電動モーター市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 146.40 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 222.02 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 8.69% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる電動モーター市場分析
電動モーター市場規模は2025年に1,464億米ドルと推定され、予測期間中（2025年～2030年）にCAGR 8.69%で2030年までに2,220.2億米ドルに達すると予想されています。
成長は世界的な電化推進、最低効率規制の厳格化、電気自動車、HVAC更新、再生可能エネルギープロジェクトからの需要増加に支えられています。より厳しいIEC効率クラスと、EU Ecodesign指令および北米・アジアの同等規制が相まって、レガシーモーターの代替販売が加速しています。同時に、中国、インド、東南アジアでの製造業の持続的拡大が産業機械での単位数量を押し上げる一方、IoT対応の予知保全プラットフォームが代替サイクルを短縮しています。結果として生じるIE4・IE5設計、永久磁石アーキテクチャ、統合ドライブへのシフトは、研究開発競争を激化させ、サプライヤー間の統合を促進しています。
主要レポートポイント
- モータータイプ別では、ACモーターが2024年の電動モーター市場シェアの73.34%を占めて首位；DCモーターは2030年まで最速の9.4%のCAGRを記録する予測です。
- 出力別では、分数馬力ユニット（1HP未満）が2024年の電動モーター市場規模の52%のシェアを占め、一方で高出力モーター（500HP超）は2030年まで最高の8%のCAGRを見込んでいます。
- 電圧別では、低電圧モデル（1kV未満）が2024年売上高の約63%を占有；中電圧モーター（1～6kV）は8.5%のCAGRで拡大が予測されています。
- 用途別では、産業機械が2024年売上高の42.9%を占有；自動車・輸送が11.83%のCAGRで前進しています。
- エンドユース産業別では、産業セクターが2024年売上高の64.74%を占め、9.06%のCAGRで前進しています。
- アジア太平洋地域が2024年に約42.6%の市場シェアで首位を占め、同地域は2030年まで10.7%のCAGRが予測されています。
グローバル電動モーター市場のトレンドとインサイト
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | (~) %のCAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| アジア離散製造業の急速な電化 | +0.90% | アジア太平洋；北米への波及効果 | 中期（2～4年） |
| 米国住宅ストックにおけるHVACレトロフィット | +1.20% | 北米（米国） | 短期（2年以下） |
| 高出力PMモーターを要求する洋上風力建設 | +1.50% | 欧州（英国、ポーランド） | 長期（4年以上） |
| 中国のBEVパワートレーン拡大 | +0.80% | アジア太平洋（中国） | 中期（2～4年） |
| 北米における経年モーター交換を促進する産業IoT対応予知保全 | +0.6% | 北米、欧州で段階的採用 | 中期（2～4年） |
| IE4・IE5モーター販売を推進するMEPS政府義務化 | +0.7% | グローバル、EUと北米で最強の影響 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
アジア離散産業における製造自動化の急速な電化
中国の工場でのロボット密度は2024年に労働者1万人あたり322台に達し、各ロボットには6～12のサーボモーターが統合されています。(1)International Energy Agency, "Global EV Outlook 2025," iea.orgベトナムとインドがサプライチェーンの多様化を誘致するためにこの自動化曲線を複製しており、より厳密な速度トルク包絡線を持つ精密モーターの地域化された需要を刺激しています。エンドユーザーは現在、初期費用ではなく生涯効率で調達選択を行い、アジアの第2次産業パーク全体でプレミアム効率ユニットの浸透率を押し上げています。サーボ駆動セルのデジタルツインは試運転時間を短縮し、モーターOEMにとって新たなサービス収益プールを示しています。自動化が小バッチ生産に移行するにつれて、構成可能性と迅速なモータードライブ調整が電動モーター市場における決定的な購買要因となっています。
連邦エネルギー基準により推進される米国住宅レトロフィットにおけるHVAC採用の加速
最新のSEER義務により数百万のレガシーHVACシステムが非準拠となり、2027年まで年間15%の交換チャネルが開かれました。(2)International Electrotechnical Commission, "Efficiency Classes for Low-Voltage AC Motors," iec.ch可変速モーターは住宅電力需要を最大40%削減し、2024年後半の寒冷地ヒートポンプの発売により北部州への適用可能性が拡大しました。公益事業者は、インバーター駆動コンプレッサーに報酬を与える時間帯別電気料金でコスト効果を向上させ、IE4グレードファン・ブロワーモーターの着実な需要を強化しています。請負業者は現在、リアルタイム負荷プロファイルを報告するコネクテッドコントロールをバンドルし、将来のレトロフィット向けのサイジングを改良する分析プラットフォームに情報を提供しています。この規制対応のシフトが北米を電動モーター市場の成長軌道にしっかりと位置づけています。
欧州における高出力永久磁石モーターを要求する洋上風力タービン設置の急増
英国は2030年までに43～51GWの洋上風力を目標とし、ポーランドは2040年までに18GWを目指しており、直接駆動発電機への数十億ドル規模の需要を支えています。ギアボックスレスアーキテクチャは、ナセル当たり10MWを超える巨大な永久磁石機械を必要とし、耐腐食性ステーターと高密度冷却の専門サプライヤー層を推進しています。浮体式プラットフォームプロトタイプは、設計者がより軽量なナセルを追求する中で、トルク密度要求をさらに高めています。海上でのメンテナンス窓は平均5～7年で、リワインドキットとベアリングアップグレード用の再帰的アフターマーケットストリームを組み込んでいます。欧州気候政策はこうして電動モーター市場における長期成長脚を支えています。
中国における電気自動車パワートレーン立ち上げが高効率トラクションモーター需要を触媒
中国は2024年に1,240万台の電気自動車を製造し、世界生産量の70%以上を占めました。自動車メーカーは優れたパワーウェイト比のため永久磁石同期モーターに決定的にシフトし、一方で航続距離延長EV販売は79%跳躍して120万台に達しました。研究開発チームは新しい磁束経路と粒子最適化磁石を通じて希土類強度を削減し、主要OEMは20%のネオジム削減を主張しています。熱管理のブレークスルーはピーク出力ウィンドウを延長し、コンパクトな6-in-1 e-アクスルがより重い車両クラスにサービスを提供できるようにしています。中国第1次サプライヤー間の競争激化はトルク密度ロードマップを軸に展開され、電動モーター市場の全体的な勢いを増幅しています。
阻害要因インパクト分析
| 阻害要因 | (~) %のCAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 永久磁石モーター経済性に圧力をかけるネオジム価格の変動 | −0.6% | グローバル（アジア太平洋で最強） | 中期（2～4年） |
| 高電圧モーター生産を制限するIGBTモジュールの供給制約 | −0.5% | グローバル、EV製造地域で集中的影響 | 短期（2年以下） |
| 中東石油ガス向け防爆モーターの長期認証サイクル | −0.4% | 中東、北米で二次的影響 | 中期（2～4年） |
| 統合サーボドライブの採用拡大による単体モーター収益機会の減少 | −0.3% | 欧州・北米で初期、グローバルに拡大 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
永久磁石モーター経済性に圧力をかけるネオジム価格の変動
ネオジムスポット価格は以前の急騰後、過去12か月で42%下落し、トラクションモータープログラムのBOM予測を複雑化しています。(3)Bunting Magnetics, "Rare-Earth Market Update 2025," buntingmagnetics.comEVプラットフォームには最大5kgの磁石材料が必要なため、価格変動は全モデルポートフォリオに波及します。OEMは二重調達とフェライト支援同期モーターなどの磁石削減トポロジーの実験によりヘッジしています。磁石フリートルクマップを提供する同期リラクタンス設計の並行研究では、磁石を使わないものの厳密なエアギャップ機械加工が必要です。不確実性により調達チームは長期引き取り契約に向かいますが、持続的な変動性は依然として電動モーター市場からの成長を削減する可能性があります。
高電圧モーター生産を制限するIGBTモジュールの供給制約
自動車パワーエレクトロニクスの需要急増により、特定の1200Vパッケージでは40週を超えるIGBTリードタイムとなっています。(4)Arrow Electronics, "Power Electronics Market Forecast 2025," arrow.comEV、鉄道機関車、メガワット級ポンプの高電圧ドライブは、スイッチング効率のためにこれらのモジュールに依存しています。一部のOEMは炭化ケイ素MOSFETを中心にインバーターを再設計し、より高いスイッチング速度を享受していますが、コストと熱的ハードルに対処しています。キャプティブファブからジョイントベンチャーまでの垂直統合戦略は、重要プロジェクトを割り当てサイクルから隔離することを目的としています。容量ランプが安定するまで、コンポーネントボトルネックは短期生産を削減し、電動モーター市場のセグメントを制約します。
セグメント分析
モータータイプ別：効率アップグレードの中でACの優位性が深化
AC機器は2024年にグローバル売上の73.34%を生み出し、その9.4%の複合成長により、2030年まで電動モーター市場規模の中心的な物語を維持します。誘導モデルはコンベヤ、ポンプ、ファンのデフォルトであり続ける一方、同期バリアントは速度精度が重要な場所で普及しています。デジタルドライブは現在、追加のキロワット時を絞り出すためにローター磁束を自動調整し、IE4誘導システムをIE2レガシーフリートのドロップイン交換とします。DC側では、ブラシレス設計がドローンや電動自転車でサービス間隔を延長し、ACシェア全体を脅かすことなく防御可能なニッチを切り開いています。
成熟したツーリング、豊富なスペアパーツ、簡素化された設置により、ACモーターがブラウンフィールドレトロフィットでの地位を確保していますが、新興のアキシャルフラックストポロジーは新たな競争的利害を示唆しています。サーボグレードは高度なロボティクスを供給し、フィードバックエンコーダをエッジコンピューティングと融合してミリ秒レベルの動作制御を実現します。この背景に対して、電動モーター市場は規模の経済性とプラットフォーム対応モジュール性を融合するサプライヤーに報酬を与え続けています。
注記: 個別セグメントの全シェアはレポート購入時に提供
電動モーター市場におけるDCモーターセグメント
分数馬力ユニットは、スマート家電、HVACブロワー、ハンドヘルドデバイスが増加する中、2024年出荷数の52%を占めました。厳しいパッケージング制約により小型化への重点が刺激され、ハロゲンフリー絶縁フィルムと粉末金属ギアが熱制限を押し上げています。対照的に、500HP超の機械は8%のCAGRを記録し、控えめな数量にもかかわらず外寸収益影響を創出します。大型フレーム永久磁石モーターは現在14MW洋上風力ナセルを推進し、一方で採鉱コンベヤは砂漠気候に定格化された頑丈なTEFCハウジングを要求します。
積分馬力ブラケット（1～500HP）はプロセスラインのバックボーンであり続け、20～30%のエネルギー削減を可能にする可変周波数ドライブの恩恵を受けています。OEMがIE4カタログを拡大するにつれて、セグメントクロスオーバーフォーマットがぼやけ、小型モーターのコンパクトステーター幾何学と高出力対応品の冷却戦略を融合しています。総合的に、パワークラス内の発散成長ダイナミクスは、電動モーター市場全体でサイジング機会の複雑さを強化します。
電圧別：低電圧の多様性が中電圧の勢いと出会う
低電圧（1kV未満）モデルは、わかりやすい配線プロトコルと大量市場コンポーネント可用性により、2024年に圧倒的な63%シェアを確保しました。すべてのエスカレーターモーターや冷却水ポンプ要求がこの基盤を維持し、一方でIE3・IE4呼称が生涯コスト論拠を支えています。半導体不足により少数のレトロフィットプロジェクトが遅延していますが、繰り越し需要が2025年オーダーに持ち越されています。
中電圧（1～6kV）機器は、海水淡水化プラント、大規模農業、都市地下鉄路線の拡張により、ヘッドライン成長を上回る8.5%のCAGRが予測されています。これらのモーターは6kV超システムの絶縁・開閉装置複雑さなしに段階変化効率を提供し、新興市場のEPC請負業者を引きつけています。結果として生じる取り込みは電動モーター市場の中電圧スライスを押し上げていますが、高電圧（6kV超）ユニットはメガワット定格が交渉不可能な石油化学・電力用途での重要な足がかりを維持しています。
注記: 個別セグメントの全シェアはレポート購入時に提供
用途別：産業が支配、モビリティが急増
産業機械は2024年売上の42.9%を占め、電動モーター市場規模と交換サイクルを支えました。プロセス強化と予知保全プラットフォームの結合により、工場は機会主義的基準でIE1化石をプレミアム効率同等品と交換するよう推進されています。同時に、高度なモーションコントローラーは平方フィート当たり出力を最大化し、ブラウンフィールドアップグレードにサーボドライブ販売の別の区分を組み込んでいます。
自動車と広範な輸送用途は、2030年まで11.83%のCAGRで最速拡大しています。各バッテリー電気SUVは、車両当たり40ユニット以上の合計でトラクション、ステアリング、熱、補助モーターを統合しています。バス・トラック電化はより高い連続電力要件を追加し、サプライヤー向け価値ラダーを延長しています。HVAC・冷凍は、段階的コンプレッサーレトロフィットと電化ヒートポンプを強制する建築基準義務により、常緑樹のままです。
エンドユース産業別：産業プラントが価値・革新を支配
産業企業は2024年グローバル出荷数の64.74%を消費し、セグメントの9.06%のCAGRが予測期間中のポール位置を固めます。工場デジタル化は、スループットとエネルギー予算のバランスを取るため、同期化されたフィードバックリッチモーターに依存しています。電力・採鉱事業者は、研磨材、酸、電圧サグに耐える改良された侵入保護定格を求め、プレミアム価格弾力性を支援します。
商業不動産が2位にランクし、モーターがますます電化される建物エンベロープでチラー、エレベーター、エスカレーターを駆動しています。ポートフォリオ所有者はセンサー対応ドライブをバンドルし、中央ダッシュボード経由で運営コスト削減を捕捉します。住宅スライスはマージンよりスケールを寄与しますが、スマートホーム浸透はブラシレス・超静音ファンモーターを通じて増分ASP利益を押し上げています。結果として、部門多様性は電動モーター市場での持続的深度を保証します。
地域分析
アジア太平洋地域は2024年売上の42.6%で首位を占め、中国がボリュームリーダーシップを維持しインドがメーク・イン・インディア構想を加速する中、2030年まで10.7%のCAGRを記録します。広東ベースのモータークラスターは、エンドツーエンド鋳造、巻線、ドライブエレクトロニクスを統合し、国内EV顧客向けリードタイムを短縮しています。ベトナムの工業団地は地域サプライヤーにモーターをバック調達する契約製造業者を誘致し、サプライウェブを拡大しています。高効率機器への政府インセンティブは、繊維・半導体ファブ全体でIE4グレードの迅速採用を促進します。
北米は2番目に大きな利害を持ち、連邦HVAC効率法と活発な自動化エコシステムに活気づけられています。中西部自動車プラントでの予知保全レトロフィットは、ダウンタイムを最大45%削減し、継続的交換オーダーを押し上げています。米国バッテリープラント建設は、高速デューティサイクル下でローター積層を試験する共同研究所にトラクションモーター研究開発支出を送り込んでいます。カナダの陸上風力再電力化スキームは、より軽量な直接駆動ユニットへの調達をシフトし、電動モーター市場を豊かにしています。
欧州は洋上風力と厳格なエコデザイン規則の二重の柱で成長を維持しています。北海の港湾は、直接駆動PM発電機を装備した15MWタービンを管理するためナセルステージング容量を拡大しています。製造業者は5年オーバーホール契約を満たすため、ポーランドとスペインにサービスハブを中央化しています。EUエネルギー価格変動性により産業ユーザーはIE4レトロフィットを優先し、投資回収期間を短縮しています。
中東・アフリカは絶対値では小さいものの、海水淡水化プラントとガスブースターステーションからトレンド以上の成長を記録しています。UAEのEPC契約はIECEx認証付き防爆モーターを指定し、高マージン需要のポケットを創出しています。南米では、ブラジルとチリの産業再開が中電圧ポンプドライブと製糖ミル粉砕機のオーダーを再点火しています。全地域にわたって、効率に関する規制収束が電動モーター市場の需要勢いを維持しています。
競争環境
業界構造は適度に断片化されており、既存の巨人ABB、Siemens、Nidecが垂直統合とモジュラープラットフォーム展開を通じてシェアを防御しています。ABBの2023年米国NEMAポートフォリオ購入は低電圧レンジを深化し、一方でSiemensの2025年ebm-papstのIDTアーム買収は高効率換気ラインを強化しました。Nidecは高速モーター専門知識を活用して航空宇宙推進に参入し、2025年Airbus燃料電池契約がその例です。
中国の挑戦者は積極的にスケールし、自動ローター積層巻線と社内パワーエレクトロニクスパッケージングに投資しています。省政府補助金は、二重調達を求める欧州OEMをターゲットとした容量拡張を支えています。専門破壊者は、次世代e-アクスル向けに30%高いトルク密度を約束するアキシャルフラックス幾何学を追求しています。磁束モデルと熱経路周辺の知的財産深度は、製造コスト単独よりも主要な堀として浮上しています。
デジタルサービスが現在オファリングを差別化；クラウドベースダッシュボードは振動シグネチャとエネルギーKPIを追跡し、予知保全アルゴリズムに供給しています。アナリティクスバンドルからのサブスクリプション収益は従来のハードウェアマージンを補強し、ソフトウェア能力をトップアジェンダ項目とします。購買者が具現化炭素を重量する中、持続可能性メトリクスが価格・納期と並んで入札採点に加わります。集合的に、これらの力は競争を激化させながら、電動モーター市場内での価値創出範囲を拡大します。
電動モーター業界リーダー
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ABB Ltd.
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Siemens AG
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Nidec Corporation
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Regal Rexnord Corporation
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WEG S.A.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年1月：ABBはIE4効率を上回り、レトロフィットシナリオで最大40%のエネルギー削減を提供するAMI 5800モジュラー誘導モーターを発表。
- 2025年4月：HyundaiのINSTER EVが2025年世界電気自動車賞を受賞し、高密度トラクションモーターが可能にした370km航続距離にスポットライト。
- 2025年5月：Nidecが水素燃料電池推進用電動モーター供給でAirbusと契約を確保し、航空への進出を拡大。
- 2024年12月：WEGが新しいインド・モータープラントを開設し、産業・インフラプロジェクト向け地域生産を強化。
グローバル電動モーター市場レポート範囲
電動モーターはモーターの磁場と巻線電流との相互作用によって作動し、回転を生成します。電動モーターは電気エネルギーを機械エネルギーに変換できるため、ファン、ポンプ、コンプレッサー、エレベーター、冷蔵庫で広範な用途があります。電動モーターは産業、商業、住宅セクター全体で使用される主要機器です。産業業界における電動モーターの需要は、新しい産業プロジェクトの開発と古いインフラの改修による必要性から生じます。
市場はモータータイプ、電圧、用途、地域に基づいてセグメント化されます。モータータイプ別では、市場はDCとACにセグメント化されます。市場は電圧別に1kV未満、1～6kV間、6kV超にセグメント化されます。市場は用途別に住宅、商業、産業、自動車にセグメント化されます。レポートは主要地域の電動モーター市場の市場規模と予測もカバーしています。市場規模と予測は収益（米ドル）に基づいて各セグメントで実行されています。
| ACモーター（誘導（非同期）、同期） |
| DCモーター（ブラシ付き、ブラシレス（BLDC）） |
| その他（密閉モーター、ステッピングモーター） |
| 分数馬力（1HP未満） |
| 積分馬力（1～500HP） |
| 高出力（500HP超） |
| 低電圧（1kV未満） |
| 中電圧（1～6kV） |
| 高電圧（6kV超） |
| 産業機械 |
| HVAC・冷凍 |
| 自動車・輸送 |
| 住宅機器 |
| 公益事業・エネルギー |
| その他（農業、石油ガス、採鉱） |
| 住宅 |
| 商業 |
| 産業 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | 英国 |
| ドイツ | |
| フランス | |
| スペイン | |
| 北欧諸国 | |
| ロシア | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| マレーシア | |
| タイ | |
| インドネシア | |
| ベトナム | |
| オーストラリア | |
| その他アジア太平洋 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| コロンビア | |
| その他南米 | |
| 中東・アフリカ | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | |
| 南アフリカ | |
| エジプト | |
| その他中東・アフリカ |
| モータータイプ別 | ACモーター（誘導（非同期）、同期） | |
| DCモーター（ブラシ付き、ブラシレス（BLDC）） | ||
| その他（密閉モーター、ステッピングモーター） | ||
| 出力定格別 | 分数馬力（1HP未満） | |
| 積分馬力（1～500HP） | ||
| 高出力（500HP超） | ||
| 電圧別 | 低電圧（1kV未満） | |
| 中電圧（1～6kV） | ||
| 高電圧（6kV超） | ||
| 用途別 | 産業機械 | |
| HVAC・冷凍 | ||
| 自動車・輸送 | ||
| 住宅機器 | ||
| 公益事業・エネルギー | ||
| その他（農業、石油ガス、採鉱） | ||
| エンドユース産業別 | 住宅 | |
| 商業 | ||
| 産業 | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | 英国 | |
| ドイツ | ||
| フランス | ||
| スペイン | ||
| 北欧諸国 | ||
| ロシア | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| マレーシア | ||
| タイ | ||
| インドネシア | ||
| ベトナム | ||
| オーストラリア | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| コロンビア | ||
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | ||
| 南アフリカ | ||
| エジプト | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
電動モーター市場の現在の規模は？
電動モーター市場は2024年に1,351.8億米ドルと評価され、2025年に1,464億米ドルまで上昇すると予測されています。
どのセグメントが最大の電動モーター市場シェアを占めているか？
ACモーターは汎用性と成熟したサプライチェーンにより、2024年に電動モーター市場シェアの73.34%で首位を占めました。
自動車用途セグメントはどの程度速く成長しているか？
自動車・輸送用途向けモーターは、世界的なEV採用により2025年から2030年にかけて11.83%のCAGRで拡大すると予測されています。
IE4・IE5効率クラスがなぜ重要か？
それらは新しい最低効率性能基準を満たすか超え、運用エネルギー使用を削減し、40か国以上での規制遵守を確保します。
2030年まで最速拡大を見せる地域は？
アジア太平洋地域は、中国での強力なEV生産、インドの産業成長、東南アジア全体の広範な製造アップグレードにより10.7%のCAGRを記録すると予想されています。
短期供給を制限する可能性のある主要課題は？
IGBTパワーモジュールの逼迫した供給がEVと重工業用途に不可欠な高電圧ドライブの生産を制約し、2025年～2026年の出荷を遅らせる可能性があります。
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