石油・ガス用ドローン市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2021 - 2031 |
|---|---|
| 予測データ期間 | 2026 - 2031 |
| 歴史データ期間 | 2021 - 2024 |
| 成長率 | 24.18% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー *免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 | |
Mordor Intelligenceによる石油・ガス用ドローン市場分析
石油・ガス用ドローン市場規模は、予測期間2026年～2031年においてCAGR 24.18%を記録する見込みです。
- 同市場は2020年にCOVID-19の悪影響を受けました。現在、市場はパンデミック前の水準に回復しています。中期的には、人工知能（AI）とドローンの導入・統合、ならびにメタンガス検知および熱画像技術の発展が、石油・ガス事業者によるドローン採用拡大の推進要因となっており、予測期間中に市場を牽引すると予想されています。
- 一方、低速度、短い飛行時間、ハッカーへの脆弱性、天候への影響を受けやすいといった技術的制約が市場成長を抑制しています。それにもかかわらず、エネルギー需要の高まりによりパイプラインや製油所などの石油・ガスインフラへの需要が増加すると予想されており、石油・ガス用ドローンサービスプロバイダーにとってより大きなビジネス機会を生み出すことが期待されています。
- 北米は予測期間中、石油・ガス用ドローンサービスの主要市場になると予想されています。上流、中流、下流の3セクターすべてにわたるドローン採用の増加により、近い将来において収益面で最大の市場となる見込みです。さらに、同地域における沖合石油・ガス活動の活発化が予測期間中の市場成長を牽引すると期待されています。
注記：本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。
世界の石油・ガス用ドローン市場のトレンドと洞察
人工知能（AI）とドローンの統合が市場を牽引する見込み
- 近年まで、ドローンはサイト内での作業実施が求められていました。石油・ガス事業者によるドローンの活用は、人工知能（AI）とドローンの統合、ならびに熱画像技術とメタンガス検知の発展によって大きく影響を受けてきました。この進歩により、ドローンは目視外飛行（BVLS）が可能となり、可視範囲のみをカバーするだけでなく、より広範なカバレッジが実現しています。
- AIの発展により、ドローンは目視範囲を超えてホバリングすることが可能になりました。AIの統合により、ドローンは目視外飛行（BVLS）が可能となり、人手を介さずにより多くのデータを収集できるようになりました。収集されたデータはより正確であることが実証されており、石油・ガス事業者が操業中の事故や漏洩を防止するのに役立ちます。
- 最新のドローンは、資産から膨大な量のデータを処理する速度と精度が向上しています。AIが進化するにつれ、これらのドローンはAI機能を通じて次のアクションを自律的に判断できるようになる可能性があります。
- 2021年、世界の石油生産量は1日当たり8,990万バレルに達しました。石油生産量は2019年に約9,500万バレルという過去最高水準に達しました。しかし、新型コロナウイルスのパンデミックとその輸送用燃料需要への影響により、翌年には顕著な減少が見られました。石油生産量の増加は、石油・ガス用ドローンサービス市場を牽引すると予想されています。
- さらに、石油・ガス企業はガソリン製造に必要な未処理炭化水素やその他の原料の掘削・採掘に人工知能（AI）を活用しています。AIは、陸上および海上の掘削機を誘導するための精密かつ正確な情報を提供するアルゴリズムの作成を支援します。精密掘削により掘削速度が向上し、事故、火災、石油流出のリスクが低減されます。
- さらに、AI統合センサーは人間の操作なしに壁との衝突を回避しながら閉鎖建物内を容易に移動できるようになりました。これらの技術が進化し続けるにつれ、ドローンの用途が拡大し、市場を牽引すると期待されています。
- したがって、上記の要因に基づき、人工知能（AI）とドローンの統合は予測期間中に市場を牽引する可能性が高いと考えられます。
北米が市場を支配
- 北米はドローンサービスの主要市場であり、予測期間中に最大の市場シェアを維持すると予想されています。米国が北米を主導しており、同地域における沖合石油・ガス活動の増加が予測期間中の市場成長を牽引すると期待されています。
- メキシコ湾深海における最近の新規発見により、深海および超深海サイトでの探査活動が増加すると予想される一方、浅海の埋蔵量は期間を通じて減少すると見込まれています。これにより、米国における深海活動向け石油・ガス用ドローンサービスの需要が高まると期待されています。
- Shell CanadaとBP Canadaによる2つの別々の最近の掘削プログラムは完了しており、商業的発見の証拠は示されていません。その結果、12の有効な探査ライセンスが近い将来に更新されない場合、カナダの石油・ガス用ドローンサービス市場は石油・ガス探査活動の減少が見込まれ、縮小する可能性が高いと結論付けられます。さらに、Sable Offshore EnergyおよびDeep Panukeプロジェクトの廃止作業が進行中です。十分な市場アクセスの欠如、規制上の不確実性という増大する負担、および上記2プロジェクトの廃止により、今後数年間でカナダの沖合石油・ガス産業の競争力が低下し、石油・ガス用ドローンサービスの需要に影響を与える可能性があります。
- さらに、米国には90万か所を超える石油・ガス井戸パッドと50万マイル以上のパイプラインがあり、いずれも定期的な検査と監視が必要です。American Roboticsは、石油・ガスセクターのドローンインボックス市場における世界のTAM（総市場規模）を220億米ドルと見込んでいます。これにより、予測期間中の石油・ガス用ドローンサービスの需要が創出されます。
- したがって、外国企業による国内上流セクターへの投資増加と石油・ガス探査活動の拡大が、同地域の石油・ガス用ドローンサービス市場の需要を牽引すると期待されています。
規制環境
米国では、パイプラインおよび航空関連の規則制定が、石油・ガスの点検やセキュリティにおけるドローン活用の在り方を引き続き形作っている。2026年4月、パイプライン・有害物質安全局(PHMSA)は、通行帯パトロール要件が技術中立的であることを明確化するNPRMを発行し、49 CFR 192.705および195.412に基づくコンプライアンスにおいて無人航空機システム(UAS)および衛星監視を明示的に許可した。これは、画像品質が従来の空中パトロールと同等である場合にUASおよび衛星の使用を成文化した、2025年7月のPHMSA直接最終規則に続くものである。
空域とセキュリティの面では、連邦航空局(FAA)は2026年5月、エネルギー生産、送電、配電施設を含む固定サイトの重要インフラ付近でのUAS運用を一時的に制限する手続きを定めた規則を、2024年のFAA再認可法に整合する形で発行した。欧州では、欧州航空安全機関(EASA)が2026年6月に更新版のEasy Access Rulesパッケージを公表し、UASコンプライアンス資料を統合するとともに、特定カテゴリー運用向けのSORA 2.5 AMC/GMを組み込み、産業用点検ミッションに関する加盟国間でのリスクベース承認の標準化を後押ししている。
バリューチェーン分析
石油・ガスドローンのバリューチェーンは、(i)プラットフォームおよびペイロードOEM(マルチローターおよび固定翼システム、ドッキングステーション、サーマル/OGIおよびその他のセンサー)、(ii)ミッションソフトウェアおよびデータプラットフォーム(フリート管理、飛行計画、クラウド処理、デジタルツインおよびアセット可視化)、(iii)エンドツーエンドの点検プログラムを設計するシステムインテグレーターおよびサービスプロバイダー、(iv)成果物(欠陥フラグ、腐食・肉厚スクリーニング、メタン/漏洩の証拠、位置参照付き画像)を保守およびコンプライアンスに活用する石油・ガス事業者にわたる。最近の導入事例では、企業ワークフローと組み合わされたドローン・イン・ア・ボックス型ハードウェアの役割拡大も浮き彫りになっており、Vortex、Skeye、Heliguyなどのパートナーとともに提供されたPernis製油所におけるShellのBVLOSドローン・イン・ア・ボックス点検設備がその一例である。
規制当局と保証フレームワークは、特にパイプラインパトロール同等性と画像品質の点で、事業者がドローンサービスをどのように調達し運用するかに影響を与えている。2025年7月と2026年4月のPHMSAの措置は、画像品質が同等である場合、UASをパイプライン通行帯パトロールの容認可能な手段として認め、反復的で監査可能な点検サービスの調達を後押しするとともに、分析レイヤー(AI支援による異常検知と優先順位付け)を事業者の保守システムに統合することを支援している。Teesside石油ターミナルでのConocoPhillipsの自律型DJI Dock 2試験や、FenrisプラットフォームにおけるAker BPのロボット点検パイロットといった事業者による試験的取り組みも、ハードウェア、許認可、サイバーセーフな運用、データ提供を反復可能な産業ワークフローに統合できるインテグレーターへの需要を示している。
競合環境
石油・ガス用ドローン市場は中程度に分散しています。市場の主要プレーヤー（順不同）には、Terra Drone Corporation、Airobotics Ltd、Precisionhawk、Cyberhawk Innovations Limitedなどが含まれます。
石油・ガス用ドローン業界のリーダー企業
Precisionhawk
Sky-Futures Limited
Cyberhawk Innovations Limited
Terra Drone Corporation
Airobotics Ltd
- *免責事項:主要選手の並び順不同
市場機会と将来展望
技術中立的なコンプライアンス経路と標準化された運用フレームワークは、パイプライン、ターミナル、製油所、洋上資産にわたって反復可能なドローン点検プログラムを拡大するための基盤を生み出している。米国では、通行帯パトロールにおけるリモートセンシングに関するPHMSAの2025年7月直接最終規則と2026年4月NPRMにより、画像品質が要件を満たす場合、規制された点検体制の中でUASベースのパトロールプログラムを正当化しやすくなっており、これがミッドストリーム事業における自律型パトロール概念の広範な採用を後押ししている。
運用面での実証結果も、市場を場当たり的な飛行から、ドローン、センサー、集中型分析を組み合わせた自律的かつデータ中心の監視モデルへと押し進めている。ConocoPhillipsは、英国のGreatham Tank Farmにおいて、DJI Dock 2自律型ドローンワークフローを用いた監視およびサーマル点検の90日間フィールドトライアルを報告し、定型点検におけるドッキング型自律化の時間短縮効果を実証した。排出量および健全性に関するユースケースでは、ドローン、IoT、衛星入力を集約するTotalEnergiesのMethaneLiveデータハブや、主要施設全体でのメタン検知・点検に向けたAramcoのフリート規模でのドローン展開といった事業者プログラムが、単発の目視調査ではなく、統合的なメタン定量化、点検から作業指示までのワークフロー、複数資産にわたるサブスクリプションモデルを提供するサービスプロバイダーの機会を後押ししている。
最近の業界動向
- 2026年5月:Terra Droneは、子会社のTerra Drone Arabiaを通じて、サウジアラビアの大手グローバルエネルギー・化学企業向けに、大規模なパイプラインセキュリティドローン監視プロジェクトを受注したと発表した。この受注は、線状の石油・ガス資産に対する常時空中監視への需要を浮き彫りにし、点検サービスと並んで、現地化された運用拠点とセキュリティ重視のサービス提供の妥当性を強化するものである。
- 2025年6月:Cyberhawkは、Shellとの5年間のグローバル契約を更新し、ドローンによる点検サービスと、Shellのポートフォリオ全体にわたるiHawkビジュアルデータ管理プラットフォームの使用を対象とした。この更新は、単発点検から、標準化されたデータ取得と統合プラットフォームがベンダー選定に影響を与え得る、企業規模の点検プログラムへの移行を強めるものである。
- 2024年7月:MODECとTerra Droneは、先進的なドローン技術による洋上プラットフォーム点検の強化を目的とした共同研究開発契約を締結し、洋上資産向けの無人点検ワークフローを目指した。この協業は、アクセス、安全上の制約、点検の反復可能性が需要を左右するFPSOやプラットフォームといった複雑な環境向けの専門的手法の開発を後押しするものである。
研究方法のフレームワークとレポートの範囲
市場定義と対象範囲
本市場は、上流、中流、下流の各資産にわたり、点検、監視、マッピング、緊急対応など、現場および施設活動を支援するために石油・ガス企業が利用するドローンサービスから生じる収益を対象とする。
対象範囲の除外事項:ドローンハードウェアのみの販売、石油・ガスサービス契約外で販売される汎用ドローン分析ソフトウェア、および石油・ガス以外のエンドユーザーは除外される。
セグメンテーション概要
- 地域
- 北米
- アジア太平洋
- 欧州
- 南米
- 中東・アフリカ
データソース、市場規模算定、および検証
デスクリサーチ
デスクリサーチは、石油・ガス活動がどこで行われているか、またドローン利用が技術的・法的に実行可能な場所を特定するための事実基盤の構築に用いられた。上流・中流指標についてはエネルギー規制当局や国家統計機関、UAV運用規則については航空当局、点検頻度や作業慣行に影響を与える事故・安全関連の刊行物といった公的情報源を参照した。
前提条件を現実的に保つため、本モデルでは、石油・ガス事業における点検予算、保守サイクル、デジタル導入について論じる企業開示資料、投資家向けプレゼンテーション、信頼性のある業界団体のウェブサイト、業界紙も活用している。企業の存在感や過去の収益動向を相互検証するために、企業財務・インテリジェンス関連の有料購読サービスや、センシングおよび自律化の方向性を把握するための特許データベースも利用した。ここに挙げたデスクリサーチ情報源は例示であり、データポイントの収集、検証、明確化のために追加の公開文書も精査した。
一次インタビューおよび調査
一次調査は、ドローンサービスプロバイダー、石油・ガス事業者、点検・健全性プログラムを管理する現場請負業者を対象とした専門家インタビューおよび構造化調査を通じて実施された。主要な生産・精製地域全体から情報を収集し、国レベルの運用制約、契約形態、典型的な業務構成を反映できるようにした上で、公開データが乏しい部分については採用率や価格設定ロジックの確認に活用した。
一次調査回答者の分布
| 企業タイプ | 回答者の役職 | 地域 |
|---|---|---|
| トップ層:35% | 経営幹部(CXO):14% | アジア太平洋:51% |
| 中堅層:47% | 機能/部門リーダー:29% | 欧州・中東・アフリカ:30% |
| 小規模プレーヤー:18% | マネージャー:57% | 南北アメリカ:19% |
市場規模算定と予測
規模算定は、石油・ガス活動を反復的な点検・調査業務量と結び付けて対象となるドローンサービス支出を再構築するトップダウン方式から始まり、その後、現実的な採用率とアウトソーシング比率を適用する。需要規模は、稼働リグ・井戸活動、パイプライン長と健全性監視ニーズ、製油所・ターミナルのスループット規模、洋上プラットフォーム数、安全プログラムに紐づく目視・サーマル点検の一般的な頻度といった指標を基準としている。
これらの合計値は、パイプラインパトロール、フレアスタック点検、タンク屋根点検といった主要ユースケースについて、サンプリングされたサービス価格に想定ミッション数を乗じる選択的なボトムアップ推計によって裏付けられる。小規模な国やニッチな業務でギャップが生じる場合は、類似した資産密度と規制環境に基づく代替指標が適用され、その前提はインタビューを通じてストレステストされる。
予測にあたっては、石油・ガス設備投資の方向性、UAV飛行許可の変化(例:BVLOSの進展)、ロープアクセスや有人ヘリコプターからドローンへの移行速度に基づいて成長を調整できるよう、シナリオ分析を用いている。最終的な年次推移は、一次回答者が実務上の採用時期とサービス価格の変化率について確認した後にのみ平滑化される。
データ検証と更新サイクル
算出結果は、地域別の石油・ガス運用支出動向、点検強度の兆候、飛行時間や乗員可用性の実務上の制約といった独立したシグナルと照合される。大きな乖離が生じた場合は、要因レベルまで遡って追跡し、より厳密な前提条件、追加のデスクチェック、必要に応じたフォローアップの聞き取りを通じて修正される。
最終確定前に、単位換算、通貨のタイミング、地理的集計にずれが生じないよう、市場モデルと計算は複数段階のアナリストレビューを経る。レポートは毎年更新され、商用UAV飛行に関する重大な規制変更や石油・ガス活動の急激な変化など、重要な事象が発生した場合には中間更新が実施される。納品直前には、クライアントが入手可能な最新の見解を得られるよう、改めてレビューが行われる。
Mordor Intelligenceの石油・ガスドローン市場規模算定と他の公表推計との比較
石油・ガスドローンに関する公表市場規模は、同じテーマを扱っているように見えても、大きく異なることがある。この乖離は通常、何を集計対象とするか、どの年を基準年とするか、パイロット段階から拡大プログラムへの移行速度をどう想定するかの違いから生じる。
この市場における最大の乖離要因は、推計がサービス収益のみを含むのか、それともサービス契約外で販売されるドローンハードウェアやソフトウェアも計上しているか、有人空中点検が同じ集計に混在しているか、飛行自動化の進展に伴う価格設定の扱い方である。一部の数値は、すべての地域で同時に迅速なBVLOS承認が進むと想定したり、価格設定年と一致しない単一時点のレートで通貨換算したりすることで、積極的な成長を打ち出している場合もある。これに対し、当社の検証は資産に紐づく業務量と検証済みのサービス価格に依拠しており、Mordor Intelligenceが適用する周期でモデルを更新している。
ベンチマーク比較
| 情報源 | 市場規模 | 調査手法上のギャップ |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 0.00億米ドル(2024年) | |
| グローバルコンサルティング会社A | 9.10億米ドル(2024年) | この数値は、市場を石油・ガス用途向けの広範なドローン市場として扱っているとみられ、ドローンハードウェアや関連ソフトウェアを含んでいる可能性があり、また、すべての地域にわたる高成長の前提に依拠している。 |
| 業界出版社B | 1.16億米ドル(2024年) | この推計は、石油・ガスで使用されるドローンに関するより狭い定義を用いており、資産が多い地域におけるアウトソーシングされたサービス強度やミッション頻度を過小評価する可能性があり、また、短期的な採用率と長期的な採用率が混在し得る、より長期の予測期間に依拠している。 |
表中の幅は、主に収益プールに何が含まれるか、そして資産タイプ全体にわたる採用の拡大速度をどう想定するかによって説明される。需要構築を石油・ガス資産規模と反復可能なサービス業務に紐づけ続けることで、規模算定は明確な入力データに追跡可能な状態を保ち、新たな活動や規制シグナルが生じた際にも一貫して再実行することができる。
レポートで回答される主要な質問
石油・ガス用ドローンサービス市場の現在の規模はどのくらいですか？
石油・ガス用ドローンサービス市場は予測期間（2026年～2031年）においてCAGR 24.18%を記録する見込みです。
石油・ガス用ドローンサービス市場の主要プレーヤーは誰ですか？
Precisionhawk、Sky-Futures Limited、Cyberhawk Innovations Limited、Terra Drone Corporation、Airobotics Ltdが石油・ガス用ドローンサービス市場で事業を展開する主要企業です。
石油・ガス用ドローンサービス市場で最も成長が速い地域はどこですか？
アジア太平洋地域が予測期間（2026年～2031年）において最も高いCAGRで成長すると推定されています。
石油・ガス用ドローンサービス市場で最大のシェアを持つ地域はどこですか？
2025年において、北米が石油・ガス用ドローンサービス市場で最大の市場シェアを占めています。
この石油・ガス用ドローンサービス市場レポートはどの年をカバーしていますか？
本レポートは石油・ガス用ドローンサービス市場の過去の市場規模として2020年、2021年、2022年、2023年、2024年をカバーしています。また、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年、2031年の石油・ガス用ドローンサービス市場規模を予測しています。
最終更新日:
