中東石油・ガスラインパイプ市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年〜2031年）

市場動向とインサイト

アラビア湾岸沖合ガス田における上流投資の増加

ADNOCは2026年〜2030年に向けて1,500億米ドルを充当し、沖合ガスの収益化を優先しており、ハイルおよびガシャだけで1日あたり15億立方フィートのガス供給能力を追加するために110億米ドルの資金調達を確保しています。QatarEnergyの北部ガス田拡張は2028年までにLNG能力を年間1億2,600万トンに引き上げ、500キロメートル超の新規沖合ラインパイプを必要とします。サワーガス環境は、SeAH Steelのハイルおよびガシャへの14,000トン納入に示されるように、高耐孔食性を持つデュプレックスおよびクラッドパイプへの需要を促進しています。Nippon Steel Corp.からのプレミアムOCTGの発注は、ガス成長と脱炭素化インフラとの関連性を強調しています。これらのプログラムは総体として長期的な鉄鋼需要を確保し、パイプライン活動を原油価格変動から部分的に切り離しています。

国境を越えた原油輸出幹線の拡張

イラクの45億6,000万米ドルのバスラ〜ハディーサ路線は日量225万バレルの規模を持ち、多国間回廊への新たな関心を体現しています。ドゥクム港ターミナルに関するオマーンとの交渉はホルムズ海峡を迂回し、1,000万バレルの貯蔵能力をもたらします。サウジアラビアはアラブ首長国連邦およびクウェートと相互接続する地域ガスグリッドを検討しています。これらのメガプロジェクトはポンプステーション数を削減するためにAPI 5L X65またはX70グレードの24インチ超を必要とします。イランおよびイラクにおける制裁リスクは意思決定サイクルを長引かせる可能性がありますが、ルート多様化の経済性は引き続き大口径鋼管を代替手段より優位に位置づけています。

老朽化したパイプラインネットワークの更新需要

地域内の700以上の沖合構造物が廃止候補となっており、2038年までにその数は1,000を超え、推定300〜500億米ドルのコストがかかる可能性があります。クウェート石油公社は2026年2月に日量400万バレルの生産目標を維持するために15億米ドルのパイプライン更新工事を発注しました。サウジアラムコのマスターガスシステム第3フェーズは、1980年代初頭に稼働したインフラを近代化するために4,000キロメートルの新規パイプを含みます。ADNOCはESTIDAMAネットワークを21億米ドルの契約のもとで3,500キロメートル超に拡張しています。更新サイクルは、新規油田の承認動向に関わらず、予測可能な需要の基盤を生み出しています。

ADNOCおよびアラムコによる水素対応ラインパイプパイロット

ADNOCのH2GOおよびアラムコのeREACTパイロットは水素脆化に耐性のある鋼材を評価しており、低硫黄・低リンのデュプレックス合金および改良炭素鋼を優先しています。アラブ首長国連邦のSupreme Steelは現在NACE MR0175に準拠したUNS S32760を現地で提供しており、サプライチェーンの早期適応を示しています。オマーンは低温パイプグレードへの新たな需要をもたらす400キロメートルのグリーン水素ネットワークを計画しています。水素混合がガス量の10%を超えた場合、既存の炭素鋼輸送ラインの一部は交換または内部クラッディングが必要になる可能性があります。パイロットから得られた知見は、中東石油・ガスラインパイプ産業全体における将来の材料仕様を導くことになります。

EPC発注を延期させる原油価格変動

ブレント価格は2025年中に1バレルあたり70〜85米ドルの間で変動し、カタールはオフショアパッケージ4を延期し、ADNOCはいくつかのガス発注を遅延させました。アラムコは資本優先事項を再評価するために2025年下半期の入札を減速させました。視界が低い局面では、国営石油会社は多年度パイプラインよりも短サイクル掘削に資金を振り向けます。クウェートは価格サイクルのリスクを軽減するために最大70億米ドルのリース・リースバック融資を検討しています。この抑制要因は特に裁量的な輸出プロジェクトに影響を与える一方、国内電力連動型ガスネットワークは比較的影響を受けにくい状況にあります。

浅海沖合における複合フレキシブルパイプへのシフト

エジプトのウェスト・バクル油田では25,000メートルの鋼管をFlexpipe HTに置き換え、設置時間を半減させ、コストを最大40%削減しました。フレキシブルパイプは陰極防食システムも不要で、動的疲労にも耐えます。ADNOCおよびアラムコは衛星開発において管理された試験を開始していますが、大規模な発注はまだ行っていません。複合材ソリューションは水深200メートル未満、直径10インチ未満に限定されており、幹線および高圧サワーサービスは依然として鋼管の領域にあります。それでも、中東石油・ガスラインパイプ市場の浅海セグメントではマージン圧力が高まっています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

溶接管は2025年需要の63.15%を占め、オペレーターが52〜56インチガスラインに縦型サブマージアーク溶接製品を好むことからCAGR 3.58%で成長する見込みです。TenarisGPCのジュバイルにおけるLSAWミルとEast Pipesのハイスパイラル溶接能力拡張は、供給側の信頼を示しています。シームレス管は高圧サワーサービスに不可欠であり、Jindal SAWおよびArcelorMittal SAは2029年までに稼働予定の地域シームレス能力を90万トン追加しました。自動溶接によりL&T Energy Hydrocarbonは120キロメートル56インチプロジェクトを現場補修率わずか0.6%で完了し、生産性向上を示しました。

溶接製品の中東石油・ガスラインパイプ市場規模は幹線プロジェクトの進展に伴い着実に拡大する見込みであり、シームレス需要は掘削サイクルと特殊合金の採用に連動しています。溶接管はまたIKTVAまたはICVスコアカードを満たす地域製鉄所を優遇する現地化義務からも恩恵を受け、その支配的な市場シェアの地位を強化しています。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

炭素鋼はスウィートサービスにおけるコスト優位性から2025年に64.88%のシェアを維持しましたが、デュプレックスおよびスーパーデュプレックスカテゴリーはCAGR 6.12%で最高の成長を記録しました。SeAH Steelの14,000トンのクラッドパイプ納入およびTubacexのアブダビにおける1億米ドルのCRA OCTG工場がこの軌跡を裏付けています。水素パイロットおよびCO₂輸送プロジェクトは、従来グレードでは対処できない新たな腐食要因をもたらしています。

中東石油・ガスラインパイプ産業において、デュプレックス合金は沖合ガスおよび水素インフラにおいて炭素鋼を代替する割合が増加するでしょう。したがって、炭素鋼の中東石油・ガスラインパイプ市場シェアはわずかに低下する見込みですが、絶対的なトン数はネットワーク総延長とともに依然として増加しています。

外径24インチ超のパイプは2025年の収益の50.72%を占め、2031年にかけてCAGR 4.16%を記録すると予測されています。マスターガスシステムパッケージ8およびADNOCのESTIDAMAは大量のガスを効率的に輸送するために52インチ仕様を求めています。OQGNのファフード〜スハール案件でJindal SAWが受注した193キロメートルの42インチラインは2027年までに完成します。

大口径は肉厚が直径および運転圧力に比例して増加するため、重量ベースで中東石油・ガスラインパイプ市場規模を牽引しています。12インチ未満の小口径はダウンホールおよび配給用途に引き続き使用されますが、価値成長への貢献は小さくなっています。

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輸送は2025年の出荷量の57.44%を占め、ガス収益化が政策課題の上位に位置づけられるにつれてCAGR 4.44%で拡大する見込みです。サウジアラビアの88億米ドルのマスターガスシステム第3フェーズおよびカタールの北部ガス田パイプラインがこの傾向を体現しています。ジュバイルにおけるアラムコの年間900万トンCO₂ハブなどの炭素回収輸送プロジェクトが別の需要層を加えています。

集積およびダウンホールケーシングは掘削強度に連動して変動し、輸送と比較して成長が遅い理由を説明しています。それでも、輸送の中東石油・ガスラインパイプ市場シェアは、近期の原油価格変動から切り離された安定したベースロード需要を意味しています。

地域分析

サウジアラビア石油・ガスラインパイプ市場

サウジアラビアは2025年の売上の39.36%を占め、マスターガスシステム第3フェーズおよびジャフラー非在来型プログラムによって牽引された。アラムコはIKTVAの下で70%の現地調達率を達成し、2026年2月に110億米ドルの長期調達契約を締結した。Arabian Pipesは2024年から2025年にかけて5億5,000万サウジアラビアリヤルを超える受注を獲得した。

アラブ首長国連邦石油・ガスラインパイプ市場

アラブ首長国連邦はADNOCのESTIDAMA拡張計画およびハイルとガシャのサワーガスプロジェクトを基盤として続く。ICV（国コンテンツ付加価値）フレームワークは2018年以降、2,420億アラブ首長国連邦ディルハムを国内経済に還流させてきた。シームレスパイプおよびクラッドパイプの生産能力は、Jindal SAW、SeAH、およびTubacexの投資を通じて拡大している。

中東石油・ガスラインパイプ市場

イラクは2031年までの年平均成長率（CAGR）5.35%で最も急速な成長軌道を示しているが、制裁による資金調達圧力およびルートオプションに関する交渉が実行を遅らせる可能性がある。クウェートの15億米ドルの更新プログラムおよびオマーンの4,623キロメートルのガスグリッド整備は、安定した地域需要を支えている。バーレーンとイランは規模の小さいプレーヤーにとどまり、後者は不正資金フローに関する米国財務省の勧告によって制約を受けている。^[4]

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