中国飼料用酵素市場の規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2025年～2030年）

中国飼料用酵素市場レポートは、サブ添加物（炭水化物分解酵素、フィターゼ、その他の酵素）および動物種（水産養殖、豚、家禽、その他）別にセグメント化されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（メートルトン）で提供されます。

中国飼料用酵素市場の規模とシェア

中国飼料用酵市場の概要

Mordor Intelligenceによる中国飼料用酵素市場分析

中国飼料用酵素市場規模は2025年に2億米ドルに達し、2030年までに2億4,439万米ドルに達すると予測されており、同期間において4.09%のCAGRで成長します。畜産セクターが農業農村部（MARA）の飼料タンパク質削減義務、抗生物質フリー生産規則、精密給餌システム、および水産養殖脱炭素化補助金に適応するにつれて需要が拡大しています。炭水化物分解酵素の採用はトウモロコシ・大豆食ダイエットのエネルギーを改善するため依然として広く普及しており、フィターゼはリン排出規制の下で勢いを増しています。大手インテグレーターは酵素利用効率を高めるリアルタイム投与プラットフォームを導入しており、国内バイオテク企業の規模拡大により輸入ブランドとの価格差が縮小しています。一方、マイコトキシンの複合汚染と関税による費用圧力が購買サイクルを形成し、サプライヤーは安定化された耐熱性製品と迅速な技術サポートの提供を迫られています。

レポートの主要ポイント

  • サブ添加物別では、炭水化物分解酵素が2024年の中国飼料用酵素市場シェアの46.0%をリードしました。フィターゼは2030年までに4.13%のCAGRで拡大すると予測されています。
  • 動物種別では、家禽が2024年の中国飼料用酵素市場規模の50.2%を占め、「その他の動物」カテゴリーは2030年までに最も速い4.95%のCAGRで成長すると予測されています。

セグメント分析

サブ添加物別:

炭水化物分解酵素がトウモロコシ飼料最適化を通じてリード

炭水化物分解酵素は2024年の中国飼料用酵素市場シェアの46%を獲得しました。飼料工場がキシラナーゼ、ベータグルカナーゼ、セルラーゼを活用してトウモロコシ・大豆食飼料から3〜5%の追加代謝エネルギーを引き出しているためです。炭水化物分解酵素に帰属する中国飼料用酵素市場規模は、継続的なトウモロコシ価格変動と厳格なエネルギー使用監査とともに前進しながら、2030年までに良好な水準に達すると予測されています。このセグメントは、コーティングされたキシラナーゼが90℃のペレット製造後も85%の活性を維持するという研究結果から恩恵を受けており、小・中規模飼料工場での採用を支援しています。サプライヤーは、多基質特異性、低粉塵のための顆粒粒子均一性、および酵素コストをキロカロリー節約に結びつけるデータに基づく投与マトリックスによって差別化を図っています。

フィターゼは金額では小さいものの、MARAのリン排出上限が高密度ブロイラーおよび採卵鶏複合施設への配合を必要とするため、最速の4.13%のCAGRを記録しています。フィターゼの中国飼料用酵素市場規模は2030年までに拡大すると予測されています。国内発酵の規模拡大により価格が7米ドル/kg未満に固定され、無機リンとの差が縮小する一方、次世代6-フィターゼ変異体は配合率を20%削減します。「その他の酵素」（主にプロテアーゼとリパーゼ）はニッチなままですが、抗生物質フリー生産と代替タンパク質飼料において存在感を増しています。

セグメントシェアのより細かな内訳が必要ですか？

お客様の要件に合わせた市場インサイトを入手

中国飼料用酵素市場：サブ添加物別市場シェア

動物種別:

家禽の優位性が生産規模を反映

2024年の中国飼料用酵素市場における家禽の50.2%のシェアは、山東省、河南省、広東省のインテグレーターが閉鎖型飼料から食品へのモデルで運営する年間100億羽の屠殺規模を反映しています。フィターゼと炭水化物分解酵素のバンドルが飼料転換率（FCR）を5〜7%改善し、酵素をすべてのフェーズ飼料の明細項目にしています。家禽に関連する中国飼料用酵素市場規模は2030年までに高水準に達すると予測されており、採卵鶏事業は強化された糞尿規制の下でリン排出を抑制するためにフィターゼを採用しています。

「その他の動物」（水産養殖、ウサギ、新興の特殊家畜）は、マトリックス内で最速の4.95%のCAGRを示しています。水産養殖飼料では植物性タンパク質の配合が60%を超える可能性があり、低炭素補助金制度の下で義務付けられた魚粉削減を酵素補助消化が補うため、炭水化物分解酵素の需要が水産飼料で拡大しています。アフリカ豚熱から回復中の豚は、大手生産者が2.5:1の飼料対増体比の上限を目標とするため、安定した酵素使用を維持しています。反芻動物は現在、粗飼料中心の飼料のために遅れをとっていますが、密閉型酪農施設での精密給餌がサイレージ変動に合わせた繊維分解酵素の機会を開きつつあります。

この市場を貴社のビジネスと同じ方法でセグメント化

お客様の要件に合わせた市場インサイトを入手

中国飼料用酵素市場：動物種別市場シェア

地理的分析

山東省、河南省、広東省は、密集した畜産在庫、統合型飼料工場、および精密給餌技術の早期採用により、全国の酵素トン数の主要シェアを消費しています。山東省の臨沂クラスターは豚と家禽の相当数を記録しており、高活性炭水化物分解酵素と耐熱性フィターゼへの継続的な需要を支えています。この地域の飼料工場は30万メートルトンを超える能力を持つことが多く、液体酵素噴霧システムを導入しており、次世代ブレンドのテストベッドとして位置づけられています。

南部省（広東省、福建省、江西省）では、湿度に起因するマイコトキシン発生に合わせた酵素注文の季節的急増が見られます。解毒酵素コンボは湿潤な月に粘土系吸着剤に取って代わり、沿岸の水産養殖農場は低炭素補助金の下で奨励されたナタネ粕と落花生粕を活用するために炭水化物分解酵素ソリューションを活用しています。

内モンゴルや新疆などの西部省では普及率が低いものの、大規模な酪農・肉牛フィードロットへの投資増加により、サイレージ中心の飼料に適した繊維分解酵素の試験が促進されています。トウモロコシコストが低いため、飼料予算に消化率向上剤の余地があり、地方政府は国営銀行と連携してペレット製造およびペレット後液体散布設備の資金調達を行い、歴史的に粗放的なシステムにおいても長期的な成長を促進しています。

競合環境

市場集中度

中国飼料用酵素市場の集中度

中国飼料用酵素市場は適度に集中しており、上位5社が合計で相当のシェアを保有しています。国内の挑戦者であるAngel Yeast、Sunson、Pangboは、地元の規制知識と自社発酵基質に根ざしたコスト優位性を活用しています。Angel Yeastの2024年における酵母タンパク質の承認は、イオテクイノベーターとしてのイメージを高め、微生物タンパク質飼料におけるプロテアーゼと炭水化物分解酵素パッケージのクロスセリングシナリオを開きました[2]。

Novonesis、Alltech、その他のグローバル大手は、幅広いポートフォリオ、検証済みの有効性ドシエ、および組み込まれた技術フィールドチームによってプレミアム層を固めています。Novonesisの2024年の合併により発酵の深みとパイプラインが強化され、単独のイノベーションよりも迅速にMARAの安全基準を満たすコーティングフィターゼの提供が拡大しました[3]。Sunsonの2024年の能力拡張では、液中発酵制御技術を組み込み、バッチサイクル時間を18%短縮し、マイコトキシンのピーク季節における迅速な納品を可能にしました。

戦略的な動きはますます精密給餌統合を中心に展開しています。グローバル企業はVlandやMeihuaとの共同発酵によって関税の影響をヘッジする一方、国内サプライヤーは東南アジアの輸出市場を開拓してさらなる規模拡大を図っています。特許の状況は耐熱性コーティングと広基質特異性に焦点を当てており、2024年だけで中国において14件の酵素コーティング特許が出願されています。

中国飼料用酵素産業のリーダー企業

  1. Adisseo

  2. Elanco Animal Health Inc.

  3. IFF（Danisco Animal Nutrition）

  4. Kerry Group PLC

  5. Novonesis A/S（DSM-Firmenich）

  6. 注：主要企業の掲載順は順位を示すものではありません。

中国飼料用酵素市場 このレポートでカバーされる企業

  • Alltech, Inc.
  • Novonesis A/S (DSM-Firmenich)
  • Archer Daniels Midland Co.
  • Elanco Animal Health Inc.
  • AB Vista
  • BASF SE
  • Kerry Group Plc
  • Kemin Industries Inc.
  • Pangbo Biotech Co., Ltd.
  • IFF (Danisco Animal Nutrition)
  • Angel Yeast Co., Ltd
  • Novus International, Inc. (Mitsui & Co.)
  • Adisseo
  • Sunson Group Co., Ltd.

最近の産業開発事情 中国飼料用酵素市場

  • 2024年11月：Meihua Bioが麒麟のアミノ酸資産を5億人民元（7,000万米ドル）で買収し、発酵原料チェーンを強化しました。
  • 2024年3月：EvonikとVlandがアミノ酸生産のための合弁会社を設立し、発酵ノウハウと地元物流を統合しました。
  • 2024年1月：NovonesisChr. Hansenとの合併を完了し、耐熱性フィターゼとコーティング炭水化物分解酵素ソリューションを対象とした大規模な酵素ポートフォリオを構築しました。

中国飼料用酵素業界レポートの目次

1. エグゼクティブサマリーと主要調査結果

2. レポートの提供内容

3. はじめに

  • 3.1 調査の前提条件と市場定義
  • 3.2 調査範囲
  • 3.3 調査方法論

4. 主要業界トレンド

  • 4.1 動物頭数
    • 4.1.1 家禽
    • 4.1.2 反芻動物
    • 4.1.3 豚
  • 4.2 飼料生産
    • 4.2.1 水産養殖
    • 4.2.2 家禽
    • 4.2.3 反芻動物
    • 4.2.4 豚
  • 4.3 規制の枠組み
    • 4.3.1 中国
  • 4.4 バリューチェーンと流通チャネル分析
  • 4.5 市場ドライバー
    • 4.5.1 MARAによる飼料タンパク質削減義務がフィターゼの普及を促進
    • 4.5.2 抗生物質フリー畜産政策が多酵素ブレンドの需要を高める
    • 4.5.3 大規模な豚・家禽インテグレーターによる精密給餌技術へのアップグレード
    • 4.5.4 イコトキシンの高い複合汚染が解毒酵素コンボへの需要を促進
    • 4.5.5 低炭素水産養殖への補助金が植物性豊富な飼料における炭水化物分解酵素の使用を促進
    • 4.5.6 国内バイオテクの規模拡大が価格障壁を低下させる
  • 4.6 市場の制約要因
    • 4.6.1 MARAの新酵素承認タイムラインが製品ローンチを遅らせる
    • 4.6.2 不安定な原料価格が飼料工場のマージンを圧迫し、添加物支出を遅延させる
    • 4.6.3 酵素発酵培地への輸入関税がコストを引き上げる
    • 4.6.4 小規模地方飼料工場での高温ペレット製造中の酵素活性損失

5. 市場規模と成長予測（金額および数量）

  • 5.1 サブ添加物
    • 5.1.1 炭水化物分解酵素
    • 5.1.2 フィターゼ
    • 5.1.3 その他の酵素
  • 5.2 動物種
    • 5.2.1 水産養殖
    • 5.2.1.1 魚類
    • 5.2.1.2 エビ
    • 5.2.1.3 その他の水産養殖種
    • 5.2.2 家禽
    • 5.2.2.1 ブロイラー
    • 5.2.2.2 採卵鶏
    • 5.2.2.3 その他の家禽
    • 5.2.3 反芻動物
    • 5.2.3.1 肉牛
    • 5.2.3.2 乳牛
    • 5.2.3.3 その他の反芻動物
    • 5.2.4 豚
    • 5.2.5 その他の動物

6. 競合環境

  • 6.1 主要な戦略的動向
  • 6.2 市場シェア分析
  • 6.3 企業ランドスケープ
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、中核事業セグメント、財務情報、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、および最近の動向の分析を含む）
    • 6.4.1 Alltech, Inc.
    • 6.4.2 Novonesis A/S (DSM-Firmenich)
    • 6.4.3 Archer Daniels Midland Co.
    • 6.4.4 Elanco Animal Health Inc.
    • 6.4.5 AB Vista
    • 6.4.6 BASF SE
    • 6.4.7 Kerry Group Plc
    • 6.4.8 Kemin Industries Inc.
    • 6.4.9 Pangbo Biotech Co., Ltd.
    • 6.4.10 IFF (Danisco Animal Nutrition)
    • 6.4.11 Angel Yeast Co., Ltd
    • 6.4.12 Novus International, Inc. (Mitsui & Co.)
    • 6.4.13 Adisseo
    • 6.4.14 Sunson Group Co., Ltd.

7. 飼料添加物CEOのための主要戦略的質問

中国飼料用酵素市場レポートの範囲

炭水化物分解酵素、フィターゼはサブ添加物のセグメントとしてカバーされています。水産養殖、家禽、反芻動物、豚は動物種のセグメントとしてカバーされています。

セグメンテーション概要

サブ添加物
炭水化物分解酵素
フィターゼ
その他の酵素
動物種
水産養殖 魚類
エビ
その他の水産養殖種
家禽 ブロイラー
採卵鶏
その他の家禽
反芻動物 肉牛
乳牛
その他の反芻動物
豚
その他の動物
サブ添加物 炭水化物分解酵素
フィターゼ
その他の酵素
動物種 水産養殖 魚類
エビ
その他の水産養殖種
家禽 ブロイラー
採卵鶏
その他の家禽
反芻動物 肉牛
乳牛
その他の反芻動物
豚
その他の動物

市場の定義

  • 機能 - 本調査において、飼料添加物とは、適切な割合で給与された場合に増体量、飼料転換率、飼料摂取量などの特性を向上させるために使用される商業的に製造された製品として定義されています。
  • 再販業者 - 二重計上を避けるため、付加価値なしに飼料添加物を再販する企業は市場範囲から除外されています。
  • 最終消費者 - 配合飼料メーカーが本調査における最終消費者とみなされています。サプリメントやプレミックスとして直接使用するために飼料添加物を購入する農家は範囲から除外されています。
  • 社内消費 - 配合飼料の生産と飼料添加物の製造の両方に従事する企業は本調査の対象です。ただし、市場規模の推計においては、そのような企業による飼料添加物の社内消費は除外されています。
キーワード 定義＃テイギ＃
飼料添加物 飼料添加物とは、適切な割合で給与された場合に飼料の品質および動物由来食品の品質を向上させるため、または動物のパフォーマンスと健康を改善するために動物栄養において使用される製品です。
プロバイオティクス プロバイオティクスとは、有益な特性のために体内に導入される微生物です。（腸内の有益な細菌を維持または回復させます。）
抗生物質 抗生物質とは、細菌の増殖を阻害するために特異的に使用される薬剤です。
プレバイオティクス 腸内の有益な微生物の増殖を促進する非消化性食品成分です。
抗酸化物質 抗酸化物質とは、フリーラジカルを生成する化学反応である酸化を阻害する化合物です。
植物性成分 植物性成分とは、ハーブ、スパイス、精油、およびオレオレジンから得られる天然の非抗生物質成長促進剤のグループです。
ビタミン ビタミンとは、身体の正常な成長と維持に必要な有機化合物です。
代謝 代謝とは、生命を維持するために生体内で起こる化学プロセスです。
アミノ酸 アミノ酸はタンパク質の構成要素であり、代謝経路において重要な役割を果たします。
酵素 酵素とは、特定の生化学反応を引き起こす触媒として機能する物質です。
抗菌薬耐性 微生物が抗菌剤の効果に抵抗する能力です。
抗菌性 微生物の増殖を破壊または阻害する性質です。
浸透圧バランス 体液内の膜を通じた塩分と水分のバランスを維持するプロセスです。
バクテリオシン バクテリオシンとは、類似または近縁の細菌株の増殖を阻害するために細菌が産生する毒素です。
バイオハイドロジェネーション これは動物の第一胃で起こるプロセスであり、細菌が不飽和脂肪酸（USFA）を飽和脂肪酸（SFA）に変換します。
酸化的酸敗 これは脂肪酸と酸素の反応であり、一般的に動物に不快な臭いを引き起こします。これを防ぐために抗酸化物質が添加されました。
マイコトキシコーシス 主に動物飼料のマイコトキシン汚染により引き起こされる、真菌毒素による疾患または状態です。
マイコトキシン マイコトキシンとは、特定の種類のカビ（真菌）によって自然に産生される毒素化合物です。
飼料用プロバイオティクス 消化管の微生物バランスにプラスの影響を与える微生物飼料サプリメントです。
プロバイオティクス酵母 プロバイオティクスとして使用される飼料酵母（単細胞真菌）およびその他の真菌です。
飼料用酵素 動物の胃内の消化酵素を補完して食物を分解するために使用されます。酵素はまた、肉と卵の生産が改善されることを保証します。
マイコトキシン解毒剤 真菌の増殖を防ぎ、有害なカビが腸と血液に吸収されるのを阻止するために使用されます。
飼料用抗生物質 疾病の予防と治療のためだけでなく、急速な成長と発育のためにも使用されます。
飼料用抗酸化物質 飼料中の脂肪、ビタミン、色素、香味剤などの他の飼料栄養素の劣化を防ぎ、動物への栄養安全性を提供するために使用されます。
飼料用植物性成分 植物性成分とは、成長を促進し、消化を助け、抗菌剤として機能するために畜産飼料に添加される天然物質です。
飼料用ビタミン 動物の正常な生理機能および正常な成長と発育を維持するために使用されます。
飼料用フレーバーと甘味料 これらのフレーバーと甘味料は、添加物や薬剤の変更時に味と臭いをマスクし、移行期にある動物飼料に理想的なものにするのに役立ちます。
飼料用酸性化剤 動物飼料酸性化剤とは、栄養または保存目的で飼料に配合される有機酸です。酸性化剤は、家畜の消化管および消化管における消化と微生物バランスを向上させます。
飼料用ミネラル 飼料用ミネラルは、動物飼料の定期的な食事要件において重要な役割を果たします。
飼料用結合剤 飼料用結合剤とは、安全な動物飼料製品の製造に使用される結合剤です。食品の味を向上させ、飼料の保存期間を延長します。
主要用語 略語
LSDV ランピースキン病ウイルス
ASF アフリカ豚熱
GPA 成長促進抗生物質
NSP 非デンプン多糖類
PUFA 多価不飽和脂肪酸
Afs アフラトキシン
AGP 抗生物質成長促進剤
FAO 国際連合食糧農業機関
USDA 米国農務省

研究方法論

Mordor Intelligenceは、すべてのレポートで4段階の方法論に従います。

  • ステップ1：主要変数の特定： 堅牢な予測方法論を構築するために、ステップ1で特定された変数と要因を利用可能な過去の市場数値に対して検証します。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数を設定し、これらの変数に基づいてモデルを構築します。
  • ステップ2：市場モデルの構築： 予測年の市場規模推計は名目値で行われます。インフレは価格設定に含まれておらず、平均販売価格（ASP）は予測期間全体を通じて一定に保たれます。
  • ステップ3：検証と確定： この重要なステップでは、すべての市場数値、変数、およびアナリストの判断が、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証されます。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、さまざまなレベルと職能にわたって選定されます。
  • ステップ4：調査アウトプット： シンジケートレポート、カスタムコンサルティング業務、データベースおよびサブスクリプションプラットフォーム
研究方法論
card-img
01. 明快で洞察に満ちた分析
私たちの焦点は文字数ではありません。市場に影響を与える主要なトレンドのみを提示するため、ハヤスタックの中の針を見つけるのに時間を無駄にしないでください。
card-img
02. 真のボトムアップアプローチ
私たちは市場だけでなく、業界を研究しています。ボトムアップのアプローチにより、業界を形成する力について広く深い理解を得ることができます。
card-img
03. 徹底的なデータ
タンパク質産業に関する100万のデータポイントを追跡します。当社の常時市場追跡は、30か国以上、175社以上の企業にわたる100万以上のデータポイントをカバーしています。
card-img
04. 透明性
データの出所を知ってください。今日のほとんどの市場レポートは、独自のモデルのベールの後ろに使用されるソースを隠しています。私たちはそれらを誇りに思って提示しますので、私たちの情報を信頼できます。
card-img
05. 便利
表はスプレッドシートに属しています。あなたと同じように、私たちはスプレッドシートがデータの評価に適しているとも考えています。私たちはデータテーブルでレポートをごちゃごちゃにしません。市場を分析するために使用されるすべてのデータを含むExcelドキュメントを各レポートに提供します。

レポートで回答される主要な質問

2025年の中国飼料用酵素市場の規模はどのくらいですか？

2025年には2億米ドルと評価されており、2030年までに2億4,439万米ドルに達すると予測されています。

中国で最大のシェアを持つ酵素タイプはどれですか？

炭水化物分解酵素がトウモロコシ・大豆食飼料からのエネルギー抽出を改善するため、主に販売の46%を占めています。

フィターゼの需要が急速に増加している理由は何ですか？

MARAの大豆粕削減義務とリン排出上限により、栄養素の放出と環境コンプライアンスのためにフィターゼが不可欠となっています。

どの動物セクターが最も多くの酵素使用量を牽引していますか？

中国のブロイラーおよび採卵鶏生産の規模により、家禽が総消費量の約半分を占めています。

小規模飼料工場での酵素採用を遅らせる要因は何ですか？

耐熱性コーティングなしの高温ペレット製造が酵素活性の損失をもたらし、一貫した使用を妨げています。

最終更新日:

著者: アグリフード・コンシューマープラクティス (ENで閲覧可能)