米国飼料用酵素市場規模とシェア

米国飼料用酵素市場概要
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Mordor Intelligenceによる米国飼料用酵素市場分析

飼料用酵素市場規模は、2025年の2億7,050万米ドルから2026年には2億8,576万米ドルに成長し、2026年から2031年にかけて年平均成長率5.64%で2031年までに3億7,601万米ドルに達すると予測されています。成長の勢いは、飼料変換効率向上を求めるコスト主導型の需要、動物性タンパク質に対する消費者需要の増加、および抗生物質成長促進剤の規制段階的廃止から生まれており、これにより生産者は機能性添加物へとシフトしています。サプライヤー間の統合が加速しており、NovonesisByDSM-Firmenichの飼料用酵素事業を買収したことがその象徴となっています[1]出典:Novonesis、「NovonesisByがDSM-Firmenichの飼料用酵素事業の買収を完了」、novonesis.com。耐熱性複合酵素ブレンドの普及が進んでおり、飼料工場が汚染リスクを軽減するために高温ペレット化を標準化するにつれて増加しています。商業的水産養殖の拡大や反芻動物に対するより厳格なメタン削減目標も、酵素ソリューションの対象基盤をさらに広げています。地域の穀物品質に合わせた酵素プロファイルを適合させる精密栄養プログラムが競争上の差別化要因として台頭しており、特にトウモロコシと大豆の価格変動が消化率改善への注目を高めている中西部トウモロコシ地帯において顕著です[2]出典:米国農務省経済調査局、「畜産・食肉国内データ」、ers.usda.gov

レポートの主要なポイント

  • サブ添加物別では、炭水化物分解酵素が2025年に47.31%の売上シェアをリードし、一方でフィターゼは2031年までに最速の年平均成長率5.69%を記録すると予測されています。
  • 動物別では、家禽が2025年の飼料用酵素市場規模の44.90%のシェアを占め、一方で反芻動物は2031年に向けて年平均成長率6.02%で拡大しています。

注記:本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

セグメント分析

サブ添加物別:炭水化物分解酵素がリードし、フィターゼが将来の成長を牽引

サブ添加物別では、炭水化物分解酵素が2025年に47.31%の売上シェアをリードしており、これはトウモロコシ・大豆飼料にキシラナーゼおよびベータグルカナーゼを添加した場合の代謝エネルギーが3〜4%継続的に向上することに支えられています。その優位性は、家禽および豚の飼料配合への幅広い適用性、成熟した性能データ、およびタンパク質工学の最近の進歩を受けた高温ペレット化との適合性から生まれています。耐熱性バリアントは、工場が一般的に90℃を超える温度で操業する南東部で広く普及しています。市場浸透が成熟しつつあるにもかかわらず、インテグレーターが投与プロトコルを最適化し炭水化物分解酵素とプロテアーゼをシナジー効果のためにブレンドするにつれて、このセグメントは2031年まで相応の年平均成長率で拡大すると予測されています。炭水化物分解酵素の収益源は、サプライヤーの収益性と研究開発資金プールの基盤として引き続き重要です。

フィターゼは、リン価格の上昇と排出規制の強化に後押しされ、2031年まで最速の年平均成長率5.69%を記録すると予測されています。2025年のシェアは中程度にとどまりましたが、採卵鶏および豚の飼料への導入は前年比18%増加しました。リン排出制限が厳格化されるにつれて、フィターゼの添加は無機リン酸の使用量を相殺し、サステナビリティスコアカードを支援しながら飼料コストバランスを維持します。次世代製品はペレット化後の活性保持率を高め、単位経済性を改善します。予測期間にわたって、フィターゼは特にリン利用可能性が飼料効率向上に関連する反芻動物のメタン削減プログラムにおいて、漸進的なシェアを獲得することが見込まれています。昆虫タンパク質を含む特定の高フィチン酸原料との緊密な配合整合性が、フィターゼサプライヤーをイノベーションの最前線に位置付け、飼料用酵素産業の成長の物語を持続させています。

米国飼料用酵素市場:サブ添加物別市場シェア、2025年
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動物別:家禽の優位性が反芻動物成長の挑戦に直面

家禽向けアプリケーションは2025年に市場シェアの44.90%を占め、一貫した酵素採用を促進する産業規模と標準化された生産システムを活かしていますが、一方で反芻動物は、飼料効率改善に寄与するメタン削減義務とカーボンフットプリット圧力に牽引されて、年平均成長率6.02%で最も急速に成長するセグメントとして台頭しています。家禽セグメント内のブロイラー業務は、商業施設の78%で最高の酵素浸透率を示しており、これは飼料変換の2〜3%改善が大幅な経済的利益に転換される大量生産・コスト重視の生産環境において、当技術の実証された投資対効果を反映しています。

反芻動物向けアプリケーションは腸内メタン削減に関する新たな研究から恩恵を受けており、酵素添加により乳牛試験における腸内メタン排出量が8〜12%削減されることが示されており、農業部門全体に炭素価格メカニズムが拡大するにつれて規制遵守の機会を創出しています。水産養殖は最も小さいものの最もダイナミックなセグメントであり、魚およびエビの飼料向け特殊酵素製剤が年間28%の成長を示しており、循環型水産養殖システムが廃棄物産生を最小化し水質パラメーターを維持する飼料を必要とするためです。

米国飼料用酵素市場:動物種別市場シェア、2025年
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地理的分析

中西部トウモロコシ地帯が2025年の売上の大部分を占め、密集した家禽および豚の飼育頭数と、酵素強化配合飼料の大量購入を促進する統合サプライチェーンに支えられています。地域内のトウモロコシおよび大豆生産は、炭水化物分解酵素とプロテアーゼの添加から恩恵を受ける最低コスト配合の開発を支援し、それによって基盤需要を固定しています。アイオワ州やイリノイ州に典型的な大規模農場内飼料工場は複数年の供給協定を交渉し、主要サプライヤーの数量を安定させています。地域の州立大学が酵素有効性に関する広範な普及活動を行っており、それによって生産者間での採用の信頼性を強化しています。

南東部は最も急速に成長している地域です。ブロイラー生産は温暖な気候と有利な労働経済を持つジョージア州、アラバマ州、ミシシッピ州へと移行を続けており、高温安定性酵素への新たな需要を生み出しています。アラバマ州とノースカロライナ州の新興水産養殖クラスターは、フィッシュミール代替品を豊富に含む飼料を通じたプロテアーゼおよびリパーゼの普及を促進しています。サバンナおよびモービル近郊の流通拠点は温度管理添加物の物流を最適化し、サービスレベルをさらに向上させています。エビ飼料消化性に関する普及試験などの官民連携が、知識を商業実践に迅速に移転することを促進しています。

西海岸と北東部は合わせて2025年の数量における中程度のシェアを占めましたが、プレミアム酵素製剤への傾向が強くなっています。カリフォルニア州のプロポジション12規則は、飼料を12〜15%多く消費するケージフリーシステムを義務付けており、採卵鶏生産者がコストペナルティを相殺するためにフィターゼと炭水化物分解酵素を使用する動機となっています。太平洋岸北西部の酪農業者は、品質が変動する牧草地ベースのシステム下で乳量を支援するために酵素サプリメントを使用しています。チェサピークベイおよびピュージェットサウンドにおける栄養素流出に関する環境規制が、リン排出を軽減するためのフィターゼ採用を加速させています。絶対的な消費量はトウモロコシ地帯に比べて劣るものの、1トン当たりの添加物支出が高く、平均販売価格を押し上げており、ニッチ特化型サプライヤーを支援しています。

競合環境

市場リーダーシップは中程度に集中しており、2024年の売上における上位5社のベンダーが相当なシェアを保有しています。DSM-Firmenich AGがリードしており、技術サービスを統合した幅広い酵素とビタミンのポートフォリオを活用しています。NovonesisByの2024年のDSM-Firmenichの飼料用酵素事業の買収は、より深い統合の進行を示し、耐熱性技術における同社の地位を強化しています。Archer-Daniels-Midlandのシェアは、飼料製造への垂直統合によって恩恵を受けており、完成飼料への独自酵素ブレンドの直接的な引き込みを可能にしています。

Alltechは、変動費構造を削減し専門ポートフォリオの拡大を可能にする酵母ベースの発酵イノベーションに支えられて続いています。既存企業全体での戦略的焦点は、能力拡張と共同開発パートナーシップに集中しています。Archer-Daniels-Midlandはイリノイ州デケーターの発酵槽生産量を40%増加させる投資を行い、炭水化物分解酵素とフィターゼへの増大する需要に対応しています。

BASFは90℃ペレット化向けに最適化されたNatuphos Eフィターゼを発売し、過剰配合なしに旧来の酵素の1対1代替を求める工場をターゲットにしています。AlltechはProtixと提携し、昆虫タンパク質と適合する酵素を設計し、将来の原料転換に備えています。Brenntankのような流通企業は、特化した添加物卸売業者を買収することで地域展開を強化し、バンドル物流と技術サポートを提供しています。規制データ要件と発酵スケール経済が既存企業を優遇するため、参入障壁は高まっています。しかし、専門企業は水産養殖や有機畜産などのニッチ市場をターゲットにした大企業が見落とす仕立て型ソリューションで成功する余地があります。

米国飼料用酵素産業リーダー

  1. Alltech, Inc.

  2. Archer Daniel Midland Co.

  3. Brenntag SE

  4. IFF(Danisco Animal Nutrition)

  5. DSM-Firmenich AG(Novonesis A/S)

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
米国飼料用酵素市場集中度
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最近の業界動向

  • 2025年2月:NovonesisByがDSM-Firmenichの飼料用酵素事業の買収を完了し、業界最大の専門酵素サプライヤーが誕生しました。この買収は、米国における飼料用酵素市場の発展においてイノベーションを推進し、強化することが期待されています。
  • 2024年8月:BASFが90℃ペレット化温度での活性保持向けに設計されたNatuphos Eフィターゼを発売しました。このイノベーションは、飼料効率と生産プロセスを向上させることにより、米国飼料用酵素市場の成長を支援すると予測されています。
  • 2024年6月:International Flavors and Fragrancesが循環型水産養殖システム向けに特化して登録された初の複合酵素ブレンドに対する米国食品医薬品局の承認を取得しました。この展開は、米国飼料用酵素市場においてイノベーションと成長を促進することが期待されています。

米国飼料用酵素産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 研究の前提条件と市場定義
  • 1.2 研究の範囲
  • 1.3 研究方法論

2. レポートの提供内容

3. エグゼクティブサマリーと主要な調査結果

4. 主要な業界トレンド

  • 4.1 動物頭数
    • 4.1.1 家禽
    • 4.1.2 反芻動物
    • 4.1.3 豚
  • 4.2 飼料生産量
    • 4.2.1 水産養殖
    • 4.2.2 家禽
    • 4.2.3 反芻動物
    • 4.2.4 豚
  • 4.3 規制の枠組み
    • 4.3.1 米国
  • 4.4 バリューチェーンと流通チャネル分析
  • 4.5 市場ドライバー
    • 4.5.1 動物性タンパク質需要の増加
    • 4.5.2 抗生物質成長促進剤(AGP)の禁止
    • 4.5.3 飼料変換比率の改善による飼料コスト削減
    • 4.5.4 商業的水産養殖の急速な拡大
    • 4.5.5 熱帯市場における耐熱性複合酵素ブレンドの採用
    • 4.5.6 畜産生産者に対するカーボンフットプリント表示の圧力
  • 4.6 市場阻害要因
    • 4.6.1 発酵基質価格の変動
    • 4.6.2 複数地域にわたる長期規制承認
    • 4.6.3 高フィチン酸含有昆虫由来飼料における有効性の限界
    • 4.6.4 生菌直接添加(プロバイオティクス)による代替脅威

5. 市場セグメンテーション(価値および数量)

  • 5.1 サブ添加物別
    • 5.1.1 炭水化物分解酵素
    • 5.1.2 フィターゼ
    • 5.1.3 その他の酵素
  • 5.2 動物別
    • 5.2.1 水産養殖
    • 5.2.1.1 魚
    • 5.2.1.2 エビ
    • 5.2.1.3 その他の水産養殖種
    • 5.2.2 家禽
    • 5.2.2.1 ブロイラー
    • 5.2.2.2 採卵鶏
    • 5.2.2.3 その他の家禽鳥類
    • 5.2.3 反芻動物
    • 5.2.3.1 肉牛
    • 5.2.3.2 乳牛
    • 5.2.3.3 その他の反芻動物
    • 5.2.4 豚
    • 5.2.5 その他の動物
  • 5.3 地域別
    • 5.3.1 北米
    • 5.3.1.1 米国
    • 5.3.1.2 カナダ
    • 5.3.1.3 メキシコ
    • 5.3.2 南米
    • 5.3.2.1 ブラジル
    • 5.3.2.2 アルゼンチン
    • 5.3.2.3 その他の南米
    • 5.3.3 欧州
    • 5.3.3.1 ドイツ
    • 5.3.3.2 フランス
    • 5.3.3.3 英国
    • 5.3.3.4 イタリア
    • 5.3.3.5 スペイン
    • 5.3.3.6 ロシア
    • 5.3.3.7 その他の欧州
    • 5.3.4 アジア太平洋
    • 5.3.4.1 中国
    • 5.3.4.2 インド
    • 5.3.4.3 日本
    • 5.3.4.4 韓国
    • 5.3.4.5 オーストラリア
    • 5.3.4.6 その他のアジア太平洋
    • 5.3.5 中東およびアフリカ
    • 5.3.5.1 中東
    • 5.3.5.1.1 サウジアラビア
    • 5.3.5.1.2 アラブ首長国連邦
    • 5.3.5.1.3 トルコ
    • 5.3.5.1.4 その他の中東
    • 5.3.5.2 アフリカ
    • 5.3.5.2.1 南アフリカ
    • 5.3.5.2.2 ナイジェリア
    • 5.3.5.2.3 その他のアフリカ

6. 競合環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動向
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル(グローバルレベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、財務情報(入手可能な場合)、戦略情報、主要企業の市場ランク・シェア、製品およびサービス、最近の動向を含む)
    • 6.4.1 Cargill, Incorporated
    • 6.4.2 DSM-Firmenich AG (Novonesis A/S)
    • 6.4.3 BASF SE
    • 6.4.4 Archer-Daniels-Midland Company
    • 6.4.5 Bluestar Adisseo Company
    • 6.4.6 Alltech, Inc.
    • 6.4.7 Elanco Animal Health Incorporated
    • 6.4.8 International Flavors and Fragrances Inc.
    • 6.4.9 Novus International, Inc.
    • 6.4.10 AB Vista Ltd.
    • 6.4.11 Kemin Industries, Inc.
    • 6.4.12 Huvepharma EOOD
    • 6.4.13 Kerry Group plc
    • 6.4.14 Brenntag SE

7. 飼料添加物最高経営責任者向け主要戦略的課題

米国飼料用酵素市場レポートの範囲

炭水化物分解酵素、フィターゼはサブ添加物別のセグメントとしてカバーされています。水産養殖、家禽、反芻動物、豚はシウムとしてカバーされています。
サブ添加物別
炭水化物分解酵素
フィターゼ
その他の酵素
動物別
水産養殖
エビ
その他の水産養殖種
家禽ブロイラー
採卵鶏
その他の家禽鳥類
反芻動物肉牛
乳牛
その他の反芻動物
その他の動物
地域別
北米米国
カナダ
メキシコ
南米ブラジル
アルゼンチン
その他の南米
欧州ドイツ
フランス
英国
イタリア
スペイン
ロシア
その他の欧州
アジア太平洋中国
インド
日本
韓国
オーストラリア
その他のアジア太平洋
中東およびアフリカ中東サウジアラビア
アラブ首長国連邦
トルコ
その他の中東
アフリカ南アフリカ
ナイジェリア
その他のアフリカ
サブ添加物別炭水化物分解酵素
フィターゼ
その他の酵素
動物別水産養殖
エビ
その他の水産養殖種
家禽ブロイラー
採卵鶏
その他の家禽鳥類
反芻動物肉牛
乳牛
その他の反芻動物
その他の動物
地域別北米米国
カナダ
メキシコ
南米ブラジル
アルゼンチン
その他の南米
欧州ドイツ
フランス
英国
イタリア
スペイン
ロシア
その他の欧州
アジア太平洋中国
インド
日本
韓国
オーストラリア
その他のアジア太平洋
中東およびアフリカ中東サウジアラビア
アラブ首長国連邦
トルコ
その他の中東
アフリカ南アフリカ
ナイジェリア
その他のアフリカ

市場の定義

  • 機能 - 本調査において、飼料添加物とは、適切な割合で給餌された場合に、体重増加、飼料変換比率、飼料摂取量などの特性を改善するために使用される商業的に製造された製品として定義されます。
  • 再販業者 - 二重計算を避けるため、付加価値なしに飼料添加物を再販する企業は市場の範囲から除外されています。
  • 最終消費者 - 配合飼料メーカーが、対象市場における最終消費者とみなされます。補助飼料やプレミックスとして直接使用するために飼料添加物を購入する農家は対象範囲から除外されています。
  • 自社内消費 - 配合飼料の生産と飼料添加物の製造の両方に従事する企業は本調査に含まれます。ただし、市場規模を推定する際には、当該企業による飼料添加物の内部消費は除外されています。
キーワード定義#テイギ#
飼料添加物飼料添加物とは、動物栄養において、動物由来の飼料および食品の品質改善、または動物の性能と健康の改善を目的として使用される製品です。
プロバイオティクスプロバイオティクスとは、有益な特性のために体内に導入される微生物です(腸内の有益な細菌を維持または回復させます)。
抗生物質抗生物質とは、細菌の増殖を阻害するために特定的に使用される薬物です。
プレバイオティクス腸内の有益な微生物の増殖を促進する非消化性食品成分です。
抗酸化物質抗酸化物質とは、フリーラジカルを生成する化学反応である酸化を阻害する化合物です。
フィトジェニクスフィトジェニクスとは、ハーブ、スパイス、精油、およびオレオレジンから誘導された天然の非抗生物質成長促進剤のグループです。
ビタミンビタミンとは、身体の正常な成長と維持に必要な有機化合物です。
代謝生命を維持するために生きている生物内で起こる化学的プロセスです。
アミノ酸アミノ酸はタンパク質の構成要素であり、代謝経路において重要な役割を果たします。
酵素酵素とは、特定の生化学反応を引き起こす触媒として機能する物質です。
抗微生物耐性微生物が抗微生物剤の効果に抵抗する能力です。
抗微生物微生物の増殖を破壊または阻害することです。
浸透圧バランス体液内の膜を越えた塩分と水分のバランスを維持するプロセスです。
バクテリオシンバクテリオシンとは、類似またはごく近縁の細菌株の増殖を阻害するために細菌が産生する毒素です。
バイオハイドロゲネーション(生物的水素添加)これは動物の反芻胃内で起こるプロセスであり、細菌が不飽和脂肪酸(USFA)を飽和脂肪酸(SFA)に変換します。
酸化的変敗これは脂肪酸と酸素の反応であり、一般的に動物において不快な臭いを引き起こします。これを防ぐために抗酸化物質が添加されました。
マイコトキシコーシス主に飼料のマイコトキシン汚染による真菌毒素によって引き起こされる状態または疾患です。
マイコトキシンマイコトキシンとは、特定の種類のカビ(真菌)によって自然に産生される毒素化合物です。
飼料用プロバイオティクス消化管内の微生物バランスに好ましい影響を与える微生物飼料サプリメントです。
プロバイオティクス酵母プロバイオティクスとして使用される飼料用酵母(単細胞真菌)およびその他の真菌です。
飼料用酵素動物の胃内の消化酵素を補うために使用され、食物を分解します。また酵素は肉と卵の生産が改善されることを保証します。
マイコトキシン解毒剤真菌の増殖を防ぎ、腸や血液内での有害なカビの吸収を止めるために使用されます。
飼料用抗生物質疾患の予防と治療の両方に使用されますが、急速な成長と発育のためにも使用されます。
飼料用抗酸化物質飼料中の脂肪、ビタミン、色素、香味剤などの他の栄養素の劣化を保護するために使用され、動物への栄養保障を提供します。
飼料用フィトジェニクスフィトジェニクスとは、成長促進、消化助成、および抗微生物剤として機能するために畜産飼料に添加される天然物質です。
飼料用ビタミン動物の正常な生理機能と正常な成長・発育を維持するために使用されます。
飼料用香味料・甘味料これらの香味料と甘味料は、添加物や医薬品の変更時に味と臭いをマスクし、移行期間中の動物食に理想的なものにするのに役立ちます。
飼料用酸性化剤動物飼料用酸性化剤とは、栄養目的または保存目的のために飼料に組み込まれる有機酸です。酸性化剤は、畜産動物の消化管における消化と微生物バランスを向上させます。
飼料用ミネラル飼料用ミネラルは動物飼料の定期的な食事要件において重要な役割を果たします。
飼料用結合剤飼料用結合剤とは、安全な動物飼料製品の製造において使用される結合剤です。食品の味を向上させ、飼料の保存期間を延長します。
主要用語略語
LSDVランピースキン病ウイルス
ASFアフリカ豚熱
GPA成長促進抗生物質
NSP非澱粉多糖類
PUFA多価不飽和脂肪酸
Afsアフラトキシン
AGP抗生物質成長促進剤
FAO国際連合食糧農業機関
USDA米国農務省

研究方法論

Mordor Intelligenceは、すべてのレポートで4段階の方法論に従います。

  • ステップ1:主要変数の特定: 堅固な予測方法論を構築するために、ステップ1で特定された変数および要因を入手可能な過去の市場数値に対して検証します。反復的なプロセスを通じて、市場予測に必要な変数を設定し、これらの変数に基づいてモデルを構築します。
  • ステップ2:市場モデルの構築: 予測年の市場規模推定は名目値ベースです。インフレは価格設定に含まれておらず、平均販売価格(ASP)は予測期間全体を通じて一定に保たれます。
  • ステップ3:検証と最終化: この重要なステップでは、すべての市場数値、変数、およびアナリストの判断が、対象市場の広範な一次調査専門家ネットワークを通じて検証されます。回答者は全体的な市場像を生成するために、各レベルおよび職能にわたって選定されます。
  • ステップ4:調査結果: シンジケートレポート、カスタムコンサルティング業務、データベース・サブスクリプションプラットフォーム
研究方法論
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