南米ギア市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2025年～2030年）

南米ギア市場のトレンドとインサイト

油田機器セグメントが成長を見込む

• 油田機器は、石油・ガスのバリューチェーン全体にわたって多様な役割を果たし、南米ギア市場を大きく牽引しています。上流の探鉱・生産（E&P）セクターは、掘削リグ、マッドポンプ、ドローワークス、坑口システムなどの機器に不可欠なこれらのギアの主要消費者として台頭しています。上流セクターにおけるこれらのギアへの需要は、世界の石油・ガス価格、探鉱技術（地震探査イメージングや水平掘削など）の進歩、深海・超深海探鉱への関心の高まりによって左右されます。
• 近年、ブラジル、コロンビア、アルゼンチンの拡大する経済からの需要増加に後押しされ、原油生産が急増しています。さらに、ロシアへの制裁を背景に、この増大する需要を満たすべく石油生産が強化されています。
• エネルギー研究所の世界エネルギー統計レビューによると、南米の原油生産量は2022年から2023年にかけて11.2%増加しており、力強い上昇トレンドが浮き彫りになっています。この生産増加は続いて機器需要を押し上げ、業界のギア需要を強化しています。
• 豊富な資源に恵まれたアルゼンチンは、特に有名なバカ・ムエルタシェール層において、重要な石油・ガス埋蔵量を保有しています。米国のパーミアン盆地と比較されることも多いバカ・ムエルタは、世界最大級のシェール埋蔵量の一つに数えられます。アルゼンチンは歴史的にエネルギーの純輸出国でしたが、近年の経済的課題に加え、投資不足や規制上の障壁がこの潜在力を制限してきました。
• 世界的なエネルギー需要の高まりを背景に、主要石油会社はアルゼンチンでのシェールオイル生産を強化しています。例えば、2024年11月、アルゼンチンの大手石油・ガス企業YPFは、バカ・ムエルタ層に焦点を当て、2025年にシェールオイル生産量を30%から40%引き上げる計画を発表しました。
• さらに、アルゼンチンの別の主要企業であるPampa Energiaは、バカ・ムエルタの非在来型石油埋蔵量の開発に最大15億米ドルを投資する構えです。同社は2025年にリンコン・デ・アランダブロックに7億米ドルを配分し、2027年までに投資額を15億米ドルに引き上げる意向です。この大胆な動きは石油生産量を10倍に増やし、日量5万バレルを目標としています。こうした大規模な石油生産の取り組みを踏まえると、特殊な油田機器への需要急増が見込まれます。
• さらに、アルゼンチンの石油探鉱・生産は、主にシェール層における技術進歩に牽引されて活況を呈しています。企業がこれらの非在来型・深海プロジェクトに乗り出すにつれ、特に掘削ツールを中心とした油田機器への需要が急増しています。
• こうした有望な動向を踏まえると、油田機器セグメントは成長軌道に乗り、ギア市場全体の拡大を牽引することが見込まれます。

ブラジルが市場を支配

• ブラジルの自動車産業は、鉱業、電力、建設などのセクターとともに、ギア需要の大幅な急増を牽引しています。ブラジルが技術とインフラへの投資を継続する中、市場はこれらの成長セクターへの参入・対応を目指すギアメーカーにとってますます魅力的なものとなっています。
• 2023年に水力発電が国内電力発電量の約60%を占めるブラジルでは、ギアが極めて重要な役割を果たしています。ギアは水力タービンにおいて、流水の運動エネルギーを機械エネルギーに変換する上で不可欠な役割を担っています。世界エネルギー統計レビューのデータはその重要性を示しており、ブラジルの水力発電量は2023年に428.7テラワット時に達し、2017年以降15%増加しています。
• 鉱業活動の急増に伴い、高度なギア技術と機器への需要が高まっています。戦略的な動きとして、丸紅と日立建機は2024年9月に合弁会社ZAMine Service Brasilを設立しました。鉱山機器の販売とメンテナンスに特化したこの合弁事業は、ブラジルの鉱山機器への旺盛な需要を取り込み、南米全体のギア市場の拡大をさらに推進することを目指しています。
• 建設セクターの活性化を図るべく、ブラジル政府は2024年5月にいくつかの施策を打ち出しました。これらの取り組みの中核をなすのが新成長加速プログラムであり、社会インフラ、交通、エネルギー、住宅などの重要分野に推定3,406億米ドルを投入する予定です。ブラジルが巨大な橋や高速道路から大規模なエネルギー事業に至る野心的な大型プロジェクトを視野に入れる中、同国はインフラを変革するだけでなく、特にギアを中心とした機器需要の高まりをも予告しています。
• こうした動向を踏まえると、ブラジルは予測期間中にギア市場をリードする立場にあります。