エジプト農業市場規模およびシェア
Mordor Intelligenceによるエジプト農業市場分析
エジプト農業市場規模は2025年に53.7億米ドルと推定され、予測期間中に年平均成長率3.2%で成長し、2030年までに62.8億米ドルに達すると予想されています。エジプトの農業市場活動は、水不足から分散した農場構造に至る構造的課題にもかかわらず、堅調さを維持しています。反季節産品に対する世界的需要の増加、野心的な砂漠開拓プログラム、および精密灌漑設備の急速な増加が主要な成長推進要因となっています。同時に、グランド・エチオピア・ルネサンス・ダム（GERD）に関連した水配分の不確実性と輸入投入財価格の変動が拡大ペースを抑制しています。エジプト農業市場は、アフリカの生産優位性とヨーロッパおよび湾岸諸国の消費拠点を結ぶ重要な貿易回廊を形成し、輸出業者に価格決定力を与え、コールドチェーン物流のアップグレードと厳格化する食品安全プロトコルの遵守への明確なインセンティブを提供しています。
主要レポート要点
- 作物種類別では、穀物・穀類が2024年にエジプト農業市場シェアの48%を占め、果物・野菜は2030年まで年平均成長率6.3%で最も速い成長を記録すると予測されています。
- 地域別では、ナイルデルタが2024年にエジプト農業市場規模の36%を占めており、開拓された西部砂漠プロジェクトは2030年まで年平均成長率7.32%で拡大しています。
エジプト農業市場のトレンドと洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への影響（約%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 柑橘類およびニッチ果物の堅調な輸出需要 | +1.2% | グローバル、EU市場に集中 | 中期（2-4年） |
| 政府支援の土地開拓メガプロジェクト | +0.8% | 西部砂漠および新谷地域 | 長期（4年以上） |
| 点滴灌漑およびソーラーポンプ導入の急増 | +0.6% | 全国的、開拓地域での早期利益 | 短期（2年以下） |
| SPS障壁を低下させるEU-エジプト「グリーンコリドー」 | +0.4% | 輸出指向地域に焦点を当てた全国的 | 中期（2-4年） |
| 小規模農家の信用へのアクセスを解放する農業フィンテックプラットフォーム | +0.3% | 農村部浸透に重点を置いた全国的 | 中期（2-4年） |
| 再生農業作物に対する企業の引き取り契約 | +0.2% | ナイルデルタおよび確立された農業地域 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
柑橘類およびニッチ果物の堅調な輸出需要
反季節収穫ウィンドウにより、エジプト産オレンジは、干ばつがスペインおよびイタリアの生産量を抑制する際に、ヨーロッパの供給不足を補うことができます。品質保証のアップグレードが価格プレミアムをもたらし、統合マーケティングコンソーシアムが長期の引き取り契約を確保しています。この需要は、包装、格付け、トレーサビリティシステム全体での技術導入を支え、エジプト農業市場の競争力を強化しています[1]出典：米国農務省、「エジプト：柑橘類年次2025年」、usda.gov。
政府支援の土地開拓メガプロジェクト
砂漠地帯400万エーカーを耕作するという国家の野心は、生産地理を変革しています。新デルタやトシュカなどのプロジェクトは、ヌビア砂岩帯水層の地下水を利用し、小麦、トウモロコシ、大豆輸出を指向した機械化された農場運営に依存しています。50億米ドルの人工河川への投資は、コミットメントレベルを浮き彫りにしています。開拓地域は企業農場構造を採用し、規模の経済を生み出し、エジプト農業市場全体の生産性を向上させています。
点滴灌漑およびソーラーポンプ導入の急増
400万フェッダン（415万エーカー）をカバーする精密灌漑プログラムは、20%の水利用効率向上を約束しています。現地試験では、ソーラーポンプシステムが従来のディーゼルポンプと比較して水とエネルギーの複合消費量を28.1%削減することが示されており、エネルギー補助金が削減される中での重要な利益となっています。IoTセンサーが蒸発散率と水供給を同期化する場合、投資回収期間はさらに短縮されます。この構成は、開拓地域の中規模農場ですでに展開されています。
SPS障壁を低下させるEU-エジプト「グリーンコリドー」
Fit for Market などの技術支援プラットフォームとエジプト国家食品安全局の創設により、ヨーロッパの最大残留基準規則への遵守が改善されています。拒否される荷物が減少するにつれて、輸出業者はより高い単価を獲得し、大手ヨーロッパ小売業者とのシーズン長期供給プログラムを交渉しています。コリドー構想はまた、温度管理物流のためのEU資金を解放し、エジプト農業市場プレーヤーをプレミアムチャネルにさらに統合しています[2]出典：OECD、「貿易円滑化とエジプトの食品安全改革」、oecd.org。
制約要因影響分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への影響（約%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| ナイル川水配分およびGERD関連の不確実性 | -0.9% | ナイル依存地域への深刻な影響を伴う全国的 | 長期（4年以上） |
| 肥料および農薬輸入価格の変動 | -0.6% | 小規模農家への不均衡な影響を伴う全国的 | 短期（2年以下） |
| 機械化を妨げる分散した土地所有権 | -0.4% | ナイルデルタおよび伝統的農業地域 | 中期（2-4年） |
| 収穫後コールドチェーン不足による損失増加 | -0.3% | 輸出回廊に集中した全国的 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
ナイル川水配分およびGERD関連の不確実性
変化した河川流量体制により、ナイルデルタの600のポンプステーションのうち28が操作不能になる可能性があり、代替取水ポイントへの投資と効率閾値の向上が必要になります。シナリオ分析では、ほとんどの流量削減ケースにおいて、ソーラーポンプがディーゼルよりも生涯コストが低いことが示唆されています。生産者はまた、作物カレンダーを再考し、供給中断リスクを軽減するため、長期穀物よりも短期サイクル野菜を好むようになっています。
肥料および農薬輸入価格の変動
投入コストは小規模農家の予算の最大の変動要因のままです。エジプト農業銀行は2024年に256億エジプトポンド（5.1億米ドル）の融資ポートフォリオを報告していますが、高い肥料価格がデフォルトリスクを増加させています。政府は補助金付き肥料を配布していますが、予算制約が適用範囲を制限しています。El Dawliaなどの国内生産者は年44.9%の成長で生産能力を拡大していますが、エジプト農業市場全体で価格を安定させるためには、追加のアンモニアおよびリン酸塩プラントが必要です[3]出典：エジプト国家情報サービス、「エジプト農業プロジェクトの未来」、sis.gov.eg。
セグメント分析
作物種類別：園芸業の加速に伴う穀物・穀類の優位性
穀物・穀類は、小麦の国家調達と拡張されたサイロ貯蔵に支えられ、2024年にエジプト農業市場シェアの48%を維持しました。8つの戦略的主食に対する契約栽培が予測可能な引き取りを確保し、国家食料安全保障目標を支援しています。それにもかかわらず、果物・野菜は機敏な成長エンジンを代表し、他のすべてのセグメントを上回る6.3%の年平均成長率を記録しています。高密度果樹園および温室技術の採用がヘクタール当たりの収量を増大させ、輸出プレミアムが継続的な品種改良を動機づけています。
注記: レポート購入時にすべての個別セグメントのシェアが利用可能
地域分析
ナイルデルタの2024年の36%の地域市場シェアは、何世紀にもわたる農業最適化とインフラ開発を反映していますが、この優位性は水制約と都市侵食圧力による体系的な課題に直面しています。デルタの伝統的農業システムは、確立された灌漑ネットワーク内で土地生産性を最大化する集約栽培と輪作パターンを重視しています。しかし、西部砂漠開拓地域は、大規模機械化運営と輸出指向生産モデルによって推進され、2030年まで年平均成長率7.32%でセクター最高の成長軌道を示しています。
伝統的なナイル渓谷地区とファイユームオアシス共同体は、洪水のタイミングと土壌塩分管理を含む深い農学知識を保持しています。これらの地域は、実証済みの運河網とカイロの卸売市場への迅速な配送の恩恵を受けています。現代化の取り組みは現在、ディーゼルポンプをソーラーシステムに置き換えることに焦点を当てており、エジプト農業市場の回復力を強化する全国的な節水指令に合致しています。
新谷および西部砂漠プロジェクトは、エジプトで最もダイナミックな農業フロンティアを構成し、最も速い面積拡大を記録しています。地下水開発は、帯水層枯渇を防ぐための厳格な水予算プロトコルとGISベースの圃場計画と組み合わされています。統合物流回廊が砂漠農場とアレクサンドリアおよび紅海港を結び、バルク穀物とコンテナ園芸の両方で輸送コスト比を下げています。
最近の業界動向
- 2025年5月：エジプト農業省は小規模畜産農家を支援するために92億エジプトポンド（1.9億米ドル）以上を割り当て、農業開発プログラムを通じて121億エジプトポンド（2.4億米ドル）を支出し、農村地域の若者エンパワーメント・イニシアチブの一環として437,000人以上の個人が恩恵を受けた、Youm7。
- 2025年5月：中国企業3社が2025年末までにエジプトで総額6億1,500万米ドルの様々な産業プロジェクトに投資する計画を発表し、農業インフラ開発を支援する工業や建築材料を含む付加価値のあるセクターに焦点を当てました。
- 2025年4月：エジプト農業大臣がクウェート財務大臣と会談し、エジプトの農業セクターにおけるクウェート投資の強化について議論しました。既存の投資にはAl-Ghanim Companyの農業輸出事業、農業省、土地開拓が含まれます。
- 2025年1月：エジプトを拠点とするアグリテック・スタートアップReNileが45万米ドルの資金調達を確保し、精密農業技術ソリューションを通じて10億米ドル評価を目標にサウジアラビアへの拡張計画を発表しました。
エジプト農業市場レポートの範囲
エジプトの農業は、果物や野菜作物などの様々な食用作物の生産を含みます。本レポートは、最終ユーザーの観点から農産物を定義しています。エジプトの農業市場は作物種類別（穀物、換金作物、野菜、果物）にセグメント化されています。本レポートには、生産（数量）、消費（数量・金額）、輸入（数量・金額）、輸出（数量・金額）、および価格動向分析が含まれています。本レポートは、上記すべてのセグメントについて、金額（米ドル）および数量（メトリックトン）での市場規模と予測を提供しています。
| 穀物・穀類 |
| 換金作物（綿花、サトウキビ） |
| 果物・野菜 |
| 油糧種子・豆類 |
| ナイルデルタ |
| ナイル渓谷およびファイユーム |
| 新谷および西部砂漠開拓 |
| シナイおよび沿岸地域 |
| 作物種類別（生産分析（数量）、消費分析（金額・数量）、輸出分析（金額・数量）、輸入分析（金額・数量）、価格動向分析） | 穀物・穀類 |
| 換金作物（綿花、サトウキビ） | |
| 果物・野菜 | |
| 油糧種子・豆類 | |
| 地域別（金額） | ナイルデルタ |
| ナイル渓谷およびファイユーム | |
| 新谷および西部砂漠開拓 | |
| シナイおよび沿岸地域 |
レポートで回答される主要質問
現在のエジプト農業市場規模と成長見通しはどうですか？
エジプト農業市場規模は2025年に53.7億米ドルで、2030年までに62.8億米ドルに達すると予測され、年平均成長率3.2%を示しています。
エジプト農業市場シェアをリードする作物セグメントは何ですか？
穀物・穀類が2024年にエジプト農業市場シェアの48%でリードし、同国の小麦安全保障戦略を浮き彫りにしています。
エジプト農業市場内で最も速く成長している地域はどこですか？
開拓された西部砂漠プロジェクトが年平均成長率7.32%で拡大し、伝統的なナイルデルタを上回っています。
最も急速に拡大している技術は何ですか？
ソーラーポンプシステムと組み合わせた点滴灌漑が全国的に拡大し、多くの農場で20%以上の水とエネルギーの節約を実現しています。
GERDはエジプト農業にどのような影響を与えますか？
GERD関連の流量変化は、一部のナイルデルタ・ポンプステーションを無効にする可能性がある長期的不確実性をもたらし、より高効率な灌漑と代替水源調達戦略への投資を促しています。
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