中東バッテリー市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

市場動向とインサイト

国家ビジョン計画に基づくEV普及推進

サウジアラビアが2026年に電気自動車製造セクターを育成する決定を下したことで、地域の電池需要が再編されています。ビジョン2030は2030年までにリヤドでの電気自動車普及率30%を目標とし、5,000基の公共充電器設置命令に裏付けられており、2027年以降に発注されるすべての新規政府フリート車両はゼロエミッションでなければなりません。^{[1]サウジアラビアエネルギー省、「ビジョン2030電気自動車目標」、energy.gov.sa} カタールの2030年までに2,000基の充電ポイントを設置する計画が二次的な需要拠点を加えています。Lucid Motorsは2024年に車両組立を開始し、地域の能力拡大を示しています。実際の電気自動車登録台数は2025年に5,000台未満であり、インセンティブと消費者エンゲージメントの加速が必要であることを示しています。湾岸諸国全体での多様な充電規格がサプライヤー戦略を分断しています。

ユーティリティ規模の再生可能エネルギーによるエネルギー貯蔵システム需要の牽引

太陽光発電のカーテルメントは2025年にサウジアラビアで1.2 TWhに達し、再生可能エネルギー総発電量の8%に相当し、アラブ首長国連邦でも同様のパターンが現れています。^{[2]サウジアラビア電力調達会社、「バッテリーエネルギー貯蔵システム入札」、sppc.com.sa} バッテリーエネルギー貯蔵システムが優先的な解決策であり、2025年に落札されたサウジアラビアの8 GWhフェーズ1入札と、2027年までに1 GWの24時間電力を供給するアラブ首長国連邦の19 GWh CATL・Masdarプロジェクトがその典型です。^{[3]Reutersスタッフ、「CATL、Masdarがアラブ首長国連邦の60億米ドルのバッテリー貯蔵プロジェクトで提携」、reuters.com} オマーンの100 MWhイブリIII貯蔵プラントは、小規模国家が調達開始時に電池を組み込んでいることを示しています。IRENAは、断続的な再生可能エネルギーの新規1ギガワットごとに、グリッドの安定性を維持するために0.3〜0.5 GWhの電池が必要と推定しています。

地域電池製造に対するインセンティブ

サウジアラビアのIKTVA規則は、落札された再生可能エネルギーおよび貯蔵契約に対して30〜50%の国内付加価値を義務付けており、アラブ首長国連邦の「エミレーツで製造」インセンティブにより、セルメーカーが組立ラインを設置するようになっています。NEOMは水素インフラに84億米ドルを充当しており、大型電池を含むことで地域製造へのさらなる需要を生み出しています。TdafoqとDelectrik Power Systemsは2025年にフロー電池工場の設立に合意し、輸入から合弁事業への転換を例示しています。

通信・データセンターのバックアップ需要の拡大

アラブ首長国連邦は2026年に50以上のアクティブなデータセンターを有し、合計600 MWを超えるITロードを持ち、各サイトは無停電電源装置のために電池に依存しています。Saftのサウジアラビア通信タワー向けリチウムイオン展開により、ディーゼル使用量が92%、トラック巡回が70%削減されました。EnerSysは2024年にPowerSafe電池の地域流通ネットワークを拡大しました。TeslaのMegapackは、グリッド停電が接続性を脅かすオフグリッドサイトで採用されています。ITUガイドラインが電池性能を標準化しているため、サプライヤーは砂漠の気温下で十分なサイクル寿命を保証しなければなりません。

原材料価格の変動

炭酸リチウム価格は2025年に1トンあたり12,000〜18,000米ドルの間で変動し、固定価格契約で作業するアセンブラーの予算計画を不安定にしました。国内にリチウム、コバルト、ニッケルがゼロであるため、すべての中東電池工場は輸入に依存しています。コンゴ民主共和国でのコバルト供給混乱が2025年初頭にスポット価格を35%上昇させ、サプライヤーをコバルト削減化学へと向かわせました。サウジアラビアの公共投資ファンドはオーストラリアおよびチリのリチウム事業に少数株式を取得してリスクをヘッジしていますが、中東バッテリー市場内の最終製品価格は依然としてグローバルスポット変動に連動しています。

国内鉱物資源の限界

地域の地質調査により、リチウム、コバルト、ニッケルの埋蔵量は無視できるほど少ないことが確認されており、精製所への投資では上流の希少性を補うことができません。アラブ首長国連邦は2025年にインドネシアと水酸化ニッケルの調達に関する覚書に署名しましたが、材料は依然としてサードパーティの精製業者を経由しなければなりません。リサイクルは未成熟であり、Dubattの年間25,000トンの鉛酸プラントは鉛のみを回収し、リチウムイオンスクラップをまだ処理できません。クローズドループ能力の規模が達成されるまで、鉱物依存が地域コスト管理を制約し続けるでしょう。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

二次電池は2025年に70.3%の収益でトップとなり、このセグメントは2031年までCAGR 10.8%で拡大すると予測されています。この数値は、数千回の深いサイクルを必要とする電気自動車、データセンターバックアップ、グリッド規模のエネルギー貯蔵システムの増加するシェアを反映しています。一次電池のニッチは低消費電力の計測機器や防衛電子機器において引き続き関連性を持ちますが、リサイクル義務が強化されるにつれて政策とコストの逆風に直面しています。

充電式電池の普及は総所有コストに依存しています。BYDのサウジアラビア電力会社向け6,000サイクルのリン酸鉄リチウム電池パックは、使い捨て化学の低い初期価格を上回る経済性を例示しています。^{[4]BYD Company、「サウジアラビアバッテリーエネルギー貯蔵契約」、byd.com} 一次電池は地域収益の30%未満を供給しており、主に定期メンテナンス訪問に合わせた交換間隔を持つ油田センサーで使用されています。アラブ首長国連邦でのIEC 61960規格の施行強化が、信頼できる二次電池サプライヤーを優遇する安全要件をさらに定着させています。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

鉛酸電池は2025年に39.8%の収益を保持し、コストリーダーシップ、堅牢なリサイクル、スターター・ライティング・イグニッションシステムへの定着した使用によって保護されています。固体電池は収益の2%未満にとどまっていますが、パイロットラインがプレミアム電気自動車および高信頼性グリッドノードでの商業運転に移行するにつれて、2031年までに最高のCAGR 30.9%を持ちます。

リチウムイオン化学は2025年に約45%を占め、ユーティリティ規模の貯蔵のデフォルトステータスを維持しました。フロー電池は、Aramcoの鉄バナジウムユニットが高温耐性を実証した後、産業スロットに参入しました。アラブ首長国連邦NextGenFDIプログラムの下でのEnpower Greentechの移転は、湾岸の政策立案者がR&Dインセンティブで固体電池のパイオニアを誘致していることを示しています。鉛酸電池の価格はキロワット時あたりでリチウムイオンより60〜70%低いままですが、サイクル寿命が短く、長期計算での優位性が狭まっています。

自動車用電池は2025年に33.5%のシェアを保持し、サウジアラビアの積極的な国内製造目標とアラブ首長国連邦の新しい充電回廊を反映して、2031年までCAGR 9.5%で成長すると予測されています。産業用固定貯蔵、特にユーティリティ規模のエネルギー貯蔵システムは、太陽光発電のカーテルメントを削減するための数ギガワット入札に支えられ、産業用途内で最も急成長するサブセットとして浮上しました。

自動車需要は制度化されています。サウジアラビア政府のフリートは2027年からゼロエミッションモデルに移行し、保証された調達チャネルを生み出しています。LucidのプラントはIKTVA要件を遵守するために国内組立ラインを確保し、2027年までにセル組立を追加する予定です。湾岸の倉庫でのフォークリフトと自動搬送車は、継続的な複数シフトの稼働サイクルをサポートするために鉛酸からリチウムイオンに移行しています。ポータブル電池は成熟しており、消費者向け電子機器の交換サイクルに結びついており、それが長期化しているため、緩やかな成長をもたらしています。

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地域分析

サウジアラビア バッテリー市場

サウジアラビアは2025年に中東バッテリー市場収益の41.9%を創出した。2フェーズ構成の18 GWhストレージ入札およびBYD Co. Ltd.による15.1 GWhのプロジェクトパイプラインが、最も積極的なグリッド近代化推進の方向性を定めている。上流部門の電化およびNEOMの水素計画が、産業用および長期持続型のニッチ市場を加えている。国内付加価値化規制によりサプライヤーは合弁事業への参入を余儀なくされ、予測期間を通じてさらに深化すると見込まれる製造拠点を固定化している。

アラブ首長国連邦 ッテリー市場

アラブ首長国連邦は2025年に収益の約28%を占めた。CATLとMasdarによる19 GWhストレージ複合施設への60億米ドルの投資は、太陽光発電プラス蓄電プログラムの規模を示している。アブダビおよびドバイにおけるデータセンター建設が、通信グレードのリチウムイオン出荷を支えている。Dubattが主導するアラブ首長国連邦のリサイクルエコシステムは、循環型経済に取り組む最初の事例であるが、リチウムイオン処理能力の規模が不足している。

GCC バッテリー市場

オマーンはビジョン2040の義務付けおよびグリーン水素輸出戦略に牽引され、2031年までに最速となる14.7%のCAGRを達成する軌道にある。100 MWhのイブリIIIストレージユニットが、太陽光発電プラス蓄電の統合調達を先導している。カタールは2030年までに4 GWの再生可能エネルギー容量を目標とし、新興の1.675 GW太陽光発電プラス蓄電パイプラインを有している。クウェートのアル・ディブディバプロジェクトおよびバーレーンの小規模なヌール1太陽光発電所は、再生可能エネルギー統合の初期段階を示しているが、商業用蓄電システムに対する分散型の機会を創出している。

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規制環境

サウジアラビアでは、SASOの取り締まりがシステムレベルの検証を通じて電池およびBESSの市場アクセスを厳格化した。SASOはIEC 62933-5-2:2026(2026年3月発効)の施行に動き、輸入エネルギー貯蔵システムに対して現地での高温サイクル寿命試験を義務付け、砂漠の運用条件に適合した認証を求めるようになった。SASOはまた、リチウム電池製品に対してIEC 62133-2:2026(2026年7月10日発効)を義務付け、現地型式試験とSASO適合証明書の取得を求めている。

UAEでは、適合性評価はMoIATの下でエミレーツ適合性評価スキーム(ECAS)により管理されている。DEWAやEtihadWEなどの公共事業体は、電池統合が系統接続における重要な変更に該当する場合、承認および再検査を求めている。さらに、気候変動削減に関する2024年連邦法令第11号が2026年5月に官民組織に対して義務化され、安全基準とともに貯蔵プロジェクトの調達文書に関連している。両市場を通じて、基準の施行は現地試験、モデル別認証、および大規模BESS導入に対する継続的な環境報告を組み合わせる方向へ移行している。

市場機会と将来展望

大規模発電事業者向け貯蔵調達と終日利用可能な再生可能エネルギー契約は、現地での実行力に支えられた、金融機関融資が可能で系統統合されたBESS提供に空白地帯を生み出している。SPPCはBESSプログラムの第2期に向けて27の開発事業者および技術提供者を事前資格認定し、BOO方式の下で6件の500MW/2GWhプロジェクトにわたり合計3GW/12GWhとなった。これはマルチギガワット規模のパイプラインを強化し、規格化されたコンテナ型ソリューション、EPCパートナーシップ、および砂漠環境での運用に適した長期O&Mモデルへの移行を支えている。

UAEでは、Masdarが2026年7月にBYDとSungrowが供給する19GWhの電池を伴う5.2GWのソーラー・プラス・ストレージプロジェクトの資金調達を完了したことは、プロジェクトファイナンスがマルチギガワット規模のソーラーと貯蔵の組み合わせに集中していることを示している。このパターンは、認定セル、PCS、BMS、熱管理、および保証付き性能保証に対する需要を拡大している。現地化と上流投資も、セル輸入を超えてBESS組み立てや電池材料へと機会を広げており、2026年5月のZOE Energy Storageによる6GWh規模のサウジBESS施設設立に向けた合弁契約の締結や、Zhongke Electricによるソハール・フリーゾーンでの年産20万トンのリチウムイオン負極材工場、ドゥクムでの2.5億米ドル規模のEVおよび電池セル施設契約などのオマーンのプロジェクトが含まれる。