南アメリカビール市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年〜2031年）

南アメリカビール市場のトレンドとインサイト

手頃な価格のアルコール飲料への需要の高まり

マスマーケットビールは、多くの消費者が近隣の小売店で入手できる手頃な価格帯と馴染みのあるブランドを好むため、南アメリカビール市場において引き続き重要な位置を占めています。Ambevは、ブラジルのビールカテゴリー全体が落ち込む中でも、2025年にBrahmaとAntarcticaのコアブランドで中一桁台の数量成長を報告しました。この結果は、バリューブランドが家計支出の低下期においても需要を維持できることを示しており、より高価格な製品への移行を必要とせずに日常的な社交の場に対応できるためです。ビールはまた、物品税の扱いが一般的低いため、多くの地域市場でスピリッツに対して価格面での優位性を保っており、消費者がアルコールカテゴリー間で支出を比較する際にその地位を守っています。ブラジルでの合法化されたオンラインギャンブルは家計の裁量支出と競合する可能性があり、天候関連の数量影響を超えた圧力を加え、回復を消費者の優先事項により依存させています。これらの状況は、価格体系、パックの手頃さ、信頼できる地域での入手可能性、明確なブランド価値を南アメリカビール市場の中心に置き続けています。

プレミアムおよびクラフトビール提供の拡大

プレミアム化は、総数量が軟化した場合でも1ヘクトリットルあたりの価値を向上させる道筋を南アメリカビール市場に与え、カテゴリー数量と収益パフォーマンスの連動を弱めます。Ambevは2025年にプレミアムポートフォリオで17%の数量成長を報告した一方、コアブランドは高一桁台の落ち込みを示しました。同社はブラジルビールの正規化EBITDAマージンが110ベーシスポイント拡大した後34.9%となったと報告し、より良い製品ミックスの収益価値とマージン支持におけるプレミアムラベルの役割を示しました。Heinekenは2026年にブラジルのPassosに25 ビリオン ブラジルレアルの醸造所を稼働させ、ピュアモルトおよびプレミアムブランド向けに年間5億リットルの初期生産能力を確保しました。Bavariaも2025年にコロンビアのYumbo醸造所を稼働させ、重要な生産投入物の管理に役立つ地元農場との固定価格契約によって支援されました。これらの行動は、確立された生産者が南アメリカビール市場においてプレミアム設備、ブランド品質、およびより安定した投入物に投資していることを示しています。

便利な缶包装の人気の高まり

缶は、携帯性が高く、素早く冷え、確立されたアルミウム回収システムを通じてリサイクルできるため、南アメリカビール市場においてより大きな役割を担うようになっています。ブラジルは2025年に341 ビリオン本のアルミニウム缶を販売し、これは同国の過去最高に次ぐ数量であり、地域の缶サプライチェーンの規模を確認しました。缶はブラジルの小売ビール販売において相当なシェアを占め、提供されたデータではガラスに対して毎年3〜5%のシェアポイントを獲得しており、このフォーマットへの継続的な投資を支持しています。2026年のFIFAワールドカップは、携帯性が重要で返却可能なボトルが実用的でない場合があるスタジアム、イベント、屋外環境での需要を支援すると期待されています。Ambevの年間150 ビリオン本以上の缶生産は、缶をオープン市場で購入する生産者に対してコスト優位性をもたらします。チリでは、リサイクル可能なアルミニウムを使用した最近のクラフトローンチも、缶がプレミアムポジショニング、製品の鮮度、マス向けの利便性に使用されていることを示しています。 

デジタルビール配送の採用拡大

デジタ注文は、従来の店舗や卸売ネットワークと並行して機能する販売ルートを生み出すことで、南アメリカビール市場が消費者や小売業者にリーチする方法を変えています。Zé Deliveryは2025年末に2,700万人の登録消費者、6,700万件の年間注文、47 ビリオン ブラジルレアルの総商品取扱高を達成しました。AB InBevのBEESビジネスプラットフォームは2025年第3四半期に133 ミリオン 米ドルの総商品取扱高を処理し、前年同期比11%増となり、取引注文におけるプラットフォームの役割を示しました。このプラットフォームは醸造業者に小売業者レベルの販売および在庫情報を提供し、価格設定、プロモーション、品揃え、補充の意思決定を支援できます。Ta Daの直接消費者向けモデルはコロンビアとペルーに拡大されており、このアプローチをブラジルを超えて展開し、同社により一貫した地域モデルを提供しています。Jão Deliveryを含む小規模な配送業者は、オンライン飲料配送が最大都市以外でも競争力を維持しており、単一企業のチャネルにはなっていないことを示しています。

物品税の引き上げと規制遵守コストの増加

ブラジルの補完法214/2025は、2027年に発効するアルコール飲料に対する選択税を創設します。この税は、アルコール含有量と数量に連動した特定課税と従価税の要素を組み合わせています。したがって、アルコール度数が高く大容量の製品は、低アルコール代替品よりも重い負担を負います。チリはVAT前に20.5%の従価ビール物品税を適用し、アルゼンチンは提供された税制概要において8%〜14%のビール物品税を適用しています。これらの要件は、多国籍醸造業者と同じ税務・コンプライアンスリソースを持たないクラフトおよび独立系生産者にとって管理が難しいものです。その結果、特に低マージン製品ラインにおいて、南アメリカビール市場での統合が促進される可能性があります ^[2]。

ワインおよびスピリッツとの激しい競争

ワインは、強い文化的役割、地域生産の深さ、およびオントレードでの存在感を持つため、アルゼンチン、チリ、ウルグアイでビールと直接競合しています。提供されたIWSRデータは、2025年にブラジルのビール数量が4%減少し、ビールの価値が5%減少したことを示しました。また、2025年から2035年の間にコロンビアのビール消費量が26%成長すると予測しており、カテゴリーの圧力が地域によって異なることを示唆しています。レディ・トゥ・ドリンク飲料もラテンアメリカにおけるカジュアルな飲酒機会においてより強力な代替品となっています。醸造業者はフレーバーおよびゼロアルコールバリアントで対応していますが、これらの追加はより複雑なポートフォリオと流通を必要とします。飲酒機会をめぐる競争は、南アメリカビール市場の制約要因であり続けるでしょう。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品タイプ別：ラガーが主導し、ノンアルコール・低アルコールビールが拡大

ラガーは2025年の南アメリカビール市場の86.15%を占め、熱帯および亜熱帯諸国における軽くて爽やかなペールラガーへの強い需要を反映しています。標準アルコール度数のラガーは2025年にブラジルで数量圧力に直面しました。同時に、HeinekenとAmbevはピュアモルトラガーの設備とマーケティングに投資しました。ノンアルコール・低アルコールビールは最も成長が速い製品タイプであり、2031年までに5.21%のCAGRで拡大すると予測されています。提供されたデータは、2025年にラテンアメリカおよびカリブ海地域でノンアルコールビール数量が10.4%増加したことを示し、これはグローバルの6.5%と比較されます。Ambevは2025年にブラジルでノンアルールビール数量が約30%成長したと報告しました。 

Backusは2025年にスーパーマーケットとボデガを通じてペルーでCusqueña Trigo Cero Alcoholを導入し、全国小売と小規模な近隣店舗の両方を使って消費者にリーチしました。このローンチは地元産小麦ノンアルコールビールの全国的な入手可能性を拡大し、輸入代替品を超えた提供を実現しました。アルゼンチンのクラフト醸造業者も2025年にABV0.5%未満のビールを導入し、低アルコール開発が全国醸造業者と小規模専門業者の両方を含むことを示しました。エールおよびスペシャルティ製品はカテゴリーの中でより小さな部分を占めていますが、ペルーとコロンビア全体でのクラフトイベントおよびフレーバーや地域にインスパイアされた製品への関心から恩恵を受けています。南アメリカビール産業は、消費者が馴染みのあるビールスタイルを完全に放棄するのではなく、アルコール飲料と低アルコール代替品の間で選択するにつれて、スタイル内での競争のシフトを見ています。ゼロアルコール製品はまた、平日のランチや指定ドライバーの場面などにもリーチでき、確立されたブランドの対応可能な飲酒機会を広げます。 

注記: 全セグメントの個別シェアはレポート購入後に入手可能

カテゴリー別：マスが数量を支え、プレミアムが価値を構築

マスビールは2025年の南アメリカビール市場規模の78.53%を占め、ブラジル、ペルー、ボリビアにおける幅広い家庭へのリーチを反映しています。Brahma、Cristal、Pilsen、Águilaなどのブランドが所得層を超えてこの地位を支えています。プレミアムビールは2031年までに4.73%のCAGRで成長すると予測されています。AmbevのCorona、Stella Artois、Spaten、Originalブランドは2025年に17%の数量成長を記録しました。これにより、総ビール数量が4.5%減少したにもかかわらず、ブラジルビールの純収益が安定しました。プレミアム製品は2025年に1%減少し、コアブランドは提供されたデータで高一桁台の落ち込みを示しました。 

Cerpaは2025年のコカ・コーラ流通契約後にプレミアム製品を数量の5%から33%に引き上げることを目指しており、中堅醸造業者がバリュー提供のみで競争するのではなく、より広い流通を使ってポートフォリオを再ポジショニングする方法を示しています。2026年のFIFAワールドカップはまた、醸造業者が製品の入手可能性をイベント消費に結びつけることができるブラジル、コロンビア、チリでのプレミアムブランド活動の主要なプラットフォームを提供します。Heinekenは2025年にAmbevより2〜3ヶ月遅れてブラジルでの価格引き上げを延期しました。提供されたデータはその決定を2025年上半期のブラジルシェアの1.6パーセントポイント増加に結びつけており、主にマス層からのものでした。南アメリカビール産業は、消費者がマスとプレミアムの選択肢の間を移動する際に、価格タイミング、流通リーチ、製品品質に依存しています。

包装タイプ別：ボトルが主導し、缶がユースケースを拡大

ボトルは2025年の南アメリカビール場規模の58.16%を占め、返却可能なガラスが家庭やオントレード会場で広く使用されているためです。このフォーマットは、返却システムが単位あたりの材料コストを削減するブラジルとアルゼンチンで特に重要です。Ambevは2025年にゴイアスで毎時6万本の能力を持つ返却可能ガラスボトリングラインを稼働させました。同社はまたパラナに8,700 ミリオン ブラジルレアルのガラス施設を建設中です。これらの投資は、缶のより速い成長にもかかわらず、返却可能ボトルが戦略的に重要であり続けることを示しています。ケグとPETはブラジルとペルーでオントレードおよびドラフト需要に引き続き対応しています。 

缶は南アメリカビール市場において2031年までに3.87%のCAGRで成長すると予測されており、提供されたセグメンテーションで最も成長が速い包装フォーマットとなっています。その利便性は小売、イベント、屋外使用に適しており、アルミニウムリサイクルは上場醸造業者に関連する包装の主張を支持します。2025年のブラジルの341 ビリオン本の缶数量はこのフォーマットの大規模な製造基盤を提供し、より大きな小売での入手可能性を支援します。Ambevの年間150 ビリオン本以上の統合缶生産は、アルミニウムのスポット価格変動へのエクスポージャーを削減し、供給計画を短縮するのに役立ちます。缶を外部から購入する小規模生産者は、特に大型イベント周辺で需要が高まる際に、同じ調達上の優位性を持っていません。チリのクラフト醸造業者による缶の継続的な使用は、このフォーマットがプレミアム製品、製品デザイン、高数量小売ブランドに関連していることを示しています。 

注記: 全セグメントの個別シェアはレポート購入後に入手可能

流通チャネル別：オフトレードが販売とデジタルアクセスを主導

オフトレードは2025年の南アメリカビール市場シェアの56.33%を占め、2031年までに4.05%のCAGRで拡大すると予測されています。スーパーマーケット、ハイパーマーケット、ディスカウント小売業者がブラジル、コロンビア、チリでこのチャネルを支えています。Zé Deliveryは従来の小売業者の価格協定に依存しない直接消費者向けルートを追加しました。2025年のプラットフォームの6,700万件の年間注文と47 ビリオン ブラジルレアルの総商品取扱高はその規模を示しています。デジタル注文はまた、より的を絞った価格設定とプロモーションを支援する消費者および製品データを生成します。これらの機能により、オフトレード販売は南アメリカビール市場において数量だけでなく情報の重要な源泉となっています。 

オントレードチャネルは2025年の流通数量の残り43.67%を占めました。バー、レストラン、ナイトライフの場所は、製品を立ち上げ、プレミアムの信頼性を確立し、より広いロールアウト前に消費者のフィードバックを得るための重要な場を提供します。コロンビアのスペシャルティおよびリカーストアチェーンは二次都市に拡大しており、最大の都市中心部以外でのプレミアムブランドへのアクセスを広げています。Backusは2025年にオンプレミス活動への投資を20%以上増加させ、これらのアカウントでの実行を改善するために150人以上の専任スペシャリストを雇用しました。同社は年間を通じてオントレードチャネルが6%成長したと報告し、この環境への継続的な投資の根拠を支持しています。このチャネルは数量では小さいかもしれませんが、南アメリカビール市場のトライアル、ブランド構築、ポートフォリオ開発において引き続き重要な役割を果たしています。 

地域分析

ブラジルは2025年の南アメリカビール市場規模の47.06%を占め、大きな人口、確立されたビール文化、発展した醸造基盤によって支えられています。Ambev、Heineken、Grupo Petrópolis は提供されたデータによると2020年以降ブラジルに175 ビリオン ブラジルレアル以上を投資しています。ブラジルの総ビール数量は2025年に南部および南東部の寒冷な気候と消費者支出への圧力の中で4.5%減少しました。それにもかかわらず、Ambevはプレミアム数量が17%増加し、ノンアルコール数量が約30%成長したため、ブラジルビールの純収益が安定したと報告しました。同国のバーおよびレストランセクターは2025年に4,950 ビリオン ブラジルレアルを生み出し、大規模なオントレード基盤を維持しました。2026年のFIFAワールドカップは小売およびオントレードの機会全体で需要を支援すると期待されています。 

ペルーは2031年までに5.67%のCAGRで成長すると予測されており、提供されたデータの地理的市場の中で最も速いペースです。Backusは2025年度の収益が79,100.09 ミリオン ペルーソルであったと報告し、数量成長の50%を製品イノベーションに帰属させており、そのパフォーマンスを活発な製品パイプラインに結びつけています。同社はまたオンプレミス投資を増加させ、レストランおよびバー需要へのエクスポージャーを強化し、製品トライアルの機会での存在感を高めました。コロンビアは都市化と2025年から2035年の間のビール消費量の26%増加の予測によって支えられています。Bavariaは国内シェアの85%以上を持ち、2025年に年間420万ヘクトリットルの生産能力を持つ3億 米ドルのYumbo醸造所を稼働させました。これらの投資は、ペルーとコロンビアを南アメリカビール市場においてブラジルを超えた重要な成長源として位置づけており、両国とも確立された地元醸造業者と設備拡張を組み合わせています。 

アルゼンチンは、IAS 29ハイパーインフレ会計の下で2025年にAmbevラテンアメリカサウスで15.6%のオーガニック収益成長を示した一方、提供された資料では需要回復は緩やかなままでした。チリの20.5%のビール物品税は31.5%のスピリッツ税率を下回っており、消費者がカテゴリーを比較する際にビールに正式な小売価格優位性を与えています。チリの醸造業者は2025年に国際的な認知を受け、SOKO'SがWorld Beer AwardsでベストベルギーダークストロングエールとしてSOKO'Sを受賞し、地元生産者の知名度を高めました。ボリビアは2025年にAmbevのPaceñaとHuariブランドで10代半ばの数量成長を記録しました。パラグアイとウルグアイはより安定した市場であり、その見通しはアルゼンチンの購買力と広域の地域経済状況に結びついています。これらの市場は合わせて南アメリカビール市場を広げていますが、国別の計画を必要とする異なる税制、所得、生産、カテゴリーの条件の下で運営されています。