下着市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 99.12 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 116.35 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 3.26% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
|
モルドールインテリジェンスによる下着市場分析
下着市場規模は2025年に991.2億米ドルと推定され、予測期間中に年率3.26%で成長し、2030年までに1,163.5億米ドルに達すると予想されています。この成長軌道は、単なる美的要素を超えた快適性、包括性、持続可能性への消費者の好みの根本的な変化を反映しています。市場の拡大は過去の業界トレンドを上回っており、生地開発の技術革新と、消費者がインティメートアパレルを発見・購入する方法を再構築するデジタル小売体験によって牽引されています。業界では、ブランドがマーケティングキャンペーンや製品提供において多様な体型を増加的に取り上げることで、ボディポジティブティと包括性への顕著な変化が見られました。製品革新と持続可能性は下着市場における重要な差別化要因として浮上しており、メーカーは環境に配慮した素材と生産プロセスに焦点を当てています。
主要レポートポイント
- 製品タイプ別では、ブラジャーセグメントが2024年の下着市場シェアの55.94%でリードし、2030年まで年率4.64%で拡大すると予測されています。
- 価格帯別では、マスマーケット商品が2024年の下着市場規模の76.32%を占め、プレミアムセグメントは2025年-2030年間で年率5.03%で最も速く成長すると予測されています。
- 素材別では、合成繊維が2024年の下着市場規模の45.61%のシェアを占め、リサイクル・バイオベース繊維は2030年まで年率4.38%で上昇する予定です。
- 流通チャネル別では、専門店が2024年の下着市場規模の43.80%のシェアを獲得しましたが、オンライン小売は2030年まで年率4.25%で拡大すると予想されています。
- 地域別では、アジア太平洋地域が2024年の下着市場シェアの60.43%をコントロールし、2025年-2030年にわたって年率4.81%を見込んでいます。
世界の下着市場トレンドとインサイト
ドライバー影響分析
| ドライバー | 年率予測への(~)%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| ボディポジティブティトレンドの高まりが包括的サイジングとスタイルの需要を促進 | +1.8% | グローバル、北米・欧州でより強い影響 | 中期（2-4年） |
| 可処分所得の増加がプレミアム・ラグジュアリー下着購入を支援 | +1.5% | アジア太平洋、中東・アフリカ | 長期（4年以上） |
| セレブリティエンドースメントとソーシャルメディアマーケティングがブランド認知度を向上 | +0.9% | グローバル、都市部でより高い影響 | 短期（2年以下） |
| バーチャルフィッティングルームなどの技術革新が顧客体験を改善 | +1.2% | 北米、欧州、先進アジア太平洋市場 | 中期（2-4年） |
| 持続可能で倫理的に製造された下着への需要増加が購買選択に影響 | +1.4% | 欧州、北米、アジア太平洋の都市部 | 長期（4年以上） |
| Eコマースの拡大がアクセシビリティと製品バラエティを改善 | +1.7% | グローバル、新興市場でより高い影響 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
ボディポジティブティトレンドの高まりが包括的サイジングとスタイルの需要を促進
ボディポジティブティ運動は、ソーシャルメディアトレンドからビジネス上の必要性へと変貌し、下着業界全体の製品開発に影響を与えています。拡大されたサイズ範囲を提供する企業は、これまでサービスが行き届いていなかった顧客セグメントにリーチしています。包括的サイジングが成長ドライバーとなる中、メーカーはより多様な製品ラインを作り出すために研究開発に投資しています。この変革はブラジャーセグメントで最も顕著であり、メーカーは多様な体型に対応するために快適性重視のデザインと拡張されたサイズ範囲に焦点を当てています。企業はさまざまな体型と好みに対応した専門製品を開発しています。例えば、2024年9月、Cloviaブランドはプラスサイズブラコレクションの範囲を発売しました。これらのブラには、サイドサポートのためのワイドウィング、こぼれを防ぐフルカバレッジカップ、ブロードアンダーバンドが含まれています。これに加えて、異なる能力を持つ消費者向けのアダプティブデザインの導入も新しい製品カテゴリーを確立しました。これらの新興セグメントは、調査対象市場において重要な成長ポテンシャルを示しています。
可処分所得の増加がプレミアム・ラグジュアリー下着購入を支援
プレミアム下着セグメントは、新興市場における可処分所得の増加に牽引されて成長を経験しています。英国国家統計局[1]Office for National Statistics, "Average Household Income", www.ons.gov.ukの2024年データによると、英国における世帯可処分所得の中央値は43,500ポンドでした。このセグメントは経済的圧力にもかかわらず回復力を示しており、ラグジュアリーインティメートアパレルへの持続的な消費者支出が続いています。メーカーはプレミアムセグメントでより高いマージンを獲得するために、D2Cチャネルを通じた垂直統合を追求しています。この戦略的シフトにより、企業は流通と価格戦略をより良くコントロールできるようになります。プレミアム・ラグジュアリー下着市場における地域的好みは地域によって異なります。アジアの消費者はプレミアム・ラグジュアリー下着を選ぶ際に高品質素材と職人技を優先し、西洋の消費者はブランドヘリテージと持続可能性を重視します。これらの異なる好みは、ブランドが地域市場の需要に応じて製品とマーケティング戦略を適応させることを要求しています。
バーチャルフィッティングルームなどの技術革新が顧客体験を改善
バーチャルフィッティング技術は下着購入ジャーニーを変革し、オンラインチャネルの収益性を制約してきた歴史的に高い製品返品率に対処しています。下着のオンライン小売が安定した成長を経験する中、これらの技術は顧客の信頼を向上させデジタル売上を促進するために不可欠になっています。先進的なボディスキャニング技術とAI駆動サイズ推奨エンジンは、オンライン下着購入の主要障壁であるフィット不確実性を削減しています。同様に、2024年1月から始まったVictoria's SecretとGoogle Cloud AIのパートナーシップは、Eコマース事業を強化するもので、確立されたプレーヤーがデジタルネイティブな挑戦者に対してマーケットシェアを守るためにデジタル変革に投資している例を示しています。これらの技術の競争優位性は、消費者向けアプリケーションを超えて在庫最適化と需要予測を含み、顧客満足度を向上させながらマージンを改善する運用効率を生み出しています。
持続可能で倫理的に製造された下着への需要増加が購買選択に影響
持続可能性は下着市場においてニッチな考慮事項から主流の購入ドライバーに進化し、消費者が品質や快適性を犠牲にすることなくエコ意識的な選択肢を求める中で、リサイクル・バイオベース繊維が製品ラインに増加的に統合されています。このシフトは、素材革新が単なるコンプライアンス要件ではなく競争上の差別化要因となるメーカーにとって戦略的変曲点を表しています。ライクラ社が2025年までにバイオソース繊維生産を生産量の30%に増加させるというコミットメントは、確立された業界サプライヤーがこの需要シフトに対応して生産戦略を再調整している様子を示しています。素材を超えて、持続可能性の考慮は製造プロセスとサプライチェーンの透明性にまで拡大しており、消費者は倫理的労働慣行と環境影響の削減を増加的に期待しています。このトレンドは、目的に特化した持続可能なブランドにとって市場参入機会を創出すると同時に、確立されたプレーヤーに運用の改修を促しています。
制約影響分析
| 制約 | 年率予測への(~)%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 偽造品と低品質製品がブランド価値と消費者信頼を希薄化 | -0.7% | グローバル、新興市場でより高い影響 | 中期（2-4年） |
| ローカル・ノーブランドプレーヤーからの激しい競争が価格に圧力 | -0.8% | アジア太平洋、南米 | 長期（4年以上） |
| 一部市場における保守的文化規範が公然の下着広告を阻害 | -0.6% | 中東・アフリカ、南アジア、南米の一部 | 長期（4年以上） |
| ティア2・3都市での良質下着への限定的アクセスが潜在需要を制限 | -0.5% | アジア太平洋、南米、中東・アフリカ | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
偽造品と低品質製品がブランド価値と消費者信頼を希薄化
偽造下着製品の拡散は、プレミアムブランドに不釣り合いな影響を与える非対称的な市場歪みを生み出しています。即座の収益損失を超えて、これらの偽造品は品質の不整合により消費者の信頼を侵食し、持続的なブランドエクイティダメージを生み出します。この課題は特にEコマースチャネルで深刻であり、視覚的認証が限定されており、価格感受性がしばしば真正性への懸念を上回ります。米国税関・国境警備局[2]United States Customs and Border Protection, "IPR Seizure States FY 2023", www.cbp.govによると、2023年度に米国で押収された偽造衣料品の価値は3,926.6億米ドルであり、偽造の規模と正規事業への影響を示しています。この動的は正規メーカーに認証技術とサプライチェーン追跡システムへの投資を強制し、既にマージンが制約されている業界に追加的なコスト圧力を生み出しています。偽造の課題は、ブランドが顧客体験と認証をより良くコントロールできるD2Cチャネルを強化する戦略的必要性を生み出しています。
ローカル・ノーブランドプレーヤーからの激しい競争が価格に圧力
ローカル・ノーブランドメーカーは競争的価格戦略を通じて、特にマスマーケットセグメントにおいて市場シェアを獲得しています。この競争圧力は、可処分所得が増加しているにもかかわらず消費者が価格に敏感である新興市場において重要です。結果的なマージン圧力は、グローバルブランドにブランド認知を超えた価値提供を強化することを強いています。市場動態は、確立されたブランドがプレミアム価格を維持するために素材、フィット技術、顧客体験において革新することを要求しています。進化する競争環境は、業界構造とビジネス戦略に重要な意味を持っています。企業は収益性を維持するために運用効率とコスト最適化に増加的に焦点を当てています。小規模メーカーは規模の経済を達成するためにパートナーシップと統合の機会を探求しています。業界統合トレンドは、価格圧力が最も激しい成熟市場で特に顕著です。この市場環境は、企業が利益マージンを維持しながら競争ポジションを向上させるためにM&Aを推進し続けています。
セグメント分析
製品タイプ別：ブラジャーが革新を通じて優勢
ブラジャーセグメントは2024年の下着市場の55.94%を占め、2030年まで年率4.64%で成長すると予測され、最大かつ最速成長の製品カテゴリーとしての地位を維持しています。この二重のリーダーシップポジションは、進化する消費者の好みに対応した快適性向上技術とアダプティブデザインにおける継続的革新から生まれています。例えば、2025年2月、Victoria's Secret & Co.は下着市場における製品透明性を強化するデジタル製品パスポート（DPP）を導入しました。シグネチャーコットンTシャツブラとVSXフェザーウェイトマックススポーツブラコレクションに実装されたDPPは、顧客に素材情報、サプライチェーン詳細、再注文機能を提供するQRコードを特徴としています。
ブラジャーセグメントにおける技術進歩は新しい競争の戦場を創出しており、ボンディングとセカンドスキン技術が主要な差別化要因として浮上しています。ブリーフセグメントは拡張されたスタイルオプションと持続可能な素材を通じて安定した成長を維持し、専門製品はKelheim FibresやGebr.などの企業による革新とともに生理用アンダーウェアなどのニッチアプリケーションで成功を収めています。この進化は、下着とアスレジャーの境界が曖昧になり続ける中、快適性の革新と美的魅力を成功裏にバランスできるブランドにとって非対称的な成長機会を創出しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
価格帯別：マスマーケットがリードし、プレミアムセグメントがシェア拡大
マスマーケット製品が2024年に76.32%の市場シェアで優勢である一方、プレミアムセグメントは2030年まで予測される年率5.03%で全体市場成長を上回っています。経済的不確実性の中でのこの反直感的な成長は、消費者支出パターンの戦略的二極化を明らかにし、プレミアム下着が裁量購入ではなくアクセシブルなラグジュアリーとして増加的に見られていることを示しています。プレミアムセグメントの成長は、D2Cチャネルを通じてより高いマージンを獲得できるメーカーにとって垂直統合の機会を創出しています。
マスマーケット製品は、アクセシブルな価格でプレミアムに近い機能を提供する拡張された流通と価値指向の革新を通じて優位性を維持しています。マスセグメントとプレミアムセグメント間の競争動態は、単純な価格差別を超えて素材革新、持続可能性認証、デジタル体験品質を含むように進化しています。高品質に焦点を当てたマスマーケット製品の成功は、可処分所得の上昇がプレミアム価格タグなしに品質改善を求める新しい消費者層を創出している新興市場で特に顕著です。
素材別：合成素材が優勢、持続可能繊維がサプライチェーン動態を変革
合成素材（ナイロン、ポリエステル、スパンデックスなど）は2024年に45.61%の市場シェアを占め、マスマーケット生産における性能特性とコスト優位性によって牽引されています。リサイクル・バイオベース繊維は最も速く成長している素材セグメントを表し、2030年まで年率4.38%が予想され、製造フォーカスのシフトを示しています。2025年5月のHH ChemicalによるBIODEXの導入は、テキスタイル向けの完全統合バイオベース素材ブランドであり、素材革新が下着サプライチェーンにおける競争ポジションを強化する様子を示しています。
コットンは天然の快適性特性により安定を保ち、シルクとサテンは触感品質が購入決定を左右するプレミアムセグメントへのサービスを継続しています。持続可能な素材へのシフトは、メーカーが持続可能性目標、性能基準、コスト効率を調整する中でサプライチェーンに影響を与えています。リサイクル・バイオベース繊維は環境効果と通気性・湿度管理における機能改善の両方を提供し、市場アピールを高めています。素材革新は規制要件から競争優位性へと進化し、ブランドが持続可能な素材をコアアイデンティティと市場ポジショニングに統合しています。
流通チャネル別：専門店が市場シェアをリード、Eコマース成長継続
専門店は現在2024年に43.80%の市場シェアで優勢であり、オンライン小売店は2030年まで年率4.25%で成長すると予想され、全体市場成長率を2倍以上上回っています。オンラインチャネルへのこのシフトは、従来のオンライン購入障壁を克服する技術進歩に牽引された下着ショッピングパターンの重要な変化を示しています。バーチャルフィッティング技術とAI駆動サイズ推奨システムの統合は、オンライン購入におけるフィット不確実性の主要課題に対処しています。専門店は専門サービスと即座の製品アクセスを通じて市場リーダーシップを保持し、スーパーマーケット・ハイパーマーケットはマスマーケットの利便性に焦点を当てています。
物理チャネルとデジタルチャネル間の関係は、両フォーマットの利点を最大化する統合されたオムニチャネルアプローチに進化しています。専門店は現在、将来のオンライン売上を促進する体験センターとフィッティングコンサルテーション場所として機能しています。この変革は、小売業者が物理チャネルとデジタルチャネルを別々に運営するのではなく、統合されたクロスチャネル能力を開発することを要求しています。このシフトは新興市場で特に顕著であり、急速なEコマース採用が従来の小売開発を飛び越え、限定的な物理的存在で運営するデジタルファーストブランドにとって成長機会を創出しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
地域分析
アジア太平洋は2024年に世界の下着市場の60.43%を占め、2030年まで年率4.81%で成長すると予想され、最大かつ最速成長地域としての地位を維持しています。この成長は好ましい人口動態、可処分所得の増加、下着消費に対する文化的態度の変化によって牽引されています。中国とインドが主要な成長市場であり、大規模な人口と拡大する中間層に支えられています。同地域のEコマースインフラ開発は主要都市を超えた国際ブランドへのアクセスを改善しました。2024年9月、日本のメーカーワコールホールディングスが英国ベースのBravissimoを買収し、アジア企業の国際展開努力を示しています。
北米と欧州は、消費量の増加よりもプレミアム製品提供を通じて主に市場成長を経験しています。これらの地域の消費者は高品質素材、持続可能な製品、包括的サイジングオプションへの好みの高まりを示しています。これらの市場はマスセグメントとプレミアムセグメントの明確な分離を示し、中間市場範囲での成長は限定的です。デジタルチャネルを使用するD2Cブランドが従来の小売業者に挑戦しています。
南米と中東・アフリカは独特の市場特性を持つ成長ポテンシャルを提供しています。南米市場の成長は小売開発とサービス部門の高い女性雇用によって牽引され、ブラジルは雇用女性の86%[3]World Bank Data, "ILO modelled estimates database", www.data.worldbank.orgがサービス業で働いていると報告しています。中東市場はラグジュアリーセグメントの拡大を示しています。これらの地域は国際ブランドにとって機会を提供しますが、地域の好みと流通システムへの適応が必要です。これらの地域の市場構造は断片化と、確立された流通ネットワークと市場理解を持つ強力な地域企業を特徴としています。
競争環境
世界の下着市場は、Victoria's Secret、Hanesbrands、PVH Corp.、Triumph International、Jockey International Inc.、およびその他の確立されたブランドなど著名なプレーヤーを特徴とし、革新と市場成長を推進しています。下着市場は適度な集中度を示し、確立された企業が規模の優位性を維持しながらニッチな革新の余地を許容する競争環境を創出しています。市場構造は伝統的企業と新興企業の両方の共存を可能にし、健全な競争と継続的な製品開発を促進しています。このバランスの取れた環境は、確立された流通ネットワークとブランド認知を通じて安定性を維持しながら革新を促進しています。
市場機会は、拡張サイジング、異なる能力を持つ消費者向けのアダプティブデザイン、透明なサプライチェーンを持つ持続可能な製品ラインを含む、サービスが行き届いていないセグメントに存在します。新興企業は、確立されたプレーヤーと直接競争するのではなく、特定の市場ギャップに焦点を当ててブランドアイデンティティを構築することでこれらのセグメントをターゲットとしています。これらのニッチ市場は、消費者の好みがより包括的で持続可能な製品に向けて進化するにつれて重要な成長ポテンシャルを表しています。これらのセグメントに焦点を当てる企業はしばしば専門的専門知識と専用顧客ベースを開発します。
ソーシャルメディアプラットフォームを使用するD2Cブランドの台頭は競争環境をさらに形作っています。これらのデジタルファースト企業は高度な分析とパーソナライズドマーケティングを活用して消費者と直接つながります。彼らのアジャイルなビジネスモデルは迅速な製品開発と市場テストを可能にし、従来の小売チャネルに挑戦しています。流通とマーケティング戦略のこのシフトは、確立されたプレーヤーにビジネスモデルを適応させデジタル能力に投資することを強制しました。
下着業界リーダー
-
Jockey International Inc.
-
Hansbrands Inc.
-
Victoria's Secret & Co.
-
Triumph International
-
PVH Corp.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年5月：インドの下着・インティメートウェアブランドShyawayが、インドのハイデラバードのクカトパリーにあるルルモールに新店舗をオープンしました。1階に位置するこのアウトレットは、インド女性向けにデザインされた包括的な下着コレクションを提供すると主張しています。店舗は多様な体型とスタイルの好みに対応するよう調整された幅広い製品範囲を特徴としています。
- 2025年4月：ワコールインディアが2025年春夏コレクションを導入しました。新しいラインはパステルカラーを特徴とし、換気と快適性を高めるためにパーフォレーションカップとライスニット生地を取り入れています。コレクションはブラとパンティセットにおけるブランドの品質基準を維持しながら通気性に焦点を当てています。
- 2025年3月：ワコールが冷却機能、湿度吸収生地、無限サポートを備えた更年期症状を経験する女性向けの新しいコンフォータブルクールアンダーワイヤーブラを発売しました。
- 2024年7月：Victoria's Secretが美とコンフォートを組み合わせたコレクション、Victoria's Secret Dreamを発売しました。コレクションはLove Cloud Innovation、ForeverStretch Lace、Marshmallow Memory Foamブラパッディングを特徴とするDream Angelsをフィーチャーしています。
世界の下着市場レポート範囲
下着は、シェイプウェア、アンダーガーメント、その他を含む女性用衣料品のカテゴリーです。
下着市場は製品タイプ、流通チャネル、地域別にセグメント化されています。製品タイプ別では、市場はブラジャー、ブリーフ、その他の製品タイプにセグメント化されています。流通チャネル別では、市場はスーパーマーケット・ハイパーマーケット、専門店、オンライン小売店、その他の流通チャネルにセグメント化されています。地域別では、市場は北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカにセグメント化されています。
市場規模は上記のすべてのセグメントについて米ドル価値ベースで行われています。
| ブラジャー |
| ブリーフ |
| その他の製品タイプ |
| マス |
| プレミアム |
| コットン |
| シルクとサテン |
| 合成（ナイロン、ポリエステル、スパンデックス） |
| リサイクル・バイオベース繊維 |
| スーパーマーケット・ハイパーマーケット |
| 専門店 |
| オンライン小売店 |
| その他の流通チャネル |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| その他の北米 | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| イタリア | |
| フランス | |
| スペイン | |
| オランダ | |
| ポーランド | |
| ベルギー | |
| スウェーデン | |
| その他の欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| オーストラリア | |
| インドネシア | |
| 韓国 | |
| タイ | |
| シンガポール | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| コロンビア | |
| チリ | |
| ペルー | |
| その他の南米 | |
| 中東・アフリカ | 南アフリカ |
| サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | |
| ナイジェリア | |
| エジプト | |
| モロッコ | |
| トルコ | |
| その他の中東・アフリカ |
| 製品タイプ別 | ブラジャー | |
| ブリーフ | ||
| その他の製品タイプ | ||
| 価格帯別 | マス | |
| プレミアム | ||
| 素材別 | コットン | |
| シルクとサテン | ||
| 合成（ナイロン、ポリエステル、スパンデックス） | ||
| リサイクル・バイオベース繊維 | ||
| 流通チャネル別 | スーパーマーケット・ハイパーマーケット | |
| 専門店 | ||
| オンライン小売店 | ||
| その他の流通チャネル | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| その他の北米 | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| イタリア | ||
| フランス | ||
| スペイン | ||
| オランダ | ||
| ポーランド | ||
| ベルギー | ||
| スウェーデン | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| オーストラリア | ||
| インドネシア | ||
| 韓国 | ||
| タイ | ||
| シンガポール | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| コロンビア | ||
| チリ | ||
| ペルー | ||
| その他の南米 | ||
| 中東・アフリカ | 南アフリカ | |
| サウジアラビア | ||
| アラブ首長国連邦 | ||
| ナイジェリア | ||
| エジプト | ||
| モロッコ | ||
| トルコ | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要な質問
下着市場の現在の規模はどのくらいですか？
下着市場は2025年に991.2億米ドルに達し、2030年までに1,163.5億米ドルに達すると予測されています。
どの地域が下着市場をリードしていますか？
アジア太平洋がグローバル収益の60.43%を占め、2030年まで年率4.81%で最も速く成長する地域でもあります。
なぜプレミアム下着ラインはマスマーケット範囲よりも速く成長しているのですか？
可処分所得の増加とプレミアム下着を手頃なラグジュアリーとして扱うことが、経済的逆風にもかかわらずプレミアムティアで年率5.03%の成長を促進しています。
持続可能な下着でどの素材が注目を集めていますか？
リサイクル・バイオベース繊維は最も速く成長している素材セグメントであり、ブランドがパフォーマンスを保持しながらカーボンフットプリントを削減するために努力する中で年率4.38%で成長すると予測されています。
最終更新日:
