メキシコ配合飼料市場規模・シェア

メキシコ配合飼料市場（2026年 - 2031年）

Mordor Intelligence によるメキシコ配合飼料市場分析

メキシコ配合飼料市場規模は2026年に158億米ドルと評価され、2031年までに193億米ドルに上昇すると予測され、2026年から2031年の期間中に4.1%の年平均成長率で前進します。量的成長は、世界第5位の飼料生産国としてのメキシコの地位、飼料転換効率に報酬を与える継続的な政府インセンティブ、米国食肉加工業者を国境州に引きつけるニアショアリングの波に根ざしています。主要家禽企業による緊密な垂直統合は、遺伝学、栄養、加工を結びつけ、廃棄物を削減し利益率を向上させる精密給餌プログラムを可能にします。両海岸沿いの養殖業能力の増加により、特殊押出飼料の需要が増加する一方、CargillのGalleonやEvonikのAMINOSysなどのデジタルツールにより、製粉業者はリアルタイムで配合を微調整できます。注目すべきリスクには、米国・メキシコ・カナダ協定（USMCA）貿易フローに関連する穀物価格の変動性、厳格なマイコトキシン規制、北部州の干ばつ関連の水制限が含まれます。

主要レポート要点

  • 原料別では、穀物が2025年に46.0%の売上シェアでリードしており、サプリメントは2031年まで7.8%の年平均成長率で拡大すると予測されています。
  • 動物種別では、家禽飼料が2025年にメキシコ配合飼料市場シェアの54.5%を獲得し、養殖業飼料は2031年まで8.9%の年平均成長率で最も速い成長を記録すると予想されています。
  • 5大サプライヤーであるCargill, Incorporated、Industrias Bachoco S.A.B. de C.V.、Archer-Daniels-Midland Company、Nutreco N.V. (SHV Holdings N.V.)、Land O'Lakes, Inc.は2025年に過半数のシェアを保持し、適度に集中した市場環境を示しています。

注：本レポートの市場規模および予測数値は、Mordor Intelligence 独自の推定フレームワークを使用して作成されており、2026年1月時点の最新の利用可能なデータとインサイトで更新されています。

セグメント分析

原料別：穀物が飼料の基盤となり、サプリメントが急成長

穀物は2025年に46.0%のメキシコ配合飼料市場シェアでリードし、費用対効果の高い代謝エネルギーを供給するトウモロコシに支えられています。サプリメントは最も速い成長を記録し、製粉業者がより厳格なマイコトキシンと抗生物質不使用規制を満たすためにリジン、フィターゼ、プロバイオティクスを採用するにつれ、2031年まで7.8%の年平均成長率で前進しています。精密栄養に向けたこのピボットは、価値獲得をバルク穀物から機能性添加物へとシフトさせ、高マージン投入材に起因するメキシコ配合飼料市場規模を拡大します。より良い飼料転換率と持続可能性の主張により、早期採用者は統合家禽・養殖業購買者に対してプレミアム価格を正当化することができます。

主に大豆粕であるケーキ・ミールは主要なタンパク質源のままですが、独立系製粉業者を圧迫する変動する輸入コストに直面しています。蒸留穀物乾燥物は低価格のタンパク質代替品として牽引力を得ており、既にメキシコへの米国DDGS輸出の15%を吸収し、さらなる浸透の可能性を示唆しています。ビタミン、ミネラル、毒素結合剤が残りの構成を補い、NOM-187マイコトキシン上限のより厳しい施行により販売が押し上げられています。これらの残りのセグメントは一緒になって原料調達を多様化し、地元の穀物品質に配合をカスタマイズする地域プレミックス専門家のためのニッチな機会を創出します。

メキシコ配合飼料市場：原料別市場シェア

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動物種別：家禽が優勢を保ち、養殖業が加速

家禽飼料は2025年に54.5%のメキシコ配合飼料市場シェアを掌握し、ハリスコ州、ベラクルス州、ケレタロ州の密集したブロイラーと採卵鶏クラスターを反映しています。養殖業飼料は最も急速な拡大を記録し、2024年に273,940メトリックトンを生産したシナロア州とソノラ州のエビ養殖場を背景に、2031年まで8.9%の年平均成長率で上昇すると予測されています。輸出グレードのエビに対する強い需要が、特殊沿岸製品のメキシコ配合飼料市場規模を押し上げる酵素強化押出飼料の採用を促進しています。家禽の規模と養殖業の勢いという2つの柱は、コモディティと高仕様飼料との間の拡大するギャップを示しています。

豚飼料は全国需要の相当なシェアを保持し、アフリカ豚熱リスクを緩和するバイオセキュリティ投資があるユカタン州とソノラ州の統合システムに支えられています。反芻動物飼料（乳牛と肥育牛）は、放牧から濃厚飼料仕上げへの移行を奨励する政府の粗飼料助成金から顕著な需要の恩恵を受けています。ペット栄養は重量的には限られたシェアを占めるに過ぎませんが、最高の利益率を提供し、Archer-Daniels-Midland Companyがモレロス州に3,900万米ドルのウェットペットフード工場を開設する動機となりました。これらの残りのセグメントは、穀物価格変動時に収益を緩衝する付加価値ニッチでコモディティ重視の家禽量をバランス取ることにより回復力を追加します。

メキシコ配合飼料市場：動物種別市場シェア

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地理分析

ハリスコ州は2025年にメキシコ配合飼料市場シェアで最前線のハブのままであり、製粉業者に規模の利点を提供する密集したブロイラー、採卵鶏、牛クラスターに支えられています。輸入港と中央高速道路回廊への近接性により、効率的な穀物流入と完成飼料の迅速な流通が確保されています。シナロア州、ソノラ州、ベラクルス州、カンペチェ州、ユカタン州を含む太平洋・メキシコ湾沿岸州は最も急成長する地域を形成し、エビとティラピア養殖の拡大により、配合飼料需要は2031年まで上昇すると予測されています。養殖業の高タンパク質押出飼料の必要性は、内陸家禽センターと比較して総飼料重量が少ないにもかかわらず、利益率を押し上げます。

ドゥランゴ州は統合牛肉複合施設を活用して地元の飼料消費を固定し、ベラクルス州とグアナファト州は現代的な製粉資産に支えられた家禽と牛の混合基盤に対応しています。ソノラ州、チワワ州、コアウイラ州などの北部国境州は、米国食肉加工業者からのニアショアリング主導需要を獲得していますが、新工場承認を遅らせる干ばつ関連の水制限に対処しています。チアパス州やタバスコ州を含む南部内陸州は未開拓のままですが、生産拠点を多様化するティラピア飼料ラインへの新たな投資を引きつけています。これらの地域は一緒になって、コモディティ家禽量と新興ニッチ種をバランスさせ、全国的な飼料需要を平準化します。

地域成長は今や、単純な人口密度ではなく、物流、環境制約、種の特化に依存しています。中央州は、輸入大豆粕の穀物輸送を縮小し、入荷コストを下げる鉄道と高速道路リンクを活用します。沿岸地域は、プレミアム飼料を正当化する輸出志向のエビ事業から恩恵を受け、干ばつが起こりやすい北部地域は生産を維持するために水リサイクルに投資します。これらの相互に結びついた強みは、多様化した地域エンジンが局所的リスクを相殺するにつれて、メキシコ配合飼料市場を上昇軌道に保つと予想されます。

競争環境

Cargill, Incorporated、Industrias Bachoco S.A.B. de C.V.、Archer-Daniels-Midland Company、Nutreco N.V. (SHV Holdings N.V.)、Land O'Lakes, Inc.を含む5大サプライヤーは、2025年にメキシコ配合飼料収益の過半数をともに支配し、適度に集中した分野を示しています。Cargill, IncorporatedはGalleon、CattleView、Agrinessデジタルスイートを活用して、顧客の飼料転換率を向上させる精密給餌サービスを提供します。Industrias Bachocoは種鶏遺伝学、飼料製粉、加工、ブランド小売チャネルを垂直統合し、囚われた需要を確保し、原材料リスクを平準化します。これら2つのリーダーは、規模と技術を使用して、一貫した栄養プロファイルと実証された持続可能性の主張を好む家禽・豚統合企業と複数年契約を獲得します。

Archer-Daniels-Midland Companyは特殊添加物と、畜産業エクスポージャーをより高いマージンの消費者セグメントとバランスさせる新しいウェットペットフード工場を通じて拡大します。Nutreco N.V. (SHV Holdings N.V.)はケレタロ州の第4のメキシコ工場を通じて存在感を構築し、輸出市場仕様を満たすエビと豚のプレミックスに焦点を当てます。Land O'Lakes, Inc.はグアナファト州のPurina Animal Nutrition施設をアップグレードし、粗飼料から穀物給餌システムの上昇と整合した乳牛・肉牛濃厚飼料を供給します。中級地域製粉業者は依然として地元需要にサービスを提供していますが、これらの多国籍企業が全国的に精密栄養サービスを展開するにつれて競争圧力に直面しています。

成長戦略は、地理的または種のギャップを埋める機能性原料、デジタルプラットフォーム、ターゲット買収に依存しています。2026年Alltech-Archer-Daniels-Midland提携などの合弁事業は、グローバル流通と天然腸内健康添加物を組み合わせたバンドルソリューションへの移行を示しています。マイコトキシンコンプライアンスと炭素削減アミノ酸を含む持続可能性指標は、全体的な市場価値を押し上げるプレミアム価格設定を可能にします。主要企業がデータ分析を特殊投入材と組み合わせるにつれて、輸出志向統合企業とニッチ生産者の両方の間でメキシコ配合飼料採用を加速すると予想されます。

メキシコ配合飼料業界リーダー

  1. Cargill, Incorporated

  2. Industrias Bachoco S.A.B. de C.V.

  3. Archer-Daniels-Midland Company

  4. Nutreco N.V. (SHV Holdings N.V.)

  5. Land O'Lakes, Inc.

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
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最近の業界発展

  • 2026年1月：AlltechとArcher-Daniels-Midlandは、2026年第1四半期に運営開始予定の飼料添加物合弁事業の規制承認を確認し、家禽と豚のための天然腸内健康ソリューションに焦点を当てます。
  • 2025年3月：ADMは、GanadorとMininoブランドを50%の国産投入材で支援するため、モレロス州に3,900万米ドルのウェットペットフード工場を開設しました。

メキシコ配合飼料業界レポートの目次

1. 序論

  • 1.1 研究前提と市場定義
  • 1.2 研究範囲

2. 研究方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場ドライバー
    • 4.2.1 付加価値動物タンパク質に対する需要の高まり
    • 4.2.2 メキシコ商業家禽統合企業の拡大
    • 4.2.3 政府の畜産生産性促進プログラム（PROGAN）- 飼料効率向上への生産助成金
    • 4.2.4 精密給餌・スマートミル技術の採用
    • 4.2.5 米国食肉加工業者のニアショアリングによる飼料需要の促進
    • 4.2.6 太平洋・メキシコ湾州における養殖業投資の拡大
  • 4.3 市場制約
    • 4.3.1 米国・メキシコ・カナダ協定（USMCA）後のトウモロコシ・大豆価格の高い変動性
    • 4.3.2 メキシコ公式規格（NOM）における厳格なマイコトキシン制限
    • 4.3.3 干ばつが起こりやすい北部州での水使用制限
    • 4.3.4 アフリカ豚熱（ASF）関連保険料の引き上げによるバイオセキュリティギャップ
  • 4.4 規制環境
  • 4.5 技術展望
  • 4.6 ポーターの5つの力
    • 4.6.1 新規参入の脅威
    • 4.6.2 買い手の交渉力
    • 4.6.3 供給者の交渉力
    • 4.6.4 代替製品の脅威
    • 4.6.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（価値）

  • 5.1 原料別
    • 5.1.1 穀物
    • 5.1.2 ケーキ・ミール
    • 5.1.3 副産物
    • 5.1.4 サプリメント
  • 5.2 動物種別
    • 5.2.1 家禽
    • 5.2.2 豚
    • 5.2.3 反芻動物
    • 5.2.4 水産養殖
    • 5.2.5 その他の動物種

6. 競合状況

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動き
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロフィール（グローバルレベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、財務、戦略情報、市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の発展を含む）
    • 6.4.1 Cargill, Incorporated
    • 6.4.2 Industrias Bachoco S.A.B. de C.V.
    • 6.4.3 Archer-Daniels-Midland Company
    • 6.4.4 Nutreco N.V. (SHV Holdings N.V.)
    • 6.4.5 Land O'Lakes, Inc.
    • 6.4.6 Alltech, Inc.
    • 6.4.7 Grupo SuKarne S.A. de C.V.
    • 6.4.8 JD Heiskell & Company
    • 6.4.9 Kent Nutrition Group, Inc. (KENT Worldwide, Inc.)
    • 6.4.10 Evonik Operations GmbH (Evonik Industries AG)
    • 6.4.11 Dsm-Firmenich AG
    • 6.4.12 Elanco Animal Health Incorporated
    • 6.4.13 Charoen Pokphand Foods Public Company Limited (Charoen Pokphand Group Co., Ltd.)
    • 6.4.14 Novus International, Inc. (Mitsui & Co., Ltd.)
    • 6.4.15 Grupo Nutec S.A. de C.V.

7. 市場機会と将来展望

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メキシコ配合飼料市場レポート範囲

配合飼料は、異なる濃厚飼料原料を適切な比率で組み合わせたものです。配合飼料で頻繁に使用される原料には、ふすま、タンパク質ミール/ケーキ、穀物、農工業副産物、ミネラル、ビタミンが含まれます。メキシコ配合飼料市場は動物種別（反芻動物、家禽、豚、養殖業、その他）および原料別（穀物、ケーキ・ミール、副産物、サプリメント）でセグメント化されています。レポートは上記の全セグメントに対して価値（米ドル）での市場規模と予測を提供します。

原料別
穀物
ケーキ・ミール
副産物
サプリメント
動物種別
家禽
豚
反芻動物
水産養殖
その他の動物種
原料別 穀物
ケーキ・ミール
副産物
サプリメント
動物種別 家禽
豚
反芻動物
水産養殖
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レポートで回答される主な質問

メキシコ配合飼料市場の現在の価値はいくらですか？

メキシコ配合飼料市場規模は2026年に158億米ドルに達し、2031年までに193億米ドルに到達すると予測されています。

どの原料カテゴリーが需要をリードしていますか？

特にトウモロコシを中心とした穀物が46.0%の売上シェアを保持し、ブロイラー、採卵鶏、豚飼料における主要エネルギー源として機能します。

養殖業飼料はどの程度の速度で成長しますか？

養殖業飼料量は2031年まで8.9%の年平均成長率で前進すると予測され、全ての動物種の中で最も速いペースです。

この市場のトッププレイヤーは誰ですか？

Cargill, Incorporated、Industrias Bachoco S.A.B. de C.V.、Archer-Daniels-Midland Company、Nutreco N.V. (SHV Holdings N.V.)、Land O'Lakes, Inc.が総売上の過半数を獲得しています。

製粉業者が直面する主なリスクは何ですか？

米国輸入への依存と通貨変動により引き起こされる、トウモロコシと大豆価格の変動性への暴露が、最も直接的なマージンリスクを引き起こします。

最終更新日:

メキシコ配合飼料 レポートスナップショット