豚ワクチン市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2031 |
|---|---|
| 市場規模 (2026) | 2.78 十億米ドル |
| 市場規模 (2031) | 4.73 十億米ドル |
| 成長率 (2026 - 2031) | 11.21% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligence による豚ワクチン市場分析
豚ワクチン市場規模は2026年には27億8,000万米ドルに達すると推定され、予測期間（2026～2031年）中に11.21%のCAGRで成長し、2031年には47億3,000万米ドルに達すると予想されています。
新興経済国における豚肉タンパク質への強い需要、アフリカ豚熱（ASF）と豚繁殖・呼吸器症候群（PRRS）の蔓延増加、および主要生産国における予防的抗生物質の段階的廃止の継続が、豚ワクチン市場を推進する中核的な力です。北米の垂直統合生産者は包括的な免疫化を通じて輸出認証を保護し、アジアの政府は採用サイクルを圧縮する大量ワクチン接種プログラムに補助金を提供しています。熱安定性製剤、無針デバイス、AI対応監視プラットフォームの進歩により、物流上の障壁が低減され、生産者の投資収益率が改善されています。同時に、米国と欧州連合の規制当局は系統延長経路を合理化し、より少ない注射で新しい血清型に対処する併用製品の市場投入時間を加速しています。しかし、中国メーカーからの激しい価格競争により、世界的なマージンが圧迫され、サプライチェーンが再構築されています。
主要レポート要点
- 疾患タイプ別では、下痢ワクチンが2025年豚ワクチン市場シェアの27.48%でトップとなり、豚インフルエンザ製品は2031年まで年平均成長率12.76%で拡大しています。
- 技術プラットフォーム別では、生ワクチン製品が2025年収益の35.62%を占めましたが、組換えベクターワクチンは年平均成長率14.73%で進歩しています。
- 製品製剤別では、単価投与が2025年売上の58.88%を占めましたが、多価併用は年平均成長率12.08%で成長しています。
- 投与経路別では、筋肉内投与が2025年に45.74%のシェアを保持し、経口および鼻腔内オプションは年平均成長率15.31%で加速しています。
- 流通チャネル別では、動物病院が2025年収益の38.46%を占め、動物クリニックが年平均成長率13.25%で最も成長の早いチャネルを代表しています。
- 地理的には、北米が2025年収益の38.35%で主導し、アジア太平洋地域が2031年まで年平均成長率14.25%で最も成長の早い地域となっています。
世界豚ワクチン市場の動向と洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への（～）%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 新興経済国における豚肉タンパク質需要の増加 | +1.8% | アジア太平洋中核、中東・アフリカへの波及 | 中期（2-4年） |
| PRRS、PEDV、ASFの蔓延増加 | +2.5% | 世界的、アジア太平洋と東欧での急性圧力 | 短期（≤2年） |
| 政府支援大量ワクチン接種プログラム | +1.5% | 中国、ベトナム、ブラジル、選択的EU加盟国 | 中期（2-4年） |
| 抗生物質不使用豚肉生産へのシフト | +1.2% | 北米・EU、オーストラリアでの早期採用 | 長期（≥4年） |
| 熱安定性・無針投与による低インフラ市場の開拓 | +0.9% | サハラ以南アフリカ、南アジア、農村ラテンアメリカ | 長期（≥4年） |
| AI対応疾病監視による標的ワクチン接種の指導 | +0.6% | 北米、西欧、先進アジア太平洋事業 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
新興経済国における豚肉タンパク質需要の増加
急速な都市化により、2024年から2025年にかけて東南アジアの一人当たり豚肉消費量が7%増加し、ワクチン接種が近代的な加工業者との契約農業協定の前提条件となっています。[1]U.S. Department of Agriculture, "Livestock and Poultry Outlook," USDA.gov 中国の繁殖雌豚群は2025年後半までに4,390万頭まで回復し、省規制では現在、と畜場入場前に四半期ワクチン接種ログの提出が義務付けられています。中東の輸入業者は、歴史的に接種率が低い輸出国であっても、獣医証明書にPRRSとインフルエンザの免疫化証明を義務付けています。生産者は、特に豚肉が動物性タンパク質支出の40%を占める場合、10%の死亡率イベントによる経済的ショックと比較して、一頭当たり2-3米ドルのワクチン支出を無視できるものと見ています。その結果、豚ワクチン市場はベトナム、フィリピン、中国南部の所得成長と密接に連動しています。
PRRS、PEDV、ASFの蔓延増加
フィリピンの群におけるASF検出は2025年に34%急増し、淘汰半径の拡大を強いられ、実験的サブユニット候補への需要を促進しました。[2]Philippine Bureau of Animal Industry, "ASF Update," da.gov.ph PRRSは依然として米国生産者に年間6.64億米ドルのコストをかけており、ワクチン接種群においても異種株は成績を5-8%低下させています。[3]Food and Agriculture Organization, "Meat Market Review," FAO.org 中国中部で出現するPRRS組換え変異株は既存のワクチン保護を侵食し、メーカーに原株の交換と迅速転換プラットフォームへの需要維持を強いています。欧州の2024-2025年冬のPEDV発生は、病気の圧力減少がコンプライアンスを低下させ、その後の侵入を増幅する感受性豚のプールを作り出すことを実証しました。これらの進化的動態は豚ワクチン市場を永続的な研究開発サイクルに置き、迅速な抗原置換を可能にする技術に報酬を与えています。
政府支援大量ワクチン接種プログラム
ベトナムは2026年までに繁殖群の80%カバレッジを達成するため、2025年に1.2兆ベトナムドン（約5,000万米ドル）を計上しました。ブラジルの国家豚衛生プログラムは2025年にPRRSとインフルエンザワクチン接種を連邦信用アクセスと連携させ、500頭を超える事業での統一採用を推進しました。デジタル追跡スキームに登録された農場に50%の共同支払いを提供する中国の省は、免疫化を市場アクセスと直接結び付けています。欧州連合内では、PRRSとASFのカテゴリーA/B地位により、州は保護区域でのワクチン接種を強制する権限を与えられています。これらの介入は需要を支え、サプライヤーが生産能力に自信を持って投資することを可能にしています。
抗生物質不使用豚肉生産へのシフト
FDA ガイダンス第263号は2024年に医学的に必要な抗菌剤の予防的使用を終了し、ワクチンを群衛生戦略の中心にしました。米国の加工業者は2027年までに「抗生物質不使用」認証を義務付け、スミスフィールド・フーズでの多価ワクチンの採用を加速しています。欧州での抗生物質不使用豚肉の小売プレミアム15-20%は、上流のワクチン接種をさらに奨励しています。ワクチンなしでは、抗生物質不使用肥育豚は3-5%高い死亡率と追加7-10日の飼養日数を被り、マージンを侵食します。より多くの市場がこれらの制限を複製するにつれ、豚ワクチン市場は政策主導の追い風から恩恵を受けています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への（～）%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 発展途上地域でのコールドチェーン物流コスト | -0.9% | サハラ以南アフリカ、南アジア、農村ラテンアメリカ | 短期（≤2年） |
| 生ワクチン株での副反応・ワクチン失敗 | -0.8% | 世界的、北米・EUでの監視強化 | 中期（2-4年） |
| ワクチン由来組換えによる効力侵食 | -0.7% | 世界的、アジア太平洋と東欧高密度生産地域で急性 | 中期（2-4年） |
| 迫るASFサブユニットワクチンへの資本逃避 | -0.6% | アジア太平洋中核、東欧と選択ラテンアメリカ市場への波及 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
発展途上地域でのコールドチェーン物流コスト
電気料金が0.25米ドル/kWhを超え、ラストマイル輸送がオートバイに依存する地域では、ワクチンを2-8°Cに保つことで一投与当たり0.80-1.20米ドルが追加されます。ナイジェリア、タンザニア、ウガンダでの調査では、配送の42%が温度限界を超え、効力を最大60%低下させ、ワクチンへの信頼を侵食することが明らかになりました。太陽光冷蔵庫はインドのアッサム州での変敗を28%から9%に減少させましたが、1,500米ドルの単価は補助金なしでは禁止的です。その結果、周期的なワクチン接種不足が生じ、これが病気を永続化させ、豚ワクチン市場での短期的成長を抑制しています。
生ワクチン株での副反応・ワクチン失敗
復帰病毒化エピソードにより、2024年に更新された隔離プロトコルが促進されました。欧州薬事監視は2024-2025年中に127件の過敏症例を記録し、ラベル変更とバイオセキュリティアップグレードを強制しました。しばしばコールドチェーンの途切れや母体抗体干渉に関連する生ワクチン失敗は、商業群で8-15%の率で発生します。これらのリスクにより、2-3倍の価格プレミアムにもかかわらず、生産者は組換えおよびサブユニット代替品に向かい、豚ワクチン市場をより高価値だが高コストのプラットフォームに押しやっています。
セグメント分析
疾患タイプ別：腸内リーダー、呼吸器スプリンター
下痢製剤は2025年に27.48%の圧倒的なシェアを保持し、豚ワクチン市場収益の単一最大セグメントとなりました。しかし、H1N1とH3N2変異株が高密度豚舎でより積極的に循環するにつれ、豚インフルエンザ系統は年平均成長率12.76%で進歩しています。インフルエンザはまた人獣共通感染リスクをもたらし、規制当局がワクチンの迅速開発と更新を支援する必要性を強調しています。長い間不可欠と考えられてきたPRRSワクチンは、組換え野外株が既存の免疫原を回避するため効力の課題に直面し、持続的な研究開発投資を必要としています。ASFは未開拓の機会領域のままです；中国とベトナム以外では世界的に商業化された投与は存在しませんが、後期段階開発のサブユニット候補は、規制上のハードルがクリアされれば豚ワクチン市場に実質的な追加需要を解放する可能性があります。
下痢製品の性能は分娩舎での急性死亡率に影響され、発生時の40%を超える死亡率は免疫化予算の即座の配分を正当化します。対照的に、呼吸器ワクチンは飼料効率と市場投入日数の改善のために統合業者にアピールします。両セグメントは二分化を示しています：腸内系統は安定した量を推進し、呼吸器ソリューションは豚ワクチン市場の成長に大きく貢献しています。
注記: 個別セグメントすべてのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
技術プラットフォーム別：安全性が採用曲線を形作る
生ワクチン形式は低コストと持続的免疫により2025年収益の35.62%を依然占めましたが、薬事監視負担と潜在的復帰イベントを負っています。組換えベクタープラットフォームは年平均成長率14.73%で上昇し、二重液性・細胞性応答と生ウイルスリスクの不在から恩恵を受けています。不活化ワクチンは安全性が効力に勝る場所、特に豚インフルエンザで優勢ですが、ブースター投与労働は小規模生産者を阻止する可能性があります。最新のPCV2d構造などのサブユニット製品は、コールドチェーンの脆弱性を回避し、高温地域での採用を確保しています。米国Phase III試験中のDNAおよびナノ粒子アジュバント添加プロトタイプは次のフロンティアを示し、病原体景観が変化するにつれ、より速い抗原スイッチサイクルのために豚ワクチン市場を位置づけています。
経済性がプラットフォーム選択に影響します：組換え投与はMLV製品の2-3倍のコストがかかりますが、その予測可能な安全性プロファイルは、輸出認証や消費者ラベリングが考慮される場合にプレミアムを正当化します。その結果、多国籍企業は階層化されたポートフォリオを展開し、シェア防衛のために従来の形式を積極的に価格設定する一方、より厳しいバイオセキュリティ要件を持つ顧客に新規ベクターをアップセルします。
製品製剤別：労働節約のための組み合わせ
単価ショットは獣医師が群ごとにスケジュールを調整できるため、2025年収益の58.88%を占めました。年率12.08%で成長する多価併用は、PRRS、PCV、マイコプラズマ抗原を単回訪問にバンドルすることで労働窓口を圧縮します。アイオワ州の2,000頭繁殖雌豚サイトでは、三価スケジュールへの切り替え後、注射時間が35%減少し、隠れたコスト推進要因としての労働を強調しました。規制当局は現在、完全効力試験を繰り返すことなく新しい血清型を追加する系統延長書類を許可し、承認タイムラインを12-18ヶ月短縮しています。この政策転換は主要な障壁を取り除き、多価ワクチンの採用を加速し、併用フォーマットの豚ワクチン市場の増分成長を推進するはずです。
それでも、抗原干渉は製剤上の課題のままです。メーカーは各成分の免疫力価を維持するために独自のアジュバントと段階的放出技術を展開しています。Fostera Gold PCV MHなどの成功例は、適切に設計されたブレンドが2つの商業サイクル未満で単価既存品に取って代わることができることを実証しています。
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投与経路別：群レベル免疫に向けて
筋肉内投与は貯蔵効果が抗原暴露を延長するため、2025年使用の45.74%を維持しました。しかし、年率15.31%で拡大する経口および鼻腔内様式は、個別注射が非経済的な場所で群レベル免疫を解放します。デンマークの試験では、経口PRRS接種が70%低い労働コストで81%の血清転換を達成し、肥育豚舎でのアプローチの魅力を実証しました。無針皮内システムは取り扱いストレスを軽減し、血清転換時間を15-20%短縮し、価格決定力を命じることができる経路主導の効力優位を示しています。これらの代替手段が成熟するにつれ、豚ワクチン市場は特に慢性的労働力不足に直面する市場で、従来の針を超えて多様化するでしょう。
流通チャネル別：クリニックが地歩を固める
動物病院は主に大規模統合業者による大量購入により2025年収益の38.46%を占めました。年率13.25%で成長するクリニックは、移動獣医師が診断と同日投与を組み合わせる分散地域でのギャップを埋めています。全国豚肉委員会の調査では、1,000頭未満の米国生産者の34%が現在移動クリニックに依存しており、2020年の22%から増加していることが明らかになりました。デジタルコマースは別の展開を追加します：直接農場プラットフォームは2025年に4,700万米ドルの豚ワクチン売上を記録し、流通マージンを削減し、価格透明性を促進しました。チャネルの流動性は最終的に、サービスモデルを農場規模にマッチングすることで豚ワクチンのより広い市場浸透を支援します。
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地理分析
北米は2025年収益の38.35%を貢献し、米国の7,400万頭の在庫と輸出指向の垂直統合システムに支えられています。カナダの抗生物質不使用生産へのシフトは米国加工業者の義務と一致し、2024-2025年中にPRRSとPCV売上を二桁成長に押し上げています。メキシコの2025年豚肉生産量6%増加は近岸処理を反映していますが、信用制約により小規模農家の間でのワクチン普及率は50%未満のままです。2024年発効のFDAの抗菌剤規制は、ワクチンをデフォルトの疾病予防ツールに変換し、Zoetisのミシガンバイオロジクス工場への1.2億米ドル投資により2027年までに地域容量が30%拡大します。
アジア太平洋地域は中国のASF後の回復と東南アジアでの補助金により年率14.25%の成長が予測されます。ベトナムの国家資金は2026年までに繁殖群の80%カバレッジを目指し、日本と韓国はほぼ全面的なワクチン接種を維持していますが群規模は平坦です。インドのパイロットプログラムは2025年中に参加村で91%のカバレッジを達成し、物流上のハードルが解決されれば潜在的な可能性を示唆しています。疾病フリーだが規模の小さいオーストラリアは、丹毒とレプトスピラ症投与の安定したニッチを提供しています。持続的な進歩は、中国が主要なASF再発を回避し、政府がワクチン接種を戦略的で部分的に補助された投入として扱い続けることにかかっています。
欧州は動物衛生法の下での規制執行により堅調な需要を維持し、PRRSとASFを上位2つの疾病カテゴリーに分類しています。ドイツ、スペイン、デンマークは地域豚肉供給の58%を生成し、ほぼ完全なワクチン採用を示していますが、ポーランドとルーマニアは野生イノシシ個体群での継続的なASF侵入により高い二桁成長を記録しています。スペインの統合生産者は小売業者が求める動物福祉指標により、2025年に豚1頭当たりワクチン支出を3.50ユーロに増加しました。英国はEU基準と調和していますが、新規プラットフォームのより迅速な経路を求め、2024年にCevaの英国特有Hyogen書類を引き付けています。東欧の統合段階は、大規模運営に調整された技術サポートを提供する多国籍企業を支持し、豚ワクチン市場の中程度の集中を強化しています。
競争環境
上位5社のサプライヤーは2025年の世界収益の大部分を占め、中程度に集中した豚ワクチン市場を反映しています。Zoetis、Boehringer Ingelheim、Merck Animal Health、Ceva Santé Animale、Elancoは製品、独自アジュバント、バンドルデジタルサービスの組み合わせを通じてリーダーシップを維持しています。Boehringer Ingelheimの2024年ドイツウイルスベクタープラットフォーム買収は、組換えPRRSタイムラインを18ヶ月短縮し、内部研究開発ボトルネックを相殺するための既存企業の合併・買収への依存を示しています。ナノ粒子アジュバントの特許付与は2023年から2025年にかけて34%増加し、次世代免疫調節が新興競争ベクターであることを示しています。
中国の挑戦者Ringpu、Qilu、Winsuは熱安定性凍結乾燥投与で多国籍企業を30-40%下回り、東南アジアとアフリカでシェアを獲得しています。ElancoのHealthy Outcomesスイートは、ワクチンと分析・コンサルティングを組み合わせ、2025年豚収益で2.1億米ドルを生成し、価格圧力の中でもサービスバンドルがプレミアム防衛にどのように役立つかを実証しています。生ワクチン薬事監視に関する規制強化により、組換えおよびサブユニットパイプラインが戦略的優先事項となり、ASFや新しいPRRS変異株が更新抗原を要求した際に迅速に転換できるサプライヤーが豚ワクチン市場の増分シェアを獲得する立場にあります。
小規模破壊者は特定地域での機敏性を活用しています。Indian Immunologicalsは、ISO認証施設を使用して東南アジアに供給し、Virbacの熱安定性丹毒ローンチは東アフリカで冷蔵設備を欠く小規模農家をターゲットにしています。競争分野は従って、プレミアム技術サービス生態系とコスト重視の地域専門家に分かれ、どちらも普遍的な優位性をまだ確立できていません。
豚ワクチン業界リーダー
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Zoetis Inc.
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Vetoquinol
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HIPRA
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Elanco Animal Health
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Boehringer Ingelheim Animal Health
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年9月：Boehringer IngelheimはINGELVAC CIRCOFLEX ADを発表し、CIRCOFLEXの現場成功のほぼ20年の基盤に基づく初のPCV2a/PCV2dデュアル単回投与ワクチンです。
- 2025年9月：パイアブライト研究所は、豚をPRRSVから保護する無針固形投与ワクチンを実証し、家畜種では初めてとなりました。
- 2025年9月：HIPRAは皮内豚ワクチンのための6,500万ユーロのジローナ施設を開設し、製造サイクルを90日から60日に短縮しました。
世界豚ワクチン市場レポート範囲
豚ワクチンは、豚をさまざまな細菌、ウイルス、その他の病原体から保護することで豚の健康を改善する臨床・管理薬物です。市場は標的疾患（下痢、豚インフルエンザ、関節炎、ボルデテラ鼻炎、豚繁殖・呼吸器症候群（PRRS）、豚サーコウイルス関連疾患（PCVAD）、その他の標的疾患）、技術（不活化ワクチン、生弱毒ワクチン、トキソイドワクチン、組換えワクチン、その他）、地理（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）によってセグメント化されています。市場レポートは主要世界地域の17カ国の推定市場規模と動向もカバーしています。レポートは上記セグメントの価値（百万米ドル）を提供しています。
| 豚繁殖・呼吸器症候群 |
| 豚サーコウイルス関連疾患 |
| 下痢疾患 |
| 豚インフルエンザ |
| 古典的・アフリカ豚熱 |
| その他の疾患 |
| 生弱毒 |
| 不活化・死菌 |
| トキソイド・サブユニット |
| 組換えベクター |
| その他の技術プラットフォーム |
| 単価ワクチン |
| 多価・併用 |
| 筋肉内 |
| 皮内 |
| 経口・鼻腔内粘膜 |
| 動物病院 |
| 動物クリニック |
| その他のエンドユーザー |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他の欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| オーストラリア | |
| 韓国 | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | 湾岸協力会議 |
| 南アフリカ | |
| その他の中東・アフリカ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 |
| 疾患タイプ別 | 豚繁殖・呼吸器症候群 | |
| 豚サーコウイルス関連疾患 | ||
| 下痢疾患 | ||
| 豚インフルエンザ | ||
| 古典的・アフリカ豚熱 | ||
| その他の疾患 | ||
| 技術プラットフォーム別 | 生弱毒 | |
| 不活化・死菌 | ||
| トキソイド・サブユニット | ||
| 組換えベクター | ||
| その他の技術プラットフォーム | ||
| 製品製剤別 | 単価ワクチン | |
| 多価・併用 | ||
| 投与経路別 | 筋肉内 | |
| 皮内 | ||
| 経口・鼻腔内粘膜 | ||
| 流通チャネル別 | 動物病院 | |
| 動物クリニック | ||
| その他のエンドユーザー | ||
| 地理別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| オーストラリア | ||
| 韓国 | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | 湾岸協力会議 | |
| 南アフリカ | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
レポートで回答される主要質問
2031年までの豚ワクチン市場の予測価値は？
豚ワクチン市場は2031年までに38.7億米ドルに達すると予想されます。
2031年まで最も成長が早い地域は？
アジア太平洋が全地域中最高の年平均成長率14.25%で拡大すると予測されます。
現在最も収益を生成している疾患セグメントは？
下痢疾患を標的とするワクチンが2025年収益の27.48%で最大シェアを保持しています。
なぜ多価ワクチンが人気を得ているのか？
多価製剤は効力を維持しながら複数の抗原を単一注射にバンドルすることで労働時間を短縮します。
北米での規制はワクチン採用にどのような影響を与えているのか？
FDA ガイダンス第263号は2024年に予防的抗生物質使用を終了し、ワクチンを豚生産者の主要予防ツールにしました。
最終更新日:
