エジプト農業市場規模とシェア

エジプト農業市場（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによるエジプト農業市場分析

エジプト農業市場規模は、2025年の64億USDおよび2026年の67億2,000万USDから、2031年までに84億1,000万USDへと拡大する見込みであり、2026年から2031年にかけてCAGR 4.59%を記録すると予測されます。柑橘類、ブドウ、ジャガイモにおける持続的な輸出モメンタム、点滴灌漑への民間投資の増加、および小麦・綿花・サトウキビに対する政府調達保証が、エジプト農業市場のこの拡大を支えています。自発的カーボンクレジット収入、ブレンドファイナンス手段、およびエジプト・メルコスール枠組みを通じたブラジル、アルゼンチン、パラグアイ、ウルグアイへの無関税アクセスが利益源を拡大している一方、気候変動による水不足と運賃コストの急騰がマージンを圧迫しています。世銀の5億USD融資によって資金調達された精密灌漑プログラムは農場での水使用量を最大40%削減しており、グランド・エチオピアン・ルネッサンス・ダムによる下流の流量減少により、農家は米から水集約度の低い作物への転換を余儀なくされています。2024年の紅海攻撃後の運賃変動は強靭な物流ネットワークの必要性を浮き彫りにし、垂直統合型輸出業者がコールドチェーンおよび陸上回廊を構築して生鮮品を保護し、エジプト農業市場を安定させる動きを促しています。

レポートの主要ポイント

  •  商品タイプ別では、果物が2025年のエジプト農業市場シェアの38.5%をリードし、油糧種子・豆類が2031年にかけて最高の予測CAGR 5.0%を記録しました。 

注：本レポートの市場規模および予測数値は、Mordor Intelligence 独自の推定フレームワークを使用して作成されており、2026年1月時点の最新の利用可能なデータとインサイトで更新されています。

セグメント分析

商品タイプ別：果物輸出が価値成長を牽引

果物は2025年のエジプト農業市場シェアの38.5%を生み出し、380万メートルトンのオレンジ生産量と19億USD相当の210万メートルトンの柑橘類輸出によって支えられています[4]出典：国際連合食糧農業機関統計、「エジプト農業生産統計2024年」、fao.org。ブドウは180万トン、イチゴは70万メートルトンに達し、柑橘類はヨーロッパのオフシーズン中に50以上の国際的な仕向地に供給されました。欧州連合、南米南部共同市場、欧州自由貿易連合からの無関税割当は陸揚げコストを8〜15%削減し、競争力を高めています。Raya Foodsの2万5,000平方メートルのフリーズドライ工場などのコールドチェーン強化により、2024年に5万メートルトンの加工能力が追加され、貯蔵寿命が延長され、収穫後損失が10%に削減されます。これらの要因が総合的に、エジプト農業市場における主要な価値創出源としての園芸の地位を確固たるものにしています。

油糧種子・豆類は最も成長の速いセグメントであり、2031年にかけてCAGR 5.0%で拡大すると予測されています。アル・ダフラ・ホールディングのゴマ試験では、砂漠地帯での不耕起栽培と点滴灌漑により18%の収量増加が記録され、ナイルデルタを油糧種子の生産可能性において上回りました。2025年1月の政府入札では、粗製大豆油3万メートルトンとヒマワリ油1万メートルトンが確保され、堅調な下流需要が確認されました。圧搾・飼料工場への資本流入により、油糧種子はエジプト農業市場に最大の増分収益をもたらす位置付けとなっています。

エジプト農業市場：商品タイプ別市場シェア

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

地理的分析

ベヘイラ、ダカフリア、カフル・エル・シェイクのナイルデルタ県は、肥沃な沖積土壌における小麦、米、野菜の集約的生産で知られています。しかし、地中海からの海水浸入が年間1万5,000〜2万フェダンに影響を与えており、土壌劣化を軽減するために耐塩性品種と精密溶脱技術の使用が必要となっています。水不足に対処し農業生産性を維持するため、世界銀行が資金提供する点滴・スプリンクラー灌漑の改修工事が50万フェダンをカバーすることを目指しています。これらの改修工事は30〜40%の節水を達成し、地域における水ストレスの増大にもかかわらず農業収量の維持を確保すると予測されています。

ミニャ、アスワン、ソハグを含む上エジプト県は、サトウキビ、綿花、芳香性ハーブに注力しています。グランド・エチオピアン・ルネッサンス・ダムによる流量減少により、2025年までに米の作付面積が20%減少し、栽培者はトウモロコシと小麦への転換を余儀なくされました。ミニャにおけるSEKEMのパイロット事業は1,300人の農家をバイオダイナミック農法に転換させ、15%の投入コスト削減と20%のオーガニック価格プレミアムをもたらし、エジプト農業市場内での家計収入の強化と生産品質の多様化に貢献しています。

トシュカ、ニューデルタ、シナイの砂漠開拓地帯は成長のフロンティアを代表しており、350万フェダンが耕作に充てられる予定です。トシュカは54万フェダンを目標としていますが、高い塩類化に悩まされており、調査区画の20%が1デシジーメンス毎メートルを超えています。アル・ダフラ・ホールディングの14万7,000エーカーの農地では、不耕起栽培とドラゴンライン点滴灌漑を使用してこれらの制約を克服し、2024年にゴマの収量が18%増加しました。アレクサンドリアおよびダミエッタ港への近接性により、灌漑インフラが完全に整備された後、ニューデルタは柑橘類とブドウの将来の輸出ハブとなる位置付けにあり、エジプト農業市場の地域的な利益を拡大します。

競争環境

1〜5フェダンの農地を管理する小規模農家が耕作面積の約70%を占めています。対照的に、アル・ダフラ・ホールディングLLC、ワディ・ホールディングスS.A.E.、PICO近代農業株式会社S.A.E.、SEKEMホールディングSE近代農業などの大規模な垂直統合型企業が輸出物流と加工活動を支配しています。アル・ダフラは2024年に3,000万USDを投資して14万7,000エーカーへの事業拡大を行い、3年間で45万メートルトンを納入したエジプト最大の民間小麦生産者としての地位を確立し、柑橘類輸出においてトップ10の地位を達成しました。

戦略的差別化は、長期供給契約、精密灌漑、および将来のカーボンクレジット取得資格を持つ再生農業を中心に展開されています。Raya Foodsの4,000万USDのフリーズドライ施設は、収穫後損失を削減し、商品ベンチマークより30〜40%高い価格を支払う意欲のあるプレミアム機関バイヤーを対象とすることを目指しています。規制の明確化が進めば、ブロックチェーントークン化パイロットが穀物輸出業者の決済時間と資金調達コストを削減する一方、家禽・水産養殖飼料需要の加速に伴い油糧種子圧搾がホワイトスペースの上昇余地を提供します。

小規模協同組合はブレンドファイナンスを活用して数量を統合し、バルクバイヤーと関与することで、加重平均資本コストを低減し競争力を高めています。リソースをプールすることで、これらの協同組合はバイヤーやサプライヤーとより有利な条件を交渉し、市場ポジションを改善することができます。政府の調達プログラムは小麦、綿花、サトウキビの最低価格を保証し、安定性を提供していますが、効率改善へのインセンティブを低下させています。これらのプログラムは農家にセーフティネットを提供する一方で、イノベーションを阻害しコスト最適化を妨げる可能性もあります。精密灌漑、カーボンクレジット収益化、多様化した貿易回廊に優れた企業は、競合他社を凌駕し、エジプト農業市場で大きな利益を達成する有利な立場にあります。これらの企業は先進技術と持続可能な慣行を活用して生産性を向上させ市場リーチを拡大し、競争上の優位性を確保しています。

最近の産業動向

  • 2025年11月：エジプトとポーランドのFeerumは、東ポートサイドで穀物サイロを現地製造することに特化した合弁会社Feerum Egyptを設立しました。このイニシアチブは、輸入依存を低減し、雇用機会を創出し、3年以内に80%の現地生産を達成することでエジプトの食料安全保障を強化することを目的としています。多大な投資に支えられたこのプロジェクトは、産業の現地化、スエズ運河経済特区の開発、および戦略的穀物備蓄の強化というエジプトの国家目標に沿っています。
  • 2025年11月：アフリカに焦点を当てたベンチャーキャピタルおよびインパクト投資会社Novastar Venturesは、エジプトの農業セクターにおける気候テックスタートアップを支援するために5,000万USDを配分しました。この配分は2億USDの大型ファンドの一部です。資金は同社の第3投資ファンドから提供されており、グリーン気候基金（GCF）によって承認された多額の株式投資が含まれています。
  • 2025年10月：モーリタニアはエジプトの農業専門知識、研究、技術を活用して、小麦、米、トウモロコシを含む穀物生産を強化するためにエジプトと提携しました。計画には、知識移転の地域ハブとして機能するエジプト農業研究センターの支部をヌアクショットに設立することが含まれます。このパートナーシップは、現地収量の改善、モーリタニアの条件に適応した作物品種の開発、および輸入主食への依存低減を目指し、食料安全保障を強化します。
  • 2025年6月：エジプトはカイロ近郊に新たな砂漠都市ジリアン・シティを導入し、都市開発、高級住宅、および大規模なニューデルタ農業プロジェクトにナイル川水割当の約7%を活用しています。このイニシアチブは、水不足と経済的課題の中で土地価値を高め、雇用を創出することを目的としています。

エジプト農業産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査の前提と市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場ランドスケープ

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場ドライバー
    • 4.2.1 人口主導のカロリー需要成長
    • 4.2.2 農業輸出優遇貿易協定の拡大
    • 4.2.3 精密灌漑システムの採用加速
    • 4.2.4 農業特化型ブレンドファイナンスファンドの台頭
    • 4.2.5 再生農業面積のカーボンクレジット収益化
    • 4.2.6 ブロックチェーンを活用した商品トークン化
  • 4.3 市場の制約要因
    • 4.3.1 気候変動による水不足ストレス
    • 4.3.2 貿易ルートの混乱と運賃急騰
    • 4.3.3 開拓砂漠地帯における土壌塩類化の進行
    • 4.3.4 農業特化型グリーン水素の供給制限
  • 4.4 機会
  • 4.5 課題
  • 4.6 バリューチェーン分析
  • 4.7 産業におけるAIの技術と活用
  • 4.8 投入市場分析
    • 4.8.1 種子
    • 4.8.2 肥料
    • 4.8.3 農薬
  • 4.9 流通チャネル分析
  • 4.10 市場センチメント分析
  • 4.11 PESTLE分析
  • 4.12 規制の枠組み
  • 4.13 物流とインフラ

5. 市場規模と成長予測（金額および数量）

  • 5.1 商品タイプ別
    • 5.1.1 穀物・穀類
    • 5.1.1.1 生産分析
    • 5.1.1.1.1 概要
    • 5.1.1.1.2 収穫面積と収量
    • 5.1.1.2 消費分析（金額および数量）
    • 5.1.1.3 貿易分析（金額および数量）
    • 5.1.1.3.1 輸入市場分析
    • 5.1.1.3.1.1 概要
    • 5.1.1.3.1.2 主要供給市場
    • 5.1.1.3.2 輸出市場分析
    • 5.1.1.3.2.1 概要
    • 5.1.1.3.2.2 主要仕向地市場
    • 5.1.1.4 卸売価格トレンド分析と予測
    • 5.1.1.5 季節性分析
    • 5.1.2 油糧種子・豆類
    • 5.1.2.1 生産分析
    • 5.1.2.1.1 概要
    • 5.1.2.1.2 収穫面積と収量
    • 5.1.2.2 消費分析（金額および数量）
    • 5.1.2.3 貿易分析（金額および数量）
    • 5.1.2.3.1 輸入市場分析
    • 5.1.2.3.1.1 概要
    • 5.1.2.3.1.2 主要供給市場
    • 5.1.2.3.2 輸出市場分析
    • 5.1.2.3.2.1 概要
    • 5.1.2.3.2.2 主要仕向地市場
    • 5.1.2.4 卸売価格トレンド分析と予測
    • 5.1.2.5 季節性分析
    • 5.1.3 果物
    • 5.1.3.1 生産分析
    • 5.1.3.1.1 概要
    • 5.1.3.1.2 収穫面積と収量
    • 5.1.3.2 消費分析（金額および数量）
    • 5.1.3.3 貿易分析（金額および数量）
    • 5.1.3.3.1 輸入市場分析
    • 5.1.3.3.1.1 概要
    • 5.1.3.3.1.2 主要供給市場
    • 5.1.3.3.2 輸出市場分析
    • 5.1.3.3.2.1 概要
    • 5.1.3.3.2.2 主要仕向地市場
    • 5.1.3.4 卸売価格トレンド分析と予測
    • 5.1.3.5 季節性分析
    • 5.1.4 野菜
    • 5.1.4.1 生産分析
    • 5.1.4.1.1 概要
    • 5.1.4.1.2 収穫面積と収量
    • 5.1.4.2 消費分析（金額および数量）
    • 5.1.4.3 貿易分析（金額および数量）
    • 5.1.4.3.1 輸入市場分析
    • 5.1.4.3.1.1 概要
    • 5.1.4.3.1.2 主要供給市場
    • 5.1.4.3.2 輸出市場分析
    • 5.1.4.3.2.1 概要
    • 5.1.4.3.2.2 主要仕向地市場
    • 5.1.4.4 卸売価格トレンド分析と予測
    • 5.1.4.5 季節性分析
    • 5.1.5 換金作物
    • 5.1.5.1 生産分析
    • 5.1.5.1.1 概要
    • 5.1.5.1.2 収穫面積と収量
    • 5.1.5.2 消費分析（金額および数量）
    • 5.1.5.3 貿易分析（金額および数量）
    • 5.1.5.3.1 輸入市場分析
    • 5.1.5.3.1.1 概要
    • 5.1.5.3.1.2 主要供給市場
    • 5.1.5.3.2 輸出市場分析
    • 5.1.5.3.2.1 概要
    • 5.1.5.3.2.2 主要仕向地市場
    • 5.1.5.4 卸売価格トレンド分析と予測
    • 5.1.5.5 季節性分析

6. 最終用途アプリケーションと産業

  • 6.1 主要アプリケーションと新興アプリケーション
  • 6.2 産業別消費内訳

7. 競争環境

  • 7.1 競争の概要
  • 7.2 最近の動向
  • 7.3 市場集中度分析
  • 7.4 主要プレイヤー一覧
    • 7.4.1 Al Dahra Holding LLC
    • 7.4.2 Wadi Holdings S.A.E.
    • 7.4.3 PICO for Modern Agriculture Co. S.A.E.
    • 7.4.4 SEKEM Holding SE
    • 7.4.5 Domiatec Holding S.A.E.
    • 7.4.6 Agro Alex Group S.A.E.
    • 7.4.7 Nile Sugar Company S.A.E. (Orascom Investment Holding S.A.E.)
    • 7.4.8 Al Ghurair Foods LLC
    • 7.4.9 Green Egypt for Agricultural Development S.A.E.
    • 7.4.10 El-Shams Agro Group S.A.E.
    • 7.4.11 Magrabi Agriculture Company S.A.E.
    • 7.4.12 Canal Sugar Company S.A.E.
    • 7.4.13 Fridal Group S.A.E.

8. 市場機会と将来の見通し

研究方法のフレームワークとレポートの範囲

市場の定義と主要カバレッジ

本調査では、エジプトの農業市場を、国内で生産されたフィールド作物、果物、野菜、油糧種子、豆類、および綿花やサトウキビなどの主要換金作物のうち、当該年度に国内供給または輸出チャネルに流通するすべての品目について、米ドル建ての農場渡し価格の合計値として定義する。

スコープの除外：畜産、水産養殖、および農場後の加工活動はこの境界の外に含まれない。

セグメンテーション概要

  • 商品タイプ別
    • 穀物・穀類
      • 生産分析
        • 概要
        • 収穫面積と収量
      • 消費分析（金額および数量）
      • 貿易分析（金額および数量）
        • 輸入市場分析
          • 概要
          • 主要供給市場
        • 輸出市場分析
          • 概要
          • 主要仕向地市場
      • 卸売価格トレンド分析と予測
      • 季節性分析
    • 油糧種子・豆類
      • 生産分析
        • 概要
        • 収穫面積と収量
      • 消費分析（金額および数量）
      • 貿易分析（金額および数量）
        • 輸入市場分析
          • 概要
          • 主要供給市場
        • 輸出市場分析
          • 概要
          • 主要仕向地市場
      • 卸売価格トレンド分析と予測
      • 季節性分析
    • 果物
      • 生産分析
        • 概要
        • 収穫面積と収量
      • 消費分析（金額および数量）
      • 貿易分析（金額および数量）
        • 輸入市場分析
          • 概要
          • 主要供給市場
        • 輸出市場分析
          • 概要
          • 主要仕向地市場
      • 卸売価格トレンド分析と予測
      • 季節性分析
    • 野菜
      • 生産分析
        • 概要
        • 収穫面積と収量
      • 消費分析（金額および数量）
      • 貿易分析（金額および数量）
        • 輸入市場分析
          • 概要
          • 主要供給市場
        • 輸出市場分析
          • 概要
          • 主要仕向地市場
      • 卸売価格トレンド分析と予測
      • 季節性分析
    • 換金作物
      • 生産分析
        • 概要
        • 収穫面積と収量
      • 消費分析（金額および数量）
      • 貿易分析（金額および数量）
        • 輸入市場分析
          • 概要
          • 主要供給市場
        • 輸出市場分析
          • 概要
          • 主要仕向地市場
      • 卸売価格トレンド分析と予測
      • 季節性分析

詳細な調査方法論とデータ検証

一次調査

Mordorのアナリストは、デルタ地帯、中部エジプト、および新たに開拓された砂漠地帯にわたり、農業生産者、輸出集荷業者、灌漑機器販売業者、普及指導員、および農業資材流通業者にインタビューを実施した。これらの対話により、収量の範囲、典型的な農場渡し価格のプレミアム、および節水技術の導入タイムラインが明確化され、二次データの調整およびデータギャップの解消が可能となった。

デスクリサーチ

まず、CAPMAS、農業土地開拓省、FAOSTAT、UN Comtrade、およびUSDA-FASレポートなどの公開情報源から生産・貿易統計を収集した。マクロ経済データはエジプト中央銀行および世界銀行から取得し、地域別の作物価格系列は商品取引所および競売公報を通じて追跡した。企業およびサプライチェーンの視点を充実させるため、有料データセット、特に農場経営者の財務情報についてはD&B Hoovers、ニュースセンチメントについてはDow Jones Factiva、出荷マイクロデータについてはVolzaを活用した。これらのデータが基礎データベースを構築したが、クロスチェックのために多数の追加公開文書、学術論文、および政策ノートも参照した。

市場規模の算定と予測

トップダウンモデルでは、作物別の公式生産量（トン）を加重平均農場渡し価格を用いて価値に換算し、続いて収穫面積のパターンを反映した地域別再配分を行う。結果は、サンプリングされたヘクタール数に地域別収量および費用調整済み価格見積もりを乗じた選択的なボトムアップ積み上げによってストレステストを実施する。作付面積の変化、フェッダン当たり収量、点滴灌漑の普及率、輸出還付率、肥料コストのインフレ、および実質一人当たりGDPなどの主要変数は、ARIMAオーバーレイを伴う多変量回帰に投入し、2025〜2030年の成長を予測する。ボトムアップ推計が3パーセントのバンドを超えて乖離する場合は、より検証可能な系列に調整する。

データ検証と更新サイクル

すべての草案モデルは、長期的な商品トレンド、近隣国のベンチマーク、および季節性チェックに対して外れ値を検出する2名のアナリストレビューを経る。数値は年次で更新し、干ばつショック、補助金の変更、または為替変動が所定の閾値を超えた場合、チームが中間更新を発行し、クライアントが最新の見解を受け取れるようにする。

MordorのエジプトAgricultureベースラインが信頼性を持つ理由

公表されている推計値がしばしば異なるのは、コンサルタント会社が異なる作物バスケットを混在させたり、異なる価格水準を使用したり、農場渡し価格ではなく加工業者渡し価格で生産量を引用したりするためである。本調査の厳格な作物のみのスコープ、年次更新、およびデュアルトラックモデリングにより、数値の追跡可能性と最新性が維持される。

これらの比較は、幅広い数値がスコープの過大計上または古いデータに起因することを示しており、一方で本調査の作物重視・価格検証済みのアプローチは、意思決定者が再現・信頼できるバランスの取れたベースラインを提供する。

ベンチマーク比較

市場規模匿名化されたソース主要なギャップ要因
USD 5.37 B（2025年） Mordor Intelligence-
USD 5.20 B（2024年） Regional Consultancy A2023年の平均価格に依拠しており、新たに開拓された砂漠地帯の生産量を除外している
USD 43.10 B（2024年） Global Consultancy B畜産、水産業、および農産物加工の価値を作物生産量と合算している

これらの比較は、幅広い数値がスコープの過大計上または古いデータに起因することを示しており、一方で本調査の作物重視・価格検証済みのアプローチは、意思決定者が再現・信頼できるバランスの取れたベースラインを提供する。

レポートで回答される主要な質問

エジプト農業市場の現在の価値と成長見通しは？

エジプト農業市場規模は2026年に67億2,000万USDであり、CAGR 4.59%を反映して2031年までに84億1,000万USDに達すると予測されています。

最も多くの収益をもたらす商品セグメントはどれですか？

果物が2025年に38.5%のシェアで支配しており、エジプトが世界最大のオレンジ輸出国であることに支えられています。

水不足リスクはどのように管理されていますか？

世銀の5億USDプロジェクトと新規農地への点滴灌漑の義務化により、水使用量を最大40%削減し収量を維持することを目指しています。

農業輸出に影響を与える物流上の課題は何ですか？

2024年の紅海の安全保障事案により運賃が3倍になり輸送時間が延長され、代替陸上ルートと民間コールドチェーン能力への投資が促されました。

農家は再生農業慣行をどのように収益化できますか？

エジプトが計画している国家登録簿が稼働すれば、不耕起栽培とカバークロッピングにより1フェダン当たり10〜18USDのカーボンクレジット収入を生み出すことができます。

最終更新日: