ロイヤルティ管理市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 14.28 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 31.77 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 17.34% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるロイヤルティ管理市場分析
ロイヤルティ管理市場規模は2025年に142億8,000万米ドルと推定され、予測期間中に17.34%のCAGRを反映し、2030年までに317億7,000万米ドルに達する見込みです。飽和したデジタルチャネルにおける顧客獲得コストの上昇と、インフレによる利益率圧迫により、ブランドは顧客維持経済に注力を倍増しています。クラウドネイティブのAI対応プラットフォームは、ロイヤルティ、CRM、POSデータを統合して統一された体験を提供し、以前の技術サイクルよりも高速でスケーラブルなプログラム運営を可能にしています。プライバシー規制の強化に伴いゼロパーティデータの需要が高まり、オムニチャネルエンゲージメントは競争優位性確保の最低基準となっています。地域パフォーマンスは分岐しており、北米が支出をリードする一方、アジア太平洋は2030年まで増分成長の大部分を供給しています。
主要レポート要点
- ソリューションタイプ別では、B2Cプログラムが2024年に54.5%の売上シェアを維持し、B2Bサービスは2030年まで18.3%のCAGRで前進しています。
- 導入モデル別では、クラウドソリューションが2024年にロイヤルティ管理市場シェアの62.3%を占め、このセグメントは2030年まで19.2%のCAGRで成長すると予測されています。
- 組織規模別では、大企業が2024年にロイヤルティ管理市場シェアの65.3%を占有し、中小企業セグメントは2030年まで17.9%のCAGRで拡大すると予測されています。
- 業界別では、小売・消費財が2024年に23.6%の売上シェアでリードし、金融・保険は2030年まで17.5%のCAGRで成長する位置にあります。
- 地理的には、北米が2024年売上の24.1%を占め、アジア太平洋が2030年まで18.5%の最速地域CAGRを記録しています。
グローバルロイヤルティ管理市場のトレンドと洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | (~) CAGR予測への影響率 | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| オムニチャネルデジタル変革が顧客維持経済を向上 | +4.2% | グローバル；北米・欧州が最強 | 中期（2～4年） |
| AI駆動パーソナライゼーションエンジンがプログラムの定着とROIを向上 | +3.8% | アジア太平洋が中核；北米への波及効果 | 短期（≤2年） |
| 飽和したeコマースにおける顧客獲得コスト上昇 | +3.1% | 北米・EU成熟市場 | 短期（≤2年） |
| モバイルファースト報酬アプリが利用頻度と購入単価を押し上げ | +2.9% | グローバル；アジア太平洋・中南米で初期利益 | 中期（2～4年） |
| ロイヤルティプラットフォーム経由のゼロパーティデータ収集 | +2.4% | 欧州・北米 | 長期（≥4年） |
| ESG連動報酬がGen-Zブランド選択に影響 | +1.8% | グローバル；先進市場 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
オムニチャネルデジタル変革が顧客維持経済を向上
統合ロイヤルティアーキテクチャは、オンライン、店舗内、パートナータッチポイントを単一のエンゲージメントエンジンに統合し、生涯価値を最大化します。Oracleの2025年クラウド収益は21%増の56億米ドルに達し、主にサイロ化されたロイヤルティデータをクロスチャネルプラットフォームに統合する企業に牽引されました。[1]Safra Catz, "Oracle FY25 Q2 Results," Oracle, oracle.com小売業者はPOS統合をモバイルウォレットとペアリングし、メンバーがリアルタイムでポイントを獲得・利用できるようにし、スターバックス・マリオットなどのコラボレーションは単独プレーヤープログラムでは実現できないクロスブランドユーティリティを解放します。レストラン利用客の82%が、単発クーポンよりもロイヤルティアプリ経由で直接提供される割引を好んでいます。そのためブランドは、従来のCRMスタックの上位に位置し、機能、パートナー、デバイスタイプを横断してパーソナライズされた体験を調整するソリューションを必要としています。
AI駆動パーソナライゼーションエンジンがプログラム定着とROIを向上
AIは、ロイヤルティを受動的な報酬台帳から、意図を予測し必要な瞬間にオファーを厳選するライブ意思決定システムに変換しています。Loyalty Juggernauitは2024年に「マス個別化」エンジンで米国第3特許を取得し、大規模な関連性自動化競争を強調しています。[2]Tidal Commerce, "POS Integration Cost Analysis," tidalcommerce.comSalesforceのAgentForceは数ヶ月で3,000社以上の有料顧客を獲得し、個人の好みを尊重しながらキャンペーンロジックを自動管理するAIエージェントに対する企業の需要を示しています。早期導入企業は25%近いチャーン削減と35%を超えるARPU向上を報告し、アルゴリズムエンゲージメントがあったら良いものから基本的期待へと進化していることを示しています。
飽和したeコマースにおける顧客獲得コスト上昇
デジタル広告インフレが獲得支出を持続可能な閾値を超えて押し上げ、顧客維持メカニズムへのピボットを推進しています。企業の71%が現在売上の少なくとも2%をロイヤルティイニシアチブに割り当て、メンバーは平均して年間売上の43%を生成しています。Amazon Payなどの市場リーダーでさえ、新規コホートを追うよりもシェアを守るため、日本のプライムメンバー向けに1.0%キャッシュバックプログラムを導入しました。ロイヤルティ経済は説得力を保持しています：5%の顧客維持向上は25～95%の利益改善をもたらす可能性があります。
モバイルファースト報酬アプリが利用頻度と購入単価を押し上げ
スマートフォンネイティブ体験は、プッシュ通知、位置認識報酬、即座のポイント引換を提供し、利用頻度と買い物かごサイズの両方を向上させます。ゲーミフィケーションチャレンジを統合したプログラムは、カードベースのスキームと比較して最大7倍のユーザー維持倍率を達成しています。拡張現実モーメントとソーシャルシェアリングループはGen-Z購買者に響き、ジオフェンス付きオファーはユーザーが店舗近くにいる時に追加支出を促します。
制約要因影響分析
| 制約要因 | (~) CAGR予測への影響率 | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| データプライバシー・越境コンプライアンス複雑性 | -2.8% | 欧州・北米 | 短期（≤2年） |
| レガシーPOS/CRMスタックとの統合負担 | -2.1% | グローバル；大企業 | 中期（2～4年） |
| デジタルネイティブ間でのロイヤルティプログラム疲れ | -1.6% | 先進市場 | 長期（≥4年） |
| インフレ駆動の報酬履行コスト急騰 | -1.4% | グローバル；新興市場が敏感 | 短期（≤2年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
データプライバシー・越境コンプライアンス複雑性
GDPR、CCPA、新興国家法令の様々な規則により、ブランドは詳細な同意ワークフロー、監査証跡、削除トリガーをロイヤルティデータベースに組み込む必要があります。コンプライアンス義務は運営コストを押し上げ、処理可能な行動データの種類を制約し、パーソナライゼーションへの期待が高まる中でセグメンテーション深度を抑制します。ベンダーはプライバシーバイデザインフレームワークで対応していますが、追加エンジニアリングはリソース制約のある組織のROIを削減します。
レガシーPOS/CRMスタックとの統合負担
多くの小売業者は現代的なAPIを欠く専用POSシステムを依然として運用しているため、リアルタイムポイント処理やオファー発行の統合には高価なミドルウェアとカスタムコードが必要です。大規模展開では50～100%の予算超過が一般的です。[3]Loyalty Juggernaut, "Third Patent Granted for GRAVTY Platform," loyaltyjuggernaut.comレガシーCRMテーブルから新しいクラウドスキーマへのデータ移行はさらなるリスクをもたらします。事前構築コネクタと強力な開発者エコシステムを持つベンダーは、オーダーメイド統合に依存するライバルを凌駕しています。
セグメント分析
ソリューション別：B2Bプログラムが消費者向けを上回るペース
2024年、B2Cスキームが売上の54.5%をコントロールしましたが、B2Bイニシアチブは2030年まで年率18.3%で成長すると予測されています。そのため、B2Bサービスのロイヤルティ管理市場規模は他のどのソリューションセットよりも速く拡大しており、高い平均アカウント価値とビジネス購買における定着した切り替え障壁に牽引されています。HPのPlanet PartnersやAmerican Express Partners Plusは、非取引行動（リサイクルや紹介）が複数年契約を強化する報酬を獲得する方法を示しています。
チャネルパートナーインセンティブは製造・輸送で牽引力を得ており、Peterbiltのディーラープログラムは部品購入とサービス遵守に報酬を与えています。一方、消費者プログラムは疲れを相殺するため単純ポイントを超えて革新し、アプリベースゲームや限定イベントなどの体験を重ねる必要があります。二重トラック成長は、ベンダーがB2B側では企業リソース管理者向け、B2C最前線では体験マーケター向けにモジュールをカスタマイズすることを示唆しています。
導入形態別：クラウド優位が統合を加速
クラウドプラットフォームは2024年にロイヤルティ管理市場シェアの62.3%を占有し、このモデルは19.2%のCAGRで成長しています。ロイヤルティ管理市場がクラウドを好む理由は、自動更新、弾性コンピュート、APIファーストデザインが実装時間と総所有コストの両方を削減するためです。Oracleのクラウドインフラ収益45%急増は企業移行パターンを強調しています。
オンプレミス導入は、データ主権がローカルホスティングを決定する金融・政府で持続していますが、純新規支出の減少を惹きつけています。中小企業は、セキュリティ、コンプライアンス、分析ダッシュボードをバンドルしたサブスクリプションベースSaaSプランに群がっています。事前構築されたPOS・eコマースコネクタを実証できるベンダーは競争優位性を獲得します。統合摩擦がプラットフォーム切り替えへの最大単一阻害要因であり続けているからです。
組織規模別：中小企業採用が市場拡大を牽引
大組織は依然として2024年売上の65.3%を占めていますが、中小企業は17.9%CAGRで最も成長の速いコホートを代表しています。民主化トレンドは、小規模小売業者がカスタムコードなしでポイントシステムを立ち上げることを可能にするモジュラーツールキットに牽引されています。IBPAは、中小企業の61%がリピート顧客から売上の半分以上を得ているが、正式なプログラムを運営するのは34%のみであり、普及の広い余地を示していると報告しています。
企業展開は、マルチブランド複合企業が国境を越えたガバナンス、パートナー決済エンジン、深い分析を必要とするため、相当な取引価値を指令し続けています。しかし、中小企業層からの価格圧力が企業交渉に影響を与え、ペイバック期間を短縮する消費ベース価格設定と迅速なMVP展開方法論の需要を牽引しています。
業界別：金融・保険が成長リーダーとして台頭
小売・消費財は2024年に23.6%の貢献を維持しましたが、銀行・金融サービス・保険は2030年まで17.5%CAGRで成長すると予測されています。デジタルバンキングプログラムのロイヤルティ管理市場規模は、既存企業がカードリンクオファーとパーソナライズされた金融ウェルネス報酬でフィンテック侵食に対抗するにつれて急速に拡大しています。主要銀行スキームは現在、ポイントを日常商品に消費できるオンラインマーケットプレイスを統合し、ウォレット定着を深めています。
ヘルスケアは未開拓の最前線を代表します：Renown HealthのSterling Silver Clubは患者エンゲージメントインセンティブを通じて救急外来訪問を65%削減しました。旅行・ホスピタリティはロイヤルティのパイオニアであり続けます；ホテルプログラムは、メンバー1人当たり客室泊数全体が減少する中でも2025年稼働率の52.8%を牽引しました。製造・通信企業は、ますます競争の激しいバリューチェーンでチャネルアライメントを確保するためB2B構造を適応させています。
地理分析
北米は2024年売上の24.1%を生み出し、成熟したクラウドインフラと高度な分析機能を活用し、同地域をグローバルベストプラクティスの青写真にしています。CapillaryによるトロントベースKognitivの買収は著名小売クライアントを追加し、ソリューションプロバイダーが北米規模に倍増投資している様子を示しています。州レベルでの規制細分化は同意管理技術の革新を牽引し、同地域を先駆者とテストベッドの両方として位置づけています。
アジア太平洋は2030年まで18.5%CAGRで拡大すると予測され、ロイヤルティ管理市場で最速です。モバイルウォレットが日常商取引を支配するため、アプリ中心のエンゲージメントがカードリンクアプローチを上回っています。日本のポイント管理見直しと中国の3年消費者体験計画がロイヤルティインフラへの官民投資を触媒しています。
競争環境
ロイヤルティ管理市場は3層競争マトリックスを有しています：企業ソフトウェアスイート、クラウドネイティブピュアプレイ、Web3対応新規参入者です。Oracle、Salesforce、IBMはCRMフットプリントを活用して統合ロイヤルティモジュールをアップセルし、Capillary Technologies、Antavo、Epsilonは垂直深度とAI機能速度で競争しています。Loyalty Juggernauitの2024年認可などAI主導マス個別化に関する特許活動は、差別化が基本ポイント管理から予測エンゲージメントロジックにシフトしていることを示しています。
M&A勢いが上昇しています。Capillaryは2021年以降4件の買収を実行し、最近ではKognitivの資産を購入して20ヶ国カバレッジとPetsmart、Hallmarkなどのクライアントを確保しました。CORA GroupによるKognitivのEnterprise Loyalty Platform購入とSalesforceのInformaticaへの関心は、大規模データ管理の戦略価値を強調しています。ブロックチェーンベース破壊者は分散型獲得消費モデルをテストしており、American Expressは詐欺と遅延を抑制するためオンチェーンで報酬ポイントを転送する特許を出願しています。
ロイヤルティ管理業界リーダー
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Oracle Corporation
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Salesforce Inc.
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IBM Corporation
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SAP SE
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Epsilon Data Management LLC（Publicis）
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年5月：Capillary TechnologiesがKognitiv Corporationの買収を完了し、20ヶ国リーチとPetsmart、Hallmarkを含むクライアントを追加。
- 2025年5月：SalesforceがInformaticaを約80億米ドルで買収する交渉を確認し、AI駆動ロイヤルティプログラム向けの高度データ管理でCRMを強化することを目指している。
- 2025年3月：RBCとCanadian Tire Corporationが小売・金融サービスタッチポイントにまたがる戦略ロイヤルティアライアンスを締結。
- 2025年1月：Ascendaが銀行顧客が世界中でライドと食品配達にポイントを引換できるようUberと提携。
グローバルロイヤルティ管理市場レポート範囲
ロイヤルティ管理は戦略的管理に基づくマーケティングアプローチであり、企業がインセンティブを通じて既存顧客の成長と維持に焦点を当てるものです。これらは、主要エンドユーザーセグメント全体でのロイヤルティプログラム管理と、ロイヤルティプログラムの効率的な特定、実装、追跡のために展開されるウェブベースツールです。企業はこれを使用して（潜在的な）リピート顧客を特定し、ギフトカード、クーポン、その他のインセンティブを提供することで、より多くの購入を奨励できます。
ロイヤルティ管理市場は、ソリューション（b2c、b2b、コーポレート）、導入（オンプレミス、オンデマンド）、業界（金融・保険、消費財・小売、ヘルスケア、IT・通信、旅行・ホスピタリティ、製造業、その他業界）、地理（北米（米国・カナダ）、欧州（ドイツ、英国、フランス、イタリア、その他欧州）、アジア太平洋（タイ、インドネシア、マレーシア、シンガポール、中国、日本、インド、オーストラリア、その他アジア太平洋）、中南米（ブラジル、アルゼンチン、メキシコ、その他中南米）、中東・アフリカ（アラブ首長国連邦、サウジアラビア、南アフリカ、ナイジェリア、その他中東・アフリカ）によってセグメント化されています。上記すべてのセグメントについて、市場規模と予測は価値（米ドル）で提供されています。
| B2C |
| B2B |
| オンプレミス |
| クラウド |
| 中小企業 |
| 大企業 |
| 金融・保険 |
| 小売・消費財 |
| 旅行・ホスピタリティ |
| IT・通信 |
| ヘルスケア |
| 製造業 |
| その他 |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア・ニュージーランド | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | ||
| トルコ | ||
| その他中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| ナイジェリア | ||
| エジプト | ||
| その他アフリカ | ||
| ソリューション別 | B2C | ||
| B2B | |||
| 導入形態別 | オンプレミス | ||
| クラウド | |||
| 組織規模別 | 中小企業 | ||
| 大企業 | |||
| 業界別 | 金融・保険 | ||
| 小売・消費財 | |||
| 旅行・ホスピタリティ | |||
| IT・通信 | |||
| ヘルスケア | |||
| 製造業 | |||
| その他 | |||
| 地理別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| アルゼンチン | |||
| その他南米 | |||
| 欧州 | ドイツ | ||
| 英国 | |||
| フランス | |||
| イタリア | |||
| スペイン | |||
| その他欧州 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| インド | |||
| 日本 | |||
| 韓国 | |||
| オーストラリア・ニュージーランド | |||
| その他アジア太平洋 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | |||
| トルコ | |||
| その他中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| ナイジェリア | |||
| エジプト | |||
| その他アフリカ | |||
レポートで回答される主要質問
ロイヤルティ管理市場の現在の規模はどの程度ですか？
市場は2025年に142億8,000万米ドルに立ち、2030年までに317億7,000万米ドルに成長すると予想されています。
どの導入モデルが最速成長していますか？
すでに62.3%のシェアを占めるクラウドプラットフォームが、統合の容易さと所有コストの低下により19.2%のCAGRで拡大しています。
なぜB2Bロイヤルティプログラムが勢いを増しているのですか？
高いアカウント価値と長期契約サイクルによりB2B報酬がより効果的になり、2030年まで18.3%のCAGRを牽引しています。
どの地域が最も増分収益を追加しますか？
18.5%CAGRで上昇すると予測されるアジア太平洋が、モバイルファースト消費者がアプリベースエンゲージメントを受け入れる中で成長をリードします。
最終更新日:
