清涼飲料包装市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 165.10 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 214.60 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.40% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | 中東 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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モルドーインテリジェンスによる清涼飲料包装市場分析
清涼飲料包装市場は2025年に1,651億米ドルを創出し、2030年までに2,146億米ドルに達すると予測されており、年平均成長率5.4%で推移しています。この成長は、リサイクル性に対する規制要求の高まり、プレミアム・コネクテッドパッケージへのブランド投資の加速、化学リサイクル設備の急速な拡大を反映しています。2030年までにPETボトルにリサイクル材30%含有を義務付ける欧州連合の要求など、より厳格な規制により各形式での再設計が強制される一方、rPET生産能力の拡張が促進されています。[1]European Commission, "Regulation - EU - 2025/40 - EN," eur-lex.europa.euブランドは軽量ボトルやカーボンフットプリントを削減するバイオベースポリマーへの転換も進めており、これは部分管理された視覚的に特徴的なパッケージを好むZ世代の嗜好によって加速された変化です。一方、84億米ドルのAmcor・Berry Global合併などの統合は、規模の経済と革新パイプラインの確保を急ぐ業界を際立たせています。地域別では、アジア太平洋地域の都市化する中間層が需要を支えており、中東では各国政府が地元飲料生産を誘致する中で最も高い成長率を記録しています。
主要レポート要点
- 材料別では、PETおよびrPETボトルが2024年の清涼飲料包装市場シェアの71%を占める一方、バイオプラスチックは2030年まで年平均成長率17.4%での拡大が予測されています Sulzer。
- 製品タイプ別では、ボトルが2024年売上高の59%を占める一方、250ml未満のスリム・アルミニウム缶は2030年まで年平均成長率8.9%で推移しています Packaging World。
- 容量別では、251-600ml帯が2024年の清涼飲料包装市場規模の53%を占める一方、250ml未満の小型フォーマットは年平均成長率9.6%を記録しています Packaging World。
- 飲料カテゴリー別では、炭酸清涼飲料が2024年の清涼飲料包装市場規模の46.3%のシェアを維持する一方、エネルギー・機能性飲料は年平均成長率9.9%で成長しています。
- 栓・蓋タイプ別では、スクリュー・スポーツキャップが2024年売上高の66%を占める一方、スマート・コネクテッド栓は年平均成長率12.4%での上昇が予測されています Domino Printing Sciences。
- 地域別では、アジア太平洋地域が2024年売上高の43%を占め、中東は2030年まで最高の年平均成長率7.1%を記録すると予測されています Starlinger。
グローバル清涼飲料包装市場動向・洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への影響（～%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| PETボトル軽量化・rPET統合の急増 | +1.2% | グローバル；アジア太平洋・欧州が先導 | 中期（2～4年） |
| プレミアムパッケージを要求する「機能性ソーダ」SKUの成長 | +0.8% | 北米・欧州；アジア太平洋地域に拡大 | 短期（2年以下） |
| Z世代消費者からの外出時スリム缶需要 | +0.6% | グローバル都市；北米で最強 | 短期（2年以下） |
| ボトル・トゥ・ボトル化学リサイクル生産能力の構築 | +0.9% | 欧州・北米；アジア太平洋地域で試験運用 | 長期（4年以上） |
| 包装開発リードタイムを短縮するAI対応設計プラットフォーム | +0.4% | グローバル、先進市場に集中 | 中期（2～4年） |
| 商用規模に達するカーボンネガティブPEF・PHAパイロット | +0.7% | 欧州が先導；北米が追随 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
PETボトル軽量化とrPET統合の急増
規制目標とコスト圧力により、コンバーターは樹脂使用量削減を迫られており、一部の日本のPETボトルは20g未満と従来の半分の重量になっています。[2]Tomoyuki Ueda, "Trend of PET Bottle Resin Polymer in Japan," Japan PET Bottle Association, petbottle-rec.gr.jp日本の90%対欧州の75%という高い回収率がクローズドループ経済を支える一方、インドのGanesha Ecopetは2026年までに地元ボトル廃棄物の25%を回収するため、rPET生産能力を42,000トンまで拡大しています。軽量化により材料コストを15～20%削減し、輸送時の排出量を削減しますが、賞味期限中の味の保護には優れた酸素・CO₂バリアが必要です。
プレミアムパッケージを要求する「機能性ソーダ」SKUの成長
2026年までに1,981億米ドルに向かうグローバル機能性飲料売上高は、健康的な信頼性を示し、成分ストーリーテリングを可能にするパッケージを要求しています。Z世代は既にカテゴリー拡大の38%を牽引し、透明性を重視するため、PepsiCoは包装費20～30%増を正当化するオンパック・ナラティブの組み込みを進めています。金属缶は遮光性と優れたガスバリアにより、保存料なしで有効成分を保護し、賞味期限安定性を維持しながらプレミアム感を提供するため支持されています。
Z世代消費者からの外出時スリム缶需要
250ml未満のスリム缶は、ソーシャルメディア映えする美観と分量管理願望に支えられ、年平均成長率8.9%で急進しています。[3]Packaging World, "Gen Z's Packaging Revolution," packworld.com表面処理、触覚ラッカー、限定版グラフィックスがブランドエンゲージメントを向上させつつ、単価15～20%のプレミアムを可能にしています。Ball Corporationの9オンス・アルミニウムカップは同様のインパルスに対応し、使い捨てプラスチックを回避するリサイクル可能な選択肢を提供しています。
ボトル・トゥ・ボトル化学リサイクル生産能力の構築
機械的リサイクルの品質低下により、食品グレード樹脂の無限ループを可能にするJEPLANのRewind PETプロセスなど、解重合ルートへの投資が促進されています。ExxonMobilは2027年までに年間先進リサイクル生産量10億ポンドを達成するため、Baytown工場に2億米ドルを投入しています。[4]Exxon Mobil Corporation, "ExxonMobil to Expand Advanced Recycling Capacity," investor.exxonmobil.com規模拡大により迫りくるrPET不足を解決し、2030年末までに飲料ボトルにリサイクル材30%含有を要求するEU規則にコンバーターを適合させます。
阻害要因影響分析
| 阻害要因 | 年平均成長率予測への影響（～%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| マージンを圧迫する拡大生産者責任（EPR）料金 | -0.8% | 北米・欧州；拡大中 | 短期（2年以下） |
| アルミニウム・プレミアムの変動と供給ボトルネック | -0.6% | グローバル；北米・欧州で大きな影響 | 短期（2年以下） |
| バリアコート板紙を混乱させるPFAS段階的廃止 | -0.4% | 北米・欧州；オーストラリアが次 | 中期（2～4年） |
| 使い捨て二次プラスチックに対する小売業者の禁止 | -0.3% | 欧州が先導；北米は選択的 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
マージンを圧迫する拡大生産者責任（EPR）料金
米国の5州は2031年までに路側回収コストの90%を生産者に転嫁するEPR法を制定しました。設計リサイクル性に関連するエコ変調料金により、包装費が2～3%上昇し、企業が軽量・単一材料フォーマットに再編する間、飲料マージンが圧縮されます。複数の州PRO運営により、管理負荷とコンプライアンス違反のペナルティリスクが増加します。
アルミニウム・プレミアムの変動と供給ボトルネック
地政学的リスクとエネルギーコスト急騰により、2024年の四半期プレミアムは15～25%変動しました。Novelisの新たな資本調達は、2030年までに1,050万トンに上昇すると予想される缶シート需要を満たすため、圧延能力拡大に数十億ドルが必要であることを強調しています。小規模ブランドは長期契約締結の影響力に欠けるため、在庫バッファが増加し、キャッシュフローが希薄化します。
セグメント分析
材料別：バイオプラスチックが従来フォーマットを上回る
PETおよびrPETボトルは、コスト、透明性、ライン互換性の数十年にわたる整合により、2024年に71%の売上高を占めました。2025年の清涼飲料包装市場規模でPETは1,172億米ドルに相当し、食品グレードrPETの供給改善により安定した中程度の単一桁拡大が見込まれます。AvantiumのPEFとDanimerのPHAパイプラインは、バイオプラスチックの年平均成長率17.4%を支えており、今日はニッチですが、優れたバリア指標と低いクレードル・トゥ・グレーブ・フットプリントでプレミアムカテゴリーを切り開く準備が整っています。
変化するブランド目標、ネットゼロ誓約、リサイクル材含有量ノルマにより、インドが2025年までにPCR30%を義務付けるなど、価格に敏感な市場でもrPET採用が加速しています。アルミニウム缶は無限リサイクル性と76.1%の欧州リサイクル率の恩恵を受けますが、プレミアムの変動がコンバーターマージンを圧迫しています。ガラスはクラフトラインで威信を維持していますが、物流ペナルティを抱えている一方、板紙革新者は今後の禁止実施前にPFASコーティングの代替を急いでいます。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
製品タイプ別：ボトルが地位を保持、スリム缶が急伸
ボトルは定着したブロー成形設備、幅広いSKUサイズ、ラップラベル広告スペースにより、2024年売上高の59%を占めました。ボトルの清涼飲料包装市場規模は、軽量プリフォームを可能にするバリア技術革新に支えられ、2030年までに1,220億米ドルを超えると予測されています。しかし、スリム・アルミニウム缶は、Z世代が容量よりも携帯性とInstagram映えするシルエットを重視する中、年平均成長率8.9%で急伸しています。
小売業者はこのフォーマットの棚効率を歓迎し、ブランドは同一充填容量で最大20%の価格上昇を実現しています。カートンは、Tetra Pakが植物由来HDPEキャップへの転換を進める中、冷蔵ジュース売り場でシェアを拡大しています。小袋は、エコ税が迫る中でも、超低コストエントリーポイントを提供する新興市場で重要な役割を維持しています。
容量別：単回使用フォーマットがプレミアムを定義
単回使用251～600ml SKUは2024年消費量の53%を占め、外出時のリフレッシュメントのグローバル標準としての地位を固めています。この範囲内で、ブランドは混雑した冷蔵庫での差別化のため、シュリンクスリーブグラフィックスとQRエンゲージメントを採用しています。250ml未満の小型フォーマット（特に200mlガラスと222mlスリーク缶）は、糖分を意識した節制とプレミアム嗜好という二重トレンドを強調する年平均成長率9.6%を記録しています。
1L超のファミリーパックは価格に敏感な世帯とフードサービスチェーンに偏っており、Coca-Colaのドイツ拡張では、この核心となる容量層を守るため高出力ブロー成形機を追加しています。中間容量の601ml～1Lグループは価値と携帯性の妥協を提供し、自動車ベース消費が依然として高い地域でシェアを占めています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
栓・蓋タイプ別：スマートキャップがエンゲージメントを創出
スクリュー・スポーツキャップは、コスト効率と汎用キャッピングライン互換性により、2024年売上高の66%を占めました。スマート・コネクテッド栓の清涼飲料包装市場シェアは小さいものの、ブランディング広告スペースをキャップにリダイレクトする韓国の2026年ラベル禁止により急速に拡大しています。NFCおよびQR対応トップは直販チャネルを開き、真正性を検証しゲーム化されたプロモーションを可能にしています。
EUでの装着キャップ義務により、コンバーターが高速充填に耐えつつリサイクルのためシームレスに分離する係留ヒンジを設計する中、金型アップグレードの波が引き起こされています。王冠・プルタブは漸進的に進化し、エネルギードリンクでプレミアム感を強化する触覚要素を追加しています。
清涼飲料カテゴリー別：エネルギードリンクが差別化を促進
炭酸清涼飲料は、糖分削減再配合とフレーバーライン拡張に支えられ、2024年に46.3%の圧倒的な売上高シェアを維持しました。しかし、より速く動く原動力はエネルギー・機能性飲料にあり、年平均成長率9.9%を記録しています。これらのカフェインと機能性栄養素負荷は優れた酸素バリアを要求するため、アルミニウムと多層PETが選択容器となっています。
RTD茶・コーヒーは、圧力サイクリングに耐える缶を必要とする窒素注入により、この上級市場シフトを反映している一方、フレーバーウォーターは純度を示すため、最小限の透明ボトルに依存しています。ジュースは、標準PETより長く香気化合物を保持するPEFライン入りカートンと天然表示ラベルを組み合わせることで、砂糖税の地雷原を航行しています。
地域分析
アジア太平洋地域の43%売上高シェアは、急増する中間層購買力、密集した都市小売、低コストrPETループを支える強固な使用済みPET回収システムに起因しています。日本の90%PET回収率は国内コンバーターに供給する一方、中国は野心的なリサイクル材含有量目標を達成するため化学リサイクルハブに補助金を提供しています。インドのEPRロードマップはボトルグレードrPETの需要を強化し、この地域を循環経済規模拡大のベルウェザーとして位置づけています。
中東は、サウジアラビアとUAEが食料安全保障アジェンダの追求において地元缶シート圧延ラインと飲料工場を急進させる中、2030年までの最高年平均成長率7.1%を記録しています。若い人口構成はスリーク缶入りエネルギードリンクに引き寄せられ、グローバルアルミニウム価格変動にもかかわらず金属需要を強化しています。持続可能な産業クラスターへの政府インセンティブが、湾岸協力会議充填ラインでのrPETプリフォーム採用をさらに促進しています。
北米はEPR誘起コスト逆風とアルミニウムシート逼迫に苦戦していますが、新SKUタイムラインを短縮するAI駆動設計ソフトウェアの先駆的商用試験の恩恵を受けています。欧州は規制ペースを設定し続けており、PPWRのリサイクル性義務により単一材料フレキシブルフィルムと先進解重合への投資が促進されています。南米はブラジルの新ALPLA HDPE リサイクル工場と都市ミレニアル世代間での機能性飲料消費増加により安定した成長を確保しています。アフリカは依然として初期段階ですが、都市拡大と拡張するコールドチェーン物流により二桁の容量成長を観測しており、不十分な回収インフラがrPET採用を抑制しています。
競争環境
業界統合が加速し、より集中しながらも依然として競争的な場が生まれています。Amcor・Berry Global合併により、共有ポリマー科学とグローバル変換拠点を活用して年間6億5,000万米ドルのシナジーを実現する、売上高240億米ドルの巨人が誕生しています。Ball Corporationは、AlucanとFlorida Can Manufacturing買収によりアルミニウム支配を強化し、2023年出荷量を1,070億ユニットに押し上げながら、2030年までにリサイクル材含有量85%を目標とするネットゼロロードマップを推進しています。
革新志向の破壊者は画期的な化学技術を収益化しています：AvantiumのPEFプラットフォームは8つの欧州諸国で飲料パイロットを獲得し、JEPLANはRewind PET技術をグローバルにライセンス供与しています。Tetra PakやCrownなどの中堅専門企業は、出所追跡のためのオンキャップQRコード統合によりスマートパック機能を磨いています。競争激化は現在3つのベクターに依存しています：食品グレードPCRフィードストックへのアクセス、高バリア・バイオポリマーの習得、デジタルエンゲージメントツールキットです。
小規模地域コンバーターは、拡大するコンプライアンスコストと変動する金属投入価格を、クラフトソーダやブティックエネルギーブレンド向けのニッチパック（レトルトパウチ、無菌カートン、エンボスガラス）専門化により航行しています。化学リサイクルとカーボンネガティブポリマーにおける先行者知的財産ポートフォリオは後発参入者の資本障壁を上げる一方、樹脂調達と物流における規模優位が既存企業を強化しています。
清涼飲料包装業界リーダー
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Amcor PLC
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東洋製罐グループホールディングス株式会社
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Graham Packaging Company
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Ball Corporation
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Owens-Illinois Inc.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年5月：Anheuser-Buschは米国施設に3億米ドルを投入し、Technical Excellence Centerモデルと労働力訓練を拡大しました。
- 2025年2月：AmcorはBerry Globalとの84億米ドル全株式合併を完了し、グローバル・フレキシブル・リジッド包装リーダーを創設しました。
- 2025年2月：Ball CorporationはFlorida Can Manufacturingを買収し、北米アルミニウム缶ネットワークを強化しました。
- 2025年1月：ALPLAはブラジルでHDPEリサイクル事業を開始し、南米循環経済インフラを強化しました。
グローバル清涼飲料包装市場レポート範囲
清涼飲料は一般的にノンアルコール飲料であり、炭酸、添加フレーバー、成分を含有しています。健康的で天然成分飲料への新トレンドが市場シェアを拡大しています。
清涼飲料包装市場は材料別（プラスチック、金属、ガラス、紙・板紙）、製品別（ボトル、缶、カートン、箱）、地域別（北米（米国・カナダ）、欧州（ドイツ、英国、フランス、スペイン）、アジア太平洋（インド、中国、日本、オーストラリア）、ラテンアメリカ（ブラジル、メキシコ、アルゼンチン）、中東・アフリカ（サウジアラビア、南アフリカ、UAE））に区分されています。市場規模と予測は上記全セグメントの価値（百万米ドル）ベースで提供されています。
| プラスチック（PET、rPET、HDPE、バイオプラスチック） |
| 金属（アルミニウム、鋼） |
| ガラス |
| 紙・板紙 |
| フレキシブル・コンポスタブルフィルム |
| ボトル |
| 缶 |
| カートン・無菌ブリック |
| パウチ・小袋 |
| バッグ・イン・ボックス／ディスペンスパック |
| 250ml未満 |
| 251-600ml |
| 601-1L |
| 1L超ファミリーパック |
| スクリュー・スポーツキャップ |
| 王冠・プルタブ |
| スナップオン／プレスフィット |
| スマート／コネクテッド栓 |
| 炭酸清涼飲料 |
| ジュース・ネクター |
| エネルギー・機能性飲料 |
| RTD茶・コーヒー |
| フレーバー・炭酸水 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 韓国 | |
| オーストラリア | |
| その他アジア太平洋 | |
| 中東 | イスラエル |
| サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | |
| トルコ | |
| その他中東 | |
| アフリカ | 南アフリカ |
| エジプト | |
| その他アフリカ |
| 材料別 | プラスチック（PET、rPET、HDPE、バイオプラスチック） | |
| 金属（アルミニウム、鋼） | ||
| ガラス | ||
| 紙・板紙 | ||
| フレキシブル・コンポスタブルフィルム | ||
| 製品タイプ別 | ボトル | |
| 缶 | ||
| カートン・無菌ブリック | ||
| パウチ・小袋 | ||
| バッグ・イン・ボックス／ディスペンスパック | ||
| 容量別 | 250ml未満 | |
| 251-600ml | ||
| 601-1L | ||
| 1L超ファミリーパック | ||
| 栓・蓋タイプ別 | スクリュー・スポーツキャップ | |
| 王冠・プルタブ | ||
| スナップオン／プレスフィット | ||
| スマート／コネクテッド栓 | ||
| 清涼飲料カテゴリー別 | 炭酸清涼飲料 | |
| ジュース・ネクター | ||
| エネルギー・機能性飲料 | ||
| RTD茶・コーヒー | ||
| フレーバー・炭酸水 | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東 | イスラエル | |
| サウジアラビア | ||
| アラブ首長国連邦 | ||
| トルコ | ||
| その他中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| エジプト | ||
| その他アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
グローバル清涼飲料包装市場の現在の規模は？
市場は2025年に1,651億米ドルを創出し、拡大を続けています。
2030年まで清涼飲料包装市場に予測される成長率は？
業界売上高は年平均成長率5.4%で上昇し、2030年までに2,146億米ドルに達すると予測されます。
清涼飲料用途で最大シェアを占める包装材料は？
プラスチックボトルがリサイクル性と確立された充填ラインに支えられ、グローバル売上高の71%で先行しています。
清涼飲料包装で最も高い成長が予想される地域は？
中東は若い人口構成と地元製造インセンティブに牽引され、2030年まで年平均成長率7.1%で推移すると予測されます。
清涼飲料包装でスリム・アルミニウム缶が人気を得ている理由は？
分量管理され視覚的に特徴的なパッケージに対するZ世代の需要が、250ml未満スリム缶を年平均成長率8.9%に押し上げています。
最終更新日:
