アメリカ損害保険市場規模とシェア

アメリカ損害保険市場（2025年〜2030年）

モードーインテリジェンスによるアメリカ損害保険市場分析

アメリカの損害保険市場は2025年に1.10兆米ドルと評価され、2030年までに1.33兆米ドルに達すると予測されており、年平均成長率3.96%で成長しています。保険料の成長は主にインフレ連動の料率措置の機能であり、プレーヤーは純粋な販売量拡大よりもマージンの維持に焦点を当てています。2023年の大幅な損失を経て2024年に利益を上げた引受収益性への決定的な回帰は、この部門の回復力を強調しています。テレマティクス、人工知能、組み込み型販売モデルへの技術投資は、料金設定の精度と顧客獲得戦略を再構築しています。一方、高い固定収入利回りは投資スプレッドを拡大し、保険会社に短期的な引受変動に対する追加的な耐性を与えています。最大手プレーヤーが規模とデータ分析を活用してシェアを統合する中で競争の激しさが増しており、特にテレマティクスベースの料金設定が主流となっている自動車保険分野で顕著です。 

主要レポート要点

  • 保険種目別では、商用自動車が2024年に45.63%の収益シェアで首位を占め、特殊保険は2030年まで年平均成長率5.61%で拡大すると予測されています。 
  • 販売チャネル別では、独立代理店とブローカーが2024年に損害保険市場シェアの64.34%を占め、デジタルとインシュアテックプラットフォームは2030年まで年平均成長率6.34%で成長すると予測されています。 
  • 顧客セグメント別では、個人向けが2024年に損害保険市場規模の50.32%を占め、中小企業向けは2030年まで年平均成長率4.56%で進展しています。 
  • 地域別では、ニューヨークが2024年に32.34%の収益シェアを獲得し、同市場は2030年まで年平均成長率4.34%で成長すると予想されています。 

セグメント分析

保険種目別：商用自動車がリーダーシップを維持

商用自動車は2024年直接保険料の45.63%を生み出し、強制保険要件と貨物活動の拡大を通じて損害保険市場を支えています。テレマティクス対応車両は個別価格設定をサポートする豊富なデータ環境を提供し、歴史的に深刻度インフレに悩まされてきたセグメントで損害率悪化を抑制しています。サイバー、海上、内陸、保証などの特殊保険は、企業が新たなデジタルおよびサプライチェーンリスクに直面するにつれて、2030年まで年平均成長率5.60%で成長すると予測されています。特殊商品の損害保険市場規模は、連邦インフラ支出が保証債券需要を牽引するにつれて有意に拡大すると予想されています。 

住宅所有者保険会社は大災害傾向エクスポージャーを抑制し、自家用自動車は引受マージンを圧迫する部品インフレの逆風に直面しています。労働者災害補償は2024年に事業費率90%を下回る7年連続の収益性の高い走行を続けています。賠償責任保険は社会インフレ圧力の下で苦戦し、プレーヤーが準備金の強さを守る中で料率上昇を一桁台後半に押し上げています。保証の成長は、連邦資金プロジェクトでパフォーマンス保証を要求し、債券専門家向けの損害保険市場シェアを拡大する1.2兆米ドルのインフラ投資・雇用法によって増幅されています。 

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販売チャネル別：独立代理店が重要な地位を維持

独立代理店とブローカーは2024年収入保険料の64.34%を獲得し、損害保険市場の関係中心的構造を維持しています。プレーヤーのセルフサービスポータルが牽引力を得ているにもかかわらず、複雑なリスク移転において彼らの助言的役割は評価されています。収益データによると、代理店総数がわずかに減少したにもかかわらず、代理店の75%が2024年にトップライン成長を記録しました。しかし、デジタルプラットフォームは年平均成長率6.34%で規模を拡大し、合理化されたインターフェースと瞬時のバインディングを通じて価格に敏感な購入者を転換しています。 

従来の代理店は関連性を維持するために電子署名とマーケティング自動化ツールを採用し、専属代理店は親会社が直接消費者向け支出を倍増させる中でマージン圧縮と戦っています。卸売およびMGAチャネルは認可市場のキャパシティひっ迫から利益を得て、不良クラスを超過余剰保険に誘導しています。競争の相互作用は、地域代理店の重要な相談的役割を排除することなく、技術対応仲介業者が利用可能な損害保険市場規模を拡大しています。 

顧客セグメント別：個人向けが規模の優位性を保持

個人向けは2024年保険料の50.32%を占め、自動車・住宅バンドルにおいて信頼性の高いキャッシュフローとクロスセル可能性を提供しています。大災害エクスポージャーは引き続き収益性に挑戦していますが、強制自動車保険は経済サイクル全体で基本的な需要を確保しています。中小企業向けは、簡素化されたデジタルオンボーディングと獲得コストを削減する組み込み保険パートナーシップに推進されて、2030年まで年平均成長率4.56%で拡大すると予測されています。これらの利得は、断片化された中小企業宇宙内でセグメントの損害保険市場シェアを引き上げています。

中堅・大企業購入者は、核判決トレンドが責任限度額を押し上げる中で、より厳しい引受精査に直面しています。グローバルプログラム調整を必要とする専門アカウントは、競争圧力にもかかわらず保険料適切性をサポートするマルチライン・プレーヤーの技術的強さを活用しています。拡大された中小企業庁債券しきい値は、これまでサービス不足だった業界間で保証発行を刺激し、債券ソリューション向けの損害保険市場規模を拡大しています。 

アメリカ損害保険

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアは、レポート購入時に利用可能

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地域分析

ニューヨークは2024年に全国保険料の32.34%を占め、バランスの取れた規制監督と多様な経済基盤に支えられて、2030年まで年平均成長率4.34%で成長すると予測されています。密集した都市財産集中と活気のある金融セクターは、責任、財産、特殊保険の安定した需要を育んでいます。料率適切性を促進する立法改革は追加のプレーヤーを引き付け、キャパシティを豊富に保ち、価格設定を規律正しく維持しています。 

カリフォルニアの市場は大きく対照的です。山火事エクスポージャーと価格制約により、大手保険会社は新規事業を削減し、2018年から2024年の間にFAIRプラン保険契約を276%増加させました。プレーヤーに不良地域へのサービス提供を要求する委員会命令はバランス回復を目指していますが、資本ひっ迫に対する抵抗に直面しています。テキサス保険料は厳しい天候損失で急騰し、住宅所有者料率は5年間で54.5%上昇し、全国平均を上回り続けています。フロリダは、2023年の不正行為防止の不正な権利譲渡濫用を抑制した不法行為改革に続いて暫定的な安定化を示し、持続的なハリケーンの変動にもかかわらず新規参入者を引き付けています。 

人口移動が住宅着工と車両登録を促進するにつれて、山岳西部と南東部州で成長のポケットが現れています。しかし、雹、対流嵐、鉄砲水などの二次災害頻度の上昇は、収益性を維持するために洗練された大災害モデリングを必要とします。地理的多様化は依然として中核的戦略ヘッジであり、プレーヤーにストレスを受けた沿岸地域からリスクベース価格設定を許可する規制制度を持つ内陸市場に資本を再配置することを促しています。この動態は、損害保険市場を形成する上で州固有の立法・司法環境の重要性を強化しています。 

競争環境

最大手10社は2024年に直接保険料の半分以上を支配し、適度な集中を示していますが、上位5社の自動車保険会社はセグメント保険料の大部分を獲得し、2023年から110ベーシスポイント上昇しました。データ分析、マーケティング支出、再保険購入における規模の経済は、パフォーマンス格差を拡大し続けています。プログレッシブはテレマティクスと直販流通の強みを活用して2024年に保険料を24.5%増加させました。 

戦略的焦点は分岐しています。成長志向の保険会社はAI引受プラットフォームに大量投資している一方で、利益中心のプレーヤーは不採算帳簿を剪定し、規律正しい料率適切性を持つ特殊保険に資本を再配分しています。小売業者および自動車メーカーとの組み込み保険アライアンスは、機敏なプレーヤーに新たな収益レーンを開き、一方で遅れをとった企業はサイバーなどの急速に拡大するニッチでシェアを失うリスクがあります。マーシュ・マクレナンによるマクグリフ保険サービスの75億5,000万米ドル買収に例示されるM&A活動は、販売幅と中堅市場浸透の追求を強調しています。小規模地域保険会社は独立した競争力に挑戦する技術コストの上昇に直面し、損害保険市場内で実行可能性を維持するために提携またはニッチ専門化を促進しています。 

アメリカ損害保険業界リーダー

  1. ステートファーム相互自動車保険会社

  2. バークシャー・ハサウェイ（GEICO、ナショナル・インデムニティ）

  3. プログレッシブ

  4. オールステート

  5. リバティ・ミューチュアル・ホールディング

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
バークシャー・ハサウェイ、アメリカンインターナショナルグループ、リバティ・ミューチュアル・ホールディング、プログレッシブ、トラベラーズ・カンパニーズ
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最近の業界動向

  • 2025年6月：ブラウン・アンド・ブラウンがリスク・ストラテジーズと親会社アクセションの買収を完了し、商業仲介業務を拡大しました。
  • 2025年2月：ネーションワイドはオールステートの雇用者ストップロス部門を12億5,000万米ドルで買収することに合意し、2025年下半期にクロージング予定です。
  • 2025年1月：セージシュアがジオベラ・アドバンテージ保険サービスを買収し、カリフォルニアでの大災害エクスポージャー財産キャパシティを拡大しました。
  • 2025年3月：NAICが州規制優位性と大災害レジリエンス資金を提唱する2025年連邦立法議題を発表しました。

アメリカ損害保険業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査の前提条件と市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. 要約

4. 市場環境

  • 4.1 市場概況
  • 4.2 市場成長要因
    • 4.2.1 インフレ連動保険料成長の高まり
    • 4.2.2 テレマティクス・UBI普及の急増
    • 4.2.3 投資収益向上をもたらす連邦準備制度金利の追い風
    • 4.2.4 AI主導の引受・保険金支払い効率向上
    • 4.2.5 OEMとの組み込み保険パートナーシップ
    • 4.2.6 企業・中小企業におけるサイバー責任保険需要の拡大
  • 4.3 市場制約要因
    • 4.3.1 大災害損失・再保険コストの上昇
    • 4.3.2 準備金適切性・損失コストインフレ圧力
    • 4.3.3 核判決主導の社会インフレ
    • 4.3.4 二次災害（対流嵐、山火事、都市洪水等）の頻度増加
  • 4.4 バリュー・サプライチェーン分析
  • 4.5 規制環境
  • 4.6 技術展望
  • 4.7 ポーターの5つの力
    • 4.7.1 新規参入の脅威
    • 4.7.2 買い手の交渉力
    • 4.7.3 売り手の交渉力
    • 4.7.4 代替品の脅威
    • 4.7.5 競争の激しさ
  • 4.8 気候リスク影響分析

5. 市場規模・成長予測（金額、10億米ドル）

  • 5.1 保険種目別
    • 5.1.1 住宅所有者
    • 5.1.2 自家用自動車
    • 5.1.3 商用自動車
    • 5.1.4 商業財産
    • 5.1.5 労働者災害補償
    • 5.1.6 一般賠償責任
    • 5.1.7 特殊保険（サイバー、海上、内陸、保証）
  • 5.2 販売チャネル別
    • 5.2.1 直販
    • 5.2.2 独立代理店・ブローカー
    • 5.2.3 専属代理店
    • 5.2.4 バンカシュアランス
    • 5.2.5 デジタル・インシュアテックプラットフォーム
    • 5.2.6 卸売・MGA
  • 5.3 顧客セグメント別
    • 5.3.1 個人向け
    • 5.3.2 中小企業（SME）
    • 5.3.3 中堅企業
    • 5.3.4 大企業・特殊保険
  • 5.4 地域別
    • 5.4.1 カリフォルニア
    • 5.4.2 テキサス
    • 5.4.3 フロリダ
    • 5.4.4 ニューヨーク
    • 5.4.5 その他

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動向
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル {（グローバルレベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、利用可能な財務、戦略情報、主要企業の市場ランク・シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）}
    • 6.4.1 ステートファーム相互自動車保険会社
    • 6.4.2 バークシャー・ハサウェイ（GEICO、ナショナル・インデムニティ）
    • 6.4.3 プログレッシブ
    • 6.4.4 オールステート
    • 6.4.5 リバティ・ミューチュアル・ホールディング
    • 6.4.6 USAA
    • 6.4.7 トラベラーズ
    • 6.4.8 チャブ
    • 6.4.9 ネーションワイド相互保険会社
    • 6.4.10 アメリカンインターナショナルグループ
    • 6.4.11 ファーマーズ保険グループ
    • 6.4.12 ハートフォード金融サービスグループ
    • 6.4.13 CNA ファイナンシャル
    • 6.4.14 W. R. バークレー
    • 6.4.15 アメリカンファミリー保険グループ
    • 6.4.16 オールド・リパブリック・インターナショナル
    • 6.4.17 東京海上（HCC）
    • 6.4.18 マーケル・グループ
    • 6.4.19 フェアファックス・ファイナンシャル・ホールディングス（クラム・アンド・フォースター）
    • 6.4.20 チューリッヒ・ノースアメリカ
    • 6.4.21 アーチ・キャピタル・グループ

7. 市場機会と将来展望

  • 7.1 ホワイトスペース・未充足ニーズ評価
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アメリカ損害保険市場レポートスコープ

このレポートは、アメリカの損害保険市場の詳細な分析を提供することを目的としています。市場ダイナミクス、セグメントおよび地域市場の新興トレンド、および様々な保険および販売チャネルタイプに関する洞察に焦点を当てています。また、アメリカの損害保険市場における主要プレーヤーと競争環境を分析しています。

保険種目別
住宅所有者
自家用自動車
商用自動車
商業財産
労働者災害補償
一般賠償責任
特殊保険（サイバー、海上、内陸、保証）
販売チャネル別
直販
独立代理店・ブローカー
専属代理店
バンカシュアランス
デジタル・インシュアテックプラットフォーム
卸売・MGA
顧客セグメント別
個人向け
中小企業（SME）
中堅企業
大企業・特殊保険
地域別
カリフォルニア
テキサス
フロリダ
ニューヨーク
その他
保険種目別 住宅所有者
自家用自動車
商用自動車
商業財産
労働者災害補償
一般賠償責任
特殊保険（サイバー、海上、内陸、保証）
販売チャネル別 直販
独立代理店・ブローカー
専属代理店
バンカシュアランス
デジタル・インシュアテックプラットフォーム
卸売・MGA
顧客セグメント別 個人向け
中小企業（SME）
中堅企業
大企業・特殊保険
地域別 カリフォルニア
テキサス
フロリダ
ニューヨーク
その他
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レポートで回答される主要な質問

アメリカの損害保険市場の現在の規模はどの程度ですか？

市場は2025年に1.10兆米ドルに達し、2030年までに1.33兆米ドルに到達すると予測されており、年平均成長率3.96%を示唆しています。

アメリカの損害保険販売において独立代理店はどの程度支配的ですか？

独立代理店とブローカーは2024年収入保険料の64.34%を占め、後者の年平均成長率6.34%の成長にもかかわらず、デジタルチャネルを大きく上回っています

テレマティクスプログラムの急速な普及を促進している要因は何ですか？

行動ベース価格設定は損害率を下げ、個人化された割引を提供し、2024年にプログレッシブの新規自動車顧客の60%の加入を促しています。

現在、アメリカの損害保険保険料の最大シェアを占める州はどこですか？

ニューヨークが全国保険料の32.34%で首位を占め、2030年まで年平均成長率4.34%で成長すると予測されています。

最終更新日:

米国損害保険 レポートスナップショット