ランジェリー市場規模およびシェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年〜2031年）

グローバルランジェリー市場のトレンドとインサイト

ボディポジティビティトレンドの高まりがインクルーシブなサイズとスタイルへの需要を促進

ボディポジティブなメッセージングは、ソーシャルメディアアクティビズムの焦点から、サプライチェーン内の実践的な現実へと進化しました。このシフトにより、ブランドはサイズレンジを拡大し、従来のランウェイ基準から離れ、実際の顧客層を代表するモデルを起用するようになりました。2024年、ThirdLoveは1,500万件のフィットプロファイルで訓練された機械学習アルゴリズムを活用した78サイズのマトリックスを発表しました。このアプローチは、サービスが行き届いていないボディタイプに対して理想的なカップとバンドの組み合わせを特定することを目的としています。同様に、2025年にSavage X Fentyはサイズレンジを4XLまで拡大しました。この動きは、ふくよかな体型の方々にとってランジェリーを普通のものとするセレブリティエンドースメントと組み合わされました。これらの変化は、製造プロセスの更新と販売スタッフの再教育を通じて既存プレイヤーに適応を迫っており、小規模ブランドが対応しきれないことが多い相当な短期コストを発生させています。さらに、このシフトは在庫管理を複雑にしており、ブランドは販売速度の比例的な増加なしに幅広いサイズレンジを保有しなければなりません。このダイナミクスは運転資本需要とマークダウンリスクを高めます。この分野における規制の影響は依然として最小限ですが、サイズの多様性に対する自主的なコミットメントは、排他的と見なされるブランドへの消費者の反発によって推進される業界標準となりつつあります。

可処分所得の増加がプレミアムおよびラグジュアリーランジェリーの購入を支援

プレミアムランジェリーセグメントは、新興市場における可処分所得の増加に牽引されて成長しています。国家統計局^{[1]国家統計局、「平均世帯可処分所得」、ons.gov.uk}の2024年データによると、英国の世帯可処分所得の中央値は43,500ポンドでした。アジア太平洋および中東における世帯収入の増加は、成熟市場で見られるラグジュアリー消費疲れとは対照的に、プレミアムランジェリーへの需要増加を促進しています。バンク・オブ・アメリカの2025年消費者調査では、中国とインドの富裕層ショッパーがインティメートアパレルを機能的な必需品と憧れの購入品の両方として優先していることが強調されました。このトレンドに対応するため、ブランドは大量販売向けのマスマーケットラインと高マージンを達成するための限定版シルクやレースのピースを含む段階的なコレクションを導入しています。このアプローチは、アップグレードを望む既存顧客を維持しながら、憧れを持つ初回購入者を引き付けるのに役立ちます。しかし、プレミアムとマスマーケット製品が同じ小売スペースに展示されたり、同じマーケティングチャネルで宣伝されたりする場合、ブランド希薄化のリスクがあります。この影響は特に都市部で顕著であり、可処分所得の成長がインフレを上回り、主に価格敏感な市場の中に高マージンの需要ポケットを生み出しています。

バーチャルフィッティングルームなどの技術革新が顧客体験を向上

バーチャルフィッティング技術は、オンラインランジェリー販売における長年の障壁、すなわち購入前にフィット感を確認することの難しさを克服しつつあります。2024年、Fit:matchは30秒未満で150の測定値を迅速に取得する3Dボディスキャニングキオスクを導入し、対面フィッティングと比較してわずか2%の誤差でサイズ推奨を提供しました。2025年、Googleはユーザーがアップロードした画像にランジェリーを重ね合わせ、独自のボディシェイプ、肌のトーン、照明条件に合わせて調整するAI搭載のバーチャル試着ツールを発表しました。Adore Meは2026年初頭にVeesualと提携し、モバイルアプリに拡張現実フィッティングを導入しました。これらの進歩はオンラインショッピング体験を簡素化し、物理的な店舗へのアクセスが限られている地域や対面フィッティングに関する文化的な感受性がある地域での市場開拓を可能にします。さらに、この技術はボディシェイプ分布に関する独自データを生成し、ブランドが在庫管理と製品設計を最適化するのに役立ちます。スマートフォンの高い普及率と堅牢なブロードバンドインフラにより、普及は主に北米と欧州に集中していますが、インド都市部と東南アジアでパイロットプロジェクトがテストされています。

セレブリティエンドースメントとソーシャルメディアマーケティングがブランド認知度を向上

2024年、Victoria's Secretは廃止されたエンジェルズフランチャイズから離れ、マーケティング戦略を刷新しました。代わりに、ファンタジーではなく真正性に焦点を当て、ジジ・ハディッドとヘイリー・ビーバーをフィーチャーしたキャンペーンを展開しました。同様に、2025年にはリアーナのSavage X FentyがInstagramとTikTokを活用し、印象的な12億インプレッションを生み出しました。このソーシャルメディアの牽引力は、卸売マークダウンの課題を回避しながら、ダイレクト・トゥ・コンシューマー販売に転換されました。データは明確なトレンドを示しています：デジタルチャネルでのインフルエンサー投稿は、テレビや印刷物などの従来のメディアと比較して、顧客獲得コストが低くなっています。さらに、リアルタイムのエンゲージメント指標により、ブランドは四半期ごとの更新を待つのではなく、数日以内にクリエイティブコンテンツを調整できます。しかし、セレブリティエンドースメントへの過度な依存にはリスクが伴います。ブランドのエクイティは、エンドーサーの個人的な評判によって大きく影響を受ける可能性があり、ソーシャルプラットフォームのアルゴリズム変更によってオーガニックリーチが大幅に減少する可能性があります。一方、セレブリティエンドースメントにアクセスできない小規模ブランドはマイクロインフルエンサーを活用しています。これらのインフルエンサーは低い報酬で、ターゲットを絞ったニッチコミュニティ内でより高いエンゲージメント率を達成しています。

模倣品および低品質製品がブランド価値と消費者信頼を損なう

模倣ランジェリーはブランドエクイティを損なうだけでなく、安全上のリスクももたらします。偽造品は頻繁に粗悪な素材を使用し、皮膚刺激や不十分なサポートを引き起こします。この問題は特にEコマースで顕著であり、視覚的な確認が限られており、消費者はしばしば真正性よりも価格を優先します。2024年、米国税関・国境警備局は、ファッションおよびフットウェア製品を含む約50億米ドル相当の模倣ラグジュアリー品を押収したと報告しました^{[2]米国税関・国境警備局、「模倣品の真実」、cbp.gov}。この問題はオンラインマーケットプレイスでさらに深刻化しており、サードパーティプラットフォームが頻繁に割引価格で模倣ランジェリーを出品し、正規小売業者を損なっています。これに対応するため、ブランドはブロックチェーン認証とQRコードトレーサビリティを活用して模倣品と戦っています。しかし、これらのソリューションには追加コストが伴い、消費者教育が必要です。さらに、模倣品の増加はブランドの需要シグナルを混乱させ、消費者の本物の嗜好の変化と安価な模倣品への移行を区別することを困難にしています。この混乱は在庫管理と新製品開発を複雑にします。

地域および無名プレイヤーとの激しい競争が価格を圧迫

インド、中国、東南アジアの地域および無名メーカーは、多国籍ブランドと比較して30%〜40%価格を引き下げています。彼らはより低い人件費を活用し、マーケティング費用を抑制し、近隣小売業者を通じて直接流通することでこれを実現しています。2024年、インドのZivameとCloviaは第2層都市に進出し、国際ブランドのINR 800〜INR 1,200（9.60〜14.40米ドル）の価格帯と比較して、INR 300〜INR 500（3.60〜6.00米ドル）のコットンブラを提供しました。2025年、中国の地域プレイヤーは地域の嗜好に合わせたデザインを採用し、グローバル競合他社よりも速い在庫回転を維持することで、マスマーケットセグメントの55%を獲得しました。この価格戦略は多国籍企業に対して、低価格サブブランドを導入するか、マージン縮小を受け入れるかを迫り、上昇する投入コストを消費者に転嫁する能力も制限します。さらに、無名メーカーは規制の抜け穴から恩恵を受け、安全テストや労働基準を回避することが多く、コンプライアンスを遵守する企業にコストを追加し、不均等な競争環境を生み出しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品タイプ別：ブラジャーが収益を牽引しながらイノベーションが提供を多様化

ブラジャーは2025年の収益の58.36%を占め、2031年まで9.27%の成長率で拡大すると予測されています。この成長は、拡張サイズレンジの導入と吸湿速乾素材の使用によって牽引されており、アクティブウェアとしての魅力を高めています。2024年と2025年には、在宅勤務トレンドが継続する中、ワイヤレスとブラレットスタイルが人気を集め、消費者は従来の構造的なサポートよりも快適性を好むようになりました。第2位のカテゴリーであるブリーフは、アスレジャートレンドを活用しました。ブリーフのシームレスおよびハイウエストデザインは、インティメートアパレルとアウターウェアの区別をますます曖昧にしています。シェイプウェア、キャミソール、スリープウェアなどの他の製品カテゴリーは、より小さな市場シェアを持ちますが、大きなイノベーションを引き付けています。特に、産後および乳房切除術後の顧客向けに調整された持続可能な素材と適応型デザインに焦点が当てられています。

インクルーシブサイジングへのシフトは、製造のダイナミクスと経済性を大きく変えています。ブランドは現在、スタイルごとに50〜80のSKUを在庫する必要があり、これは従来の20〜30 SKUの範囲から大幅に増加しています。このシフトにより、在庫保有コストが高まり、需要予測が不正確な場合のマークダウンリスクが高まっており、在庫管理と収益性に課題をもたらしています。規制の影響は限定的ですが、サイズの多様性に対する自主的なコミットメントは競争環境においてますます重要になっています。これらのコミットメントは、排他的と見なされるブランドをペナルティを与える可能性が高い消費者によって不可欠と見なされるようになっています。その結果、インクルーシブサイジングは、市場での関連性と競争力を維持しようとするブランドにとって重要な要素として浮上しています。

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入後にご利用いただけます

価格帯別：ラグジュアリーの逆風にもかかわらずプレミアムセグメントがマスを上回る

マスマーケットランジェリーは2025年の収益の75.84%を占め、新興市場の価格敏感な消費者と先進国の節約志向のショッパーをターゲットにしています。同時に、プレミアムセグメントは9.62%の成長率で拡大すると予測されています。この成長は、ラグジュアリー消費全般の減速にもかかわらず「トレードアップ」を選択する富裕層バイヤーによって牽引されています。中国とインドの両国において、富裕層ショッパーはインティメートアパレルを必需品と憧れのラグジュアリーの両方としてますます認識しています。プレミアムブランドは、限定版ファブリック、セレブリティコラボレーション、ユニークな小売体験などの戦略で差別化を図っています。例えば、La Perlaは2024年にドバイにフラッグシップストアをオープンし、プライベートフィッティングスイートとシャンパンサービスを提供し、1ピースあたり200〜500米ドルを支出する意欲のある高純資産個人をターゲットにしました。

マスとプレミアムセグメントの差は拡大し続けています。ブランドは両セグメントにアピールするための段階的なコレクションを導入していますが、このアプローチは特にプレミアムとマス製品が同じ小売またはマーケティングプラットフォームを共有する場合、ブランド希薄化のリスクをはらんでいます。2025年、Hanesbrandsはオーガニックコットンとレースを強調したプレミアムサブブランドを発売し、コアのHanesラインよりも高い価格設定をしました。しかし、ブランドは消費者の間でラグジュアリーとしての信頼性を確立するのに苦労しました。逆に、ChantellやCalidaなどのプレミアムブランドは、ボリュームを維持するためにより手頃な価格帯を模索していますが、収益性に影響するマージン圧縮の課題に直面しています。プレミアムセグメントの回復力は、ラグジュアリーハンドバッグやジュエリーと比較して相対的に低い価格帯に起因しており、ブランドロイヤルティを構築している若い消費者にとってラグジュアリーへのより手頃な入口となっています。

素材別：リサイクル繊維が合成繊維の優位性を崩す

2025年、ナイロン、ポリエステル、スパンデックスなどの合成素材は、伸縮性、耐久性、コスト面での利点から売上の45.41%を占めました。しかし、リサイクルおよびバイオベース繊維は、持続可能性の義務と消費者アクティビズムの高まりに牽引され、年率9.36%で成長すると予測されています。Organic Basicsは2025年にコットンサプライチェーン全体でGOTS認証を取得し、農場から完成品まで追跡可能性を確保し、有害な染料を排除しました。コットンは、その通気性が合成繊維のパフォーマンス上の利点よりも優先される温暖な気候において特に、日常的な必需品として好まれる選択肢であり続けています。シルクとサテンはラグジュアリーセグメントに対応し、特別な機会に基づく購入やギフトに魅力を持ちますが、価格感度とメンテナンス要件によって市場シェアが制限されています。

欧州連合は、2027年に施行が予定されている持続可能な製品のためのエコデザイン規制を導入しています。この規制により、アパレルブランドはカーボンフットプリントを開示し、リサイクル可能性を考慮した製品設計が求められ、バイオベース素材へのシフトが加速します。しかし、持続可能な素材のより高いコストは、価格敏感な市場での普及を制限し、ブランドにマージン圧縮の管理を強いています。さらに、認証は監査費用とサプライチェーンの複雑さを追加し、より多くのリソースを持つ大企業に市場シェアを集中させながら、小規模プレイヤーを不利にします。パフォーマンス、持続可能性、コストのバランスを取るために、ブランドはリサイクルポリエステルとオーガニックコットンを組み合わせたブレンドファブリックを探求しています。しかし、消費者の認識不足が広範な普及を妨げ続けています。

流通チャネル別：専門店が市場シェアをリードしながらEコマースの成長が継続

2025年、専門店は売上の42.17%を占め、対面サービスを好む顧客のニーズを満たすために訓練されたフィッターとキュレーションされた品揃えを活用しました。一方、オンライン小売はバーチャルフィッティングツールとインフルエンサーマーケティングに支えられ、リモートショッピング体験を簡素化しながら10.02%の成長率で拡大すると予測されています。2026年初頭、Adore MeはVeesualと提携してモバイルアプリに拡張現実フィッティングを統合し、第1四半期に返品率を18パーセントポイント削減しました。スーパーマーケットとハイパーマーケットは基本的なコットンスタイルを求める節約志向のショッパーにアピールし、ダイレクトセールスやサブスクリプションボックスなどの他のチャネルは、利便性やキュレーションされた提供を優先するニッチセグメントに対応しています。

オムニチャネル戦略は販売チャネルをますます統合しています。2024年、Victoria's SecretはEコマースプラットフォームを再ローンチし、AI駆動のサイズ推奨と大都市圏での当日配送を組み込み、デジタルファーストの競合他社に移行した顧客を取り戻すことに成功しました。しかし、Eコマースの成長は価格競争を激化させており、消費者が多数のブランドにわたって製品を素早く比較できるため、利益マージンが圧縮され、優れた物流を持つ企業が恩恵を受けています。農村部では、ラストマイル配送コストが依然として大きな課題であり、越境Eコマースの小規模プレイヤーは国際展開を妨げる関税や通関問題などの障壁に直面しています。このシフトはまた、顧客獲得の取り組みを断片化させており、ブランドは検索アルゴリズム、ソーシャルメディアプラットフォーム、インフルエンサーパートナーシップを同時に最適化する必要があり、マーケティングの複雑さとコストの両方が増加しています。

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入後にご利用いただけます

地域分析

2025年、アジア太平洋地域は収益シェアの62.38%を占め、2031年まで10.14%の成長率で拡大すると予測されています。この成長は主に中国とインドにおける中産階級の収入増加によって牽引されています。特に、これらの国の第2・第3層都市が新規顧客獲得の主要エリアとして台頭しています。さらに、女性の労働参加率の向上が市場成長を支援しています。例えば、インド統計・計画実施省のデータによると、女性労働力参加率は2025年4〜6月期の33.4%から2025年7〜9月期の33.7%に増加しました^{[3]統計・計画実施省、「定期労働力調査（PLFS）」、pib.gov.in}。中国の下位層都市における物流コストは沿岸ハブよりも高く、ブランドが完全な品揃えを提供することを妨げていますが、TmallやJD.comなどのEコマースプラットフォームは補助付き配送とバーチャルフィッティングツールを提供することでこれらの課題に対応しています。より早く成熟した日本市場は、WacoalやTriumphなどのブランドがリードしています。これらの企業は高齢化人口に対応したイノベーションに注力しており、2024年と2025年にはより広いバンドや柔らかい素材などの製品が支持を集めています。東南アジアの市場は断片化しており、インドネシアとタイは地域価格のブランドを好む一方、シンガポールとマレーシアの高い可処分所得と西洋ファッショントレンドへの露出がプレミアム市場の浸透を促進しています。

北米と欧州は合わせて2025年の売上の約30%を占めました。しかし、両地域は市場飽和と消費者嗜好の変化による課題に直面しました。欧州では、持続可能性への関心の高まりにより、グローバルオーガニックテキスタイル基準（GOTS）認証のオーガニックコットンとリサイクルポリエステルへの需要が増加しました。このトレンドは、2027年に施行予定の欧州連合の持続可能な製品のためのエコデザイン規制によって加速すると予想されており、カーボンフットプリントの開示が求められます。カナダとメキシコは異なる市場ダイナミクスを示しました：カナダは米国のトレンドに従い、インクルーシブサイジングとデジタルプラットフォームに注力した一方、メキシコの市場はプレミアム輸入品と地域の無名製品の間で分断されたままでした。

南米、中東、アフリカの都市中心部が残りの市場シェアを牽引しました。ブラジルのランジェリー市場は、強力な国内製造基盤と大胆なデザインへの文化的嗜好から恩恵を受けました。しかし、経済的不安定と通貨下落がプレミアムセグメントの成長を制約しました。湾岸協力会議諸国の高収入に支えられた中東のラグジュアリー需要は、広告と製品の可視性を制限する保守的な文化規範による課題に直面しました。その結果、ブランドは口コミとインフルエンサーパートナーシップに依存しました。南アフリカの市場はアフリカ全体のトレンドを反映しており、組織的な小売浸透率は低く、小規模都市における流通の課題がブランドの潜在需要の開拓を妨げました。それにもかかわらず、モバイルコマースの普及が未開拓の消費者にリーチする機会を提供しました。