統合GPU市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

グローバル統合GPU市場のトレンドとインサイト

AI PC買い替えサイクルとオンデバイスAIの普及

統合GPU市場は、AI対応パーソナルコンピューティングへの広範な移行から恩恵を受けており、グラフィックスブロックは現在、メインストリームシステムにおける画像強化、ローカルモデル実行、メディア処理をサポートしています。プラットフォームベンダーは統合GPUを二次的な機能として扱わなくなっており、企業および消費者バイヤーにとって重要な共有ワークロードにおいてCPUおよびNPUと連携して機能するようになっています。Intelはこの変化をCore Ultra Series 3で明確に位置づけており、Intel 18A上の単一パッケージに最大12基のXe3 GPUコアと50 TOPSのNPUを組み合わせています。この設計上の選択は、別途グラフィックスカードを追加することなくAI PCのベースライングラフィックス能力を引き上げることで、統合GPU市場を支援しています。同じアプローチはシステムバランスの改善にも寄与しており、軽量なAIタスクをNPUにオフロードしながら、統合GPUがビジュアルパイプラインと持続的なグラフィックスアクティビティを引き続き処理できます。これにより、統合GPU市場は商業的な買い替えサイクルおよびプレミアムノートブックのポジショニングにおいてより重要な役割を担うようになっています。 

モバイルSoC全体でのグラフィックス統合の拡大

統合グラフィックスプロセッシングユニット（GPU）市場は、グラフィックスブロックがフレームレンダリングを超えて、より広範なコンピューティングおよびAI支援イメージング機能へと移行しているモバイルSoCから最大のユニットベースを引き続き獲得しています。MediaTekはDimensity 9500でそのパフォーマンス範囲を拡大し、Arm G1-Ultra GPUを統合し、新しいGPUダイナミックキャッシュアーキテクチャを追加し、ピークパフォーマンスを33%向上させ、前世代比で電力効率を42%改善しました。^{[1]MediaTek Inc.、「MediaTek Dimensity 9500が次世代モバイルデバイスにおけるクラス最高のパフォーマンス、AIエクスペリエンス、電力効率を実現」、MediaTekプレスルーム、mediatek.com} SamsungもプレミアムスマートフォンにおいてExynos 2600で期待値を引き上げました。これはXclipse 960 GPUと自社製サーマルマネジメントを組み合わせ前モデルより高いレイトレーシング能力を持つ2nm GAAチップです。Qualcommは、Adreno X2-90統合GPUがDirectX 12.2 Ultimate、Vulkan 1.4をサポートし、同じ電力レベルでより高いパフォーマンスを実現するSnapdragon X2 Eliteファミリーで、PCクラスのモバイルシリコンにおいて同じ方向性を強化しました。これらの変化は、スマートフォン、タブレット、常時接続PCにわたって非常に大量に出荷されるSoCのパフォーマンス上限を広げるため、統合GPU市場にとって重要です。また、メモリ処理、キャッシュ設計、グラフィックス効率が、補助的な機能ではなく統合GPU市場における中核的な製品差別化要因となっていることも示しています。 

ローカルAI推論を可能にするユニファイドメモリ設計

統合GPU市場はまた、CPU、GPU、NPUが同じメモリプールから動作できるユニファイドメモリシステム設計によっても前進しています。AMDのRyzen AI Max+ 395は、256ビットバス上に最大128 GBのユニファイドLPDDR5Xメモリと256 GB/sのメモリ帯域幅を備え、このモデルがコンパクトなAIシステムへどのように移行しているかを示しています。^{[2]AMD、「AMD Ryzen AI MAX+ 395、コンシューマーPCにおける生成AIパフォーマンスの飛躍的進化」、AMD開発者リソース、amd.com} そのアーキテクチャは、以前はディスクリートアクセラレータやクラウド依存が必要だったローカルAI推論のユースケースへの実用的な道筋を統合GPU市場に提供します。Armは、FP16行列乗算アクセラレーションと第2世代ハードウェアレイトレーシングを組み合わせ、グラフィックスとAI支援ワークロードを並行して処理するMali G1-Ultraで、モバイルプラットフォームに同様の設計方向を適用しています。ユニファイドメモリシステムが普及するにつれ、統合GPU市場はローカル処理、シンプルなデバイス設計、データ移動の厳格な制御を求める企業環境での関連性を高めています。これはまた、メモリアーキテクチャが隠れた仕様ではなく購買決定の一部となっているため、より高付加価値のプロセッサティアを支援します。

電力効率の高い薄型軽量コンピューティングへの需要

統合GPU市場は、強力なグラフィックス、ビデオ、AI能力を依然として必要とする薄型軽量デバイスへの強い需要から恩恵を受けています。IntelはLunar Lakeでこの方向性の商業的価値を実証し、その後Panther Lakeで拡張しました。Panther Lakeでは、グラフィックスリソースがヘテロジニアスパッケージ内に配置され、GPUタイルをより独立してスケールさせることができます。Intelはさらに、Core Series 3でその設計ロジックをバリューシステムに持ち込み、以前のエントリーシステムが提供していたよりも強力な統合グラフィックスを依然として必要とする日常的なラップトップやエッジシステムを対象としました。これは、バッテリー寿命、サーマル特性、グラフィックスの応答性が、にコンシューマーノートブックや商業フリートにおいて、購買決定を共に形成するようになったため重要です。OEMが厚みのあるシステムや別途グラフィックスカードを追加することなく、許容できるゲーミング、メディア、AIパフォーマンスを提供できる場合、統合GPU市場は恩恵を受けます。長期的には、この効率重視の購買パターンが統合GPU市場をプレミアムノートブック設計および広範なデバイス買い替え需要と密接に結びつけ続けるでしょう。

AAAおよびプロフェッショナルワークロードにおけるディスクリートGPUとのパフォーマンス差

統合GPU市場は、長時間のレンダリング、プロフェッショナルコンテンツ制作、または高設定での高度なゲーミングを必要とするワークロードにおいて、依然として明確な上限に直面しています。アーキテクチャの進化があっても、統合設計はシステムメモリとサーマル限界を共有し続けているのに対し、ディスクリートGPUは専用メモリプールと独立した電力バジェットを維持しています。Intelの現在のロードマップは統合グラフィックスがどこまで進化したかを示していますが、最新のクライアントプラットフォームでさえ、プロフェッショナルディスクリートハードウェアの完全な代替としてではなく、より広範なパッケージ設計の中での強力な統合グラフィックスとして位置づけています。これにより、統合GPU市場はクリエイターワークステーション、ハイエンドデスクトップ、重い3Dプロダクション環境における全機会を取り込むことができません。ソフトウェア認証のパターンも代替を遅らせており、プロフェッショナルバイヤーは専門的なレンダリングおよびビジュアライゼーションワークフローにおいてより長い実績を持つハードウェアを引き続き指定することが多いためです。その結果、統合GPU市場は拡大し続けますが、予測期間中は最も要求の高いグラフィックスセグメントでは限定的にとどまる可能性が高いです。

持続的な負荷におけるサーマルおよび共有メモリの制約

統合GPU市場はまた、コンパクトデバイスにおける共有サーマルおよびメモリリソースという根本的な設計上のトレードオフによって制約を受け続けています。CPU、GPU、NPUブロックが同時に動作する場合、単一のワークロードが他のブロックに利用可能なヘッドルームを削減し、短時間のバーストパフォーマンスよりも持続的な出力の維持を困難にします。AMDのRyzen AI Max+ 395はユニファイドメモリシステムがどこまで進化したかを示していますが、その価値は依然としてコンピュートブロック間での共有LPDDR5Xリソースの慎重な管理に依存しています。モバイルSoCは固定されたバッテリー限界内でGPUの電力消費がモデム、カメラ、ディスプレイサブシステムと競合するため、さらに厳しい形で同じ問題に直面しています。SamsungのExynos 2600とMediaTekのDimensity 9500はいずれも、ベンダーがより優れたプロセス技術、サーマル設計、キャッシュ戦略でこの問題に対処していることを示しています。それでも、統合GPU市場は、持続的な負荷が共有リソースを限界まで押し上げる薄型システムおよびモバイルデバイスにおけるパフォーマンスの変動にさらされ続けています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

デバイスカテゴリ別：モバイルSoCが出荷量を牽引し、サーバーが収益構成を加速

モバイルSoCは2025年の統合GPU市場において49.32%のシェアを占め、グローバル出荷量の中心にカテゴリを維持しています。統合GPU市場は、消費者価格帯にわたって非常に大量に出荷されるアプリケーションプロセッサにグラフィックスIPが直接組み込まれているスマートフォンおよびタブレットからその規模の多くを引き出しています。統合GPU産業のこの部分では、ベンダーは単純な演算能力だけでなく、ゲーミングレスポンス、イメージング品質、AI支援メディア機能、電力効率で競争しています。MediaTekはDimensity 9500でこのカテゴリを強化し、Arm G1-Ultra GPU、より高いピークグラフィックスパフォーマンス、より優れた電力効率、メインストリーム商業SoCにおける120 fpsハードウェアレイトレーシングを追加しました。Samsungもまた、Xclipse 960 GPUと2nm GAAプロセスを特徴とするExynos 2600でプレミアムモバイルグラフィックスを強化し、フラッグシップデバイスにおけるより強力なビジュアルパフォーマンスをサポートしています。^{[3]Samsung Semiconductor、「Exynos 2600、モバイルプロセッサ」、Samsung Semiconductor Global、semiconductor.samsung.com}

統合グラフィックス搭載サーバー・データセンタープロセッサは2031年にかけて年平均成長率（CAGR）17.62%で拡大すると予測されており、統合GPU市場において最も成長の速いデバイスカテゴリとなっています。この成長は、別途アドインカードなしに軽量な推論とオーケストレーションを実行できるエッジAIおよびコンパクトサーバープラットフォームへの需要を反映しています。デスクトップおよびラップトッププロセッサは、クライアントコンピューティングが統合グラフィックス能力の向上とともに大量のx86およびArmベースプロセッサを引き続き吸収しているため、金額ベースで2番目に大きいデバイスカテゴリにとどまっています。IntelのCore Ultra Series 3とCore Series 3は、統合GPU市場がより強力なグラフィックスブロックと高いAI対応性を持つプレミアムおよびバリューノートブックラインの両方にわたってどのように移行しているかを示しています。組み込み・産業用SoCは最小の収益セグメントにとどまっていますが、ビジュアルインターフェース、エッジビジョン、接続制御システムがより高性能なSoC設計を採用するにつれて、統合GPU市場のアドレス可能なベースを拡大し続けています。

注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

パフォーマンスティア別：メインストリームの優位性とパフォーマンスティアの急速な台頭の共存

メインストリームセグメントは2025年の統合GPU市場の41.29%を占め、ラップトップ、スマートフォン、商業デバイスにおけるミッドレンジプロセッサの大規模な出荷ベースを反映しています。このティアは、規模と機能向上を組み合わせ、日常業務、メディア、カジュアルゲーミングに十分なグラフィックスおよびAIサポートをバイヤーに提供するため、統合GPU市場にとって重要です。Intel、AMD、MediaTek、Qualcomm、Samsungのメインストリーム製品は現在、以前のミッドレンジ世代よりも強力なグラフィックスコア、より優れたメディアエンジン、より高性能なAIブロックを統合しています。これにより、特にサーマル限界とバッテリー寿命がピークフレームレートよりも重要な場合、多くのコンシューマーおよびビジネスシステムにおけるエントリーディスクリートグラフィックスの必要性が縮小しました。したがって、メインストリームティアは出荷量の観点から統合GPU市場の基盤であり続け、マスマーケットデバイスメーカーのデフォルトの選択肢として機能しています。

パフォーマンスティアは2031年にかけて年平均成長率（CAGR）17.71%で成長すると予測されており、統合GPU市場において最も成長の速いパフォーマンスバンドとなっています。このバンドの成長は、より多くのグラフィックスコア、より高速なメモリパス、より強力なAIサポートを持つAI PC、プレミアム薄型軽量ノートブック、より高付加価値のモバイルプロセッサへの需要の高まりを反映しています。QualcommのSnapdragon X2 Eliteファミリーは、Adreno X2-90統合GPUを高度なグラフィックス標準と同じ電力レベルでのより高いパフォーマンスと組み合わせることで、このトレンドを支援しています。AMDもまた、ユニファイドLPDDR5Xメモリと強力な統合グラフィックスがコンパクトシステムにおけるローカルAIワークロードをより実用的にするRyzen AI Max+ 395で、統合グラフィックスプロセッシングユニット（GPU）市場の上位ティアを押し上げています。エントリーレベル製品はバジェットスマートフォンおよび低コストコンピューティングにおいて引き続き重要であり、Apple、AMD、Qualcommのハイパフォーマンス設計は、統合GPU産業が以前は専用アクセラレータを必要としていたワークロードへと着実に移行していることを示しています。

注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

地域分析

アジア太平洋地域は2025年の統合GPU市場シェアの43.93%を占め、2031年にかけて最も速い地域別年平均成長率（CAGR）17.89%を記録すると予測されています。同地域は、SoC製造の深度、大量の電子機器組み立て、スマートフォン、ノートブック、コンシューマーエレクトロニクスにわたる非常に大きなエンドデバイス需要を組み合わせているため、統合GPU市場をリードしています。中国はデバイス組み立ての規模と国内半導体能力強化への取り組みにより、最大の地域需要センターにとどまっています。地域ベンダーはプレミアム統合グラフィックス能力への投資を続けています。韓国は先進的なモバイルチップ開発を通じて価値を付加しており、SamsungのExynos 2600は同地域の主要ベンダーがプレミアム統合グラフィックス能力への投資を続けていることを示しています。インドおよび東南アジアも、5G普及の拡大、スマートフォン利用の増加、GPU搭載製品を日常的なコンピューティングに普及させるデバイスアクセスプログラムを通じて統合GPU市場を拡大しています。

北米は、企業向けPC買い替え、プレミアムコンシューマー需要、AI対応デバイスの広範な普及に支えられ、統合GPU市場において2番目に大きい地域別収益基盤を占めています。2026年1月の第232条半導体関税は輸入チップの調達経済を変え、一部のバイヤーにとって国内または関税免除供給の魅力を高めました。^{[4]ホワイトハウス、「米国への半導体、半導体製造装置およびその派生製品の輸入調整」、大統領令、whitehouse.gov} この政策的背景は、特に統合プラットフォームが部品表の複雑さを軽減するのに役立つ場合、米国ベースの設計・製造戦略を有利にします。カナダとメキシコは主に、より広範な北米サプライチェーン内での組み立て、物流、流通の役割を通じて貢献しています。

ヨーロッパは、統合グラフィックスプロセッシングユニット（GPU）市場において、需要センターおよび戦略的製造投資拠点の両方として発展し続けています。地域需要は、組み込みグラフィックス能力に依存する商業PC、産業システム、自動車エレクトロニクスによって支えられています。南米は統合GPU市場においてより小さいながらも成長している部分にとどまっており、需要はミッドレンジスマートフォンとより広範なモバイルデータ普及と密接に結びついています。中東・アフリカも、デジタルトランスフォーメーションプログラム、スマートシティ展開、接続型監視システムがグラフィックス能力を持つ組み込み・産業用SoCへの需要を高めるにつれ、より小さいベースから拡大しています。両地域にわたって、統合GPU市場は依然として地域のチップ生産よりも輸入デバイスの入手可能性と価格設定によって形成されています。これにより、需要は主要な半導体製造ハブでの供給逼迫から生じる通貨変動、貿易政策、価格効果に敏感なままです。