南米バイオスティミュラント市場規模およびシェア

南米バイオスティミュラント市場（2025年～2030年）

Mordor Intelligenceによる南米バイオスティミュラント市場分析

南米バイオスティミュラント市場規模は2025年に5億3,230万米ドルと評価され、2026年の5億8,116万米ドルから2031年には9億0,034万米ドルに達すると推定され、予測期間（2026年～2031年）の年平均成長率（CAGR）は9.18%となります。ブラジルおよびアルゼンチンにおける大豆作付面積の急速な拡大と、小売業者による厳格な持続可能性要件が相まって、従来の農業投入材からバイオベース製品への大規模な代替が進んでいます。小売業者の残留基準および高付加価値価格設定が農家に海藻抽出物の採用を促進しており、特に変動の激しいエルニーニョ・ラニーニャサイクルの中で干ばつおよび熱ストレスへの耐性向上に寄与しています。2024年に5,000万米ドルを超えるベンチャーキャピタル資金の流入が新製品上市を加速する一方、チリおよびペルーの沿岸バイオリファイナリーが海藻抽出物の生産コストを15%以上削減し、価格に敏感な農家への普及を広げています。規制の調和も進展しており、ブラジルの法律15070/2024およびアルゼンチンの農産食品衛生・品質国家機関（SENASA）決議458/2025により登録リードタイムが短縮され、地域の革新企業および世界的な農薬企業双方の参入障壁が低下しています。

主要レポートの要点

  • 剤型別では、海藻抽出物が2025年の南米バイオスティミュラント市場シェアの53.00%を占めました。一方、アミノ酸は2031年までに年平均成長率（CAGR）10.86%で拡大すると予測されています。
  • 作物タイプ別では、畑作物が2025年の南米バイオスティミュラント市場規模の78.60%を占め、2031年まで年平均成長率（CAGR）9.05%で拡大すると予測されています。
  • 地域別では、ブラジルが2025年に63.72%の売上シェアでトップとなり、アルゼンチンは2031年までに年平均成長率（CAGR）9.62%で成長する見込みです。

注記：本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

セグメント分析

剤型別：コスト低下とともに海藻抽出物がリーダーシップを維持

海藻抽出物は、農家がそのストレス軽減能力の実績に注目したことから、2025年の南米バイオスティミュラント市場シェアの53.00%を占めました。酵素抽出によるコストの急速な低下が商品作物へのセグメント開放を進め、プレミアム園芸以外への普及を後押ししています。アミノ酸製剤は、農家がタンパク質合成と代謝回復における役割を認識するにつれ、2031年まで年平均成長率（CAGR）10.86%を記録すると予測されています。フミン酸およびフルビン酸はブラジルのセラードの酸性土壌でニッチな需要を維持しており、タンパク質加水分解物はアルゼンチンの高集約的な輪作においてモメンタムを高めています。

海藻抽出物は大豆プログラムの中核であり続けますが、差別化されたアミノ酸ブレンドは迅速なストレス回復を求める集約的な野菜農業においてシェアを獲得するでしょう。法律15070/2024および農産食品衛生・品質国家機関（SENASA）決議458/2025に基づく規制は、海藻抽出物などの実績ある分野を優遇しますが、地域固有の有効性データへの信頼が醸成されれば新興の微生物接種剤も普及が進むでしょう。チリおよびペルーのバイオリファイナリーへの継続的な投資は、さらなるコスト軽減と施用用途の拡大をもたらすと期待されます。

南米バイオスティミュラント市場：剤型別市場シェア、2025年

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作物タイプ別：輸出志向の拡大を背景に畑作物が優位

畑作物は2025年の南米バイオスティミュラント市場規模の78.60%を占め、ブラジルの4,520万ヘクタールの大豆基盤とアルゼンチンの作付面積増加に牽引されて2031年まで年率9.05%で成長する見込みです。園芸は量では小さいものの、より厳格な品質基準により60%を超える採用率を示し、ヘクタールあたりの投入集約度は高い状況です。綿花やサトウキビなどの商品作物は、欧州やアジアが求める持続可能性認証を満たすためにバイオスティミュラントを取り入れています。

大規模畑作農家はデジタルツールおよびサードパーティー監査を通じて生物的投入材の性能を検証し、主流の受容を加速させています。園芸分野は迅速な生育回復と残留物フリーの地位を求めてプレミアムアミノ酸および微生物パッケージを引き続き採用するでしょう。商品作物への採用は、総投入コストを増加させることなく収量と品質の双方を向上させるコスト効果の高い製剤が鍵となります。

南米バイオスティミュラント市場：作物タイプ別市場シェア、2025年

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地域分析

2025年の南米バイオスティミュラント市場における63.72%という圧倒的なシェアを持つブラジルは、サプライヤー投資を後押しする比類ない規模、整備された規制、および強固な資金調達チャネルを反映しています。農家はヨーロッパの市場プレミアムを確保し投入コストの変動を緩和するためにバイオスティミュラントを採用しました。生物的農業の販売額は50億レアル（9億米ドル）に達し、前年比15%の成長を遂げました。ブラジル農牧業研究公社（EMBRAPA）の数十年にわたる研究パイプラインと欧州およびアジアの小売業者による監査が、新製品への安定した科学的・商業的牽引力を提供しています。

アルゼンチンの2031年までの年平均成長率（CAGR）9.62%は、2024年の大豆作付面積7%増加と、通貨逆風の中でグローバルな持続可能性基準を満たすという農家の決意に根ざしています。効率化された農産食品衛生・品質国家機関（SENASA）決議458/2025が承認期間を12か月に短縮し、地域内製剤投資の波を引き起こしました。特殊アミノ酸への最大35%の輸入関税は、技術移転契約を通じて原材料不足を克服できる国内生産者に機会をもたらしています。集約的な作物サイクルを持つパンパス地域は、新たな海藻およびアミノ酸ブレンドの実証地となっています。

チリ、コロンビア、およびペルーは合わせて小規模ながらも増大するシェアを担っており、専門的なバリューチェーンが普及を促進しています。チリの酵素抽出プラントは現在、より高濃度の抽出物を地域全体に出荷しており、農家のヘクタールあたりコストを低下させ、畑作物および園芸の両プログラムにおける発展を支えています。コロンビアの花卉産業は厳格な国際残留基準のもとで70%を超える採用率を達成しており、農家はプレミアム輸出価格を追求しています。ペルーの果物輸出業者は、拡大するグローバル需要に対応するために統合的な病害虫・栄養管理プログラムの中にバイオスティミュラントを組み込んでいます。これらの各市場はブラジルおよびアルゼンチン発の技術・資本の流れから恩恵を受けていますが、各国の規制の断片化がシームレスな製品展開を依然として妨げています。

競争環境

南米バイオスティミュラント市場は依然として高度に断片化しており、上位5社が売上の限られたシェアしか占有していないため、新規参入者およびニッチ専門企業には十分な余地が残されています。断片化の根源は多様な農業生態系と複雑な各国規制にあり、画一的なアプローチより機動的な地域フォーミュレーターが有利な立場にあります。多くの農家は信頼のおける地域農業指導員に依存しているため、強力な技術サービスを持つ中小ブランドが現場プレゼンスを欠く大手企業を凌駕することも少なくありません。

統合・再編の勢いが増しています。Biobestは28億レアル（5億0,400万米ドル）でBiotropの85%を取得し、瞬時に地域最大の統合型生物プラットフォームを創出しました。Syngentaは3年間でブラジルの4件の買収を完了し、パイプラインの深化を加速させるために14万株の微生物ライブラリーに21億米ドルを投じました。FMCはBallagroと提携してグローバルな化学専門知識と地域流通ネットワークを組み合わせ、UPLはブラジルで初めてバイオスティミュラント活性と生物的線虫防除特性を兼ね備えたNimaxxaを発売しました。Cortevaは生物的研究開発センターに3億米ドルを充てており、機会主義的な多角化ではなく戦略的コミットメントを示しています。

競争戦術はサプライチェーン統合、製剤科学、そしてデータ駆動型アグロノミーに依拠しています。チリの酵素リファイナリーは特定ブランドに原材料コスト面での優位性を与え、それを流通業者との長期引取契約を通じて活用しています。GenicaやPuna Bioなどブラジルのスタートアップ企業は、ラピッドプロトタイピングと地域固有の微生物を駆使してローカルな土壌課題に対応し、性能証明のために葉面レベルの反応を追跡するアプリをバンドル提供することが多くあります。多国籍企業は小規模な競争相手への参入障壁を生むコンプライアンスポートフォリオに注力しながらも、流通密度を確保するために農業協同組合とも提携しています。週次作物ウォークや葉面分析を提供する現場サポートネットワークは依然として決定的な役割を果たしており、農家は生物的サプライヤーにコモディティベンダーではなく技術的パートナーとしての働きを期待しています。

南米バイオスティミュラント産業リーダー

  1. Biolchim SpA

  2. Humic Growth Solutions Inc.

  3. Koppert Biological Systems Inc.

  4. Trade Corporation International

  5. Vittia Group

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
南米バイオスティミュラント市場の集中度
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最近の業界動向

  • 2025年3月：Syngentaは南米における生物的研究開発のフットプリント拡大のため、21億米ドルでNovartisが保有する14万株の微生物コレクションを取得しました。
  • 2025年2月：UPLはブラジルで大豆およびトウモロコシ向けにバイオスティミュラント活性と生物的線虫防除特性を初めて組み合わせた製品Nimaxxaを発売しました。
  • 2025年1月：FMCはブラジルの畑作物を対象とした菌類ベースのバイオソリューション開発においてBallagroと提携しました。

南米バイオスティミュラント産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査の前提と市場の定義
  • 1.2 調査範囲
  • 1.3 調査方法論

2. レポートの提供内容

3. エグゼクティブサマリーおよび主要な調査結果

4. 主要業界トレンド

  • 4.1 有機農業の作付面積
  • 4.2 有機農産物の一人当たり支出
  • 4.3 規制枠組み
    • 4.3.1 アルゼンチン
    • 4.3.2 ブラジル
  • 4.4 バリューチェーンおよび流通チャネル分析
  • 4.5 市場概観
  • 4.6 市場ドライバー
    • 4.6.1 ブラジルおよびアルゼンチンにおける大豆作付面積の急速な拡大
    • 4.6.2 小売業者の調達基準に牽引された持続可能な投入材へのシフト
    • 4.6.3 海藻ベース製剤による作物ストレス耐性の向上
    • 4.6.4 炭素効率の高い農業慣行に対する政府補助金
    • 4.6.5 海藻抽出物コストを引き下げる沿岸バイオリファイナリーの出現
    • 4.6.6 生物系農業技術スタートアップへのベンチャー投資の増大
  • 4.7 市場阻害要因
    • 4.7.1 南米全域でのバイオスティミュラント登録の調和欠如
    • 4.7.2 投資対効果（ROI）指標に関する農家の認知不足
    • 4.7.3 気候変動による海藻原材料の供給不安定
    • 4.7.4 アルゼンチンにおける特殊アミノ酸投入材への高い輸入関税

5. 市場規模・成長予測（価値および数量）

  • 5.1 剤型
    • 5.1.1 アミノ酸
    • 5.1.2 フルビン酸
    • 5.1.3 フミン酸
    • 5.1.4 タンパク質加水分解物
    • 5.1.5 海藻抽出物
    • 5.1.6 その他のバイオスティミュラント
  • 5.2 作物タイプ
    • 5.2.1 商品作物
    • 5.2.2 園芸作物
    • 5.2.3 畑作物
  • 5.3 国別
    • 5.3.1 アルゼンチン
    • 5.3.2 ブラジル
    • 5.3.3 南米その他地域

6. 競争環境

  • 6.1 主要な戦略的動向
  • 6.2 市場シェア分析
  • 6.3 企業全体像
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コア事業セグメント、財務情報、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、および最近の動向分析を含む）
    • 6.4.1 Trade Corporation International
    • 6.4.2 Vittia Group
    • 6.4.3 Biolchim Spa
    • 6.4.4 Koppert Biological Systems
    • 6.4.5 Humic Growth Solutions
    • 6.4.6 Valagro
    • 6.4.7 UPL
    • 6.4.8 BASF
    • 6.4.9 Bayer CropScience
    • 6.4.10 Syngenta
    • 6.4.11 Novozymes
    • 6.4.12 Lallemand Plant Care
    • 6.4.13 FMC Corporation
    • 6.4.14 Isagro
    • 6.4.15 Agrinos
    • 6.4.16 Atlántica Agrícola
    • 6.4.17 Italpollina
    • 6.4.18 Omex Agrifluids
    • 6.4.19 Agroenzymas
    • 6.4.20 Agrichem

7. 農業生物資材部門の最高経営責任者（CEO）向け主要戦略的課題

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南米バイオスティミュラント市場レポートの範囲

バイオスティミュラントとは、植物や土壌に施用することで植物の成長、栄養素の吸収、ストレス耐性、および総合的な作物生産性を向上させる物質です。南米バイオスティミュラント市場レポートは、剤型（フミン酸、フルビン酸、アミノ酸、タンパク質加水分解物、海藻抽出物、およびその他のバイオスティミュラント）、作物タイプ（畑作物、園芸作物、および商品作物）、ならびに地域（ブラジル、アルゼンチン、および南米その他地域）によって区分されています。市場予測は価値（米ドル）および数量（メトリックトン）の両面で提供されます。

剤型
アミノ酸
フルビン酸
フミン酸
タンパク質加水分解物
海藻抽出物
その他のバイオスティミュラント
作物タイプ
商品作物
園芸作物
畑作物
国別
アルゼンチン
ブラジル
南米その他地域
剤型アミノ酸
フルビン酸
フミン酸
タンパク質加水分解物
海藻抽出物
その他のバイオスティミュラント
作物タイプ商品作物
園芸作物
畑作物
国別アルゼンチン
ブラジル
南米その他地域
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市場の定義

  • 平均施用率 - 平均施用率は当該地域・国の農地1ヘクタール当たりに施用されるバイオスティミュラントの平均量です。
  • 作物タイプ - 作物タイプには畑作物（穀物、豆類、油糧種子）、園芸作物（果物・野菜）、商品作物（プランテーション作物、繊維作物、およびその他の工業用作物）が含まれます。
  • 機能 - 農業生物資材の作物保護機能には、様々な生物的・非生物的ストレスを防止または制御する製品が含まれます。
  • タイプ - バイオスティミュラントは様々な非生物的ストレスを防止または制御することで作物の成長と収量を促進します。
キーワード定義＃テイギ＃
商品作物商品作物は消費を目的とせず、利益を得るために作物の全体または一部を販売し、最終製品の製造に用いられる非食用作物です。
総合的病害虫管理（IPM）IPMは様々な作物の病害虫を防除するための環境に優しく持続可能なアプローチです。生物的防除、栽培管理、および農薬の選択的使用を含む複合的な手法が用いられます。
細菌性生物的防除剤作物の病害虫を防除するために使用される細菌です。標的害虫に有害な毒素を産生したり、生育環境における栄養分や空間をめぐって害虫と競合したりすることで機能します。一般的に使用される細菌性生物的防除剤の例として、バチルス・チューリンゲンシス（Bt）、シュードモナス・フルオレッセンス、ストレプトマイセス属菌などがあります。
植物保護製品（PPP）植物保護製品とは、雑草、病害、または害虫などの有害生物から作物を保護するために施用される製剤です。最適な製品効果を発揮するために、溶剤、担体、不活性物質、湿潤剤、または補助剤などの共製剤成分と共に1種類以上の有効成分を含んでいます。
病原体病原体とは宿主に疾病を引き起こす生物であり、疾病症状の重篤度は様々です。
寄生性天敵昆虫寄生性天敵昆虫は宿主昆虫の体表または体内に卵を産み付け、幼虫が宿主昆虫を食べながら成長する昆虫です。農業において、寄生性天敵昆虫は作物への害虫被害を抑制し化学農薬の必要性を低減する生物的害虫防除手段として利用されています。
昆虫病原性線虫（EPN）昆虫病原性線虫は腸内から細菌を放出して害虫を感染・殺滅する寄生性の円形動物（線虫）です。昆虫病原性線虫は農業において利用される生物的防除剤の一形態です。
嚢胞状アービュスキュラー菌根菌（VAM）VAM菌は菌根菌の一種です。様々な高等植物の根に生息し、これらの植物の根において植物と共生関係を形成します。
糸状菌性生物的防除剤糸状菌性生物的防除剤は、植物の病害虫および病害を防除する有益な菌類です。化学農薬の代替手段であり、害虫を感染・殺滅したり、病原性糸状菌と栄養分および空間をめぐって競合したりします。
微生物系肥料微生物系肥料は土壌肥沃度を高め植物の成長を促進する有益な微生物を含んでいます。
微生物農薬微生物農薬は特定の生物学的作用を用いて農業害虫を管理するために使用される天然・バイオベースの化合物です。
天敵（捕食者）農業における天敵（捕食者）とは害虫を食べて作物への害虫被害を抑制する生物です。農業で使用される一般的な天敵の例として、テントウムシ、クサカゲロウ、および捕食性ダニなどがあります。
生物的防除剤生物的防除剤とは農業における病害虫を防除するために使用される生きた生物です。化学農薬の代替手段であり、環境および人体への影響が小さいことで知られています。
有機質肥料有機質肥料は動物性または植物性の物質から構成され、土壌肥沃度と植物の成長のために単独または非合成由来の元素・化合物と組み合わせて使用されます。
タンパク質加水分解物（PHs）タンパク質加水分解物ベースのバイオスティミュラントは、主に植物性または動物性タンパク質の酵素的または化学的加水分解によって生産された遊離アミノ酸、オリゴペプチド、およびポリペプチドを含んでいます。
バイオスティミュラント・植物成長調節剤（PGR）バイオスティミュラント・植物成長調節剤（PGR）は天然資源から得られる物質であり、植物のプロセス（代謝）を刺激することで植物の成長と健全性を向上させます。
土壌改良材土壌改良材とは土壌の健全性（土壌肥沃度や土壌構造など）を改善するために施用される物質です。
海藻抽出物海藻抽出物はミクロおよびマクロ栄養素、タンパク質、多糖類、ポリフェノール、植物ホルモン、および浸透調節物質が豊富です。これらの物質は種子発芽と作物の定着、植物全体の成長と生産性を高めます。
生物的防除および成長促進に関連する化合物（CRBPG）生物的防除および成長促進に関連する化合物（CRBPG）とは、植物病原体の生物的防除と植物成長促進のための化合物を産生する細菌の能力に関するものです。
共生窒素固定細菌リゾビウムなどの共生窒素固定細菌は宿主から食物と住処を得るとともに、植物に固定窒素を供給することで貢献します。
窒素固定窒素固定は土壌中での化学的プロセスであり、分子状窒素をアンモニアまたは関連する含窒素化合物に変換します。
農業研究局（ARS）ARSは米国農務省の主任科学内部研究機関です。国内の農家が直面する農業問題の解決策を見つけることを目的としています。
植物検疫規制各国政府機関が課す植物検疫規制は、新たな植物病害虫や病原体の導入・拡散を防止するために特定の昆虫、植物種、またはこれらの植物の産品の輸入・流通を検査または禁止します。
外生菌根菌（ECM）外生菌根菌（ECM）は高等植物の吸収根と菌類の共生相互作用であり、植物と菌類の双方が生存のためにその共生関係から恩恵を受けます。
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研究方法論

Mordor Intelligenceは、すべてのレポートで4段階の方法論に従います。

  • ステップ1：主要変数の特定： 堅牢な予測方法論を構築するために、ステップ1で特定された変数と要因を入手可能な過去の市場実績データに対して検証します。反復的なプロセスを通じて、市場予測に必要な変数が確定され、それらの変数に基づいてモデルが構築されます。
  • ステップ2：市場モデルの構築： 予測年の市場規模推計は名目値で行います。インフレは価格設定に含まれず、平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれます。
  • ステップ3：検証と確定： この重要なステップでは、すべての市場数値、変数、およびアナリストの判断が、対象市場の広範な一次調査専門家ネットワークを通じて検証されます。回答者は対象市場の全体像を把握するために様々な階層と職能から選定されます。
  • ステップ4：調査アウトプット： シンジケートレポート、カスタムコンサルティング業務、データベースおよびサブスクリプションプラットフォーム
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