インドネシア種子市場規模とシェア

インドネシア種子市場（2025年-2030年）

Mordor Intelligenceによるインドネシア種子市場分析

インドネシア種子市場規模は2025年に8億7,000万米ドルで、2030年までに11億7,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間中6.1%のCAGRで成長します。農家は天候変動、土壌塩分、害虫被害から作物収量を保護するため、認証種子およびハイブリッド品種を採用しています。2024年1月、インドネシア政府は小規模農家の投入コスト削減と食料安全保障向上のため、種子補助金として124兆4,000億インドネシアルピア（76億米ドル）を配分しました。[1] International Trade Administration, "Indonesia - Standards for Trade," trade.govデジタル農業ソリューションが、農家保存種子から追跡性が強化されたブランド製品への移行を加速させています。都市部の食料消費パターンの変化により多様な野菜種子の需要が増加し、国内稲作自給率目標により畑作物種子の強い需要が維持されています。市場は適度に統合されたままですが、農業技術企業が契約栽培プログラムとモバイルベースのアドバイザリーサービスを通じて種子流通を変革しています。

主要レポートポイント

  • 作物タイプ別では、畑作物が2024年のインドネシア種子市場シェアの68%を占め、一方野菜は2030年まで7.5%のCAGRで拡大しています。
  • 製品タイプ別では、非GMおよびハイブリッド種子が2024年のインドネシア種子市場規模の73%を占め、一方GM種子は2030年まで最速の9.2%のCAGRを示しています。
  • 上位5社のCharoen Pokphand Group (PT BISI International Tbk)、Bayer AG、Syngenta Group、East-West Group (East-West Seed)、Corteva Agriscienceが2024年売上高の62%を獲得し、適度に集中した状況を示しています。

セグメント分析

作物タイプ別：野菜がプレミアム成長を牽引

畑作物は2024年のインドネシア種子市場規模の68%を生み出し、主に政府支援プログラム下での稲、トウモロコシ、大豆の大規模栽培により牽引されました。稲作は810万ヘクタール以上をカバーし、農家が認証種子を購入することを奨励する最低保証価格により支援されています。飼料産業の年間1,500万メートルトンのトウモロコシ需要により、天水および灌漑農業システム全体で一貫した種子需要が維持されています。大豆セグメントでは、国内種子供給業者は45億米ドルの二国間貿易協定下での輸入と競争するため、より高タンパク品種の開発に焦点を当てています。落花生栽培は東ジャワの砂質土壌に集中しており、干ばつ耐性品種が他の豆類と比較して優れた性能を示します。

野菜種子セグメントは栽培面積が小さいにもかかわらず、2030年まで7.5%のCAGRを予測しています。唐辛子、トマト、葉物野菜は、スーパーマーケットやeコマースプラットフォームに供給する都市周辺農家に迅速な収益を提供します。East-West Seedは世界的な研究開発ネットワークを活用してインドネシアの湿潤条件に適応した品種を開発し、保存期間延長と収穫後損失削減に焦点を当てています。シンガポールとマレーシア市場向け輸出基準を満たす特殊ハイブリッドの開発は、主食作物と比較してより高い価格を命令し、大量の畑作物セグメントを補完しながら全体の市場利益率を改善します。

インドネシア種子市場：作物タイプ別市場シェア

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製品タイプ別：GM種子が規制面でモメンタムを獲得

非GMおよびハイブリッドカテゴリーが2024年のインドネシア種子市場シェア売上高の73%を占めています。ハイブリッド稲は遺伝子組み換えなしでヘテローシスによりより高い収量を提供し、規制要件を満たします。野菜ハイブリッドは病気抵抗性と延長された保存期間を組み合わせ、商業栽培地域での需要を牽引します。種子リサイクルが継続する遠隔島嶼部では従来の自然受粉品種が依然として普及していますが、農業普及サービスが認証種子を促進するにつれてその市場シェアは減少します。

GM種子はより小さな収益シェアを維持していますが、9.2%のCAGRで成長します。2023年大統領規則45号は定義された承認タイムラインで強化されたバイオセーフティプロトコルを確立し、投資計画の明確性を提供します。Btコットンと除草剤耐性トウモロコシのフィールドトライアルは効果性を実証し、地元生産が増加すれば予想されるコスト削減があります。従来の育種によりハイブリッド活力なしで開発された品種種子は、より低い初期コストを求める自給自足農家にサービスを提供します。しかし、ハイブリッドやGM品種と比較した性能ギャップは年々増加します。この性能差により協同組合と食品加工業者が認証種子購入を支援し、全ての技術セグメントでインドネシア種子市場を拡大しています。

インドネシア種子市場：製品タイプ別市場シェア

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地域分析

ジャワ島は肥沃な火山性土壌、確立された灌漑システム、効率的な物流ネットワークによりインドネシア種子市場規模を支配しています。この地域は主要種子供給業者の本社を擁し、迅速な配送と集約的な播種スケジュールを促進します。中部ジャワの農家は新しいハイブリッド品種に対して高い採用率を示し、通常リリース直後に実装します。この地域の都市部への近接性により頻繁な実証プロットと研修セッションが可能になり、ブランド種子への消費者信頼を構築し、市場保持を強化します。

スマトラの種子市場は改善されたインフラストラクチャに支援されたパーム油と食用作物生産の増加により拡大しています。認証オイルパーム種子の使用は高い発芽率と作物の均一性を提供し、偽造品種のリスクを削減します。この地域では都市中心部近くの飼料工場により牽引されたトウモロコシと大豆栽培の増加を示しています。州立研究施設は育種プログラムで小規模農家と協力し、地元適応と持続的使用を保証するトウモロコシハイブリッドを開発しています。

インドネシアの外島、カリマンタン、スラウェシ、パプア、マルクは種子市場成長の重要な潜在能力を提供します。強化された道路と港湾インフラストラクチャは輸送時間を削減し、業者が改良稲と野菜種子の在庫を維持することを可能にします。沿岸から高地まで、これらの地域の多様な気候帯は地域大学パートナーシップで開発された特定の育種アプローチを必要とします。これらの地域が抽出産業から農業にシフトするにつれて、正式な種子流通システムが拡大し、これらの発展地域全体でのアクセスを改善しています。

競争状況

インドネシア種子市場シェアは適度に集中しており、主要プレーヤーが年間収益の62%を支配しています。主要企業にはCharoen Pokphand Group (PT. BISI International Tbk)、Bayer AG、Syngenta Group、East West Group (East-West Seeds)、UPL Limited (Advanta Seeds International)が含まれます。これらの企業は飼料統合、農学支援、高級野菜ポートフォリオを含む遺伝学と川下サービスを組み合わせ、国内含有量規制とGM政策を遵守しています。その広範な流通ネットワークと農家エンゲージメントプログラムは、特にトウモロコシ、稲、野菜などの高需要作物でブランドロイヤリティを構築します。

中位企業はデジタルソリューションを通じて市場ダイナミクスを変革しています。Elevarmなどの企業は技術指向の小規模農家向けに認証種子、有機投入物、土壌検査サービスを組み合わせた統合サブスクリプションパッケージを提供します。SeedChainのブロックチェーンイニシアティブは育種業者から栽培者まで種子取引を監視することで透明性を改善し、偽造品を削減します。スタートアップは二次港近くにマイクロ倉庫を設立することで流通効率を改善し、ラストマイル配送コストを削減し、特にインドネシアの外島全体で遠隔地でのアクセスを改善します。

官民協力がますます重要になり、Java Seed Indonesia、PT. Benih Citra Asia (BCA)、PT Shriram Seed Indonesia (DCM Shriram Ltd.)などの企業が研究機関と協力して主権系統を保護し、地元発見を商業化しています。ロイヤリティ共有取り決めは商業拡大を奨励し、将来の形質開発に資金提供します。環境課題が増加するにつれて、Known-You Seed Co., Ltd、Bejo Zaden B.V.、Sakata Seed Corporationなどの遺伝学、農学、金融技術サービスを組み合わせる企業が競争を変革する立場にあり、市場を商品ベース販売から価値ベースソリューションに移行させています。

インドネシア種子業界リーダー

  1. Charoen Pokphand Group (PT BISI International Tbk)

  2. Bayer AG

  3. Syngenta Group

  4. East-West Group (East-West Seed)

  5. Corteva Agriscience

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
インドネシア種子市場集中度
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最近の業界動向

  • 2024年2月：Syngenta Groupはインドネシアでグリホサートと茎虫抵抗性を持つ国内初のバイオテクノロジートウモロコシ種子NK Pendekar Saktiを導入しました。この開発によりSyngentaの製品範囲が拡大され、農家がより低い投入コストでより高い収量を達成することが可能になります。
  • 2023年11月：Charoen Pokphand GroupのPT. BISI International Tbkは、F1ハイブリッド種子開発のためタイのChia Tai Co. Ltd.とパートナーシップを結びました。協力はスイートコーン、トマト、メロン、キュウリに焦点を当て、種子研究能力を強化し、インドネシアの園芸種子オプションを拡大します。
  • 2023年7月：Bayer AGはインドネシアのBanggo村でグリホサート耐性遺伝子組み換えトウモロコシ品種Dekalb DK95Rを発売しました。この品種は従来のトウモロコシ種子と比較して最大30%の収量改善を実証し、インドネシア農業におけるバイオテクノロジーの拡大を支援します。

インドネシア種子業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 研究前提条件と市場定義
  • 1.2 研究範囲

2. 研究方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場状況

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場促進要因
    • 4.2.1 認証種子政府補助プログラム
    • 4.2.2 ハイブリッド稲作付面積の拡大
    • 4.2.3 新鮮野菜に対する都市部中間層の需要
    • 4.2.4 地元育種業者による精密表現型解析の採用
    • 4.2.5 気候耐性品種の需要
    • 4.2.6 アグリテック新興企業からの契約栽培種子供給モデル
  • 4.3 市場制約要因
    • 4.3.1 GM種子増殖能力の制限
    • 4.3.2 断片化されたチャネルを通じた偽造種子流通
    • 4.3.3 植物品種保護のロイヤリティ徴収の不確実性
    • 4.3.4 発芽率を低下させる沿岸土壌塩分
  • 4.4 規制状況
  • 4.5 技術展望
  • 4.6 ポーターの5つの力分析
    • 4.6.1 供給業者の交渉力
    • 4.6.2 購入者/消費者の交渉力
    • 4.6.3 新規参入者の脅威
    • 4.6.4 代替品の脅威
    • 4.6.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（価値）

  • 5.1 作物タイプ別
    • 5.1.1 畑作物
    • 5.1.1.1 稲
    • 5.1.1.2 トウモロコシ
    • 5.1.1.3 大豆
    • 5.1.1.4 落花生
    • 5.1.1.5 その他畑作物
    • 5.1.2 野菜
    • 5.1.2.1 唐辛子
    • 5.1.2.2 玉ねぎ
    • 5.1.2.3 キャベツ
    • 5.1.2.4 トマト
    • 5.1.2.5 その他野菜
  • 5.2 製品タイプ別
    • 5.2.1 非GM/ハイブリッド種子
    • 5.2.2 GM種子
    • 5.2.3 品種種子

6. 競争状況

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動き
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 Bayer AG
    • 6.4.2 Syngenta Group
    • 6.4.3 UPL Limited (Advanta Seeds International)
    • 6.4.4 Charoen Pokphand Group (PT. BISI International Tbk)
    • 6.4.5 East West Group (East-West Seeds)
    • 6.4.6 Corteva Agriscience
    • 6.4.7 Asian Hybrid Seed Technologies, Inc.
    • 6.4.8 Java Seed Indonesia
    • 6.4.9 Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V.
    • 6.4.10 Sakata Seed Corporation
    • 6.4.11 PT. Benih Citra Asia (BCA)
    • 6.4.12 PT. Agri Makmur Pertiwi
    • 6.4.13 PT Shriram Seed Indonesia (DCM Shriram Ltd.)
    • 6.4.14 Known-You Seed Co. Ltd
    • 6.4.15 Bejo Zaden B.V.

7. 市場機会と将来展望

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インドネシア種子市場レポート範囲

種子は作物生産のための胚、貯蔵物質、保護被覆からなる受精した成熟胚珠です。インドネシア種子セクターレポートは作物タイプ別に畑作物と野菜に、製品別に非GM/ハイブリッド種子、GM種子、品種種子にセグメント化されています。レポートは上記セグメントについて価値（米ドル）および量（メートルトン）での市場推定と予測を提供します。

作物タイプ別
畑作物 稲
トウモロコシ
大豆
落花生
その他畑作物
野菜 唐辛子
玉ねぎ
キャベツ
トマト
その他野菜
製品タイプ別
非GM/ハイブリッド種子
GM種子
品種種子
作物タイプ別 畑作物 稲
トウモロコシ
大豆
落花生
その他畑作物
野菜 唐辛子
玉ねぎ
キャベツ
トマト
その他野菜
製品タイプ別 非GM/ハイブリッド種子
GM種子
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レポートで回答された主要な質問

2025年のインドネシア種子市場規模はどの程度ですか？

インドネシア種子市場規模は2025年に8億7,000万米ドルで、2030年までに11億7,000万米ドルに上昇します。

インドネシアの認証野菜種子の予測成長率は何ですか？

野菜種子売上高は都市需要と輸出機会により2030年まで7.5%のCAGRで前進しています。

なぜハイブリッド稲種子はインドネシアにとって重要ですか？

ハイブリッドはヘクタール当たり約3メートルトン追加により国家収量目標を支援し、ハイブリッド品種下の作付面積は2024年レベルから40%拡大しています。

インドネシアのGM種子採用を遅らせる可能性のある制約要因は何ですか？

限られた国内増殖能力と長期間のバイオセーフティ承認により供給が削減され、コストが上昇し、広範な普及が抑制されます。

最終更新日:

東南アジアの野菜種子市場

インドネシアシード レポートスナップショット