海洋掘削市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2021 - 2031 |
|---|---|
| 市場規模 (2026) | 32.81 十億米ドル |
| 市場規模 (2031) | 41.68 十億米ドル |
| 成長率 (2026 - 2031) | 4.90% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | 中東とアフリカ |
| 最大市場 | 中東とアフリカ |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる海洋掘削市場分析
オフショア掘削市場規模は2025年に312億2000万米ドルに達し、2026年には328億1000万米ドルに上昇し、最終的に2031年には年平均成長率4.90％で416億8000万米ドルに進展すると予測されており、複雑な坑井と長寿命貯留層への上流投資の着実な上昇を裏付けています。中東およびアジアにおけるエネルギー安全保障の指令は、数十年に及ぶオフショアプログラムへの資本投入を継続的に促進しており、一方でガイアナ、ブラジル、およびナミビアでの深海発見により、請負業者の焦点は高仕様ドリルシップへとシフトしています。ハイブリッド対応リグの供給逼迫、自律掘削システムの採用、および構造的な乗組員不足により、日額レートが上昇し、バックログが拡大しています。同時に、国営石油会社が独立系探鉱企業を圧迫し、需要サイクルを再構築し、従来の短期シェール変動による変動性を削減しています。競争ポジショニングは現在、排出削減技術とデジタル稼働時間ツールに依存しており、これらは燃料消費の削減とリグあたりの坑井数の増加に直接貢献します。
主要レポートポイント
- 坑井タイプ別では、在来型坑井が2025年のオフショア掘削市場シェアの90.33％を占め、非在来型坑井は2031年まで10.49％の年平均成長率で拡大する見込みです。
- 水深別では、浅海プロジェクトが2025年のオフショア掘削市場規模の51.11％を獲得し、深海および超深海活動は2031年まで6.11％の年平均成長率で進展しています。
- サービス別では、探鉱・開発掘削セグメントが2025年の市場規模の40.64％のシェアを獲得し、プラグ・廃坑は10.67％の年平均成長率で成長すると予測されています。
- 地域別では、中東・アフリカが2025年収益の31.09％を占め、予測期間中に5.50％の成長が予測され、北米および欧州を上回っています。
注：本レポートの市場規模および予測数値は、Mordor Intelligence 独自の推定フレームワークを使用して作成されており、2026年1月時点の最新の利用可能なデータとインサイトで更新されています。
世界の海洋掘削市場のトレンドと洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | (~) CAGR予測への影響% | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 中東メガプログラムにおけるジャッキアップ需要の増加 | 1.2% | 中東（アラブ首長国連邦、カタール、クウェート）、インドと東南アジアへの波及効果 | 中期（2-4年） |
| ブラジル、ガイアナ、ナミビアでの深海発見 | 1.5% | 南米（ブラジル、ガイアナ）、アフリカ（ナミビア、アンゴラ） | 長期（4年以上） |
| E&P設備投資の2014年レベル超回復 | 0.9% | 世界的、中東、北米、アジア太平洋に集中 | 短期（2年以下） |
| ハイブリッド動力「低炭素」リグが燃料消費を削減 | 0.6% | 世界的、北海、メキシコ湾、ブラジルでの初期採用 | 中期（2-4年） |
| 自律掘削とデジタルツインが稼働時間を向上 | 0.5% | 北米、欧州（ノルウェー、英国）、アジア太平洋（オーストラリア） | 中期（2-4年） |
| 天然ガス需要の増加とガスインフラ開発 | 0.8% | アジア太平洋（中国、インド、ASEAN）、中東（カタール）、オーストラリア | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
中東メガプログラムにおけるジャッキアップ需要の増加
アラビア湾の国営石油会社が署名した複数年契約により、サウジの生産削減がスポット料金のボラティリティを導入してもジャッキアップ稼働率は90%を超えて維持されています。ADNOCの2025年5月における2基の高仕様ユニットへの11億5千万米ドルの契約は、15年チャーターでロックインされ、請負業者の艦隊を140リグ以上に拡大し、QatarEnergyの1億2,600万トンLNG建設に関連した追加容量の要求を反映しています。[1]アブダビ国営石油会社、「投資家向け説明会2025年5月」、adnoc.ae Shelf DrillingとBorr Drillingはこの急増から恩恵を受け、インドのONGCはクリシュナ・ゴダヴァリ盆地で同様の長期モデルを追求しています。したがって、海洋掘削市場はバックログの視認性が改善されていますが、OPEC+割当量がサウジの活動を制約する際は、断続的な供給過剰が可能性として残ります。
ブラジル、ガイアナ、ナミビアでの深海発見
7,500フィート超の超深海発見が商業採算性を再定義し、Petrobras、ExxonMobil、TotalEnergiesが数十億バレル油田を承認し、動的位置保持ドリルシップを優遇しています。Atapu-2とSépia-2はTransoceanとNobleのバックログを今後10年間固定し、Equinorのバカリャウは2025年に35米ドル/バレル未満の採算性で初回生産を実現しました。[2]Petrobras、「投資家向け説明会2025年」、petrobras.com.br ナミビアのオレンジ盆地は初期段階の資本を引き付け、海洋掘削市場が将来の成長をフロンティア盆地にますます依存することを示しています。
E&P設備投資の2014年レベル超回復
2025年に世界の上流投資が前サイクルのピークを超え、中東の国営石油会社が記録的な20%のシェアを占め、シェールから持続的な海洋キャンペーンへと資金を振り向けました。コストインフレは2025年に3%に冷却し、労務費が上昇したにもかかわらずプロジェクトの収益プロファイルが改善されました。しかし、北米の独立系生産者は、パーミアンを優先して深海予算を削減し、海洋掘削市場需要を資本豊富なメジャーと国有企業に集約させました。
ハイブリッド動力「低炭素」リグが燃料消費を削減
ハイブリッドバッテリー統合により燃料使用量が15-25%削減され、リグあたり年間300万から500万米ドルの節約を実現します。TransoceanのDeepwater Atlasはメキシコ湾で20%の燃料削減と96%の稼働時間を記録し、SeadrillのCapellaは北海で同様の成果を達成しました。[3]Transocean Ltd.、「Form 10-K 2024」、transocean.com 良好な経済性と迫り来るIMO Tier III規則により採用が加速し、技術的に先進的な請負業者がプレミアム日当料金の交渉で優位に立っています。
阻害要因影響分析
| 阻害要因 | (~) CAGR予測への影響% | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 海洋風力リース区画への転換加速 | -0.7% | 欧州（英国、オランダ、ドイツ）、北米（米国東岸）、アジア太平洋（台湾、日本） | 中期（2-4年） |
| 変動性ブレント採算性がFIDを抑制 | -0.5% | 世界的、北米（メキシコ湾）、欧州（北海）で深刻 | 短期（2年以下） |
| 海洋乗組員不足がOPEXを押し上げ | -0.4% | 世界的、北米、欧州、オーストラリアで最も深刻 | 中期（2-4年） |
| ESG主導の新造リグ資本枯渇 | -0.3% | 欧州、北米、アジア太平洋への波及効果 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
海洋風力リース区画への転換加速
海底敷地と重量物吊上船が英国、米国、オランダの風力プロジェクトに振り向けられ、かつて海洋炭化水素キャンペーンに従事していた資源プールが逼迫しています。クレーンオペレーターと海底技術者の労働プレミアムは2024年から2025年にかけて25-30%上昇し、掘削請負業者の営業利益を圧迫しました。
変動性ブレント採算性がFIDを抑制
70-90米ドル/バレルの価格変動により、メキシコ湾と北海の限界深海プロジェクトが遅延しました。オペレーターは現在、数十億ドル規模の開発を承認するために複数年の価格確実性を要求し、低採算の南米プロジェクトが進行する中でも短期的なリグ需要を削減しています。[4]Chevron Corporation、「投資家向け説明会記録2025年」、chevron.com
セグメント分析
坑井タイプ別：非在来型オフショアが牽引力を獲得
在来型坑井は2025年のオフショア掘削市場シェアの90.33％を支配しており、メキシコ湾、北海、およびオフショアでプロジェクトのリスクを軽減する数十年間蓄積された地下データを反映しています。予測可能な地質と実証された仕上げ技術により、オペレーターは見込み地を迅速に転換でき、開発サイクルを短縮し、キャッシュフローの可視性を高く保つことができます。しかし、非在来型オフショア坑井は、陸上で洗練された水平掘削と水圧破砕手法が浅海環境に移行し、以前は非商業的と見なされていたタイト貯留層を開放するにつれ、2031年まで10.49％の年平均成長率で拡大しています。大偏距および多岐掘削設計により、生産者は既存プラットフォームから新しい産油層を開発でき、初期資本を削減し、油田寿命を延長できます。したがって、これらの開発に関連する非在来型オフショア掘削市場規模は、在来型発見率が減少し、リース在庫が成熟するにつれ、新プロジェクト承認の拡大する部分を表しています。
勢いは、レガシー資産がインフラストラクチャーの先行優位性を提供する堆積盆で最も顕著であり、オペレーターが新しいハブを建設することなく長距離ステップアウト水平井を掘削することを可能にしています。BPのコンパクト施設向け「一つを設計し多数を建設する」テンプレートは、簡素化されたトップサイド、標準化された坑口ツリー、および工場スタイルの実行がブレークイーブンを低下させ、スケジュールを短縮する方法を例証しています。精密な回転ステアリングシステム、高馬力破砕スプレッド、およびリアルタイム坑内テレメトリーを供給する請負業者は、オペレーターがより密な坑井間隔とより高い刺激貯留層容積を求めるにつれ利益を得る立場にあります。非在来型プログラムは油田あたりの坑井数が多くなることが多いため、サービス強度が上昇し、従来の探鉱・評価作業を補完する持続的な需要ストリームを固定します。その結果、オフショア掘削市場は、高仕様リグが深海見込み地を追求し、適応可能なジャッキアップおよびプラットフォームリグが近隣の非在来型ターゲットを開発するデュアルトラックモデルへと移行しています。
注記: 全個別セグメントのセグメントシェアは、レポート購入時に利用可能
水深別：超深海経済学が価値創造を再定義
水深400フィート未満の浅海坑井は2025年のオフショア掘削市場シェアの51.11％を占め、成熟したインフラストラクチャーと2～3年の短いリードタイムに支えられており、オペレーターが価格変動に迅速に対応することを可能にしています。サウジアラムコのジャッキアッププログラムは地域利用率を84％以上に押し上げ、発見サイズが減少しても大規模で低コストの生産基盤を維持しています。これらのプロジェクトは、既存プラットフォームに適度なコストでタイバックできるため資本を引き続き引き付けていますが、枯渇の増加により生産者は産出量を維持するために充填掘削と非在来型ターゲットに依存せざるを得なくなっています。
水深1,500メートルを超える超深海キャンペーンは、技術進歩と数十億バレルの発見により供給コスト曲線を有利に転換するにつれ、2031年まで9.22％の年平均成長率で拡大しています。BPの60億石油換算バレルのタイバー発見に対する計画的最終投資決定とトータルエナジーズの水深2,000メートルでのビーナス成功は、ブレークイーブンが1バレルあたり20米ドル以下に下落し得ることを証明し、オペレーターが成長のターゲットとするオフショア掘削市場規模を再定義しています。ドリルシップ利用率は2025年に97％に達する軌道にあり、極端な深度と高圧坑井を処理できる第7世代デュアルBOPユニットを装備した請負業者に価格決定権を与えています。400～1,500メートル帯の深海プログラムは安定した活動を維持し、レガシー大陸棚プロジェクトとフロンティア超深海プレイを橋渡しし、ポートフォリオリスクを分散する中間サイクル経済学を提供しています。総じて、二分化された深度ミックスは、浅海が効率性を通じて数量リーダーシップを維持する一方で、超深海は巨大な資源ポテンシャルと急速に改善する技術を組み合わせることで価値リーダーシップを獲得する方法を強調しています。
サービス別：廃用がサービスミックス進化を推進
探鉱・開発掘削は2025年支出の40.64％を提供し、ブラジル、ガイアナ、およびナミビアの高収益資産に焦点を当てた2,140億米ドルの承認済みオフショアプロジェクトに支えられており、ブレークイーブンは1バレルあたり30米ドル以下に位置しています。生産掘削は、オペレーターが充填キャンペーンを追求するにつれ安定した量を追加し、一方で改修・介入作業は成熟した油田をオンラインに維持しました。しかし、プラグ・廃坑（P&A）が最も急成長するサービスラインであり、1970年～1990年の建設ブームで設置されたインフラストラクチャーが寿命末期に達するにつれ、2031年まで10.67％の年平均成長率で進展しています。英国だけでもこの10年間で210億ポンドの廃用支出を予測しており、プロジェクト時間とコストを削減できるAI対応計画ツールと遠隔海底切断システムへの助成金を促進しています。
サブシー7への坑井廃坑作業に対するサウジアラビアの最近の受注は、比較的若い地域でも長期的責任に備えていることを示しています。規制当局は現在、全範囲除去と検証された環境ベースラインを要求しており、P&Aをサービス向けに確保されたオフショア掘削市場規模内の非裁量支出カテゴリーとして確立しています。リグレス廃坑スプレッド、デュアルモード船舶、およびその場パイプ切断ロボット工学を開発する請負業者は、オペレーターがリスク削減とステークホルダー光学を優先するにつれプレミアムマージンを獲得できます。したがって、上昇するP&Aバックログはサービスミックスを再バランスし、後期資産退役からのキャッシュフローが前期探鉱掘削の循環性を部分的に相殺することを保証しています。
注記: 個々のセグメントすべてのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
地域分析
中東・アフリカは31.09%のシェアと5.50%の予測CAGRで海洋掘削市場をリードしています。カタールでの長期LNG関連プロジェクト、サウジアラビアでのガス開発、ナイジェリアとアンゴラでの深海有望地が拡大を支えています。南米は約22%で続き、主にブラジルのプレソルトとガイアナのStabroek鉱区により推進されています。北米の18%のシェアはメキシコ湾を中心とし、高圧技術が新しい貯留層を開放するもののシェール資本と競合しています。欧州の15%のシェアはノルウェーの産出に支えられていますが、風力リース優先が炭化水素敷地を狭めています。アジア太平洋の14%の持分は中国の渤海湾、インドのKG盆地、オーストラリアのScarboroughガスプロジェクトを反映し、それぞれが天候と物流のハードルにもかかわらず局所的リグ需要を維持しています。これらの地域動向は総体として、海洋掘削市場に成熟とフロンティア機会のバランスの取れたミックスを与えています。
競争環境
Transocean、Valaris、Noble、Seadrill、COSLが合わせて市場投入リグの約55%を支配し、セクターは中程度に集中しています。Noble-Maersk合併は規模の経済を創出し、非効率ユニットのコールドスタッキングを引き起こし、TransoceanのC78億米ドルのバックログは、排出削減を求めるスーパーメジャーとの逼迫セグメントでの価格決定力を示しています。技術採用がリーダーを差別化します：ハイブリッド電力、自動化、デジタルツインシステムがスーパーメジャーとのプレミアム契約を確保しています。Shelf DrillingやBorr Drillingなどの小規模挑戦者は東南アジアと中東でスポット機会を捉えていますが、その短期モデルは稼働変動への露出を高めています。まとめて見ると、競争強度は海洋掘削市場をより高仕様で低排出の艦隊プロファイルに向かわせています。
海洋掘削産業リーダー
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Valaris plc
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中国海洋石油服務股份有限公司（COSL）
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Transocean Ltd.
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Noble Corp.
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Seadrill Ltd.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の産業動向
- 2025年5月：ExxonMobilはナイジェリア沖の新深海坑井に15億米ドルのコミットメントに署名し、2019年以来最大のアフリカ投資となりました。
- 2025年4月：BPはメキシコ湾のFar South有望地での重要な発見を発表し、高品質中新世貯留層で石油を発見しました。
- 2025年3月：Valarisはドリルシップ VALARIS DS-10の2年間、3億5,200万米ドルの契約を確保し、2026年後半に西アフリカ沖で開始します。
- 2025年2月：SaipemとSubsea 7は47億米ドルの合併に合意し、60隻の建設船を持つ海洋サービスリーダーを創出しました。
世界海洋掘削市場レポート範囲
海洋掘削は、海洋または大きな湖環境において海底下の石油または天然ガスを抽出します。これは、水体内に位置し、通常は海岸線からかなりの距離にある水中坑井からの炭化水素の探鉱、掘削、生産を含みます。
世界の海洋掘削市場は、リグタイプ、水深、地域によりセグメント化されています。リグタイプ別では、市場はジャッキアップ、半潜水式、ドリルシップ、プラットフォーム・バージリグ、その他にセグメント化されています。水深別では、市場は浅海、深海、超深海掘削にセグメント化されています。レポートは、各地域内の主要国における世界海洋掘削市場の市場規模と予測も涵蓋しています。各セグメントについて、市場規模と予測は価値（米ドル）ベースで提供されています。
| 在来型 |
| 非在来型 |
| 浅海（400フィート以下） |
| 深海（400～5,000フィート） |
| 超深海（5,000フィート以上） |
| 探鉱・開発掘削 |
| 生産・改修 |
| プラグ・廃坑 |
| 海底支援 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| ノルウェー | |
| ロシア | |
| 欧州その他 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| タイ | |
| ベトナム | |
| オーストラリア | |
| アジア太平洋その他 | |
| 南米 | ブラジル |
| トリニダード・トバゴ | |
| 南米その他 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | |
| カタール | |
| エジプト | |
| ナイジェリア | |
| アンゴラ | |
| ナミビア | |
| 中東・アフリカその他 |
| 坑井タイプ別 | 在来型 | |
| 非在来型 | ||
| 水深別 | 浅海（400フィート以下） | |
| 深海（400～5,000フィート） | ||
| 超深海（5,000フィート以上） | ||
| サービス別 | 探鉱・開発掘削 | |
| 生産・改修 | ||
| プラグ・廃坑 | ||
| 海底支援 | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| ノルウェー | ||
| ロシア | ||
| 欧州その他 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| タイ | ||
| ベトナム | ||
| オーストラリア | ||
| アジア太平洋その他 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| トリニダード・トバゴ | ||
| 南米その他 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | ||
| カタール | ||
| エジプト | ||
| ナイジェリア | ||
| アンゴラ | ||
| ナミビア | ||
| 中東・アフリカその他 | ||
レポートで回答される主要な質問
海洋掘削市場の現在価値は何ですか？
海洋掘削市場規模は2026年に328億1千万米ドルに達し、2031年までに416億8千万米ドルに達する軌道にあります。
最も急速に拡大しているリグタイプは何ですか？
ドリルシップは、ブラジル、ガイアナ、ナミビアでの超深海コミットメントにより6.95%のCAGRで成長しています。
海洋掘削活動をリードしている地域はどこですか？
中東・アフリカが31.09%で最大シェアを保持し、2031年まで5.50%で成長すると予測されています。
ハイブリッド電力システムはリグ経済にどのような影響を与えていますか？
ハイブリッドバッテリーは燃料消費を最大25%削減し、リグあたり年間300万から500万米ドルを節約し、IMO Tier III基準を満たしています。
将来の海洋掘削プロジェクトが直面する主な阻害要因は何ですか？
海洋風力リース区画との競争により、船舶、労働力、海底敷地が転用され、石油・ガスオペレーターにとって構造的供給課題を創出しています。
最終更新日:
