中東スナックバー市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

セグメント分析

プロテインバーは2026年から2031年にかけてCAGR 7.70%で成長すると予想されており、製品タイプの中で最速の成長を示しています。この成長は、ジム利用者の増加とスポーツニュートリションに関する意識の高まりによるもので、筋肉回復と満腹感をサポートする高タンパク・低糖分の選択肢への需要を牽引しています。2025年に市場シェアの83.67%を占めるシリアルバーは、その手頃な価格から引き続き数量ベースでリードしています。一方、エネルギーバーはタンパク質含有量よりも速放性炭水化物を重視する持久系アスリートやアウトドア愛好家向けに展開されています。クリフバー（Clif Bar）やパワーバー（PowerBar）などのブランドがこれらの製品を専門スポーツ小売店および一部のハイパーマーケットで流通させています。一方、オーガニックまたはビーガンとして位置付けられることの多いフルーツ＆ナッツバーは、プレミアム価格設定のニッチセグメントにとどまっています。

プロテインバーの急増は、60グラムのバー1本あたり15〜20グラムのタンパク質を提供するホエイアイソレートやカゼインなどの原材料へのシフトに支えられています。しかしシリアルバーは、カルフールやルルーなどの小売業者のプライベートブランド製品がブランド品より15%〜20%安く販売されるというコモディティ化の課題に直面しています。これにより、ケロッグ（Kellogg）やGeneral Millsなどの確立されたプレイヤーは限定フレーバーや商品上のプロモーションで棚スペースを維持することに注力しています。エネルギーバーは、UAEの拡大するトレイルランニングやサイクリングコミュニティに牽引されて緩やかな成長を見せています。ただし、高グリセミック指数のシロップへの依存が、糖分含有量にますます注目する健康志向消費者へのアピールを制限しています。

乳製品およびプロテインベースのバーは2026年から2031年にかけてCAGR 7.58%で成長すると予想されており、原材料ベースの中で最速の成長を示しています。このトレンドは、スポーツニュートリションへの需要の高まりに応えるためにホエイプロテイン濃縮物や乳タンパク質分離物を使用する処方開発者によって促進されています。グラノーラおよびオーツベースのバーは、2025年に33.42%の市場シェアを保有すると予測され、引き続き市場を支配しています。その人気は費用効率の高さ（オーツや圧延穀物はホエイより手頃）と、家族向けの健全な朝食選択肢としての訴求力から生まれています。文化的に共感を呼ぶデーツベースのバーも、ZADフードやリナーファームズ（Linah Farms）などの地域ブランドに支えられて牽引力を増しています。

ナッツベースのバーはプレミアム製品として位置付けられているものの、アーモンドやカシューナッツの価格変動という課題に直面しています。例えば、2024年にはカリフォルニアの干ばつにより世界のアーモンド価格が18%急騰し、長期的なサプライヤー契約を持たないブランドのマージンを圧迫しました。原材料リスクへの対応として、処方開発者はオーツ、デーツ、ナッツを組み合わせたハイブリッドブレンドをますます採用しています。この戦略は原材料調達の多様化だけでなく、単一の高コスト原材料に依存することなく「タンパク質5グラム」や「砂糖不使用」などの表示を可能にします。

プレミアムバーは2026年から2031年にかけてCAGR 7.62%で成長すると予想されており、可処分所得の増加と健康意識の高まりが消費者にオーガニック・ビーガンまたはプロテイン強化の選択肢により多くを費やすよう促しています。2025年には、マス層バーが79.35%のシェアで市場を支配しており、中間所得世帯に向けた手頃な価格の朝食または学校スナックとして機能するシリアルバーに大きく牽引されています。一方、プレミアムバーはドバイ、アブダビ、リヤドなどの都市の富裕層消費者を対象としており、クリーンラベル、サステナビリティ、高タンパク含有量や低糖分レベルなどの機能的なメリットを重視しています。

2024年のユーガブ調査では、アラブ首長国連邦とサウジアラビアの買い物客の72%が品質のためにより多くを支払う意志があり、約36%がサステナブルなパッケージングのためにプレミアムを支払う準備があることが明らかになりました。これらの嗜好が、マス層とプレミアムバーの50%〜100%の価格差を説明しています。プレミアムセグメントの台頭は新製品の発売にも反映されています。例えば、NotCoはタンパク質7グラムを含む植物性チョコレートバーを導入し、AMRITAはビーガンプロテインバーを発売し、Roobarはアラブ首長国連邦ディルハム（AED）12.50で価格設定されたオーガニックバーをデビューさせました。2024年に発売されたこれらの製品は、在住外国人および高純資産の現地消費者を対象とするカルフールとスピニーズ（Spinneys）での販売を確保しています。

オンライン小売店は2026年から2031年にかけてCAGR 7.76%で成長すると予測されており、市場において最速成長の流通チャネルとして台頭しています。この成長は主に、タラバット（Talabat）、ヌーン（Noon）、デリバルー（Deliveroo）などのクイックコマースプラットフォームの人気の高まりによって牽引されています。これらのプラットフォームはスナックバーやその他の食料品を30分以内に配達することで利便性を高め、アラブ首長国連邦のオンライン食料品市場数量の40%以上を占めています。スピードと利便性に対する消費者の需要に応えるその能力が、進化する小売市場における重要なプレイヤーとしての地位を確立しています。国際貿易協会によれば、アラブ首長国連邦はGCC（湾岸協力会議）諸国の中でeコマースをリードしており、eコマース販売が小売総売上の約10%を占めています。

一方、スーパーマーケット／ハイパーマーケットは2025年に54.74%の市場シェアを維持し、支配的な地位を保っています。この成功は、GCC全域での90店舗新規出店を展開するルルーの取り組みや、現地調達に向けたパートナーシップやブランド付きスナックバーに対して競争力のある価格を提供するプライベートブランド製品の導入を含むカルフールのサウジアラビアでの拡大などの戦略的イニシアチブに支えられています。さらに、500カ所以上の拠点を持つアブダビ国営石油会社（ADNOC）「オン・ザ・ゴー」や、2025年までにUAEに200店舗を開設する計画を持つセブン-イレブン（7-Eleven）などのコンビニエンスストアは、引き続き通勤者や衝動買い客に対応しています。これらの店舗は、幅広い製品選択よりも利便性と近接性を優先する顧客のニーズに応えるアクセシビリティと立地を重視しています。

地域分析

サウジアラビアスナックバー市場

サウジアラビアは2025年の中東スナックバー市場においてリーディングセグメントとして台頭し、地域の収益の24.10%を占めました。この大きなシェアは、3,600万人という同国の大模な人口に加え、2030年までに肥満を30%削減することを目標とする「健康的な習慣」キャンペーンなどの政府主導のウェルネス施策によって牽引されています。さらに、砂糖入り飲料税の導入により、消費者はより健康的で低糖質の代替品へのシフトを促され、スナックバーの需要をさらに押し上げています。これらの要因が相まって、サウジアラビアは地域市場における支配的な存在として位置づけられています。

アラブ首長国連邦スナックバー市場

アラブ首長国連邦（UAE）は最も急成長しているセグメントとして際立っており、2026年から2031年にかけて7.64%の年間複合成長率（CAGR）が予測されています。この急速な成長は、eコマースの普及拡大によって促進されており、オンライン食料品販売は2023年の27億米ドルから2032年には154億米ドルへと成長し、21.60%という力強いCAGRを反映すると予測されています。さらに、UAEはアブダビ国営石油会社（ADNOC）オン・ザ・ゴーの500店舗以上や、2025年までに200店舗への拡大を計画している7-Elevenを含む、広範なコンビニエンスストアネットワークの恩恵を受けてます。これらの発展は、同国の近代的な小売インフラへの注力と相まって、UAEを中東スナックバー市場における主要な成長ドライバーとしています。

GCCおよび中東全域スナックバー市場

カタール、オマーン、クウェート、バーレーンを含むその他の市場は、市場の残余シェアに総体的に貢献しており、近代的な小売普及率はカタールが55%、バーレーンが50%、クウェートが45%、オマーンが40%と、それぞれ異なる小売発展段階を示しています。2024年に開始されたカタールの肥満に関する国家行動計画は、学校ベースの栄養教育と、より健康的なスナックオプションに対する小売インセンティブを重視しており、食事代替品として位置づけられるスナックバーに機会をもたらしています。クウェートでは、70店舗以上を展開するSultan Centerや60店舗以上を展開するSavecoなどの確立された小売業者が、多国籍ブランドに強力な流通ネットワークを提供しています。しかし、伝統的なバカラ（小規模食料品店）が食料品市場の55%を依然として占めており、包装済みスナックバーの棚スペースを制限しています。一方、ヨルダン、レバノン、イラクを含む中東のその他の地域は、通貨の変動性、輸入規制、政治的不安定といった課題に直面しており、サプライチェーンを複雑化させ、多国籍企業の投資を妨げています。こうした障壁にもかかわらず、湾岸協力会議（GCC）市場全体におけるフィットネストレンドの収束、デジタルコマースインフラの拡大、政府支援による栄養施策が、中一桁台の持続的な成長を確保しています。UAEの急速な成長とサウジアラビアの市場規模が相まってデュアルエンジンモデルを形成し、小規模市場における緩やかな進展を補う一方、ガルフード2025で発表されたLuLu RetailによるGCC全域での90店舗展開計画は、市場のアクセシビリティと成長ポテンシャルをさらに高めることが期待されています。