イタリアの道路貨物輸送市場-成長、傾向、COVID-19の影響、および予測(2022年-2027年)

イタリアの道路貨物輸送市場は、タイプ(国際および国内)、およびエンドユーザー(製造、石油およびガス、鉱業、採石、農業、漁業、林業、建設、流通貿易、製薬およびヘルスケア、およびその他のエンドユーザー)

市場スナップショット

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Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: <1 %

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市場概況

道路貨物は国内で最も好ましい輸送手段であり、総貨物輸送の60%以上を占めています。国内貨物輸送の場合、80%以上を占める。イタリアの道路貨物産業の重要な強みの1つは、その地理的位置です。9つの国境を越えた回廊のうち、4つのTEN-Tネットワークがイタリアを横断しており、イタリアを重要な貨物ハブにしています。欧州投資銀行とイタリア政府は、イタリアとヨーロッパ全体の道路の接続性を高め、維持することを目的としたさまざまなプロジェクトに資金を提供しています。

長年にわたって量が減少しているにもかかわらず、イタリアの道路貨物量は2018年にほぼ4%増加し、総量は9億2,073万トンに達しました。このセクターは過去数年にわたって着実な成長を維持することができており、依然として好ましい輸送手段です。この主な理由は、イタリアの流通システムのニーズに迅速に対応する道路輸送部門の能力です。さらに、このセクターは最新世代の車両を使用して環境への影響を減らす方向に進んでいます。

イタリアの道路運送業界は、深刻な変革の段階を経験しています。従来の単一車両企業は市場で減少していますが、より構造化された企業は、その規模のために、モーダル統合の機会をよりうまく捉えることができ、競争力を高めることができます。国内および国際市場で。

業界筋によると、イタリアの道路貨物輸送会社の主要な運営費の1つは、運転手の賃金の費用です。ドライバー1人あたり年間平均55,000ユーロをわずかに上回っています。通行料も依然として最大のコスト項目の1つであり、高額なのは主にスイスとオーストリアを経由してドイツとヨーロッパの主要港に移動するための非常に高いコストによるものです。イタリアの運輸会社の通行料予算は、フランスの運輸会社の2倍です。

レポートの範囲

イタリアの道路貨物輸送市場の完全な背景分析。これには、経済の評価と経済におけるセクターの貢献、市場の概要、主要セグメントの市場規模の推定、市場セグメントの新たな傾向、市場のダイナミクス、ロジスティクスが含まれます。エンドユーザー産業による支出は、レポートでカバーされています。レポートはまた、市場におけるCOVID-19の影響をカバーしています。

By Destination
Domestic
International/Cross-border
By End User
Manufacturing (Including Automotive)
Oil and Gas, Mining, and Quarrying
Agriculture, Fishing, and Forestry
Construction
Distributive Trade (wholesale and retail trade)
Pharmaceutical and Healthcare
Other End Users (Telecommunications, etc.)

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主要な市場動向

道路貨物輸送の成長を支える輸出主導型経済

イタリアは輸出志向型経済であり、世界で9番目に大きな輸出国であり、11番目に大きな輸入国であり、貿易はGDPの60%近くを占めています。輸出は依然としてイタリア経済の主要な推進要因の1つです。国内総生産の成長率は依然として危機前の水準よりも3パーセントポイント以上低いものの、2008年から2018年にかけて16.9%増加しました。

商品とサービスの輸出は、イタリアの国内総生産の30%以上の価値があり、GDPの2%以上である400億ユーロ以上の貿易収支のプラスのバランスに貢献しているセクターです。

EUとの貿易は、特にドイツとフランスとの間で、国にとって依然として重要です。道路は、ヨーロッパ内の国々と取引するための主要な輸送手段です。ヨーロッパ諸国とは別に、アジア諸国との貿易も拡大しています。さらに、一帯一路イニシアチブにより、一部の企業は中国とイタリア間のトラック輸送のための新しいサービスも開始しています。

輸出は経済にとって非常に重要であり、政府は企業の輸出プロセスから若者の訓練、新興企業から中小企業まで、輸出におけるデジタル進化を支援してきました。産業調査によると、20%を超える企業がデジタルチャネルを使用して輸出しています。

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国内の道路貨物輸送はイタリアの道路貨物輸送市場を支配します

イタリアは、ドイツ、スペイン、英国、フランス、ポーランドと並んで、ヨーロッパでトップの国内道路貨物輸送市場の1つです。これら6か国を合わせると、ヨーロッパの国内道路貨物輸送市場の75%以上を占めています(トンキロ(カボタージュを除く))。

国の道路で輸送される国内貨物は、長年にわたって継続的に減少した後、2018年に約4%増加しました。国内貨物輸送の大部分は、85%以上が第三者企業に外注されています。

ロンバルディア地域は依然として国内道路貨物輸送の鍵であり、国内貨物全体の約20%がこの地域からの貨物です。ヴェネトとエミリア・ロマーニャは、国内の道路貨物輸送にとって次に重要な地域です。

一般的に、カボタージュの多くは、西ヨーロッパの国内市場での低コストを利用して、中央ヨーロッパのドライバーによって実行されます。イタリアはヨーロッパのカボタージュ市場のトップ5に入っています。ただし、ドイツやフランスのカボタージュ市場と比較すると、活動は少ないです。

イタリアはそれがするよりほぼ3倍多くのカボタージュを受け取ります。イタリアの航空会社のカボタージュ事業は、過去数年間で衰退を目撃しています。イタリアがカボタージュ活動を行っている主な国はドイツとフランスです。イタリアの航空会社のカボタージュ活動の90%以上がこれらの国で行われています。

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競争力のある風景

道路貨物輸送市場は本質的に細分化されており、このセクターでは約90,000社が事業を行っています。これにより、このセクターは非常に競争力のあるものになります。さらに、このセクターは、賃金の低い中欧および東欧諸国の道路運送業者との競争にも直面しています。

セクターの大部分は、セクターで活動している企業の50%以上を占める、所有者-運営者/個人事業主によって支配されています。

レポートの前半で述べたように、このセクターは統合に向かって進んでおり、過去数年間で所有者と運営者の数が大幅に減少しています。

市場は、DHL、DBシェンカー、DSV、キューネ+ネーゲル、シーバロジスティクスなどの少数の国際的なプレーヤーによって支配されています。国内の主要なプレーヤーには、BRT、SDA Express、Savino Del Bene、Fercam、Italtrans、Arceseなどがあります。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Current Market Scenario

    2. 4.2 Technological Trends

    3. 4.3 Government Regulations and Initiatives

    4. 4.4 Value Chain/Supply Chain Analysis

    5. 4.5 Spotlight on Freight Rates

    6. 4.6 Commentary on Operating Costs (share of fuel costs, wages, vehicle maintenance, etc. and their trends)

    7. 4.7 Demand and Supply Analysis (Trucks, Drivers, Labor, etc.)

    8. 4.8 Insights on Intermodal/Container Utilization in Trucking

    9. 4.9 Brief on Other Segments, such as CEP, Last Mile Delivery, Cold Chain Logistics

    10. 4.10 Impact of Covid-19 on the Market

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Destination

      1. 5.1.1 Domestic

      2. 5.1.2 International/Cross-border

    2. 5.2 By End User

      1. 5.2.1 Manufacturing (Including Automotive)

      2. 5.2.2 Oil and Gas, Mining, and Quarrying

      3. 5.2.3 Agriculture, Fishing, and Forestry

      4. 5.2.4 Construction

      5. 5.2.5 Distributive Trade (wholesale and retail trade)

      6. 5.2.6 Pharmaceutical and Healthcare

      7. 5.2.7 Other End Users (Telecommunications, etc.)

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Overview (Market Concenttration and Major Players)

    2. 6.2 Company Profiles

      1. 6.2.1 Deutsche Post DHL Group

      2. 6.2.2 DB Schenker

      3. 6.2.3 DSV

      4. 6.2.4 Kuehne + Nagel

      5. 6.2.5 Ceva Logistics

      6. 6.2.6 Fercam SpA

      7. 6.2.7 Arcese Trasporti SpA

      8. 6.2.8 BRT SpA

      9. 6.2.9 Spinelli SRL

      10. 6.2.10 NUMBER 1 Logistics Group SpA

      11. 6.2.11 Italtrans SpA

      12. 6.2.12 Artoni Trasporti SpA

      13. 6.2.13 Trasporti Internazionali Transmec SpA

      14. 6.2.14 GRUBER Logistics SpA

      15. 6.2.15 Savino Del Bene SpA

      16. 6.2.16 Arco Spedizioni SpA

      17. 6.2.17 Raben SITTAM SRL

      18. 6.2.18 SMET SpA

      19. 6.2.19 Lannutti Group

      20. 6.2.20 Codognotto Group*

    3. *List Not Exhaustive
  7. 7. FUTURE OF THE MARKET

  8. 8. APPENDIX

    1. 8.1 Macroeconomic Indicators (GDP by industry, constribution of transport and storage to economy, etc.)

    2. 8.2 Trade Statistics (Exports and Imports by products and by country of detination/origin)

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Frequently Asked Questions

イタリアの道路貨物輸送市場市場は2016年から2026年まで調査されています。

イタリアの道路貨物輸送市場は、今後5年間で1%未満のCAGRで成長しています。

Fercam SpA、Arcese Trasporti SpA、BRT SpA、Spinelli SRL、NUMBER 1 Logisticsは、イタリアの道路貨物輸送市場で事業を行っている主要企業です。

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