中東・アフリカプロテイン市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年〜2031年）

中東・アフリカプロテイン市場のトレンドと考察

現地タンパク質加工を支援する政府の食料安全保障政策

中東・アフリカにおける政府主導の食料安全保障政策は、アイソレート、コンセントレート、その他の付加価値タンパク質原料の現地生産促進を通じて、タンパク質サプライチェーンを変革しています。サウジアラビアでは、ビジョン2030が先進農業技術、精密農業、スマート灌漑システムを通じた農業生産性の向上を重視し、サプライチェーンの効率化を図るための官民連携が支援されています。2018年から2024年にかけて、サウジ農業開発基金は13億3,000万USDの融資を実施し、加工業者が手頃な資本にアクセスできるようにするとともに、原料供給の保証と引取契約を通じて投資リスクを軽減しています ^{[1]出典：ビジョン2030、ビジョン2030年次報告書2024年、 vision2030.gov}。エジプトでは、政府プログラムにより食肉における自給率60%と家禽における完全自給に近い水準を達成しており、現地タンパク質生産の強化に向けた国家主導の取り組みの成功を示しています ^{[2]出典：国家情報サービス、エジプト、食肉における自給率60%・家禽における完全自給に近い水準を達成、 sis.gov.eg}。これらのイニシアチブは総合的に、民間加工業者の資本コストを削減し、先進的なタンパク質加工技術の普及を促進し、中東・アフリカ地域全体で強固かつ地域統合されたタンパク質市場の成長を後押ししています。

食品・飲料産業の拡大

中東・アフリカ（MEA）地域では、人口増加、都市化、食生活の変化、そして利便性が高く栄養豊富でタンパク質を豊富に含む食品への需要増大などの要因に牽引され、食品・飲料産業が著しい成長を遂げています。この成長は、特にタンパク質アイソレート、コンセントレート、機能性タンパク質原料においてプロテイン市場に多大な機会をもたらしています。サウジアラビアでは、食品産業に約1,300社の登録企業が存在し、そのうち約80%が100名以上のスタッフを雇用する大企業に分類されます。食品加工が国内市場を主導しており、総収益の75%以上を占めています ^{[3]出典：米国農務省（USDA）、小売食品年次報告、 usda.gov}。これは、同セクターの戦略的重要性とタンパク質原料採用の潜在性を浮き彫りにしています。MEA地域全体で、包装・加工食品、乳製品、食肉、ベーカリー製品への需要増大が、健康・嗜好・利便性に関する消費者ニーズに合致したタンパク質豊富な製剤への需要を高めています。食品・飲料産業の継続的な拡大は、タンパク質加工インフラ、研究開発、革新的な製品の市場投入への投資を促進しています。こうした動向により、メーカーは事業規模を拡大し、製品ラインナップを多様化することが可能となっています。

非感染性疾患（NCD）の負担による植物性・ヴィーガンタンパク質の台頭

肥満、糖尿病、心血管疾患、高血圧などの非感染性疾患（NCD）の罹患率増加が、中東・アフリカ（MEA）における健康的な食生活への移行を促進しています。消費者は、飽和脂肪の摂取量低減、コレステロール値の改善、全体的な健康増進を目的とした予防的栄養戦略の一環として、植物性・ヴィーガンタンパク質源を採用する傾向が高まっています。この変化は、健康意識の向上、政府主導の栄養教育政策、およびグローバルなウェルネス運動の影響によってさらに後押しされています。植物性タンパク質の消費拡大は、公衆衛生課題への対応だけでなく、環境の持続可能性という目標とも合致しています。これにより、タンパク質原料サプライヤー、食品加工業者、代替タンパク質スタートアップが事業を拡大する機会が生まれています。NCDに関連するリスクへの認識が高まるにつれて、MEAプロテイン市場は、栄養豊富で持続可能かつ機能的な植物性タンパク質ソリューションに対する消費者需要の増大に牽引され、持続的な成長を遂げると見込まれています。

若年人口におけるスポーツ栄養需要の増大

中東・アフリカ（MEA）の若年層における健康、フィットネス、アクティブなライフスタイルへの関心の高まりが、高タンパク質製剤、プロテインバー、シェイク、機能性飲料などのスポーツ栄養製品への需要を促進しています。ミレニアル世代とZ世代の消費者は特に、筋肉の発達、持久力、回復、全体的な健康を重視しており、スポーツおよびパフォーマンス要件に適したタンパク質豊富な食事の採用が拡大しています。サウジアラビアでは、サウジ統計局（GASTAT）の家庭スポーツ実施調査により、2024年に人口の17.4%が週150分以上のスポーツ活動に参加していることが判明しており、栄養サポートを求める活発な消費者層の規模を示しています。このトレンドは地域の都市部全体でも顕著であり、ジム会員、フィットネスプログラム、レクリエーションおよび競技スポーツへの参加が増加しています。スポーツ栄養市場の拡大は、植物性タンパク質やホエイタンパク質オプションを含む高タンパク質で機能的かつ利便性の高い製品の開発を促し、若くアクティブな消費者の嗜好に応えようとするメーカーを後押ししています。

動物性・植物性タンパク質の原料価格の変動

大豆、エンドウ豆、ホエイ、その他のタンパク質豊富な原料を含む原材料価格の変動は、中東・アフリカ（MEA）プロテイン市場にとって重大な阻害要因となっています。サプライチェーンの混乱、極端な気象条件、地政学的緊張、為替変動などの要因が、動物性および植物性タンパク質双方の生産者にとって調達コストの急激な上昇をもたらすことがしばしばあります。こうしたコスト増加は生産費用に直接影響し、利益率を圧迫します。中東・アフリカ（MEA）地域では、輸入原料への強い依存が現地加工業者を世界市場の変動に対して特に脆弱な状況に置いています。例えば、世界的な大豆・小麦価格の上昇は、乳製品、食肉、植物性タンパク質製品の製剤コストを押し上げる可能性があります。同様に、ホエイその他の乳製品副産物の価格変動は動物性タンパク質系原料のコストに影響します。この不安定性はメーカーにとって価格圧力を生み、消費者の購買力を低下させ、新しいタンパク質系製品の市場投入の拡大を遅延または制限する可能性があります。

新規タンパク質（昆虫、培養）に関する規制上の曖昧さ

中東・アフリカ（MEA）における昆虫系および培養タンパク質などの新規タンパク質源の開発は、規制上の不確実性と食品安全当局からの明確なガイダンスの欠如により課題に直面しています。地域内の多くの国では、これらの代替タンパク質の承認、表示、商業化に関する包括的な枠組みが整備されておらず、製品の市場投入や参入の遅延につながっています。この規制上の不確実性は、承認のタイムライン、安全基準、使用許容量が未定義のままであることから、メーカーや投資家のコンプライアンスリスクを高めています。また、明確な規制当局の承認がないことが信頼を損ない、普及を妨げる可能性があるため、消費者の受容にも影響しています。さらに、中東・アフリカ（MEA）諸国間の規制の違いが越境取引と新規タンパク質製品の規模拡大に複雑さを加えています。その結果、昆虫系・培養タンパク質が持続可能かつ高品質な栄養をもたらす潜在力を持つ一方で、規制上の課題が投資と商業化を引き続き制限し、中東・アフリカ（MEA）プロテイン市場における普及を遅らせています。

*更新された予測では、ドライバーおよび抑制要因の影響を加算的ではなく方向的なものとして扱っています。改訂された影響予測は、ベースライン成長、ミックス効果、変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

原料別：動物性タンパク質がシェアを維持、植物性形態が成長の勢いを獲得

動物性タンパク質は2025年の市場シェアの51.76%を占め、文化規範に合致しハラール認証を受けた乳製品・鶏肉システムに支えられており、数十年にわたるインフラ投資の恩恵を受けています。サウジアラビアの家禽セクター単独で2024年に10億USD超の設備拡張投資を行い、2025年までに自給率80%を目指しています。さらに、Almaraiの年間乳製品生産量180万トンが国内外市場向けのホエイとカゼインを供給しています。こうした動向は、確立されたインフラと文化的適合性を活かして国内外の需要を満たす上で動物性タンパク質が果たす重要な役割を浮き彫りにしています。一方、植物性タンパク質は2031年にかけて年平均成長率（CAGR）8.75%で最も急速に成長すると予測されています。この成長は、ベーカリー製品、乳製品代替品、代替肉製品に広く使用されている大豆・エンドウ豆アイソレートへの産業需要の増大によって牽引されています。植物性タンパク質への関心の高まりは、消費者嗜好と産業用途における変化を反映しており、持続可能性と食事の多様化が重視されています。

昆虫、微生物、培養品種を含む新規タンパク質は現在最小限の市場シェアを占めるにとどまっていますが、多大な研究開発投資を集めています。これらの投資と新規タンパク質技術の進歩は、進化する市場需要に対応するためのイノベーションと代替タンパク質源への注目が高まっていることを示しています。新規タンパク質の開発はまだ初期段階にあるものの、技術の進歩と持続可能な食料生産手法への関心の高まりに牽引され、将来の成長における有望な分野を代表しています。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

形態別：アイソレートが機能性で主導、加水分解物がパフォーマンスセグメントを獲得

アイソレートは2025年の市場シェアの38.74%を占め、タンパク質含有量90%超と中性の官能特性が評価されており、味や食感に影響を与えることなく強化が可能です。これらのアイソレート、特にホエイタンパク質アイソレートや乳タンパク質アイソレートなどの乳製品由来のものは、膜ろ過を通じて製造されます。国際酪農連盟（IDF）の技術仕様に詳述されるこのプロセスは、バッチ間で一貫した機能性を確保し、さまざまな用途での信頼性の高い選択肢となっています。高いタンパク質含有量と中性の風味プロファイルにより、アイソレートは健康意識の高い消費者を対象とした製品を含む幅広い食品・飲料製品での使用に適しています。

一方、加水分解物は2031年にかけて年平均成長率（CAGR）8.92%で成長すると予測されています。加水分解物は酵素的前加水分解を受けており、このプロセスが吸収率を向上させ、スポーツ栄養および臨床用途において特に効果的となっています。急速な吸収特性は、迅速なタンパク質摂取を必要とするアスリートや患者に特に有益です。さらに、膜ろ過と酵素的加水分解における技術的進歩が、アイソレートと加水分解物の双方の生産コスト削減と用途範囲の拡大に重要な役割を果たし、市場での普及をさらに後押ししています。

用途別：食品・飲料が数量を牽引、スポーツ栄養が利益率を押し上げ

食品・飲料用途は2025年の市場シェアの75.12%を占め、ベーカリーの強化、乳製品・乳製品代替品、食肉製品・代替肉、機能性飲料を包含しています。このカテゴリー内において、乳製品・乳製品代替品は、メーカーがホエイアイソレートをアーモンドやオーツ麦タンパク質と組み合わせて味と健康の両要件を満たすハイブリッド製品を生み出すにつれ、ますます融合しています。このトレンドは、栄養効果と魅力的な風味を両立させた製品への消費者需要の高まりを反映しています。Almaraiの2024年高タンパク質乳製品ラインは、1食あたり20g以上のタンパク質を提供しつつ、完全植物性ラベルに対する文化的抵抗を回避するこのアプローチを体現しており、多様な消費者嗜好に対応しながら市場競争力を維持するメーカーの進化する戦略を示しています。

スポーツ・パフォーマンス栄養セグメントは、若年人口層とフィットネス文化の収束が続く中、市場全体の成長率を上回る年平均成長率（CAGR）8.84%で2031年にかけて成長すると予測されています。この成長は、若年人口における健康・ウェルネスへの関心の高まりと、フィットネスおよび運動パフォーマンスへの関心の増大が相まって牽引されています。セグメントの拡大は、身体パフォーマンスと回復を向上させるために設計された高品質タンパク質源と機能性原料の取り込みを含む製品製剤の進歩によってさらに支えられています。その結果、スポーツ・パフォーマンス栄養は広範な市場において主要な成長分野として台頭しています。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

地域分析

中東・アフリカ（MEA）プロテイン市場は、同地域全体にわたる多様な食習慣、経済状況、食品産業の成熟度に影響を受け、多様性を特徴としています。2025年にはサウジアラビアがプロテイン市場収益の27.95%を占め、南アフリカは年平均成長率（CAGR）8.76%を記録すると予測されています。サウジアラビア、アラブ首長国連邦、カタールを含む湾岸協力会議（GCC）諸国は、プレミアムかつ健康意識の高いセグメントを代表しており、機能性、植物性、スポーツ栄養タンパク質に対する顕著な需要があります。本市場における主要成長要因には、高い可処分所得、先進的な小売インフラ、健康・ウェルネスに対する認識の向上が含まれます。特筆すべきことに、食品加工セクターはサウジアラビアの国内収益の75%以上に貢献しています。

北アフリカでは、エジプト、アルジェリア、モロッコなどの国が食料自給率の向上と現地タンパク質生産の増強を目的とした大規模な政府政策の恩恵を受けています。例えば、エジプトは国家支援による農業開発プログラムに支えられ、食肉において60%の自給率と家禽においてほぼ完全な自給率を達成しています。これらの取り組みはタンパク質加工施設への投資と動物性・植物性双方のタンパク質技術の採用を促進しています。

サブサハラアフリカは断片化された市場状況を示しており、南アフリカ、ケニア、ナイジェリアなどの新興経済国がタンパク質加工、イノベーション、輸出の地域的ハブとして機能しています。この地域の成長は、都市化の進展、タンパク質消費の増大、中間層の拡大によって牽引されています。しかし、原料価格の変動、不十分なコールドチェーンインフラ、規制の不整合などの課題が市場拡大の障壁となっています。