MEAサイバーセキュリティ市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 3.27 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 5.87 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 12.42% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるメアサイバーセキュリティ市場分析
中東・アフリカサイバーセキュリティ市場規模は2025年に32億7千万米ドルに達し、2030年までに58億7千万米ドルに達すると予測されており、予測期間中に12.42%のCAGRを記録しています。湾岸協力会議全体での急速なソブリンクラウド展開、地域の石油・ガス資産に対する運用技術（OT）脅威の増大、サハラ以南アフリカでの爆発的なモバイルマネー採用が収束してセキュリティ支出を押し上げています。Expo 2030やNEOMなどのメガイベントパイプラインが重要な国家インフラの強化を推進し、組織がゼロトラストアーキテクチャに向けて近代化を進める中でクラウド配信型セキュリティが注目を集めています。深刻な人材不足と断片化されたデータ保護法による並行的なコスト圧力は、マネージドセキュリティサービスプロバイダーが中東・アフリカサイバーセキュリティ市場でシェアを獲得する機会を創出しています。
主要レポートポイント
- 提供形態別では、ソリューションが2024年の中東・アフリカサイバーセキュリティ市場シェアの70.1%を占めた一方、マネージドサービスは2030年まで14.9%のCAGRで拡大すると予測されています。
- 導入形態別では、オンプレミスが2024年の中東・アフリカサイバーセキュリティ市場規模の62.4%のシェアを占め、クラウド配信型セキュリティは15.7%のCAGRで成長する見込みです。
- エンドユーザー業界別では、BFSIが2024年に35.7%の収益シェアでトップ、ヘルスケアサイバーセキュリティは2030年まで15.3%のCAGRで進歩しています。
- 企業規模別では、大企業が2024年の支出の68.3%を占め、SMEセグメントは2030年まで14.6%のCAGRで加速しています。
MEAサイバーセキュリティ市場動向・インサイト
ドライバー影響分析
| ドライバー | CAGR予測への 影響（約％） | 地理的 関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| GCC全体のソブリンクラウド・ データ居住義務がSOC投資を加速 | +2.1% | GCC諸国 | 中期（2～4年） |
| KSAおよびUAEでの 急速なデジタルバンキングライセンス発行がコンプライアンス主導の セキュリティ支出を押し上げ | +1.8% | サウジアラビア、UAE | 短期（2年以下） |
| 石油・ガス資産への OTサイバー攻撃エスカレートがICS/SCADAセキュリティ導入を推進 | +1.6% | 中東、北アフリカ | 中期（2～4年） |
| サハラ以南アフリカでの 爆発的モバイルマネー採用がエンドポイント・不正対策を要求 | +2.3% | サハラ以南アフリカ | 長期（4年以上） |
| メガイベントパイプラインが 重要インフラ強化を激化 | +1.4% | UAE、サウジアラビア | 短期（2年以下） |
| 脅威インテリジェンス共有を 義務付ける新たな国家サイバー規制 | +1.9% | GCC、北アフリカ | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
GCC全体のソブリンクラウド・データ居住義務がSOC投資を加速
サウジアラビアの2024年必須サイバーセキュリティ統制とUAE国家IoTセキュリティ政策に組み込まれた義務により、国内でのデータ処理が求められ、組織は地方のセキュリティオペレーションセンターと国内人材パイプラインの構築を迫られています[1]Clyde & Co LLP, "Saudi Arabia Essential Cybersecurity Controls 2024," clydeco.com。この戦略は、2027年までに110億米ドルの市場価値を目標とし、人材不足を補うためマネージドセキュリティサービスを優先するカタールの2024～2030年国家サイバーセキュリティ戦略によって強化されています。その結果、地方のSOC構築とマネージドサービス採用は、中東・アフリカサイバーセキュリティ市場の長期成長を支える柱となることが期待されています。
KSAとUAEでの急速なデジタルバンキングライセンス発行がコンプライアンス主導のセキュリティ支出を押し上げ
サウジアラビアの規制サンドボックスプログラムとUAEの個人データ保護法により、デジタル銀行はローンチ前に堅牢なリスク管理フレームワークの実証が義務付けられています。中央銀行から商務省まで、複数の規制チェックポイントが継続的な監査を要求し、コンサルティング、第三者評価、自動化プラットフォームの需要を推進しています。ライセンス申請が急増する中、コンプライアンス主導の購入が中東・アフリカサイバーセキュリティ市場に弾みを加えています。
石油・ガス資産へのOTサイバー攻撃エスカレートがICS/SCADAセキュリティ導入を推進
エネルギー事業者は、製油所制御ネットワークに侵入して生産を混乱させる高度なキャンペーンに直面しています。DragosとのSaudi AramcoのOTセキュリティアカデミーは、専用の産業制御保護への投資拡大を反映しています。地域の相互接続されたエネルギー回廊では、エアギャップネットワーク、異常検知センサー、24時間体制のOT中心SOCが必要であり、中東・アフリカサイバーセキュリティ市場全体でソリューション需要を強化しています。
サハラ以南アフリカでの爆発的モバイルマネー採用がエンドポイント・不正対策を要求
モバイルマネー取引は新たなピークに達した一方で、SIMスワッピングやソーシャルエンジニアリング戦術により1億4千万米ドルのサイバー犯罪損失を生成しました。ナイジェリアとケニアの中央銀行は必須サイバーセキュリティフレームワークを導入し、金融サービスプロバイダーに多要素認証、リアルタイム不正分析、安全なエージェントネットワークの展開を義務付けました。中東・アフリカサイバーセキュリティ市場が金融包摂エコシステムに浸透する中、エンドポイントおよび不正管理ベンダーがシェアを獲得しています。
制約影響分析
| 制約 | CAGR予測への 影響（約％） | 地理的 関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| サイバーセキュリティ人材の 深刻な不足がサービスコストを押し上げ | −1.8% | GCCおよびアフリカ | 長期（4年以上） |
| アフリカ諸国全体での 断片化されたデータ保護法がコンプライアンス複雑性を増大 | −1.2% | サハラ以南アフリカ | 中期（2～4年） |
| アフリカ中小企業の 予算制約がセキュリティよりも基本的デジタル化を優先 | −1.4% | サハラ以南アフリカ | 中期（2～4年） |
| セキュリティ機器の 輸入依存が地政学的サプライチェーン混乱にさらされる | −0.9% | 中東、北アフリカ | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
サイバーセキュリティ人材の深刻な不足がサービスコストを押し上げ
UAE企業の87%がコンサルタントの月給がAED 13,500を超えるにもかかわらず、有資格専門家の採用に苦戦しています。カタールは住民10万人当たり434.09のサイバーセキュリティ職を記録していますが、需要は依然として供給を上回り続け、組織は監視とインシデント対応のアウトソースを余儀なくされています。より高い人件費が全体的なプロジェクトコストを押し上げ、特に中堅企業での採用率を抑制し、中東・アフリカサイバーセキュリティ市場を制約しています。
アフリカ諸国全体での断片化されたデータ保護法がコンプライアンス複雑性を増大
カメルーン、ナイジェリア、エジプトは多国籍サービスプロバイダーに別々のコンプライアンスプレイブックの維持を義務付ける異なるプライバシー法を維持しています。様々な侵害通知タイムラインとペナルティ構造が監査作業負荷を押し上げ、プロジェクト納期を延長します。企業は大陸全体で最も厳格な統制を採用する最高基準アプローチをデフォルトとしていますが、これが実装コストを押し上げ、中東・アフリカサイバーセキュリティ市場への市場参入を減速させています。
セグメント分析
提供形態別：ソリューションがサービスを上回るも勢いがシフト
ソリューションは、組織がエンドポイント、ネットワーク、クラウドセキュリティスイートを一括調達する中で2024年に収益の70.1%を獲得しました。この優位性は、重要な環境でオンプレミス機器を依然として好む大企業の購買力を示しています。AI駆動の脅威検知における継続的イノベーションがソリューション支出を強化し、SentinelOneなどのベンダーがシャドーAI資産を守るためセキュリティ姿勢管理を追加しています[2]SentinelOne, "AI Security Posture Management Launch," sentinelone.com。それでも中東・アフリカサイバーセキュリティ市場は、深刻な人材不足とコンプライアンス負担により推進されるマネージドサービスへの関心の高まりを示しており、14.9%のCAGR見通しがそれを物語っています。
統合業者がソブリンクラウド環境全体で複雑なハイブリッドアーキテクチャをカスタマイズする中、プロフェッショナルサービスは成長しています。特にSMEは、予測可能な料金体系で監視、インシデント対応、規制報告をバンドルするLiquid C2などのSOC-as-a-Serviceオファリングに引き寄せられています。このシフトは、大規模な改修プロジェクトのソリューション販売を維持しながら、中東・アフリカサイバーセキュリティ産業内でシェアを再配分しています。
注記: レポート購入時に個別セグメントのシェアが全て利用可能
導入形態別：クラウドがオンプレミスリードに牽引力を獲得
オンプレミスアーキテクチャは、データ主権ルールとレガシーSCADA接続により、2024年の中東・アフリカサイバーセキュリティ市場規模の62.4%を占めました。しかし、地域プロバイダーが居住義務を満たすローカルPoint of Presenceを確立する中で、クラウド配信型セキュリティは15.7%のCAGRで拡大すると予測されています。CiscoのUAE Secure Service Edgeノードは、遅延を削減しGCC統制に整合するクラウドローカライゼーションの典型例です。
ハイブリッドモデルが移行ロードマップを支配しています。組織は機密ワークロードを国内に保持しながら、分析とサンドボックス化タスクを地域クラウドにルーティングしています。Gartnerサミットでの対話は、企業がアイデンティティを境界から切り離すゼロトラスト採用を強調し、中東・アフリカサイバーセキュリティ市場内でクラウド導入をさらに推進しています。
エンドユーザー業界別：BFSIがリードを維持、ヘルスケアが急成長
BFSI機関は2024年の支出の35.7%を占め、厳格な健全性監督と増加する決済不正インシデントを反映しています。サウジアラビアとUAEでの新たなデジタルバンキングライセンスラウンドはISO 27001準拠の統制を要求し、アイデンティティ、不正、データ損失防止モジュールでセキュリティ予算を統合しています。対照的に、接続された医療機器が攻撃面を拡大する中、ヘルスケア支出は15.3%のCAGRで増加しています。学術コンソーシアムからの調査は、病院IoTフリートへのマルウェアとランサムウェアリスクを文書化しています。
政府、エネルギー、製造業セクターはOT中心防御の需要を維持しています。小売・電子商取引はオンライン取引が拡大する中で決済ゲートウェイセキュリティを優先し、通信事業者はバックエンド強化とマネージドセキュリティ再販プログラムに投資しています。これらの多様化された推進要因が中東・アフリカサイバーセキュリティ市場の回復力を強化しています。
注記: レポート購入時に個別セグメントのシェアが全て利用可能
企業規模別：SME採用がギャップを狭める
大企業が2024年支出の68.3%を占めた一方、SMEは14.6%のCAGRで最速の軌道を描いています。サイバー攻撃は南アフリカの中小企業を43%のインシデントで標的とし、1件の侵害当たり平均254,445米ドルの損失を記録しています。マネージドサービスカタログ、オープンソースSIEM、サブスクリプションベースのエンドポイントスイートが参入障壁を下げ、SMEが内部人員を増やすことなく規制基準を満たすことを可能にしています。
予算配分は増加しており、企業は今後2年間で年9%のセキュリティ予算アップリフトを計画しており、中東・アフリカサイバーセキュリティ市場が企業既存勢力を超えて広がることを示しています。拡張可能なライセンシングと消費ベース価格設定は、潜在的なSME需要を解放するために重要です。
地域分析
中東は、サウジアラビアとUAEを中心として中東・アフリカサイバーセキュリティ市場の最大シェアを占めています。ビジョン2030イニシアティブは、国内データ処理能力を向上させセキュリティ要件を高める50億米ドルのNEOM DataVolt AIファクトリーなどのメガプロジェクトに資金提供しています[3]NEOM, "DataVolt AI Factory Agreement," neom.com。UAEは、MENA全体で180億AEDのサイバーセキュリティ市場価値を目標とし、40,000人の専門家を育成する計画で、人材開発をソブリンクラウド採用目標と整合させています。カタールのロードマップは2027年までに年15.6%の成長で110億米ドルのセキュリティ支出を予測し、ドーハをGCCサイバーハブとして確立しています。
イスラエルの先進的スタートアップエコシステムは、地域の人材プールを強化するCyberstartsの3億米ドルファンドに支えられてイノベーションの深さを加えています。トルコ、バーレーン、オマーンは国家主導脅威のエスカレーションに対処する国家フレームワークを改良し、脅威インテルプラットフォームとSOC近代化への段階的支出を推進しています。
アフリカは多様な成熟度曲線を提示しています。南アフリカが商業採用をリードしていますが、大陸の企業の90%が適切なプロトコルを欠いており、広大なホワイトスペースを示しています。ナイジェリア中央銀行は銀行セクター投資を促進するリスクベースガイドラインを施行し、ケニア、ガーナ、エジプトは政府ポータルとモバイルマネープラットフォームへの注目度の高い攻撃の後、能力構築を強化しています。アフリカのその他の市場は、多国間インフラ融資に支えられたデジタル変革フェーズに入り、中東・アフリカサイバーセキュリティ市場のベンダーにとって将来の収益プールを解放しています。
国境を越えた規制の相違が迅速な展開を妨げていますが、組織は多管轄区域業務を合理化するために最高基準の姿勢をますます追求しています。地域協会は調和化された政策テンプレートを起草しており、中期的なコンプライアンス簡素化とコスト削減を約束しています。
競合情勢
中東・アフリカサイバーセキュリティ市場は、Help AGやStarLinkなどの地域専門企業と共に事業を展開するCisco、Palo Alto Networks、IBMなどのグローバル大手を特徴としています。プラットフォーム企業がポートフォリオの幅を広げるためポイントソリューションスタートアップを買収する中、ベンダー統合が進行中です。G42の2025年のCPX買収は、AI駆動分析とマネージドサービス規模を統合し、競争上のヘッジとしての垂直統合の例となっています。
ローカルプレゼンスが重要です。LogRhythm | Exabeamはサウジビジョン2030にオファリングを整合させるためリヤド本部を開設し、PureSquareは地域収益の10倍成長を目標とする二つの湾岸オフィスを開設しました。技術差別化はAI、機械学習、ゼロトラストブループリントに集中しており、例えばA10 Networksはデジタルファースト企業に響くAIアプリケーションセキュリティガイドラインをリリースしました。
ホワイトスペース機会は、断片化されたソリューションが依然として一般的なヘルスケア、SME有効化、サプライチェーンセキュリティ機器を中心にクラスター化しています。サウジアラビアのCipherやアフリカ重点のDefendisなどの新興破壊者は、地域の攻撃ベクトルに合わせた脅威検知プラットフォームを拡張する資金を確保しています。競争の最前線は、規制の流暢性、ローカライズされたサポート、人材開発プログラムを高度な脅威分析と組み合わせるベンダーをますます報酬で遇しています。
MEAサイバーセキュリティ産業リーダー
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Cisco Systems Inc.
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Dell Technologies
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Kaspersky Lab
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IBM Corporation
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Check Point Software Technologies Ltd
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の産業動向
- 2025年7月：Cyberstartsはイスラエルのサイバーセキュリティスタートアップの人材誘致を支援するため3億米ドルファンドを開始しました。
- 2025年6月：UAEは重要インフラの保護を目的とした包括的な国家サイバーセキュリティ戦略を発表しました。
- 2025年5月：UAE国家安全保障顧問がCisco CEOと会談し、AIとサイバーセキュリティでの協力を深化させました。
- 2025年2月：G42がCPXを買収し、400人の専門家をAI価値チェーンに統合しました。
MEAサイバーセキュリティ市場レポート範囲
サイバーセキュリティソリューションは、組織がスパイウェアやマルウェア、フィッシングを使用して情報システムを損傷または破壊し、重要な情報をハッキングするインターネットベースの試みであるサイバー脅威を監視、検出、報告、対抗してデータの機密性を維持するのに役立ちます。
中東・アフリカサイバーセキュリティ市場は、提供形態別（ソリューション［アプリケーションセキュリティ、クラウドセキュリティ、データセキュリティ、アイデンティティアクセス管理、インフラ保護、統合リスク管理、ネットワークセキュリティ、エンドポイントセキュリティ、その他のソリューションタイプ］およびサービス［プロフェッショナルサービスおよびマネージドサービス］）、導入別（オンプレミス、クラウド）、組織規模別（SME、大企業）、エンドユーザー業界別（BFSI、ヘルスケア、ITおよび通信、産業・防衛、小売、エネルギー・公共事業、製造業、その他のエンドユーザー産業）、国別（サウジアラビア、アラブ首長国連邦、南アフリカ）にセグメント化されています。市場規模と予測は、上記すべてのセグメントについて価値（米ドル）で提供されています。
| ソリューション | アプリケーションセキュリティ |
| クラウドセキュリティ | |
| データセキュリティ | |
| アイデンティティ・アクセス管理 | |
| インフラ保護 | |
| 統合リスク管理 | |
| ネットワークセキュリティ機器 | |
| エンドポイントセキュリティ | |
| その他のサービス | |
| サービス | プロフェッショナルサービス |
| マネージドサービス |
| オンプレミス |
| クラウド |
| BFSI |
| ヘルスケア |
| ITおよび通信 |
| 産業・防衛 |
| 製造業 |
| 小売・電子商取引 |
| エネルギー・公共事業 |
| 製造業 |
| その他 |
| 中小企業（SME） |
| 大企業 |
| 中東 | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | |
| カタール | |
| バーレーン | |
| クウェート | |
| オマーン | |
| イスラエル | |
| トルコ | |
| アフリカ | 南アフリカ |
| エジプト | |
| ナイジェリア | |
| ケニア | |
| モロッコ | |
| その他のアフリカ |
| 提供形態別 | ソリューション | アプリケーションセキュリティ |
| クラウドセキュリティ | ||
| データセキュリティ | ||
| アイデンティティ・アクセス管理 | ||
| インフラ保護 | ||
| 統合リスク管理 | ||
| ネットワークセキュリティ機器 | ||
| エンドポイントセキュリティ | ||
| その他のサービス | ||
| サービス | プロフェッショナルサービス | |
| マネージドサービス | ||
| 導入形態別 | オンプレミス | |
| クラウド | ||
| エンドユーザー業界別 | BFSI | |
| ヘルスケア | ||
| ITおよび通信 | ||
| 産業・防衛 | ||
| 製造業 | ||
| 小売・電子商取引 | ||
| エネルギー・公共事業 | ||
| 製造業 | ||
| その他 | ||
| エンドユーザー企業規模別 | 中小企業（SME） | |
| 大企業 | ||
| 地域別 | 中東 | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | ||
| カタール | ||
| バーレーン | ||
| クウェート | ||
| オマーン | ||
| イスラエル | ||
| トルコ | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| エジプト | ||
| ナイジェリア | ||
| ケニア | ||
| モロッコ | ||
| その他のアフリカ | ||
レポートで回答される主要な質問
中東・アフリカサイバーセキュリティ市場の現在の評価額は？
市場は2025年に32億7千万米ドルと評価され、2030年までに58億7千万米ドルに達すると予測されています。
市場内で最も急成長しているセグメントは？
マネージドセキュリティサービスが最も急速なペースを示し、2030年まで14.9%のCAGRと予測されています。
ヘルスケアサイバーセキュリティが急速に拡大している理由は？
デジタルヘルスプログラムの加速とIoT医療機器展開の増加により病院がランサムウェアとマルウェアにさらされ、15.3%のCAGR見通しを支えています。
ソブリンクラウド義務はセキュリティ支出にどのような影響を与えていますか？
データ居住とサウジアラビア化ルールが組織にローカルSOCの構築とマネージドサービスの採用を義務付け、ソリューションとサービスの需要を押し上げています。
アフリカのSMEはサイバーセキュリティ採用においてどのような課題に直面していますか？
予算制約と深刻な人材不足が内部能力構築を妨げ、SMEを保護のためサブスクリプションベースのマネージドサービスに押しやっています。
最終更新日:
