イラク石油・ガス市場 - 市場シェアと産業レポート

イラク石油・ガス市場規模と市場シェア

市場概要

イラク石油・ガス市場市場のスナップショットと指標概要
調査期間	2020 - 2030
予測データ期間	2025 - 2030
歴史データ期間	2020 - 2023
市場規模 (2025)	12.39 十億米ドル
市場規模 (2030)	15.46 十億米ドル
成長率 (2025 - 2030)	4.53 %
市場集中度	中
主要プレーヤー注：主要企業の掲載順は順位を示すものではありません。画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。

イラク石油・ガス市場（2025年〜2030年） — 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。

Mordor Intelligenceによるイラク石油・ガス市場分析

イラク石油・ガス市場規模は2025年に120億3,900万米ドルと推定され、予測期間（2025年〜2030年）にCAGR 4.53%で成長し、2030年までに154億6,000万米ドルに達する見込みです。

1,450億バレルを超える堅固な確認埋蔵量と日量600万バレル超への増産目標が上流部門への継続的な投資を支える一方、統合されたガス処理プロジェクトはかつてフレアリングされていたガスを付加価値収益源へと転換しています。西側メジャー企業の再参入、海水注入システム建設の加速、利益配分型契約への移行が、イラク石油・ガス市場の成長見通しをさらに強化しています。輸出のボトルネックを解消し随伴ガスを収益化する中流部門の整備が上流部門の勢いを補完しており、ライフサイクルソリューションを提供できるサービスプロバイダーは競争上の優位性を獲得しています。しかしながら、OPEC+の生産枠、政治的摩擦、インフラの不足が近期の増産を抑制しており、長期的な上昇余地を約束する戦略的メガプロジェクトと対照をなしています。

主要レポートのポイント

セクター別では、2024年のイラク石油・ガス市場シェアにおいて上流部門が76.9%を占めており、中流部門が2030年にかけてCAGR 5.2%で最速の成長を記録しています。
立地別では、2024年のイラク石油・ガス市場規模において陸上活動が92.5%を占めており、海上探鉱はCAGR 6.9%で進展しています。
サービス別では、2024年において建設サービスが60.3%の収益シェアで首位を占めており、廃止措置は2030年にかけてCAGR 7.2%で拡大しています。

市場動向とインサイト

促進要因の影響分析^*

促進要因の影響分析 of イラク石油・ガス市場
促進要因	（〜）% CAGR予測への影響	地理的関連性	影響の期間
2029年までに日量600万バレル超への加速された増産目標	+1.2%	国内全体、南部油田（バスラ、マイサン）に集中	中期（2〜4年）
大型案件を通じた西側メジャー企業の再参入（BP、TotalEnergies）	+0.8%	国内全体、キルクークおよびバスラ地域に重点	長期（4年以上）
利益配分型契約制度が新規投資家を誘致	+0.6%	国内全体、特にグリーンフィールド開発	中期（2〜4年）
ガスフレアリング回収が国内ガス供給と収益を増加	+0.5%	南部イラク、主にバスラ県	短期（2年以内）
共同海水供給プロジェクトが南部油田の産出量を解放	+0.4%	南部イラク、ルマイラ〜西クルナ回廊	中期（2〜4年）
新たなイラク〜トルコ輸出パイプラインが輸送能力を強化	+0.3%	北部イラク、クルディスタン地域	長期（4年以上）
情報源: Mordor Intelligence

加速された増産目標がインフラ投資を牽引

イラクは2029年までに日量600万バレル超への産出量増加を目指しており、西クルナ1、ルマイラ、ズバイル全域における掘削、集積、水注入システムへの資本投入の急増を促しています。CPECCなどの中国系EPCエンジニアリング企業が初期契約を独占していますが、実行能力はバスラで依然として不足している安定した電力と十分な注入水に依存しています。増産推進は、リグ、油井管（OCTG）、デジタル貯留層管理ツールへの需要を段階的に押し上げ、生産枠の制約がある中でもイラク石油・ガス市場を上昇軌道に乗せ続けています。

西側メジャー企業の再参入が競争力学を再構築

BPの250億米ドル規模のキルクーク協定とTotalEnergiesの270億米ドル規模のバスラパッケージは、コスト最低入札者だけでは提供できない高度な石油増進回収（EOR）技術、大規模融資、統合ガスソリューションをもたらします。両社の存在はESG基準を引き上げ、ガスの収益化を加速し、地域の国営石油会社（NOC）からの共同投資を促進することで、イラク石油・ガス市場の長期的な回復力を強化しています。

利益配分型契約がリスク資本を誘致

コストプラスの技術サービス契約から利益配分条件への移行により、操業者は生産収益の直接の取り分を得ることができ、効率性と長期サイクルの油田最適化に向けたインセンティブが一致します。欧州の独立系企業および北米企業はすでに2025年ライセンスラウンドへの事前資格取得を済ませており、改訂された財政制度のもとでのイラク石油・ガス市場の機会に対する新たな関心を示しています。

ガスフレアリング回収が国内収益源を解放

バスラガスカンパニーとラタウィガスセンターの拡張により合わせて日量10億立方フィート（bcf/d）超の処理能力が追加され、廃棄ガスが発電所と石油化学向けの原料へと転換されます。段階的な供給増加は8ギガワット（GW）の電力不足を緩和し、輸出時の炭素原単位を改善し、国家燃料予算を安定させることで、イラク石油・ガス市場全体の需要を下支えしています。^[1]

阻害要因の影響分析^*

阻害要因の影響分析 of イラク石油・ガス市場
阻害要因	（〜）% CAGR予測への影響	地理的関連性	影響の期間
政治的不安定とバグダッド〜エルビル間の紛争	-0.9%	国内全体、特にクルディスタン地域	長期（4年以上）
プロジェクト現場における電力・水の不足	-0.7%	国内全体、南部生産地域で深刻	中期（2〜4年）
OPEC+の生産枠が近期の増産を制限	-0.5%	国内生産計画全体	短期（2年以内）
中国系EPCエンジニアリング企業への依存がサプライチェーンリスクをもたらす	-0.4%	国内全体、主要プロジェクトに集中	中期（2〜4年）
情報源: Mordor Intelligence

政治的不安定が投資の不確実性を生む

バグダッドとエルビル間の収益配分をめぐる緊張により、すでに日量45万バレル（kbpd）のパイプライン輸出が停止しており、新規事業向けの融資を複雑にしています。投資家はより高いリスクプレミアムを織り込むため、最終投資決定（FID）が遅延し、イラク石油・ガス市場の近期の収益が希薄化する可能性があります。^[2]

インフラの不足が操業効率を制約

断続的な系統電力により、操業者はディーゼル発電機の設置を余儀なくされ、これにより揚げコストが1バレルあたり2〜3米ドル増加します。また、淡水が不足しているため、石油増進回収（EOR）向けに高コストな処理設備を使用する必要があります。こうした問題がイラク石油・ガス市場全体の損益分岐点を引き上げ、アップグレードスケジュールを遅らせています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

セクター別:

上流部門の優位性に対する中流部門の加速

2024年のイラク石油・ガスセクターにおいて、上流部門は市場シェアの76.9%を維持しており、ルマイラおよびキルクークにおける1バレルあたり10米ドル未満という低い揚げコストが寄与しています。しかしながら、ラタウィやバスラガスなどの処理ハブが従来フレアリングされていた随伴ガスから段階的な価値を生み出すにつれ、中流部門の整備は2030年にかけてCAGR 5.2%のペースで進んでいます。下流部門は依然として最も小さなシェアにとどまっていますが、製品輸入削減を目的とした製油所の刷新により勢いを増しています。中流資産のイラク石油・ガス市場規模は、輸出のボトルネックを解消し石油化学スキームに供給するパイプラインおよび貯蔵設備の拡充と並行して増大することが見込まれています。

期間の後半には、TotalEnergiesのガス成長統合プロジェクト（Gas Growth Integrated Project）のような上流・中流を統合したパッケージが、キャッシュフローを安定させ、石油増進回収（EOR）向けの資本を解放し、イラク石油・ガス市場の長期的な回復力を強化することが期待されています。

セグメントシェアのより細かな内訳が必要ですか？

お客様の要件に合わせた市場インサイトを入手

イラク石油・ガス市場：セクター別市場シェア — 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。

立地別:

陸上油田が成長を牽引しつつも海上の潜在力も存在

バスラ、マイサン、キルクークの陸上資産は2024年の国内産出量の92.5%を占めており、成熟した大規模油田が水注入のアップグレードを進める中で、引き続きイラク石油・ガス市場規模の中核を担っています。しかしながら、ペルシャ湾の海上権益は、新たに付与された12ブロックが評価掘削段階へ移行するにつれ、CAGR 6.9%で陸上を上回るペースで拡大する見通しです。この多様化により、イラク石油・ガス市場は地表アクセスの制約に対する耐性を高め、サービスプロバイダーに海洋物流における専門ニッチを提供します。

海上プロジェクトが本格化するにつれ、操業者は既存の南部輸出ターミナルを補完するサブシータイバックおよびFPSO（浮体式生産貯蔵積出設備）を活用し、イラク石油・ガス市場への資本形成と技術移転の双方を支援することになります。

この市場を貴社のビジネスと同じ方法でセグメント化

お客様の要件に合わせた市場インサイトを入手

イラク石油・ガス市場：立地別市場シェア — 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。

サービス別:

建設部門が首位を維持しつつ廃止措置が加速

2024年において建設活動は収益の60.3%を生み出しており、海水注入プラント、パイプライン、新規処理設備の整備が牽引しています。中国系EPCエンジニアリング企業はターンキーソリューションを提供してスケジュールを短縮し、イラク石油・ガス市場の成長モメンタムを維持しています。廃止措置は依然として新興領域にとどまりますが、1970年代に掘削された油井がその寿命に近づくにつれ、CAGR 7.2%を記録すると予測されています。Baker HughesとWeatherfordは、進化する環境基準に準拠したプラグ・アンド・アバンドンメント（坑口閉塞・廃坑）能力を拡充しており、イラク石油・ガス市場内でのサービス提供範囲を深めています。^[3]

ライフサイクル支出は現在、新規建設、保守、廃止にわたっており、イラク石油・ガス産業が価値の重心が最適化と環境スチュワードシップに移行する成熟段階へと移行していることを示しています。

セグメントシェアのより細かな内訳が必要ですか？

お客様の要件に合わせた市場インサイトを入手

イラク石油・ガス市場：サービス別市場シェア — 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。

地理的分析

南部イラク石・ガス市場

南部県は2024年に国内原油生産量の約70%を占め、バスラ単独でBP–CNPC、ルコイル–インペックス、エクソンモービル–ペトロチャイナの合弁事業を通じて日量250万バレル（mbpd）を超えた。^[4] アル・バスラ石油ターミナルおよび複数のシングルポイント・ムーリングへのアクセスにより退避コストが低減され、イラク石油・ガス市場における南部の優位性が強化されている。共通海水供給プロジェクトの完成により、2028年までに南部のプラトー生産能力がさらに日量100万バレル（mbpd）引き上げられ、資産寿命の延長と生産プロファイルの安定化が見込まれる。

北部イラク石油・ガス市場

北部イラクは、キルクーク、タク・タク、シャイカンなどの資産から日量約45万バレル（kbpd）を供給しているが、2023年以降のパイプライン停止により輸出の柔軟性が制約されている。BPの再開発計画により、キルクークの生産力を15年間で倍増させる可能性があり、イラク・トルコ間のパイプライン仲裁が解決されれば、主要な輸送量のボトルネックが解消される見通しである。クルディスタン地域のガス資源は依然として十分に活用されておらず、イラク石油・ガス市場を多様化し得る統合型ガス・ツー・パワー事業に対する上振れ余地が示唆されている。

中部イラク石油・ガス市場

中部県には合計500億バレル以上に上る未開発の発見鉱区が複数存在する。これまでのところ、安全保障上の課題とインフラの不足により進捗が制限されてきたが、2025年に予定されている入札ラウンドでは、利益分配条件を提示して新たな資本の誘致を目指している。国内製油所および需要センターへの近接性は、イラク石油・ガス市場全体にわたってバランスの取れたエクスポージャーを求めるオペレーターにとって戦略的な足がかりとなる。

競争環境

イラク石油・ガス市場 — 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。

国際石油会社は西側の技術とアジアの資金調達を組み合わせてリスクの高い上流プロジェクトに参画しており、BP・CNPCやTotalEnergies・QatarEnergyのようなコンソーシアムに、貯留層管理と統合ガススキームにおける大きな競争上の優位性をもたらしています。CPECCのような中国系EPCエンジニアリング企業は、エンジニアリング・調達・建設をより小規模な競合他社が対抗しにくい競争力のある価格でバンドル提供することで、インフラ契約の大部分を獲得しています。この二層構造がイラク石油・ガス市場全体にわたる調達パターンを形成しています。

サービス大手のSchlumberger、Halliburton、Baker Hughesは、デジタル油田ソリューション、複雑な坑井仕上げ、プラグ・アンド・アバンドンメント（坑口閉塞・廃坑）作業などの高付加価値セグメントで積極的に競争しています。それらの独自技術は高い単価を上回るパフォーマンス向上をもたらし、イラク石油・ガス市場での最終回収率最大化を求める操業者に訴求しています。人工揚油、腐食管理、サブシーハードウェアを提供するニッチプレーヤーは、大手企業が残したギャップを活用しており、適度に分散した競争環境を維持しています。

海上探鉱、非在来型資源評価、ガス発電統合は、資本と専門技術を動員できれば新規参入者がアンカーポジションを獲得できる新興分野を表しています。ESG指標の重要性の高まりは、低炭素クレデンシャルを持つ請負業者へと契約付与を傾けており、イラク石油・ガス産業全体での統合的かつ持続可能なソリューションへの移行を強化しています。

イラク石油・ガス産業の主要企業

Exxon Mobil Corporation
BP PLC
PJSC Lukoil Oil Company
PetroChina Company Limited
PetroChina Company Limited
注：主要企業の掲載順は順位を示すものではありません。

イラク石油・ガス市場このレポートでカバーされる企業

Exxon Mobil Corporation
BP PLC
China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec)
PJSC Lukoil Oil Company
State Organization for Marketing of Oil (SOMO)
Petroliam Nasional Berhad (Petronas)
TotalEnergies SE
China National Petroleum Corporation / PetroChina
ENI SpA
Shell plc
Gazprom Neft PJSC
Halliburton Company
Schlumberger NV
Baker Hughes Company
Basra Oil Company
KAR Group
Dana Gas PJSC
Genel Energy plc
Weatherford International plc

最近の産業開発事情イラク石油・ガス市場

2025年9月：TotalEnergiesは、ガス、石油化学、海水処理、太陽光発電をバスラで組み合わせた270億米ドル規模のガス成長統合プロジェクト（Gas Growth Integrated Project）を承認しました。
2025年9月：フランスのエネルギー大手TotalEnergiesは、南部イラクのアタウィ油田に位置するガス処理施設の建設にかかる重要な契約を中国石油工程建設公司（CPECC）に委託しました。
2025年8月：イラクの閣僚評議会が、共同海水供給プロジェクト（CSSP-ITT-05）の契約を承認し、韓国の現代エンジニアリング・アンド・コンストラクション（現代E&C）にその業務を委託しました。
2025年2月：BPは、新規処理プラントおよびガス利用設備の追加を含むキルクーク再開発に向けた250億米ドルの協定に署名しました。

イラク石油・ガス業界レポートの目次

1. はじめに

1.1 研究の前提と市場定義
1.2 調査範囲

2. 調査手法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

4.1 市場概要
4.2 市場の促進要因
- 4.2.1 2029年までに日量600万バレル超への加速された増産目標
- 4.2.2 大型案件を通じた西側メジャー企業の再参入（BP、TotalEnergies）
- 4.2.3 利益配分型契約制度が新規投資家を誘致
- 4.2.4 ガスフレアリング回収が国内ガス供給と収益を増加
- 4.2.5 共同海水供給プロジェクトが南部油田の産出量を解放
- 4.2.6 新たなイラク〜トルコ輸出パイプラインが輸送能力を強化
4.3 市場の阻害要因
- 4.3.1 政治的不安定とバグダッド〜エルビル間の紛争
- 4.3.2 プロジェクト現場における電力・水の不足
- 4.3.3 OPEC+の生産枠が近期の増産を制限
- 4.3.4 中国系EPCエンジニアリング企業への依存がサプライチェーンリスクをもたらす
4.4 サプライチェーン分析
4.5 規制環境
4.6 技術的展望
4.7 原油生産・消費見通し
4.8 天然ガス生産・消費見通し
4.9 設置パイプライン能力分析
4.10 非在来型資源の設備投資（CAPEX）見通し（タイトオイル、オイルサンド、深海）
4.11 ポーターの5つの力
- 4.11.1 供給者の交渉力
- 4.11.2 買い手の交渉力
- 4.11.3 新規参入の脅威
- 4.11.4 代替品の脅威
- 4.11.5 競争上のライバル関係
4.12 PESTLE分析

5. 市場規模と成長予測

5.1 セクター別
- 5.1.1 上流
- 5.1.2 中流
- 5.1.3 下流
5.2 立地別
- 5.2.1 陸上
- 5.2.2 海上
5.3 サービス別
- 5.3.1 建設
- 5.3.2 保守・ターンアラウンド
- 5.3.3 廃止措置

6. 競争環境

6.1 市場集中度
6.2 戦略的動向（M&A、パートナーシップ、PPA）
6.3 市場シェア分析（主要企業の市場ランク・シェア）
6.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、財務情報（入手可能な場合）、戦略情報、製品・サービス、最近の動向を含む）
- 6.4.1 Exxon Mobil Corporation
- 6.4.2 BP PLC
- 6.4.3 China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec)
- 6.4.4 PJSC Lukoil Oil Company
- 6.4.5 State Organization for Marketing of Oil (SOMO)
- 6.4.6 Petroliam Nasional Berhad (Petronas)
- 6.4.7 TotalEnergies SE
- 6.4.8 China National Petroleum Corporation / PetroChina
- 6.4.9 ENI SpA
- 6.4.10 Shell plc
- 6.4.11 Gazprom Neft PJSC
- 6.4.12 Halliburton Company
- 6.4.13 Schlumberger NV
- 6.4.14 Baker Hughes Company
- 6.4.15 Basra Oil Company
- 6.4.16 KAR Group
- 6.4.17 Dana Gas PJSC
- 6.4.18 Genel Energy plc
- 6.4.19 Weatherford International plc