南米軟体動物駆除剤市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

市場動向とインサイト

湿潤なエルニーニョサイクルにおけるナメクジおよびカタツムリの大発生の激化

エルニーニョ南方振動現象は土壌水分を高め、摂食期間を延長し、腹足類の個体数を歴史的な閾値を超えて増加させる。ブラジル農牧研究公社（Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária）によるフィールド試験では、パラナ州、サンタカタリーナ州、リオグランデドスル州において軟体動物の発生率が高まることが記録されている。不耕起栽培の残渣は、避難場所と有機物を追加することでこの効果を増幅させるため、農家は予防的な餌剤散布を実施し、軟体動物駆除剤の基礎需要を押し上げている。ブラジルのセラード農場では、早熟の園芸作物を保護するために、1シーズンあたり2回の追加ペレット散布を計画するようになっている。コロンビアのアンデス渓谷でも同様の傾向が見られ、持続的な露の膜が、従来は乾燥していた月でも夜間にナメクジが摂食することを可能にしている。気候変動の継続的な不安定性により、このドライバーは農学者や販売業者にとって最重要課題であり続けている。

持続可能なコーヒー、サトウキビ、園芸作物に対する政府インセンティブ

ブラジルのプラノ・サフラおよびABCプラスプログラムは、農家が有機・輸出残留農薬基準を満たす低毒性餌剤に切り替えた場合に軟体動物駆除剤のコストを補助する。コロンビアのコーヒー生産者全国連合会は、登録ヘクタールの3分の1をすでに鉄リン酸塩に移行させた並行リベートを提供している。GPS誘導散布機を使用した場合、軟体動物駆除剤コストの最大30%が払い戻され、可変施用ペレットの採用が促進されている。アルゼンチンは2025年に持続可能農業税制を拡充し、軟体動物駆除剤の抵抗性管理計画に対する税額控除を認め、間接的にデュアルモード餌剤の需要を押し上げた。これらの財政的インセンティブは、購買決定を最低コスト選択肢から、残留農薬審査に合格するより安全な製剤へとシフトさせている。ペルーは欧州バイヤーの農薬透明性要求に対応する協同組合を通じて同様の支援を行っている。これらの取り組みは、軟体動物駆除剤と生物刺激剤をバンドルした総合的病害虫管理パッケージも促進し、サプライヤーのクロスセリングポテンシャルを高めている。

施設栽培へのシフトによる軟体動物被害圧力の増大

コロンビアにおける温室および高トンネルの栽培面積は2025年までに1万〜1万5,000ヘクタールを超え、チリおよびペルーでも引き続き拡大している。これらの閉鎖型システムは湿度と温度を保持し、ナメクジが露地圃場と比較して2〜3倍速く繁殖することを可能にする。これに対応して、作物管理者は餌剤散布の頻度を増やし、灌漑水の飛散に耐えられるよう設計されたプレミアム製剤を採用している。プラスチックハウスの建設を支援する政府の共同融資プログラムは、2029年まで更なる拡大を促進し、軟体動物駆除剤の使用量を増加させると予測されている。製剤業者もこれらのマイクロクライメートに適した耐雨性顆粒を開発しており、市場における技術的進歩に貢献している。 

バイオテクノロジー種子コーティングによる幼体カタツムリの生存率向上

水分保持と種子活力向上を目的として設計された種子コーティングは、意図せず幼体腹足類にとって好適なマイクロハビタットを形成している。大豆圃場での室内試験では、コーティング種子を使用した場合、未コーティングの対照区と比較して幼体カタツムリの個体数が増加することが示された。この初期シーズンにおける生存率の高さは、同一栽培サイクル内でより早期の、場合によっては複数回の餌剤散布を必要とする。次世代コーティングの採用が段階的に進むにつれ、長期的な影響が成長率に影響を与えると予測されている。現時点では、製剤業者は忌避化学物質を種子コーティングに統合しておらず、市場における既存のイノベーションギャップが浮き彫りになっている。 

南米におけるメタアルデヒドの残留限度値の厳格化

2025年、ブラジルの国家衛生監督庁（ANVISA）は最大残留限度値（MRL）を欧州基準に合わせ、農家に対して圃場施用量の削減または輸出向け農産物への第二鉄リン酸塩への切り替えを求めた。ANVISAは2025年6月5日に公布された規範的指示第371号を通じて、改訂されたMRL、収穫前間隔、および承認された使用方法を含む農薬・消毒剤残留規制に重要な更新を導入した。アルゼンチンでは、農業食品衛生品質国家サービス（SENASA）がバッファーゾーンと時期制限を実施し、雨季におけるメタアルデヒドの使用を複雑にした。コンプライアンス監査はしばしば収穫ピーク期と重なり、残留農薬違反が出荷停止につながる可能性があるため、経済的リスクが増大している。即時のコンプライアンス対応は、流通業者による不適合在庫の回収を必要とし、農家は作物被害リスクの増大か第二鉄リン酸塩への切り替えに伴うコスト増加かの選択を迫られる。流通業者は、コーヒーとベリーが主要な地域においてメタアルデヒドの取扱量が15%減少したと報告している。その結果、規制変更はコスト面での優位性にもかかわらず、従来の化学物質の採用を遅らせている。

鉄リン酸塩有効成分の高いプレミアム価格

鉄リン酸塩ペレットは、有効成分1キログラムあたりのコストがメタアルデヒドの2〜3倍高く、これは主に第二鉄の製造がスケールアップしにくく、競合するサプライヤーが少ないためである。価格感応度は、軟体動物駆除剤の費用が殺菌剤や肥料の予算と競合するトウモロコシおよび小麦生産において特に顕著である。通貨変動がコスト差をさらに悪化させ、ユーロ建てで価格設定された第二鉄リン酸塩の輸入品は現地通貨が弱体化すると割高になり、農家はこれらの製品の採用を遅らせる。ブラジルの北東部やアルゼンチンの北西部など利益率が薄い地域では、農家は残留農薬への懸念にもかかわらず、より安価なメタアルデヒドを選択し続けている。最近の投資があっても、国内製造能力は依然として限られており、規模の経済の実現が遅れている。その結果、価格上限が高付加価値園芸市場以外での鉄リン酸塩ペレットの広範な採用を制限している。 

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

南米軟体動物駆除剤市場セグメント分析

葉面処理は2025年の南米軟体動物駆除剤市場規模の53.6%を占めた。これはトラクター散布機が広大な大豆・トウモロコシ圃場を迅速にカバーできるためである。このセグメントはさらに最も速い成長を記録すると予測されており、2026年から2031年にかけて6.3%のCAGRを示す。農家は鉄リン酸塩の価格が高い場合に帯状散布を好み、有効性を維持しながら有効成分の使用量を最大半分に削減する。灌漑水路における水生カタツムリの防除は、農業協同組合ではなく保健省が調整する住血吸虫症対策地域において、限定的ながら戦略的な意義を持つ。工業施設と住宅庭園を合わせると、500グラムの消費者向けパックで対応する低量の小売サブ市場を形成している。

南米の農学アドバイザーは、雨の予報に合わせてナメクジの孵化ピーク時に2〜3回の全面散布を推奨している。可変施用衛星マップを含む精密施用技術は普及しつつあるが、ほとんどの畑作農家にとってはまだ高価である。ペレットおよび顆粒散布に最適化された機械設備が既に整備されているため、全面散布方法の南米軟体動物駆除剤市場シェアが近い将来低下する可能性は低い。ただし、温室利用者は床面の残留物を減らし、作業者の再入場間隔を短縮するために、点滴ラインを通じて液剤を施用している。

注記: 各セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

豆類・油糧種子は2025年の南米軟体動物駆除剤市場規模の45.7%を占め、これはブラジルとアルゼンチンが世界第2位・第3位の大豆輸出国であることに起因する。しかし、補助金付きの総合的病害虫管理予算がコーヒー、サトウキビ、園芸作物の利益を可能にし、市場規模を拡大させている。チリとコロンビアの園芸トンネルは、北米と欧州に傷なしで届けなければならないプレミアムグレードのベリーと野菜を生産しており、予防的使用を強化している。穀物・シリアルは不耕起栽培の拡大とともに緩やかな牽引力を得ているが、価値面では第2位にとどまっている。

補助金の適用により鉄リン酸塩の実質コストが最大4分の1低下し、プレミアム定価にもかかわらず農家の採用を促している。目に見える損傷に対する輸出ペナルティは明確な経済的根拠を生み出す：ベリー1パレットの返品は1シーズンの軟体動物駆除剤支出を上回るコストとなる。補助金の枠組みが更新されれば、商業作物の南米軟体動物駆除剤市場規模は2026年から2031年にかけて6.9%のCAGRで最も速く成長すると予測されている。主にコロンビアの切り花からなる観賞用植物は、視覚的な一貫性のためにより高仕様の餌剤を選択する小規模だが価格弾力性の高いセグメントを形成している。

注記: 各セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

地域分析

ブラジル軟体動物駆除剤市場

ブラジルは2025年に48.2%の収益シェアを占め、主要地域における大規模な大豆栽培に牽引され、2026年から2031年にかけて8.6%のCAGRで最も速い成長を達成すると予測されています。不耕起大豆農業においてメタアルデヒドの代わりにリン酸鉄ベイトを使用することで収量改善が観察されています^{[1]出典：Servicio Agrícola y Ganadero、「Resolution 243 Exenta」、SAG Chile、sag.gob.cl}。残留物を削減するための規制措置により、販売業者はより高品質な製品を在庫するよう促され、二層価格構造が拡大しています。これらの条件に合わせた新製品の発売により、ブラジルの市場ポジションはさらに強化されています。

アルゼンチン軟体動物駆除剤市場

アルゼンチンは市場支出において第2位にランクされており、製品発売期間を短縮する規制の合理化によって成長が支えられています。これにより海外ブランドの参入が増加し、競争が激化して価格が低下する可能性があります。気候変動に関連した降水量の多い作付け期間により、大豆・小麦輪作におけるベイト施用頻度が増加すると予想されますが、使用量はブラジルよりも低い水準にとどまっています。

南米軟体動物駆除剤市場

チリとコロンビアは市場の次の層を形成しており、施設栽培における輸出志向の園芸作物によって牽引されています。リでは、ミツバチ安全対策と認定施用者基準を義務付ける新規制により、リン酸鉄ベースのソリューションの採用が促進されています。コロンビアでは、夜間の低温が結露とナメクジの活動を促進する高地での温室栽培が、ベイト施用の需要を押し上げています。ボリビアのような小規模市場では、地域の水質規制への準拠のために低毒性製剤が重視されており、リン酸第二鉄製品への需要が高まっています。流通ネットワークは依然として分散していますが、デジタルコマースプラットフォームが農村部における製品へのアクセスを改善しています。

規制環境

ブラジルでは、殺貝剤は連邦農薬管理制度のもとで規制されており、ANVISA(毒性評価)、IBAMA(環境リスク評価)、MAPA(農学的有効性および使用承認)の三者による市場投入前評価が行われる。これは法律第14.785/2023号に基づく仕組みである。この枠組みの中で、ANVISAは規範指令第371号(2025年6月5日)を通じて農薬および消毒剤の残留基準要件を更新し、最大残留基準値と輸出向けサプライチェーンの使用条件を厳格化した。この変更により、メタルデヒドなど残留リスクの高い化学物質からの再処方およびポートフォリオ転換も加速した。

アルゼンチンでは、SENASAが植物保護製品の登録における中心的機関であり、国家植物保護製品登録簿を通じて登録を行う。登録および商業化は国内規則によって管理され、これには決議第350/99号に基づく長年の登録要件が含まれる。規制の近代化はSENASA決議第458/2025号によって継続され、単一の国家農薬登録制度が導入されるとともに、国連の化学品分類および表示に関する世界調和システム(GHS)第9版に準拠した表示が義務付けられた。この更新により、表示、安全性データ、および流通業者の管理責任に関する遵守要件が地域全体で強化された。

バリューチェーン分析

バリューチェーンは、輸入および地域サプライヤーを通じて調達される、特にメタルデヒドとリン酸鉄などの原体有効成分から始まる。これらの原体は、その後、湿潤な圃場条件や施設栽培向けに設計されたペレット、粒剤、液剤へと現地で製剤化・配合される。ブラジルでは、製品開発および商業化計画は、法律第14.785/2023号に基づく三機関承認プロセス(MAPA、IBAMA、ANVISA)によって形成されており、これは新規原体の導入、ラベルの拡大、残留物および非対象生物への配慮の厳格化に伴う製剤更新のタイミングに影響を与える。

市場への流通経路は分断された流通網に依存しており、協同組合系の農業資材ネットワーク、地方の再販業者、広範な最終配送網を持つ大手流通業者が含まれる。加えて、国境地域では偽造品や未登録製品の流通を助長する並行貿易も存在する。農場での使用は主に粒剤ベイト用の地上散布機によって行われ、一部の地域では航空散布も利用される。需要は輸出遵守およびトレーサビリティプログラムの影響を強く受けるようになっており、高付加価値の園芸作物や商業作物では低毒性ベイトが好まれる傾向にある。