フォトマスク市場分析
フォトマスクの市場規模はUSD 6.08 billionと推定され、2030までにはUSD 7.59 billionに達すると予測され、予測期間中(2025-2030)のCAGRは4.53%である。
- フォトマスクは、集積回路(IC)、微小電気機械システム(MEMS)、フラットパネルディスプレイの生産を支える半導体・エレクトロニクス分野で極めて重要な役割を果たしている。不透明層でコーティングされた高精度の石英またはガラス板には、フォトリソグラフィに不可欠な微細パターンが形成されている。これらのパターンはテンプレートとして機能し、チップ製造時に回路設計をシリコンウエハーに転写するのを容易にする。半導体産業が5nmや3nmのような微細ノードに向かって進むにつれて、フォトマスクの需要は急増し、より高解像度でより複雑な設計が必要になっている。
- フォトマスク市場を牽引しているのは、先端半導体チップに依存する家電、自動車、通信機器などの需要の急増である。さらに、人工知能(AI)、5G、モノのインターネット(IoT)のような次世代技術への業界の軸足は、フォトマスクの複雑さとレイヤリングを増幅し、結果として市場価値を高めている。先端チップの製造に不可欠なEUV(極端紫外線)リソグラフィのようなトレンドは、厳格な基準を満たす高性能フォトマスクの需要を高めている。
- フォトマスク市場には、地域ごとのダイナミクスが大きく影響している。台湾、韓国、中国の半導体大国に支えられたアジア太平洋地域が市場をリードしている。半導体ファウンドリーへの多額の投資とエレクトロニクスのエコシステムの繁栄により、アジア太平洋地域の優位性は明らかである。技術革新と研究が牽引する北米と欧州も注目すべき市場シェアを占めている。しかし、地政学的緊張、貿易紛争、サプライチェーンの課題により、現地生産と戦略的パートナーシップの必要性が浮き彫りになっている。
- フォトマスク市場は有望である一方、課題も抱えている。フォトマスクの開発コストは、複雑な設計や特殊な装置によって高騰しており、中小企業の足かせとなっている。また、業界はサプライチェーンの制約にも直面しており、進化する半導体のニーズに対応するためには厳しい品質基準を遵守しなければならない。こうした課題を克服し、持続的な成長を確保するために、業界は技術的進歩、共同事業、研究開発投資の強化に傾注することになりそうだ。
- 2024年2月、世界的な大手プロバイダーであるTekscend Photomask(旧Toppan Photomask)は、IBMと共同研究開発契約を締結した。極端紫外線(EUV)リソグラフィーを活用し、2ナノメートル(nm)ロジック半導体ノードに焦点を当てる。この提携は、次世代半導体向けのHigh-NA EUVフォトマスクの開発にも重点を置いている。
フォトマスク市場動向
レチクルが主要シェアを占める
- 半導体製造に不可欠なレチクルは、フォトマスク市場を支配している。この特殊なフォトマスクは、フォトリソグラフィーの際にシリコンウエハー上に複雑な回路パターンを投影する。複数回の露光に再利用できる従来のものとは異なり、レチクルはステップ・アンド・リピート・プロセスで使用される単層パターンである。この違いは、より高い精度とアライメントを保証し、レチクルを高度な半導体製造に不可欠なものにしています。チップ設計が進化し、より小さなノードの要求が強まるにつれて、レチクルの重要性はさらに顕著になります。
- 半導体技術の進歩は、レチクルの重要性をさらに高めている。業界が5nmや3nmのノードに向かうにつれ、詳細で正確なパターンへの要求が高まっている。レチクルは、解像度の向上と厳しい設計仕様への準拠で知られ、こうした先端技術を促進する上で極めて重要な役割を果たしている。さらに、EUVリソグラフィの台頭により、EUVプロセスでは極端な波長と複雑な形状の管理に長けた特殊なマスクが必要となるため、洗練されたレチクルへの需要が高まっています。
- フォトマスク市場におけるレチクルの重要性は、さまざまな分野で広く応用されていることからも明らかです。家電、自動車、電気通信のいずれにおいても、レチクルはスマートフォン、IoTデバイス、自律走行車、5Gインフラ用のチップを製造する際の基盤となっています。これらのアプリケーションの複雑さが増すにつれ、最適な性能を保証する精密なレチクルの必要性が浮き彫りになっている。その結果、レチクルはフォトマスク市場の要としての地位を確固たるものとし、業界の様々な需要に対応している。
- 経済産業省の調査によると、2023年の日本のオプトエレクトロニクスデバイスの生産台数は約194億3,000万台であり、このような大規模な製造においてフォトマスクが極めて重要な役割を果たしていることが強調されている。LED、フォトダイオード、光センサーなどのデバイスは、その複雑な半導体パターンのために高品質のフォトマスクに依存している。光電子デバイスがディスクリート半導体のカテゴリーを支配していることを考えると、その生産量の多さは、日本におけるフォトマスクの強い需要を示している。この需要は、デバイスの小型化と性能向上に不可欠な先端フォトマスク技術の推進によってさらに高まり、世界の半導体分野における日本の地位を確固たるものにしている。
- レチクル開発は、その重要性にもかかわらず、高コストや技術的な複雑さといった課題に取り組んでいる。チップの設計がより複雑になるにつれ、レチクルの製造には研究開発と最先端設備への多額の投資が必要となる。このシナリオは市場統合に拍車をかけ、大手企業は優位に立つために技術革新を優先している。しかし、現代の半導体製造においてレチクルが不可欠な役割を担っていることから、フォトマスク市場においてレチクルは持続的な成長を遂げ、重要な位置を占めている。
アジア太平洋地域が市場を支配
- アジア太平洋地域は、世界的な半導体製造および電子機器製造のハブとしての地位を背景に、フォトマスク市場の最前線に立っている。台湾、韓国、中国などの主要プレーヤーは、最先端の半導体製造施設(ファブ)への投資を惜しまず、大きく躍進している。世界的に有名なファウンドリーTSMCを擁する台湾は、先端チップ製造において重要な役割を果たしており、精密フォトマスクの需要に拍車をかけている。一方、サムスン電子やSKハイニックスといった業界の巨頭を擁する韓国は、メモリとロジックチップの製造に重点を置き、この地域の優位性をさらに確固たるものにしている。中国の半導体自立に向けた積極的な動きは、この地域のフォトマスク需要を増幅させている。
- 技術の進歩と新しいリソグラフィ技術の採用がアジア太平洋地域のフォトマスク市場を形成している。7nm以下のノードの極端紫外線(EUV)リソグラフィへのシフトは、複雑な回路設計を管理することに長けた特殊なフォトマスクの需要に拍車をかけている。さらに、5G、人工知能(AI)、モノのインターネット(IoT)の分野が急成長しており、半導体設計の複雑さが増しているため、多層で高解像度のマスクが必要とされています。アジア太平洋地域のディスプレイパネル生産、特にOLEDとマイクロLED技術におけるリーダーシップが、この成長をさらに後押ししている。
- フォトマスクの主要企業はこの地域に根ざしている。トッパンフォトマスクと大日本印刷は、高度な技術と豊富な生産能力でリードしている。Photronics, Inc.は戦略的パートナーシップと地域施設を通じて存在感を高めている。その他、Taiwan Mask Corporation (TMC)やSK Electronicsもプレミアムフォトマスクで半導体やディスプレイ分野に貢献している。ローカルサプライチェーンと世界的なハイテク企業との提携の相乗効果により、アジア太平洋地域のフォトマスク市場における競争力は強化されている。
- アジア太平洋地域の市場ダイナミクスは、地政学的な考慮や政府の指示に左右される。特に、中国と韓国の政府は、外国企業への依存を減らすために、国内半導体製造を支持している。この後押しにより、研究開発資金が増加し、現地でのフォトマスク製造部門が誕生している。貿易摩擦やサプライチェーンの課題といったハードルには直面しているものの、アジア太平洋地域の強力なインフラ、技術力、そして急増する市場意欲は、フォトマスク業界における優位性を確固たるものにしている。
フォトマスク産業概要
フォトマスク市場は、Toppan Photomasks, Inc.、大日本印刷株式会社、Photronics, Inc.、HOYA Corporation、SK-Electronics Co.技術主導の業界で競争するこれらの企業は、市場ポジションを維持するため、技術革新、精密製造、戦略的パートナーシップに注力している。EUVのような先端リソグラフィ技術の台頭により、高性能フォトマスクの必要性が高まり、研究開発への投資が活発化している。地域ごとの需要に対応し、サプライチェーンの強靭性を高めるために、地域拡大や半導体メーカーとの提携が一般的な戦略となっている。また、中小企業もニッチ分野に参入し、コスト効率の高いソリューションやカスタマイズされた製品を活用して競争している。競争環境は、技術力とグローバル展開の強化を目指す主要市場プレイヤーの統合によってさらに形成されている。
フォトマスク市場のリーダー
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Tekscend Photomask Inc.
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Dai Nippon Printing Co., Ltd.
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Photronics, Inc.
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Hoya Corporation
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SK-Electronics Co., Ltd.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
フォトマスク市場ニュース
- 2024年11月半導体フォトマスク業界のリーディングカンパニーであるトッパン・フォトマスク社は、このたび社名を「Tekscend Photomask Corp.この戦略的な社名変更は、高度な微細加工技術における同社の実力とその価値を世界的に認知してもらうことを目的としている。この新しいアイデンティティを採用することで、同社はグローバルな舞台での競争力を強化し、顧客やパートナーとの信頼関係をさらに強固なものにしようとしていた。この新たな旗印の下、世界各地の拠点がシームレスに連携し、半導体産業の技術的進歩と価値向上を推進していく。
- 2024年3月大日本印刷(大日本印刷株式会社(DNP)は、EUV(Extreme Ultra-Violet:極端紫外線)リソグラフィーを活用し、2ナノメートルロジック半導体用フォトマスクの量産に着手した。DNPはこの事業において、東京のラピダス社に最先端技術を提供する協力会社として参画している。ラピダスは、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)が主導する「ポスト5G通信システム基盤強化プロジェクトに積極的に取り組んでいる。
フォトマスク産業セグメンテーション
フォトマスク市場は、半導体ウェハー、フラットパネル・ディスプレイ、MEMSデバイスに回路パターンを転写するフォトリソグラフィーで使用される高精度のプレートやテンプレートの製造と供給を包括している。フォトマスクは先端チップや電子部品の製造に不可欠であり、精密なパターニングやスケーリングを可能にする。市場の成長は、半導体技術の進歩、設計の複雑化、EUVのような新しいリソグラフィ技術の採用によってもたらされる。
フォトマスク市場は、製品タイプ(レチクル、マスターマスク、コピーマスク)、マスクタイプ(バイナリマスク、位相シフトマスク(PSM)、極端紫外線(EUV)マスク、その他マスクタイプ)、用途(半導体・IC製造、フラットパネルディスプレイ、MEMSデバイス、その他用途)、最終用途産業(エレクトロニクス、自動車、通信、航空宇宙・防衛、その他最終用途産業)、地域(北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカ)で区分される。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額(米ドル)で提供されています。
製品タイプ別 | レチクル |
マスターマスク | |
マスクをコピー | |
マスクの種類別 | バイナリマスク |
位相シフトマスク (PSM) | |
極端紫外線(EUV)マスク | |
その他のマスクタイプ | |
アプリケーション別 | 半導体およびIC製造 |
フラットパネルディスプレイ | |
MEMSデバイス | |
その他のアプリケーション | |
最終用途産業別 | エレクトロニクス |
自動車 | |
通信 | |
航空宇宙および防衛 | |
その他 | |
その他の最終用途産業 | |
地理別*** | 北米 |
ヨーロッパ | |
アジア | |
オーストラリアとニュージーランド | |
ラテンアメリカ | |
中東およびアフリカ |
レチクル |
マスターマスク |
マスクをコピー |
バイナリマスク |
位相シフトマスク (PSM) |
極端紫外線(EUV)マスク |
その他のマスクタイプ |
半導体およびIC製造 |
フラットパネルディスプレイ |
MEMSデバイス |
その他のアプリケーション |
エレクトロニクス |
自動車 |
通信 |
航空宇宙および防衛 |
その他 |
その他の最終用途産業 |
北米 |
ヨーロッパ |
アジア |
オーストラリアとニュージーランド |
ラテンアメリカ |
中東およびアフリカ |
フォトマスク市場調査FAQ
フォトマスク市場の規模は?
フォトマスク市場規模は2024年に58.2億ドルに達し、年平均成長率4.53%で2029年には72.6億ドルに達すると予測される。
現在のフォトマスク市場規模は?
2024年のフォトマスク市場規模は58.2億ドルに達すると予想される。
フォトマスク市場のキープレイヤーは?
Tekscend Photomask Inc.、Dai Nippon Printing Co., Ltd.、Photronics, Inc.、Hoya Corporation、SK-Electronics Co., Ltd.がフォトマスク市場で事業を展開している主要企業である。
フォトマスク市場で最も成長している地域は?
北米は予測期間(2024-2029年)に最も高いCAGRで成長すると推定される。
フォトマスク市場で最大のシェアを占める地域は?
2024年には、アジア太平洋地域がフォトマスク市場で最大のシェアを占める。
フォトマスク市場の対象年、2023年の市場規模は?
2023年のフォトマスク市場規模は55.6億米ドルと推定される。本レポートでは、フォトマスク市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のフォトマスク市場規模を予測しています。
最終更新日: 12月 24, 2024
フォトマスク産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2024年のフォトマスク市場シェア、規模、収益成長率の統計。フォトマスクの分析には、2024年から2029年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。