韓国歯科機器市場規模・シェア

韓国歯科機器市場（2026年 - 2031年）

Mordor Intelligenceによる韓国歯科機器市場分析

韓国の歯科機器市場規模は、2026年には15億4,000万米ドルに達すると推定され、予測期間（2026～2031年）中に4.52%のCAGRで成長し、2031年には19億2,000万米ドルに達すると予想されています。

穏やかな成長率の背景には、デジタル対応ワークフローへの構造的転換が隠れており、口腔内スキャナー、CAD/CAMミリングユニット、チェアサイド3Dプリンターが都市部クリニック全体でアナログ機器に取って代わっています。食品医薬品安全処が2025年に導入した迅速承認制度により、AI搭載イメージングプラットフォームの市場投入期間が短縮される一方、高齢化人口と高い歯科医師密度により、家計予算の逼迫にもかかわらず処置件数が維持されています。国内チャンピオンは垂直統合を通じてシェアを守る一方、プレミアムエントラント企業はチャレンジャーブランドとオープンプラットフォームソフトウェアを活用して価格重視セグメントを切り崩しています。継続的な償還格差、段階的UDI規則下での規制遵守負担の増大、新たな持続可能性義務により全体的な勢いが抑制され、メーカーはイノベーションとコスト抑制のバランスを取ることを迫られています。

主要レポートポイント

  • 製品カテゴリー別では、一般・診断機器が2025年の韓国歯科機器市場シェアの48.55%を占めてトップでした。デジタル歯科システムは2031年まで年平均成長率12.25%での拡大が予測されています。
  • 治療タイプ別では、インプラント学が2025年の売上シェアの35.53%を占めました。補綴処置は2031年まで年平均成長率8.85%で進歩しています。
  • エンドユーザー別では、歯科クリニックが2025年売上の61.63%を占めました。歯科技工所は2031年まで年平均成長率9.87%での成長が予測されています。

注：本レポートの市場規模および予測数値は、Mordor Intelligence 独自の推定フレームワークを使用して作成されており、2026年1月時点の最新の利用可能なデータとインサイトで更新されています。

セグメント分析

製品別：デジタルシステムが加速、レガシープラットフォームは横ばい

一般・診断機器は2025年売上の48.55%を占めましたが、交換サイクルが10～12年に延びているため、成長率は5%未満です。この成熟したブラケット内では、パノラマX線とCBCTのアップグレードは、完全なハードウェア交換ではなくAIソフトウェア互換性に依存しており、韓国歯科機器市場規模の資本設備への配分を抑制するニュアンスです。歯科消耗品はOsstemの国内インプラント22%保有により堅調を維持していますが、プレミアムチタン表面処理とカスタムアバットメントシステムが健全なマージンを確保しています。

デジタル歯科システムは2031年まで年平均成長率12.25%で拡大し、全体セクター成長を大きく上回り、現在韓国歯科機器市場を形成する戦略的戦場となっています。Meditのオープン STL i900スキャナーにより参入コストが18,000米ドルに削減され、Arumの5軸ミルがチェアサイドジルコニアを12分で提供し、技工所の納期を65%短縮しています。ISO 13485認定によりEUと米国輸出が合理化され、韓国デジタル機器メーカーのグローバル野心を示し、韓国の技術志向コホートが占める韓国歯科機器市場シェアを押し上げています。

韓国歯科機器市場：製品別市場シェア

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治療別：補綴がインプラント学を上回る勢い

インプラント学は2025年に売上シェアの35.53%を保持し、韓国歯科機器市場内で最大の治療カテゴリーとしての地位を確保しています。フラッグシップラインより30%安価なStraumannのチャレンジャーブランドは、価値志向クリニックでの国内既存企業の保有を浸食しようとし、OsstemのZimVieとの提携により中国・中東への輸出回廊を維持しています。

補綴ワークフローは年平均成長率8.85%で進歩し、チェアサイドクラウン製造と安定性とコスト効率を兼ね備えたインプラント支持オーバーデンチャーにより押し上げられています。補綴に帰属する韓国歯科機器市場規模は矯正よりも速い拡大が予測され、審美的配列よりも機能的修復を好む高齢者の嗜好を反映しています。Meditの SmartX All-on-Xプロトコルは全顎提供を48時間に短縮し、プレミアム価格を維持しながら患者受診回数を削減するクロスオーバーシナジーを生み出し、移動制限のある高齢者にとって重要な利点となっています。

エンドユーザー別：技工所がデジタル変革で先行

歯科クリニックは2025年売上の61.63%を創出し、韓国歯科機器市場の中核売上エンジンであり続けています。しかし、資本集約的なデジタルツールと技術者不足によりアウトソーシングが推進され、既に2031年まで年平均成長率9.87%を記録している技工所への成長が流れています。

技工所は24時間ミリングセンターとISO 13485認証を採用して輸出注文を獲得し、技工所向け機器・材料の韓国歯科機器市場規模を押し上げています。病院は最小のエンドユーザースライスですが、ソウル大学歯科病院でのDentsply SironaのDS Coreなどの統合デジタルエコシステムを先駆けし、後に大容量クリニックに拡散する技術を検証しています。

韓国歯科機器市場：エンドユーザー別市場シェア

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地理的分析

ソウル、釜山、五松バイオ健康科学複合体が製造の65%とR&Dの80%を擁するイノベーション三角形を形成し、韓国歯科機器市場を支えています。江南だけで美容クリニックの12%をホストし、2024年に1.8億米ドルの美容売上を創出し、釜山の海雲台はクルーズターミナルアクセスを活用して歯科観光症例の40%を獲得しています。クラスター加速器内の5軸CNCミルとISO 17025研究所への補助アクセスにより、スタートアップ障壁が低下し、地元機器パイプラインが維持されています。

農村部の江原道、全羅道、慶尚道は都市部センターより所得とクリニック密度で遅れており、コスト重視患者がインプラントよりも可撤性義歯を選択しています。NHIS データによると、これら地域の高齢者は義歯を選択する可能性が2.3倍高く、地域処置構成を再構築し、バランスの取れた償還により解放できる潜在需要を浮き彫りにしています。

国際的には、韓国は2023年に主にベトナム、インドネシア、タイに5.2億米ドルの歯科機器を輸出し、プレミアムインプラント、CAD/CAMスイート、感染制御消耗品3.8億米ドルを輸入しました。Osstemの2025年アブダビ訓練センターは、下流消耗品売上を確保する輸出＋教育戦略を示し、忠清北道自由経済区域は税制優遇と迅速許可で多国籍企業を誘致し、外国専門知識で韓国歯科機器市場を豊かにしています。

競争環境

韓国歯科機器市場は適度に集中しており、上位プレイヤーであるOsstem Implant、DIO Corp、Dentium、Straumann Group、Dentsply Sironaが重要なシェアを占めています。Osstemのチタン加工から表面処理までの垂直統合により粗利益率38%を確保し、Straumannの多層価格設定はNeodentとAnthogyrを使用して年50本未満のインプラントを購入するクリニックをターゲットにしています。

技術オープンネスが競争を形成しています。MeditのSTLエクスポート戦略により、わずか18か月でスキャナーセグメントの15%を獲得し、クローズドループ既存企業にハードウェアとソフトウェアライセンシングの分離を迫っています。Neobiotechは患者固有チタンメンブレンの51件の特許を活用し、40%の価格プレミアムを確保し、コスト競争からIP主導価値への転換を実証しています。

新興破壊者には、Graphyの形状記憶アライナー樹脂とVunoのAI放射線写真リーダーが含まれ、両者ともMFDS迅速審査規則下で承認され、NHISが2027年にAI償還を最終化すれば利益を得る立場にあります。ISO 13485とMFDS UDI義務への準拠により、規模プレイヤーに有利な固定費が追加され、韓国歯科機器市場内のニッチ生物学製剤、樹脂、設計ソフトウェア層へ中小企業を押しやっています。

韓国歯科機器業界リーダー

  1. Osstem Implant Co. Ltd

  2. DIO Corp.

  3. Dentium

  4. Straumann Group

  5. Dentsply Sirona

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
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最近の業界動向

  • 2025年12月：Leaders Dental Laboratory が300坪のデジタル生産施設を開設し、国内・輸出顧客向けの複雑補綴スループットを向上。
  • 2025年8月：Meditがi900 Mobility口腔内スキャナーを発表し、バッテリー駆動ワイヤレス取得を追加してチェアサイドデータ取得を合理化。

韓国歯科機器業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 研究前提・市場定義
  • 1.2 研究範囲

2. 研究手法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場推進要因
    • 4.2.1 MFDS承認を簡素化する政府改革
    • 4.2.2 高い歯科医師密度と美容歯科ブーム
    • 4.2.3 デジタル歯科の急速な普及（CAD/CAM、3Dプリンティング）
    • 4.2.4 人口高齢化と歯牙欠失増加
    • 4.2.5 歯科画像におけるAIソフトウェア償還パイロット
    • 4.2.6 Kビューティービザとバンドルされた歯科観光パッケージ
  • 4.3 市場阻害要因
    • 4.3.1 高い自己負担コストとNHIS補償格差
    • 4.3.2 厳格なMFDS市販後監視・UDI規則
    • 4.3.3 使い捨てプラスチック持続可能性規制
    • 4.3.4 CAD/CAM技能歯科技師不足
  • 4.4 サプライチェーン分析
  • 4.5 規制環境
  • 4.6 技術展望
  • 4.7 ポーターの5つの力
    • 4.7.1 新規参入者の脅威
    • 4.7.2 買い手の交渉力
    • 4.7.3 供給者の交渉力
    • 4.7.4 代替品の脅威
    • 4.7.5 競争激化

5. 市場規模・成長予測（価値、米ドル）

  • 5.1 製品別
    • 5.1.1 一般・診断機器
    • 5.1.1.1 歯科レーザー
    • 5.1.1.2 放射線機器
    • 5.1.1.3 歯科チェア・ユニット
    • 5.1.1.4 その他診断機器
    • 5.1.2 歯科消耗品
    • 5.1.2.1 歯科生体材料
    • 5.1.2.2 歯科インプラント
    • 5.1.2.3 クラウン・ブリッジ
    • 5.1.2.4 その他消耗品
    • 5.1.3 デジタル歯科システム
    • 5.1.3.1 口腔内スキャナー
    • 5.1.3.2 CAD/CAMミリングユニット
    • 5.1.3.3 3Dプリンター・樹脂
  • 5.2 治療別
    • 5.2.1 インプラント学
    • 5.2.2 矯正
    • 5.2.3 歯内療法
    • 5.2.4 歯周療法
    • 5.2.5 補綴
  • 5.3 エンドユーザー別
    • 5.3.1 病院
    • 5.3.2 歯科クリニック
    • 5.3.3 歯科技工所

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動向
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロフィール｛（グローバルレベル概要、市場レベル概要、中核セグメント、利用可能財務、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）｝
    • 6.4.1 A-dec Inc.
    • 6.4.2 Coltene Group
    • 6.4.3 Dentium
    • 6.4.4 Dentsply Sirona
    • 6.4.5 DIO Corp.
    • 6.4.6 Genoray Co.
    • 6.4.7 HDX WILL Corp.
    • 6.4.8 Ivoclar Vivadent
    • 6.4.9 Medit Corp.
    • 6.4.10 Neobiotech
    • 6.4.11 Osstem Implant Co. Ltd
    • 6.4.12 Planmeca Oy
    • 6.4.13 Saeshin Precision
    • 6.4.14 Saeyang Microtech
    • 6.4.15 Shinhung Co. Ltd
    • 6.4.16 Straumann Group
    • 6.4.17 Vatech Co.
    • 6.4.18 ZimVie Inc.

7. 市場機会・将来展望

  • 7.1 ホワイトスペース・未充足ニーズ評価
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韓国歯科機器市場レポート範囲

レポート範囲によると、歯科器具は歯科専門家が歯科治療を提供するために使用するツールです。これには、歯とその周辺口腔構造の検査、操作、治療、修復、除去のためのツールが含まれます。標準器具は、歯の検査、修復、抜歯、組織操作に使用される器具です。対象となる機器・消耗品は、病院・クリニックでの使用に限定されます。

韓国歯科機器市場のセグメンテーションは、製品、治療、エンドユーザーで分類されています。製品別では、歯科レーザー、放射線機器、歯科チェア・ユニット、その他診断機器などの一般・診断機器を含みます。また、歯科生体材料、歯科インプラント、クラウン・ブリッジ、その他消耗品を含む歯科消耗品もカバーしています。さらに、デジタル歯科システムは口腔内スキャナー、CAD/CAMミリングユニット、3Dプリンター・樹脂にセグメント化されています。治療別では、インプラント学、矯正、歯内療法、歯周療法、補綴にセグメント化されています。エンドユーザー別では、病院、歯科クリニック、歯科技工所に分割されています。レポートは上記セグメントの価値（米ドル）を提供しています。

製品別
一般・診断機器 歯科レーザー
放射線機器
歯科チェア・ユニット
その他診断機器
歯科消耗品 歯科生体材料
歯科インプラント
クラウン・ブリッジ
その他消耗品
デジタル歯科システム 口腔内スキャナー
CAD/CAMミリングユニット
3Dプリンター・樹脂
治療別
インプラント学
矯正
歯内療法
歯周療法
補綴
エンドユーザー別
病院
歯科クリニック
歯科技工所
製品別 一般・診断機器 歯科レーザー
放射線機器
歯科チェア・ユニット
その他診断機器
歯科消耗品 歯科生体材料
歯科インプラント
クラウン・ブリッジ
その他消耗品
デジタル歯科システム 口腔内スキャナー
CAD/CAMミリングユニット
3Dプリンター・樹脂
治療別 インプラント学
矯正
歯内療法
歯周療法
補綴
エンドユーザー別 病院
歯科クリニック
歯科技工所
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レポートで回答される主要質問

韓国歯科機器市場の現在価値は？

市場は2026年に15.4億米ドルと評価され、2031年までに19.2億米ドルに達すると予測されています。

韓国で最も成長の速い製品セグメントは？

口腔内スキャナーと3Dプリンターを含むデジタル歯科システムは、2031年まで年平均成長率12.25%での成長が予測されています。

処置売上におけるインプラント学の重要性は？

インプラント学は2025年に治療売上の35.53%を保持し、最大の単一治療カテゴリーとなっています。

患者アクセスに影響する償還格差は？

NHISは高齢者に生涯2本の補助インプラントを上限とし、成人矯正と美容ベニアを除外しており、コストのために成人の24.5%が治療を延期しています。

最も歯科観光客を惹きつける地域は？

ソウルの江南地区と釜山の海雲台地域が合わせて入国歯科観光客にサービスを提供するクリニックの80%をホストし、合理化されたMビザ処理により支援されています。

AIツールは韓国歯科診療にどのような影響を与えるか？

MFDS承認AIイメージングソフトウェアはNHIS償還を待っていますが、2027年開始のパイロットでコスト削減目標が達成されれば、2030年までに診療の60%への普及を倍増させる可能性があります。

最終更新日:

米国歯科チェーン産業

韓国歯科機器 レポートスナップショット