北米モルト原料市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

北米モルト原料市場のトレンドと洞察

クラフトビールおよびマイクロブルワリーの人気上昇

北米では、クラフトビールの人気急上昇とマイクロブルワリーの急増がモルト原料市場の力強い成長を促進しています。消費者がユニークで風味豊かなアルチザンビールをますます求めるようになるにつれ、マイクロブルワリーやクラフト醸造業者はモルトの選択を多様化し、製品を差別化するためにスペシャルティおよびプレミアムモルトに注目しています。コスト削減のためにトウモロコシや米などの副原料を使用することが多い大規模商業醸造所とは対照的に、クラフト醸造業者はフレーバーの複雑さと本物らしさを重視しています。彼らはビールの基本的および特殊な特性を形成するために高品質のモルトに大きく依存しています。このパラダイムシフトはモルト原料の需要急増を促し、クラフトブルワリーが総モルト消費量の相当なシェアを占めています。マイクロブルワリーの状況は指数関数的な成長を見せており、毎年新規参入者が着実に増加し、多様なモルトプロファイルへの需要が高まっています。例えば、Brewers Associationのデータによると、2024年に米国には9,796の稼働中のクラフトブルワリーがありました。この数には、2,029のマイクロブルワリー、3,552のブリュープブ、3,936のタップルームブルワリー、279の地域クラフトブルワリーが含まれています ^{[1]出典：Brewers Association、「Brewers Association Reports 2024 U.S. Craft Brewing Industry Figures」、brewersassociation.org}。

天然・クリーンラベル原料への嗜好の高まり

クリーンラベルを推進する規制変更により、透明性とトレーサビリティを重視しながら機能性を維持するモルト原料の価値が高まっています。食品医薬品局（FDA）の食品安全近代化法（FSMA）に基づく現行適正製造規範規制の改定により、モルト加工業者は徹底的なハザード分析を実施し、予防管理を実施することが求められています。これにより、コンプライアンスを遵守した加工業者は、信頼性が高く検証済みのサプライパートナーを求める食品メーカーのニーズに応えることができます。大麦は80%の複合炭水化物含有量を持ち、合成添加物なしに機能的な利点を提供する天然原料への消費者需要を満たしています。Brewers Associationによると、アルコール飲料表示ラベル規則案を撤回するという米国アルコール・タバコ税貿易局（TTB）の決定により、アルコール飲料の規制安定性が生まれました。これにより、モルトサプライヤーはプレミアム製品の差別化に役立つ自主的な透明性イニシアチブに集中できます。現在の規制環境は、強固な品質システムを持つ確立された加工業者に有利に働く一方、コンプライアンスインフラを欠く小規模事業者には課題をもたらしています。

ノンアルコールモルト飲料および健康トニックの拡大

北米のモルト原料市場は、ノンアルコールモルト飲料と健康トニックの人気上昇に牽引され、急増しています。このトレンドは、ウェルネス、禁酒、機能的栄養が中心的な役割を果たす消費者ライフスタイルのより広範な変化を反映しています。特にミレニアル世代とZ世代は、味覚を刺激するだけでなく健康上の利点も提供するアルコール代替品に引き寄せられています。ビタミンBおよびEの豊富な含有量、アミノ酸、抗酸化物質、可溶性食物繊維を誇るこれらのモルトベース飲料は、栄養価が高くエネルギー補給効果があるとして宣伝されています。これらの飲料において、モルトは天然甘味料として機能し、ボディを強化するという二重の役割を果たし、アルコールなしにビールのフルボディのマウスフィールを再現しようとする飲料に最適です。Heineken（Heineken 0.0）、Athletic Brewing Co.、Budweiser Zeroなどの業界大手は、本物のフレーバーを確保するために高品質のモルトを優先し、ノンアルコールモルト飲料に多大な投資を行っています。

モルトロースティングおよび酵素変換における技術進歩

北米では、モルトロースティング技術と酵素変換の改善により、食品・飲料におけるモルト原料の品質と機能性が向上しています。高度なロースティングシステムは色、フレーバー、アロマを精密に制御し、ダークスタウトから軽いブレックファストシリアルまで、さまざまな製品向けにカスタマイズされたモルトを製造することを可能にします。この能力により、モルト製造業者はクラフト醸造業者と大規模食品メーカーの両方に対応する一貫した高品質の原料を提供できます。制御された発芽による酵素変換の最適化は、機能性化合物を維持しながらエキス効率を高め、加工業者がプレミアム大麦品種からより高い収率を達成するのに役立ちます。2024年にサスカチュワン大麦開発委員会による210万米ドルの投資に支援された耐病性大麦品種の開発は、加工のばらつきを低減し、効率的な変換のための酵素活性を維持します ^{[2]出典：Barley Bin、「Farmers Struggle With Pre-Harvest Sprouting」、Barley Bin、barleybin.ca} 。これらの技術的改善は、精密機器を使用する加工業者の能力を高め、モルト生産プロセスの標準化に貢献します。

グルテンフリー食への高まるトレンド

消費者がグルテンをますます避けるようになるにつれ、食品・飲料分野での原料選択が変化しています。このトレンドは従来の大麦ベースのモルトに圧力をかけるだけでなく、代替穀物加工への道を開いています。米モルトは大麦モルトよりも製造コストが高いものの、グルテンフリー醸造やニッチな用途において優位性を持ち、規制遵守がプレミアム価格を正当化できます。米国では、国内のモルト用大麦生産が地元需要を満たすには不十分であり、輸入と結果的な供給脆弱性をもたらしており、特にグルテンフリー代替品への高まるトレンドを考慮すると顕著です。高タンパク質含有量と必須脂肪酸を持つ麻の実は、機能的な代替品として台頭し、特にタンパク質とフレーバーの深みを提供する面で従来モルトが担っていた役割を担っています。しかし、優れた収率と製麦品質を持つ米は、代替穀物への転換を準備している加工業者にとって持続可能な道を提供しています。ただし、麻製品のTHC含有量に関する規制上の制約が、代替品としての即時的な可能性を制限しています。

非飲料用途におけるモルトの利点に関する消費者認知の限界

モルト原料は、その機能的な利点が広く認識されていないため、食品、医薬品、ニュートラシューティカル用途において十分に活用されていません。全粒穀物は慢性疾患予防における食物繊維、タンパク質、フェノール酸の利点を強調し、モルトベース原料の機会を創出しています。しかし、消費者はキノアやオーツ麦などの確立された全粒穀物の方がより馴染み深いです。米国飼料管理官協会は、飼料用途における正確な表示と原料表示の必要性を強調しています ^{[3]出典：AAFCO Communications、「AAFCO and K-State Olathe Seek SMEs for New SRIS Process」、米国飼料管理官協会、aafco.org}。この規制上の焦点はモルトの使用拡大に役立つ可能性がありますが、消費者教育は依然として不十分です。醸造所廃棄物を動物用飼料やエネルギー生産に活用するなどの持続可能性促進の取り組みは、循環経済におけるモルトの役割を示しています。しかし、これらの環境上の利点に対する一般の認知はまだ限られています。消費者教育への投資は、機能性食品におけるモルトの需要を高める可能性があります。さらに、食品配合業者や栄養士を対象とした的を絞ったB2Bコミュニケーションは、認知を迅速に高め、採用を促進できます。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

原料別：大麦の優位性が代替穀物の圧力に直面

2025年、大麦穀物は北米モルト原料市場の86.72%という支配的なシェアを占めました。この優位性は、大麦の確立された農業的基盤、高い糖化力、および醸造と食品用途の両方における一貫したパフォーマンスに起因しています。二条大麦は、均一な粒サイズ、信頼性の高い酵素生産、大規模醸造とクラフト醸造の両方における汎用性から、製麦の最有力選択肢として際立っています。CDC Copelandなどの従来品種が長年の定番であった一方、CDC FraserやAAC Connectなどの高度な品種に取って代わられつつあります。これらの新品種は優れた耐病性と強化された加工特性を誇り、気候変動の課題に直面した業界の効率性と回復力への転換を反映しています。

小麦モルトは市場シェアが小さいものの、2031年にかけてCAGR 4.35%という力強い成長軌道にあります。グルテン耐性醸造における小麦モルトの台頭と、ビールのマウスフィール、泡持ち、全体的な製品差別化を洗練させる役割がこの急増を牽引しています。クリーンラベルの魅力と多用途な機能性により、小麦モルトはクラフト醸造分野とスペシャルティ食品分野の両方で重要なニッチを確立しています。消費者がテクスチャー豊かなプレミアム製品をますます求めるようになるにつれ、小麦モルトは重要な成長触媒としての地位を固めています。このトレンドは、調達戦略を多様化し、専門的な加工技術を磨いている加工業者の間で特に顕著です。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

形態別：液体エキスが加工の利便性の中で加速

2025年、乾燥モルトエキスは北米モルト原料市場の59.12%という主導的なシェアを占めました。その優位性は、長い保存期間、輸送コストの削減、さまざまな最終用途シナリオにわたる汎用性などの利点に起因しています。軽量で安定しているため、乾燥モルトは特に物流効率を優先する中小規模の醸造所、食品加工業者、輸出市場に好まれています。費用対効果の高さと、容易な保管および腐敗リスクの最小化が相まって、クラフト醸造と包装食品分野での広範な採用につながっています。さらに、配合の柔軟性が、安定性と保管の利便性を優先する業界における定番原料としての乾燥モルトの地位をさらに強固にしています。

一方、液体モルトエキスは競合を上回るペースで成長すると見込まれており、2031年にかけてCAGR 5.85%という力強い成長が予測されています。その魅力は加工の利便性と信頼性の高い糖プロファイルにあります。このような一貫性は、運用効率が重要な工業醸造と食品製造において最重要です。液体エキスはプロセスを合理化し、工程を削減し、酵素変換を細かく制御することを可能にします。この精度により、メーカーは医薬品を含むニッチな用途向けに糖組成を調整できます。さらに、濃縮・保存技術の進歩が液体モルトの安定性と品質を強化しています。この改善により、特に迅速な加工と標準化が求められるシナリオにおいて、初期コストが高くても液体モルトはより魅力的な選択肢となっています。

用途別：食品セグメントが成長エンジンとして台頭

2025年、アルコール飲料は北米モルト原料市場の79.63%という大きなシェアを占め、この地域の豊かな醸造の歴史とビールおよびスピリッツの製造におけるモルトの重要な役割を裏付けています。確立されたインフラと消費者の忠誠心、継続的な製品革新が相まって、クラフト醸造と主流醸造の両方でモルトの普及した使用を支えています。モルトはアルコール飲料の配合において不可欠であり、発酵、フレーバー強化、ボディ形成において重要な役割を果たしています。クラフト醸造の復活とプレミアム化トレンドの勢いが増す中、この分野におけるモルトの重要性はさらに強固となり、大規模生産者とアルチザン生産者の両方における優位性が確保されています。

一方、食品用途は2031年にかけてCAGR 5.72%という最も急速な成長を見せると予測されており、健康とウェルネスへの消費者の関心の高まりに牽引されています。緩やかに消化される炭水化物プロファイルと血糖コントロールへの利点から、モルト由来原料はスポーツ栄養、食事代替品、糖尿病患者向け製品で人気を集めています。包装食品と生鮮食品の両方においてクリーンラベルの機能性原料への需要が高まり、モルトの役割が拡大し、従来の醸造用途をはるかに超えた展開が進んでいます。さらに、ノンアルコール飲料、医薬品、動物用飼料における用途を通じてモルトの汎用性が発揮され、市場が多様化しています。この多様化により、加工業者は特化した付加価値製品を開発し、アルコール飲料分野への依存を軽減することができます。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

地域分析

2025年、米国は北米モルト原料市場の56.88%という支配的なシェアを占め、集中したクラフト醸造拠点と堅固な蒸留酒分野に支えられています。蒸留酒協議会が強調するように、この分野は28億ポンドという膨大な量の穀物を消費しました。一方、メキシコは上昇傾向にあり、2031年にかけてCAGR 5.11%という力強い成長率が予測されています。この急増は主に、急成長するクラフトビールシーンと可処分所得の増加に起因しています。強固な流通ネットワークに支えられた都市部では、消費者行動の顕著な変化が見られ、クラフト醸造への実験的な取り組みが増加しています。

世界第5位の大麦生産国であるカナダは戦略的な地位を占め、モルト用大麦輸出では第3位、大麦総輸出では第6位にランクされています。米国農務省（USDA）によると、2025年までにカナダは年間大麦生産量の36%を輸出し、世界の大麦貿易の7.5%を占める見込みです。一方、北米の他の国々は、地元の加工施設が限られているにもかかわらず、ニッチおよびプレミアム醸造ニーズに対応するスペシャルティモルト輸入への需要が高まっています。

北米は、高度な農業力とクラフト・スペシャルティ飲料への強い消費者志向を持ち、世界最大の地域市場シェアを誇っています。加工技術への多大な投資がこの地位をさらに強固にしています。この地域の熟練した醸造産業と、最高品質の原材料への容易なアクセスおよび合理化された流通チャネルが相まって、モルト原料の生産と革新における先駆者としての地位を確固たるものにしています。この強固な基盤は安定した供給を確保するだけでなく、プレミアムモルト品種の開発を促進し、市場の持続的な競争優位性を強化しています。

規制環境

米国では、モルトおよびモルトシロップ/エキスは、現行の適正製造基準(21 CFR 184.1443aおよび21 CFR 184.1445)のもとで食品への使用が一般に安全と認められる(GRAS)とされており、食品・飲料の幅広い配合での使用を支えている。食品メーカーおよびモルト加工業者は、食品安全強化法(FSMA)の枠組みのもとでも事業を行っており、予防的管理およびトレーサビリティに関する要件が、穀物取扱い、加工衛生、文書管理に関するコンプライアンス要件を高めている。特に複数工場の顧客に供給する大量供給業者にとっては影響が大きい。

カナダでは、監督はヘルスカナダおよびカナダ食品検査庁(CFIA)にまたがっており、認可される食品添加物用途は、ヘルスカナダの行政上の「許可食品添加物リスト」および関連する移行ガイダンスを通じて管理されている。注目すべき規制上の節目は、2024年12月のカナダ官報公示(SOR/2024-244)であり、原材料および添加物に関連する定義や枠組みの継続的な近代化を反映しており、供給業者が参照リストの更新を監視する必要性を高めている。モルト(HTS 1107、焙煎品および非焙煎品を含む)の国境を越えた取引も、関税分類および地域貿易協定に基づく優遇待遇と関連しており、米国、カナダ、メキシコ間で移動するモルトおよびモルト由来原料の陸揚げコストに影響を与えている。

バリューチェーン分析

北米のモルト原料のバリューチェーンは、種子開発と農学的支援から始まり、大麦(その他穀物を含む)の栽培、エレベーターでの集荷・貯蔵、製麦・抽出(ドライおよびリキッド形態)を経て、最終的にビール醸造所、蒸留所、食品メーカー、医薬品配合業者、飼料利用者への流通へとつながる。技術的な連携と品質の整合は、アメリカンモルティングバーレイアソシエーション(AMBA)、カナディアンモルティングバーレイテクニカルセンター(CMBTC)、クラフトモルトスターズギルドなどの団体、ならびに品種採用や品質仕様を形成する育種・研究機関によって支えられている。

商業的なモルト製造業者やクラフトモルトハウスは、農業的なばらつきを標準化されたモルト仕様へと変換しており、そのため原料大麦の品質が上流における最大の敏感要因となっている。2024年の収穫サイクルからの証拠は、一部地域で品質のばらつきが顕著であったことを示しており、発芽損傷を理由に一部ロットで契約拒否率が約30%に達したとの報告もあり、検査、選別、代替調達の重要性を高めている。生産能力および物流に関する意思決定も、下流の供給可能性に影響を与える。アンハイザー・ブッシュがムーアヘッドのモルト施設を閉鎖し、2025年から生産をRahr Malting Co.へ移行するとの決定は、大手購入者やモルト製造業者が加工拠点や穀物フローをどのように再編し、大麦供給を他施設へ振り向けることで継続性を維持し、地域ごとのサービスコストを管理しているかを示している。

市場機会と将来展望

北米における機会は、モルトの用途を主流のビールを超えて拡大させ、クリーンラベルの甘味料、フレーバー形成剤、ボディ付与剤として機能する急成長中の隣接カテゴリー、特にノンアルコールモルト飲料、食品用途(ベーカリー、シリアル、菓子)、および一部の医薬品用フレーバー/賦形剤用途に広げることを中心としている。市場にはまた、代替穀物モルト(小麦および米)にも空白地帯があり、グルテン耐性のポジショニングや配合の多様性を支えるものであり、大麦が依然として主要な原料であるものの、単一穀物依存からの脱却という傾向とも合致している。

供給面では、最近の拠点最適化と再投資が、短期的な能力強化がどこに集中しているかを示している。アンハイザー・ブッシュのムーアヘッドモルト工場の閉鎖確定と、2025年からのRahr Malting Co.への生産移行は、拠点数を減らしより大規模で効率的な拠点への合理化が進んでいることを示しており、契約製麦や統合された供給パートナーシップの役割を強めている。同時に、アンハイザー・ブッシュが2025年から2026年にかけて米国事業向けに発表した6億米ドルの投資プログラムは、製造技術およびサプライチェーンインフラのアップグレードに重点を置いており、一貫性のある仕様に基づくモルト原料の必要性を強めるとともに、高度な品質管理システム、トレーサビリティ対応、特殊焙煎・抽出能力を備えたモルト製造業者が、大手飲料顧客や多様な食品顧客とのシェアを深める余地を生み出している。