南米の菓子市場規模
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調査期間 | 2018 - 2030 |
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市場規模 (2024) | 14.18 十億米ドル |
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市場規模 (2030) | 18.74 十億米ドル |
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流通チャネル別の最大シェア | スーパーマーケット／ハイパーマーケット |
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CAGR (2024 - 2030) | 5.95 % |
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国別の最大シェア | ブラジル |
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市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
南米の菓子市場分析
南米の菓子市場規模は2024年に12.72 billion USDと推定され、2030年には18.00 billion USDに達し、予測期間中（2024～2030）に5.95%のCAGRで成長すると予測される。
12.72 Billion
2024年の市場規模（米ドル）
18.00 Billion
2030年の市場規模（米ドル）
2.18 %
CAGR（2018年～2023年）
5.95 %
CAGR（2024-2030年）
菓子部門が最大
47.48 %
金額シェア,チョコレート,2023
この地域のチョコレート消費は、革新的なフレーバーへの高い需要、購買力、調査期間中の消費者の消費パターンに支えられている。
流通チャネル別最大セグメント
39.29 %
スーパーマーケット／ハイパーマーケットのシェア,2023年
スーパーマーケットの品揃えと棚スペースは、消費者が商品を比較することを可能にし、これがセグメント成長を促進する主な要因のひとつとなっている。
菓子の急成長セグメント
11.48 %
CAGR予測、スナックバー、,2024-2030年
革新的なパッケージ・コンセプトと、南米における子供や若年層を中心とした外出先でのスナック・オプションに対するニーズの高まりが、同セグメントの成長につながった。
流通チャネル別急成長セグメント
7.46 %
CAGR予測、オンライン小売店、,2024-2030年
インターネットの普及が急速に進むにつれ、消費者はオンライン・ショップを通じて菓子類を購入するようになり、この分野は急成長すると予想されている。
市場をリードするプレーヤー
27.77 %
モンデリーズ・インターナショナルの市場シェア、,2022年
モンデリーズによる製品革新や戦略的な動きといった積極的な市場活動は、ユニークなポートフォリオとともに、同社が市場でエールを成長させることを可能にしている。
Jumbo、Metro、Carrefour、Makroのような人気コンビニエンスストアが存在し、近代的な小売チャネルが発達しているため、コンビニエンスストアやスーパーマーケットを通じた菓子販売が促進されている。
- 南米では、流通チャネル部門は2023年に金額ベースで2022年比5.28%の成長率を維持した。予測される拡大は、市場内で消費者が便利なショッピング施設を好むようになったことが背景にある。コンビニエンスストア・セグメントは、2023年には数量ベースで最大の小売単位となった。この地域で人気のあるコンビニエンスストアには、Jumbo、Metro、Carrefour、Makro、D1、Super Interなどがある。2028年までに、この地域のコンビニエンスストア部門は数量ベースで6.37％の成長を記録すると推定される。
- スーパーマーケットとハイパーマーケットは、菓子市場で2番目に大きなチャネルである。このチャネルは、売上高で2022年と比較して2023年には金額で4.77%成長した。スーパーマーケットやハイパーマーケットのような近代的な小売チャネルの発展により、消費者は高品質のチョコレート製品を購入することが可能になった。南米諸国では、これらのチャネルが近接しているため、市場で入手可能な多種多様な製品の中から消費者の購入決定に影響を与えるという利点がある。
- オンライン・チャネルは、南米における菓子製品の消費において最も急成長している流通チャネルであり、予測期間中の予想CAGRは6.32%である。消費者は、迅速で便利な配達オプションを提供するオンライン・チャネルを好む。同地域のインターネット普及率の高さも、オンライン・チャネルの需要を後押ししている。2023年7月現在、この地域のすべての国の中で、アルゼンチンとブラジルのインターネット普及率は99％と最も高い。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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パーソナライズされた間食への傾斜と、罪悪感のない嗜好の高まりがこの地域の主な市場促進要因であり、ブラジルが市場シェアの60％以上を占めている。
- ブラジルが同地域の主要市場であり、アルゼンチンがこれに続く。便利で嗜好性の高い間食に対する消費者の嗜好の高まりが、同地域の主要な市場促進要因として特定されている。2023年現在、ブラジルの16～34歳の消費者の39％がリラックス／ストレス解消のために間食をとっている。また、35歳以上の消費者の32％が、スナックを食べることで不安に対処できると考えている。
- ブラジルでは、チョコレートが最も消費されている菓子であり、2023年の菓子市場全体における数量ベースのシェアは81.72%であった。ブラジルの消費者は、チョコレートをその風味からユニークで欠かせない嗜好品として認識している。2022年には、消費者の67%が週に1回以上チョコレートを消費している。スナックバーは同国で最も急成長している分野であり、金額ベースで2023～2030年のCAGRは7%と予想される。市場成長の要因は、罪悪感のない嗜好品への消費者のシフトである。2022年には、消費者の81％が健康上のニーズに合わせてカスタマイズされたスナックを好むようになった。
- アルゼンチンは同地域で最も急成長している菓子市場である。アルゼンチン市場は予測期間中、金額ベースでCAGR 11.38％で拡大すると予測される。アルゼンチンは世界有数の間食大国であり、通常の食事時間以外に1日のうち何度も間食が行われる。このことが菓子市場の成長に寄与しており、砂糖菓子が主に消費され、2023年には数量ベースで73.78%のシェアを占める。パスティーユ、グミ、ゼリー、トフィーは、同国で広く消費されている砂糖菓子の一種で、2023年の数量シェアでは合計で68.16%を占める。
- その他の南米諸国では、チリとペルーが市場成長を牽引する主要国で、2022年の販売数量ベースで合計60％以上を占める。
南米の菓子市場動向
クリーン・ラベル、ナチュラル、オーガニック・チョコレートといった健康的なチョコレートの登場とともに、広告への支出は旺盛で、市場の成長を支えている。
- ブラジルは依然として、南米有数の菓子消費国である。2022年にはブラジルの人口の75％がチョコレートを消費し、ブラジルの消費者の35％が他のどの飲食物よりもチョコレートを好んだ。
- クリエイティブな広告キャンペーンとパッケージは、この地域の菓子の衝動買いに最も影響を与える要因である。スナックのパッケージや原材料に関しては、消費者にとって持続可能性がますます重要な要素となっている。
- 南米の消費者は高級菓子への関心を高めている。ブラジルでは、2023年時点で消費者の76%が、オーガニック・チョコレートやビーガン・チョコレートなど、高品質でプレミアムなスナック菓子にもっとお金を払うことを望んでいる。経済的要因は、ブラジルの消費者のチョコレート購買行動に影響を与える重要な属性である。
- 低糖質または低カロリーのスナック菓子に対する消費者の志向の高まりは、予測期間中に菓子の健康的なバリエーションに有利な機会を創出すると推定される。2021年には、ブラジルの無糖食品と減糖食品では、それぞれ「糖質ゼロ（46%）と「ライト（55%）が最も一般的な糖質表示であった。
本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- 独自のカラーエマルジョン技術による自然生成色の使用が市場を促進すると予想される
南米の菓子産業概要
南米の菓子市場は適度に統合されており、上位5社で62.90%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、Arcor S.A.I.C、Cacau Show、Ferrero International SA、Mondelēz International Inc.、Nestlé SAである（アルファベット順）。
南米の菓子市場リーダー
Arcor S.A.I.C
Cacau Show
Ferrero International SA
Mondelēz International Inc.
Nestlé SA
Other important companies include Barry Callebaut AG, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, Colombina SA, Dori Alimentos SA, Florestal Alimentos SA, Grupo de Inversiones Suramericana SA, Kellogg Company, Mars Incorporated, Perfetti Van Melle BV, Riclan SA, The Hershey Company.
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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南米の菓子市場ニュース
- 2023年7月フェレロの姉妹会社であるFerrara Candy Co.は、ブラジルのスナック菓子会社Dori Alimentosの買収を発表。Dori Alimentosは、Dori、Pettiz、Jubesなど、様々なチョコレートや砂糖菓子のブランドを販売している。
- 2023年4月ONEブランドで、ザ・ハーシー・カンパニーはピーナッツバター＆ジェリー味のプロテインバーを発売。ONE Limited Edition Peanut Butter Jelly風味のバーには、20gのタンパク質、1gの砂糖、ピーナッツバターとストロベリーゼリーの親しみやすい味が詰まっている。
- 2023年1月ハーシー・カンパニーがカフェイン入りプロテイン・バーを発売。バニララテ味とキャラメルマキアート味の2種類がある。
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南米の菓子市場レポート - 目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
- 4.1 規制の枠組み
- 4.2 消費者の購買行動
- 4.3 成分分析
- 4.4 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
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5.1 菓子類
- 5.1.1 チョコレート
- 5.1.1.1 菓子の種類別
- 5.1.1.1.1 ダークチョコレート
- 5.1.1.1.2 ミルクとホワイトチョコレート
- 5.1.2 ガム
- 5.1.2.1 菓子の種類別
- 5.1.2.1.1 バブルガム
- 5.1.2.1.2 チューインガム
- 5.1.2.1.2.1 糖度別
- 5.1.2.1.2.1.1 シュガーチューインガム
- 5.1.2.1.2.1.2 シュガーフリーチューインガム
- 5.1.3 スナックバー
- 5.1.3.1 菓子の種類別
- 5.1.3.1.1 シリアルバー
- 5.1.3.1.2 フルーツ＆ナッツバー
- 5.1.3.1.3 プロテインバー
- 5.1.4 砂糖菓子
- 5.1.4.1 菓子の種類別
- 5.1.4.1.1 ハードキャンディ
- 5.1.4.1.2 ロリポップ
- 5.1.4.1.3 ミント
- 5.1.4.1.4 トローチ、グミ、ゼリー
- 5.1.4.1.5 トフィーとヌガー
- 5.1.4.1.6 その他
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5.2 流通チャネル
- 5.2.1 コンビニエンスストア
- 5.2.2 オンライン小売店
- 5.2.3 スーパーマーケット/ハイパーマーケット
- 5.2.4 その他
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5.3 国
- 5.3.1 アルゼンチン
- 5.3.2 ブラジル
- 5.3.3 南米のその他の地域
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロフィール
- 6.4.1 Arcor S.A.I.C
- 6.4.2 Barry Callebaut AG
- 6.4.3 Cacau Show
- 6.4.4 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG
- 6.4.5 Colombina SA
- 6.4.6 Dori Alimentos SA
- 6.4.7 Ferrero International SA
- 6.4.8 Florestal Alimentos SA
- 6.4.9 Grupo de Inversiones Suramericana SA
- 6.4.10 Kellogg Company
- 6.4.11 Mars Incorporated
- 6.4.12 Mondelēz International Inc.
- 6.4.13 Nestlé SA
- 6.4.14 Perfetti Van Melle BV
- 6.4.15 Riclan SA
- 6.4.16 The Hershey Company
7. 菓子メーカーのCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
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8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
南米の菓子産業セグメンテーション
菓子別ではチョコレート、ガム、スナックバー、砂糖菓子を対象とする。 流通チャネル別ではコンビニエンスストア、オンラインストア、スーパーマーケット／ハイパーマーケット、その他をカバー。 アルゼンチン、ブラジルは国別セグメントである。
- 南米では、流通チャネル部門は2023年に金額ベースで2022年比5.28%の成長率を維持した。予測される拡大は、市場内で消費者が便利なショッピング施設を好むようになったことが背景にある。コンビニエンスストア・セグメントは、2023年には数量ベースで最大の小売単位となった。この地域で人気のあるコンビニエンスストアには、Jumbo、Metro、Carrefour、Makro、D1、Super Interなどがある。2028年までに、この地域のコンビニエンスストア部門は数量ベースで6.37％の成長を記録すると推定される。
- スーパーマーケットとハイパーマーケットは、菓子市場で2番目に大きなチャネルである。このチャネルは、売上高で2022年と比較して2023年には金額で4.77%成長した。スーパーマーケットやハイパーマーケットのような近代的な小売チャネルの発展により、消費者は高品質のチョコレート製品を購入することが可能になった。南米諸国では、これらのチャネルが近接しているため、市場で入手可能な多種多様な製品の中から消費者の購入決定に影響を与えるという利点がある。
- オンライン・チャネルは、南米における菓子製品の消費において最も急成長している流通チャネルであり、予測期間中の予想CAGRは6.32%である。消費者は、迅速で便利な配達オプションを提供するオンライン・チャネルを好む。同地域のインターネット普及率の高さも、オンライン・チャネルの需要を後押ししている。2023年7月現在、この地域のすべての国の中で、アルゼンチンとブラジルのインターネット普及率は99％と最も高い。
菓子類
| チョコレート | 菓子の種類別 | ダークチョコレート | ||
| ミルクとホワイトチョコレート | ||||
| ガム | 菓子の種類別 | バブルガム | ||
| チューインガム | 糖度別 | シュガーチューインガム | ||
| シュガーフリーチューインガム | ||||
| スナックバー | 菓子の種類別 | シリアルバー | ||
| フルーツ＆ナッツバー | ||||
| プロテインバー | ||||
| 砂糖菓子 | 菓子の種類別 | ハードキャンディ | ||
| ロリポップ | ||||
| ミント | ||||
| トローチ、グミ、ゼリー | ||||
| トフィーとヌガー | ||||
| その他 | ||||
流通チャネル
| コンビニエンスストア |
| オンライン小売店 |
| スーパーマーケット/ハイパーマーケット |
| その他 |
国
| アルゼンチン |
| ブラジル |
| 南米のその他の地域 |
| 菓子類 | チョコレート | 菓子の種類別 | ダークチョコレート | ||
| ミルクとホワイトチョコレート | |||||
| ガム | 菓子の種類別 | バブルガム | |||
| チューインガム | 糖度別 | シュガーチューインガム | |||
| シュガーフリーチューインガム | |||||
| スナックバー | 菓子の種類別 | シリアルバー | |||
| フルーツ＆ナッツバー | |||||
| プロテインバー | |||||
| 砂糖菓子 | 菓子の種類別 | ハードキャンディ | |||
| ロリポップ | |||||
| ミント | |||||
| トローチ、グミ、ゼリー | |||||
| トフィーとヌガー | |||||
| その他 | |||||
| 流通チャネル | コンビニエンスストア | ||||
| オンライン小売店 | |||||
| スーパーマーケット/ハイパーマーケット | |||||
| その他 | |||||
| 国 | アルゼンチン | ||||
| ブラジル | |||||
| 南米のその他の地域 | |||||
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市場の定義
- ミルク＆ホワイトチョコレート - ミルクチョコレートは、ミルク（粉乳、液体ミルク、コンデンスミルクのいずれか）と固形カカオで作られた固形のチョコレートである。ホワイトチョコレートは、ココアバターとミルクから作られ、カカオ固形分は一切含まれていない。通常のチョコレート、低糖チョコレート、砂糖不使用チョコレートが含まれる。
- トフィー＆ヌガー - トフィーには、タフィーまたはタフィー風菓子と表示されて販売されている、硬い、噛み応えのある、小粒または一口サイズの菓子が含まれる。ヌガーは、アーモンド、砂糖、卵白を基本材料とする噛みごたえのある菓子で、ヨーロッパと中東諸国が発祥の地である。
- シリアル・バー - 朝食用シリアルを棒状に圧縮し、食用接着剤でつなぎ合わせたスナック。米、オーツ麦、とうもろこしなどのシリアルと結合シロップを混ぜたスナックバーも含まれる。また、シリアルバー、シリアルトリートバー、グレインバーと表示された製品も含まれます。
- チューインガム - チューインガムとは、咀嚼用の製剤であり、通常、風味と甘味のあるチクル、またはポリ酢酸ビニルなどの代用品から作られる。対象範囲に含まれるチューインガムの種類は、砂糖チューインガムと砂糖不使用チューインガムである。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| ダークチョコレート | ダーク・チョコレートは、カカオ固形分とカカオバターを含むチョコレートからミルクを除いたものである。 |
| ホワイトチョコレート | ホワイト・チョコレートは、乳固形分を最も多く含むチョコレートの一種で、通常30％前後かそれ以上である。 |
| ミルクチョコレート | ミルクチョコレートは、カカオ固形分が少なく糖分が多いダークチョコレートに乳製品を加えて作られる。 |
| ハードキャンディー | 砂糖とコーンシロップを結晶化させずに煮詰めたキャンディー。 |
| トフィー | 砂糖にバターを加えて煮たもので、固くて噛み応えがあり、しばしば茶色いお菓子。 |
| ヌガー | アーモンドなどのナッツや、時にはフルーツが入った噛みごたえのある、またはもろいキャンディ。 |
| シリアルバー | シリアル・バーとは、棒状の食品で、穀類と通常ドライフルーツやベリーを圧搾して作られ、ほとんどの場合、グルコースシロップでつなぎ合わされている。 |
| プロテインバー | プロテインバーとは、炭水化物や脂肪に占めるタンパク質の割合が高い栄養バーである。 |
| フルーツ＆ナッツ・バー | デーツをベースに他のドライフルーツやナッツ、場合によっては香料を加えたものが多い。 |
| エヌシーエー | 全米菓子協会（National Confectioners Association）は、チョコレート、キャンディ、ガム、ミントと、これらのお菓子を製造する企業を促進するアメリカの業界団体である。 |
| CGMP | 現在の適正製造規範とは、関連機関が推奨するガイドラインに適合したものである。 |
| 標準化されていない食品 | 非標準化食品とは、同一性の基準がないもの、または何らかの形で所定の基準から逸脱しているものをいう。 |
| ジーアイ | グリセミック指数（GI値）とは、炭水化物を含む食品が消化されるスピードがどの程度遅いか、あるいは速いかに基づいてランク付けする方法であり、一定期間にわたって血糖値を上昇させる。 |
| 脱脂粉乳 | 脱脂粉乳は、低温殺菌した脱脂乳から噴霧乾燥により水分を除去して得られる。 |
| フラバノール | フラバノールは、ココア、紅茶、リンゴ、その他多くの植物性食品や飲料に含まれる化合物群である。 |
| プリント配線板 | ホエイタンパク濃縮物-低温殺菌ホエイからタンパク質以外の成分を十分に除去して得られる物質で、最終乾燥製品に25%以上のタンパク質が含まれる。 |
| 低密度リポ蛋白質 | 低密度リポタンパク質-悪玉コレステロール |
| HDL | 高密度リポタンパク質-善玉コレステロール |
| BHT | ブチルヒドロキシトルエンは、保存料として食品に添加される実験室で作られた化学物質である。 |
| カラギーナン | カラギーナンは食品や飲料の増粘、乳化、保存に使われる添加物である。 |
| 自由形式 | グルテン、乳製品、砂糖などの特定の原材料を含まない。 |
| ココアバター | カカオ豆から得られる脂肪分で、菓子の製造に使われる。 |
| パステリ | 砂糖、卵、牛乳から作られるブラジルのお菓子の一種。 |
| ドラッギー | 硬い砂糖の殻でコーティングされた、丸くて小さなキャンディー。 |
| チョプラビスコ | ベルギー王立チョコレート・プラリネ・ビスケット・菓子協会 - ベルギーのチョコレート業界を代表する業界団体。 |
| 欧州指令2000/13 | 食品の表示を規制する欧州連合指令 |
| カカオ禁止令 | ドイツのチョコレート条例は、ドイツで チョコレート と表示できるものを規定するものである。 |
| ファストファッション | 連邦フードチェーン安全機関 |
| ペクチン | 果物や野菜に由来する天然物質。ジェル状の食感を出すために製菓に使われる。 |
| 砂糖の転化 | 砂糖の一種で、ブドウ糖と果糖からできている。 |
| 乳化剤 | 混ざり合わない液体同士を混ぜるのを助ける物質。 |
| アントシアニン | フラボノイドの一種で、お菓子の赤、紫、青の色の原因。 |
| 機能性食品 | 基本的な栄養以上の健康効果をもたらすように改良された食品。 |
| コーシャ証明書 | この認証は、原材料、すべての機械を含む製造工程、および/または食品サービス工程が、ユダヤ教の食事法の基準に準拠していることを確認するものです。 |
| チコリ根エキス | 食物繊維、カルシウム、リン、葉酸を豊富に含むチコリの根から抽出した天然エキス。 |
| 通常 | 1日の推奨摂取量 |
| グミ | ゼラチンをベースにした噛みごたえのあるキャンディーで、フルーツ風味のものが多い。 |
| 栄養補助食品 | 健康効果を謳った食品や栄養補助食品。 |
| エナジーバー | 高炭水化物・高カロリーのスナックバーは、外出先でのエネルギー補給用に設計されている。 |
| ビーエフエスオー | フードチェーンに関するベルギー食品安全機関。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 予測年度の市場規模予測は名目ベースである。インフレは価格設定の一部ではなく、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、市場の数字、変数、アナリストの呼びかけはすべて、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証される。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するため、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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