イラク貨物・物流市場規模・シェア

イラク貨物・物流市場（2025年～2030年）

モルドール・インテリジェンスによるイラク貨物・物流市場分析

イラク貨物・物流市場規模は2025年に112億9000万米ドルと評価され、2030年までに125億米ドルに達し、年平均成長率2.06%（2025年～2030年）を反映すると予測されています。この安定したペースは、国が紛争後の復興から決定的なインフラ高度化サイクルに移行する中で実現されます。1,200kmの開発道路イニシアチブやアルファウ大型港湾などの大規模プロジェクトが貿易回廊を拡大し、ASYCUDAWorldカスタムプラットフォームの全国展開により通関時間が短縮されています。石油セクターが需要を支える一方、投資家が消費支出の増加、国際援助資金、食料安全保障プログラムに対応し、小売eコマース、人道物流、温度管理サプライチェーンへと拡大しています。外国統合事業者が合弁事業を通じて参入し、車両近代化、デジタル貨物プラットフォーム、複合輸送ハブがイラク貨物・物流市場のサービス基準を再構築する中で、競争の激化が進んでいます。

主要レポートのポイント

  • エンドユーザー産業別では、石油・ガス、鉱業・採石業が2024年にイラク貨物・物流市場シェアの40.24%を占め、卸売・小売業は2025年～2030年間で2.21%の年平均成長率で拡大すると予測されています。
  • 物流機能別では、貨物輸送が2024年にイラク貨物・物流市場規模の50.61%でリードし、一方でクーリエ・エクスプレス・小荷物（CEP）サービスは2025年～2030年間で最速の予測年平均成長率2.37%を記録すると予想されています。
  • 貨物輸送モード別では、道路貨物輸送が2024年に収益シェア70.58%を獲得し、航空貨物輸送は2025年～2030年間で3.64%の年平均成長率で前進すると予測されています。
  • CEPサービス範囲別では、国内配送が2024年に65.73%の収益シェアを占め、国際出荷は2025年～2030年間で2.46%の年平均成長率で成長する予定です。
  • 倉庫・保管タイプ別では、非温度管理施設が2024年に92.29%の収益シェアを占め、温度管理スペースは2025年～2030年間で2.32%の年平均成長率で成長すると予想されています。
  • フレイトフォワーディングモード別では、海上・内陸水路が2024年に74.01%の収益シェアを占め、航空フレイトフォワーディングは2025年～2030年間で3.25%の年平均成長率で拡大すると予測されています。

セグメント分析

エンドユーザー産業別：石油が規模を推進、小売がペースを設定

石油・ガス・鉱業・採石業セグメントは、2024年にイラク貨物・物流市場の40.24%のシェアを獲得しました。パイプライン延長、原油集積ステーション、製油所のアップグレードが、ベース輸送量を支える重プロジェクト貨物フローを生み出しています。Sealine-3プログラムでの輸出能力拡大により、重量物運搬業者とリグ移動専門業者の新規契約を支援しています。同時に、卸売・小売業セグメントは、可処分所得の増加が製品の多様性とオムニチャネル・ショッピングを促進する中で、2025年～2030年間で2.21%の年平均成長率を達成する軌道にあります。この傾向により、3PLはバグダッド近郊にクロスドッキングサイトを追加し、代金引換照合を輸送管理システムに統合することを推進しています。

製造業セグメントは、機械輸入の関税軽減とバスラ・キルクーク近郊の工業団地の拡大から恩恵を受けています。農業では、USAIDが支援する価値連鎖イニシアチブと、専用穀物ホッパーとサイロサービスが必要となるウンムカスルの1億1250万米ドルの油糧種子搾砕施設により、コールドチェーンの機会が開かれています。建設物流は170億米ドルの開発道路支出を反映し、コンクリートミキサー、プレキャスト梁、特大貨物の需要を高く維持しています。これらの分野が多様化するにつれ、イラク貨物・物流市場は単一商品基盤から多部門エコシステムへと進化しています。

イラク貨物・物流市場の市場分析：エンドユーザー産業別チャート

注記: レポート購入時に個別セグメントのすべてのセグメントシェアが利用可能

物流機能別：貨物輸送が収益プールを指揮

貨物輸送は2024年に収益シェアの50.61%を供給し、イラク貨物・物流市場での基盤的役割を強調しています。道路貨物輸送業務は、ルートの柔軟性と最小限の鉄道競争により、そのプールの70.58%を占めています。建設・住宅省は4,000kmの高速道路を再舗装し、平均速度を上げ、タイヤ摩耗を低減しています。クーリエ・エクスプレス・小荷物（CEP）サービスは小規模ながら、eコマースがバグダッドを超えてモスルとバスラに拡大する中で、2025年～2030年間で2.37%の最速年平均成長率で拡大します。

海上・内陸水路貨物輸送は、ウンムカスルでの浚渫とアルファウのマルチバース展開に支えられて2位の地位を保持しています。倉庫・保管セグメントは、SKU回転率を追跡するWMSダッシュボードを備えたメザニン装備配送センターへと基本的な倉庫から移行しています。フレイトフォワーダーは、イラクに新参の多国籍企業を安心させる単一窓口契約の下で、税関仲介とクロスドック積み替えをバンドルしています。

クーリエ・エクスプレス・小荷物別：国際的な上昇余地を持つ国内優勢

国内小荷物は、バグダッド、エルビル、バスラが2時間配送サービスを吸収する中で、2024年にイラク貨物・物流市場のCEP売上高の65.73%のシェアを占めました。ベンチャー資金を受けたアプリが、初回配送成功率を向上させるため、予測到着予定時間通知とドライバーとのリアルタイムチャットを重ねています。

国際CEPセグメントは、簡素化されたデミニミス閾値とイラク離散住民間での越境ショッピングの増加に支えられ、2025年～2030年間で2.46%の年平均成長率で国内を上回ると予測されています。DHLのGoGreen Plus燃料転換イニシアチブは、科学ベースのネットゼロ誓約を持つ多国籍企業に響き、一方でAramex-ZKの7,000販売拠点ネットワークは、銀行カードを持たない顧客にとって重要な現金預金オプションを提供しています。

倉庫・保管別：基本倉庫からコールドチェーンノードへの移行

非温度管理倉庫は2024年にセグメント収益シェアの92.29%を獲得しましたが、多国籍食品・製薬企業は24時間365日の電力冗長性を持つグレードAスペースを要求しています。温度管理倉庫は、エルビルでのdnataの新しい2万㎡貨物複合施設に支えられ、2025年～2030年間で2.32%の最速年平均成長率で成長すると予想されています。開発者は、太陽光補助チラー、50℃環境負荷認定ラッキングシステム、リアルタイムで湿度逸脱を追跡する倉庫管理ソフトウェアを設置しています。

立地最適化モデルは、高速道路、変電所、労働力プールへの近接性によってサイトを順位付けしています。金利が下がる中、地元投資家は、冷凍、冷蔵、常温商品用のモジュラー室を提供するマルチテナント配送センターの資金調達のために不動産投資信託を組成しています。ラッキングとフォークリフト部品の免税輸入と土地付与をバンドルした官民パートナーシップが建設を加速しています。

貨物輸送モード別：道路が支配、航空が高度を獲得

道路貨物輸送は、軸重制限と検問所の遅延に悩まされながらも、2024年に貨物輸送セグメントの70.58%の収益シェアを運んでいます。TIR電子事前申告ポータルの使用は、ジャストインタイム配送を支持する事務処理削減を推進しています。航空貨物輸送は、国際金融公社が資金提供するバグダッド国際空港のアップグレードを背景に、2025年～2030年間で3.64%の年平均成長率を達成する予定です。航空貨物のイラク貨物・物流市場規模は、医薬品輸入と高価値電子機器と歩調を合わせて上昇すると予測され、温度管理地上処理の必要性を強化しています。

海上・内陸水路貨物輸送は、ウンムカスルでのバルクキャリア交通により、貨物移動（トンキロ）の67.89%のシェアを享受しています。高速浚渫とアップグレードされたガントリークレーンは、税関eゲートが港湾コミュニティシステムと同期すれば処理能力を向上させます。鉄道貨物輸送は依然として限界的ですが、開発道路イニシアチブの下での1,190kmの複線は、運用時に穀物、セメント、鋼材コイルのモーダルシフトを約束しています。

イラク貨物・物流市場の貨物輸送別市場分析チャート

注記: レポート購入時に個別セグメントのすべてのセグメントシェアが利用可能

フレイトフォワーディング別：海上ヘビー級、航空スプリンター

海上・内陸水路フレイトフォワーディングは、2024年にイラク貨物・物流市場のフレイトフォワーディング収益の74.01%を占めました。アルファウのマイルストーンは、ガルフと東地中海の貿易業者のニアソーシング戦略を支えます。バスラの港湾資産を管理するブラックロックとMSCの計画は、世界的ターミナル運営者に典型的なパフォーマンスベースKPIを注入し、クレーン生産性を向上させ、バース窓を短縮すると予想されます。航空フレイトフォワーディングは、バグダッドとエルビル空港が生鮮処理セルと自動化ULD保管を追加する中で、2025年～2030年間で3.25%の年平均成長率を記録すると予想されます。cargo iQマイルストーンと電子航空貨物運送状を統合するフォワーダーは、プレミアム出荷業者に向けて位置づけています。

複合輸送ソリューションは初期段階ですが拡大しています。輸送計画者は現在、ボトルネックを迂回し炭素強度を下げる組み合わせトラック・バージ・鉄道ルーティングをモデル化しています。追跡APIがイベントデータをERPスイートに送信し、輸入業者が発注書照合を自動化し滞船料ショックを回避できるようにしています。これらのサービスバンドルは粘着性を生み出し、混雑したイラク貨物・物流市場で貨物仲介業者の差別化を支援しています。

地理分析

南部イラクは、バスラが原油輸出と海上輸入の両方を支えるため、インフラと処理能力を支配しています。2025年にオンライン予定のアルファウ大型港湾の27億米ドルの第一段階により、350万TEUサイクルが後背地デポに直接流れ、新しい高速道路経由でトルコに向かいます。この地域はまた、パイプラインマニホールド、リグメンテナンスヤード、オフショア製造サイトをホストし、重量物運搬業者のベースロード輸送量を確保しています。ウンムカスル近郊の専門倉庫クラスターは、投資家に繰延関税特権とワンストップ税関デスクを提供する保税物流ゾーンへと進化しています。

バグダッドは消費者神経中枢を形成し、CEP、都市倉庫、eコマース返品の逆物流の需要を供給しています。ASYCUDAWorldプラットフォームは空港で稼働し、2024年の税関歳入を215%押し上げています。進行中のIFC資金によるターミナル改修により、ワイドボディ貨物機用の貨物ベイが開放され、都市のリングロード拡張により郊外のフルフィルメントハブへのラストマイル輸送時間が短縮されます。オムニチャネルネットワークを構築するサービスプロバイダーは、同日約束を満たし、イラク貨物・物流市場全体で配送失敗違約金を削減するため、ショッピング集客圏から15km以内にクロスドックポイントを配置しています。

クルディスタン地域は比較的安定したセキュリティの恩恵を受け、エルビルをシリアとニネベへの人道護送車の中継地としています。dnataのグリーン認証貨物複合施設は、温度敏感物を含む年間10万トンを処理します。地域政府の単一窓口許可ポータルは連邦ゲートウェイより迅速な通関を提供していますが、二重税関制度が回廊設計を複雑化しています。開発道路の鉄道・高速道路延長の北向き拡大には、クルド・連邦手続きの統合が重要です。

競争環境

イラク貨物・物流市場は高度に細分化されており、地域チャンピオン、国際統合事業者、ニッチ専門業者がネットワークカバレッジ、セキュリティコンプライアンス、デジタル透明性で競争しています。アラメックス-ZKなどの合弁事業は、国際的ベストプラクティスと国内ルート知識を融合し、外国所有制限を破ることなく全国支店展開を加速しています。MSC、CMA CGM、COSCOを含む世界的海運会社は、アルファウでのターミナルコンセッションに向けて位置づけており、上流港湾所有権が戦略的レバーになっていることを示しています。

テクノロジーは主要な差別化要因です。テレマティクス、倉庫管理ソリューション、APIベース顧客ポータルを採用する運営者は、滞留時間を削減し出荷可視性を向上させています。DHLのMyDHL+とMy Global Trade Servicesパイプラインは、輸出業者に即座の関税検索と税関書類チェックを提供し、書類エラー率を縮小しています。エンジェルシンジケートが支援するスタートアップは、バグダッドでラストマイル効率を向上させるため、AIベース配車と現金回収トリップカードを展開しています。

統合が世界的リーグテーブルを再構築しています。DSVによるDBシェンカー買収により、多大陸プロジェクト貨物カバレッジを要求するイラク石油・ガスEPC物流契約への入札規模が得られます。一方、冷蔵輸送や人道援助に特化した3PLは、ISO認証プロセスと危機対応プロトコルへの投資により、防御可能なニッチを切り開いています。統合複合輸送ソリューションと、現代的在庫管理がまだ初期段階のアグリビジネス、ヘルスケア、FMCGの契約物流において、ホワイトスペースの機会が残っています。

イラク貨物・物流産業のリーダー

  1. DHLグループ

  2. A.P.モラー・マースク

  3. GACグループ（ホールディングス）社

  4. CMA CGMグループ（CEVAロジスティクス含む）

  5. アラメックス

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
イラク貨物・物流市場集中度
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最近の産業動向

  • 2025年3月：ブラックロックとMSCは、バスラを含む12の地域港湾の株式を取得する228億米ドルの合意を発表し、コンテナサプライチェーンの垂直統合を強化しました。
  • 2025年3月：CMA CGMは、サウジアラビアの港湾をインド、オマーン、イラクと直接接続する新しい地域ループを発表し、ウンムカスルにより高速な運航とより密な週次スケジュールを提供しました。この動きにより、運送会社の中東プレゼンスが向上し、イラクの輸送時間が短縮されます。
  • 2025年1月：MSCは2025年2月1日発効の料金改定を発表-出港後船荷証券修正は75米ドル、テレックスリリースは75米ドルに上昇、中東-米国のGRIは2025年1月13日にコンテナ1個当たり1,500米ドルに延期されました。
  • 2024年10月：アラメックスはZKホールディングと提携し、15のイラク都市の7,000販売拠点を通じて統合されたクーリエ、フレイトフォワーディング、契約物流を提供し、2025年第1四半期に本格稼働予定です。

イラク貨物・物流産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査前提条件と市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. 要約

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 人口統計
  • 4.3 経済活動別GDP分布
  • 4.4 経済活動別GDP成長
  • 4.5 インフレーション
  • 4.6 経済実績とプロフィール
    • 4.6.1 eコマース産業のトレンド
    • 4.6.2 製造業のトレンド
  • 4.7 運輸・保管セクターGDP
  • 4.8 輸出トレンド
  • 4.9 輸入トレンド
  • 4.10 物流パフォーマンス
  • 4.11 モーダルシェア
  • 4.12 貨物価格トレンド
  • 4.13 貨物トン数トレンド
  • 4.14 インフラ
  • 4.15 規制フレームワーク（道路・鉄道）
  • 4.16 規制フレームワーク（海上・航空）
  • 4.17 バリューチェーンと流通チャネル分析
  • 4.18 市場ドライバー
    • 4.18.1 イスラム国後の石油輸出回復による道路貨物量の押し上げ
    • 4.18.2 中国・イラク一帯一路インフラ投資による複合輸送接続の加速
    • 4.18.3 国内コンテナ貿易を開放するバスラ深海港拡張
    • 4.18.4 バグダッドの小売・eコマース成長による都市ラストマイルネットワークの牽引
    • 4.18.5 イラク税関（ASYCUDA）によるデジタル化義務付けによる国境通関の合理化
    • 4.18.6 クルディスタン地域経由の人道援助回廊の急増による3PL需要の増加
  • 4.19 市場制約
    • 4.19.1 検問所での非公式徴収による輸送コストの大幅押し上げ
    • 4.19.2 トラック車両の陳腐化と燃料品質問題による配送信頼性の制限
    • 4.19.3 未発達鉄道網によるバルク貨物多様化の抑制
    • 4.19.4 セキュリティリスクによる高額貨物保険料の徴収
  • 4.20 市場での技術革新
  • 4.21 ポーターのファイブフォース分析
    • 4.21.1 サプライヤーの交渉力
    • 4.21.2 買い手の交渉力
    • 4.21.3 代替品の脅威
    • 4.21.4 新規参入の脅威
    • 4.21.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（価値、米ドル）

  • 5.1 エンドユーザー産業
    • 5.1.1 農業・漁業・林業
    • 5.1.2 建設業
    • 5.1.3 製造業
    • 5.1.4 石油・ガス・鉱業・採石業
    • 5.1.5 卸売・小売業
    • 5.1.6 その他
  • 5.2 物流機能
    • 5.2.1 クーリエ・エクスプレス・小荷物（CEP）
    • 5.2.1.1 目的地タイプ別
    • 5.2.1.1.1 国内
    • 5.2.1.1.2 国際
    • 5.2.2 フレイトフォワーディング
    • 5.2.2.1 輸送モード別
    • 5.2.2.1.1 航空
    • 5.2.2.1.2 海上・内陸水路
    • 5.2.2.1.3 その他
    • 5.2.3 貨物輸送
    • 5.2.3.1 輸送モード別
    • 5.2.3.1.1 航空
    • 5.2.3.1.2 パイプライン
    • 5.2.3.1.3 鉄道
    • 5.2.3.1.4 道路
    • 5.2.3.1.5 海上・内陸水路
    • 5.2.4 倉庫・保管
    • 5.2.4.1 温度管理別
    • 5.2.4.1.1 非温度管理
    • 5.2.4.1.2 温度管理
    • 5.2.5 その他サービス

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 主要戦略的動き
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロフィール（グローバルレベル概要、市場レベル概要、中核セグメント、利用可能な財務、戦略情報、主要企業の市場順位・シェア、製品・サービス、最新動向を含む）
    • 6.4.1 A.P.モラー・マースク
    • 6.4.2 アルヒラル物流
    • 6.4.3 アル・ラシェド国際海運会社（アル・ラシェド・ユナイテッド海運サービス会社を含む）
    • 6.4.4 アラメックス
    • 6.4.5 アーチスター・グローバル物流
    • 6.4.6 CMA CGMグループ（CEVAロジスティクス含む）
    • 6.4.7 クラウン物流株式会社
    • 6.4.8 ダリール・アル・サハラー
    • 6.4.9 DHLグループ
    • 6.4.10 DSV A/S（DBシェンカー含む）
    • 6.4.11 フェデックス
    • 6.4.12 GACグループ（ホールディングス）社
    • 6.4.13 イムサングループ（IMS物流含む）
    • 6.4.14 イラク航空
    • 6.4.15 マティーンエクスプレス
    • 6.4.16 ナシーム・ウンムカスル LLC
    • 6.4.17 ナスル・アル・ラフェダイン
    • 6.4.18 サンドーグ株式会社
    • 6.4.19 シルクロード物流
    • 6.4.20 MSCグループ（地中海海運会社含む）
    • 6.4.21 ユナイテッドトランス

7. 市場機会と将来見通し

  • 7.1 ホワイトスペースと未充足ニーズ評価
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イラク貨物・物流市場レポート範囲

貨物管理は、商品配送のコスト効率的な手順を制御・実行するプロセスとして定義されます。対照的に、物流管理は、資源を最終目的地まで取得・保管・輸送する包括的プロセスとして定義できます。経済評価と経済における部門の貢献、市場概要、主要セグメントの市場規模推定、市場セグメントの新興トレンド、市場動向、地理的トレンド、COVID-19影響を含むイラク貨物・物流市場の完全な背景分析がレポートに含まれています。

イラク貨物・物流市場は、機能別（貨物輸送（道路、海運、航空、鉄道）、フレイトフォワーディング、倉庫、付加価値サービス・その他機能）およびエンドユーザー別（製造・自動車、石油・ガス・鉱業・採石業、農業・漁業・林業、建設業、流通業、その他エンドユーザー）にセグメント化されています。レポートは、上記すべてのセグメントについて、イラク貨物・物流市場の市場規模と予測を価値（10億米ドル）で提供しています。

エンドユーザー産業
農業・漁業・林業
建設業
製造業
石油・ガス・鉱業・採石業
卸売・小売業
その他
物流機能
クーリエ・エクスプレス・小荷物（CEP） 目的地タイプ別 国内
国際
フレイトフォワーディング 輸送モード別 航空
海上・内陸水路
その他
貨物輸送 輸送モード別 航空
パイプライン
鉄道
道路
海上・内陸水路
倉庫・保管 温度管理別 非温度管理
温度管理
その他サービス
エンドユーザー産業 農業・漁業・林業
建設業
製造業
石油・ガス・鉱業・採石業
卸売・小売業
その他
物流機能 クーリエ・エクスプレス・小荷物（CEP） 目的地タイプ別 国内
国際
フレイトフォワーディング 輸送モード別 航空
海上・内陸水路
その他
貨物輸送 輸送モード別 航空
パイプライン
鉄道
道路
海上・内陸水路
倉庫・保管 温度管理別 非温度管理
温度管理
その他サービス
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レポートで回答される主な質問

イラク貨物・物流市場の現在の規模は？

イラク貨物・物流市場規模は2025年に112億9000万米ドルで、2030年までに125億米ドルに達すると予測されています。

今日最大の市場シェアを持つのはどのセグメントですか？

貨物輸送が収益の50.61%でリードし、その中で道路輸送だけで輸送トン数の70.58%を占めています。

イラクでのeコマースの成長速度は？

オンライン小売売上は9.15%の年平均成長率（2025年～2030年）で上昇すると予想され、CEP需要を押し上げ、バグダッドを中核ラストマイル戦場としています。

アルファウ大型港湾は将来の物流フローにおいてどのような役割を果たしますか？

2025年の運用開始時、港湾の350万TEU処理能力により、イラクは直接ガルフ・地中海ゲートウェイとして位置づけられ、スエズルートに対する輸送時間を短縮します。

イラクのTIRシステム加盟は出荷業者にどのような利益をもたらしますか？

電子事前申告と密閉コンテナ保証により、越境移動時間を最大80%削減し、コストを約38%削減でき、地域貿易回廊の信頼性を向上させます。

車両運営者が直面する主な課題は何ですか？

老朽化車両、変動する燃料品質、非公式検問所料金により運営コストが上昇し、時間重要配送の信頼性が制限されます。

最終更新日:

イラクの貨物輸送と物流 レポートスナップショット