北米飼料用酵素市場規模・シェア

北米飼料用酵素市場概要

Mordor Intelligenceによる北米飼料用酵素市場分析

北米飼料用酵素市場規模は、2025年の3億8,230万米ドルから2026年には4億360万米ドルへと成長し、2026年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）5.57%で拡大、2031年までに5億2,927万米ドルに達すると予測されている。この拡大は、抗生物質使用削減に向けた州・連邦レベルの規制強化、リン低減を目的とした規制主導型需要の増加、ならびに酵素安定化技術の急速な進歩が相まって生じたものである。高温ペレット飼料向け製剤コストの低下がさらなる普及を加速させる一方、精密畜産プラットフォームはリアルタイムの酵素応答モデリングを提供し、投与精度を向上させる。家禽および豚における代替タンパク質飼料の普及拡大が高度なプロテアーゼブレンドの需要を喚起し、リン酸岩価格の激しい変動がフィターゼ採用をさらに後押ししている。

レポートの主要な知見

  • サブ添加物別では、カルボヒドラーゼが2025年の北米飼料用酵素市場シェアの46.45%を占め、2031年にかけてCAGR 5.72%で拡大する見込みである。
  • 動物別では、家禽向けアプリケーションが2025年の北米飼料用酵素市場の40.68%を占め、反芻動物が2031年にかけてCAGR 6.21%と最も高い成長率を記録する見通しである。
  • 地域別では、米国が2025年の地域収益の69.85%を占め、2031年にかけてCAGR 6.08%で拡大をリードしている。

注記：本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

セグメント分析

サブ添加物別：カルボヒドラーゼが多酵素イノベーションをリード

2025年、カルボヒドラーゼはトウモロコシ、小麦、大麦から消化可能なエネルギーを放出することが実証された改善効果により、北米飼料用酵素市場収益の46.45%を創出した。フィターゼ強化カルボヒドラーゼブレンドは、貯蔵リンを解放することで漸進的な付加価値を獲得し、セグメントの優位性を強化している。カルボヒドラーゼに関する北米飼料用酵素市場規模は、リン排出に関する規制圧力および無機リン酸塩価格の変動と連動しながら、CAGR 5.72%で拡大すると予測されている。キシラナーゼ、アミラーゼ、ベータグルカナーゼを組み合わせた多酵素カクテルは、飼料工場の投与を簡素化し、在庫管理の複雑さを軽減する。耐熱性カプセル化により従来のペレット化制約が解消され、高温調質を好む家禽育成場および豚肥育場において新たな数量が開拓されている。

RONOZYME MultiGrainのような第2世代製品は、マトリックス値を配合ソフトウェアに組み込み、栄養士および調達担当者に対して正味エネルギークレジットを透明化している。酵素サプライヤーは穀物粘度を定量化するアッセイサービスの提供を拡大し、配合量の微調整を図ることで、技術サービスを競争上の差別化要素として高めている。フィターゼの加速およびキシラナーゼの安定的な採用拡大により、カルボヒドラーゼは予測期間にわたり酵素イノベーションの中心的な存在であり続けると見られる。

北米飼料用酵素市場：サブ添加物別市場シェア、2025年

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動物別：家禽の優位性が反芻動物の成長により挑戦を受ける

2025年、家禽は北米飼料用酵素市場シェアの40.68%を占め、酵素ROIを最大化する厳格な飼料要求率ベンチマークと短い出荷サイクルを反映した結果となった。ブロイラーインテグレーターは、抗生物質フリープログラムのもとで生存率を維持しながら胸肉歩留まりを改善するカルボヒドラーゼ・プロテアーゼ複合パッケージを採用している。採卵鶏生産者は、特にカリフォルニア州のケージフリー義務付け規制のもとで上昇するカルシウム・リンコストを相殺するために、フィターゼ豊富なブレンドを採用している。家禽向け北米飼料用酵素市場規模は、ペレット使用率の高さを引き続き恩恵とし、耐熱性カプセル化により酵素活性が維持されるようになっている。

反芻動物は、酪農経営者がドライマター摂取量1キログラム当たりの乳固形物を最大化しようとする中、2031年にかけてCAGR 6.21%と最も高い成長率を記録する見通しである。当該地域で提供されているRumiStarなどのデンプン特異的酵素は、ルーメン発酵効率を向上させ、糞便中の未消化穀物を減少させ、飼料効率指数を改善する。肉牛肥育場は高水分トウモロコシ飼料における酵素使用を検討し増体を加速させており、カナダの小粒穀物酪農場は自給飼料を最大活用するために繊維分解パッケージを採用している。出発点は低いものの、反芻動物の成長軌跡は予測期間において家禽の優位性に挑戦するものとなっている。

北米飼料用酵素市場：動物別市場シェア、2025年

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地理別分析

米国は2025年に北米飼料用酵素市場の69.85%のシェアを占め、世界で最も技術的に進んだ畜産システムと積極的な州レベルのリン規制に支えられ、2031年にかけてCAGR 6.08%で拡大をリードしている。採用の加速は、ジョージア州、アーカンソー州、ノースカロライナ州にまたがるブロイラーコンプレックスにおける継続的な最適化を推進する、リアルタイムで酵素マトリックス値をモデル化する精密配合プラットフォームと連動している。2025年3月に再提出されたInnovative FEED Actなどの立法上の勢いは、追加参入者を誘引する可能性のある合理化された承認経路を約束している。

カナダは、2024年7月に施行された近代化された飼料規則（Feeds Regulations）を受けて地域拡大を後押ししており、サプライヤーの市場投入コストを低下させる予測可能な承認スケジュールを提供している。オンタリオ州およびケベック州の酪農群はカルボヒドラーゼ・フィターゼ複合パッケージを採用して乳成分効率を向上させており、カナダ西部のブロイラーインテグレーターはペレット化に関連する高い冬季エネルギーコストを相殺するために耐熱性酵素を活用している。マニトバ州政府主導のリンクレジットプログラムがフィターゼ配合をさらに奨励している。

メキシコの飼料業界は米国インテグレーターとの合弁事業を通じて近代化を進め、急成長する家禽および豚部門への酵素投与ノウハウを移転している。SENASICA（メキシコ国家動植物衛生・安全品質サービス）は添加物登録ガイドラインを明確化しており、トウモロコシ価格の上昇がエネルギー放出酵素の財務的魅力を高めている。北米のその他の地域では、中米のブロイラー事業における初期試験プログラムが実施されており、物流および低温流通インフラが整備された後、酵素サプライヤーにとっての下流の機会を示唆している。

競合環境

上位5社のサプライヤーが2024年の地域収益の相当なシェアを掌握し、純粋な規模よりも製品差別化とサービスの深さが重視される、適度に集約された環境を形成している。DSM-Firmenich AGがリードし、Archer Daniels Midland Companyがそれに続いている。Novonesis A/Sは2025年2月にDSM-Firmenich AGの飼料用酵素アライアンス（Feed Enzymes Alliance）の50%持分を15億ユーロ（16億4,000万米ドル）で取得し、20年にわたる共同開発を単一の組織のもとに統合することで勢力図を塗り替えた[3].出典：DSM-Firmenich AG、「DSM-Firmenich AG、飼料用酵素アライアンスの持分をNovonesis A/Sに15億ユーロで売却」、DSM-Firmenich AG、our-company.dsm-firmenich.com。この動きにより、Novonesis A/Sの発酵効率とパイプラインの見通しが強化され、DSM-Firmenich AGの販売契約を活用した迅速な商業化に向けて同社が位置付けられている。 

サプライヤーは精密栄養ソフトウェア企業との技術的パートナーシップを深め、独自の用量応答アルゴリズムを組み込むことで、顧客がデータエコシステムへの依存度を高める構図を作り出している。競合はサービス面で激しく、主要プレーヤーは現地でのアッセイラボと栄養素マトリックス要求を保証するワランティプログラムを提供している。

小規模なイノベーターは、水産養殖専用酵素や豚腸内健康の組み合わせなどのホワイトスペースニッチを開拓しているが、規制上のハードルと資本集約性が急速なスケールアップを制限している。原料価格の変動とGMO規制の不確実性が複雑さを加え、多様化した製造拠点と堅固なコンプライアンスチームを持つ既存プレーヤーに有利に働いている。

北米飼料用酵素業界リーダー

  1. Brenntag SE

  2. Elanco Animal Health Inc.

  3. IFF（Danisco Animal Nutrition）

  4. DSM-Firmenich AG

  5. Archer Daniels Midland Company

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
北米飼料用酵素市場
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最近の業界動向

  • 2025年4月：Novonesis A/Sは、バージニア州セーラム施設での設備増強を発表し、酵素およびバイオソリューションの北米製造・供給能力を強化した。この拡張は、米国の飼料配合業者およびインテグレーターへのサービス向上を目的としている。
  • 2025年2月：Novonesis A/SはDSM-Firmenich AGの飼料用酵素グローバル販売および流通業務を取得した。この取得により、Novonesis A/SはDSM-Firmenich AGの北米顧客基盤を含む研究開発から販売・流通に至る完全なバリューチェーンを掌握することが可能となった。
  • 2025年1月：AB Vista（Associated British Foods）は、米国ジョージア州アトランタで開催された国際生産加工博覧会（IPPE：International Production & Processing Expo）において、ブロイラーの腸内健康および動物飼料へのフィターゼ補給に関する研究結果を発表した。発表では、米国の家禽および豚産業におけるフィターゼおよび多機能酵素ソリューションに関する研究開発と配合更新が強調された。
  • 2024年8月：DSM-Firmenich AGは、カナダ食品検査庁（CFIA：Canadian Food Inspection Agency）から新規酵素Mycofix FUMzymeの承認を取得した。この酵素は豚および家禽生産者が動物飼料中のマイコトキシンを管理するのを支援するものであり、カナダ全土で豚および家禽飼料への使用が可能となった。

北米飼料用酵素業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査前提条件と市場定義
  • 1.2 調査範囲
  • 1.3 調査方法論

2. レポートの提供内容

3. エグゼクティブサマリーと主要知見

4. 業界の主要トレンド

  • 4.1 動物頭数
    • 4.1.1 家禽
    • 4.1.2 反芻動物
    • 4.1.3 豚
  • 4.2 飼料生産
    • 4.2.1 水産養殖
    • 4.2.2 家禽
    • 4.2.3 反芻動物
    • 4.2.4 豚
  • 4.3 規制の枠組み
    • 4.3.1 カナダ
    • 4.3.2 メキシコ
    • 4.3.3 米国
  • 4.4 バリューチェーンおよび流通チャネル分析
  • 4.5 市場ドライバー
    • 4.5.1 リン低減に向けたフィターゼ採用の急増
    • 4.5.2 代替タンパク質飼料向けプロテアーゼブレンドの拡大
    • 4.5.3 耐熱性酵素カプセル化の研究開発
    • 4.5.4 飼料における抗生物質削減規制の増加
    • 4.5.5 精密畜産データ分析の成長
    • 4.5.6 直接投与微生物統合型酵素の普及拡大
  • 4.6 市場阻害要因
    • 4.6.1 微生物発酵原料価格の変動
    • 4.6.2 GMO由来酵素株に関する規制上の不確実性
    • 4.6.3 中小規模飼料工場における高コスト障壁
    • 4.6.4 非酵素系飼料添加物（有機酸）との競合

5. 市場規模・成長予測（金額および数量）

  • 5.1 サブ添加物
    • 5.1.1 カルボヒドラーゼ
    • 5.1.2 フィターゼ
    • 5.1.3 その他の酵素
  • 5.2 動物
    • 5.2.1 水産養殖
    • 5.2.1.1 サブ動物別
    • 5.2.1.1.1 魚類
    • 5.2.1.1.2 エビ
    • 5.2.1.1.3 魚（fish）
    • 5.2.1.1.4 その他の水産養殖種
    • 5.2.2 家禽
    • 5.2.2.1 サブ動物別
    • 5.2.2.1.1 ブロイラー
    • 5.2.2.1.2 採卵鶏
    • 5.2.2.1.3 その他の家禽
    • 5.2.3 反芻動物
    • 5.2.3.1 サブ動物別
    • 5.2.3.1.1 肉用牛
    • 5.2.3.1.2 乳牛
    • 5.2.3.1.3 その他の反芻動物
    • 5.2.4 豚
    • 5.2.5 その他の動物
  • 5.3 地域
    • 5.3.1 カナダ
    • 5.3.2 メキシコ
    • 5.3.3 米国
    • 5.3.4 北米のその他の地域

6. 競合環境

  • 6.1 主要戦略的動向
  • 6.2 市場シェア分析
  • 6.3 企業の現状
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、中核事業セグメント、財務情報、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、および最近の動向分析を含む）
    • 6.4.1 BASF SE
    • 6.4.2 DSM-Firmenich AG
    • 6.4.3 Cargill Inc.
    • 6.4.4 Archer Daniels Midland Company
    • 6.4.5 IFF Danisco Animal Nutrition (International Flavors and Fragrances Inc.)
    • 6.4.6 Adisseo
    • 6.4.7 Novonesis A/S
    • 6.4.8 Novus International
    • 6.4.9 Elanco Animal Health Inc.
    • 6.4.10 Alltech Inc.
    • 6.4.11 AB Vista (Associated British Foods)
    • 6.4.12 Kemin Industries, Inc
    • 6.4.13 Huvepharma EOOD
    • 6.4.14 Evonik Industries AG
    • 6.4.15 Brenntag SE

7. 飼料添加物CEO向け主要戦略的質問

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北米飼料用酵素市場レポートの調査範囲

カルボヒドラーゼ、フィターゼはサブ添加物別のセグメントとしてカバーされている。水産養殖、家禽、反芻動物、豚は動物別のセグメントとしてカバーされている。カナダ、メキシコ、米国は国別のセグメントとしてカバーされている。

サブ添加物
カルボヒドラーゼ
フィターゼ
その他の酵素
動物
水産養殖サブ動物別魚類
エビ
魚（fish）
その他の水産養殖種
家禽サブ動物別ブロイラー
採卵鶏
その他の家禽
反芻動物サブ動物別肉用牛
乳牛
その他の反芻動物
豚
その他の動物
地域
カナダ
メキシコ
米国
北米のその他の地域
サブ添加物カルボヒドラーゼ
フィターゼ
その他の酵素
動物水産養殖サブ動物別魚類
エビ
魚（fish）
その他の水産養殖種
家禽サブ動物別ブロイラー
採卵鶏
その他の家禽
反芻動物サブ動物別肉用牛
乳牛
その他の反芻動物
豚
その他の動物
地域カナダ
メキシコ
米国
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市場の定義

  • 機能 - 本調査において、飼料添加物とは、適切な割合で給与した場合に増体量、飼料要求率、飼料摂取量などの特性を向上させるために使用される、商業的に製造された製品と定義される。
  • 再販業者 - 付加価値を伴わずに飼料添加物を再販する企業は、二重計上を避けるために市場範囲から除外されている。
  • 最終消費者 - 配合飼料メーカーが対象市場における最終消費者と見なされる。農家が飼料添加物を直接サプリメントまたはプレミックスとして使用するために購入する場合は調査範囲から除外される。
  • 社内消費 - 配合飼料の生産および飼料添加物の製造の両方に携わる企業は調査対象に含まれる。ただし、市場規模の推計にあたっては、当該企業による飼料添加物の社内消費は除外されている。
キーワード定義＃テイギ＃
飼料添加物飼料添加物とは、飼料の品質および動物由来食品の品質を改善するため、または動物のパフォーマンスおよび健康を改善するために、動物栄養において使用される製品である。
プロバイオティクスプロバイオティクスとは、有益な特性のために体内に導入される微生物である（腸内の有益な細菌を維持または回復する）。
抗生物質抗生物質とは、細菌の成長を阻害するために特異的に使用される薬物である。
プレバイオティクス腸内の有益な微生物の成長を促進する、消化されない食品成分。
抗酸化物質抗酸化物質とは、酸化を阻害する化合物であり、フリーラジカルを生成する化学反応を抑制する。
植物性添加物（フィトジェニクス）フィトジェニクスとは、ハーブ、スパイス、精油、およびオレオレジンから抽出された天然の非抗生物質成長促進物質のグループである。
ビタミンビタミンとは有機化合物であり、身体の正常な成長および維持に必要なものである。
代謝生命を維持するために生体内で起こる化学的プロセス。
アミノ酸アミノ酸はタンパク質の構成要素であり、代謝経路において重要な役割を果たす。
酵素酵素とは、特定の生化学反応を引き起こす触媒として作用する物質である。
抗微生物薬耐性微生物が抗微生物薬の効果に抵抗する能力。
抗微生物物質微生物の成長を破壊または阻害するもの。
浸透圧バランス体液内の膜を介した塩分と水分のバランスを維持するプロセス。
バクテリオシンバクテリオシンとは、類似または近縁の細菌株の成長を阻害するために細菌が産生する毒素である。
バイオ水素添加ルーメン内で起こるプロセスであり、細菌が不飽和脂肪酸（USFA）を飽和脂肪酸（SFA）に変換する。
酸化的酸敗脂肪酸と酸素の反応であり、一般的に動物に不快な臭いを引き起こす。これを防ぐために抗酸化物質が添加される。
マイコトキシコーシス真菌毒素、主に動物飼料がマイコトキシンに汚染されることによって引き起こされる疾患または状態。
マイコトキシンマイコトキシンとは、特定の種類のカビ（真菌）によって自然に産生される毒素化合物である。
飼料用プロバイオティクス消化管の微生物バランスにプラスの影響を与える微生物飼料補助剤。
プロバイオティクス酵母プロバイオティクスとして使用される飼料用酵母（単細胞真菌）およびその他の真菌。
飼料用酵素動物の胃内の消化酵素を補充し、食物を分解するために使用される。酵素はまた、肉および卵の生産性向上を確保する。
マイコトキシン解毒剤真菌の成長を防ぎ、腸および血液への有害なカビの吸収を阻止するために使用される。
飼料用抗生物質疾病の予防および治療の両方に使用されるが、急速な成長および発育にも使用される。
飼料用抗酸化物質飼料中の脂肪、ビタミン、色素、香料などの他の飼料栄養素の劣化を防ぐために使用され、動物に栄養的安全性を提供する。
飼料用フィトジェニクスフィトジェニクスとは、成長促進、消化補助、および抗微生物作用のために家畜飼料に添加される天然物質である。
飼料用ビタミン動物の正常な生理機能および正常な成長・発育を維持するために使用される。
飼料用香料および甘味料これらの香料および甘味料は、添加物や薬物の変更時における味や臭いをマスクし、移行期にある動物飼料に適したものにするために使用される。
飼料用酸性化剤動物飼料用酸性化剤とは、栄養目的または保存目的で飼料に配合される有機酸である。酸性化剤は家畜の消化管および消化器官における消化および微生物バランスを向上させる。
飼料用ミネラル飼料用ミネラルは、動物飼料の定期的な食事要件において重要な役割を果たす。
飼料用結合剤飼料用結合剤とは、安全な動物飼料製品の製造に使用される結合剤である。飼料の味を向上させ、飼料の保存期間を延長する。
主要用語略語
LSDVランピースキン病ウイルス（Lumpy Skin Disease Virus）
ASFアフリカ豚熱（African Swine Fever）
GPA成長促進抗生物質（Growth Promoter Antibiotics）
NSP非デンプン多糖類（Non-Starch Polysaccharides）
PUFA多価不飽和脂肪酸（Polyunsaturated Fatty Acid）
Afsアフラトキシン（Aflatoxins）
AGP抗生物質成長促進剤（Antibiotic Growth Promoters）
FAO国際連合食糧農業機関（The Food And Agriculture Organization of the United Nations）
USDA米国農務省（The United States Department of Agriculture）
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研究方法論

Mordor Intelligenceは、すべてのレポートで4段階の方法論に従います。

  • ステップ1：主要変数の特定： 堅固な予測方法論を構築するために、ステップ1で特定された変数および要因を入手可能な過去の市場数値に対して検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
  • ステップ2：市場モデルの構築： 予測年の市場規模推計は名目値で行われる。インフレは価格設定に含まれておらず、平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれる。
  • ステップ3：検証と確定： この重要なステップでは、すべての市場数値、変数、アナリストの判断が、対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証される。回答者は市場の全体像を把握するために、階層および職能を横断して選定される。
  • ステップ4：調査アウトプット： シンジケートレポート、カスタムコンサルティング業務、データベースおよびサブスクリプションプラットフォーム
研究方法論
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