イタリア電力市場規模とシェア

イタリア電力市場（2025年～2030年）

モルドー・インテリジェンスによるイタリア電力市場分析

設備ベースでのイタリア電力市場規模は、2025年の144.86ギガワットから2030年の182.54ギガワットまで成長し、予測期間（2025年～2030年）中に年平均成長率4.73%で成長すると予想されます。

この拡大は、急速な再生可能エネルギー展開、2030年までの230億ユーロのグリッド近代化支出、ロシア産ガスからの意図的な多様化に基づいています。再生可能エネルギー発電は2024年に全国電力需要の記録的な41.2%を満たし、太陽光発電量の19.3%増加と水力発電の30.4%回復が牽引しました。[1]Terna S.p.A., "2024 Market Outlook," terna.it 天然ガスは依然として主要な調整可能資源でありますが、立法令第199/2021号による合理化された許可制度と企業の電力購入契約により太陽光発電の追加が加速されています。2025年9月に予定されているグリッドスケールバッテリーオークションにより、2030年までに9GWのストレージがアンロックされ、間欠的な再生可能エネルギーをさらに支援します。2025年1月の143.03EUR/MWhという持続的に高い卸売価格は、供給多様化とコスト安定的な再生可能エネルギーの緊急性を強調しています。[2]Mercato Elettrico, "PUN Prices January 2025," mercatoelettrico.org

主要レポートの要点

  • 発電源別では、火力発電が2024年にイタリア電力市場シェアの59%を維持し、一方で再生可能エネルギーは2030年まで年平均成長率5.32%を記録する見込みです。
  • エンドユーザー別では、電力事業者セグメントが2024年に68.12%の売上シェアで首位に立ち、一方で住宅セグメントは2025年から2030年の間に年平均成長率12.89%で進歩すると予測されています。
  • エネル、エディソン、A2A、ERGが合計で2024年の発電容量の主要シェアを占め、適度に集中した競争環境を反映しています。

セグメント分析

発電源別：太陽光加速の中でのガス優勢

火力発電は2024年にイタリア電力市場規模の59%を管理し、柔軟なベースロードとバランシングサービスを供給しました。[4]Politecnico di Torino Energy Center, "Italy's Gas Dependency Update 2024," energycenter.polito.it 再生可能エネルギーは発電の約41%を占めながらも、モジュール価格の下落と合理化された許可制度の下で2030年まで年平均成長率5.32%で最も高速に拡大しています。水力発電の寄与は2024年のより湿潤な条件後に再生可能エネルギー出力の35%まで回復し、風力は重要な洋上アップサイドを持つ再生可能エネルギー容量の20%に達しました。石炭は総生産の1.3%まで低下し、2025年までに退出予定です。

太陽光発電の成長は企業PPAとユーティリティスケールプロジェクトに多くを負っていますが、価格カニバリゼーションによりエネルは2027年までに太陽光発電の3.2GWに対して風力発電5.7GWに新規建設ミックスを傾斜させています。バイオマスと地熱はベースロード再生可能エネルギー容量を提供し、石炭が廃止されガスコストが上昇する中でますます価値が高まっています。調整可能ガスのイタリア電力市場シェアは、ストレージと需要応答の拡大により2028年以降低下する可能性がありますが、HVDCリンクとバッテリーが間欠性を中和するまでその役割は極めて重要です。

イタリア電力市場：発電源別市場シェア

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアは、レポート購入時に利用可能

エンドユーザー別：住宅の勢いを伴う電力事業者のリーダーシップ

電力事業者セグメントは2024年にイタリア電力市場シェアの68.12%を保持し、大規模発電フリートと規制配電フランチャイズの管理を反映しています。しかし、住宅需要は2025年から2030年の間に年平均成長率12.89%を記録すると予測されており、顧客クラスの中で最も高速です。分散型屋上太陽光、コミュニティエネルギースキーム、電化ヒートポンプがこの急増を推進しています。2025年までに4GWを超える企業PPAは、直接再生可能エネルギー調達に対する商業・産業の食欲を示しています。

市場自由化により、2024年に450万の規制顧客が競争供給に移行し、デジタル複合電力事業者のシェア獲得の機会を開きました。スーパーボーナス110%インセンティブは2023年2月に終了しましたが、自家消費を向上させる1GWの住宅用ストレージ設置の遺産を残しました。エネルギーリリース2.0により、エネルギー集約型企業は36ヶ月65EUR/MWh契約を確保でき、再生可能エネルギー追加を義務付けながら産業競争力を押し上げています。電力事業者は、ますますプロシューマー中心のイタリア電力市場でマージンを守るため、垂直統合とスマートメーター展開で対応しています。

イタリア電力市場：エンドユーザー別市場シェア

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアは、レポート購入時に利用可能

地理分析

南部イタリアは豊富な太陽光照射と陸上風力資源を有し、余剰再生可能エネルギー電力を発電しているものの、地域価格スプレッドを拡大する送電ボトルネックに直面しています。シチリア島とサルデーニャ島は、過剰発電を排出し、低出力期間中に本土支援を輸入するためティレニア海リンクに依存しており、2030年までにケーブルが運用開始されればカーテイルメントを削減するステップです。プーリア州はイタリアで最も密度の高いユーティリティスケール太陽光・風力プロジェクトクラスターを擁していますが、グリッド混雑により少なくとも36ヶ月の試運転延期があり、開発業者のリターンを希薄化しています。

中部イタリアは、2022年から2023年の干ばつ期間中に安定性を提供し、2024年に30.4%の出力増加をもたらした既存水力貯水池の恩恵を受けています。これらの発電所は、イタリア電力市場全体でより多くの間欠的発電を統合するために不可欠な周波数調整を支援しています。北部地域は、ロンバルディア州、ヴェネト州、エミリア・ロマーニャ州の産業クラスターにより消費が重いままです。行政効率により許可が迅速化されており、スーパーボーナスプログラム下の屋上太陽光発電導入が北部に偏った理由を説明しています。しかし、限られた土地利用可能性とより厳しい景観制約により、ポー川北部の大規模再生可能エネルギーは鈍化しています。

アドリア海とティレニア海沿いの沿岸地域では、Med Windの浮体式プロジェクトなどの新興洋上風力パイプラインが見られます。海洋空間計画とEIA手続きの遅延が短期容量を阻害していますが、成功したFER2 CfDsは2027年以降の建設を加速させる可能性があります。フランス、スイス、スロベニア、チュニジアとの国境間相互接続により、輸出入柔軟性を16GWから39GWに引き上げ、イタリア電力市場を地中海貿易ハブとして位置付け、パイプラインガスへの依存を低下させます。

競争環境

イタリア電力市場競争は適度であり、2024年に上位5発電事業者が約50%以上の容量を保持しています。エネルは火力発電の稼働減少と自由化小売離脱により売上が17.4%減少し789.47億ユーロとなったにもかかわらずリーダーシップを維持しました。テルナは規制資産ベースを活用してグリッドアップグレードに年間30億ユーロ以上を投資し、国のエネルギー安全保障を支えています。エディソン、A2A、ERGは、変動する卸売価格からのマージン圧力を相殺するため、垂直統合と再生可能エネルギー拡大を追求しています。

eVISOなどのデジタル新規参入者は、AI駆動の需要予測を適用してSME顧客を獲得し、2027年まで粗利益で年平均成長率40%を予測しています。パートナーシップが戦略を再構築しています：Sosteneoとエネルは2024年6月に1.7GWのバッテリーストレージ展開で合意し、ストレージが次の戦場であることを強調しました。イタルガスの58億ユーロでの2i Rete Gas買収はガス配給フットプリントを拡大し、継続的な統合を強調しています。ホワイトスペース機会は、水素電解装置、コミュニティエネルギー管理、メーター後ストレージにあり、規制インセンティブがレガシー資産に負担を抱える現職企業よりも機敏な開発業者を優遇しています。

競争強度は、2024年1月の450万世帯の価格上限撤廃によっても形作られており、電力事業者にブロードバンド、EV充電、屋上太陽光発電リースを統合したハイブリッド提供により粘着性を向上させるバンドル化を促しています。TotalEnergiesなどの国際石油メジャーは、炭化水素から多様化するため15.7億ユーロでのVSBグループ買収を通じて参入しました。これらの動きは、イタリア電力産業における統合された低炭素ポートフォリオへのピボットを示しています。

イタリア電力業界リーダー

  1. Enel SpA

  2. Edison SpA

  3. A2A SpA

  4. ERG SpA

  5. Terna SpA

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
Enel SpA、Engie SA、PLT Energia SRL、ERG SpA、Electricite de France SA。
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最近の業界動向

  • 2025年2月：シチリア島、サルデーニャ島、本土イタリアを結ぶ1,000MW HVDCプロジェクトであるティレニア海リンクでケーブル敷設が開始されました。
  • 2024年12月：TotalEnergiesがVSBグループを15.7億ユーロで買収し、管理下の3GWイタリア資産と18GWパイプラインを追加しました。
  • 2024年12月：SUSI PartnersがGenera Groupの完全管理権を取得し、再生可能エネルギーサービス事業を深化させました。
  • 2024年7月：Sosteneoとエネルが1.7GWバッテリーストレージパートナーシップに署名しました。

イタリア電力業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査前提・市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査手法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場推進要因
    • 4.2.1 立法令第199/2021号による許可制度改革の加速
    • 4.2.2 グリッドスケール・バッテリー容量市場オークション（テルナ）
    • 4.2.3 2025年までの石炭段階的廃止による容量不足創出
    • 4.2.4 REPowerEU資金によるHVDCプロジェクト（ティレニア海リンクなど）
    • 4.2.5 高級品・日用消費財大手企業間でのコーポレートPPA急増
    • 4.2.6 屋上太陽光発電向けスーパーボーナス110%刺激策
  • 4.3 市場制約要因
    • 4.3.1 プーリア州・シチリア島のグリッド混雑（36ヶ月以上の遅延）
    • 4.3.2 洋上風力入札の未達成（アドリア海）
    • 4.3.3 地政学的ショックに対するガス輸入エクスポージャー（約90%）
    • 4.3.4 風力発電所の景観関連許可訴訟
  • 4.4 イタリア再生可能エネルギーミックス、2024年
  • 4.5 規制見通し
  • 4.6 技術見通し（デジタル化、HVDC、ストレージ）
  • 4.7 ポーターの5つの力
    • 4.7.1 サプライヤーの交渉力
    • 4.7.2 バイヤーの交渉力
    • 4.7.3 新規参入の脅威
    • 4.7.4 代替品の脅威
    • 4.7.5 競争上のライバル関係
  • 4.8 PESTLE分析

5. 市場規模・成長予測

  • 5.1 発電源別発電
    • 5.1.1 火力発電（天然ガス、石油、石炭）
    • 5.1.2 再生可能エネルギー発電（太陽光、風力、水力、地熱など）
  • 5.2 エンドユーザー別
    • 5.2.1 電力事業者
    • 5.2.2 住宅用
    • 5.2.3 商業・産業用
  • 5.3 送配電（定性的）

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動き（M&A、パートナーシップ、PPA）
  • 6.3 市場シェア分析（主要企業の市場ランク・シェア）
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 Enel SpA
    • 6.4.2 Terna SpA
    • 6.4.3 Edison SpA
    • 6.4.4 A2A SpA
    • 6.4.5 ERG SpA
    • 6.4.6 Acea SpA
    • 6.4.7 Sorgenia SpA
    • 6.4.8 Hera Group
    • 6.4.9 Eni Plenitude
    • 6.4.10 ENGIE SA（イタリア）
    • 6.4.11 Renantis（Falck Renewables）
    • 6.4.12 Vestas Wind Systems A/S
    • 6.4.13 Siemens Gamesa Renewable Energy SA
    • 6.4.14 Prysmian Group
    • 6.4.15 Sonnedix Power Holdings Ltd
    • 6.4.16 SunPower Corporation
    • 6.4.17 RWE Renewables Italia
    • 6.4.18 Iberdrola Renovables Italia
    • 6.4.19 InterGen SpA
    • 6.4.20 PLT Energia SRL

7. 市場機会・将来見通し

  • 7.1 ホワイトスペース・未充足ニーズ評価
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イタリア電力市場レポートの範囲

イタリア電力市場レポートの範囲には以下が含まれます：

発電源別発電
火力発電（天然ガス、石油、石炭）
再生可能エネルギー発電（太陽光、風力、水力、地熱など）
エンドユーザー別
電力事業者
住宅用
商業・産業用
発電源別発電 火力発電（天然ガス、石油、石炭）
再生可能エネルギー発電（太陽光、風力、水力、地熱など）
エンドユーザー別 電力事業者
住宅用
商業・産業用
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レポートで回答される主要質問

イタリア電力市場の現在の規模はどの程度ですか？

イタリア電力市場規模は2024年に137.53GWに達し、年平均成長率4.73%で2030年までに182.54GWまで上昇すると予測されています。

イタリア電力市場で最大のシェアを持つ発電源は何ですか？

天然ガスが2024年のイタリア電力市場シェアの45～50%を占めて優勢であり、間欠的な再生可能エネルギーのバランシングにおける役割を反映しています。

イタリアの電力部門における太陽光発電の成長速度はどの程度ですか？

太陽光発電容量は2030年まで年平均成長率10～11.5%で成長すると予測されており、発電源の中で最も高い成長率です。

グリッド信頼性にとって重要なインフラプロジェクトは何ですか？

主要プロジェクトには1,000MWのティレニア海リンクHVDCケーブルとテルナの230億ユーロのグリッド近代化計画が含まれ、いずれも南北の電力フローにとって不可欠です。

石炭段階的廃止は供給安全保障にどのような影響を与えますか？

2025年までに7GWの石炭を廃止することで短期的な容量不足が生じ、新しいガスタービンと加速された再生可能エネルギーとストレージの追加によって補われます。

イタリア電力市場の主要企業はどこですか？

エネル、エディソン、A2A、ERG、テルナが主要プレーヤーであり、発電・送電資産の約55%を合計で管理しています。

最終更新日:

イタリアのパワー レポートスナップショット