オーストリア損害保険市場規模・シェア

オーストリア損害保険市場（2025年～2030年）

Mordor Intelligenceによるオーストリア損害保険市場分析

オーストリア損害保険市場規模は2025年に181億米ドルと推定され、2030年には234億2,000万米ドルに達し、予測期間中の年平均成長率は5.29%と予想されます。しかし、成長率はオーストリア国立銀行の2025年実質GDP成長率-0.1%、インフレ率2.9%の予測に反しています。3つの構造的要因が成長を推進しています。第一に、2024年9月の中欧洪水後の復旧により、国内損失5億5,000万～6億5,000万ユーロ（5億9,400万～7億200万米ドル）が発生し、連邦災害基金が10億ユーロ（10億8,000万米ドル）に押し上げられました。第二に、自動車保険会社は、新規登録車両への年間35ユーロ（38米ドル）税とコストインフレが衝突する中で価格改定を行い、一方で電気自動車は引き続き免税対象となっています。第三に、デジタルおよびバンカシュアランスチャネルが二桁成長率で拡大し、欧州全体の採用を反映しています。気候リスクの高まり、EU持続可能性義務、デジタル運用レジリエンス法により、プレーヤーは革新を迫られており、一方で低い再投資利回りとアグリゲーター主導の価格競争がマージンを圧迫しています。したがって、オーストリア損害保険市場はマクロ的な逆風と商品・チャネルの追い風のバランスを取っています。 

主要レポートポイント

  • 事業分野別では、自動車が2024年のオーストリア損害保険市場シェアの47.3%でリーダーシップを維持し、商業財産保険は2030年まで年平均成長率6.85%で拡大する見込みです。 
  • 顧客タイプ別では、個人契約者が2024年の収益シェアの63.1%を保持し、中小企業は2030年まで年平均成長率6.32%で進展しています。 
  • 販売チャネル別では、代理店・ブローカーが2024年保険料の46.1%を占め、デジタル・オンラインアグリゲーターは2030年まで年平均成長率11.60%で拡大しています。 
  • 地域別では、ウィーンが2024年のオーストリア損害保険市場規模の32.2%を占め、フォアアールベルクが市場をリードする年平均成長率7.49%で成長しています。 
  • Vienna Insurance GroupとUNIQAが2024年の元受保険料の半分以上を合わせて支配し、適度に集中した競争環境を示しています。 

セグメント分析

事業分野別：自動車が規模を維持する中で商業財産保険が急成長

商業財産保険料はEU改修資金に支えられて年平均成長率6.85%を記録し、一方で自動車がオーストリア損害保険市場シェアの47.3%を維持しています。インフレ連動料率改定が自動車収益を下支えし、建設活動、洪水意識、太陽光発電設備が財産保険需要を維持しています。太陽光設備にはインバーター故障と火災リスクの補償が必要で、付帯特約が拡大しています。事故・健康生損保分野は、高齢化人口統計が個人事故アドオンを押し上げ、着実に成長しています。海上・航空・運輸補償は、オーストリアの物流ハブとしての地位から恩恵を受けています。

オーストリア損害保険市場規模に占める商業財産保険のシェアは、2030年までに13.1%に達すると予測されています。指令2024/1275により義務化された改修パスポートは専門職業賠償責任エクスポージャーを導入し、保険会社は請求サイクル時間を短縮するために従来の損害填補と組み合わせた契約者オールリスクと開始遅延ソリューションを提供しています。降雨量と河川水位のパラメトリックトリガーが従来の損害填補とバンドルされ、請求サイクル時間を短縮しています。 

オーストリア損害保険

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顧客タイプ別：中小企業の勢いが個人との差を縮小

個人契約者は依然として2024年保険料の63.1%を牽引し、義務的自賠責、家計、個人賠償責任分野に支えられています。しかし、中小企業保険料は年平均成長率6.32%で拡大し、サイバーおよび環境賠償責任補償を要求するEUデジタル・グリーン投資に支えられています。大企業は開示リスクの高まりに直面し、環境損害賠償責任の限度額引き上げを促し、一方で公共部門は市町村インフラの共同保険に10億ユーロ（10億8,000万米ドル）の災害基金を活用しています。 

UNIQAの中小企業向けデジタルポータルは見積時間を分単位に短縮し、デジタルサービス品質だけで価格を凌駕できることを実証しています。バンカシュアランスパートナーは取引データを使用して提案を事前入力し、中小企業と小売の両セグメントでコンバージョン率を向上させています。 

販売チャネル別：デジタルの勢いが従来のリーチを上回る

代理店・ブローカーが保険料の46.1%を引受しますが、オンラインアグリゲーターは年平均成長率11.60%で成長し、2030年までに15%のシェアを超えると予測されています。バンカシュアランスはErste Groupの住宅ローン回復の恩恵を受け、融資オンボーディングが組み込み気候リスクスコアリングを備えた財産保険オファーを誘導しています。直販コールセンターは複雑な商業リスクに不可欠ですが、より迅速な請求査定のためにビデオ査定を統合しています。 

オーストリア損害保険市場は、リアルタイム見積をサポートするAPI対応取引所にますます依存しています。VIGのブローカーコックピットは保険契約ライフサイクルタスクを統合し、代理店の生産性を向上させ、その主導的地位を強化しています。アグリゲーター圧力により、引受会社は引受セグメンテーションを鋭化し、リスクベース価格設定を洗練させることを余儀なくされています。 

オーストリア損害保険

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地理的分析

ウィーンがオーストリア損害保険市場を支配しています。規制・企業ハブとしての役割が財産、賠償責任、専門分野における需要を支えています。密集した都市インフラは高い被保険価額をもたらし、市内には組み込み・パラメトリック商品を提供するInsurTechスタートアップのクラスターが存在します。規制への近接性により、新商品条項のパイロット承認が加速されます。 

フォアアールベルクは保険料では最低を記録しながらも最も急速に成長しています。国境を越えた通勤者はオーストリア・スイス合算賠償責任補償を購入し、中小企業は多管轄サイバー保護を求めています。カスタマイズされた使用量ベース車隊補償は、ユーロとスイスフラン収益ゾーンの両方で走行キロメートル数を価格設定しています。

オーバーエスターライヒとシュタイアーマルクは保険料で大きなシェアを貢献し、重工業が脱炭素化目標を満たすためにアップグレードしています。保険会社は、ヒートポンプと太陽光設備の建設オールリスク、開始遅延、性能保証を組み合わせたラップアラウンド補償を設計し、オーストリア損害保険市場を強化しています。 

チロルとザルツブルクは保険料シェアに適度に貢献し、ホスピタリティ、スキーリゾート賠償責任、アルプス救助に焦点を当てています。季節変動がパラメトリック積雪不足トリガーを促します。ケルンテンとブルゲンラントは10億米ドルを引受し、地方ブロードバンドとグリーンビルディング助成金が対象保険需要を支援しています。10億ユーロ（10億8,000万米ドル）の災害基金が州の自然災害エクスポージャーを均等化しています。 

競争環境

オーストリア損害保険市場は適度に集中しています。Vienna Insurance Group（VIG）とUNIQAが保険料の半分以上を保有し、Allianz、Generali、Zurichがさらに続き、上位5社のシェアが市場の約4分の3近くになっています。 

Generaliの損害保険分野での積極的な存在により、オーストリアの革新を交差補助することが可能になっています。Allianzはテレマティクスベースのペイハウユードライブ料金をパイロット展開し、ZurichはEU開示規則に準拠した多国籍プログラム発行に焦点を当てています。Oberösterreichische Versicherungなどの地域相互会社は地域請求サービスに依存していますが、アグリゲーター圧力が料率妥当性に挑戦しています。 

テクノロジーが競争の最前線です。UNIQAのFRISS展開は2年間で詐欺で2,100万米ドルを節約し、Celent賞を受賞しました。VIGのブローカーコックピットは初回損失通知、保険契約発行、分析を統合し、代理店販売生産性を向上させています。デジタル予算のない小規模キャリアはホワイトラベル商品でInsurTechと提携しています。KPMGは、Sanktionengesetz 2024がコンプライアンス負荷を増加させ、合併を加速させる可能性があると警告しています。 

ホワイトスペース機会には、バッテリー保証補償、パラメトリック洪水保護、ESG連動性能保証が含まれます。したがって、オーストリア損害保険業界は集中しているものの動的な環境内で革新を進めています。 

オーストリア損害保険業界リーダー

  1. Vienna Insurance Group (Wiener Städtische)

  2. UNIQA Insurance Group

  3. Allianz Österreich

  4. Generali Versicherung

  5. Zurich Österreich

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
オーストリア損害保険市場集中度
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最近の業界動向

  • 2025年2月：UNIQAがEurapco Allianceに加盟し、年間485億ユーロ（524億米ドル）を引受するキャリアを結びました
  • 2025年2月：オーストリアがSanktionengesetz 2024を制定し、2026年1月から保険会社への制裁チェックを拡大
  • 2024年12月：政府住宅プログラムが手頃な建設と改修のために10億ユーロ（10億8,000万米ドル）を配分
  • 2024年5月：EUが2050年までにゼロエミッション建物を義務付ける指令2024/1275を採択。EUグリーンディール建物改修波が財産保険分野を押し上げる見込み

オーストリア損害保険業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査前提・市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査手法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概観

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場牽引要因
    • 4.2.1 自然災害リスクの高まりが財産保険需要を押し上げ
    • 4.2.2 インフレ誘発の自動車修理費用が保険料成長を押し上げ
    • 4.2.3 デジタル・バンカシュアランスチャネルが市場リーチを拡大
    • 4.2.4 EUグリーンディール建物改修波が財産保険分野を押し上げ
    • 4.2.5 企業持続可能性規則が新たな賠償責任補償需要を促進
    • 4.2.6 電気モビリティ急増がEV専用保険ニッチを創出
  • 4.3 市場制約要因
    • 4.3.1 持続的な低再投資利回りが引受マージンを圧迫
    • 4.3.2 オンラインアグリゲーター経由の価格競争激化
    • 4.3.3 ソルベンシーⅡ・IFRS 17資本要件の厳格化
    • 4.3.4 社会的インフレ訴訟トレンドが請求重篤度を押し上げ
  • 4.4 価値/サプライチェーン分析
  • 4.5 規制環境
  • 4.6 技術展望
  • 4.7 ポーターの5つの力
    • 4.7.1 新規参入の脅威
    • 4.7.2 買い手の交渉力
    • 4.7.3 供給業者の交渉力
    • 4.7.4 代替品の脅威
    • 4.7.5 業界内競争

5. 市場規模・成長予測

  • 5.1 事業分野別
    • 5.1.1 自動車
    • 5.1.1.1 自賠責
    • 5.1.1.2 車両
    • 5.1.2 財産- 住宅
    • 5.1.3 財産- 商業・工業
    • 5.1.4 一般賠償責任
    • 5.1.5 事故・健康（生損保）
    • 5.1.6 海上・航空・運輸
  • 5.2 顧客タイプ別
    • 5.2.1 個人/パーソナル分野
    • 5.2.2 中小企業
    • 5.2.3 大企業
    • 5.2.4 公共部門
  • 5.3 販売チャネル別
    • 5.3.1 専属・独立代理店/ブローカー
    • 5.3.2 バンカシュアランス
    • 5.3.3 直販（支店・コールセンター）
    • 5.3.4 デジタル/オンラインアグリゲーター
    • 5.3.5 アフィニティ・パートナーシッププログラム
  • 5.4 地域別
    • 5.4.1 ウィーン
    • 5.4.2 ニーダーエスターライヒ
    • 5.4.3 オーバーエスターライヒ
    • 5.4.4 シュタイアーマルク
    • 5.4.5 チロル
    • 5.4.6 ザルツブルク
    • 5.4.7 ケルンテン
    • 5.4.8 フォアアールベルク
    • 5.4.9 ブルゲンラント

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動き
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 会社プロファイル {（グローバルレベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略的情報、市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）}
    • 6.4.1 Vienna Insurance Group (Wiener Städtische)
    • 6.4.2 UNIQA Insurance Group
    • 6.4.3 Allianz Österreich
    • 6.4.4 Generali Versicherung
    • 6.4.5 Grazer Wechselseitige Versicherung
    • 6.4.6 Donau Versicherung
    • 6.4.7 Helvetia Österreich
    • 6.4.8 Zurich Österreich
    • 6.4.9 Oberösterreichische Versicherung
    • 6.4.10 Nürnberger Versicherung
    • 6.4.11 Sparkassen Versicherung (s Versicherung)
    • 6.4.12 ARAG Österreich
    • 6.4.13 Wüstenrot Versicherung
    • 6.4.14 Merkur Versicherung
    • 6.4.15 LAMIE Direkt
    • 6.4.16 D.A.S. Rechtsschutz
    • 6.4.17 MUKI Versicherung
    • 6.4.18 HDI Versicherung
    • 6.4.19 VAV Versicherung
    • 6.4.20 Europäische Reiseversicherung

7. 市場機会・将来展望

  • 7.1 ホワイトスペース・未充足ニーズ評価
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オーストリア損害保険市場レポート範囲

損害保険は、住宅、自動車、その他の所有物など、契約者の物と財産を保護する補償の種類です。また、事故を起こして他人に怪我をさせたり、他人の財産に損害を与えたりした場合に法的責任が発生した際に保護する賠償責任補償も含まれます。

オーストリアの損害保険市場は、火災、自動車、一般賠償責任、盗難・窃盗、その他の損害保険を含む商品タイプ別、および代理店、ブローカー、銀行、その他の販売チャネルを含む販売チャネル別にセグメント化することができます。

本レポートは、上記すべてのセグメントについて、オーストリアの損害保険市場の収益（米ドル）ベースでの市場規模と予測を提供しています。

事業分野別
自動車 自賠責
車両
財産- 住宅
財産- 商業・工業
一般賠償責任
事故・健康（生損保）
海上・航空・運輸
顧客タイプ別
個人/パーソナル分野
中小企業
大企業
公共部門
販売チャネル別
専属・独立代理店/ブローカー
バンカシュアランス
直販（支店・コールセンター）
デジタル/オンラインアグリゲーター
アフィニティ・パートナーシッププログラム
地域別
ウィーン
ニーダーエスターライヒ
オーバーエスターライヒ
シュタイアーマルク
チロル
ザルツブルク
ケルンテン
フォアアールベルク
ブルゲンラント
事業分野別 自動車 自賠責
車両
財産- 住宅
財産- 商業・工業
一般賠償責任
事故・健康（生損保）
海上・航空・運輸
顧客タイプ別 個人/パーソナル分野
中小企業
大企業
公共部門
販売チャネル別 専属・独立代理店/ブローカー
バンカシュアランス
直販（支店・コールセンター）
デジタル/オンラインアグリゲーター
アフィニティ・パートナーシッププログラム
地域別 ウィーン
ニーダーエスターライヒ
オーバーエスターライヒ
シュタイアーマルク
チロル
ザルツブルク
ケルンテン
フォアアールベルク
ブルゲンラント
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レポートで回答される主要質問

オーストリア損害保険市場の現在価値はどの程度ですか？

オーストリア損害保険市場は2025年に181億米ドルに達し、2030年までに234億2,000万米ドルに達すると予測され、年平均成長率5.29%で成長します。

最も急速に拡大している事業分野はどれですか？

商業財産保険がEU改修義務と洪水意識の高まりに支えられ、年平均成長率6.85%で成長しています。

デジタルチャネルの重要性はどの程度ですか？

代理店・ブローカーが現在保険料の46.0%を引受していますが、オンラインアグリゲーターは年平均成長率11.60%で成長し、2030年までに15%のシェアを超えると予想されます

なぜ自動車保険料が上昇しているのですか？

インフレ誘発の修理費用、新車への35ユーロ（38米ドル）税、高価な電子部品が保険料を押し上げており、一方でBEVは引き続き免税対象となっています。

最終更新日:

オーストリアの生命保険・損害保険市場

オーストリアの損害保険 レポートスナップショット