スリランカ生命・損害保険市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 1.20 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 2.37 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 14.58% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるスリランカ生命・損害保険市場分析
スリランカ生命・損害保険市場は2025年に12億米ドルに達し、2030年までに23.7億米ドルに達する見通しで、14.58%の力強いCAGRで拡大しています。2022年の危機を受けた急速な経済正常化は、2024年のGDP成長率5%およびインフレ緩和に見られるように、家計支出と企業のリスク選好度を押し上げ、保険料成長を支えています。私立医療費が公的部門料金の2.61倍に設定されている医療費の急激な上昇により、医療保障への需要が高まっています。モバイル普及率が150%を超えるデジタル導入の加速により、保険会社は従来正式なチャネルの対象外であった地方顧客にリーチできるようになり、販売が促進されています。バンカシュアランス規制の緩和とともに実施された規制改革と、国営銀行ネットワークの拡張により、顧客獲得コストが低下し、商品アクセスが拡大しています。同時に、競争的価格設定が収益を圧迫しています。保険会社は保険料量が16.5%増加したにもかかわらず、2024年に8.31%の利益縮小を経験し、多様化された高マージン商品ラインの必要性を強化しています。
主要レポート要点
- 商品種類別では、生命保険が2024年のスリランカ生命・損害保険市場シェアの58.7%を占め、健康・医療分野は2030年まで8.59%のCAGRで拡大すると予測されています。
- 販売チャネル別では、代理店・ブローカーネットワークが2024年に収益シェアの45.7%を占有し、デジタルプラットフォームは2030年まで14.32%のCAGRで上昇すると予測されています。
- エンドユーザー別では、個人・世帯が2024年に保険料収入の72.3%を貢献し、SMEセグメントは2030年まで9.13%のCAGRで進展しています。
- 地理的には、西部州が2024年に保険料収入の約65.2%を占め、北部・東部州がマイクロ保険普及によって中期2桁CAGRで最も急成長しているクラスターです。
- 企業別では、Sri Lanka Insurance Corporationとその他の主要4社が2024年にスリランカ生命・損害保険市場規模の過半数を共同で占有しています
スリランカ生命・損害保険市場トレンド・洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | （～）CAGR予測への影響率 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 都市部非感染性疾患負担 | +2.8% | 西部・中部州 | 中期（2～4年） |
| モバイルベースマイクロ保険拡大 | +1.9% | 北部、東部、中北部 | 長期（4年以上） |
| 国営銀行経由バンカシュアランス成長 | +2.1% | 全国 | 短期（2年以下） |
| 輸出主導の貿易信用・海上保険需要 | +1.6% | 西部、中部、南部 | 中期（2～4年） |
| 気候耐性作物・畜産制度 | +1.4% | 中北部、東部、ウバ | 長期（4年以上） |
| 高齢化による年金保険普及促進 | +1.7% | 全国 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
スリランカ都市部における非感染性疾患負担増大による健康保険需要拡大
非感染性疾患は現在全死亡率の80%以上を占め、平均的な診療所受診費用はLKR 3,000（9.0米ドル）、私立病院入院費用はLKR 3,100（9.5米ドル）となっており、家計予算を圧迫し、消費者に包括的な医療保障を求めさせています[1]D. Ranasinghe et al., "Catastrophic Health Expenditure in Sri Lanka," biomedcentral.com。慢性疾患を管理している世帯の51%が破綻的な自己負担支出を経験しており、民間健康保険の認知価値を高めています。西部・中部州は三次医療施設の大部分を有し、より高い可処分所得を示すため、普及をリードしています。保険会社はJanashakthiの「Shanthi」プランなど、夫婦向けに生命・重大疾病給付を単一契約でバンドルする性別特化商品で対応しています。可処分所得の回復と医療インフレが全体CPIを上回る中、健康保険はスリランカ生命・損害保険市場の最も急成長するコンポーネントであり続ける見込みです。
銀行サービス未普及地方住民におけるデジタル対応マイクロ保険普及
地方住民の約70%が銀行サービス未普及ですが、モバイル電話普及率は150%を超え、低額保険の準備されたプラットフォームを提供しています。Janashakthiの「Janasevaya Social Security Plan」は月額わずかLKR 30（0.1米ドル）で、デジタル登録と使用量ベース価格設定により手頃性障壁に取り組めることを実証しています。2024年に最終決定された新規則では、通信事業者に加入時により明確な開示を組み込むことを求めており、消費者信頼を向上させ、意図しない加入を抑制しています[2]Insurance Asia, "Sri Lanka Insurance Penetration Still Lowest in Asia," insuranceasia.com。長期的には、マイクロ保険は小額保険料の安定した流れを注入し、スリランカ生命・損害保険市場を多様化し、都市需要の循環性を平滑化する可能性があります。
規制緩和後の国営銀行ネットワーク拡張によるバンカシュアランス成長
2024年4月に承認された銀行法改正により、より広範な商品バンドリングが可能となり、Hatton National Bankなどの貸付機関がIndra Tradersとの車両リース取引にLKR 4.5百万（13,800米ドル）の生命保険を付帯できるようになりました。地方地区での国営銀行フットプリントは、確立された支店レベル関係を活用しながら販売コストを低下させます。IMFプログラム条件に基づく強化された健全性監督は、システミックリスクを軽減し、国民の信頼を強化します[3]International Monetary Fund, "Sri Lanka: Staff Report 2024," imf.org。バンカシュアランスが成熟するにつれ、保険会社は継続的な見込み客フローを享受し、継続性を改善し、分散した代理店網への依存を低下させるでしょう。
アパレル・茶葉分野の輸出指向SMEからの貿易信用・海上保険需要拡大
アパレル・茶葉産業は通貨下落により価格競争力が改善した後に勢いを取り戻し、現在買い手支払不能、船積み損失、政治リスクからの保護を求めています。Sri Lanka Export Credit Insurance Corporationは、SMEの貿易関連保険採用増加により、2024年により高い純収益を報告しました。コロンボ港物流と内陸貨物回廊に付帯する貨物保険も増加しています。2023年末までに準備金が44億米ドルまで再構築される中、ソブリンリスク・プレミアムが低下し、より多くの民間保険会社が対外貿易保険を提供するよう促し、スリランカ生命・損害保険市場のフットプリントを拡大しています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | （～）CAGR予測への影響率 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 金融リテラシーギャップと非公式リスクシェアリング | -2.3% | 全国 | 長期（4年以上） |
| 資本を圧迫する外国為替ボラティリティ | -1.8% | 全国 | 短期（2年以下） |
| 顧客獲得コストを押し上げる高い代理店離職率 | -1.5% | 西部・中部 | 中期（2～4年） |
| 政治リスクと政策不確実性 | -1.2% | 全国 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
金融リテラシーギャップと非公式リスクシェアリングによる低い保険普及率
普及率は2023年にGDPの0.8%にとどまり、アジア諸国を大幅に下回っています。これは主に、コミュニティベースのプール機構が正式な保護の認知必要性を低下させているためです。地方地域では現金収入が不安定で年間保険料支払いを困難にし、特約と免責の複雑さが普及を阻んでいます。教育キャンペーンは伝統的相互扶助を置き換えるように見えないよう文化的規範に合わせる必要があります。積極的なリテラシー介入なしには、低い認識がスリランカ生命・損害保険市場の成長見通しを引き続き抑制する可能性があります。
保険会社資本充実度要件に影響を与える外国為替ボラティリティ
最近のデフォルトにより、金融機関は重大な外貨エクスポージャーと格闘しています。例えば、金融機関がデフォルト債券の相当部分を保有していることにシステミックひずみが明らかです。保険会社も米ドル建て再保険条約により圧力を受けています。これらの時価評価損失がソルベンシー比率を侵食し、市場需要が加速しているにもかかわらずリスク選好度を抑制しています。資本が逼迫する中、資本集約的で長期の生命保険商品への拡張に対する明らかな躊躇があります。この慎重なアプローチは、少なくとも債務再編での解決が通貨市場に安定をもたらすまで、スリランカの生命・損害保険市場双方の成長軌道を緩和する可能性があります。
セグメント分析
種類別：生命保険優位に健康保険の混乱
生命保険商品は2024年にスリランカ生命・損害保険市場規模の58.7%を生み出し、家族志向の文化的規範に訴求する養老・終身保険により支えられています。ユニットリンク保険は死亡保障と投資収益を組み合わせ、純粋な定期保険にはない上昇余地を提供するため、注目を集めています。しかし、CPIより速く上昇する医療インフレが消費者予算を健康保険にシフトさせており、2030年までの医療分野8.59%のCAGRに変換されています。健康セグメントのスリランカ生命・損害保険市場規模に占めるシェアは2030年までに24%に達し、生命保険貢献との差を縮小すると予測されています。
自動車保険は義務であり続けますが、部品インフレと事故頻度の上昇により損害率が上昇し、収益性に苦戦しています。保険会社はより高いマージンを持つ財産、特殊、海上商品を推進することでこれを相殺しています。貿易信用と貨物分野は輸出成長に乗り、特にコロンボとキャンディを結ぶアパレル・茶葉回廊にサービスを提供し、スリランカ生命・損害保険市場全体での商品多様化を強化しています。
販売チャネル別：デジタルプラットフォームが従来の代理店モデルを破壊
代理店・ブローカールートは保険料の45.7%で引き続き支配していますが、持続的な離職が重要な課題であり続け、運営効率と顧客サービスの継続性の両方を侵食しています。しかし、デジタルチャネルは強い成長推進要因として台頭し、印象的な14.32%のCAGRで拡大しています。これらのチャネルはスリランカの驚異的な150%モバイル加入率を活用し、事故保険、定期生命保険、入院サービスを含む低タッチ保険商品を全国の顧客に配信しています。2024年に導入された規制基準では、通信事業者に顧客登録前に明確で透明な保険条件を提供することを求めています。この規制シフトは顧客信頼を向上させ、安全性の認識を改善し、デジタル保険ソリューションの採用をさらに支援すると期待されています。バンカシュアランスも、特に準都市地区での国営銀行支店拡張により勢いを増しています。このチャネルは住宅ローンやリース・ソリューションなどのバンドル商品の配信に効果的であることが証明されています。
一方、デジタルウォレットの普及により、保険会社はアプリ内マイクロ保険料控除などの革新的アプローチを実験できるようになっています。この戦略は利便性と即座の保険発行を組み合わせ、技術に精通した顧客ベースに訴求しています。これらの発展は共に、スリランカ生命・損害保険市場を顧客獲得コスト削減とスケーラビリティ向上に位置づけ、予測期間における持続可能な成長を確保するオムニチャネル・エコシステムを形成しています。
エンドユーザー別：SMEセグメントが商業保険成長を推進
2024年に個人・世帯は保険料量の相当な72.3%を貢献し、スリランカ生命・損害保険市場の小売主導の性質を強調しています。この優位性は一般大衆における保険商品の広範な採用を反映しています。一方、SMEは重要な成長セグメントとして台頭し、力強い9.13%のCAGRを記録しています。この成長は海上、財産、貿易信用保護を必要とするアパレル輸出と茶葉出荷の復活により促進されています。さらに、Commercial Credit and Financeでの SME貸出帳簿が2024年に7%増加し、担保リンク保険カバーへの需要拡大を示しています。地方地区では、マイクロ企業が月額LKR 50（0.2米ドル）未満で価格設定された社会保障タイプ商品を増加採用し、顧客ベースを大幅に拡大し、サービス不足地域での保険普及を向上させています。大企業購入者は、既に高い市場普及により安定した存在を維持しながらも、より緩やかな成長を示しています。
しかし、SMEが成熟し続ける中、従業員給付から貨物保険に至る保険商品クロスセリングの重要な機会を提示しており、スリランカ生命・損害保険市場の商業フットプリントをさらに拡大すると期待されています。この進化するダイナミクスは、保険市場の将来軌道を形成するSMEとマイクロ企業の重要性の拡大を強調しながら、その独特の要件に対応するカスタマイズ商品の必要性も浮き彫りにしています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
地理分析
西部州は2024年に保険料収入の約65.2%を占有し、金融ハブ・貿易ゲートウェイとしてのコロンボの地位により推進されています。高い一人当たり所得は生命貯蓄プランと民間医療保険への需要を支えており、港湾は海上・貨物分野を推進しています。中部州は約15.1%のシェアで続き、キャンディの都市中間層と茶業界の作物、財産、輸出物流保険ニーズにより支えられています。南部州は8%で、ガレとマタラでの観光回復とともに回復し、旅行・ホスピタリティリスクカバーを押し上げています。
北部・東部州は合計で保険料収入の6%のみ貢献しましたが、インフラ再建とモバイルベース・マイクロ保険展開により最も速い成長を記録しました。農業・漁業コミュニティは気候ショックが激化する中、低コストの事故・作物保険を歓迎しています。マイクロ保険パイロットはデジタルリテラシー向上に伴い年間2桁成長の可能性を示唆しています。北西部、中北部、サバラガムワ、ウバ州がフットプリントを完成し、合計約6.2%のシェアを保有しています。これらの内陸州は顕著な気候リスクに直面しながらも認識が限定的であり、多国間保険料補助に支えられたパラメトリック作物商品のホワイトスペース機会を示しています。
全体として、販売モデルの地域多様化、都市中心部の代理店クラスター、中規模都市での国営銀行経由バンカシュアランス、遠隔村落でのモバイルアウトリーチが、スリランカ生命・損害保険市場のバランスの取れた拡張に極めて重要です。
競争環境
上位5社は中程度の集中を示しています。国営Sri Lanka Insurance Corporationは市場リーダーであり続けますが民営化が進行中であり、2024年初頭に生命・一般保険部門で5つの入札を集めました。Continental Insurance Lankaは非自動車・健康分野に軸足を移すことで2020年の5%から2024年に約9%にシェアを拡大しました。Allianz LankaとAIAは世界的な資本力を活用してデジタル提案を推進し、Union Assuranceは親銀行リンクを通じて堅実なバンカシュアランス・パイプラインを維持しています。
競争差別化は技術採用を中心とし、主要企業はAI駆動引受け、モバイル請求提出、使用量ベース・マイクロ保険料請求を統合しています。小規模保険会社は、イスラム・タカフル、作物補償でのニッチ特化を求めるか、新しいIFRS 17とリスクベース資本基準を満たす規模を達成するための合併を検討しています。通信、フィンテック、食料雑貨チェーンとの販売アライアンスが拡大しており、日常取引に保険を組み込む競争を反映しています。集合的戦略的動きは、今後5年間でスリランカ生命・損害保険市場をマルチチャネル、商品多様化エコシステムに再形成する予定です。
スリランカ生命・損害保険業界リーダー
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Sri Lanka Insurance Corporation（SLIC）
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Ceylinco Life Insurance PLC
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Allianz Insurance Lanka Ltd
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AIA Insurance Lanka Ltd
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Softlogic Life Insurance PLC
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年1月：Sri Lanka Insurance LifeとSri Lanka Insurance Generalは2024年にLKR 307億（9,400万米ドル）の税引前利益を報告し、民営化精査中の回復力を強調しました。
- 2024年3月：Sri Lanka Insurance Corporationの分離事業の入札に5つの入札者が集まり、4つが国内企業であり、統合意欲を示しています。
- 2024年10月：Continental Insurance Lankaは2024年上半期に約9%の市場シェアに達し、健康分野が総収入保険料の32%を供給しました。
- 2024年4月：議会は銀行法を改正し、国営銀行のバンカシュアランス能力を引き上げながら監督を強化しました。
スリランカ生命・損害保険市場レポート範囲
生命保険は生命保険会社と保険契約者との間の契約です。生命保険は、保険契約者が生存期間中に支払う保険料と引き換えに、被保険者が死亡した際に保険会社が1人以上の指定受益者に一定額を支払うことを保証します。損害保険は、保険期間中の不幸な死亡の場合に家族に包括的な経済的保護を提供することのみを目的とする伝統的な保険プランです。スリランカ生命・損害保険市場は、保険種類（生命保険（個人・団体）、損害保険（自動車、住宅、その他の損害保険））、販売チャネル（直接、代理店、銀行、その他の販売チャネル）によってセグメント化されています。レポートは上記全セグメントについて価値（米ドル）でのスリランカ生命・損害保険市場の市場規模と予測を提供します。
| 生命保険 | 終身保険 |
| 定期生命保険 | |
| ユニットリンク保険プラン（ULIP） | |
| 年金・年金保険 | |
| 損害保険 | 自動車保険 |
| 健康・医療保険 | |
| 財産・住宅所有者保険 | |
| 旅行保険 | |
| 農業保険（作物・畜産） | |
| 海上・貨物保険 | |
| 賠償責任・特殊保険 |
| 直接（保険会社営業部隊・支店） |
| 代理店・ブローカー |
| バンカシュアランス |
| デジタル・オンラインプラットフォーム |
| マイクロファイナンス・協同組合ネットワーク |
| モバイル・通信パートナー |
| 個人・世帯 |
| 中小企業（SME） |
| 大企業・機関 |
| 西部州 |
| 中部州 |
| 南部州 |
| 北部州 |
| 東部州 |
| 北西部州 |
| 中北部州 |
| サバラガムワ州 |
| ウバ州 |
| 保険種類別 | 生命保険 | 終身保険 |
| 定期生命保険 | ||
| ユニットリンク保険プラン（ULIP） | ||
| 年金・年金保険 | ||
| 損害保険 | 自動車保険 | |
| 健康・医療保険 | ||
| 財産・住宅所有者保険 | ||
| 旅行保険 | ||
| 農業保険（作物・畜産） | ||
| 海上・貨物保険 | ||
| 賠償責任・特殊保険 | ||
| 販売チャネル別 | 直接（保険会社営業部隊・支店） | |
| 代理店・ブローカー | ||
| バンカシュアランス | ||
| デジタル・オンラインプラットフォーム | ||
| マイクロファイナンス・協同組合ネットワーク | ||
| モバイル・通信パートナー | ||
| エンドユーザー別 | 個人・世帯 | |
| 中小企業（SME） | ||
| 大企業・機関 | ||
| 地域別 | 西部州 | |
| 中部州 | ||
| 南部州 | ||
| 北部州 | ||
| 東部州 | ||
| 北西部州 | ||
| 中北部州 | ||
| サバラガムワ州 | ||
| ウバ州 | ||
レポートで回答される主要質問
スリランカ生命・損害保険市場の現在の規模は？
市場は2025年に12億米ドルと評価され、2030年までに23.7億米ドルに達すると予測されています。
スリランカ生命・損害保険市場の成長速度は？
経済回復、医療費上昇、デジタル導入により、2025年～2030年期間に14.51%のCAGRで成長すると予測されています。
最も急速に拡大しているセグメントは？
健康・医療保険が8.59%のCAGRで進展し、非感染性疾患負担の拡大により生命・自動車分野を上回っています。
スリランカでバンカシュアランスが重要な理由は？
2024年の規制変更により国営銀行が保険をローンとバンドルできるようになり、商品リーチを拡大する低コスト、高信頼チャネルが開かれました。
市場成長を遅らせる可能性のある課題は？
主要な制約要因には、低い金融リテラシー、資本充実度を圧迫する外国為替ボラティリティ、代理店離職、政治政策変更があります。
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