中国飼料用酵素市場規模とシェア

中国飼料用酵素市場概要

Mordor Intelligenceによる中国飼料用酵素市場分析

中国飼料用酵素市場規模は2025年にUSD 2億に達し、2030年までにUSD 2億4,439万に達すると予測されており、同期間に4.09%のCAGRで成長します。畜産セクターが農業農村部（MARA）の飼料タンパク質削減義務、抗生物質不使用生産規則、精密給餌システム、および水産養殖脱炭素化補助金に適応するにつれて需要が拡大しています。炭水化物分解酵素の採用は、トウモロコシ・大豆配合飼料のエネルギー効率を改善するため依然として広く普及しており、フィターゼはリン排出規制の強化を背景に勢いを増しています。大手インテグレーターはリアルタイム添加システムを導入して酵素利用効率を向上させており、国内バイオテクノロジー系スタートアップ企業は輸入ブランドとの価格差を縮小しています。一方、マイコトキシンの複合汚染や関税による費用圧力が購買サイクルに影響を与えており、サプライヤーは安定化された耐熱性製品と迅速な技術サポートの提供を求められています。

レポートの主要な考察

  • 副添加物別では、炭水化物分解酵素が2024年の中国飼料用酵素市場シェアで46.0%を占めトップとなり、フィターゼは2030年に向けて4.13%のCAGRで拡大する見通しです。
  • 動物種別では、家禽が2024年の中国飼料用酵素市場規模の50.2%を占め、「その他の動物」カテゴリーは2030年まで最も速い4.95%のCAGRで成長すると予測されています。

セグメント分析

副添加物別：炭水化物分解酵素がトウモロコシ飼料最適化を通じてリードを維持

炭水化物分解酵素は、飼料工場がキシラナーゼ、ベータグルカナーゼ、セルラーゼを活用してトウモロコシ・大豆配合飼料から3～5%の代謝可能エネルギーを追加で引き出すため、2024年の中国飼料用酵素市場シェアの46%を占めました。炭水化物分解酵素に帰属する中国飼料用酵素市場規模は、継続するトウモロコシ価格変動とより厳格なエネルギー使用監査とともに前進しながら、2030年までに好ましい水準に達すると予測されています。このセグメントは、コーティングされたキシラナーゼが90℃のペレット製造後も85%の活性を維持するという研究結果から恩恵を受けており、中小規模の飼料工場での普及を後押ししています。サプライヤーはマルチ基質特異性、低粉塵を実現する顆粒粒子の均一性、および酵素コストをキロカロリー節減に結びつけるデータ裏付けのある添加量マトリックスによって差別化を図っています。

フィターゼは金額ベースでは小規模ながら、MARAのリン排出規制により高密度ブロイラー・採卵鶏複合施設での配合が義務付けられるため、最速の4.13%のCAGRを記録しています。フィターゼに関する中国飼料用酵素市場規模は2030年までに拡大する見通しです。国内発酵の規模拡大によりUSD 7/kg以下の価格ポイントが固定され、無機リンとの価格差が縮小する一方、次世代6-フィターゼ型は配合量を20%削減します。「その他の酵素」は主にプロテアーゼとリパーゼで構成され、依然としてニッチな位置にありますが、抗生物質不使用生産や代替タンパク質配合飼料において存在感を高めています。

中国飼料用酵素市場：副添加物別市場シェア

動物種別：家禽の優位性が生産規模を反映

2024年の中国飼料用酵素市場において家禽が50.2%のシェアを占めていることは、年間食鳥処理羽数が100億羽に達するこのセクターの規模を反映しており、山東省、河南省、広東省のインテグレーターが一貫した飼料から食品までの閉鎖ループモデルで運営していることを示しています。フィターゼと炭水化物分解酵素のバンドル製品が飼料転換率（FCR）を5～7%改善させ、酵素はあらゆるフェーズ飼料の必須項目となっています。家禽に関連する中国飼料用酵素市場規模は2030年までに高水準に達すると予測されており、採卵鶏事業は強化された排泄物規制の下でリン排出を抑制するためフィターゼの採用を積極的に進めています。

「その他の動物」（養殖、ウサギ、および新興の特殊畜産）は最速の4.95%のCAGRを示しています。養殖飼料では植物性タンパク質の配合割合が60%を超えることもあり、酵素による消化促進が低炭素補助金制度の下で義務付けられた魚粉削減を補うため、炭水化物分解酵素の需要が拡大しています。アフリカ豚熱から回復中の豚は、大規模生産者が飼料転換率2.5対1の上限目標を掲げているため、安定した酵素需要を維持しています。反芻動物は現在、粗飼料中心の配合飼料のため普及が遅れていますが、密閉型酪農施設における精密給餌がサイレージ変動性に対応したフィブロリティック酵素に新たな機会を開いています。

中国飼料用酵素市場：動物種別市場シェア

地域分析

山東省、河南省、広東省は、密集した畜産在庫、統合型飼料工場、および精密給餌技術の早期普及により、国内酵素消費量の主要シェアを集約しています。山東省の臨沂クラスターは豚と家禽の相当数を有し、高活性炭水化物分解酵素と耐熱性フィターゼへの持続的な需要を支えています。この地域の飼料工場は30万メートルトンを超える能力を有することが多く、液体酵素噴霧システムを導入しており、次世代ブレンドのテストベッドとして位置づけられています。

南部省（広東省、福建省、江西省）では、湿度に起因するマイコトキシン発生に連動して季節的な酵素注文の急増が見られます。解毒酵素配合製品は湿季に粘土吸着剤に取って代わり、沿岸の養殖農家は低炭素補助金の下で奨励されているナタネおよびピーナッツ粕を活用するために炭水化物分解酵素ソリューションを活用しています。 

内モンゴルや新疆などの西部省では普及率は低いものの、大規模な乳牛・肉牛フィードロットへの投資増加により、サイレージ中心の配合飼料に適したフィブロリティック酵素の試用が増えています。低いトウモロコシコストが配合飼料予算に消化促進剤を組み込む余地を生み出しており、地方政府は国有銀行と連携してペレット製造および後ペレット液体添加設備の導入を支援しており、歴史的に粗放的なシステムでも長期的な成長の基盤を整えています。

競争環境

中国飼料用酵素市場は適度に集中しており、上位5社が合算で相当のシェアを占めています。国内の挑戦者であるAngel Yeast、Sunson、Pangboは、地元の規制精通度と自国産発酵基質に根差したコスト優位性を活用しています。Angel Yeastの2024年における酵母タンパク質の承認は、バイオテクノロジーイノベーターとしてのイメージを強化し、微生物タンパク質飼料向けのプロテアーゼおよび炭水化物分解酵素パッケージのクロスセルシナリオを開きました[2]出典：Plant-Based Net、「酵母タンパク質が将来のタンパク質市場をリードへ」、plantbasednet.cn 。 

Novonesis、Alltech、その他のグローバル企業は、幅広い製品ポートフォリオ、検証済みの有効性ドシエ、および現場に組み込まれた技術チームによってプレミアム層に基盤を置いています。Novonesisの2024年の合併により発酵の深度とパイプラインが強化され、単独イノベーションよりも迅速にMARAの安全基準を満たすコーティングフィターゼの提供が拡大しました[3]出典：Novonesis、「投資家向け年次報告書」、novonesis.com。Sunsonの2024年の能力拡張では、液中発酵制御技術を取り入れてバッチサイクルタイムを18%短縮し、マイコトキシン最盛期における迅速な納品を可能にしました。

戦略的な動きはますます精密給餌統合を中心に展開しています。グローバル企業はVlandおよびMeihuaとの共同発酵により関税影響をヘッジする一方、国内サプライヤーは規模拡大のために東南アジアの輸出市場を開拓しています。特許状況は耐熱性コーティングとマルチ基質特異性に焦点を当てており、2024年だけで中国において14件の酵素コーティング特許が出願されています。

中国飼料用酵素産業のリーダー企業

  1. Adisseo

  2. Elanco Animal Health Inc.

  3. IFF（Danisco Animal Nutrition）

  4. Kerry Group PLC

  5. Novonesis A/S（DSM-Firmenich）

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
中国飼料用酵素市場の集中度

最近の業界動向

  • 2024年11月：梅花生物はキリンのアミノ酸事業を5億人民元（7,000万USD）で買収し、発酵原材料チェーンを強化しました。
  • 2024年3月：エボニックとVlandがアミノ酸生産に向けた合弁会社を設立し、発酵ノウハウと現地物流を統合しました。
  • 2024年1月：Novonesisがクリスチャン・ハンセンとの合併を完了し、耐熱性フィターゼおよびコーティング炭水化物分解酵素ソリューションを対象とする、より大規模な酵素ポートフォリオを構築しました。

中国飼料用酵素産業レポートの目次

1. エグゼクティブサマリーと主要な調査結果

2. レポートの提供内容

3. はじめに

  • 3.1 研究上の前提と市場定義
  • 3.2 調査範囲
  • 3.3 調査方法

4. 主要な業界トレンド

  • 4.1 動物頭数
    • 4.1.1 家禽
    • 4.1.2 反芻動物
    • 4.1.3 豚
  • 4.2 飼料生産量
    • 4.2.1 養殖
    • 4.2.2 家禽
    • 4.2.3 反芻動物
    • 4.2.4 豚
  • 4.3 規制フレームワーク
    • 4.3.1 中国
  • 4.4 バリューチェーンと流通チャネル分析
  • 4.5 市場促進要因
    • 4.5.1 MARAによる飼料タンパク質削減義務がフィターゼの普及を促進
    • 4.5.2 抗生物質不使用畜産政策が複合酵素ブレンドの重要性を高める
    • 4.5.3 大規模な豚・家禽インテグレーターが精密給餌技術へのアップグレードを実施
    • 4.5.4 マイコトキシンの高度複合汚染が解毒酵素配合製品への需要を促進
    • 4.5.5 低炭素水産養殖向け補助金が植物性豊富な配合飼料での炭水化物分解酵素使用を後押し
    • 4.5.6 国内バイオテクノロジーの規模拡大が価格障壁を引き下げる
  • 4.6 市場阻害要因
    • 4.6.1 MARAの新規酵素承認プロセスの長期化が製品上市を遅延
    • 4.6.2 不安定な飼料原料価格が飼料工場の利益率を圧迫し、添加物への投資を遅延
    • 4.6.3 酵素発酵培地への輸入関税がコストを押し上げる
    • 4.6.4 小規模地域飼料工場での高温ペレット製造時の酵素活性損失

5. 市場規模および成長予測（金額および数量）

  • 5.1 副添加物
    • 5.1.1 炭水化物分解酵素
    • 5.1.2 フィターゼ
    • 5.1.3 その他の酵素
  • 5.2 動物種
    • 5.2.1 養殖
    • 5.2.1.1 魚類
    • 5.2.1.2 エビ
    • 5.2.1.3 その他の養殖種
    • 5.2.2 家禽
    • 5.2.2.1 ブロイラー
    • 5.2.2.2 採卵鶏
    • 5.2.2.3 その他の家禽
    • 5.2.3 反芻動物
    • 5.2.3.1 肉牛
    • 5.2.3.2 乳牛
    • 5.2.3.3 その他の反芻動物
    • 5.2.4 豚
    • 5.2.5 その他の動物

6. 競争環境

  • 6.1 主要な戦略的動向
  • 6.2 市場シェア分析
  • 6.3 企業ランドスケープ
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、中核事業セグメント、財務情報、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品およびサービス、ならびに最近の動向の分析を含む）。
    • 6.4.1 Alltech, Inc.
    • 6.4.2 Novonesis A/S (DSM-Firmenich)
    • 6.4.3 Archer Daniels Midland Co.
    • 6.4.4 Elanco Animal Health Inc.
    • 6.4.5 AB Vista
    • 6.4.6 BASF SE
    • 6.4.7 Kerry Group Plc
    • 6.4.8 Kemin Industries Inc.
    • 6.4.9 Pangbo Biotech Co., Ltd.
    • 6.4.10 IFF (Danisco Animal Nutrition)
    • 6.4.11 Angel Yeast Co., Ltd
    • 6.4.12 Novus International, Inc. (Mitsui & Co.)
    • 6.4.13 Adisseo
    • 6.4.14 Sunson Group Co., Ltd.

7. 飼料添加物CEOのための主要な戦略的設問

中国飼料用酵素市場レポートの調査範囲

炭水化物分解酵素、フィターゼは副添加物のセグメントとして対象に含まれています。養殖、家禽、反芻動物、豚は動物種のセグメントとして対象に含まれています。
副添加物
炭水化物分解酵素
フィターゼ
その他の酵素
動物種
養殖魚類
エビ
その他の養殖種
家禽ブロイラー
採卵鶏
その他の家禽
反芻動物肉牛
乳牛
その他の反芻動物
豚
その他の動物
副添加物炭水化物分解酵素
フィターゼ
その他の酵素
動物種養殖魚類
エビ
その他の養殖種
家禽ブロイラー
採卵鶏
その他の家禽
反芻動物肉牛
乳牛
その他の反芻動物
豚
その他の動物

市場の定義

  • 機能 - 本調査において、飼料添加物とは、適切な割合で給餌した場合に体重増加、飼料転換率、飼料摂取量などの特性を向上させるために使用される商業的に製造された製品とみなしています。
  • 再販業者 - 市場の二重計上を避けるため、付加価値を加えずに飼料添加物を再販することのみを行っている企業は市場範囲から除外されています。
  • 最終消費者 - 本調査では、配合飼料メーカーが最終消費者とみなされています。農家が補助飼料またはプレミックスとして直接使用するために飼料添加物を購入する場合は調査範囲から除外されています。
  • 社内消費 - 配合飼料の生産と飼料添加物の製造の両方に従事している企業は調査対象に含まれています。ただし、市場規模の推定においては、当該企業による飼料添加物の社内消費は除外されています。
キーワード定義＃テイギ＃
飼料添加物飼料添加物とは、動物栄養において飼料の品質および動物由来食品の品質を改善するため、または動物のパフォーマンスと健康を改善するために使用される製品です。
プロバイオティクスプロバイオティクスとは、有益な特性を持つ微生物で体内に導入されるものです（腸内の有益な細菌を維持または回復させます）。
抗生物質抗生物質とは、細菌の増殖を抑制するために特定的に使用される薬物です。
プレバイオティクス腸内の有益な微生物の増殖を促進する非消化性食品成分です。
抗酸化剤抗酸化剤とは、フリーラジカルを生成する化学反応である酸化を抑制する化合物です。
植物性抽出物（フィトジェニクス）フィトジェニクスとは、ハーブ、スパイス、精油、およびオレオレジンから誘導される天然かつ非抗生物質の成長促進物質のグループです。
ビタミンビタミンとは、身体の正常な成長と維持に必要な有機化合物です。
代謝生命を維持するために生体内で起こる化学的プロセスです。
アミノ酸アミノ酸はタンパク質の構成要素であり、代謝経路において重要な役割を果たします。
酵素酵素とは、特定の生化学反応を促進するための触媒として機能する物質です。
抗菌薬耐性抗菌剤の効果に対する微生物の抵抗能力です。
抗菌性微生物の増殖を破壊または抑制する性質です。
浸透圧バランス体内の体液にわたる膜を横断した塩分と水分のバランスを維持するプロセスです。
バクテリオシンバクテリオシンとは、類似したまたは近縁の細菌株の増殖を抑制するために細菌が産生する毒素です。
生物的水素化動物の反芻胃内で起こるプロセスで、細菌が不飽和脂肪酸（USFA）を飽和脂肪酸（SFA）に変換します。
酸化による酸敗脂肪酸と酸素の反応であり、動物において一般的に不快な臭気を引き起こします。これを防ぐために抗酸化剤が添加されました。
マイコトキシン症主に動物飼料のマイコトキシンによる汚染に起因する、真菌毒素によって引き起こされるあらゆる状態または疾患です。
マイコトキシンマイコトキシンとは、特定の種類のカビ（真菌）によって自然に産生される毒素化合物です。
飼料用プロバイオティクス消化管内の微生物バランスに好影響を与える微生物飼料サプリメントです。
プロバイオティクス酵母プロバイオティクスとして使用される飼料用酵母（単細胞真菌）およびその他の真菌です。
飼料用酵素動物の胃内の消化酵素を補充して食物を分解するために使用されます。酵素は食肉および卵生産の改善にも寄与します。
マイコトキシン解毒剤真菌の増殖を防止し、有害なカビが腸および血液に吸収されるのを防ぐために使用されます。
飼料用抗生物質疾病の予防と治療のみならず、急速な成長と発達のためにも使用されます。
飼料用抗酸化剤飼料中の脂肪、ビタミン、色素、香味料などの他の飼料栄養素の劣化を保護するために使用され、動物への栄養保全を提供します。
飼料用フィトジェニクスフィトジェニクスとは、成長促進、消化補助、および抗菌剤としての機能を果たすために畜産飼料に添加される天然物質です。
飼料用ビタミン動物の正常な生理機能および正常な成長・発達を維持するために使用されます。
飼料用香料および甘味料これらの香料および甘味料は、添加物または薬剤の変更時の味と臭いをマスクし、移行期の動物の配合飼料に理想的なものとします。
飼料用酸性化剤動物飼料用酸性化剤とは、栄養目的または保存目的で飼料に組み込まれる有機酸です。酸性化剤は畜産動物の消化管における消化促進と微生物学的バランスを高めます。
飼料用ミネラル飼料用ミネラルは動物飼料の通常の食事要件において重要な役割を果たします。
飼料用バインダー飼料用バインダーとは、安全な動物飼料製品の製造に使用される結合剤です。食品の味を高め、飼料の保存期間を延長します。
主要用語略語
LSDVランピースキン病ウイルス
ASFアフリカ豚熱
GPA成長促進抗生物質
NSP非デンプン多糖類
PUFA多価不飽和脂肪酸
Afsアフラトキシン
AGP抗生物質成長促進剤
FAO国際連合食糧農業機関
USDA米国農務省

研究方法論

Mordor Intelligenceは、すべてのレポートで4段階の方法論に従います。

  • ステップ1：主要変数の特定： 堅牢な予測方法論を構築するため、ステップ1で特定された変数と要因は入手可能な過去の市場数値に対して検証されます。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築されます。
  • ステップ2：市場モデルの構築： 予測期間の市場規模推定は名目値で行われます。インフレは価格設定に含まれず、平均販売価格（ASP）は予測期間全体にわたって一定に保たれます。
  • ステップ3：検証と確定： この重要なステップでは、すべての市場数値、変数、およびアナリストの判断が、調査対象市場における広範なプライマリーリサーチ専門家ネットワークを通じて検証されます。回答者は調査対象市場の総合的な状況を把握するため、あらゆる階層と職能にわたって選定されます。
  • ステップ4：調査成果物： シンジケートレポート、カスタムコンサルティング案件、データベースおよびサブスクリプションプラットフォーム
研究方法論