インドネシア自動車保険市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 1.64 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 2.5 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 8.75% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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モルドール・インテリジェンスによるインドネシア自動車保険市場分析
インドネシア自動車保険市場は2025年に16億4,000万米ドルに達し、2030年までに25億米ドルに達すると予測されており、年平均成長率8.75%で拡大しています。強制第三者賠償責任（TPL）補償は遅延はあるものの、予測期間内に1億2,000万台を超える車両を正式な保護に導入すると予想されています。技術に精通した人口に保険会社が適応する中、デジタル販売が加速しています。同時に、ジャワ島とスマトラ島での車両保有の増加、配車サービス車両の成長、急速に拡大する電気自動車の普及が新たな保険料プールを追加しています。さらに、厳格な資本規制、デジタル専業保険会社の急速な台頭、既存プレーヤーによる技術投資の増加により、インドネシア自動車保険市場での競争が激化しています。今後、業界の軌道は金融サービス庁からの規制の明確性と、特に十分なサービスが行き届いていない州において、未保険のオートバイや中古車への補償拡大における保険会社の成功にかかっています。
主要レポート要点
- 保険タイプ別では、総合補償が2024年に市場を支配し、自動車保険市場全体の61.6%を占めました。一方、第三者賠償責任（TPL）保険料は大幅な成長が予想され、2025年から2030年の間に年平均成長率19.50%が予測されています。
- 車両タイプ別では、乗用車が2024年の市場全体の40.7%を占めました。しかし、電気自動車（EV）は最高の成長が見込まれ、2030年まで年平均成長率26.80%で拡大すると予想されています。
- 販売チャネル別では、代理店・ブローカーが2024年の総収入保険料の33.7%を占めました。しかし、直接デジタルプラットフォームは勢いを増しており、2030年までに年平均成長率24.60%で急速に成長すると予想されています。
- 地域別では、ジャワ島、スマトラ島、近隣諸島で構成される西部クラスターが2024年にインドネシア自動車保険市場シェアの57.6%を占めました。対照的に、東部クラスターは最も速い成長を記録すると予測され、2030年まで年平均成長率11.40%で推移する見込みです。
インドネシア自動車保険市場動向・洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | （～）CAGR影響率 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 強制・デジタル補償義務化 | +7.6% | 全国（ジャワ島初期重点） | 中期（2～4年） |
| 中産階級の車両販売増加 | +3.2% | ジャワ島、スマトラ島 | 短期（≤2年） |
| 配車サービス車両拡大 | +2.8% | 主要都市 | 短期（≤2年） |
| 使用量ベーステレマティクス採用 | +4.2% | 都市部 | 中期（2～4年） |
| ジャカルタ洪水イベント | +1.5% | ジャカルタ及び周辺地域 | 短期（≤2年） |
| タカフル自動車保険拡大 | +1.9% | 全国（イスラム教人口密集地域） | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
インドネシアにおける政府の強制・デジタル自動車補償推進
金融サービス庁は、すべての運転者に最低限TPL補償の購入を義務付ける規則を最終化しており、これがインドネシア自動車保険市場にとって最大の触媒となります。執行が開始されれば、登録車両の75%にも15.5米ドル[1]Erfan Maruf, "OJK Delays Mandatory Vehicle Insurance Program Pending Government Regulation," Jakarta Globe, jakartaglobe.idの年間保険料が適用されれば、保険料プールはほぼ倍増し、大量市場ボリュームを処理するための販売・請求処理ワークフローの見直しを保険会社に促します。大手キャリアは、警察データベース、決済ゲートウェイ、電子登録証明書を連携する完全デジタルオンボーディングジャーニーのベータテストを行っており、小規模企業はコンプライアンス維持のためホワイトレーベルプラットフォームを求めています。ジャワ島での初期パイロットは、保険料が月割払いできる場合の強い需要を確認しています。
ジャワ島・スマトラ島における中産階級消費者の自動車販売増加
拡大する中産階級は、卸売出荷の一時的な減少にもかかわらず、継続的に自動車とオートバイを購入しています。アストラは自動車販売で56%、オートバイで78%のシェアを維持し、アストラエコシステムと連携する保険会社を有利な引受ポジションに位置づけています[2]Jardine Matheson, "Astra 2024 Annual Report," ar.jardines.com。新車購入では一般的に複数年の総合補償がバンドルされ、更新よりも高い平均保険料を促します。車両ローンを提供する銀行や多金融機関は、包括的リスク保護を要求する契約条項を厳格化しており、追加的な保険料流入を加えています。ジャカルタ以外での家計可処分所得の増加に伴い、保険会社は人身事故特約や自然災害補償などの追加補償への新たな需要を予想しています。したがって、インドネシア自動車保険市場は、ショールーム来場者数と消費者信用支払いの各増加から直接恩恵を受けています。
配車サービスブームが商用自動車補償需要を加速
GojekやGrabなどのプラットフォームは、数百万台の自家用車とオートバイを商用車に転換し、インドネシア自動車保険市場が現在別途価格設定している新たなリスクプロファイルを生み出しています。使用量ベース保険は就労時間中のみ有効化され、パートタイム勤務ドライバーの保険料を手頃に保ちます。集約された車両データにより、保険会社は事故多発地点、ピーク時リスク、運転者行動での引受けを精緻化できます。配車アプリと保険会社の提携により、リアルタイム保険発行、シームレスな請求開始、ネットワークワークショップでのキャッシュレス修理が可能になります。ギグエコノミー労働力の成長に伴い、保険会社は商用自動車保険料が個人向け同等商品より速く増加し、全体的な市場勢いを押し上げると予想しています。
インシュアテックプラットフォームを通じた使用量ベース（テレマティクス）保険の成長
PasarPolisやQoalaなどのインシュアテックは、テレマティクスデバイスやモバイルSDKを顧客のスマートフォンに組み込み、運転習慣をスコア化して若年層にアピールする個人化割引を提供しています[3]Ari Susanto, "Digital Transformation of the Insurance Industry," ResearchGate, researchgate.net。まだニッチながら、テレマティクス商品は従来の保険より10-15%ポイント高い継続率を記録し、長期的な獲得コストを削減します。データフィードはリアルタイム介入を可能にし、急ブレーキやスピード違反に対する警告プッシュで、規制当局が支持する事故防止努力を支援します。コネクテッドカーの普及と5Gカバレッジのジャカルタ外への拡張に伴い、インドネシア自動車保険市場は行動ベース価格モデルへのより急激なシフトを見る可能性が高く、相互補助を削減し引受利益率を押し上げます。
制約要因影響分析
| 制約要因 | （～）CAGR予測影響率 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 価格敏感なオートバイ失効 | -4.2% | 全国、地方重点 | 中期（2-4年） |
| ジャワ島外の未保険中古車 | -3.8% | スマトラ島、カリマンタン島、スラウェシ島 | 長期（≥4年） |
| 詐欺請求・部品価格インフレ | -2.5% | 全国、スマトラ島での発生率高 | 中期（2-4年） |
| リスク価格設定を制限する集中事故データベースの不在 | -1.9% | 全国 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
オートバイセグメントでの高価格感応度・保険失効率
オートバイはインドネシアの道路を支配していますが、所有者がローン義務終了後に保険を解約することが多いため、保険料ボリュームへの貢献は控えめです。調査では地方地区での失効率が30%近くを示し、インドネシア自動車保険市場拡大努力を損なっています。1日当たり500ルピアで価格設定されたマイクロ期間保険をテストする保険会社はより高い加入率を報告していますが、利益率は薄いままです。業界団体が主導する教育キャンペーンは事故後の金融リスクを強調していますが、認識を持続的な更新に転換するのは遅れています。燃料やサービスステーション取引での対象補償や補助金なしには、オートバイは全体的な市場成長の足かせとなり続けるでしょう。
ジャワ島外の大規模未保険中古車プール
ジャワ島を超えた州では、中古車やピックアップトラックが非公式に所有者を変え、保険が推進される可能性のある登録チャネルを迂回しています。低い金融リテラシーと少ない修理ネットワークが、購入者が補償の価値を見出すことを妨げています。スマトラ島でのクレーム率がリスクを浮き彫りにしています。事故はより頻繁ですが、損失を吸収する保険が少なく、正式なクレームよりもex-gratia支払いへの社会的圧力につながっています。中古車販売を仲介するデジタルマーケットプレイスは即座見積ウィジェットの組み込みを開始していますが、ブロードバンドギャップが採用を遅らせています。アクセス障壁の解消と道路安全意識の向上まで、未保険車両はインドネシア自動車保険市場の長期ポテンシャルを制約し続けるでしょう。
セグメント分析
保険タイプ別：規制推進で第三者賠償責任が急増設定
総合補償クラスは2024年にインドネシア自動車保険市場規模の62.0%を生成し、盗難、衝突、自然災害に対する保護を求める高所得運転者間での強い需要を反映しています。このクラスでの保険料成長は、車両価格、修理費用、異常気象リスクの継続的上昇により安定しています。しかし、強制TPLをめぐる規制勢いが商品ポートフォリオを再形成しています。保険会社は低チケット保険の予想流入を管理するため引受システムを再調整する一方、収益性を維持するため数理的に健全な料率バンドをロビー活動しています。
第三者賠償責任保険料は、義務化が完全に施行されれば、2030年まで19.3%で複合成長し、インドネシア自動車保険市場全体のCAGRを大きく上回ると予測されています。キャリアは傷害・物損補償拡張をバンドル化し、強制補償がサンクコストになれば消費者アップグレードを予想しています。衝突・車両損害保護は費用とリスクのバランスを取る中所得所有者間でニッチを維持していますが、購入者が基本TPLへのダウンシフトか全リスクパッケージへのステップアップをするため、そのシェアは侵食される可能性があります。時間の経過とともに、集中事故報告からのより豊富なデータがより細分化された価格設定を可能にし、商品階層間の損失率ギャップを縮小するはずです。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
車両タイプ別：電気自動車が小さいベースにもかかわらず先頭を走行
乗用車は2024年の収入保険料の40.5%を提供し、より高い平均被保険価値と包括補償を要求する銀行融資購入から恩恵を受けています。二輪車は数は多いものの、低資産価値と価格敏感な乗り手が平均保険料を制限するため依然として遅れています。商用車は物流・インフラ活動に結びついた安定したベースを維持し、しばしば1つの保険で複数のトラックをバンドルする車両プログラムで保険に加入します。
電気自動車は道路上のユニットの1%未満を占めますが、その保険料プールは26.70%のCAGRで拡大すると予測され、インドネシア自動車保険市場の他のすべてのサブクラスを上回ります。政府インセンティブ、輸入関税免除、拡大する充電ネットワークが需要を下支えしています。早期採用者はバッテリー固有リスクと希少な部品供給に対処する総合補償を選択する傾向があり、平均保険料を押し上げています。保険会社は自動車メーカーと提携して統合アフターサービスとテレマティクス監視を提供し、それにより高い修理費用の不確実性を緩和し、より広範なリスク採用を奨励しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
販売チャネル別：デジタルプラットフォームが従来ネットワークを破壊
2024年には、代理店・ブローカーが総収入保険料の34.0%を確保し、保険販売の複雑な世界での個人的関係の重要な役割を浮き彫りにしています。特に保険用語に精通していない高齢消費者と地方購入者は、依然として対面アドバイザリーセッションを好みます。サービス基準向上を目指し、インドネシア損害保険協会は電子認証イニシアチブを展開しました。この動きは仲介労働力の専門化を目的とするだけでなく、適格・適正基準への順守を強化し、業界全体でのクレーム処理スキルを向上させます。
逆に、モバイルアプリや保険会社ウェブサイトなどの直接デジタルポータルは24.5%のCAGRを記録し、インドネシア自動車保険市場での彼らのシェアを着実に拡大しています。シンプルな見積エンジン、即時発行、透明な価格設定は、キャッシュレス小売体験に慣れたミレニアル世代にアピールしています。キャリアはセルフサービスチャネル経由でより低い獲得コストを報告し、AI基盤のクレーム振り分けと詐欺検出への投資にリソースを解放しています。銀行窓販とディーラー主導販売は車両購入や融資時点で繁栄を続けており、価格比較マーケットプレイスは保険バンドルとプロモーション券を求める賢明な買い物客を引き付けています。
地理分析
地理分析
ジャワ島、スマトラ島、隣接諸島は2024年にインドネシア自動車保険市場の58.6%を支配し、より高い家計所得、密集した交通状況、よく発達した修理エコシステムに支えられています。ジャカルタ単独で国平均を上回る損失頻度を示し、運転者が総合補償と現地クレーム査定などの付加価値サービスを好むよう奨励しています。国内・地域ブランド間の激しい競争が保険料を競争力ある状態に保っており、ほぼ普遍的なスマートフォン普及率を持つ人口でデジタルチャネルが肥沃な土壌を見つけています。
カリマンタン島、スラウェシ島、ヌサ・トゥンガラを含む中央ベルトは控えめながら増加するシェアに貢献しています。新しいニッケル処理ハブと東カリマンタンの計画新首都周辺での急速な都市化が車両登録を押し上げています。保険加入はコミュニティリーダーを通じて築かれた信頼にかかっています。宗教的または市民的影響力者がプロバイダーを支持すれば、近隣での採用が加速します。モバイルクレーム車とキャッシュレス修理ネットワークを展開する保険会社はより高い満足度スコアを報告し、これは維持とクロスセリングに良い兆候です。
パプア、マルク、東ヌサ・トゥンガラは最小ながら最も急成長するスライスを構成し、2030年まで11.2%のCAGRで上昇する予定です。長距離、険しい地形、限られたワークショップインフラが物流費用を押し上げますが、アプリベースのキオスクとパートナーガレージがサービスギャップを削減しています。インドネシア自動車保険市場は、自動車補償を要求する建設車両を引き寄せる政府インフラプログラムから恩恵を受けています。4Gカバレッジの深化に伴い、遠隔地区でもデジタルオンボーディングが実現可能となり、大衆市場浸透の新たなフロンティアを開きます。
競争環境
上位5社は2024年に収入保険料の約40%を保持し、中堅企業とニッチシャリア引受会社に十分な余地を残しています。市場リーダーのAsuransi Astra Buanaは2024年に主要シェアを保持し、親会社の自動車販売での支配を活用して販売時点で組み込み補償を販売しています。保険料収入は2024年に16.6%上昇しました。AllianzとPT Jasa Raharja (Persero)が最上位層を構成し、それぞれ配車アプリとフィンテック貸手との デジタル提携を深めています。
デジタル専業新規参入者とアグリゲータープラットフォームは、レガシー価格を下回り即座クレームキャッシュアウトを提供することで競争を激化させています。従来の保険会社は、組み込み補償をeコマースチェックアウトに統合するオムニチャネル戦略、ハイブリッド代理店モデル、アプリケーション・プログラミング・インターフェース提携で対応しています。インドネシア自動車保険業界は、2026年と2028年に最低資本閾値が上昇する分水嶺に直面しています。小規模企業は資本増強、合併、または退出を選択する必要があります。初期統合協議は、データ分析能力の強化、地理的フットプリント拡大、銀行窓販パイプライン確保を中心としています。
商品革新も別の戦場です。複数のキャリアが低使用運転者向けマイル単位支払いオプションと電気自動車バッテリー寿命に結びついた複数年保証を開始しました。シャリアユニットは信仰ベース貯蓄者を引き付けるため余剰分配スキームを精緻化しています。同時に、保険会社は膨張した部品費用を抑制するため、ナンバープレート認識とブロックチェーンクレーム台帳を含む詐欺対策技術に投資しています。これらの力を総合すると、競争力学の再形成とインドネシア自動車保険市場全体でのサービス期待向上が設定されています。
インドネシア自動車保険業界リーダー
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PT Asuransi Astra Buana
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Asuransi Sinar Mas
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PT Asuransi Central Asia
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PT Jasa Raharja (Persero)
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Allianz
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年2月：金融サービス庁（OJK）は、2025年1月に開始予定だった強制第三者賠償責任（TPL）保険の展開を延期しました。OJKは関連政府規制が発行されるまで待機しています。
- 2025年1月：MSIG IndonesiaはPT Arthaasia Financeと提携して二輪車EV補償を提供し、高成長電気セグメントで早期に地位を確立しました。
- 2025年3月：OJK規制37/2024が発効し、監督をリスクベース制裁フレームワークにシフトし、保険会社にガバナンス強化を強制しました。
- 2024年10月：AM Bestはインドネシア損保セグメントの見通しを安定に格上げし、自動車需要強化を引用しました。
インドネシア自動車保険市場レポート範囲
車両保険は、保険プロバイダーから提供される法的に要求される文書で、公的責任を制限し、潜在的な道路事故から公衆を保護します。車を所有するすべての運転者は、法律により自動車保険補償を取得することが義務付けられています。
このレポートは、インドネシア自動車保険市場の詳細分析を提供することを目的としています。市場力学、セグメント・地域市場での新興トレンド、様々な商品・アプリケーションタイプへの洞察に集中しています。また、主要プレーヤーと市場での競争環境に焦点を当てています。
インドネシア自動車保険市場は、保険タイプ（第三者賠償責任と総合補償）と販売チャネル（代理店、ブローカー、銀行、オンライン、その他販売チャネル）でセグメント化されています。レポートは上記すべてのセグメントについて価値（百万米ドル）での市場規模と予測を提供しています。
| 第三者賠償責任 |
| 総合補償 |
| 衝突・車両損害 |
| 乗用車 |
| 二輪車 |
| 商用車（小型・大型商用車） |
| 電気自動車 |
| 代理店・ブローカーチャネル |
| 銀行窓販 |
| 自動車ディーラー主導 |
| 直接デジタル（保険会社ウェブ・モバイル） |
| デジタルアグリゲーター・マーケットプレイス |
| 西部 |
| 中央 |
| 東部 |
| 保険タイプ別 | 第三者賠償責任 |
| 総合補償 | |
| 衝突・車両損害 | |
| 車両タイプ別 | 乗用車 |
| 二輪車 | |
| 商用車（小型・大型商用車） | |
| 電気自動車 | |
| 販売チャネル別 | 代理店・ブローカーチャネル |
| 銀行窓販 | |
| 自動車ディーラー主導 | |
| 直接デジタル（保険会社ウェブ・モバイル） | |
| デジタルアグリゲーター・マーケットプレイス | |
| 地域別（インドネシア） | 西部 |
| 中央 | |
| 東部 |
レポートで回答される主要質問
2030年までのインドネシア自動車保険市場の予測規模は？
市場は2030年までに25億米ドルに達し、年平均成長率8.75%で拡大すると予測されています。
強制第三者賠償責任（TPL）補償の発効はいつ頃に予想されるか？
規制は遅延していますが、政府が最終実施規則を発行すれば、2026～2028年の期間内で依然として予想されています。
今後5年間で最も速く成長する商品セグメントは？
強制補償が全国段階的導入されるため、TPL保険料は2030年まで19.3%のCAGRで上昇する見込みです。
電気自動車保険での機会はどの程度か？
電気自動車・二輪車に関連する保険料は26.7%のCAGRで成長すると予測され、現在の小さいベースにもかかわらずEV補償を最もダイナミックなサブクラスにしています。
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