米国飲料包装市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 52.74 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 64.64 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 4.15% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる米国飲料包装市場分析
米国飲料包装市場は2025年に527億4,000万米ドルに達し、2030年には646億4,000万米ドルまで拡大し、年平均成長率4.15%を記録すると予測される。安定した価値成長は、厳格化する持続可能性規制、リサイクル含有量義務の上昇、リサイクルしやすい形態への消費者嗜好と整合したアルミニウム中心の戦略に支えられている。ブランドオーナーは包装を炭素削減目標に向けたコスト効率的なレバーとして扱い、軽量金属容器や高バリア軟質フィルムへの需要を促進している。Ball Corporationの2025年1月の12オンス缶に対するサーチャージなどのサプライヤー価格措置や最小発注量の引き上げが、クラフト生産者のコスト曲線を再構築し続け、大手と中小の飲料会社間の格差を拡大している。レディ・トゥ・ドリンク（RTD）コーヒー、エナジー、機能性飲料の並行拡大が、多層プラスチックボトルからアルミニウム缶やプレミアムグラフィックス付きスリムボトルへの移行を加速している。最後に、電子商取引の成長が、二次段ボールを不要にし、破損を減らし、新たなプレミアム化の道筋を創出する「自己容器輸送」形態の設計を促進している。
主要レポート要点
- 材料別では、プラスチックが2024年に米国飲料包装市場シェアの45.3%でリーダーシップを維持した一方、アルミニウムが牽引する金属が2030年まで年平均成長率6.2%で最速拡大を記録した。
- 製品タイプ別では、ボトル形態が2024年に売上高シェア27.8%を占めた；缶は年平均成長率7.1%で成長し、2030年までに増分価値でボトルを上回ると予測される。
- 用途別では、アルコール飲料が2024年に米国飲料包装市場規模の32.9%のシェアでリードした；エナジー・機能性飲料は2030年まで年平均成長率5.4%で前進している。
- 包装形態別では、剛性形態が2024年に56.1%のシェアを占めた一方、軟質包装は2030年まで年平均成長率5.9%を示すと予測され、全形態中最高である。
米国飲料包装市場動向・洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | (~) % CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 持続可能性主導の軽量化・rPET義務 | +1.2% | カリフォルニア、北東部州から全国展開 | 中期 （2-4年） |
| RTDコーヒー・エナジードリンクの発売急増 | +0.8% | 全国、都市市場に集中 | 短期 （≤2年） |
| クラフトビールのアルミニウム缶への切り替え | +0.6% | 全国、太平洋岸北西部・北東部で最強 | 中期 （2-4年） |
| アルミニウムのリサイクル性による信頼を通じたプレミアム・ポジショニング | +0.5% | 全国、都市・富裕層市場で最強 | 中期 （2-4年） |
| 電子商取引向け「自己容器輸送」形態 | +0.4% | 全国、直販ブランドが主導 | 長期 （≥4年） |
| テザード・キャップ規則（CFR Title 21改定）によるリデザイン促進 | +0.3% | 州レベル実施を伴う連邦義務 | 短期 （≤2年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
持続可能性主導の軽量化・rPET義務
カリフォルニア州のAB 793は2022年にPET飲料容器に対して15%のリサイクル含有量下限を設定し、2030年までに50%に上昇する。これはニューヨーク、ニュージャージー、マサチューセッツの立法府が積極的に検討している青写真を提供している。[1]California Department of Resources Recycling and Recovery, "AB 793 Compliance Guide," calrecycle.ca.govリサイクルPETはバージン樹脂より15～25%のコストプレミアムを伴うため、ブランドは容器当たりのポリマー使用量を8～12%削減する軽量化に投資することを強いられている。PepsiCoの一部ウォーターラインでの100% rPET移行は、棚安定性を保持しながら炭素排出量を31%削減した。コンプライアンス主導のライン改修により、物流・処理オーバーヘッドで単位当たり0.03～0.08米ドルが追加されるが、ブランドは低炭素包装のマーケティングにより5～8%の価格上昇を獲得している。
RTDコーヒー・エナジードリンクの発売急増
RTDエナジー飲料は現在、コンビニエンスストアRTD売上の37%を占めており、2020年の28%から上昇し、ほぼすべての主要発売製品がアルミニウム形態を使用している。[2]Monster Beverage Corp., "Form 10-K 2025," monsterbevcorp.comMonster Beverageは全世界販売量の97%をアルミニウム容器から得て、2025年の純売上高71億米ドルを可能にし、プレミアム価格設定を通じて商品インフレを相殺している。アルミニウムの光・酸素バリア属性はコーヒーアロマと機能性成分の安定性維持に役立ち、冷蔵流通なしで賞味期限を延ばし、コールドチェーンコストを最大30%削減している。新RTDコーヒー商品アイテム数（SKU）は2018～2023年に73%増加し、その60%が風味保持と装飾の多様性のために缶を使用した。
クラフトビールのアルミニウム缶への切り替え
米国クラフト醸造所における缶使用率は2017年から2021年にかけて包装量の41%から60%に急増した。アルミニウムの45%リサイクル率は材料クレジットをもたらし、軽量化によりガラスに比べケース当たり0.15～0.25米ドルの輸送費を削減する。[3]Alpine Packaging, "Cost Savings with Aluminum Cans," alpinepackaging.comBall Corporationが最小発注量を204,000缶から1,020,000缶に引き上げた後、この傾向は加速し、小規模醸造業者は包装費用を15～20%上昇させる流通仲介業者の確保を余儀なくされた。デジタル印刷は缶当たり追加0.08～0.12米ドルでカスタムグラフィックスによる小ロットを可能にすることで、高い最小発注量を軽減できる。
電子商取引向け「自己容器輸送」形態
直販（DTC）飲料収益拡大により、ブランドは輸送容器としても機能する一次パッケージの再考を促された。段ボール価格は2025年1月にトン当たり70米ドル上昇し、二次材料削減への関心を促進した。Milkadamiaのフラットパック・オーツミルクシートは包装廃棄物を94%、輸送重量を85%削減する。BlueTritonの25オンス・アルミニウムボトルはPETより25～35%のプレミアムを獲得し、電子商取引の取り扱い損傷に耐える。これらの形態はオンラインチャネルにおける年間28億米ドルの飲料損傷コストに対処し、ブランドが小売マークアップを回避することを可能にする。
制約要因影響分析
| 制約要因 | (~) % CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| バージン樹脂価格の変動 | -0.9% | 全国、メキシコ湾岸生産地域で深刻 | 短期 （≤2年） |
| ガラス窯容量合理化 | -0.7% | 中西部、南東部製造回廊 | 中期 （2-4年） |
| デポジット・リターン拡大によるコンプライアンスコスト上昇 | -0.5% | ボトル法制定10州、15州以上に拡大 | 長期 （≥4年） |
| リサイクルPET原料不足 | -0.4% | 全国、リサイクルハブ近郊に集中 | 中期 （2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
バージン樹脂価格の変動
モノマー価格変動-特にエチレンとパラキシレン-はメキシコ湾岸スポット市場で定期的にポンド当たり25～30セントに達し、ボトル水・炭酸ソフトドリンク（CSD）生産者のPETコスト構造を不安定化させる。先物ヘッジは限定的で、小規模ボトラーの四半期利益圧迫を引き起こしている。
ガラス窯容量合理化
O-I Glassは2024年後期に北米の6つの窯を閉鎖し、世界容器ガラス容量の4%を削除し、8,100万米ドルのリストラ費用を計上した。利用率低下は単位コストを上昇させ、アルミニウムや高バリア・カートンに対する価格競争力を制約している。
セグメント分析
材料別：アルミニウムがプレミアム・ポジショニングを通じて地盤獲得
プラスチックは2024年に45.3%で最大シェアを維持したが、金属包装は全材料中最速の年平均成長率6.2%を示すと予測される。金属容器の米国飲料包装市場規模は2030年までに270億米ドルを超えると予測され、無限にリサイクル可能な形態への消費者嗜好と、より高い消費後リサイクル（PCR）含有量に対する規制クレジットを反映している。アルミニウムのバリア特性はエナジードリンクやRTDコーヒーの風味揮発性を保護し、より高い単位コストを相殺するプレミアム棚価格設定を支援する。
Ball Corporationは2030年までに90%のリサイクル率と85%のリサイクル含有量を目標とし、スコープ3排出削減を追求する小売業者に響くクローズドループ・ナラティブを創出している。ガラスは窯閉鎖とエネルギー集約的溶解による逆風に直面し、一方、板紙カートンは大量生産時にPETとコストパリティに達する97%再生可能なElopak Pure-Pak構造により勢いを得ている。15%までのポリマー含有量削減を実現する積極的な軽量化にもかかわらず、リサイクルPET不足がプラスチック浸透を依然制約している。
注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
製品タイプ別：缶が従来のボトルを追い越し加速
ボトルは2024年に米国飲料包装市場の27.8%を占めたが、缶は携帯性、冷蔵効率、カスタマイズ可能印刷に支えられ年平均成長率7.1%で推移している。缶の積み重ね可能な形状はガラスボトルより20～25%の輸送費節約をもたらし、クラフトビール、風味セルツァー、ビタミン強化水生産者の転換を促進している。
Can Manufacturers Instituteのデータによると、2025年の飲料発売の70%以上が缶であり、5年前の45%と比較される。デジタル印刷技術は週から日へのリードタイム短縮によりSKU増殖を加速し、限定版RTDコーヒーコラボレーションに不可欠である。ボトル革新は軽量リサイクル可能PETとガラスに集中し、パウチとカートンは子供向け飲料や無菌乳代替品などのニッチ用途に訴求している。
用途別：エナジードリンクがアルミニウム採用を牽引
アルコール飲料は2024年に32.9%のシェアを占めた一方、エナジー・機能性飲料は2030年まで年平均成長率5.4%で最速拡大している。エナジードリンクの米国飲料包装市場シェアは現在12%を超え、機能性キューを強化する大胆なアルミニウムグラフィックスを活用する新規参入者と共に上昇を続けている。
Monster Beverageは包装の97%をアルミニウムに依存し、量的損失なしでゼロシュガー変種における8～12%の価格上昇を可能にしている。乳代替品は最大85%の包装重量削減を実現する板紙またはフラットパック軟質フィルムを益々採用し、DTC定期購読チャネルを支援している。炭酸ソフトドリンクは安定したPET需要を維持するが、新たなテザード・キャップ規則により単位当たり0.02～0.05米ドルの転換コストが追加される。
注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
包装形態別：軟質が革新を通じて成長
剛性形態は2024年に56.1%のシェアを保持し、アルミニウム缶の支配的地位から恩恵を受けた。しかし軟質包装はバリアフィルムの進歩とrPETラミネート展開に推進され、年平均成長率5.9%で上昇すると予測される。軟質スタンドアップパウチはガラス瓶に比べ輸送排出量を30～40%削減し、健康意識が高く外出先での消費者に訴求している。
Milkadamiaのフラットパック飲料シートは、郵送配達経済性を解放しながら包装廃棄物を94%削減する軟質デザインの典型例である。剛性容器は炭酸保持とプレミアム触感アピールに不可欠であり続けるため、ブランドは現在、チャネル要件と持続可能性目標を満たすハイブリッド戦略-剛性一次・軟質二次またはその逆-を採用している。
地理的分析
米国飲料包装市場は規制厳格度、リサイクルインフラ、製造拠点における顕著な地域格差を明らかにしている。カリフォルニア州のAB 793は全国で最も厳格なPCR義務を確立し、北東部立法府が類似法案を議論する中、その影響は拡散している。南東部州は大規模PET樹脂・アルミニウム缶シート生産を主催するが、これらのハブはハリケーン関連の混乱リスクも高く、代替調達を促している。
Ball Corporationの2025年Florida Can Manufacturing買収により、南東部ボトラーにサービス提供する20億ユニット容量を追加し、完成品輸送費を推定18%削減した。クラフトビール密度が最高の太平洋岸北西部と北東部では、缶浸透率は既に65%を超え、全国平均54%を大幅に上回る。一方、ガラス中心の中西部飲料回廊は窯合理化に対処し、ビール・コンブチャ生産者に可用性保証のための複数年アルミニウム供給契約署名を促している。
ミシガン、オレゴン、メイン等のボトル法制定州は85%を上回る返却率を記録し、地域PCR供給ループに恩恵をもたらし、缶シート圧延工場の投入コストを削減している。都市消費者は持続可能包装に対してより高い支払い意欲を示し、コンプライアンス支出を相殺する階層価格モデルを可能にしている。逆に、地方市場は手頃さと利便性を重視し、より低いリサイクル価値にもかかわらず大型マルチパックでの軽量PETボトルへの継続需要を刺激している。
競争環境
米国飲料包装市場は3つのアルミニウム巨人-Ball Corporation、Crown Holdings、Ardagh Group-により支えられた適度な集約を特徴としている。彼らは国内飲料缶生産の70%以上を管理し、価格設定、リードタイム、最小発注構造に対する影響力を得ている。Ballのフロリダとオレゴン予定工場はネットワークを拡張し、地域近接性を改善しながら輸送排出を抑制している。Crownは世界的リーチと独自のAcculight缶胴技術を活用し、2025年第1四半期に17%のセグメント収益成長を達成した。
Ardagh Groupは2024年に業績不振のガラス容量を削減したが、夏のピーク飲料シーズン中のひっ迫緩和のためオハイオ缶ラインを拡張した。Arnest Packaging等の小規模金属包装プレーヤーは1億米ドル以上のグリーンフィールド投資で参入しているが、缶シート供給確保のため長期引取契約に依存する。
競争激化は持続可能性機能にも及ぶ：Ballは平均70%リサイクル含有量缶を販売；Crownは限定版100% PCRモデルをパイロット実施；ArdaghはBlueTritonと協力してより軽いリサイクル可能アルミニウムボトルをデビューさせる。醸造所や機能性ドリンクスタートアップとのデジタル印刷パートナーシップが拡散し、既存企業が機敏な新規参入者からのシェア保護と同時に、より高いマージンの短期事業開拓を支援している。
米国飲料包装業界リーダー
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Owens-Illinois Inc.
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Ball Corporation
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Crown Holdings Inc.
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Silgan Containers LLC
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Berry Global Inc.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年2月：Ball CorporationがFlorida Can Manufacturingを買収し、年間20億缶の容量を追加し、南東部顧客のリードタイムを短縮した。
- 2025年2月：Crown Holdingsが2025年第1四半期売上高28億8,700万米ドルを計上し、飲料缶セグメント収益29%増によりEPS 1.65米ドルを達成した。
- 2025年1月：AmcorがBerry Global買収を予定より早期に完了し、3年間で6億5,000万米ドルのシナジー可能性を引用した。
- 2024年10月：Arnest Packagingが中部大西洋地域飲料生産者にサービス提供するため1億米ドルのアルミニウム缶工場を発表した。
- 2024年9月：Elopakがアーカンソーカートン工場を2,500万米ドルの第2ラインで拡張し、2025年中期までに生産量を倍増させる。
米国飲料包装市場レポート範囲
米国飲料包装市場は紙、プラスチック、ガラス、金属等の異なる材料に基づく市場セグメント化を研究している。市場研究は持続可能性、飲料製品における生産率、需給、COVID-19の市場への影響等の様々な側面に焦点を当てている。
| プラスチック |
| 金属 |
| ガラス |
| 板紙 |
| ボトル |
| 缶 |
| パウチ |
| カートン |
| ビール樽 |
| アルコール飲料 |
| 牛乳・乳代替品 |
| エナジー・機能性飲料 |
| 炭酸ソフトドリンク・水 |
| その他飲料 |
| 剛性 |
| 軟質 |
| 材料別 | プラスチック |
| 金属 | |
| ガラス | |
| 板紙 | |
| 製品タイプ別 | ボトル |
| 缶 | |
| パウチ | |
| カートン | |
| ビール樽 | |
| 用途別 | アルコール飲料 |
| 牛乳・乳代替品 | |
| エナジー・機能性飲料 | |
| 炭酸ソフトドリンク・水 | |
| その他飲料 | |
| 包装形態別 | 剛性 |
| 軟質 |
レポートで回答される主要質問
米国飲料包装市場の現在の価値はいくらか？
米国飲料包装市場は2025年に527億4,000万米ドルに達し、年平均成長率4.15%で2030年には646億4,000万米ドルに達すると予測されている。
最も成長の速い材料セグメントはどれか？
主にアルミニウムからなる金属包装が2030年まで年平均成長率6.2%で最も急速な成長を示している。
アルミニウム缶がプラスチックボトルを追い越している理由は何か？
アルミニウムは優れたリサイクル性、強力な光・酸素バリア性、軽量による輸送コスト削減、消費者の持続可能性に対する好意的な認識を提供し、缶の年平均成長率7.1%を牽引している。
供給制約がクラフトビール醸造業者に与える影響は何か？
主要缶サプライヤーによる最小発注量の引き上げにより、小規模醸造業者は包装コストを15～20%上昇させる流通業者契約を結ぶことを余儀なくされている。
最終更新日:
