中東の二次電池市場規模・シェア分析：成長動向と予測（2024年～2029年）

中東の二次電池市場動向

急成長するリチウムイオン電池

• 様々な電池技術の中で、リチウムイオン電池（LIB）は予測期間中、中東の二次電池市場で最も急成長する分野として浮上する見通しである。LIBは、主にその優れた容量対重量比により、他のタイプの電池を凌ぐ人気を集めている。リチウムイオン電池の採用は、最小限のメンテナンスで性能が向上し、保存可能期間が長く、価格が一貫して低下しているなどの利点によってさらに促進されている。
• リチウムイオンバッテリーは、従来の技術、特に鉛蓄電池と比較して、いくつかの技術的利点を誇っています。充電式リチウムイオン・バッテリーは平均して5,000回以上のサイクルを提供し、一般的な鉛蓄電池のサイクルが400～500回であるのとは対照的です。さらに、リチウムイオン電池はメンテナンスや交換の頻度が少ない。また、放電サイクルを通じて電圧を維持するため、電気部品の効率が向上し、長持ちする。
• 近年、業界の大手企業は投資を拡大し、規模の経済の達成と研究開発活動の強化に注力している。このような競争の激化により、リチウムイオン電池の価格は著しく低下している。技術革新、製造の進歩、原材料コストの低下により、リチウムイオン電池の数量加重平均価格は2013年の780米ドル/kWhから2023年には139米ドル/kWhに急落した。予測によると、2025年には113米ドル/kWh程度までさらに下落し、2030年には80米ドル/kWhに達する。このような電池コストの低下傾向は、すべての電池の中でリチウム電池を有利な選択肢にする可能性が高い。
• 歴史的に、リチウムイオン電池は携帯電話やノートパソコンなどの民生用電子機器が主な用途であった。しかし、その役割は大幅に拡大している。現在では、ハイブリッド車、バッテリー電気自動車（BEV）全般、再生可能エネルギー分野のバッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）の電源として好まれている。
• 中東のリチウムイオン電池製造産業はまだ初期段階にあり、中国、米国、欧州といった世界的なトップランナーに後れを取っているが、この分野を強化するための協調的な取り組みが行われている。特にアラブ首長国連邦とサウジアラビアは、バッテリー製造と関連技術で躍進している。こうした動きは、経済の多様化を図り、再生可能エネルギーの目標を支援し、急増する電気自動車の需要に対応することを目的としている。
• 例えば、タイタン・リチウムは2024年2月、カリファ経済区アブダビ（KEZAD）グループと提携し、最先端のリチウム加工施設の計画を発表した。KEZAD Al Mamourahの29万平方メートルに及ぶこの50億AED（約13億5,000万米ドル）のベンチャーは、リチウムイオン電池とEV分野に不可欠な電池用炭酸リチウムと水酸化リチウムを生産する予定だ。
• 同様に、サウジアラビアは世界の二次電池分野で大きく前進している。2023年6月、Obeikan Investment Groupはオーストラリアの新興企業European Lithiumと提携し、水酸化リチウム精製所を設立した。翌月には、サウジの国営鉱山会社マアデンと米国のアイバンホー・エレクトリック社が、アラビアン・シールドの48,500平方キロメートルでリチウムやその他のレアメタルを探鉱する権利を獲得した。
• 2023年9月、サウジアラビアの投資会社エナジー・キャピタル・グループは、油田かん水から供給されるリチウムを使用した電池を革新するため、米国のハイテク新興企業ピュア・リチウムと協力した。5,000万米ドルの初期投資で、このイニシアチブはリチウムイオン電池用金属の急増する需要に対応することを目的としている。さらに、ERGのグローバル・バッテリー・アライアンスへの加盟は、リチウムイオン電池の持続可能なグローバル・サプライ・チェーンへのコミットメントを強調するものである。このようなイニシアチブは、この地域のリチウムイオン電池産業にとって有望な軌道を示すものである。
• リチウムイオン電池は軽量で急速充電が可能であり、充電サイクルが長く、コストが下がっていることから、予測期間中は中東の二次電池市場を支配することになるだろう。

アラブ首長国連邦が著しい成長を遂げる

• 予測期間中、アラブ首長国連邦（UAE）の二次電池市場は大幅な成長を遂げ、同国を地域のリーダーとして位置付けている。この勢いは、急速な工業化、再生可能エネルギーに対する政府の支援、急成長する電気自動車（EV）セクター、技術的進歩、UAEのこの地域における戦略的な経済姿勢に後押しされている。これらの要素が相まって、二次電池の採用と技術革新に適した環境が整っている。
• UAEの急速な産業拡大により、信頼性の高いエネルギー貯蔵ソリューションへの需要が高まっており、さまざまな分野で二次電池が広く受け入れられている。さらに、持続可能性と再生可能エネルギーに対する国の取り組みは、極めて重要な役割を果たすことになる。二酸化炭素排出量を削減し、エネルギー・ポートフォリオにおける再生可能エネルギーの役割を増大させるという野心を持つUAEは、クリーン・エネルギー技術を支持する政府のイニシアチブによって支えられている。これには太陽光発電の重視も含まれ、効率的なバッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）の需要を高めている。UAEは野心的なエネルギー目標を掲げており、再生可能エネルギー容量を2023年の約605万kWから、2030年には現在の3倍以上となる1420万kWに拡大することを目指している。このような飛躍は、BESSに対する大きな需要を生み出すと予想される。
• 近年、UAEでは電気自動車（EV）の急速な普及が見られる。国際エネルギー機関（IEA）のデータはこの傾向を浮き彫りにしており、バッテリー電気自動車（BEV）の販売台数は2023年に約2万3,000台に急増し、前年の1万5,000台から53％増という顕著な伸びを示した。このようなEV普及の高まりは、二次電池市場を後押しすることになるだろう。
• さらにUAEは、2050年までに電気自動車とハイブリッド車が道路交通の50％を占めるようになることを想定している。EVインフラへの多額の投資と、気候変動と闘い化石燃料への依存を軽減する戦略としてのEV導入の推進により、高容量で耐久性のある二次電池の需要が高まっている。
• このバッテリー需要の急増に伴い、UAEはバッテリーのリサイクルで躍進している。その証拠に、インドを拠点とするLOHUMクリーンテックは2023年12月、UAE市場への進出を発表した。UAEのエネルギー・インフラストラクチャー省および中東における持続可能性とデジタル化のリーダーであるBEEAHとの協力により、LOHUMはUAE初のEVバッテリー・リサイクル工場を設立する予定である。このイニシアチブは、UAEのCOP28アジェンダ、2050年までのネット・ゼロ戦略イニシアチブ、循環経済政策に沿ったもので、排出ガスを出さないモビリティを支持するものである。
• この野心的なプロジェクトは、リチウム電池の再生とリサイクルに特化した80,000平方フィートの広大な施設を特徴とする。年間3,000トンのリチウムイオンバッテリーをリサイクルし、15MWhをエネルギー貯蔵システム（ESS）に再利用する能力を持つこの施設は、予想されるEVバッテリー管理ニーズの80％以上を満たすと見込まれている。
• バッテリー技術の進歩、特にソリッド・ステート・バッテリーの出現は、効率性、安全性、そして消費者と企業の両方に対する二次電池の総合的な魅力を増幅させている。この傾向を強調するものとして、著名な電池メーカーである米国のStatevolt社は2024年4月、2026年までにUAEで固体電池セルを生産する計画を発表した。同社は、ラスアルハイマに32億米ドルの巨大なギガ工場を建設し、年間生産量40ギガワット時（GWh）という驚異的な目標を掲げている。この戦略的な動きは、中東、アフリカ、インドといった地域を視野に入れ、バッテリー・ストレージと電動モビリティの急成長する輸出市場に参入することを目的としている。
• こうした動きから、アラブ首長国連邦（UAE）の二次電池市場は、予測期間中に顕著な急成長を遂げるだろう。