中東飼料用アミノ酸市場規模・シェア

中東飼料用アミノ酸市場（2025年～2030年）

Mordor Intelligenceによる中東飼料用アミノ酸市場分析

中東飼料用アミノ酸市場規模は2026年にUSD 1億9,360万と推計され、2025年の値であるUSD 1億8,835万から成長し、2031年の予測値はUSD 2億2,211万であり、2026年から2031年にかけてCAGR 2.79%で成長します。大規模な畜産自給プログラム、淡水化排水（ブライン）の有効活用イニシアティブ、およびアミノ酸供給を国産化できる初期段階の精密発酵クラスターを背景に、着実な成長が続いています。産業用家禽インテグレーターは、均衡のとれたアミノ酸プロファイルに依存する低粗タンパク質飼料へと飼料工場をアップグレードしており、サウジアラビアの水産養殖事業は60万メトリックトンの生産を目標としており、これによりメチオニンの需要がさらに拡大する見込みです。湾岸諸国の投資家と世界的なバイオテクノロジー企業との技術パートナーシップは、中東飼料用アミノ酸市場におけるスコープ3排出量を削減し、炭素効率の高い生産の雛形を提供しています。同時に、サウジアラビアとイランにおける進化する登録制度により、高純度の添加物のみが配合業者に届くことが保証され、製品プレミアムと長期的なサプライヤー関係を支えています。

主要レポートのポイント

  • サブ添加物別では、メチオニンが2025年の中東飼料用アミノ酸市場シェアの33.72%を占め、2031年にかけてCAGR 2.88%で拡大する見通しです。
  • 動物別では、家禽が2025年の中東飼料用アミノ酸市場規模の57.65%を占め、水産養殖は2031年にかけてCAGR 2.81%で拡大しています。
  • 国別では、サウジアラビアが2025年に35.28%の収益シェアを占め、イランが2031年にかけてCAGR 3.07%で最も速い成長を記録しています。

注記：本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

セグメント分析

サブ添加物別：メチオニンの優位性が水産養殖への転換を牽引

メチオニンは2025年の中東飼料用アミノ酸市場シェアの33.72%を占め、フィッシュミール不使用飼料およびブロイラー成長効率における不可欠性を反映しています。当セグメントの2031年にかけてCAGR 2.88%の上昇は、サウジアラビアの水産養殖拡大計画における水産物生産量目標と一致しています。精密発酵ルートが供給の国産化を助け、排出量と輸入依存を削減しています。リジンは家禽用配合飼料への普遍的な配合により第2位を占め、スレオニンとトリプトファンは配合業者が環境規制を満たすために低タンパク質飼料を最適化するにつれ成長しています。

新興の飼料コンセプトには、アミノ酸バランスを微調整するためのバリン、イソロイシン、ヒスチジンが組み込まれ、中東飼料用アミノ酸市場内のセグメントミックスを広げています。ハラール適合が発酵ベースの純度を奨励し、バイオテクノロジー生産者に評判上の優位性を与えています。L-メチオニンの炭素強度が65%低いことを示すライフサイクルデータは、よりグリーンな食肉ラベルを求める小売業者に響いています。発酵スタートアップと主要飼料メーカーの間の先渡価格契約がオフテイクを固定し、地域の自給自足度を十年末までに40%に引き上げることができる設備投資パイプラインを支えています。

中東飼料用アミノ酸市場：サブ添加物別市場シェア、2025年

動物別：家禽セクターが集約生産の拡大を牽引

家禽は、垂直統合されたブロイラーチェーンが飼育密度を拡大し精密飼料に切り替えるにつれ、2025年の中東飼料用アミノ酸市場規模の57.65%を占めました。粗タンパク質が1%低下するごとに、追加アミノ酸の助けを借りて窒素排泄量を10.4%削減でき、環境上の制限と一致します。水産養殖は予測期間中にCAGR 2.81%で拡大しています。水産養殖は野心的な国家水産物目標のために最も急速な伸びを記録しており、メチオニンリッチでフィッシュミール量の少ない飼料を必要としています。酪農牛群はルーメン保護アミノ酸の投与量をますます増やし、暑熱ストレスを抑制し、用途の幅を広げています。

反芻動物は、乳代決済スキームがたんぱく質含有率に報奨を与えるため、カプセル化メチオニンおよびリジンを着実に採用し、栄養密度の高い配合を奨励するでしょう。豚は非ムスリム市場でニッチながらも存続し、基本的なリジン需要を維持しています。ラクダやヤギなどの特殊家畜は、カスタムアミノ酸プロファイルが繁殖能力と成長率を向上させるマイクロセグメントを開拓します。これらのダイナミクスが総じて、商品サイクルを通じた中東飼料用アミノ酸市場の数量回復力を強化します。

中東飼料用アミノ酸市場：動物別市場シェア、2025年

地域分析

サウジアラビアは2025年に35.28%の市場シェアを占め、堅固な飼料インフラ、透明な規制、およびビジョン2030のもとでの資本アクセスに支えられています。同国のデンマークUnibioおよびLiberation Labsとの提携が、国内生産の野心を固め、地域のバリューチェーンを強化しています。CAGRが3.07%のイランは、トルコとのパートナーシップおよび地方工場へのインセンティブを通じて飼料生産を拡大する成長国として際立っています。MOHME、ISIRI、およびIVOにわたる統一された添加物管理が一貫した品質チェックポイントを確保し、多国籍企業の参入を引き付けています。

中東その他の市場、特にUAEとクウェートは、ジェベル・アリ経由で大量に輸入し、フリーゾーンの倉庫を活用して地域全体に再輸出しています。それらの政府系ファンドは、漸進的なアミノ酸需要を生み出す水産養殖および酪農のメガファームを支援しています。進行中のGCC統一基準は越境貿易を簡素化し、中東飼料用アミノ酸市場の地域統合を強化し、試験プロトコルにおける冗長性を削減する可能性があります。

イランの畜産ロードマップは、5年以内に年間生産能力を2倍にする配合飼料転換目標を規定しています。輸入代替政策はアミノ酸合弁事業に税制優遇を付与しており、中央アジアへの鉄道リンクが将来の輸出回廊を開拓する可能性があります。通貨変動と銀行制裁が時として原材料調達を阻害するため、国内開発者はエクスポージャーをヘッジするためにビート糖蜜やコーンスティープリカーからの発酵原料を追求しています。

競合状況

中東飼料用アミノ酸市場は、グローバルメーカーと地域プレイヤーが混在する分散した構造を示しています。CJ CheilJedangが計画するUSD 43億のバイオ事業売却は、世界的な供給の連携を再編し、新規参入者に空間を開く可能性があります[3]。DSM-Firmenichは、湾岸向け配送の運賃・関税負担を軽減するエジプトの地域製造工場を発表することで価格圧力に対抗し、サービスの近接性を強化しました。

中国のメーカーはコスト面での優位性を維持していますが、ダンピング防止への警戒に直面し、地域倉庫パートナーシップへの移行を余儀なくされています。ARASCOなどの地域プレイヤーは、Cargillとの統合飼料工場能力と共同研究を通じて囲い込み需要を確保し、交渉力を高めています。環境面での信頼性が決定的になりつつあり、第三者検証済みライフサイクル評価とハラール認証を備えたサプライヤーが、工場の購買担当者から棚入れの優位性を獲得しています。

イノベーション競争は、淡水化ブラインや天然ガスを原料とする発酵基質に集中しています。モジュール式バイオリアクターによる現地メチオニン生成を目指すスタートアップは、出荷ベースの調達モデルを破壊する可能性があります。大手企業は技術サービス、配合ソフトウェア、暑熱ストレスアドバイザリーをバンドルすることで応対し、顧客を複数年のアミノ酸供給契約に縛り付け、中東飼料用アミノ酸市場での粘着性を高めています。

中東飼料用アミノ酸産業リーダー

  1. Adisseo

  2. Alltech, Inc.

  3. Archer Daniel Midland Co.

  4. Evonik Industries AG

  5. IFF（Danisco Animal Nutrition）

  6. 注：主要企業の掲載順は順位を示すものではありません。
中東飼料用アミノ酸市場

最近の業界動向

  • 2025年4月：NEOMインベストメントファンドがLiberation Labsと提携し、低炭素アミノ酸生産を目的とした精密発酵ハブの建設を目指しました。
  • 2024年12月：CJ CheilJedangは、リジン、トリプトファン、バリン工場を11カ国にわたるポートフォリオに持つUSD 43億のバイオ部門に対し、BlackstoneとCarlyleを最終候補として拘束力のある入札を提出させました。
  • 2024年9月：DSM-Firmenichがエジプトのサダト・シティに栄養素成分工場を開設し、中東の購買者向けのアミノ酸とビタミンの供給を拡大しました。

中東飼料用アミノ酸産業レポートの目次

1. エグゼクティブサマリーと主要調査結果

2. レポートの提供内容

3. はじめに

  • 3.1 調査前提と市場の定義
  • 3.2 調査範囲
  • 3.3 調査方法論

4. 主要業界トレンド

  • 4.1 動物頭数
    • 4.1.1 家禽
    • 4.1.2 反芻動物
    • 4.1.3 豚
  • 4.2 飼料生産
    • 4.2.1 水産養殖
    • 4.2.2 家禽
    • 4.2.3 反芻動物
    • 4.2.4 豚
  • 4.3 規制の枠組み
    • 4.3.1 イラン
    • 4.3.2 サウジアラビア
  • 4.4 バリューチェーンと流通チャネル分析
  • 4.5 市場促進要因
    • 4.5.1 GCCにおける産業用家禽の拡大
    • 4.5.2 一人当たり食肉消費量の増加
    • 4.5.3 政府の飼料工場自給計画
    • 4.5.4 淡水化ブラインを活用したメチオニンプロジェクト
    • 4.5.5 太陽光発電による精密発酵クラスター
    • 4.5.6 非抗生物質乳牛飼料規制
  • 4.6 市場抑制要因
    • 4.6.1 原材料輸入価格の変動
    • 4.6.2 地政学的貿易ルートの混乱
    • 4.6.3 添加物登録に要する長い期間
    • 4.6.4 熟練した動物栄養士の不足

5. 5. 市場規模と成長予測（金額および数量）

  • 5.1 サブ添加物
    • 5.1.1 リジン
    • 5.1.2 メチオニン
    • 5.1.3 スレオニン
    • 5.1.4 トリプトファン
    • 5.1.5 その他のアミノ酸
  • 5.2 動物
    • 5.2.1 水産養殖
    • 5.2.1.1 魚
    • 5.2.1.2 エビ
    • 5.2.1.3 その他の水産養殖種
    • 5.2.2 家禽
    • 5.2.2.1 ブロイラー
    • 5.2.2.2 採卵鶏
    • 5.2.2.3 その他の家禽
    • 5.2.3 反芻動物
    • 5.2.3.1 肉用牛
    • 5.2.3.2 乳牛
    • 5.2.3.3 その他の反芻動物
    • 5.2.4 豚
    • 5.2.5 その他の動物
  • 5.3 国
    • 5.3.1 イラン
    • 5.3.2 サウジアラビア
    • 5.3.3 中東その他

6. 競合状況

  • 6.1 主要戦略的動向
  • 6.2 市場シェア分析
  • 6.3 企業の状況
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、中核事業セグメント、財務情報、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、および最近の動向の分析を含む）
    • 6.4.1 Adisseo
    • 6.4.2 Alltech Inc.
    • 6.4.3 Archer Daniels Midland Co.
    • 6.4.4 Evonik Industries AG
    • 6.4.5 IFF (Danisco Animal Nutrition)
    • 6.4.6 Kemin Industries
    • 6.4.7 Orffa (Marubeni Corp.)
    • 6.4.8 Novus International Inc.
    • 6.4.9 Saudi Mix
    • 6.4.10 Nutreco NV (SHV)
    • 6.4.11 CJ CheilJedang
    • 6.4.12 BASF SE
    • 6.4.13 DSM-Firmenich
    • 6.4.14 Sumitomo Chemical
    • 6.4.15 Phibro Animal Health

7. 飼料添加物CEOへの主要戦略的質問

中東飼料用アミノ酸市場レポートの適用範囲

リジン、メチオニン、スレオニン、トリプトファンがサブ添加物のセグメントとして含まれています。水産養殖、家禽、反芻動物、豚が動物のセグメントとして含まれています。イラン、サウジアラビアが国のセグメントとして含まれています。
サブ添加物
リジン
メチオニン
スレオニン
トリプトファン
その他のアミノ酸
動物
水産養殖 魚
エビ
その他の水産養殖種
家禽 ブロイラー
採卵鶏
その他の家禽
反芻動物 肉用牛
乳牛
その他の反芻動物
豚
その他の動物
国
イラン
サウジアラビア
中東その他
サブ添加物 リジン
メチオニン
スレオニン
トリプトファン
その他のアミノ酸
動物 水産養殖 魚
エビ
その他の水産養殖種
家禽 ブロイラー
採卵鶏
その他の家禽
反芻動物 肉用牛
乳牛
その他の反芻動物
豚
その他の動物
国 イラン
サウジアラビア
中東その他

市場の定義

  • 機能 - 本調査において、飼料添加物は、適切な比率で給与された場合に体重増加、飼料要求率、飼料摂取量などの特性を向上させるために使用される商業的に製造された製品と定義されています。
  • 再販業者 - 二重計上を避けるため、付加価値なしに飼料添加物を再販する企業は市場範囲から除外されています。
  • 最終消費者 - 配合飼料メーカーが、調査対象市場における最終消費者と見なされます。農家がサプリメントまたはプレミックスとして直接使用するために飼料添加物を購入するケースは、範囲から除外されています。
  • 社内消費 - 配合飼料の生産と飼料添加物の製造の両方に従事する企業は調査の対象です。ただし、市場規模を推計する際には、当該企業による飼料添加物の社内消費は除外されています。
キーワード 定義＃テイギ＃
飼料添加物 飼料添加物は、飼料の品質および動物由来食品の品質を向上させること、または動物のパフォーマンスと健康を改善するために動物栄養に使用される製品です。
プロバイオティクス プロバイオティクスは、その有益な特性のために体内に導入される微生物です。（腸内の有益な細菌を維持または回復させます。）
抗生物質 抗生物質は細菌の増殖を阻害するために特定的に使用される薬物です。
プレバイオティクス 腸内の有益な微生物の増殖を促進する非消化性食品成分です。
抗酸化物質 抗酸化物質は、フリーラジカルを生成する化学反応である酸化を阻害する化合物です。
植物性製剤 植物性製剤は、ハーブ、スパイス、精油、およびオレオレジンから抽出された天然の非抗生物質成長促進剤のグループです。
ビタミン ビタミンは、身体の正常な成長と維持のために必要な有機化合物です。
代謝 生命を維持するために生物内で起こる化学的プロセスです。
アミノ酸 アミノ酸はたんぱく質の構成要素であり、代謝経路において重要な役割を果たします。
酵素 酵素は特定の生化学反応を引き起こす触媒として機能する物質です。
抗菌薬耐性 微生物が抗菌薬の効果に抵抗する能力です。
抗菌性 微生物の増殖を破壊または阻害する性質です。
浸透圧バランス 体液中の膜を越えた塩分と水分のバランスを維持するプロセスです。
バクテリオシン バクテリオシンは、類似または近縁の細菌株の増殖を阻害するために細菌が産生する毒素です。
バイオ水素化 ルーメン内で起こるプロセスで、細菌が不飽和脂肪酸（USFA）を飽和脂肪酸（SFA）に変換します。
酸化酸敗 脂肪酸と酸素の反応であり、一般に動物において不快な臭気を引き起こします。これを防ぐために抗酸化物質が添加されました。
マイコトキシコーシス 主に動物飼料のマイコトキシンによる汚染により引き起こされる、真菌毒素による疾患や状態です。
マイコトキシン マイコトキシンは、特定の種類のカビ（真菌）によって自然に産生される毒素化合物です。
飼料用プロバイオティクス 消化管の微生物バランスにプラスの影響を与える微生物飼料サプリメントです。
プロバイオティクス酵母 プロバイオティクスとして使用される飼料酵母（単細胞真菌）およびその他の真菌です。
飼料酵素 動物の胃内の消化酵素を補完するために使用され、食物を分解します。また、肉と卵の生産性を向上させます。
マイコトキシン解毒剤 真菌の増殖を防ぎ、有害なカビが腸や血液中に吸収されるのを防ぐために使用されます。
飼料用抗生物質 疾患の予防と治療のみならず、急速な成長と発育のためにも使用されます。
飼料用抗酸化物質 飼料中の脂肪、ビタミン、色素、風味剤などの他の飼料栄養素の劣化を防ぎ、動物への栄養安全を確保します。
飼料用植物性製剤 植物性製剤は、成長を促進し、消化を助け、抗菌剤として機能するために家畜飼料に添加される天然物質です。
飼料用ビタミン 動物の正常な生理機能および正常な成長と発育を維持するために使用されます。
飼料用フレーバーと甘味料 これらのフレーバーと甘味料は、添加物や薬剤の変更時に味や臭いをマスクし、移行期の動物飼料に適したものにします。
飼料用酸味料 動物飼料酸味料は、栄養目的または保存目的で飼料に配合された有機酸です。酸味料は家畜の消化管における混合と微生物学的バランスを向上させます。
飼料用ミネラル 飼料用ミネラルは、動物飼料の定期的な食事要件において重要な役割を果たします。
飼料用結合剤 飼料用結合剤は、安全な動物飼料製品の製造に使用される結合剤です。食品の味を向上させ、飼料の保存期間を延長します。
主要用語 略語
LSDV 結節性皮膚炎ウイルス
ASF アフリカ豚熱
GPA 成長促進抗生物質
NSP 非デンプン多糖類
PUFA 多価不飽和脂肪酸
Afs アフラトキシン
AGP 抗生物質成長促進剤
FAO 国連食糧農業機関
USDA 米国農務省

研究方法論

Mordor Intelligenceは、すべてのレポートで4段階の方法論に従います。

  • ステップ1：主要変数の特定： 強固な予測方法論を構築するため、ステップ1で特定された変数と要因は、利用可能な過去の市場数値に対して検証されます。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築されます。
  • ステップ2：市場モデルの構築： 予測年の市場規模推計は名目ベースです。インフレは価格設定に含まれず、平均販売価格（ASP）は予測期間全体を通じて一定に保たれます。
  • ステップ3：検証と最終化： この重要なステップでは、全ての市場数値、変数、アナリストの見解が、調査対象市場からの広範な一次調査専門家のネットワークを通じて検証されます。回答者は、調査対象市場の総合的な全体像を生成するために、レベルと機能全体にわたって選択されます。
  • ステップ4：調査アウトプット： シンジケートレポート、カスタムコンサルティング業務、データベース・サブスクリプションプラットフォーム
研究方法論