ポーランド鉄道貨物輸送市場規模およびシェア

ポーランド鉄道貨物輸送市場 - CAGR

Mordor Intelligenceによるポーランド鉄道貨物輸送市場分析

ポーランド鉄道貨物輸送市場は、予測期間中に4.5%を超えるCAGRを記録する見込みです。

  • ポーランドはEUにおいて2番目に大きな鉄道貨物市場です。ドイツの鉄道貨物市場は2020年に1,080億トンキロメートル（tkm）で最大規模を維持しました。ポーランドの鉄道貨物市場は520億tkmを記録し、2004年および2008年と同水準でした。鉄道貨物の中で輸送量が増加した実質的に唯一のセグメントはコンテナ輸送であり、2020年には鉄道コンテナ輸送量が270万TEUに達するなど、著しい成長が見られました。
  • ポーランドは2021年にEUにおける鉄道貨物輸送実績の第2位の貢献国であり、540億tkmを記録しました（第1位はドイツ）。これにフランスの360億tkmが続きました。2021年6月中旬時点で、ポーランドでは41の公共サービス向け鉄道・道路複合ターミナルが稼働していました。これらのターミナルの総取扱能力は920万TEUであり、そのうち35か所の陸上ターミナルが420万TEUを担っています。陸上鉄道・道路複合ターミナルの能力の約50%は、カトヴィツェ、ポズナン、ワルシャワの3つの都市圏に集中しており、さらに10%がヴロツワフとウッジ周辺に集中しています。
  • 道路・鉄道複合ターミナルを所有（または管理）する3大インターモーダルオペレーターは、HHLA/Metrans（ポロニア）、PKP Cargo Group、PCC Intermodalです。国際貿易に関しては、ベラルーシとドイツにそれぞれ接するポーランドの東部および西部国境は整備が進んでいます。2021年にはポーランドのベラルーシおよびドイツとの国境が最も利用が多く、それぞれ9,399本および6,193本の列車が通過しました。
  • 新シルクロードに沿ったインターモーダル輸送量の成長に対するウクライナ戦争の影響により、2022年上半期には中国からヨーロッパへポーランド経由で輸送されたTEUは30万7,200TEUとなり、前年比8.7%減少しました。2022年の過去数か月間で、ポーランドとウクライナ間の鉄道貨物は全く新たな役割を担うようになりました。この夏、新たな貿易ルートを促進するためにモスティスカ、ザモシチ、ソスノヴィエツなど複数のターミナルがネットワークに追加されました。これらのターミナルはルートに必要な輸送能力を追加しました。ウクライナ戦争後にポーランドが直面している新たな現実は、2022年9月7日・8日にワルシャワで開催されたRailfreight Summit 2022における議論の中心となりました。
  • 数か月のうちに、国際鉄道貨物市場におけるポーランドの役割は完全に変化しました。かつてはアジアからの交通においてヨーロッパへの玄関口であり、新シルクロード上で最も利用の多い国境通過地点でしたが、ウクライナ戦争の結果として自らを再定義する必要に迫られています。2021年から2027年にかけて、ポーランドの鉄道輸送への投資総額は約160億ユーロ（169億4,000万米ドル）と概算されています。2025年までに、ポーランドの主要な鉄道事業者数社は、電化幹線での貨物輸送に再生可能エネルギーのみを使用するようになります。太陽光と風力から生成されたエネルギーを使用する国内初の鉄道貨物オペレーターとなったのはCTL Logisticsです。さらに、ポーランドの鉄道セクターは今後数年間でエネルギー消費を大幅に削減することを約束しています。

鉄道貨物輸送シェアの継続的な低下

ポーランドにおける鉄道貨物輸送のシェアは、道路輸送との比較において低下し続けています（2000年の42%から2020年の10%へ）。これは、道路輸送の非常に高い成長ダイナミクス（この期間に5倍以上の増加）によるものです。ポーランドにおける国内総貨物輸送に占める鉄道輸送の割合は、2019年と比較して2020年には22.6%に低下しました。このように、ポーランドにおける鉄道輸送の割合は2020年に22.6%という最低値を記録しました。

ヨーロッパの鉄道貨物産業全体は、過去70年間にわたって着実な低下を経験してきました。鉄道貨物のモーダルシェアは、1950年代の約60%、1980年代の30%から、現在は約15%にまで低下しており、これは主に大規模な産業構造の変化によって引き起こされています。欧州連合はこのトレンドを逆転させるという大胆な目標を設定しています。輸送セクターのCO2排出量を削減し、主要道路接続の渋滞を緩和するために、2030年までに鉄道貨物のモーダルシェアを2倍にする計画です。この目標を達成するためには、鉄道貨物量がトンキロメートル（tkm）ベースで年間約6%成長する必要があります。

ポーランド鉄道貨物輸送市場トレンド - 鉄道貨物収益

競合状況

ポーランド鉄道貨物輸送市場は統合された性質を持ち、上位5社が市場シェアの60%以上を占めています。主要プレーヤーには、PKP Cargo、Lotos Kolej、DB Cargo Polska、CTL Logistics、Freightlinerなどが含まれます。しかし、ポーランドではより多くの物流プレーヤーが鉄道を優先する傾向が高まっています。このプレーヤー数の増加が市場における競争を激化させています。この競争環境において、これらの企業の一部は市場ニッチ、すなわち特定のルートでの貨物輸送や特定の商品グループの輸送に機会を求めています。

ポーランド鉄道貨物輸送業界リーダー

  1. PKP Cargo

  2. Lotos Kolej

  3. DB Cargo Polska

  4. CTL Logistics

  5. Freightliner

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
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最近の業界動向

  • 2022年9月 - PKP CARGO、産業開発庁、Polski Tabor Szynowyは、グニェフチン鉄道車両工場の復旧を含む車両分野での協力に関する覚書に署名しました。各当事者は、策定中の協力モデルにおいて2つの主要な考慮事項を考慮することを発表しました。第1の考慮事項は、PKP CARGO S.A.からPTSが旧グニェフチン・ランツツカ工場跡地に所在する不動産および動産を含む資産を取得することを通じた、産業開発庁グループにおける車両ポテンシャルの統合に関するものです。提案された協力の第2の前提は、PKP CARGOが所有する車両のメンテナンスサービスの発注、および新規車両の取得の分野で実施されることです。
  • 2022年1月 - LTG CargoのポーランドグループであるLTG Cargo Polskaは、ポーランドでの鉄道貨物事業を支援するために4両の新型機関車を取得しました。これらの機関車はポーランド企業PESA Bydgoszczが製造したMarathon運転システムを搭載したGama 111Ed機関車に属します。Gama Marathonはポーランドの複数の企業が使用するディーゼル電気機関車です。LTG Cargo Polskaは、車両をキャリアに提供する車両リース会社Rail Capital Partnersとの取得契約を締結しました。

ポーランド鉄道貨物輸送業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査の前提条件と市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場ダイナミクス

  • 4.1 市場促進要因
  • 4.2 市場抑制要因
  • 4.3 市場機会
  • 4.4 バリューチェーン／サプライチェーン分析
  • 4.5 ポーターのファイブフォース分析
    • 4.5.1 新規参入者の脅威
    • 4.5.2 買い手／消費者の交渉力
    • 4.5.3 供給者の交渉力
    • 4.5.4 代替製品の脅威
    • 4.5.5 競争上のライバル関係の激しさ
  • 4.6 市場に対するCOVID-19の影響

5. 市場セグメンテーション

  • 5.1 貨物タイプ別
    • 5.1.1 コンテナ輸送（インターモーダルを含む）
    • 5.1.2 非コンテナ輸送
    • 5.1.3 液体バルク
  • 5.2 目的地別
    • 5.2.1 国内
    • 5.2.2 国際
  • 5.3 サービス別
    • 5.3.1 輸送
    • 5.3.2 輸送関連サービス（鉄道車両および鉄道軌道のメンテナンス、貨物の入換、保管）

6. 競合状況

  • 6.1 市場集中度概要
  • 6.2 企業プロファイル
    • 6.2.1 PKP Cargo
    • 6.2.2 Lotos Kolej
    • 6.2.3 DB Cargo Polska
    • 6.2.4 PKP LHS
    • 6.2.5 CTL Logistics
    • 6.2.6 Freightliner
    • 6.2.7 Orlen KolTrans
    • 6.2.8 Inter Cargo
    • 6.2.9 PCC Intermodal
    • 6.2.10 CD Cargo Poland
    • 6.2.11 Rail Polska*

7. 市場の将来展望

8. 付録

ポーランド鉄道貨物輸送市場レポートの調査範囲

鉄道貨物輸送とは、旅客ではなく貨物を輸送するために鉄道および列車を使用することです。貨物列車とは、1両以上の機関車が牽引する貨車または貨物車両の編成であり、物流チェーンの一部として荷送人から目的地までの全行程または一部の行程で貨物を輸送します。ポーランド鉄道貨物輸送市場の完全な背景分析として、経済の評価および各セクターの経済への貢献、市場概要、主要セグメントの市場規模推計、市場セグメントにおける新興トレンド、市場ダイナミクス、地理的トレンド、およびCOVID-19の影響が本レポートに含まれています。

ポーランド鉄道貨物輸送市場は、貨物タイプ別（コンテナ輸送、非コンテナ輸送、液体バルク）、目的地別（国内および国際）、サービス別（輸送および輸送関連サービス）に区分されています。本レポートは、上記すべてのセグメントについて、市場規模および予測値（10億米ドル）を提供しています。

貨物タイプ別
コンテナ輸送（インターモーダルを含む）
非コンテナ輸送
液体バルク
目的地別
国内
国際
サービス別
輸送
輸送関連サービス（鉄道車両および鉄道軌道のメンテナンス、貨物の入換、保管）
貨物タイプ別コンテナ輸送（インターモーダルを含む）
非コンテナ輸送
液体バルク
目的地別国内
国際
サービス別輸送
輸送関連サービス（鉄道車両および鉄道軌道のメンテナンス、貨物の入換、保管）

レポートで回答される主要な質問

ポーランド鉄道貨物輸送市場の現在の規模はどのくらいですか？

ポーランド鉄道貨物輸送市場は、予測期間（2025年～2030年）中に4.5%を超えるCAGRを記録する見込みです。

ポーランド鉄道貨物輸送市場の主要プレーヤーは誰ですか？

PKP Cargo、Lotos Kolej、DB Cargo Polska、CTL Logistics、Freightlinerがポーランド鉄道貨物輸送市場で事業を展開する主要企業です。

本ポーランド鉄道貨物輸送市場レポートはどの年をカバーしていますか？

本レポートは、ポーランド鉄道貨物輸送市場の過去の市場規模として2020年、2021年、2022年、2023年、2024年をカバーしています。また、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年のポーランド鉄道貨物輸送市場規模の予測も提供しています。

最終更新日:

ポーランド鉄道貨物輸送業界レポート

Mordor Intelligence™業界レポートが作成した、2025年のポーランド鉄道貨物輸送市場シェア、規模、収益成長率に関する統計。ポーランド鉄道貨物輸送分析には、2025年から2030年の市場予測見通しおよび過去の概要が含まれています。この業界分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードとして入手してください。

ポーランド鉄道貨物輸送市場 レポートスナップショット