北米の二次電池市場規模・シェア分析-成長・動向・予測（2024年～2029年）

北米二次電池市場動向

自動車用途が著しい成長を遂げる

• 今後数年間、自動車用途、特に電気自動車（EV）は、リチウムイオン電池を中心とする二次電池の主要セグメントとなる見通しである。北米の二次電池産業は、電気自動車の普及の高まりに大きく後押しされ、大きな成長を遂げるでしょう。
• さらに、鉛蓄電池は自動車産業の始動、照明、点火（SLI）アクセサリーで重要な役割を果たしている。これらのSLIバッテリーは、自動車のエンジン始動に必要不可欠な初期電力を供給し、一般的にディープサイクル・バッテリーよりも小型軽量です。
• 米国は、この地域における電気自動車の主要市場として際立っている。例えば、国際エネルギー機関（IEA）は、米国におけるバッテリー電気自動車（BEV）の販売台数は2023年に約110万台に達し、2022年から37%増加すると報告している。これに対し、カナダとメキシコのBEV販売台数はそれぞれ約13万台と1万3,000台だった。このEV普及の急増は、北米全域で二次電池の需要を押し上げることになる。
• さらに、エネルギー効率・再生可能エネルギー局は、2023年初めに米国政府が北米における電気自動車用バッテリー工場の計画を発表したことを強調している。同地域の製造能力は、2021年の年間55ギガワット（GWh/年）から、2030年には驚異的な年間1000GWhに急増すると予測されている。今後予定されているプロジェクトのほとんどは2025年から2030年の間に生産を開始する予定であり、車載用二次電池市場の成長が見込まれていることを裏付けている。
• 2023年7月、カナダ政府は自動車メーカーのステランティスと提携し、オンタリオ州ウィンザーに電気自動車用バッテリー工場を設立した。この合意に基づき、カナダ政府はステランティス社に約110億米ドルのインセンティブを提供し、クリーンエネルギーのサプライチェーンを強化することを目的としている。この動きは、カナダにおける自動車用二次電池市場をさらに強固なものにすると期待されている。
• 2023年初頭、ドイツの自動車メーカーであるBMWは、メキシコのサン・ルイス・ポトシに8億ユーロを投資すると発表した。この投資は、高電圧バッテリーと完全電気自動車「ノイエクラッセモデルの生産を目的としている。BMWの拡張計画では、投資額の半分以上をメキシコに割り当てており、5億3,900万米ドルを既存工場のバッテリー組立センターに充て、残りの3億2,300万米ドルを車体工場の適合とバッテリー・パック設置のための新たな組立ラインの確立に充てる。このような取り組みは、北米の自動車セクターにおける二次電池市場の成長を後押しすると予想される。
• さらに、リチウムイオン電池の価格が低下し、電池技術が進歩するにつれて、市場では価格競争力のある電気自動車が出現し、二次電池の需要がさらに高まるとみられる。

市場を支配するアメリカ

• 家電、電気自動車（EV）、バッテリーを利用したエネルギー貯蔵プロジェクトの需要急増に牽引され、再生可能電力インフラの拡大と堅調な産業基盤も相まって、米国は二次電池の世界的なホットスポットとして浮上している。こうした動きは、北米における二次電池の主要市場としての米国の地位を確固たるものにしている。
• 近年、米国のバッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）は、政府のイニシアティブと再生可能エネルギーへの投資の高まりに後押しされ、著しい成長を遂げている。米国は再生可能エネルギーの世界的リーダーとして際立っており、国際再生可能エネルギー機関（IRENA）の報告によると、2014年から2023年にかけて米国の再生可能エネルギー容量は2倍以上に増加し、2023年には385GW以上に達する。
• 再生可能エネルギー発電の急速な増加に伴い、米国は再生可能エネルギーの高集積化による送電網の安定性という課題に直面している。太陽エネルギーと風力エネルギーの断続的な性質を考慮すると、ピーク需要時にこのエネルギーを貯蔵することが極めて重要である。この必要性が米国におけるBESSの需要を高め、二次電池の成長を後押ししている。
• 米国エネルギー情報局（EIA）によると、2021年以降増加傾向にある米国の蓄電池容量は、開発業者が商業運転日を達成することを条件として、2024年末までに89％増加すると予測されている。開発者は、2024年末までに米国の蓄電池容量を30GW以上にすることを目指しており、石油液、地熱源、木くず、埋立地ガスの容量を上回る。
• 2023年時点では、カリフォルニア州が730万kWで最も多く、テキサス州の320万kWがそれに続く。EIAは、2023年末時点で米国の電力会社規模の蓄電池容量を合計すると約1,600万kWに達し、2024年にはさらに1,500万kW、2025年には9,000万kWが計画されていると指摘している。この軌跡は、今後数年間、二次電池技術の需要が急増することを示している。
• 電子部品が小型化し、処理能力が高まるにつれて、民生用電子機器の人気が高まっている。こうした高度な機器には、軽量で洗練されたバッテリーパックが必要とされる。スマートフォンとノートパソコンの消費急増は、米国のスマートフォン販売額が2012年の337億米ドルから2022年には約747億米ドルに急増するという消費者技術協会の報告書でも強調されており、携帯機器におけるリチウムイオン電池の需要拡大を裏付けている。
• こうした要因から、米国は都市化、消費支出の増加、先進機器や自動車へのシフトに後押しされ、北米の二次電池市場をリードする態勢を整えている。