インドネシア生命保険・損害保険市場の規模とシェア

インドネシア生命保険・損害保険市場(2025年~2030年)

Mordor Intelligenceによるインドネシア生命保険・損害保険市場分析

インドネシア生命保険・損害保険市場は2025年に255億3,000万米ドルと評価され、2030年までに402億米ドルに達すると予測されており、9.51%の堅調なCAGRを反映しています。インドネシアの生命保険・損害保険市場は、デジタル販売チャネル、厳格な資本規制、気候関連リスクに対する意識の高まりによって、成長軌道に乗っています。2024年には、生命保険が総保険料の70.1%という圧倒的なシェアを占めていますが、損害保険セグメントも特に財物保険、自動車保険、医療保険分野で勢いを増しています。義務的医療保険を推進する改革、バンカシュアランスの拡大、シャリーア適格商品の台頭により、被保険者層が拡大しています。規制面では、POJK 14/2020による資本義務付けが市場の統合を促進し、ソルベンシーを強化していますが、利益率は圧迫されています。ジャワ島が保険料徴収の中心地であり続ける一方、パプアやマルク諸島などの地域では、インフラ整備の進展とマイクロ保険販売の進化に支えられ、最も急速な成長を見せています。

レポートの主要なポイント

  • 保険種類別では、生命保険商品が2024年のインドネシア生命保険・損害保険市場シェアの70.1%を占めて首位となっており、損害保険は2030年までCAGR 11.21%で拡大すると予測されています。
  • 販売チャネル別では、バンカシュアランスが2024年のインドネシア生命保険・損害保険市場シェアの33.1%を占めており、オンラインプラットフォームは2030年までCAGR 16.21%で成長すると予測されています。
  • 地域別では、ジャワ島が2024年に収益シェアの58.7%を占めており、パプア・マルク諸島は2030年までCAGR 9.0%で成長する見込みです。
  • 企業別では、Prudentialが2024年の加重新契約保険料シェアで最大のシェアを占めました。

セグメント分析

保険種類別:生命保険が優位を維持、損害保険が加速

生命保険商品に割り当てられたインドネシア生命保険・損害保険市場規模は、貯蓄連動型保険と成長する中間所得層に牽引され、2024年に保険料の70.1%を占めました。厳格なPAYDI規則が保障重視の設計へのシフトを促すにつれて、保険料の勢いは現在緩和されていますが、生命保険会社は依然として深い代理店網とバンカシュアランスのバンドルから恩恵を受けています。

損害保険料は、医療保険、財物保険、自動車保険に主導され、2025年から2030年にかけてCAGR 11.21%の軌道にあります。災害への意識の高まり、保留中の義務的自動車賠償責任規制、フィンテックアプリへの組み込み型医療ライダーが、法人以外の需要を拡大しています。大手グローバル再保険会社は引き続きインドネシアのリスクを支援し、現地保険会社がより高い災害エクスポージャーを吸収し、パラメトリック・トリガーでイノベーションを起こすのを助けています。

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保険料種類別:定期払が安定性を支える

定期払契約は、投資計画を円滑にする予測可能なキャッシュインフローを提供します。伝統的な生命貯蓄商品は依然として、自動引き落としによって徴収される月次または四半期払いに依存しており、不確実な経済情勢下での継続率を維持しています。インフレの上昇は、一時払リスクに対する規律ある少額拠出の魅力を強化しています。

一時払事業はより周期的であり、資本市場のセンチメントと富裕層投資家の資産配分シフトに影響されます。2024年初頭の縮小後、保険会社はより明確なリスク説明と流動性オプションを備えた一時払ラッパーを再設計し、徐々に意欲を復活させています。

保険期間別:長期カバーが勢いを増す

退職計画の緊急性が高まるにつれて、家計は数十年にわたる保障をより強く好むようになっています。長期生命保険は、被保険適格性をロックし、医療インフレをヘッジするのに役立ちます。保険会社は、重大疾病や慢性疾患の早期支払いオプション付きの終身保険にライダーを付加して対応しています。

短期カバーは、旅行保険、傷害保険、天候インデックス作物保険などの損害保険種目で繁栄しています。配車サービスでの組み込み型マイクロ保険は、即座のイベントベースの保障を提供し、ギグエコノミーの柔軟なリスクソリューションのニーズに応えています。

販売チャネル別:バンカシュアランスが主導、デジタルが急増

2024年に総保険料の33.1%を占めるバンカシュアランスは、銀行が保障を融資・資産管理商品とバンドルするため、販売ミックスの中核となっています。このチャネルは消費者の信頼と広範な地理的リーチ、特に小規模都市の国有銀行を通じて享受しています。商品適合性に関するOJKの強化された監督が信頼性を強化しました。

デジタルチャネルは規模は小さいものの、最も速く動いています。保険会社またはインシュアテック・パートナーによって構築されたプラットフォームは、e-KYC、即座の引受、シームレスな請求を単一のアプリ内で組み合わせています。スマートフォン普及率が80%を超えるなか、保険会社はAI駆動のチャットボットやAPI統合の試験運用を行い、定期生命保険、旅行保険、ガジェット保険をチェックアウト段階で直接組み込んでいます。インドネシア生命保険・損害保険市場が深化するにつれて、バンカシュアランスとデジタルという2つのエンジンは共存する可能性が高く、それぞれが補完的な顧客セグメントに焦点を当てるでしょう。

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注記: レポート購入時にすべての個別セグメントのシェアが利用可能

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エンドユーザー別:個人が数量を牽引、中小零細企業が上昇余地を提示

個人保険契約者は、推定5,200万人の健康意識の高い中間層に支えられ、保険料成長のエンジンであり続けています。しかし、適切なリスクカバーを持つのはその一部に過ぎず、普及の余地は依然として大きいままです。デジタル・オンボーディングと簡素化された開示が、ジャワ島外の初回購入者をターゲットにしています。

インドネシア企業の99%を形成する中小零細企業は、わずかな保障しか持っていません。災害カバーを持つのはわずか2.96%です。農家や小規模事業者を官民プールを通じて保険に加入させる政府のロードマップは、低コストで迅速な請求処理が可能な商品を作成できる保険会社に新たな機会を提供しています。

地域分析

ジャワ島は、都市人口、銀行支店、企業本社の集中を反映し、2024年に全国保険料の58.7%を生み出しました。ジャカルタの商業クラスターは複雑な複数種目プログラムを購入し、同島の沿岸都市では洪水や地震カバーへの需要がますます高まっています。成熟した代理店とデジタル新規参入者間の競争がマージンを圧縮し、保険会社は付加価値サービスとロイヤルティ機能の改良を推進しています。

スマトラ島とカリマンタン島は、資源プロジェクトや計画中の首都移転がインフラと住宅の拡大を刺激するにつれて、成長地域として浮上しています。地域のイスラム銀行とのバンカシュアランス提携により、シャリーア適格保単の販売経路が開かれます。建設活動が増加するにつれて、財物保険や工事総合保険に安定した需要があり、地方政府は新しい工業団地向けの義務的労働者保護を促進しています。

パプアとマルク諸島は保険料に占める割合は小さいものの、2025年から2030年にかけて9%という地域別最高CAGRを記録しています。モバイルファーストのマイクロ保険イニシアチブは、電子ウォレットのリーチを活用して支店不足を回避します。物流上の障害と限られた金融リテラシーがより速い拡大を制約していますが、道路、港湾、通信への公共部門の投資は、インドネシア生命保険・損害保険市場の長期的可能性を示唆しています。

競争環境

インドネシアには生命保険および損害保険を合わせて146社の保険会社がありますが、生命保険事業は中程度に集中しており、15社が主要保険料を支配しています。Prudentialは2024年に最大シェアでトップの座を取り戻し、続いてPT Asuransi Astra Buana、PT Allianz Life Indonesiaが続きました。国有企業のJiwasrayaの解決により、レガシー保単がIFG Lifeに移管され、消費者の信頼が安定化しました。

戦略的活動は、技術採用と資本強化を中心に展開しています。シンガポールベースのSundayはKSK Insuranceを買収し、デジタル財物保険および医療保険を迅速に展開し、一方Iglooはフィンテックアプリにガジェット保険や旅行保険を組み込んでいます。大手既存企業は、AI引受、ストレート・スルー・クレーム処理、パートナーAPIに投資してシェアを守っています。

ホワイトスペースの機会は、作物保険、災害保険、中小零細企業カバーにあります。インドネシア損害保険協会とUNDPは、パラメトリックソリューションを推進する2025年~2030年の農業ロードマップを発表しました。グローバル再保険会社と現地インシュアテックが協力して、重い代理店網なしに島々全体にスケール可能なモジュール型商品を構築し、インドネシア生命保険・損害保険市場のイノベーションを維持しています。

インドネシア生命保険・損害保険業界のリーダー

  1. PT Prudential Life Assurance

  2. PT Asuransi Astra Buana

  3. PT Allianz Life Indonesia

  4. PT AIA Financial

  5. PT Asuransi Sinar Mas

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
インドネシア生命保険・損害保険市場の集中度
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最近の業界動向

  • 2025年2月:IglooはAkulakuおよびKredivoと提携し、Victoria Insuranceが引き受けるガジェット保護を展開し、組み込み保険のリーチを拡大しました。
  • 2024年10月:PrudentialとBank Syariah Indonesiaは、2025年初頭からシャリーア生命保険商品を販売する独占契約を締結しました。
  • 2024年9月:MSIG AsiaはSerenity Health Partnersと提携し、インドネシアでの展開に先立ち地域医療カバーを作成しました。
  • 2024年3月:インシュアテックのSundayはKSK Insurance Indonesiaの買収を完了し、損害保険分野への参入を確固たるものにしました。

インドネシア生命保険・損害保険業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査前提条件と市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場ドライバー
    • 4.2.1 OJK POJK No 38/2020後に急増するデジタルバンカシュアランス採用
    • 4.2.2 補完的医療保険を促進する義務的BPJS改革
    • 4.2.3 財物保険カバー需要を高める気候誘発災害リスク
    • 4.2.4 ジャワ島外でのタカフル商品採用を促進するシャリーア金融ブーム
    • 4.2.5 ユニットリンク成長を解き放つPAYDI(投資連動)規制
    • 4.2.6 リスクプールを拡大するEコマース・配車サービスのマイクロ保険
  • 4.3 市場制約
    • 4.3.1 東部州での保険リテラシーの低さ
    • 4.3.2 小規模国内保険会社に圧力をかけるPOJK 14/2020のソルベンシー引き上げ
    • 4.3.3 マージンを侵食する自動車保険金詐欺とデータ品質ギャップ
    • 4.3.4 ALMと資本バッファーを複雑化するルピアボラティリティ
  • 4.4 価値/サプライチェーン分析
  • 4.5 規制見通し
  • 4.6 技術見通し
  • 4.7 ポーターの5つの力
    • 4.7.1 新規参入の脅威
    • 4.7.2 買い手の交渉力
    • 4.7.3 供給者の交渉力
    • 4.7.4 代替品の脅威
    • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測(金額、米ドル)

  • 5.1 保険種類別
    • 5.1.1 生命保険
    • 5.1.1.1 商品別
    • 5.1.1.1.1 定期生命保険
    • 5.1.1.1.2 養老保険
    • 5.1.1.1.3 終身保険
    • 5.1.1.1.4 ユニットリンク保険(PAYDI)
    • 5.1.1.1.5 タカフル生命保険
    • 5.1.1.2 購入形態別
    • 5.1.1.2.1 個人保険
    • 5.1.1.2.2 団体保険
    • 5.1.2 損害保険
    • 5.1.2.1 事業種目別
    • 5.1.2.1.1 自動車保険
    • 5.1.2.1.2 財物保険(住宅・商業)
    • 5.1.2.1.3 医療保険
    • 5.1.2.1.4 傷害・旅行保険
    • 5.1.2.1.5 海上・航空・貨物保険
    • 5.1.2.1.6 賠償責任保険
    • 5.1.2.1.7 信用・保証保険
    • 5.1.2.1.8 作物・家畜保険
    • 5.1.2.1.9 その他
  • 5.2 販売チャネル別
    • 5.2.1 直販
    • 5.2.2 代理店チャネル
    • 5.2.2.1 専属代理店
    • 5.2.2.2 独立代理店
    • 5.2.3 バンカシュアランス
    • 5.2.3.1 銀行支店
    • 5.2.3.2 デジタルバンキング・電子ウォレット提携
    • 5.2.3.3 アフィニティプログラム
    • 5.2.4 ブローカー
    • 5.2.5 デジタル/オンラインプラットフォーム
    • 5.2.6 ピアツーピア・インシュアテック・マーケットプレイス
  • 5.3 保険料種類別
    • 5.3.1 一時払
    • 5.3.2 定期払
  • 5.4 保険期間別
    • 5.4.1 短期(1年未満)
    • 5.4.2 長期(1年超)
  • 5.5 エンドユーザー別
    • 5.5.1 個人消費者
    • 5.5.2 零細・中小企業(MSME)
    • 5.5.3 大企業
    • 5.5.4 政府・公共部門
  • 5.6 地域別
    • 5.6.1 ジャワ島(ジャカルタ、西ジャワ、中部ジャワ、東ジャワ、バンテン)
    • 5.6.2 スマトラ島
    • 5.6.3 カリマンタン島
    • 5.6.4 スラウェシ島
    • 5.6.5 バリ島・小スンダ列島
    • 5.6.6 パプア・マルク諸島

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動き
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル{(グローバルレベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む)}
    • 6.4.1 PT Prudential Life Assurance
    • 6.4.2 PT AIA Financial
    • 6.4.3 PT Manulife Indonesia
    • 6.4.4 PT Allianz Life Indonesia
    • 6.4.5 PT AXA Financial Indonesia
    • 6.4.6 PT Sun Life Financial Indonesia
    • 6.4.7 PT Great Eastern Life Indonesia
    • 6.4.8 PT BNI Life Insurance
    • 6.4.9 PT Sequis Life
    • 6.4.10 PT Asuransi Jiwasraya (Persero)
    • 6.4.11 PT Asuransi Astra Buana
    • 6.4.12 PT Asuransi Sinar Mas
    • 6.4.13 PT Zurich Insurance Indonesia
    • 6.4.14 PT Tokio Marine Indonesia
    • 6.4.15 PT Adira Dinamika Insurance
    • 6.4.16 PT Sompo Insurance Indonesia
    • 6.4.17 PT Chubb General Insurance Indonesia
    • 6.4.18 PT Asuransi Jasindo (Persero)
    • 6.4.19 PT KB Insurance Indonesia
    • 6.4.20 PT AXA Mandiri General Insurance
    • 6.4.21 PT Asuransi Central Asia
    • 6.4.22 PT Tugu Pratama Indonesia
    • 6.4.23 PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo)

7. 市場機会と将来見通し

  • 7.1 ホワイトスペース・未充足ニーズ評価
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インドネシア生命保険・損害保険市場レポートの範囲

生命保険は、個人と保険会社との間で保険料支払いとリスクを交換する契約です。損害保険は、資産の金額に対する財務的保護を提供します。インドネシア生命保険・損害保険市場規模予測は、保険種類と販売チャネル別にセグメント化されています。市場は保険種類別に生命保険(個人および団体)と損害保険(住宅、自動車、医療、その他損害保険)にセグメント化されています。市場は、直販、代理店、銀行、オンライン、その他の販売チャネル別にセグメント化されています。レポートは、上記のすべてのセグメントについて、インドネシア生命保険・損害保険市場の市場規模と予測を金額(米ドル)で提供しています。

保険種類別
生命保険 商品別 定期生命保険
養老保険
終身保険
ユニットリンク保険(PAYDI)
タカフル生命保険
購入形態別 個人保険
団体保険
損害保険 事業種目別 自動車保険
財物保険(住宅・商業)
医療保険
傷害・旅行保険
海上・航空・貨物保険
賠償責任保険
信用・保証保険
作物・家畜保険
その他
販売チャネル別
直販
代理店チャネル 専属代理店
独立代理店
バンカシュアランス 銀行支店
デジタルバンキング・電子ウォレット提携
アフィニティプログラム
ブローカー
デジタル/オンラインプラットフォーム
ピアツーピア・インシュアテック・マーケットプレイス
保険料種類別
一時払
定期払
保険期間別
短期(1年未満)
長期(1年超)
エンドユーザー別
個人消費者
零細・中小企業(MSME)
大企業
政府・公共部門
地域別
ジャワ島(ジャカルタ、西ジャワ、中部ジャワ、東ジャワ、バンテン)
スマトラ島
カリマンタン島
スラウェシ島
バリ島・小スンダ列島
パプア・マルク諸島
保険種類別 生命保険 商品別 定期生命保険
養老保険
終身保険
ユニットリンク保険(PAYDI)
タカフル生命保険
購入形態別 個人保険
団体保険
損害保険 事業種目別 自動車保険
財物保険(住宅・商業)
医療保険
傷害・旅行保険
海上・航空・貨物保険
賠償責任保険
信用・保証保険
作物・家畜保険
その他
販売チャネル別 直販
代理店チャネル 専属代理店
独立代理店
バンカシュアランス 銀行支店
デジタルバンキング・電子ウォレット提携
アフィニティプログラム
ブローカー
デジタル/オンラインプラットフォーム
ピアツーピア・インシュアテック・マーケットプレイス
保険料種類別 一時払
定期払
保険期間別 短期(1年未満)
長期(1年超)
エンドユーザー別 個人消費者
零細・中小企業(MSME)
大企業
政府・公共部門
地域別 ジャワ島(ジャカルタ、西ジャワ、中部ジャワ、東ジャワ、バンテン)
スマトラ島
カリマンタン島
スラウェシ島
バリ島・小スンダ列島
パプア・マルク諸島
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レポートで回答される主要な質問

インドネシア生命保険・損害保険市場の現在の規模は?

市場は2025年に255億3,000万米ドルと評価され、2030年までに402億米ドルに成長すると予測されています。

インドネシア保険内で最も速く拡大しているセグメントは?

損害保険種目が最も急速に成長しており、医療保険、自動車保険、財物保険を主導として、2025年から2030年にかけてCAGR 11%が予測されています。

インドネシアにおけるバンカシュアランスの重要性は?

バンカシュアランスは業界保険料の33%を占め、完全なデジタル統合を可能にするOJK 38/2020によって強化された、支配的な販売チャネルであり続けています。

シャリーア保険はどのような役割を果たしていますか?

シャリーア(タカフル)は生命保険料の11.8%、損害保険料の3.8%を占めており、イスラム銀行との提携を通じてジャワ島外で拡大しています。

最終更新日:

インドネシア生命保険および損害保険 レポートスナップショット