イギリスの鶏肉市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2025) | 4.66 十億米ドル |
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市場規模 (2030) | 4.81 十億米ドル |
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流通チャネル別の最大シェア | Off-Trade |
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CAGR (2025 - 2030) | 0.64 % |
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流通チャネルの最速成長 | On-Trade |
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市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
イギリス鶏肉市場分析
イギリスの家禽肉市場規模は2025年に46.6億米ドルと推定され、2030年には48.1億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025-2030年）の年平均成長率は0.64%である。
46億6000万ドル
2025年の市場規模（米ドル）
48億1000万ドル
2030年の市場規模（米ドル）
3.81 %
CAGR（2017年～2024年）
0.64 %
カグル（2025-2030年）
流通チャネル別最大市場
56.28 %
価値シェア、オフ・トレード、,2024年
小売業態の成長、事業拡大、スーパーマーケットやハイパーマーケットの増加は、英国市場における鶏肉製品にプラスの影響を与えた。
形態別最大市場
36.27 %
加工品シェア,2024年
消費者の関心を引くために、メーカーはユニークなパッケージやマーケティング戦略を駆使して、常に新しく革新的な鶏肉加工品を開発している。
流通チャネル別急成長市場
0.67 %
CAGR予測、オン・トレード、,2025-2030年
同分野の成長を牽引しているのは、主に、国内におけるオン・ザ・ゴー食品、特に低価格の加工肉を好む消費者の嗜好の高まりである。
形態別急成長市場
0.70 %
CAGR予測、生鮮／冷蔵、,2025-2030年
新鮮な鶏肉は、伝統的なローストチキンから、カレーや炒め物などの各国料理まで、幅広い料理の選択肢となり、好まれている。
市場をリードするプレーヤー
6.47 %
市場シェア,JBSSA
同社が市場をリードしているのは、生鮮、冷凍、加工鶏肉を含む幅広い製品ラインアップと、世界的に広がる市場浸透度の高さによるものだ。
大手小売チェーンの拡大が市場を牽引
- イギリスでは、家禽肉製品が国内で最も消費される主なチャネルは、非商業流通チャネルである。商外チャネルのサブタイプの中では、スーパーマーケットとハイパーマーケットが主要チャネルである。スーパーマーケットは、2022年には金額ベースで64.2%の最大市場シェアを占めた。こうした小売業態の成長は、事業拡大やスーパーマーケットやハイパーマーケットの増加といった要因とともに、イギリスの鶏肉製品市場にプラスの影響を与えた。ディスカウント店の人気に伴い、食料品小売市場はテスコ、セインズベリー、アスダ、モリソンズの各スーパーマーケットによって支配されていた。2022年には、テスコが27.5%、セインズベリーが15.2%の市場シェアを獲得し、英国最大の小売業者となった。
- 英国のレストランでは、チキンウィング、チキンナゲット、チキンロリポップなどの鶏肉料理が人気である。同国では肉の消費量が多いため、2018年から2022年にかけて、オン・トレード・チャネルを通じて鶏肉消費は金額ベースで16.85%の売上成長を記録した。マクドナルド、KFC、サブウェイなどの人気ファーストフードチェーンの特別なレシピと味が消費者に好まれ、売上にプラスの影響を与えている。2022年現在、英国のサブウェイ店舗数は2,209で、欧州で最も多い。
- オフ・トレード・チャネルでは、オンライン・チャネルが市場で最も急成長しているセグメントである。予測期間中の年平均成長率は金額ベースで6.39％と予測されている。このように、インターネットユーザーの増加に対応してオンライン食料品店の数が増加しており、予測期間中に乳製品のオンライン販売を促進すると予想される。2022年現在、英国では食料品のオンラインショッピングは13％しか行われていない。
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イギリス食鳥肉市場動向
人手不足が業界に大きな影響
- 英国の家禽生産は2022年には2021年から1.88％減少した。英国の家禽は様々な種で構成されており、主に家禽と七面鳥であるが、アヒルやガチョウもいる。モルモットやウズラはあまり使われていない。しかし、2022年のイギリスの家禽個体数は1.0％減少し、1億8800万羽に達した。繁殖家禽と産卵家禽は2021年に比べ0.5％減少し、5300万羽に達した。同様に、ブロイラー（食卓用鶏）も2022年には2021年比で0.5％減少し、1億2600万羽に達し、家禽総数の3分の2強を占める。
- 現在、世界で認められている家禽品種は1,132種で、その58％がヨーロッパにある。ヨーロッパでは、204の家禽品種がすでに危機的状況にあり、34の家禽品種が絶滅している。英国では、280種以上の家禽（アヒル33種、ガチョウ23種、鶏124種、ミニチュア63種、バンタム20種、七面鳥18種）が存在し、最近輸入された外来種を除けば、そのすべてが英国家禽クラブによって正式に品種として認定され、標準化されている。イギリスの食肉業界は、農業部門と加工部門の労働力不足に悩まされている。
- 生産者はBrexitが主食用製品に与える影響を懸念している。人手不足の結果、英国の生産者は英国の顧客向けに限られた種類の製品を生産している。2021年の平均欠員率は全労働力の16％を超えており、欠員数は増加傾向にある。ブレグジットは業界に打撃を与え、多くの生産者は週当たりの鶏肉生産量を5～10％削減せざるを得なくなった。通年の七面鳥生産量は、2020年と比較して2021年には10％減少した。クリスマス用の七面鳥の生産量は、2021年には20％減少したと推定される。
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ブレグジットとロシア・ウクライナ紛争が英国の価格を押し上げた
- 英国における鶏肉の価格は、2017年から2022年にかけて10.18%上昇した。鶏肉は英国で最も広く消費されている肉であり、牛肉、羊肉、豚肉よりも多く食べられている。鶏肉は安価であるため、国中で選ばれる肉となっている。しかし、2022年5月の鶏肉の平均小売価格は31p/kg上昇し、1年前より12％近く高くなり、3.2米ドル/kgに達した。ウクライナ戦争、エネルギー価格の上昇、ブレグジットは、英国で鶏肉価格が上昇した理由の一部である。
- 2022年のファームゲート価格は前年比で50％近く上昇した。電力、燃料、ワクチン、パッケージング、その他のコストの上昇により、同国の生産コストはますます高くなっている。2022年、小規模施設の場合、電気代は月200米ドルから600米ドル以上に、鶏を保管するための段ボール箱は1,000羽あたり800米ドルから1,000羽あたり1,000米ドル以上に増加した。鶏に必要なワクチンも同年に8％増加した。さらに、前年は飼料代も上昇した。これは、不作とロシア・ウクライナ戦争により、飼料に使われる小麦と大豆の価格が高騰したためである。
- ここ数ヶ月、Nando'sやKFCといったファーストフード店の価格が上昇している。冷蔵オーブン用鶏肉の平均小売価格は、過去2年間で最低の2.69米ドル/kgから4.2米ドル/kgに上昇した。例えば、2021年12月の手羽先1箱の価格は22米ドルだったが、2022年5月には27～28米ドルに上昇した。
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イギリス 鶏肉産業概要
イギリスの鶏肉市場は断片化されており、上位5社で18.65％を占めている。この市場の主要プレーヤーは、Avara Foods Ltd、Cranswick plc、Danish Crown AmbA、JBS SA、Lambert Dodard Chancereul（LDC）グループである（アルファベット順）。
イギリス食肉市場のリーダーたち
Avara Foods Ltd
Cranswick plc
Danish Crown AmbA
JBS SA
Lambert Dodard Chancereul (LDC) Group
Other important companies include 2 Sisters Food Group, Blackwells Farm, Copas Traditional Turkeys, Donald Russell Ltd, Gressingham Foods, Salisbury Poultry (Midlands) Ltd., Wild Meat Company.
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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イギリス食肉市場ニュース
- 2023年6月グレッシンガム・グループはリンカンシャー州にあるHemswell Coldstoreという冷蔵倉庫を買収した。5000パレットの冷凍食肉を収容できる。
- 2023年5月Avara Foods Ltd は、燃料、日用品、労働力における大幅なインフレ圧力により、価格が上昇し、小売市場における英国産七面鳥の需要が大幅に減少したことを理由に、2023年秋にアバーグアヴェニー工場を閉鎖すると発表。
- 2023年5月Cranswick Convenience Foods Milton Keynes社は、繊維系パッケージングサプライヤーのGraphic Packaging社と協力し、調理済み肉類をプラスチックからPaperLite™（90％植物性繊維を含む熱成形可能なパッケージング素材）から製造されたトレイに移行する。
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英国食肉市場レポート - 目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. 導入
- 2.1 研究の前提と市場の定義
- 2.2 研究の範囲
- 2.3 研究方法
3. 主要な業界動向
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3.1 価格動向
- 3.1.1 家禽
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3.2 生産動向
- 3.2.1 家禽
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3.3 規制の枠組み
- 3.3.1 イギリス
- 3.4 バリューチェーンと流通チャネル分析
4. 市場セグメンテーション（米ドル建ての市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
-
4.1 形状
- 4.1.1 缶詰
- 4.1.2 新鮮 / 冷蔵
- 4.1.3 凍った
- 4.1.4 処理済み
- 4.1.4.1 加工種別
- 4.1.4.1.1 デリミート
- 4.1.4.1.2 マリネ/テンダー
- 4.1.4.1.3 ミートボール
- 4.1.4.1.4 ナゲッツ
- 4.1.4.1.5 ソーセージ
- 4.1.4.1.6 その他の加工鶏肉
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4.2 流通チャネル
- 4.2.1 オフトレード
- 4.2.1.1 コンビニエンスストア
- 4.2.1.2 オンラインチャンネル
- 4.2.1.3 スーパーマーケットとハイパーマーケット
- 4.2.1.4 その他
- 4.2.2 オントレード
5. 競争環境
- 5.1 主要な戦略的動き
- 5.2 市場シェア分析
- 5.3 会社の状況
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5.4 企業プロファイル（世界レベルの概要、市場レベルの概要、コアビジネスセグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品とサービス、最近の動向の分析を含む）
- 5.4.1 2シスターズフードグループ
- 5.4.2 アバラ・フーズ株式会社
- 5.4.3 ブラックウェルズファーム
- 5.4.4 コパス 伝統的な七面鳥
- 5.4.5 クランズウィック
- 5.4.6 デンマーク王室AmbA
- 5.4.7 ドナルド・ラッセル株式会社
- 5.4.8 グレッシンガムフーズ
- 5.4.9 JBS SA
- 5.4.10 ランバート・ドダール・シャンセルール（LDC）グループ
- 5.4.11 ソールズベリー・ポウルトリー（ミッドランド）社
- 5.4.12 ワイルドミートカンパニー
6. 食肉業界のCEOにとって重要な戦略的質問
7. 付録
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7.1 グローバル概要
- 7.1.1 概要
- 7.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 7.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 7.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 7.2 出典と参考文献
- 7.3 表と図の一覧
- 7.4 主要な洞察
- 7.5 データパック
- 7.6 用語集
イギリス食肉産業セグメント化
缶詰、フレッシュ・チルド、冷凍、加工は形態別セグメント。 流通チャネル別のセグメントとして、オフトレード、オントレードをカバーしている。
- イギリスでは、家禽肉製品が国内で最も消費される主なチャネルは、非商業流通チャネルである。商外チャネルのサブタイプの中では、スーパーマーケットとハイパーマーケットが主要チャネルである。スーパーマーケットは、2022年には金額ベースで64.2%の最大市場シェアを占めた。こうした小売業態の成長は、事業拡大やスーパーマーケットやハイパーマーケットの増加といった要因とともに、イギリスの鶏肉製品市場にプラスの影響を与えた。ディスカウント店の人気に伴い、食料品小売市場はテスコ、セインズベリー、アスダ、モリソンズの各スーパーマーケットによって支配されていた。2022年には、テスコが27.5%、セインズベリーが15.2%の市場シェアを獲得し、英国最大の小売業者となった。
- 英国のレストランでは、チキンウィング、チキンナゲット、チキンロリポップなどの鶏肉料理が人気である。同国では肉の消費量が多いため、2018年から2022年にかけて、オン・トレード・チャネルを通じて鶏肉消費は金額ベースで16.85%の売上成長を記録した。マクドナルド、KFC、サブウェイなどの人気ファーストフードチェーンの特別なレシピと味が消費者に好まれ、売上にプラスの影響を与えている。2022年現在、英国のサブウェイ店舗数は2,209で、欧州で最も多い。
- オフ・トレード・チャネルでは、オンライン・チャネルが市場で最も急成長しているセグメントである。予測期間中の年平均成長率は金額ベースで6.39％と予測されている。このように、インターネットユーザーの増加に対応してオンライン食料品店の数が増加しており、予測期間中に乳製品のオンライン販売を促進すると予想される。2022年現在、英国では食料品のオンラインショッピングは13％しか行われていない。
形状
| 缶詰 | ||
| 新鮮 / 冷蔵 | ||
| 凍った | ||
| 処理済み | 加工種別 | デリミート |
| マリネ/テンダー | ||
| ミートボール | ||
| ナゲッツ | ||
| ソーセージ | ||
| その他の加工鶏肉 | ||
流通チャネル
| オフトレード | コンビニエンスストア |
| オンラインチャンネル | |
| スーパーマーケットとハイパーマーケット | |
| その他 | |
| オントレード |
| 形状 | 缶詰 | ||
| 新鮮 / 冷蔵 | |||
| 凍った | |||
| 処理済み | 加工種別 | デリミート | |
| マリネ/テンダー | |||
| ミートボール | |||
| ナゲッツ | |||
| ソーセージ | |||
| その他の加工鶏肉 | |||
| 流通チャネル | オフトレード | コンビニエンスストア | |
| オンラインチャンネル | |||
| スーパーマーケットとハイパーマーケット | |||
| その他 | |||
| オントレード | |||
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市場の定義
- 肉 - 食肉とは、食用に供される動物の肉またはその他の可食部位を指す。食肉産業の最終用途は人間の消費のみである。食肉は一般的に、家庭で調理して消費するために小売店から購入される。調査対象市場では、未調理の食肉のみを対象としている。この食肉は様々な形で加工される可能性があり、それらは「加工形態でカバーされている。その他の食肉購入は、外食店（レストラン、ホテル、ケータリングなど）での消費を通じて行われる。
- その他の肉類 - その他の食肉には、ラクダ、馬、ウサギなどの肉が含まれる。これらはそれほど一般的に消費される肉ではないが、それでも世界の明確な地域で存在感を示している。赤身肉の一部であるかにかかわらず、市場をよりよく理解するために、これらの肉類を個別に検討した。
- 鶏肉 - 鶏肉は白身肉とも呼ばれ、人間が食べるために商業的または国内で飼育された鳥からとれる。これには鶏、七面鳥、アヒル、ガチョウが含まれる。
- 赤身肉 - 赤身肉は通常、生では赤色で、加熱調理すると濃い色になる。牛肉、ラム肉、豚肉、ヤギ肉、子牛肉、羊肉など、哺乳類に由来するすべての肉が含まれる。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| A5 | 日本の牛肉の格付けシステムである。Aは枝肉の歩留まりが最高であることを意味し、数値評価は牛肉の霜降り、肉の色と輝き、食感と色、光沢、脂肪の質に関係する。A5は和牛の最高得点である。 |
| アバトワール | 食肉処理場の別名であり、食肉を食用とする動物の食肉処理に使用される、またはそれに関連する施設を指す。 |
| 急性肝膵壊死症（AHPND） | エビが罹患する病気で、死亡率が高いのが特徴であり、多くの場合、生育池に仕入れてから30～35日で100％に達する。 |
| アフリカ豚コレラ（ASF） | Asfarviridae科の二本鎖DNAウイルスによって引き起こされる豚の伝染性の強いウイルス性疾患である。 |
| ビンナガマグロ | 大西洋、太平洋、インド洋、地中海に分布する世界6大マグロ資源に含まれる最小マグロ種のひとつである。 |
| アンガスビーフ | スコットランド固有の特定品種の牛に由来する牛肉である。認定アンガスビーフの品質マークを取得するには、米国アンガス協会の認定が必要。 |
| ベーコン | 豚の背中や脇腹の肉を塩漬けや燻製にしたもの。 |
| ブラックアンガス | 角のない黒毛和種の牛肉である。 |
| ボローニャ | イタリアの燻製ソーセージで、豚肉、牛肉、子牛肉から作られる。 |
| 牛海綿状脳症（BSE） | 牛の進行性神経疾患で、プリオンと呼ばれる異常な伝達因子の感染によって起こる。 |
| ブラートヴルスト | 豚肉、牛肉、子牛肉を使ったドイツのソーセージの一種を指す。 |
| BRC | 英国小売業協会 |
| ブリスケット | 牛や子牛の胸肉や下胸肉をカットしたもの。ビーフ・ブリスケットは、9つの牛肉のプライマル・カットのひとつである。 |
| ブロイラー | 食肉用に特別に繁殖・飼育された鶏（Gallus domesticus）を指す。 |
| ブッシェル | 穀物や豆類の計量単位。1ブッシェル＝27.216kg |
| 枝肉 | 肉屋が肉を切り取る際に、服を着た動物の体を指す。 |
| CFIA | カナダ食品検査庁 |
| チキンテンダー | 鶏の小胸筋から作られる鶏肉を指す。 |
| チャックステーキ | 牛の肩の部分であるチャック・プライマルの一部である。 |
| コンビーフ | 塩水に漬けて茹でた牛のブリスケットのことで、通常は冷やして食べる。 |
| CWT | 百貫（ひゃくけん）とも呼ばれ、肉の量を表す単位。1 CWT = 50.80 kg |
| ドラムスティック | 鶏のもも肉を除いたものを指す。 |
| 欧州安全保障理事会 | 欧州食品安全機関 |
| ERS | 米国農務省経済調査局 |
| エウ | 雌の成羊である。 |
| 食品医薬品局 | 食品医薬品局 |
| フィレ・ミニヨン | テンダーロインの小さい方の端から切り取った肉である。 |
| フランクステーキ | 牛の後ろ4分の1より前方にある脇腹の肉をステーキにしたもの。 |
| フードサービス | 家庭の外で食事を作る企業、施設、会社を含む食品産業の一部を指す。レストラン、学校、病院の食堂、ケータリング、その他多くの業態が含まれる。 |
| 飼料 | 家畜の飼料のことである。 |
| フォアシャンク | 牛の前脚の上部である。 |
| フランクス | フランクフルトやヴュルステンとも呼ばれるこのソーセージは、オーストリアやドイツで人気の味付けが濃い燻製ソーセージの一種である。 |
| FSANZ | 食品基準オーストラリア ニュージーランド |
| FSIS | 食品安全検査局 |
| FSSAI | インド食品安全基準局 |
| 砂肝 | 鳥類の消化管にある器官を指す。鳥の機械胃とも呼ばれる。 |
| グルテン | 小麦、ライ麦、スペルト小麦、大麦などの穀物に含まれるタンパク質の一種。 |
| 穀物肥育牛肉 | 大豆やトウモロコシなどの添加物を加えた飼料を与えられた牛からとれる牛肉である。穀物飼料で育った牛には、早く太らせるために抗生物質や成長ホルモンが投与されることもある。 |
| グラスフェッドビーフ | 牧草のみを飼料として与えられた牛の肉である。 |
| ハム | 豚のモモ肉である。 |
| ホリカ | ホテル、レストラン、カフェ |
| ジャーキー | 赤身の切り落とし肉を短冊切りにし、腐敗を防ぐために乾燥（脱水）させたもの。 |
| 神戸ビーフ | 神戸ビーフは、日本の黒毛和種から作られた和牛である。神戸ビーフとして分類されるには、日本の神戸市にある兵庫県内で生まれ、育ち、屠殺された牛でなければならない。 |
| レバーヴルスト | ドイツのソーセージの一種で、牛や豚のレバーから作られる。 |
| ロース | 牛の肋骨下部と骨盤の間の側面、および背中の下部を指す。 |
| モルタデッラ | 細かく砕いた豚肉、または挽いた熱処理豚肉で作られる大型のイタリアン・ソーセージ、またはランチョン・ミートで、豚脂肪の角切りが少なくとも15％含まれている。 |
| パストラミ | 味付けの濃いスモークビーフのことで、一般的には薄切りで提供される。 |
| ペパロニ | 生肉から作られるスパイシーなサラミの一種で、アメリカ産である。 |
| プレート | 牛の腹の部分、リブカットのすぐ下から切り出されるフォアクォーターのことを指す。 |
| 豚繁殖・呼吸器症候群（PRRS） | 豚に発生する病気で、後期の繁殖不全と新生豚の重症肺炎を引き起こす。 |
| プライマルカット | 枝肉の主要な部分を指す。 |
| クオン | これは、マイコプロテインを原料として調製された食肉代替品で、菌類培養物を乾燥させ、バインダーとなる卵白やジャガイモのタンパク質と混合し、食感を調整し、様々な形状にプレスしたものである。 |
| レディ・トゥ・クック（RTC） | すべての原材料を含み、パッケージに記載された工程を経て何らかの準備や調理が必要な食品を指す。 |
| レディ・トゥ・イート（RTE） | あらかじめ調理された食品のことで、食べる前に調理や準備をする必要がない。 |
| レトルト包装 | 食品をパウチや金属缶に充填し、密封した後、超高温に加熱することで、製品を商業的に無菌化する無菌包装のプロセスである。 |
| ラウンドステーキ | 牛の後ろ足のステーキを指す。 |
| ランプステーキ | モモ肉とヒレ肉に分けられる牛肉の部位を指す。 |
| サラミ | 発酵させた肉を空気乾燥させた生ソーセージである。 |
| 飽和脂肪 | 脂肪酸鎖がすべて単結合である脂肪の一種である。一般的に不健康とされている。 |
| ソーセージ | 細かく刻んで味付けした肉を使った肉製品で、生肉、燻製肉、漬け肉などがあり、通常はケーシングに詰められる。 |
| ホタテ | 軟体動物で、殻が2つに分かれている。 |
| セイタン | 小麦グルテンから作られた植物性の肉の代用品である。 |
| セルフサービス・キオ | これは、顧客がキオスク端末で注文と支払いを行うセルフ・オーダーPOSシステムのことで、完全に非接触で摩擦のないサービスを可能にする。 |
| サーロイン | 牛の背中の下の部分と横の部分をカットしたもの。 |
| すり身 | 魚の骨を抜いてペースト状にしたもの。 |
| テンダーロイン | 牛のテンダーロイン筋全体からなる牛肉のカットを指す。 |
| タイガーシュリンプ | インド洋と太平洋に生息する大型のエビを指す。 |
| トランス脂肪酸 | トランス不飽和脂肪酸またはトランス脂肪酸とも呼ばれ、肉に少量含まれる不飽和脂肪酸の一種である。 |
| ヴァナメイエビ | 赤道付近の地域、一般的には海岸沿いの人工池で養殖される熱帯のエビやクルマエビを指す。 |
| 和牛の蜂 | 黒毛和種または赤毛和種の4つの系統のいずれかに由来する牛肉で、霜降りの多い肉質が珍重されている。 |
| 動物園衛生 | 動物や畜産物の清潔さを指す。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 予測年度の市場規模予測は名目ベースである。インフレは価格設定の一部ではなく、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、市場の数字、変数、アナリストの呼びかけはすべて、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証される。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するため、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケートレポート、カスタムコンサルティング、データベース、サブスクリプションプラットフォーム。
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