北米グリーンデータセンター市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 47.60 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 109.30 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 18.08% CAGR |
| 市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー
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Mordor Intelligenceによる北米グリーンデータセンター市場分析
北米グリーンデータセンター市場規模は2025年に476億米ドルに達し、2030年までに1,093億米ドルに達する軌道にあり、年平均成長率18.08%で拡大しています。2023年に176TWhの電力を消費したAIワークロードの拡大、大規模な再生可能エネルギー購入契約（PPA）、そして積極的なハイパースケール投資計画がこの成長を支えています energy.gov。ハイパースケールクラウドプラットフォームは数ギガワット級のキャンパスを構築し続け、高密度液体冷却とオンサイトクリーンエネルギー生成の需要を押し上げています。コロケーション事業者は企業のネットゼロ義務を満たすため競争しており、北米の提案依頼書の大部分に影響を与えるサービスレベル契約に持続可能性指標を織り込んでいます。送電網接続の遅延と熟練労働力不足が逆風となっているものの、経営レベルの政策支援とAI駆動の気流最適化技術の画期的進歩により、市場の勢いは今後10年間持続しています。
主要レポートハイライト
- コンポーネント別では、ソリューションが2024年の北米グリーンデータセンター市場シェアの63.1%を占めて首位に立った一方、サービスは2030年まで年平均成長率22.1%で成長すると予測されています。
- データセンタータイプ別では、ハイパースケーラーが2024年の北米グリーンデータセンター市場規模の36.1%のシェアを握り、2030年まで年平均成長率24.4%で進歩しています。
- ティア別では、Tier 3施設が2024年に70.5%の収益シェアを占めました；Tier 4は2030年まで年平均成長率23.78%で上昇すると予想されています。
- 業界垂直市場別では、通信・ITが2024年の北米グリーンデータセンター市場規模の28.2%を占めた一方、政府ワークロードは年平均成長率25.2%で拡大する予定です。
- 地理的には、米国が2024年の北米グリーンデータセンター市場シェアの75%を維持しました；カナダは2030年まで最速の年平均成長率24.2%を記録する予定です。
北米グリーンデータセンター市場のトレンドと洞察
推進要因のインパクト分析
| 推進要因 | （〜）年平均成長率予測への%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 北米全域におけるハイパースケール構築の急増 | +4.2% | 米国とカナダ；メキシコへの 波及効果 | 中期（2-4年） |
| 企業のネットゼロ義務がコロケーションRFPを 再編 | +3.8% | グローバル；北米で最も高い強度 | 長期（≥4年） |
| 公益事業レベル再生可能エネルギーPPA価格下落 | +2.9% | テキサス州、カリフォルニア州、アルバータ州 | 短期（≤2年） |
| AI駆動の気流最適化がOpExを削減 | +2.1% | 北米での早期採用 | 中期（2-4年） |
| モジュラー液体冷却改修の台頭 | +1.8% | 北米とAPACの中核市場 | 短期（≤2年） |
| 炭素クレジット収益化パイロット | +1.4% | 米国とカナダの規制枠組み | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
北米全域におけるハイパースケール構築の急増
ハイパースケール事業者は、オンサイト太陽光発電、天然ガス発電機、原子力エネルギー配分を統合したギガワット級キャンパスに資本を注ぎ込んでいます。Appleはテキサス州、カリフォルニア州、ノースカロライナ州にわたるAI対応施設に5,000億米ドルを投じることをコミットし、MicrosoftのNorth America 800億米ドル拡張計画に呼応しています。[1]Tim Cook, "Apple Accelerates U.S. Investment Plan," apple.com Metaは最大4GWのベースロード原子力容量に支えられたルイジアナ州の複合施設に100億米ドルを投入しています。Infrastructure Masonsは10GWクラスターをホストできるクリーンエネルギーパークを予測し、この地域を持続可能なハイパースケール開発のグローバルベンチマークとして位置づけています。この軍拡競争は、北米グリーンデータセンター市場におけるハイパースケール容量の年平均成長率24.4%を支えています。
企業のネットゼロ義務がコロケーションRFPを再編
企業は現在、コロケーションパートナーを選ぶ際、レイテンシーや価格よりも再生可能エネルギーとの整合性を優先しています。Iron Mountainは2017年以来データセンター負荷の100%を再生可能エネルギーでマッチングし、北米初のBREEAM認証サイトを構築して、新しい調達ベンチマークを推進しています。[2]Mark Kidd, "Iron Mountain Achieves 100% Renewable Energy Match," ironmountain.com Microsoftの2030年カーボンネガティブ誓約と2025年100%再生可能エネルギーカバレッジ要件はサプライチェーンを通じて波及し、ベンダーが持続可能性連動ローンと科学ベースの目標を採用するよう促しています。検証可能な炭素削減を実証するプロバイダーが優先入札者ステータスを獲得し、環境パフォーマンスを決定的な競争手段へと押し上げています。
公益事業レベル再生可能エネルギーPPA価格下落
記録的な太陽光発電建設とバッテリーコスト下落により、PPAプレミアムが縮小し、長期クリーンエネルギー契約が複数の北米電力網で最低コストオプションとなっています。Googleはサウスカロライナ州で1GWの太陽光発電を地域卸売平均を下回る料金で固定する契約を最近締結し、二次事業者間で同様の取引を促進しました。PPA料金下落と連邦税額控除により、データセンター所有者は最大20年間エネルギーコストをヘッジしながらScope 2排出目標を満たすことが可能となり、グリーン施設設計の経済性を強化しています。
AI駆動の気流最適化がOpExを削減
深層学習制御システムがファン速度、チルドウォーター流量、設定値を1秒間に数百回調整しています。GoogleのDeepMindアルゴリズムは、熱SLAを違反することなく本番環境で冷却電力を30%削減しました。Meta、Siemens、その他の事業者も同様の2桁削減を報告しており、施設の電力エンベロープの30-40%を占める冷却を考慮すると、意味のある利益率向上につながっています。密度が100kW/ラックを超える中、ソフトウェア協調気流が不可欠となり、北米グリーンデータセンター市場全体で広範囲の採用を促進しています。
制約要因のインパクト分析
| 制約要因 | （〜）年平均成長率予測への%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 持続可能材料の初期設備投資プレミアム | -2.1% | 北米全域の高コスト都市圏 | 中期（2-4年） |
| 地域電力網混雑と接続待ちバックログ | -3.4% | バージニア州、テキサス州、カリフォルニア州 | 短期（≤2年） |
| 低炭素コンクリートと鋼材の 限定的入手可能性 | -1.8% | 北米とEUのサプライチェーン | 長期（≥4年） |
| 高密度展開の熟練労働力不足 | -2.3% | 米国とカナダ | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
持続可能材料の初期設備投資プレミアム
低炭素コンクリート、集成材、電気炉鋼材は依然として2桁のプレミアムで価格設定されています。クインシーにおけるMicrosoftのパイロットは埋込炭素を50%削減しましたが、ごく少数のサプライヤーからのみ入手可能な特注ミックスが必要でした。[4]Brad Smith, "Microsoft Will Be Carbon Negative by 2030," microsoft.com Amazonは43の新センターで低炭素鋼材の追加設備投資を開示しており、これはボリュームディスカウントを考慮した後でもそうでした。長期的なエネルギーとブランドの利益がこれらのコストを相殺しますが、高価格都市圏の開発業者は、グリーンボンド収益や税制優遇措置なしにはプロジェクトを成立させることが困難です。
地域電力網混雑と接続待ちバックログ
北バージニア州の新送電容量待ち行列は現在7年を超えており、事業者は土地や税制優遇措置よりも「電力への速度」を優先するよう促しています。テキサス州とカリフォルニア州の公益事業者も同様に選択的であり、署名済み顧客契約があっても多くの提案キャンパスが停滞しています。GoogleとPJMはAI駆動の待ち行列管理ツールをパイロット実施していますが、ギガワット規模の再生可能エネルギー貯蔵プロジェクトは利用可能な接続点を依然として上回っています。その結果生じる不確実性が、北米グリーンデータセンター市場全体でタイムラインと資金調達コストを押し上げています。
セグメント分析
コンポーネント別：ソリューション優位の中でサービス加速
ソリューションは北米グリーンデータセンター市場を支配し続け、事業者が効率的な電力、液体冷却、AI対応管理プラットフォームに投資したため、2024年に63.1%の収益を保持しました。この優位性は規模の経済をもたらしますが、調達が標準化された低マージンハードウェアへと移行する中で成長は鈍化します。対照的にサービスは、ネットゼロロードマップが継続的な最適化、炭素会計、コンプライアンス監査を必要とするため、年平均成長率22.1%で拡大すると予測されています。管理された持続可能性サービスは現在、リアルタイムエネルギーダッシュボードを科学ベース目標と施設を整合させるアドバイザリーサポートと組み合わせています。
システム統合にプレミアム料金を支払う事業者は、ダウンタイムなしに空冷ホールから直接チップループへのシームレスな切り替えを期待しています。これらの複雑な改修は、流体ネットワークを設計し、漏れ検出データを処理し、埋込排出を最小化できる専門企業に依存しています。その結果、機器価格がデフレ圧力に直面する中でも、キロワット当たりのサービス収益は上昇しており、北米グリーンデータセンター市場内での堅実な長期ミックスを支えています。
データセンタータイプ別：ハイパースケーラー優位がイノベーションを推進
ハイパースケーラーは、AIワークロード強度と垂直統合されたクリーンエネルギー調達により、2024年の北米グリーンデータセンター市場規模の36.1%を獲得しました。2030年までの年平均成長率24.4%は、小規模競合では匹敵できない風力、太陽光、小型モジュール炉、ガス発電資産の大規模先行契約に基づいています。これらのプレーヤーはますます電気室と液体冷却マニホールドを事前製造し、AIプロダクトローンチウィンドウに対応するため建設サイクルを短縮しています。
コロケーションプロバイダーはハイパースケールスピルオーバー取引を獲得するためキャンパスを再構成しています。新規建設は100MWブロックを特徴とし、無水冷却、持続可能性連動リース条項、主要クラウドオンランプへの直接ファイバーを備えています。エッジと企業サイトは小規模ながら、遠隔医療やゲーミングなどのレイテンシー重視ワークロードに焦点を当てています。再生可能エネルギーマイクログリッドへの投資は、分散サイトでも企業平均炭素目標を上回ることができることを示し、北米グリーンデータセンター市場の対象可能プールを拡大しています。
ティアタイプ別：Tier 4急増はAI信頼性要求を反映
Tier 3は冗長性とコストのバランスを取ることで2024年に70.5%の収益を実現し、主流であり続けました。しかし、AI学習ジョブがチェックポイント許容停止なしに数ヶ月間実行されるため、Tier 4フットプリントは年平均成長率23.78%で拡大しています。施設は現在、冗長液体冷却ループ、デュアル138kV給電、電力網イベント中も運用を維持するオンサイトバッテリー貯蔵を展開しています。
VertivのMegaMod CoolChipなどのイノベーションにより、スケジュールリスクを短縮し水使用量を半減させるモジュール筐体でTier 4の回復力が実現されています。事業者は依然としてTier 3ホールを高密度向けに改修していますが、多くの顧客は最先端AIクラスターを新しいTier 4建物に移行し、北米グリーンデータセンター市場の機会セットを拡大します。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
業界垂直市場別：政府加速は公共部門変革を示す
通信・ITは2024年に28.2%のシェアで支出を主導しましたが、政府垂直市場は機関が厳格な炭素義務の下でサービスをデジタル化する中、年平均成長率25.2%で成長すると予想されています。General Services Administrationは原子力駆動キャンパスを優遇する10年間の再生可能電力契約を締結し、政策主導需要を示しています。
ヘルスケアシステムは次世代採用者であり、臨床データ環境の効率アップグレードに資金を提供する連邦プログラムを活用しています。金融機関はESGフレームワークをグリーンボンド資金による拡張に活用しています。製造業は産業4.0分析を推進するためエッジクラスターを使用しながら、プロセス負荷にサーバー熱をリサイクルしています。この分野横断的な需要拡大が北米グリーンデータセンター市場の構造的成長軌道を強化しています。
地理的分析
米国は世界最深のハイパースケールエコシステム、豊富なベンチャー資金、有利な連邦政策により、2024年の北米グリーンデータセンター市場シェアの75%を保持しました。Microsoftの数年間にわたる800億米ドル拡張、Appleの5,000億米ドルインフラ計画、5,000億米ドルのStargateイニシアチブが、米国キャンパスに流入する資本集約性を例示しています。北バージニア州は7年の待ち時間にもかかわらず世界的相互接続の頂点であり続け、規制緩和されたテキサス州は低コスト日中エネルギーを最適化する太陽光発電ペア建設を引きつけています。バイデン大統領のクリーンエネルギー前提条件を持つ連邦土地でのデータセンター許可を合理化する大統領令が、北米グリーンデータセンター市場の滑走路をさらに強化しています
カナダは水力豊富な州と2,400万カナダドルをデジタルインフラに投入する国家AI戦略に推進され、年平均成長率24.2%で成長すると予測されています。Hydro-Québecのデータセンター負荷向けに確保された4.1TWh容量追加は、低炭素ベースロードを大規模に提供する同国の能力を強調しています。より涼しい環境温度により機械冷却時間が短縮され、事業者により暖かい米国競合に対する自然なPUE優位性を与えています。Microsoftのカーボンネガティブ誓約と新しい地域クラウドが投資家信頼を強化し、州インセンティブプログラムが遠隔地での高い建設コストを相殺します。
メキシコは初期段階ですが、レイテンシー重視の米国スピルオーバーワークロードのコスト効率的な代替として浮上しています。2030年までにクリーン電力45%という国家目標とAWSの50億米ドルコミットメントがサプライチェーン形成を促進しています。メキシコデータセンター協会は2030年まで累計92億米ドルの投資を期待していますが、人材不足とより遅い相互接続プロセスが短期容量を抑制しています。それでも、国境横断ファイバーアップグレードと太陽光豊富な砂漠が、北米グリーンデータセンター市場内での説得力のある長期適合性を支えています。
競争環境
競争は3つの層に階層化されています。Schneider Electric、Vertiv、Eatonなどの機器メーカーは、アップグレードサイクルごとに施設の電力使用効率（PUE）を5-15%低減するインテリジェント開閉装置、液体冷却マニホールド、AI対応DCIMソフトウェアを販売しています。VertivのMegaMod CoolChipは展開時間を50%短縮し、200kWを超えるラック密度をサポートし、レガシーシステムより30%少ない水使用でTier 4回復力へのターンキーパスを提供しています。
コロケーション大手のEquinix、Digital Realty、Iron Mountainはグリーンボンドと再生可能エネルギーPPAを活用して差別化を図っています。Equinixは11.5億米ドルのグリーンノートを発行し、2024年に平均PUEを1.40以下に削減し、持続可能性重視の顧客への価値を強化しました。Digital Realtyはオンサイト水素バックアップシステムをパイロット実施し、Iron Mountainの永続的100%再生可能エネルギーマッチングは炭素開示を義務付ける企業RFPでの足がかりを固めています。
ハイパースケールクラウドプラットフォーム-Amazon、Microsoft、Google、Meta-は垂直統合をコストと持続可能性リーダーシップに変換しています。各社は現在1トランシュ当たり1GWを超える再生可能エネルギープロジェクトを交渉し、小規模競合には利用不可能な料金体系を解除しています。Amazonの43の低炭素材料は22,000トンの埋込CO₂を除去し、調達先例を設定しました。[3]Kara Hurst, "Building a Sustainable Amazon," about.amazon.com 一方、Applied DigitalやMARAなどの新興専門企業は放棄ガスとモジュラー液体冷却を活用して高性能コンピューティングニッチを切り開き、北米グリーンデータセンター市場内にホワイトスペースが依然として豊富にあることを示しています。
北米グリーンデータセンター業界リーダー
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Equinix Inc.
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Digital Realty Trust Inc.
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Amazon Web Services
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Microsoft Corp.
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Schneider Electric SE
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年1月：Appleが、ヒューストンでのAIサーバー製造とテキサス州、カリフォルニア州、ノースカロライナ州の再生可能エネルギー駆動キャンパスに焦点を当てた5,000億米ドル4年間米国インフラ計画を発表。
- 2025年1月：Stargateプロジェクトが、オンサイト天然ガスと太陽光発電を特徴とする20の米国データセンターに5,000億米ドルを公表。
- 2025年1月：Microsoftが、先進的液体冷却を備えたAI対応ホールを中心とした800億米ドル米国建設計画を詳述。
- 2025年1月：Macquarie Asset Managementが、南北アメリカで5GW以上の成長のためApplied DigitalとAligned Data Centersに170億米ドルを投資。
- 2025年1月：Metaが最大4GWの核供給に支えられたルイジアナ州AIキャンパスに100億米ドルを配分。
- 2025年1月：Engine No. 1とChevronが3つの米国地域でマルチギガワット天然ガス発電所をデータセンターと併設するパートナーシップを締結、最初のユニットは2027年オンライン。
北米グリーンデータセンター市場レポート範囲
グリーンデータセンターは、持続可能データセンターとも呼ばれ、省エネ技術を使用するデータセンターです。これは、最大限のエネルギー効率と低い環境影響のために構築された機械、照明、電気、コンピューターシステムを備えたデータの保存、管理、配布施設です。
北米グリーンデータセンター市場は、サービス（システム統合、監視サービス、プロフェッショナルサービス）、ソリューション（電力、サーバー、管理ソフトウェア、ネットワーキング技術、冷却）、エンドユーザー産業（コロケーションプロバイダー、クラウドサービスプロバイダー、企業）、エンドユーザー産業（ヘルスケア、金融サービス、政府、通信・IT）でセグメント化されています。
市場規模と予測は、すべてのセグメントについて米ドルでの価値として提供されています。
| サービス別 | システム統合 |
| 監視サービス | |
| プロフェッショナルサービス | |
| その他のサービス | |
| ソリューション別 | 電力 |
| 冷却 | |
| サーバー | |
| ネットワーキング機器 | |
| 管理ソフトウェア | |
| その他のソリューション |
| コロケーションプロバイダー |
| ハイパースケーラー/クラウドサービスプロバイダー |
| エンタープライズとエッジ |
| Tier 1および2 |
| Tier 3 |
| Tier 4 |
| ヘルスケア |
| 金融サービス |
| 政府 |
| 通信・IT |
| 製造業 |
| メディア・エンターテインメント |
| その他の垂直市場 |
| 米国 |
| カナダ |
| メキシコ |
| コンポーネント別 | サービス別 | システム統合 |
| 監視サービス | ||
| プロフェッショナルサービス | ||
| その他のサービス | ||
| ソリューション別 | 電力 | |
| 冷却 | ||
| サーバー | ||
| ネットワーキング機器 | ||
| 管理ソフトウェア | ||
| その他のソリューション | ||
| データセンタータイプ別 | コロケーションプロバイダー | |
| ハイパースケーラー/クラウドサービスプロバイダー | ||
| エンタープライズとエッジ | ||
| ティアタイプ別 | Tier 1および2 | |
| Tier 3 | ||
| Tier 4 | ||
| 業界垂直市場別 | ヘルスケア | |
| 金融サービス | ||
| 政府 | ||
| 通信・IT | ||
| 製造業 | ||
| メディア・エンターテインメント | ||
| その他の垂直市場 | ||
| 国別 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
レポートで回答される主要質問
現在の北米グリーンデータセンター市場の規模はどの程度ですか？
北米グリーンデータセンター市場規模は2025年に476億米ドルに達し、2030年まで急速な成長が見込まれています。
最も成長の早いコンポーネントセグメントはどれですか？
統合、監視、持続可能性コンサルティングを含むサービスは、事業者が一回限りのハードウェア購入ではなく継続的な効率向上を求めているため、年平均成長率22.1%で拡大すると予想されています。
Tier 4施設が注目を集めている理由は何ですか？
AI学習ワークロードは数ヶ月間中断のない電力と冷却を要求するため、資本コストが高いにもかかわらず、Tier 4の耐障害性アーキテクチャが不可欠となっています。
市場におけるハイパースケーラーの影響力はどの程度重要ですか？
ハイパースケーラーは既に市場収益の36.1%を占め、年平均成長率24.4%で成長しており、エコシステム全体の技術的および持続可能性のベンチマークを設定しています。
2030年まで最も成長率の高い地域はどこですか？
カナダは豊富な水力発電供給、寒冷気候の優位性、積極的な連邦インセンティブにより、予測年平均成長率24.2%で首位に立っています。
新しいグリーンデータセンター建設の主な障害は何ですか？
米国の主要州における送電網接続の待ち時間と、低炭素建設資材の初期コストプレミアムが、現在開発業者にとって最も差し迫った課題です。
最終更新日:
