獣医用ワクチン市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

世界の獣医用ワクチン市場のトレンドと洞察

越境家畜アウトブレイクの増加

越境動物疾病は現在、需要への連続的な衝撃として機能し、ワクチン接種の基準量を恒久的に引き上げています。世界動物保健機関は2024年～2025年に76カ国で4,782件の高病原性鳥インフルエンザ事例を記録しており、米国の酪農牛群への初の検出を含み、1億羽以上の家禽の殺処分につながりました^{[2]世界動物保健機関、「鳥インフルエンザ状況報告2024年～2025年」、woah.org}。ドイツは2024年6月に国内初のアフリカ豚熱症例を確認し、フィリピンは同期間に豚の在庫の15%を失いました。これらの危機により、国連食糧農業機関と世界動物保健機関は2025年に5億米ドルのアフリカ豚熱制御経路を立ち上げ、価格変動に左右されない複数年のワクチン契約を確定させました^{[3]国連食糧農業機関、「アフリカ豚熱の段階的制御経路」、fao.org}。

コンパニオンアニマルの飼育頭数と支出の増加

米国の世帯は2025年に8,970万頭の犬と7,380万頭の猫を飼育していましたが、飼い主がテレメディシンとオンライン薬局を活用したことで獣医支出は前年比4%減少しました。多くの州では現在、免許を持つ獣医師がビデオ相談を通じてコアワクチンを処方することが認められており、電子商取引プラットフォームが狂犬病ワクチンや犬ジステンパーブースターを直接家庭に配送できるようになっています。しかし、2025年に獣医師を受診した猫の飼い主はわずか57.3%にとどまり、猫のワクチン接種率が依然として最適ではないことを示しています。CAGR 12.32%の電子商取引チャネルを取り込もうとするメーカーは、適時接種の予防的価値を説明する消費者教育に投資する必要があります。

政府主導の大規模ワクチン接種プログラム

インドの2026年連邦予算は、5億頭以上の牛と水牛に口蹄疫および布魯氏菌症の無料ワクチンを配布する家畜衛生・疾病管理計画への配分を増額しました。英国は国内ワクチン研究を促進するために1,250万ポンド（1,580万米ドル）を拠出し、輸入依存度を削減する意図を示しました。米国では、2024年農業法が口蹄疫および古典的豚熱の抗原を備蓄するための国家動物ワクチン・獣医対抗措置バンクに2,220万米ドルを充当しました。公的発注は調達を加速させますが、サプライヤーを政治的な予算変動にさらすリスクもあります。

商業養鶏の統合によるバイオセキュリティ需要の増加

米国のブロイラー生産は50社未満のインテグレーターに集中しており、そのすべてが毎年数十億羽をカバーするワクチン接種プロトコルを標準化しています。ブラジルは2024年に490万メートルトンの鶏肉を輸出し、輸出認定農場はニューカッスル病および伝染性ファブリキウス嚢病のワクチン接種を受ける必要があります。したがって、需要は疾患発生率ではなく生産量に連動しており、予測可能な収益をもたらす一方で、サプライヤーを切り替える可能性のある単一の大規模インテグレーターへの依存リスクを高めています。

新興市場におけるコールドチェーンの格差

国連食糧農業機関の推計によると、サハラ以南アフリカでは家畜用ワクチンの最大40%が、輸送中に長時間にわたって8℃を超えるため、使用前に効力を失っています。熱安定性DNAフォーマットは有望ですが、国家当局は安定性ドシエを評価する能力を欠くことが多く、登録が最大5年間延長されることがあります。統一された基準が確立されるまで、インフラの脆弱性が高温気候地域への普及を制限し続けるでしょう。

大動物獣医師およびワクチン接種者の不足

米国の農村郡では、牛1万5,000頭あたり大動物獣医師が平均1人しかおらず、野外でのワクチン接種の速度が制限されています。訓練を受けた一般人に免許を与えるパイロット計画は、責任問題への懸念から普及が遅れています。デバイスメーカーは、誰でも投与できるジェットインジェクターやマイクロニードルパッチに機会を見出していますが、これらのフォーマットに対する規制経路は依然として不明確です。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

動物種別：規制の変化に牽引される家畜の優位性

家畜製品は2025年の獣医用ワクチン市場シェアの63.55%を占め、抗菌薬耐性が定期的な抗生物質の段階的廃止を促進するにつれて、このセグメントはCAGR 9.85%で成長すると予測されています^{[4]米国農務省獣医生物製剤センター、「2024年～2025年に発行された自家製生物製剤ライセンス」、aphis.usda.gov}。牛のプログラムは、インド、ブラジル、およびいくつかのアフリカ諸国における国家主導の布魯氏菌症および口蹄疫根絶活動によって支えられています。米国では農場ごとに認可される豚の自家製製剤により、生産者は商業的な更新よりも速くウイルスの変異に対応できます。孵化場スプレーおよびインオボ注射プロトコルが生後1日目のひなにほぼ普遍的なカバレッジを提供するため、家禽用ワクチンが数量面で優位を占めています。 

コンパニオンアニマル用ワクチンは2025年に36.45%を占めましたが、ブースター接種間隔の延長とテレメディシンによるクリニック受診の部分的な代替という逆風に直面しています。コアとなる犬の狂犬病ワクチンおよびジステンパー注射はほとんどの法域で義務付けられており、安定した収益基盤を確保していますが、ライム病ブースターなどの任意製品は抗体価検査に押されています。室内猫はリスクが低いと認識されているため、猫のワクチン接種率は犬に比べて低く、サプライヤーは消費者向け直接教育を通じてこのギャップを埋めることを期待しています。

技術別：マーカーワクチン戦略における組換えプラットフォームのシェア拡大

生弱毒化フォーマットは2025年に収益の50.53%を占め、家禽および牛における数十年にわたる使用実績を反映しています。獣医用ワクチン市場における組換えおよびサブユニット製品は、根絶キャンペーンがDIVA適合性を要求するにつれて急速に成長し、2031年にかけてCAGR 10.75%で拡大すると予想されています。欧州で承認された組換えアフリカ豚熱候補は診断標的遺伝子を削除しており、農場が感染からの自由を証明して輸出アクセスを回復できるようにしています。 

不活化ワクチンは妊娠動物や復帰リスクを懸念する地域で引き続き使用されていますが、複数回接種プロトコルは労働コストを増大させます。DNA、mRNA、およびVLP技術は2024年に発行されたガイドラインに支えられた新興ニッチを占めていますが、製造コストは従来のラインの5倍から10倍に達します。より広い普及はアジア太平洋地域における製造規模と合理化された承認経路に依存しています。

疾患適応症別：人獣共通感染症の波及の中で急増する鳥インフルエンザワクチン

ニューカッスル病は2025年のカテゴリー収益の22.15%を占め、冷蔵不要の熱安定性株に依存するアフリカとアジアの農家の家禽によって牽引されました。米国の酪農牛へのH5N1の前例のない伝播を受けて、鳥インフルエンザ製剤は緊急使用許可に支えられ、2031年にかけてCAGR 10.82%で成長すると予測されています。 

PRRSは豚にとって高価値のニッチであり、米国の生産者に年間推定6億6,400万米ドルのコストをもたらしており、狂犬病は法的義務によりコンパニオンアニマルの安定した需要を維持しています。口蹄疫ワクチンは政策主導であり、多価備蓄は世界動物保健機関のサーベイランスに基づいて2年ごとに更新されます。「その他」カテゴリーには、2024年～2025年に欧州とアジアに侵入し新たな調達を引き起こした結節性皮膚炎が含まれます。

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投与経路別：労働力制約のある事業における針なしシステムの台頭

非経口投与は2025年に収益の72.52%を占め、投与精度と規制上の親しみやすさによって牽引されました。しかし、家畜労働力が縮小するにつれて、針なしジェットインジェクターとマイクロニードルパッチはCAGR 11.12%で成長すると予測されています。養豚農場は、初期設備投資にもかかわらず、針刺し事故の減少と鋭利廃棄物の削減を評価しています。 

経口ベイト技術は野生動物の狂犬病プログラムと水産養殖の大量免疫接種を支援し、鼻腔内牛用ワクチンは迅速な呼吸器免疫を提供しますが頻繁な反復接種が必要です。スプレーシステムは作業者の暴露懸念から一部の養鶏場に限定されています。

流通チャネル別：電子商取引が従来の獣医師によるゲートキーピングを破壊

クリニックと病院は2025年の売上高の64.54%を支配し、処方アクセスを免許を持つ獣医師に結びつける規制に助けられました。それにもかかわらず、獣医用ワクチン市場では、複数の米国の州が遠隔処方を認可するにつれて、オンライン販売でCAGR 12.32%という強い成長が見られています。獣医ケアのために50マイル以上を運転することが多い農村部の家畜所有者は、玄関先への配送を歓迎しています。 

Tractor Supplyなどの小売チェーンは2024年～2025年に動物衛生分野で二桁成長を記録しましたが、一部の市販製品を処方箋専用に再分類する可能性のある米国食品医薬品局の規則案が保留中です。したがって、メーカーは電子商取引の勢いを維持するために、検証済みのコールドチェーン包装とユーザーフレンドリーな説明書への投資が必要です。

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地域分析

北米は2025年に世界収益の32.62%を占め、年間90億羽以上のブロイラーにワクチン接種した垂直統合型養鶏システムに支えられました。コンパニオンアニマルの飽和とクリニック受診の減少が上昇余地を制限していますが、2024年～2025年の高病原性鳥インフルエンザに対する8億2,400万米ドルの緊急資金が一時的な受注急増をもたらしました。メキシコの拡大する豚肉・鶏肉セクターは、コールドチェーンの改善が展開されれば段階的な成長を約束しています。

アジア太平洋地域は最も成長が速い地域であり、2031年にかけてCAGR 9.72%を記録しています。アフリカ豚熱後の中国の豚群再建とインドの口蹄疫・布魯氏菌症ワクチンの公的調達が需要を支えています。日本と韓国は量の安定性を高めるために家禽への義務的ワクチン接種を実施しており、オーストラリアとニュージーランドは仕向地市場で厳格な衛生規則を満たす必要がある輸出志向の家畜に注力しています。

欧州は規制上のリーダーシップから恩恵を受けており、2024年にDNAワクチンガイドラインを発表し、2025年に組換えアフリカ豚熱候補を承認しました。ドイツ、フランス、スペインは大きな動物個体数により使用量を支配していますが、環境政策の圧力の下で全体的な畜群規模は縮小し続けています。英国の1,250万ポンドのワクチン計画は、ブレグジット後の国内生産への取り組みを示しています。

中東・アフリカは、国連食糧農業機関が支援するプログラムが後発開発途上国でのワクチン補助を行うにつれて追いついています。湾岸協力会議はサウジアラビアの新しい国家動物衛生センター施設を筆頭に国内バイオ製造への投資を行っています。南米はブラジルの鶏肉輸出とアルゼンチンの急速に拡大する豚肉生産能力を背景に成長しており、いずれもアジアのバイヤーに対してワクチン接種を文書化する必要があります。

規制環境

動物用ワクチンは免疫学的動物用医薬品または動物用生物製剤として規制されており、承認経路とGMP要件は管轄区域によって異なる。米国では、USDA APHIS獣医学的生物製剤センター(CVB)が動物用生物製剤の施設許可と製品ライセンス供与を監督しており、定期的に更新されるコンプライアンスおよび審査官マニュアル(2026年1月および2026年4月に掲載されたCVBマニュアルの更新を含む)によって、安全性と有効性に関する検査、提出物、証拠パッケージが指導されている。

欧州連合では、規則(EU)2019/6がワクチンを含む動物用医薬品の基本的な枠組みを提供しており、動物用医薬品の適正製造基準に関する欧州委員会施行規則(EU)2025/209などの実施措置によって補完されている。EMAは、動物用ワクチン抗原マスターファイル(VAMF)やワクチンプラットフォーム技術マスターファイル(vPTMF)などの仕組みを通じて、複雑なワクチンに対する重複提出を減らすことができる書類提出経路の運用化を継続しており、手続きガイダンスは2026年2月に更新された。国際的には、VICHおよびWOAHを通じた調和努力が、登録に関する技術要件および診断薬・ワクチンに使用される基準の収斂を支援しており、これがメーカーが各市場で効力、安全性、品質戦略を設計する方法を形作っている。

市場機会と将来展望

発生対応型の調達および政府資金による大規模ワクチン接種プログラムは、迅速に規模を拡大でき、強固な品質システムを維持し、複数の畜種にわたってプラットフォームを適応させることができる供給業者にとってホワイトスペースを生み出している。需要面では、インドは2026年連邦予算において家畜衛生・疾病管理計画への予算配分を増やし、口蹄疫およびブルセラ症の大規模流通を支援している一方、米国は2024年農業法において国境を越えた脅威に対する抗原備蓄のための国立動物ワクチン・獣医対策バンクに2,220万米ドルを計上した。2024年から2025年にかけての鳥インフルエンザ発生に関するWOAHが記録した疾病サーベイランスの強度もまた、即応可能なワクチンライブラリーを持つメーカーに報いる緊急使用および条件付き承認経路の役割を強化している。

製造および規制体制の拡充は新規参入者にとっての基準を高め、より厳格な出荷、試験、供給保証要件を満たせる企業を優位にしている。インドは2026年6月18日に医薬品(第6次改正)規則2026を通知し、Chaudhary Charan Singh National Institute of Animal Health(CCSNIAH)を42種類の動物用ワクチン分類の試験機関として指定し、公共入札を対象とする供給業者にとって標準化された試験とバッチ文書化の重要性を高めている。供給面では、能力・キャパシティ投資が競争形成の場所を示しており、Merck Animal Healthがカンザス州デソトへ8億9,500万米ドルの投資を発表(2025年5月)、Elancoがカンザス州エルウッドの生物製剤拠点で2026年までに1億3,000万米ドルの拡張を発表(2024年8月)、DopharmaとRipac-Laborがドイツ・ポツダムで自家ワクチン施設を進行(2026年4月に上棟)、さらにCevaがハンガリー・モノルで7,000平方メートルの不活化ワクチン工場への投資を発表(2024年11月に公表)している。これらのプロジェクトは、発生対応製品、豚用自家ワクチン、コンパニオンアニマル向けキャパシティの需要と整合しており、同時に専門的な原材料および経験豊富な品質・規制人材をめぐる競争を激化させている。