フィリピン貨物・物流市場規模とシェア

フィリピン貨物・物流市場（2025年〜2030年）

Mordor Intelligenceによるフィリピン貨物・物流市場分析

フィリピン貨物・物流市場規模は2025年に152億6千万米ドルとなり、2030年までに204億1千万米ドルに進展すると予測され、年平均成長率5.99%（2025年〜2030年）を反映しています。拡大は8兆8千億フィリピンペソ（1,581億9千万米ドル）の「Build, Better, More」プログラム、外資所有規則の自由化、電子商取引需要の増加により勢いを増しています。道路貨物輸送がネットワークの基盤であり続けていますが、港湾自動化と航空貨物のアップグレードがモーダル選択を再構築しています。外国投資家はグローバルな専門知識と地域的なリーチを組み合わせた合弁事業を通じて参入し、倉庫、貨物輸送取扱業、ラストマイル配送全体での技術導入を加速しています。7億5千万米ドルの世界銀行融資を含む政府主導のデジタル接続政策は、物理的インフラを補完し、小規模事業者がプラットフォームビジネスモデルを採用することを可能にしています。

主要レポート要点

  • エンドユーザー産業別では、卸売・小売業が2024年のフィリピン貨物・物流市場シェアの30.79%を占め、2025年〜2030年の間に年平均成長率6.59%で進展すると予想されています。
  • 物流機能別では、貨物輸送セグメントが2024年のフィリピン貨物・物流市場規模の63.34%でトップを占める一方、宅配便・速達・小包（CEP）セグメントは2025年〜2030年の間に最も速い年平均成長率6.89%で成長すると予想されています。
  • 貨物輸送モード別では、道路貨物輸送が2024年に収益シェアの67.65%を占めており、航空貨物輸送は2025年〜2030年の間に年平均成長率7.63%で拡大すると予測されています。
  • CEPセグメント別では、国内配送が2024年に収益シェアの65.06%を獲得しており、国際CEPは2025年〜2030年の間に年平均成長率7.14%で進展すると予測されています。
  • 倉庫タイプ別では、非温度管理スペースが2024年に収益シェアの91.68%を占めており、温度管理施設は2025年〜2030年の間に年平均成長率6.83%で拡大すると予想されています。
  • 貨物輸送取扱モード別では、海上・内陸水路貨物輸送取扱業が2024年に収益シェアの58.29%でトップを占め、2025年〜2030年の間に年平均成長率5.86%で上昇すると予測されています。

セグメント分析

エンドユーザー産業別：卸売・小売と製造業の結合が需要を促進

卸売・小売業は2024年収益の30.79%を占め、年平均成長率（2025年〜2030年）6.59%が予測されており、消費主導経済である同国を反映しています。製造業は、予測可能な原材料インバウンドストリームに依存する半導体後工程プラント、パーソナルケア生産、飲料ラインの拡張と関連しています。建設業はインフラ推進を吸収し、バルク骨材、鋼材、セメントの需要を下支えしました。農業・漁業・林業は、コールドチェーンアップグレードにより成長が期待され、保存期間の延長とより良い農場価格収益を促進しています。

小売業者と工場は今やリアルタイム在庫スナップショットと協調的補充を求めており、物流パートナーにIoTセンサーとAPIゲートウェイを組み込むよう促しています。CREATE MORE税制優遇措置の下でのマースクのフルフィルメントセンター投資は、海上から倉庫までの統合サービスが多国籍製造業者にどのように響くかを示しています。石油、ガス、鉱業は特殊重量物運搬装置と危険貨物コンプライアンスを必要とする一方、急成長する「その他」分野、ヘルスケア、教育、リバースロジスティクスは、フィリピン貨物・物流市場内の高価値、高サービスニッチに精通した事業者に機会を創出しています。

フィリピン貨物・物流市場の市場分析：エンドユーザー産業別チャート

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物流機能別：貨物輸送が優位を保持、CEPが拡大

貨物輸送は2024年総収益の63.34%を生み出し、フィリピン貨物・物流市場の基幹としての役割を強調しています。トラック輸送、沿岸海運、航空貨物、パイプラインは7,600を超える島々にわたる全国サプライチェーンの継続性を支えています。宅配便・速達・小包（CEP）セグメントは、今日はより小さなスライスですが、ソーシャルコマース販売者とマーケットプレース大手が全国翌日配送を約束する中、2025年〜2030年の間に年平均成長率6.89%を記録しています。倉庫・保管セグメントと貨物輸送取扱業は、上流生産と下流小売取込を同期させる重要なリンクを形成しています。

CEP内の勢いは競争境界を再描画しています：純粋小包企業がデジタルウォレットを統合する一方、従来の3PLはシェア保護のためクラウドソースライダーモデルを採用しています。倉庫事業者はロボティクスを導入し、製薬・農業食品テナントを引きつけるため多温度ゾーンを構築しています。輸送取扱業者は港湾自動化と外資パートナーシップを活用し、通関業務をキッティングやリバースロジスティクスなどの付加価値サービスとバンドルしています。総合的に、これらのシフトは、フィリピン貨物・物流市場におけるサイロ化された実行よりもエンドツーエンドのオーケストレーションに向かうエコシステムを確認しています。

宅配便・速達・小包別：電子商取引が配送ダイナミクスを再構築

国内CEPサービスは2024年に収益の65.06%を占め、フィリピン貨物・物流市場にとって極めて重要なままです。事業者はメトロマニラのモール内にマイクロフルフィルメントセンターを追加し、在庫を購入者により近く配置しています。モバイル追跡、小包ロッカー、柔軟な配送時間枠が顧客エンゲージメントを向上させています。

国際CEPは2025年〜2030年の間に年平均成長率7.14%で国内サービスを上回ると予測されています。ASEAN越境注文はファッション・美容製品で増加し、SME輸出業者はディアスポラ市場にニッチ商品を出荷しています。サービスは通関時間短縮のため通関API統合を行っています。キャリアは地域地上ハブとフライトをペアリングし、フィリピン販売者にエンドツーエンドの可視性を提供し、フィリピン貨物・物流市場規模をより広い貿易参加に位置づけています。

倉庫・保管別：コールドチェーン投資が過熱

非温度管理スペースは2024年に91.68%で優位を占め、小売・製造向けマルチクライアント保管を支えています。開発業者は都市運搬コストを削減するため、北ルソン高速道路インターチェンジ沿いに新施設をクラスター化しています。自動化、中二階、LED照明がm³効率を改善し、フィリピン貨物・物流市場での収益を向上させています。

温度管理倉庫は、食品、医薬品、農業食品輸出業者が厳格な取扱いを要求する中、年平均成長率6.83%（2025年〜2030年）で成長すると予想されています。政府の建設・運営スキームは税制優遇で民間開発業者にインセンティブを与え、太陽光支援コールドストアを加速しています。新しい多温度設計では、冷凍、冷蔵、常温ベイを一つの建物に配置し、3PLに柔軟性を提供しています。このセグメントの収益シェア上昇は、差別化されたサービスがマージンを向上させながら、フィリピン貨物・物流業界内の食料安全保障目標をサポートすることを実証しています。

貨物輸送別：道路ネットワークが複合輸送ピボットを支える

道路貨物輸送は2024年にセグメント売上高の67.65%を占め、最小のロールオン・ロールオフ港湾への信頼性の高いトラックアクセスを反映しています。航空貨物輸送は2025年〜2030年の間に年平均成長率7.63%で最も急速に成長しており、電子機器輸出、ワクチン配送、クラーク国際空港の貨物エプロン倍増により促進されています。海上・内陸水路貨物輸送はコスト効率的な島嶼間移動を可能にし、パイプラインは石油流通の小さなシェアを管理しています。

ハイブリッド輸送モデルが定着しています：製造業者は燃料費を削減しながらスケジュール予測可能性を維持するトラック・船舶ルーティングを予約しています。運輸省の今後のインターモーダルターミナルコードは、トラックヤード、バージ埠頭、航空貨物シェッド全体でのハンドリングプロトコルの調和を目指しています。マニラ国際コンテナターミナルでの自動ゲートがトラック回転を向上させ、電子貨物リリースが滞船料支出を削減しました。貨物鉄道の不在が内陸ドレージコストを押し上げ続けていますが、3PLは北南通勤鉄道プログラムの下で経済特区への新しい鉄道支線が最終的にフィリピン貨物・物流市場で大幅な効率向上を解放すると予想しています。

フィリピン貨物・物流市場

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貨物輸送取扱別：海上優位が群島現実を反映

海上・内陸水路貨物輸送取扱業は2024年の輸送取扱収益の58.29%を確保し、年平均成長率（2025年〜2030年）5.86%が予測され、浚渫、岸壁クレーン、デジタル港湾コミュニティシステムに支えられリーダーシップを維持する可能性があります。輸送取扱業者は船舶スケジュールの信頼性を活用し、電子機器荷主向けの保証スペースプログラムを構築しています。

航空貨物輸送取扱業は高価値貨物に位置づけています。クラーク空港の貨物機ゾーンとセブの滑走路延長が夜間フライトスロットを求めるインテグレーターを引きつけています。「その他」括弧内の複合貨物輸送取扱業はトラック輸送とフィーダー海運を組み合わせ、SME向けワンストップ提案を創出しています。グローバル予約プラットフォームを展開する外国参入企業は選択肢と透明性を拡大し、統合ソリューションに対するフィリピン貨物・物流市場シェアを拡大しています。

地理分析

ルソンは配送センター、港湾、空港の最大集中地を主催し、全国貨物流通のほぼ3分の2を支えています。2兆1,260億フィリピンペソ（382億2千万米ドル）のルソン経済回廊は、バタンガス湾、マニラ、クラーク、スービックを結び、道路、鉄道、海上リンクをアップグレードし、半導体サプライチェーンの強靭性を強化しています[4]Bases Conversion and Development Authority, "Luzon Economic Corridor Overview," bcda.gov.ph。民間開発業者は新しい高速道路出口近くに内陸コンテナデポを建設し、マニラ港湾へのドレージ時間を短縮しています。カビテとラグナの小売配送ノードはNCR買い物客の当日フルフィルメントをサポートし、クラークの航空貨物ゾーンが首都の空港スロット不足を相殺しています。

ビサヤ地域は、25年間のICTSI契約の下で運営されるイロイロのビサヤコンテナターミナルなどの港湾コンセッションを通じてシェアを拡大しています。地域経済プランナーはセブ、ネグロス、パナイ間のロールオン・ロールオフリンクを促進し、島嶼間移転を容易にしています。農業観光が生鮮食品とホスピタリティ用品の専門物流を推進しています。コールドチェーン投資はセブのマクタン空港周辺にクラスター化し、海産物荷主の直接輸出レーン準備を行っています。

ミンダナオの農業生産は輸出品質取扱いの需要を押し上げていますが、インフラギャップにより物流コストはルソン平均を30%上回ったままです。フィリピン港湾公社は、バナナとマグロ出荷の信頼性向上を目指し、ダバオとジェネラルサントス埠頭の近代化に18億フィリピンペソ（3,236万米ドル）を配分しました。一部州での平和・秩序の懸念が、より大きな保険会社とキャリアがより良く吸収できるリスクプレミアムを追加しています。港湾のアップグレードと道路リンクの改善により、ミンダナオは多様化調達を求める外国バイヤーの信頼を得て、フィリピン貨物・物流市場をより広範な地理的バランスに位置づけています。

競争環境

市場はグローバルインテグレーター、地域グループ、数千のSMEが混在し、高い断片化をもたらしています。A.P. Moller-MaerskのAC Logistics 40%買収は、国内契約物流にグローバル基準を注入し、自由化された株式規則がいかに大規模資本を引きつけるかを示しています。統合キャリアは倉庫、トラック輸送、通関業務を組み合わせ、サービスライン全体でクロスセルを行っています。SMEは特殊フリートタイプと強いコミュニティとの結びつきでニッチを守っていますが、デジタル化の遅れに直面しています。

技術投資が先頭集団を区別しています。ICTSIはマニラ国際コンテナターミナルに5Gを展開し、クレーン、トラック、ゲート運営を同期させました。小包ネットワークはAI駆動ボリューム予測を組み込み、トレーラーを段階配備し、ライダーを配分しています。コールドチェーン専門企業はIoTセンサーを温度監査証跡に採用し、輸出業者にコンプライアンス保証を提供しています。地元事務所を開設する外国輸送取扱業者はリアルタイム予約ポータルを導入し、既存企業に同様の透明性への取り組みを促しています。

統合電子商取引フルフィルメント、ヘルスケア物流、グリーンサプライチェーンサービスにおいてホワイトスペース機会が生まれています。再生可能エネルギー電力コールドストア、共有トラック積載マーケットプレース、複合輸送回廊が投資パイプラインで目立っています。デジタル貿易文書化への政策支援がさらに競争の場を平準化し、技術に精通した参入者がフィリピン貨物・物流市場の選択されたレーンで資産重視の既存企業に挑戦することを可能にしています。

フィリピン貨物・物流業界リーダー

  1. SM Investments Corp.（2GO Groupを含む）

  2. LBC Express Holdings, Inc.

  3. DHL Group

  4. J&T Express

  5. AP Cargo

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
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最近の業界動向

  • 2025年4月：DSV A/Sが143億ユーロ（157億8千万米ドル）のDB Schenker買収を完了し、世界最大の貨物輸送取扱業者を創設し、群島でのサービス範囲を拡大しました。
  • 2025年3月：A.P. Moller CapitalがAC Logisticsの40%株式を取得し、フィリピン全体で契約、越境、コールドチェーン、プロジェクト物流サービスを拡大しました。
  • 2024年11月：A.P. Moller - Maerskがラグナにフィリピン最大の配送センターを開設し、約2,500万米ドルの投資で46,000m²にわたります。施設は自動化、スマート倉庫システム、環境に優しい設計を組み合わせ、電子商取引、小売、多国籍サプライチェーンに対するMaerskのサービスを向上させています。
  • 2024年7月：FedExは加速する電子商取引成長をサポートするためフィリピンゲートウェイ施設の拡張計画を発表し、拡張により仕分け能力が40%向上し、国内外出荷のサービス信頼性が向上すると予想されています。

フィリピン貨物・物流業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査前提条件と市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査手法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 人口統計
  • 4.3 経済活動別GDP分布
  • 4.4 経済活動別GDP成長
  • 4.5 インフレーション
  • 4.6 経済パフォーマンスとプロフィール
    • 4.6.1 電子商取引業界のトレンド
    • 4.6.2 製造業界のトレンド
  • 4.7 輸送・保管セクターGDP
  • 4.8 輸出トレンド
  • 4.9 輸入トレンド
  • 4.10 燃料価格
  • 4.11 物流パフォーマンス
  • 4.12 モーダルシェア
  • 4.13 貨物価格トレンド
  • 4.14 貨物取扱量トレンド
  • 4.15 インフラ
  • 4.16 規制フレームワーク（道路・鉄道）
  • 4.17 規制フレームワーク（海上・航空）
  • 4.18 バリューチェーン・流通チャネル分析
  • 4.19 市場推進要因
    • 4.19.1 道路・港湾能力向上を促進するインフラ「Build Build Build 2」プログラム
    • 4.19.2 漁業・農業食品輸出向けコールドチェーン能力の拡大
    • 4.19.3 船舶回転時間短縮を実現する港湾近代化・自動化PPP（例：MICT）
    • 4.19.4 3PLにおけるFDI誘致を促進する外資所有自由化（公共サービス法改正）
    • 4.19.5 ルソン都市回廊全体で即日・翌日物流を必要とするB2C電子商取引の急増
    • 4.19.6 産業物流需要を押し上げる製造業セクターの成長
  • 4.20 市場制約要因
    • 4.20.1 複合輸送効率を制限する未発達な鉄道貨物ネットワーク
    • 4.20.2 ラストマイルコストを押し上げるメトロマニラの深刻な道路渋滞
    • 4.20.3 デジタル化レベルの低い断片化したSME主導セクター
    • 4.20.4 サプライチェーンを破綻させる高い台風・地震リスク
  • 4.21 市場における技術革新
  • 4.22 ポーターのファイブフォース分析
    • 4.22.1 買い手の交渉力
    • 4.22.2 供給者の交渉力
    • 4.22.3 新規参入の脅威
    • 4.22.4 代替品の脅威
    • 4.22.5 競争上の対立

5. 市場規模と成長予測（価値、米ドル）

  • 5.1 エンドユーザー産業
    • 5.1.1 農業・漁業・林業
    • 5.1.2 建設業
    • 5.1.3 製造業
    • 5.1.4 石油・ガス、鉱業・採石業
    • 5.1.5 卸売・小売業
    • 5.1.6 その他
  • 5.2 物流機能
    • 5.2.1 宅配便・速達・小包（CEP）
    • 5.2.1.1 配送先タイプ別
    • 5.2.1.1.1 国内
    • 5.2.1.1.2 国際
    • 5.2.2 貨物輸送取扱業
    • 5.2.2.1 輸送モード別
    • 5.2.2.1.1 航空
    • 5.2.2.1.2 海上・内陸水路
    • 5.2.2.1.3 その他
    • 5.2.3 貨物輸送
    • 5.2.3.1 輸送モード別
    • 5.2.3.1.1 航空
    • 5.2.3.1.2 パイプライン
    • 5.2.3.1.3 道路
    • 5.2.3.1.4 海上・内陸水路
    • 5.2.4 倉庫・保管
    • 5.2.4.1 温度管理別
    • 5.2.4.1.1 非温度管理
    • 5.2.4.1.2 温度管理
    • 5.2.5 その他サービス

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 主要戦略的動き
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロフィール（グローバルレベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 A.P. Moller - Maersk
    • 6.4.2 AAI Worldwide Logistics
    • 6.4.3 AP Cargo
    • 6.4.4 Ayala Corporation（Airfreight 2100, Inc.を含む）
    • 6.4.5 CMA CGM Group（CEVA Logisticsを含む）
    • 6.4.6 DHL Group
    • 6.4.7 DSV A/S（DB Schenkerを含む）
    • 6.4.8 Fast Logistics
    • 6.4.9 FedEx
    • 6.4.10 J&T Express（PH Global Jet Express, Inc.を含む）
    • 6.4.11 JRS Business Corporation
    • 6.4.12 Kuehne+Nagel
    • 6.4.13 LBC Express Holdings, Inc.
    • 6.4.14 LF Global Logistics Solutions, Inc.
    • 6.4.15 Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.
    • 6.4.16 Ninja Van Group（Ninja Van Philippinesを含む）
    • 6.4.17 NYK（Nippon Yusen Kaisha）Line
    • 6.4.18 Orient Freight
    • 6.4.19 Royal Cargo
    • 6.4.20 SM Investments Corporation（2GO Group, Inc.を含む）
    • 6.4.21 United Parcel Service of America, Inc.（UPS）

7. 市場機会と将来展望

  • 7.1 ホワイトスペース・未充足ニーズ評価
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フィリピン貨物・物流市場レポートスコープ

貨物とは、航空輸送、表面輸送、海洋輸送を通じてバルクで輸送される任意のタイプの商品、アイテム、コモディティを指します。物流とは、リソースが最終目的地でどのように取得、保管、輸送されるかを管理することを指します。経済の評価と経済セクターの貢献、市場概観、主要セグメントの市場規模推定、市場セグメントにおける新興トレンド、市場ダイナミクス、地理的トレンド、COVID-19影響を含むフィリピン貨物・物流市場の完全な背景分析がレポートに含まれています。

フィリピン貨物・物流市場は機能別（貨物輸送、貨物輸送取扱業、倉庫、付加価値サービスその他サービス）およびエンドユーザー別（製造・自動車、石油・ガス、鉱業・採石業、農業・漁業・林業、建設業、流通業、ヘルスケア・製薬、その他エンドユーザー）にセグメント化されています。レポートは上記のすべてのセグメントについて米ドルでの価値ベースの市場規模を提供しています。

エンドユーザー産業
農業・漁業・林業
建設業
製造業
石油・ガス、鉱業・採石業
卸売・小売業
その他
物流機能
宅配便・速達・小包（CEP） 配送先タイプ別 国内
国際
貨物輸送取扱業 輸送モード別 航空
海上・内陸水路
その他
貨物輸送 輸送モード別 航空
パイプライン
道路
海上・内陸水路
倉庫・保管 温度管理別 非温度管理
温度管理
その他サービス
エンドユーザー産業 農業・漁業・林業
建設業
製造業
石油・ガス、鉱業・採石業
卸売・小売業
その他
物流機能 宅配便・速達・小包（CEP） 配送先タイプ別 国内
国際
貨物輸送取扱業 輸送モード別 航空
海上・内陸水路
その他
貨物輸送 輸送モード別 航空
パイプライン
道路
海上・内陸水路
倉庫・保管 温度管理別 非温度管理
温度管理
その他サービス
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レポートで答えられる主要な質問

フィリピン貨物・物流市場の現在の規模は？

フィリピン貨物・物流市場規模は2025年に152億6千万米ドルと評価され、2030年までに204億1千万米ドルに達すると予測されています。

最大シェアを占める物流機能は？

貨物輸送セグメントが2024年の市場収益の63.34%で優位を占めています。

最も急成長している貨物輸送モードは？

航空貨物輸送は電子商取引と高価値輸出の拡大に伴い、2025年から2030年にかけて年平均成長率7.63%で拡大すると予測されています。

コールドチェーンセグメントはどの程度急速に拡大していますか？

温度管理倉庫能力は農業食品輸出と製薬需要に牽引され、年平均成長率6.83%（2025年〜2030年）で増加しています。

メトロマニラのラストマイルコストに影響を与える主要な課題は？

深刻な道路渋滞により配送コストが最大35%増加し、キャリアは夜間ルーティング、マイクロハブ、二輪フリートの採用を促されています。

外資所有自由化はセクターにどのような影響を与えますか？

改正公共サービス法により海運・物流での100%外国資本が認められ、3PLへの資本流入と技術移転を加速しています。

最終更新日:

フィリピンの貨物輸送と物流 レポートスナップショット