南米製菓市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

セグメント分析

製品タイプ別：チョコレートが数量を牽引し、砂糖菓子が勢いを増す

2025年、チョコレートは市場売上の47.35%を占め、ミルクチョコレート・ダークチョコレートのタブレット、季節的なギフト、プレミアムシングルオリジンバーへの消費者の強い嗜好を反映しています。ただし、砂糖菓子は2031年までにチョコレートの5.55%を上回る年率6.22%で成長すると予測されています。この成長は、パッケージ前面の表示要件を満たしながら独自の体験を提供するために設計されたグミ、パスティーユ、ハードキャンディーにおけるメーカーの革新によって牽引されています。ダークチョコレートは知覚された健康上の優位性から恩恵を受けており、マーケティングされたカカオ配合率が抗酸化特性と添加糖の削減を強調しています。一方、ミルクチョコレートとホワイトチョコレートは、特にイースターやクリスマスなどの祝祭シーズンにおいて、マス小売の主要な数量ドライバーであり続けています。砂糖菓子の復活は処方改良の取り組みと結びついており、ハードキャンディーは「高糖」の警告を避けるためにイソマルトとエリスリトールを組み込み、パスティーユとグミは果物ピューレと天然着色料を使用してよりクリーンなラベルを求める親にアピールしています。

スナックバーはより小さなセグメントを代表しますが、機能性栄養食品が外出先での利便性と合致するにつれて成長しています。シリアルバーとプロテインバーは、ジムや職場の自動販売機でますます人気が高まっています。NotCoのNotSquaresやDr. Peanutのプロテインアルファホールなどのブランドは、製菓を純粋な贅沢品ではなくマクロバランスに配慮したスナックとして位置付け、ミレニアル世代をターゲットにしています。エナジーバーはニッチではあるものの、ポータブルなカロリー源を求める地域のアウトドアレクリエーションとサイクリング文化に牽引され、コロンビアとチリで人気を獲得しています。フルーツ＆ナッツバーはプレミアム製品として位置付けられており、ブランドは大衆市場のグラノーラバーとの差別化を図るために原材料全体と最小限の加工を強調しています。

包装タイプ別：電子商取引がフルフィルメントを再形成する中、マルチパックが地歩を固める

2025年、シングルサーブ形式は売上の60.64%を占め、主にコンビニエンスストア、キオスク、レジカウンターでの衝動買いによって牽引されました。ただし、マルチパックは2031年までに年率6.05%で成長すると見込まれています。この成長は、バスケットサイズと一口当たりの経済性に注目する小売業者と電子商取引プラットフォームに起因しています。例えば、チョコレートバーの6本パックは6本を個別に販売するよりも高い絶対利益をもたらします。近代的な小売チェーンは、利便性よりも価値を優先するファミリー購買層を引き付けるためにマルチパックの品揃えを拡大することで対応しています。電子商取引の物流は、統合配送が一口当たりの配送コストを削減することでマルチパックの魅力をさらに高めています。さらに、消費者が毎月の詰め合わせを受け取るサブスクリプションモデルがブラジルとアルゼンチンで支持を得ています。主要プレーヤーであるMondelezは2026年までにデジタル普及率30%の達成を目指しています。

シングルサーブ包装は外出先での消費と製品試用に不可欠であり続けています。これはコンビニエンスストアで特に顕著であり、購入の70%が予定外であり、販売時点のディスプレイに影響を受けています。Mars WrigleyはM&Mのミニ310グラムのシェアパックをレジカウンター付近に配置するトランザクションゾーン戦略を実施しています。この戦略は、衝動購入と計画購入の両方に対応する再封可能な形式を提供することで、シングルサーブとマルチパックの間のギャップを埋めています。持続可能性への懸念も包装の意思決定を形成しています。例えば、レインフォレスト・アライアンスはカカオ製品に対してリサイクル可能またはコンポスト化可能な包材を要求するようになりました。これに対応して、ブランドは小売業者の要件と消費者の期待を満たすために紙ベースのラミネートや生分解性フィルムをテストしています。

価格帯別：消費者がアップグレードする中でプレミアムセグメントがマスを凌ぐ

2025年、マスマーケット製菓は手頃な価格と広範な流通に牽引され、数量シェアの69.55%を占めました。ただし、プレミアムセグメントは2031年までに年率7.35%で成長すると予測されています。この成長は主に、産地ストーリー、持続可能な調達、職人技を重視する中間所得層の都市消費者に起因しています。2024年に完了したNestléによるGrupo CRMの買収により、同スイス系多国籍企業はKopenhagenの400店舗規模のプレミアムネットワークの支配権を獲得しました。これらの店舗の平均取引額はマス小売の200〜300%高く、Brasil Cacauのビーン・トゥ・バー戦略は標準的なコモディティチョコレートに対して40〜60%の価格プレミアムを達成しています。

プレミアムブランドは、高い価格帯を支えるためにシングルオリジンカカオ、有機認証、数量限定コラボレーションを効果的に活用しています。LindtのExcellenceラインやFerreroのRocherなどのブランドは、免税店や高級スーパーマーケットへの展開を拡大しています。これらは、包装の魅力とブランドの歴史が購買決定に大きく影響するギフト機会に注力しています。これに対応して、マスマーケットのプレーヤーは、高いカカオ含有量やフェアトレード認証など、中間価格帯でのインクリメンタルなアップグレードを提供する「マスティージュ」サブブランドを導入しています。このアプローチはカテゴリーの境界線を曖昧にし、より手頃な価格でプレミアムな体験を求める消費者を引き付けています。さらに、ブラジルでCarrefourとWalmartが立ち上げたプライベートラベルのプレミアムラインが市場をさらに細分化しています。職人技の美学をマスマーケットに近い価格で提供することで、これらのプライベートラベルはブランドメーカーに市場シェアを維持するための革新とマーケティング努力の強化を迫っています。

流通チャネル別：スーパーマーケットがコアボリュームを維持する中でオンライン小売が加速

2025年、スーパーマーケットとハイパーマーケットは総売上の54.05%を占め、週次食料品購入の主要な目的地としての重要性を示しています。これらの店舗はワンストップショップとして機能し、一つの屋根の下で幅広い製品を提供しており、利便性と効率性を求める消費者にアピールします。一方、オンライン小売店は2031年までに年率7.12%という力強い成長率を達成すると予測されています。この成長は、インフラへの多額の投資、ラストマイル配送システムの進歩、デジタルプラットフォームへの消費者購買行動の顕著なシフトによって牽引されています。Mondelezは拡大する電子商取引トレンドを活用するため、デジタル普及率の向上に積極的に取り組んでいます。

コンビニエンスストアは販売量の観点からは規模が小さいながらも、衝動買いと外出先での消費に対応するうえで重要な役割を果たしています。これは特に都市部で顕著であり、多くの取引が突発的であり、目を引く販売時点のディスプレイに影響を受けています。例えば、Mars WrigleyはM&MとMaltesersを戦略的にレジカウンター付近に配置し、ショッピングバスケットへの直前の追加というトレンドを活用しています。独立系小売業者、薬局、自動販売機などの他の流通チャネルは近代的な小売の台頭とともに統合が進んでいますが、スーパーマーケットへのアクセスが限られている農村地域や低所得地域では引き続き重要な役割を果たしています。

地域分析

2025年、ブラジルは地域売上の61.78%を占め、大規模な人口、増加する可処分所得、マスマーケットタブレットからプレミアムアルチザンブランドまでを包含する強固な製菓文化によって牽引されています。KopenhagenとBrasil Cacauを所有するGrupo CRMのNestléによる買収は、プレミアムチョコレートの流通を強化し、同スイス系多国籍企業がギフト市場を取り込む立場を強化しています。高糖製品に対するパッケージ前面警告ラベルを義務付けるANVISAのRDC 429/2020規制に対応して、メーカーは適応しています。CargillのGenuine Zeroチョコレートとb NotCoのNotSquaresは、規制要件に対応しながら健康志向の消費者にアピールするための代替甘味料と機能性成分の使用を強調しています。

アルゼンチンは2031年までに年率6.84%で成長すると予測されており、地域で最も急速に成長しており、マクロ経済の安定と通貨改革によって購買力が高まり、消費者がエコノミーブランドから中間層やプレミアムオプションにアップグレードできるようになっています。ブラジルの表示規制と同様に、ANMATの法律27,642は砂糖の閾値を超える製品に対して警告八角形の表示を義務付けています。これは、栄養目標を損なうことなく贅沢さを求めるジム通いの人向けに設計されたDr. Peanutのプロテインアルファホールなど、無糖製品の革新を加速させています。国内の変動を軽減するため、アルゼンチン最大の製菓メーカーであるArcorは2024年12月にSayon Industrias Tealを買収し、同年初めにペルーのチョコレートブランドを取得しており、地理的多角化と垂直統合の戦略を反映しています。CarrefourやWalmartなどの小売業者が職人技の美学を持つプレミアムストアブランドを競争力のある価格で導入するにつれ、激化するプライベートラベル競争がブランドメーカーに市場シェアを守るための革新とマーケティングへの注力を迫っています。

チリ、コロンビア、その他の南米諸国は集合的に成長の可能性を提供しており、厳格な規制環境と高い一人当たり消費量によりチリが際立っています。2016年に制定され段階的に強化されたチリの法律第20,606号は、パッケージ前面警告ラベルを義務付け、広告を制限しています。一方、コロンビアの製菓セクターは国内カカオ生産と中米サプライチェーンへの近接性から恩恵を受けています。ただし、このセクターはイースターとクリスマスの季節的な需要ピークに起因する大きな四半期変動を経験しています。