南アメリカデータセンターネットワーキング市場規模・シェア分析 — 成長トレンドと予測（2026年〜2031年）

市場動向とインサイト

クラウドストレージの需要増加と信頼性の高いアプリケーションパフォーマンス

企業はミッションクリティカルなワークロードをクラウドプラットフォームへ移行しており、地域施設内のスループットおよびレイテンシ要件が高まっています。2028年までに全コアシステムをクラウドへ移行するBanco Itaúのプログラムは需要急増の典型例であり、通信事業者に400Gおよび800G新リンクの開通を促しています。Cirion Technologiesはすでにサンパウロ〜サンティアゴ間で毎秒1.6テラビットのシングルキャリア波長を実証しており、光バックボーンがAI時代のトラフィックに先行できることを証明しています。^{[1]StockTitan、「Cirionが毎秒1.6テラビット試験を完了」、stocktitan.net}ストレージパフォーマンスは、オンプレミスとクラウドリポジトリをリアルタイムで同期するハイブリッドデプロイメントにとっても等しく重要です。

企業間でのサイバー攻撃の増加

ラテンアメリカ企業は現在、週あたり2,569件の攻撃を記録しており、これはグローバル平均を40%上回っており、最高情報セキュリティ責任者（CISO）は次世代ファイアウォール、セキュアSD-WAN、およびAI拡張型脅威分析の導入を進めています。コロンビアの保険会社であるMutual Ser EPSは、マルチクラウドアプリケーションを運用する50以上の拠点を強化するためにFortinetのFortiGateアプライアンスを採用しました。^{[2]Fortinet、「Mutual Ser EPSがマルチクラウドを保護」、fortinet.com}予算配分は急速に変化しており、地域企業の半数がサイバーセキュリティ対策に年間1,000万〜4,900万米ドルを充てています。

グローバルクラウドプロバイダーによるハイパースケールデータセンター建設の急増

Amazonは2026年に稼働予定の新しいチリクラウドリージョンに40億米ドルを投資しており、AWSとMicrosoftは2024年にブラジルの拡張に合計45億米ドルを投資しました。^{[3]BNamericas、「Banco Itaúクラウド移行ロードマップ」、bnamericas.com}各デプロイメントでは、汎用コンピュートに25〜100GbEリンクを、AIクラスターに100GbE超を使用するリーフスパインファブリックが必要となり、キャリアホテルおよびメトロバックボーンにおいて複数年にわたるハードウェアリフレッシュサイクルが誘発されています。

低遅延沿岸ハブを可能にする海底ケーブル陸揚げの急増

Googleの太平洋横断ケーブルとCirionのSAC2システムにより、バルパライソとフォルタレザが遅延敏感型の交換拠点として台頭しています。フォルタレザは現在16本の稼働中ケーブルを有しており、マイアミ、ルアンダ、リスボンへの往復60ミリ秒未満の通信を実現しています。これらの施設では、ライブストリームイベントやゲームローンチ時のトラフィックピークに対応するため、高密度光クロスコネクトと自動ファイバー監視が導入されています。

ネットワーク複雑性の増大

ハイブリッドクラウドオーバーレイ、東西マイクロセグメンテーション、およびエッジバーストがスキルギャップを顕在化させています。インテントベースコントローラーを導入した企業は、マルチベンダーAPIの乱立により手薄なNOCチームが圧迫される状況に直面しています。訓練を受けたスタッフの不足は400G採用スケジュールを遅延させ、コンサルティング依存度を高め、達成可能な自動化の深度を制限しています。

先進機器の高い輸入関税とCAPEX

ルーターおよびリーフスイッチのコストを8〜20%引き上げる関税により、中小規模事業者は800G光学機器の採用よりもライフサイクルの延長を選択しています。ブラジルのエクスタリフプログラムは、国内製造されていないAI最適化NICの調達を加速させ、1,495点のICT品目を関税免除とすることでこのペナルティの一部を相殺しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品は2025年収益の75.63%を占め、あらゆるデータセンターネットワーキング市場デプロイメントの基盤を形成するスイッチ、ルーター、光トランスポンダー、およびセキュリティアプライアンスへの多額の支出を反映しています。イーサネットリーフスパインのアップグレードサイクルは25G／100Gから400Gクラスへと移行する一方、モジュラールーターはシンプル化されたアンダーレイ自動化のためにSR-MPLSを統合しています。ベンダーはマーチャントシリコンの突破口に合わせてスイッチASICロードマップを同期させ、RDMA over Converged Ethernetを実行するAIクラスターのレイテンシ予算を満たしています。サービスは11.49%のCAGRで拡大しており、社内スキルセットを持たない企業向けのマネージドSDNコントローラー、ライフサイクル自動化、およびホワイトグローブゼロトラストオーバーレイによって牽引されています。OEMのコンサルティング部門は、デプロイメントのリードタイムを短縮するネットワークアズコードブループリントとDevNetスタイルのトレーニングをバンドルしています。地域のマネージドサービスプロバイダーは、マルチクラウド接続のハンドオフおよびISO 27001準拠のマネージド検知・対応を提供することでニッチを開拓し、異種混在環境全体でのコンプライアンスを確保しています。

注記: 全個別セグメントのシェアはレポート購入時に入手可能

ITおよび通信は、テレコクラウドがコアネットワークスライスを仮想化し、OTTビデオプラットフォームがニアエッジノードにキャッシュする中、2025年において36.89%の収益シェアを維持しました。銀行業は即時決済指令を遵守するためにマルチリージョンのアクティブ・アクティブデータストアを維持し、暗号化された100G MACセキュリティポートへの需要を押し上げています。一方、製造・産業分野は、インダストリー4.0の改修が決定性イーサネット、タイムセンシティブネットワーキング、およびPLCをフォグサーバーに接続するプライベート5Gゲートウェイを必要とすることから、最速の11.88%CAGRを記録しています。鉱業コンソーシアムは、高振動ピットに耐える堅牢な光リングを実証しながら、10ミリ秒RTT以下のCisco URWBリンクを介して遠隔操作の運搬を行っています。自動車工場は、クラウドAI品質管理エンジンに供給するCANバスのデジタルツイン上でベンダーに依存しないテレメトリーを強制するオープンネットワーキングパイロットを先導しています。

コロケーションホールは2025年の稼働フットプリントの55.75%を占め、遅延敏感型メトロピアリングにとって引き続き重要な役割を果たしています。ニュートラルファシリティは、規制対象顧客データを保護するために再生可能エネルギーPPAおよびソブリンクラウドエンクレーブで多様化を図っています。それでも、Amazon、Microsoft、Googleが2024年〜2025年にかけて南アメリカのリージョンに100億米ドル超を投資し、25/50kV電源で配線された多階建てキャンパスを設計することから、ハイパースケーラーは13.12%のCAGRを記録しています。テナントが予測可能なクラウド可用ゾーンを求める中、ハイパースケーラーのデータセンターネットワーキング市場シェアは2031年までに40.60%に近づく見込みです。ポルトアレグレにScala Data Centersが計画する4.7GWのAIシティは、LLM推論ファームを搭載したNVLinkメッシュバックプレーン向けにシャーシあたり64×800Gポートを提供するファブリックスイッチに依存することになります。エッジおよびマイクロモジュラーサイトは、ケーブル陸揚げ沿岸沿いに出現しており、1MW未満のポッドが800Gコヒーレント光学機器を沿岸IPoDWDMスーパーノードへ終端させています。

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100GbE超のポートは、トレーニングクラスターが800G DR4+光学機器上の毎秒1.6テラビットトランクを横断することから、12.32%のCAGRを示しています。一方、50〜100GbEは価格対ギガビット比率と後方互換性のバランスから最大のシェアである36.78%を維持し続けています。100GbE超のポートのデータセンターネットワーキング市場規模は、AIおよびHPCの勢いを裏付けるように、2031年には6億2,437万米ドルに達すると予測されています。RoCE v2アクセラレーションとPFCフリートランスポートがトポロジカルな意思決定を形成する一方、IPoDWDMはグレイ光学機器を統合して消費電力を抑制しています。レガシーの10GbE以下リンクは、より高いオーバーサブスクリプションに耐えうるブランチデータセンターおよびアーカイブバックアップセグメントに残存しています。中位の25〜40GbEラインは、ワークロードが予測不能にバーストしながらもコアデータセンターのAIジョブよりは小規模にとどまるエッジデプロイメントを下支えしています。

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地域分析

ブラジルデータセンターネットワーキング市場

ブラジルは2025年の南米データセンターネットワーキング市場シェアの25.08%をリードした。サンパウロ州は427.5 MWの稼働中電力と、さらに672 MWの建設・計画中の電力を集中させており、Microsoftからの27億米ドルおよびAWSからの18億米ドルによって推進されている。ブラジルの免税エクス・タリフリストは、国内では入手困難なスイッチASICの導入を加速させ、通貨変動時にデータセンターネットワーキング市場にコストバッファーを提供している。フォルタレザの16本のケーブル着陸点は、セアラー州を大陸規模のトラフィック交換拠点へと変貌させ、マイアミへの往復レイテンシを55ミリ秒以下に低減している。

南米データセンターネットワーキング市場

チリは2024年12月の国家データセンター計画を背景に太平洋データハブ候補として台頭しており、同計画は25億米ドルのインセンティブと迅速化された環境認可を約束している。2026年に稼働予定のAmazonの40億米ドルサンティアゴクラウドリージョンは、Googleの太平洋横断Topazケーブルと連携し、ラテンアメリカとアジア間のレイテンシ重視の取引を支える拠点となる。Equinixの1億3,000万米ドルのサンティアゴIBXは、オペレーター選択肢をさらに多様化させ、100%再生可能エネルギーを基盤とするニュートラルキャッシングクラスターを育成する。アルゼンチンは2031年にかけて11.02%のCAGRを記録すると予測されている。アルゼンチンの国家デジタルヘルスグリッドはRed Hat OpenShift上で稼働し、2年以内にトランザクション量を15倍に拡大させ、スケーラブルなアンダーレイファブリックへの需要を示した。コロンビアのフィンテックの急成長と海底光ファイバーの追加は、コンプライアンス対応のためのAES-256 MACsecの採用を促進しているが、ペソの変動と関税負担が中小ISPの設備投資予算を圧迫している。両国は、断片化した監督体制を懸念する多国籍テナントを誘致するため、サイバーセキュリティ法規の調和に取り組んでいる。

規制環境

南米は、データセンターのネットワーキング資本支出と導入時期に影響を与える税制、投資、データ政策の枠組みが依然としてまとまりを欠いている。ブラジルでは、ReData税制（PL 278/2026、MP 1.318/2025を基盤とする）が導入され、データセンターで使用される一部の機械および建設資材に対する連邦税の停止措置が講じられた。これはICT輸入向けの既存の関税免除アプローチを補完するものであり、より高スループットのスイッチング、ルーティング、光伝送のアップグレードを支援するものである。チリは「国家データセンター計画2024-2030」の下で運営されており、これには重要な許認可に関する技術指針が含まれ、新規建設およびネットワーク拡張の承認要件の標準化に役立っている。

国境を越えた接続性やローカライゼーションに関する考慮事項も、多国籍テナントのネットワークアーキテクチャの決定に影響を与える。ブラジルでは、Googleが海底ケーブルに関する統一的な規制枠組みを提唱しており、海底ケーブルインフラ国家政策（PNICS）に連動するPL 270への支持も含まれている。これは沿岸拠点や相互接続を重視した設計に関連する。アルゼンチンでは、Super RIGI枠組みに関する議論の中に現地調達や供給業者育成の要件が含まれており、これは大規模なデータセンター投資の誘致を目的としているが、先進的なネットワーキング機器のベンダー選定、調達、リードタイムに影響を与えるコンプライアンス手続きを追加する可能性がある。

市場機会と将来展望

ブラジル、チリ、アルゼンチンで進行中の政策・インフラプログラムは、新規キャンパスや相互接続回廊全体において、高速光伝送、スパイン・リーフ型スイッチングの更新、ネットワークセキュリティの近代化に対する余地を生み出している。ブラジルのReData税制および既存の関税免除の仕組みは、輸入される先進的なICTおよびデータセンター向け資材の実質コストを削減し、ハイパースケールおよびコロケーション施設における400G/800G級スイッチングおよびコヒーレント光学技術の導入をより迅速にする支援となっている。チリでは、「国家データセンター計画2024-2030」および新しいクラウドリージョンやケーブル接続の沿岸拠点を中心とした建設サイクルが、メトロ規模のファブリック、キャリアグレードのDCI、そしてネットワークの複雑化を管理するための自動化運用ツールを支えている。

第2の機会群は、ニュートラル接続性と現地サプライチェーンの強化を中心に形成されており、マルチサイトおよび国境を越えたアーキテクチャの導入摩擦を低減している。Conecta Infraが発表した、2028年までにアルゼンチン、チリ、ブラジルの主要データセンター拠点を相互接続するための6,000kmのニュートラルファイバーを展開する3.5億米ドルの計画は、光インターコネクト、IPoDWDM、大規模な安全なデータセンター間ルーティングへの需要を支えている。供給側では、Corningがブラジルでプレコネクタ化ファイバーソリューションの現地生産を確立する動きを進めており、ブラジル、コロンビア、アルゼンチン、ペルー全域でのデータセンター展開における入手性を改善している。サンパウロ都市圏におけるAda InfrastructureのGRU10プロジェクト（2030年までに27億レアルを計画）などのキャンパス投資も、統合・マネージドサービスとともに提供されるスイッチング、ルーティング、構造化配線、セキュリティアプライアンスの対象需要を拡大している。