中東・アフリカ電子タバコ市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

中東・アフリカ電子タバコ市場のトレンドとインサイト

高パフ数使い捨てベイプへの急速なシフト

中東・アフリカでは、電子タバコ市場において高パフ数使い捨てデバイスの採用が急増しています。このシフトは消費者行動を変えるだけでなく、流通戦略にも影響を与えています。メーカーはこのトレンドに対応する中で、サプライチェーンに圧力を感じています。各社は規制コンプライアンスを背景に、生産能力のバランスを取る必要性に直面しています。これは特に、使い捨て電子タバコに対して14%のVATが課されているエジプトのような市場で顕著であり、OKK Vapesが指摘するように、さらなる複雑さを加えています。しかし、使い捨て電子タバコへのシフトには課題も伴います。これらのデバイスは、詰め替え可能な製品と比較して、ニコチン提供単位当たりの廃棄物量が著しく多く、重大な環境上の懸念を生じさせています。これに対応して、業界プレーヤーは生分解性素材へのシフトとリサイクルプログラムの推進を進めています。一方、消費者の急速な採用を促してきた利便性の維持にも注力しています。さらに複雑さを増しているのは、アラブ首長国連邦規格・計量機関（ESMA）がこれらの使い捨てデバイスに対して徹底した製品認証を義務付けている点です。この要件はゲートキーパーとして機能し、規制上の専門知識と必要な財務力を備えた既存プレーヤーに有利な障壁を生み出しています。

健康意識の高まりと禁煙

中東・アフリカでは、健康意識が市場を牽引しており、科学的根拠が混在し規制上の警告があるにもかかわらず、多くの消費者が電子タバコをハームリダクションツールとして位置付けています。世界保健機関（WHO）東地中海地域事務局のデータによると、2022年には9,250万人の成人、すなわち同地域人口の19%がタバコ製品を使用していました。この統計は禁煙製品の大きな市場を示しており、世界保健機関（WHO）が指摘するように、世界保健機関が強調しています^{[1]出典：世界保健機関、「タバコ：電子タバコ – 質疑応答」、who.int}。しかしサハラ以南のアフリカからの研究はハームリダクションの論旨に異を唱えています。同研究は、医療インフラの限界と複数使用パターンにより、電子タバコは効果的な禁煙ツールとならない可能性があり、全体的なニコチン依存を高めるおそれすらあると示唆しており、Tobacco Control誌が報告しています。2023年12月、サウジアラビア公共投資ファンドがBadael Companyとそのブランド「DZRT」を立ち上げ、禁煙市場の潜在性に対する制度的な認識を示しました。ニコチン代替品を単なる娯楽品ではなく公衆衛生ツールとして位置付けることで、マーケティングの新たな道が開かれます。しかしこのアプローチは、医薬品表示規制と、公衆衛生政策を産業の影響から守ることを強調する世界保健機関（WHO）のタバコ規制ガイドラインへの細心の順守を求めます。

若者向けフレーバーイノベーションがトライアルを促進

中東・アフリカでは、若年層を対象としたフレーバーイノベーションが顕著なトライアル率を促進しており、一方で規制当局は若者のアクセスと特定フレーバーの入手可能性を制限しようと取り組んでいます。「グローバル・タバコ・ハームリダクション・ステイト」によると、世界には16,000種類を超えるフレーバーが存在し、世界保健機関（WHO）は果物系や甘い風味のフレーバーが当地域で特に好まれることを指摘しています。しかし、フレーバーの入手可能性が scrutinyの対象となるにつれ、GCC加盟国は特定の風味付け剤を含む特定の添加物を禁止する規制を制定しており、Tobacco Control誌が強調しています。この規制環境は、直接的なフレーバー禁止を回避しながらも消費者に訴求するフレーバーアクセサリーや香味増強製品に対する需路を開きます。メーカーは、コンプライアンス義務を遵守しながらフレーバーイノベーションを推進し、さらなる規制上の監視を招きかねないマーケティング戦略を避けるという二重の課題に直面しています。

カスタマイズ可能なニコチン濃度

カスタマイズ可能なニコチン提供システムが市場を牽引しており、禁煙を目指す消費者とカスタマイズされた体験を求める消費者の双方に対応しています。アラブ首長国連邦の規制では、電子リキッドのニコチン濃度を20mg/mlに上限設定しています。これにより、製品の魅力を保ちつつ段階的なニコチン低減プログラムの基盤が整備されており、Hangsen International Groupが指摘しています^{[2]出典：アラブ首長国連邦規格・計量機関、「電子ニコチン提供システムに関するUAE技術規制」、hangsen.com}。このような規制により、メーカーは制御されたニコチン漸減によって禁煙を支援する製品ラインを開発することが可能となり、従来のタバコ製品に対する大きな進歩です。Philip Morris InternationalによるIQOS ILUMA iの発売はこのトレンドを象徴しており、ユーザーがセッションごとのニコチン摂取量を調整できるフレックスパフシステムを披露しています。カスタマイズへの要求はニコチン濃度にとどまらず、温度制御、バッテリー最適化、スマートフォン接続性といったデバイス機能にも及び、ユーザーコントロールを一層高めています。その結果、市場プレーヤーは研究開発（R&D）投資を拡大し、各地域の規制を遵守しながら多様な消費者嗜好に対応する高度な提供システムの設計を目指しています。

高い生産・運営コスト

中東・アフリカにおける市場拡大は、製造および運営コストの圧力により大きな制約を受けており、小規模プレーヤーや新規参入者が特に打撃を受けています。アラブ首長国連邦では、規制上の義務として、ISO/IEC 17025認定ラボでの徹底した製品試験が求められます。Hangsen International Groupが指摘するように、適合証明書の発行手数料は製品SKUあたりAED 1,760（USD 480）に上ります。これにRoHS準拠費用と毎年の更新費用が加わります。こうしたコンプライアンスコストは物品税によってさらに悪化しています。特に、GCC加盟国では電子喫煙デバイスに対して100%という高額の物品税が課されており、5%〜15%の幅がある標準VATに加算されます。国際的なメーカーは、2024年上半期の紅海での海運遅延などの混乱後、運営コストの上昇と複雑な在庫管理に悩まされています。このようなコスト上の課題は価格に敏感な消費者に最も大きな打撃を与え、低所得層への市場浸透を阻害しています。しかしこの状況は、主要市場への近接性と軽い規制負担から競争上のコスト優位を確立できる地域メーカーに扉を開きます。

使い捨て反対の環境キャンペーンの高まり

使い捨て電子タバコセグメントが地域の市場成長の大部分を牽引する一方、環境サステナビリティに関する懸念という高まる課題に直面しています。これは消費者の利便性と生態系の責任の間のせめぎ合いを生み出しています。環境保護の重要性を強調するWHOタバコ規制枠組条約（FCTC）は、ニコチン提供システムの環境ライフサイクルへの影響をますます注目しています。特に、使い捨てベイプはニコチン単位当たり、詰め替え可能な製品よりもはるかに多くの電子廃棄物を生み出します。この格差が規制圧力の高まりにつながり、拡大生産者責任プログラムや厳格な廃棄物管理プロトコルが求められています。こうした環境上の課題に対応して、Imperial Brandsはサステナビリティを消費者健康の基盤として認識し、デバイス部品に再生可能エネルギー由来のアルミニウムや再生材料を統合しています。こうした革新はメーカーに生分解性または高度にリサイクル可能な製品を先導する有利な市場機会をもたらしますが、多くの場合プレミアム価格を伴い、広範な市場普及を妨げる可能性があります。さらに、これらの環境上の懸念に対処する規制措置が市場ダイナミクスを再形成し、消費者行動に影響を与える可能性があります。そうした措置にはデポジット制度、義務的なリサイクルの取り組み、または使い捨てデバイスへの制限が含まれる可能性があります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品タイプ別：デバイスの優位性が市場構造を牽引

2025年、電子タバコデバイスは市場の75.86%という圧倒的なシェアを占め、統合ハードウェアソリューションへの消費者の傾向を示しています。このトレンドは規制の枠組みによってさらに強化されており、特にアラブ首長国連邦では、アラブ首長国連邦規格・計量機関（ESMA）がハードウェアと電子リキッドの双方に対して個別の適合証明書を義務付けています。このような規制は、これらのカテゴリーにわたるコンプライアンスをバンドルする能力に長けたメーカーに競争優位をもたらしており、Hangsen International Groupもこの見解を示しています。電子タバコの分野では、使い捨てデバイスがその利便性と若年層への訴求力から圧倒的な地位を占めています。しかし、使い捨てを対象とした14%のVATがエジプトで課されていることは、OKK Vapesが指摘するように、市場の再調整の可能性を示唆しています。一方、非使い捨てデバイスはコスト意識の高い消費者と環境意識の高い消費者の双方に訴求するニッチを形成しています。このシフトはPhilip Morris InternationalのIQOS ILUMA iの誘導加熱機能やスマートフォン接続機能などの技術的進歩によってさらに後押しされています。

電子リキッドは急速に台頭しており、2031年までのCAGR 18.26%が予測されています。この急成長は主に、幅広い消費者層に響く革新的なフレーバーとカスタマイズ可能なニコチン濃度によるものです。アラブ首長国連邦のヨーロッパ薬局方基準へのコンプライアンスや湾岸標準化機構（GSO）のフレーバー規制などの規制の枠組みは、Hangsen International Groupが強調するように、品質基準を確保することでセグメントを強化します。しかし課題も山積しています。特定の添加物を禁止するGCC加盟国のフレーバー制限は市場環境を複雑にするだけでなく、フレーバーアクセサリーへの需要を増幅させています。これらのアクセサリーは直接的な制限を巧みに回避しながら消費者を魅了します。加えて、電子リキッドセグメントの成長は容器サイズに関する規制（アラブ首長国連邦ではタンクが10ml、詰め替えパッケージが50mlに上限設定）によって緩和されており、この制限はパッケージ戦略と消費者の購買行動を大きく左右します。

注記: 全セグメントの個別シェアはレポートご購入後に閲覧可能です

カテゴリー別：クローズドシステムがオープンシステムの成長の中でリードを維持

2025年、クローズド・ベイピングシステムは68.10%という圧倒的な市場シェアを占め、そのシンプルさへの明確な消費者嗜好と、ユーザー体験に対するメーカーの包括的なコントロールを示しています。これらのシステムは消費者の需要を満たすだけでなく、規制の義務に沿って、制御されたニコチン提供を確保し、改ざんのリスクを最小化します。このアラインメントは、Hangsen International Groupが強調するアラブ首長国連邦などの市場で設定されている20mg/mlの上限のような厳格なニコチン濃度制限の遵守において不可欠です。さらに、クローズドシステムは独自カートリッジのエコシステムを通じてブランドロイヤルティを高めます。しかしこの戦略は規制当局の監視下に置かれており、消費者の選択肢と市場競争に関する疑問を提起しています。認証システムなどの技術的進歩は、偽造カートリッジの使用を防止し、ユーザーの利用全体にわたって品質管理を確保するという点でこのセグメントで重要な役割を果たしています。

オープン・ベイピングシステムは急速に普及しており、2031年までのCAGR 18.56%という印象的な数値が予測されています。その訴求力は、カスタマイズと詰め替え可能なデザインによるコスト削減を求めるエンスージアストへの対応にあります。これらのシステムは、フレーバーの多様性と正確なニコチン濃度調整を重視する熟練ユーザーに支持されています。これは世界保健機関（WHO）のデータによってさらに裏付けられており、世界中に16,000種類を超えるフレーバーオプションがあることが示されています。しかし、オープンシステムは変動するニコチン濃度とサードパーティ製電子リキッドの互換性の複雑さという規制上の迷路を縫って進まなければなりません。この複雑さは、製品の安全性と品質を保証する強固なコンプライアンスの枠組みの必要性を浮き彫りにしています。セグメントの成長は二つの重要な要因に左右されます：ユーザーがカスタマイズできるシステムへの規制上の承認と、消費者の選択肢を支持しながら誤用リスクを軽減する安全基準の確立です。

エンドユーザー別：男性優位と女性の急成長

2025年、男性は市場の78.95%という圧倒的なシェアを占めており、これは中東・アフリカ全域における伝統的なタバコ消費と文化的な背景に深く根ざしたトレンドです。この男性優位は、世界保健機関（WHO）東地中海地域事務局のデータと共鳴しており、男性における顕著なタバコ有病率が浮き彫りにされています。こうした知見は、世界保健機関（WHO）が指摘するように、ハームリダクション製品に対する大きな市場ポテンシャルを示しています。男性消費者は、伝統的な喫煙体験を反映した高ニコチン・タバコフレーバーの製品に引き寄せられています。この嗜好がクローズドシステムと使い捨てデバイスの市場を強化しています。さらに、伝統的なタバコ小売ネットワークを通じた確立した流通チャネルと、パフォーマンスと利便性を強調した男性向けマーケティングがこのセグメントの成長を増幅させています。

一方、女性は最も急速に成長するセグメントとして台頭しており、2031年までのCAGR 17.54%が予測されています。この急成長は主に、高まる健康意識と女性の嗜好に響くフレーバーイノベーションによるものです。こうした軌跡はタバコ消費パターンの変化を映し出すだけでなく、アフリカの若年女性の間でタバコ使用が増加しているという世界保健機関（WHO）の調査結果とも一致しています。女性消費者は低ニコチン濃度の製品を好む傾向にあり、果物系やデザート系のフレーバーを選択し、社会的受容性を高める目立たないデバイスデザインを好んでいます。このセグメントの成長は保守的な市場における文化的・規制上のハードルに直面していますが、女性の職場参加の増加と変化する社会規範が、カスタマイズされた製品開発とマーケティング施策のための豊かな機会をもたらしています。

注記: 全セグメントの個別シェアはレポートご購入後に閲覧可能です

流通チャネル別：オフライン優位とデジタル加速

2025年、オフラインストアは61.82%の市場シェアを占め、実際の製品確認と即時入手に対する消費者の嗜好、特にeコマースがまだ初期段階にある地域でのそうした嗜好が浮き彫りとなっています。伝統的なタバコ小売ネットワークは市場参入のための確立された流通チャネルを提供するだけでなく、消費者教育において重要な役割を担っています。しかし、これらのネットワークは年齢確認と製品陳列に関する規制圧力に直面しています。例えばアラブ首長国連邦では、小売業者は年齢制限に関する看板を目立つ場所に掲示し、電子タバコを販売する前に顧客の年齢を確認することが義務付けられています。この規制環境はコンプライアンス上の課題を生み出し、独立した小売店よりも確立された小売チェーンが有利になるという意図せぬ結果をもたらしています。さらに、オフライン流通は衝動買いを活かし、従来のタバコ製品から移行する消費者にとって重要な要素である即時の顧客サポートと製品教育を提供しています。

一方、オンラインストアは新興の牽引役として、CAGR 19.35%という力強い成長を示しています。その成長は、利便性の魅力、多様な製品レンジ、および規制への準拠を確保する高度な年齢確認技術によって促進されています。これらのデジタルプラットフォームはメーカーに力を与え、実店舗の存在が希薄な地域の消費者とつながることを可能にします。また、消費者が情報に基づいた選択を行う際に役立つ包括的な製品情報も提供しています。しかしこの成長にはハードルもあります。国境を越えた販売と税務コンプライアンスに関する規制上の課題が立ちはだかっており、GCC市場ではデジタル税スタンプや電子インボイスのような厳格な要件という特有の課題が存在します。さらに、オンライン流通は伝統的な小売を文化規範が制限する地域での市場成長を促進する一方、一部の地域では配送制限や決済処理の問題がこの拡大を抑制しています。

地域分析

2025年、アラブ首長国連邦（UAE）は中東・アフリカ電子タバコ市場の28.64%という圧倒的なシェアを占めています。アラブ首長国連邦は、包括的な規制の枠組みと高度な流通インフラにより、地域の中心地としての地位を確立しています。2019年4月以来、アラブ首長国連邦規格・計量機関（ESMA）がアラブ首長国連邦の規制アプローチを主導し、市場の確実性を醸成しています。これが国際投資を引き付け、製品イノベーションを促進しています。アラブ首長国連邦の戦略的重要性を示すものとして、Philip Morris InternationalはドバイをSSSA（南・東南アジア）、CIS（独立国家共同体）・中東・アフリカ地域の統括を行う地域本部の拠点として選択しました。当市場は、高い可処分所得（100%という高率の物品税の影響を緩和）と、プレミアムおよびマスマーケット戦略の双方に対応できる洗練された小売インフラによって活況を呈しています。

サウジアラビアは地域で最も成長が著しい市場として際立っており、2031年までのCAGR 18.79%が予測されています。この急成長は主に、電子タバコを採用する若年層の増加と、伝統的な喫煙者の間で高まる健康意識によるものです。サウジアラビア公共投資ファンドが2023年12月に新設したBadael Companyを通じてDZRTニコチンパウチブランドを立ち上げたことは、ハームリダクション戦略に対する制度的な支持を示し、国内市場の成長への布石を打っています。しかし、フレーバー制限と若者アクセスコントロールを巡る規制上の曖昧さが成長を妨げる可能性があります。また、石油依存からの経済多角化と医療分野の近代化を目指すビジョン2030イニシアティブの恩恵も受けています。南アフリカ、ナイジェリア、エジプト、モロッコ、トルコなどの国々は、それぞれ独自の機会とハードルを持つ多様な規制環境を呈しています。例えば、トルコの電子タバコ全面禁止は非合法市場を生み出し、公式市場の評価を難しくしており、高水準のタバコ密輸はTobacco Prevention & Cessation誌が指摘するように、地下での大きな需要を示唆しています。 2024年、エジプトは使い捨て電子タバコに14%のVATを導入し、OKK Vapesによると、収入需要と公衆衛生目標のバランスを図る微妙な規制スタンスを反映しています。一方、2025年2月にモロッコがJapan Tobacco Internationalの生産施設を承認したことは、市場環境の好転を示し、Africa Intelligenceが報告するように、地域製造成長の可能性を示唆しています。南アフリカは規制上の曖昧さに悩んでおり、2024年5月の選挙前に失効した法案が復活する可能性があり、Chambers Practice Guidesによると、無地パッケージの義務化や広告規制が導入される可能性があります。中東・アフリカ地域全体は規制上の不確実性を特徴としつつも、大きな可能性を秘めています。WHOのタバコ規制枠組条約（FCTC）が定着するにつれ、新規ニコチン製品に関する標準化された規制への道が開かれています。

規制環境

中東・アフリカ地域の規制は、比較的成文化されたGCCの枠組みと、より断片化されたアフリカのルール制定に分かれており、税制と技術的コンプライアンスが主要な関門となっている。UAEでは、ベイピング製品は産業先端技術省が管轄するEmirates Conformity Assessment Scheme（ECAS）認証が必要であり、消費税の取り扱いは連邦税務庁の規則に組み込まれている。これには2026年1月1日に施行される2025年閣議決定第197号が含まれ、電子タバコ機器、器具、リキッドを100%の消費税適用範囲内に維持している。サウジアラビアでは、サウジ食品医薬品庁（SFDA）がENDSを技術要件（SFDA.FD 5005:2020）を通じて規制し、ニコチン含有ベイプをタバコ関連製品として分類して100%の消費税を課しており、高コンプライアンス・高税率の市場参入条件を強化している。

技術標準と製品管理は、この地域におけるポートフォリオ判断をますます形作りつつある。サウジ標準化計量品質機構（SASO）の技術規制は電子スモーキングシステムの機器要件を定めており、一方、電子液体、包装、健康警告要件に関するGCC間の調整は、Gulf Standardization Organizationの作業（GSO 2805:2025のドラフトなど、採用時期は国によって異なる）を通じて進められている。これらの枠組みに加え、主要GCC市場におけるフレーバー規制と若年層アクセス管理は、メーカーに準拠製剤、より明確なラベリングとトレーサビリティ、そしてより厳格な小売年齢確認プロセスを促し、確立された規制・品質保証能力を持つ企業に有利に働く傾向がある。

市場機会と将来展望

標準と施行の制度化は、各国に合わせた準拠製品設計、試験サービス、市場参入プレイブックの余地を生み出す。モロッコはその近い将来の一例であり、モロッコ標準化研究所（IMANOR）の下で電子タバコ、ムアッセル、ニコチンパウチを対象とする初の強制的な国家標準の施行が2026年2月に開始される。その適用範囲は、輸入品に対するラベリング、トレーサビリティ、安全規則を重視している。並行して、UAEは高コンプライアンスの発進基地として機能し続けており、ECAS認証要件と連邦税務庁の消費税枠組み（機器およびリキッドに対する100%消費税を維持する2025年閣議決定第197号の2026年1月1日施行を含む）は、SKUごとの適合性、文書化、税務処理を、オフライン・オンライン両方の市場流通経路にわたって工業化できるメーカーに恩恵をもたらす。

ポートフォリオおよびチャネルの機会は、厳格化する定義や成分規制に適合するように設計できる製品、そして準拠した年齢確認とトレーサブルなサプライを実証できる流通システムに集中している。GCCのドラフト標準GSO 2805:2025は、電子液体標準、包装、健康警告の調和経路を提供し、加盟国が採用すればリージョナルなSKU合理化を支える可能性があるが、国別のフレーバー規制と分類の相違は残っている。例えば、エジプトとサウジアラビアは依然として電子タバコをタバコ関連製品として分類しており、サウジアラビアはフレーバーに関する特定の規制を維持している。持続可能性の観点では、使い捨て廃棄物とライフサイクル影響への監視強化が、充電式・リフィル志向の代替品への需要、また大手小売チェーンおよび準拠したeコマースプラットフォームで運用可能な回収・リサイクル制度への需要を支えている。