工業用水処理薬品市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 23.53 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 31.55 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 6.04% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | 中東とアフリカ |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる工業用水処理薬品市場分析
工業用水処理薬品市場規模は2025年に235億3000万米ドルと推定され、2030年には315億5000万米ドルに達し、予測期間（2025年～2030年）中にCAGR6.04%で成長すると予想されます。成長は、PFAS除去規制の厳格化、産出水量を増大させるシェールガス事業の拡大、乾燥地域における産業用水再利用目標の上昇から力を得ています。サプライヤーは、廃棄志向のソリューションから、先端化学薬品をAI対応投薬プラットフォームと組み合わせた資源回収モデルへと軸足を移しています。電力セクターは引き続き需要の要となる一方、工業微生物制御がミッションクリティカルになるにつれて、殺生物剤・消毒剤は工業用水処理薬品市場全体を上回るペースで成長しています。デジタル監視、特殊化学薬品、設備を組み合わせたフルサービスモデルが汎用化学薬品契約に取って代わるにつれて、競争力学は激化しています。
主要レポート要点
- 製品タイプ別では、腐食阻害剤が2024年の工業用水処理薬品市場シェアの24.16%を占めて首位に立ち、殺生物剤・消毒剤は2030年まで6.83%のCAGRで拡大すると予測されています。
- エンドユーザー産業別では、電力セグメントが2024年の工業用水処理薬品市場規模の36.21%を占めた一方、石油・ガスが2030年まで6.71%のCAGRで最も急速に成長しています。
- 地域別では、アジア太平洋が2024年に37.58%の売上高シェアを占め、中東・アフリカ地域は2030年まで7.12%のCAGRで前進しています。
世界の工業用水処理薬品市場トレンド・洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | (〜) CAGR予測への影響率 | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| シェールガス由来産出水量の増加（米国） | +1.2% | 北米、世界的な技術採用への波及効果を伴う | 中期（2～4年） |
| 化学・パルプ製紙排水発生量の増加 | +0.8% | 世界的、アジア太平洋・北米で早期利得を伴う | 長期（≥ 4年） |
| 重金属・COD排出基準の厳格化 | +1.5% | 世界的、北米・欧州で最も厳格な執行 | 短期（≤ 2年） |
| 水不足地域における産業用水再利用義務 | +1.1% | APAC中核、中東・アフリカ、ラテンアメリカへの拡大を伴う | 中期（2～4年） |
| 産業排水におけるPFAS除去要件 | +1.3% | 世界的、北米・欧州が初期コンプライアンスを牽引 | 短期（≤ 2年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
シェールガス産出水量の増加
Permian盆地のシェール事業では現在、毎日数百万バレルの産出水が発生し、安全なリサイクルまたは廃棄のために高度な酸化剤、殺生物剤、高温凝集剤を必要としています。生じる化学薬品需要は、事業者がフローバック水の最大90%をリサイクルする目標によって増幅されます。これは淡水取水量と廃棄費用を削減するためです。140℃の温度と15万mg/L を超える総溶解固形物に対応できる耐腐食性ブレンドを配合するサプライヤーは、プレミアム価格を確保しています。ますます、現場展開では処理スキッドにAI投薬プラットフォームを重ね、過剰投薬を削減し、性能を維持しながら化学薬品支出を15～25%削減しています。これらの利得は、工業用水処理薬品市場により大きなボリュームを固定する経済的インセンティブを確立しています。
重金属・COD排出基準の厳格化
欧州連合の産業排出指令と米国のNPDES許可は、カドミウム、水銀、化学的酸素要求量のより低い閾値を課し、工場に処理系統のアップグレードを強制しています。鉄系凝集剤と組み合わせた先進有機バインダーは、従来のアルミ溶液よりも効果的に微細粒子と溶存金属を捕捉します。リアルタイム濁度センサーと組み合わせると、プラントはコンプライアンスを損なうことなく汚泥発生量35%削減と凝集剤消費量20%削減を報告しています[1]Royal Society of Chemistry, "Surfactant-Enhanced Coagulation for PFAS," rsc.org。測定可能な運営費節約と組み合わされた規制の圧力は、繊維、金属仕上げ、電子機器セグメント全体で採用を加速させます。
水不足地域における産業用水再利用義務
サウジアラビアは800億米ドルのインフラ資金支援により、2025年までに処理済み都市排水の100%再利用を目標としています。インド・南アフリカの類似政策により、工場は水ループの閉鎖を余儀なくされています。再利用品質閾値は排出基準よりも厳格で、低濁度・低TDS排水を提供する多段階化学プログラムの需要を押し上げています。サプライヤーは、繰り返しサイクルを通じて性能を維持し、膜寿命を延長し、全体的な試薬負荷を削減する生分解性腐食阻害剤とタンニン系凝集剤で革新しています。これらの製品は、工業用水処理薬品市場を産業循環性の実現要因として位置付けています。
産業排水におけるPFAS除去要件
EPA の6つのPFAS化合物に対する4～10pptの最大汚染レベルは、米国の公益事業者に即座のアップグレード必要性を課し、コンプライアンス費用推定は500億米ドルを上回ります。標準的なアルミまたは鉄塩は長鎖PFASの20%未満しか除去せず、除去率を80%以上に向上させるカチオン性界面活性剤補助凝集の採用を推進しています。凝集後残留物は、頻繁な再活性化化学薬品を必要とする粒状活性炭床に負荷をかけ、下流の機会を拡大しています。42のGACフィルターを運転するVeoliaのDelaware工場は、PFAS準拠設定における化学薬品消費の規模と複雑さを例示しています。
阻害要因影響分析
| 阻害要因 | (〜) CAGR予測への影響率 | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 膜・UV システムによる代替 | -0.8% | 世界的、先進市場でより迅速な採用 | 中期（2～4年） |
| 特殊化学原料価格の変動 | -0.6% | 世界的、新興市場で最大の影響 | 短期（≤ 2年） |
| 化学フリー処理を好むネットゼロロードマップ | -0.4% | 主に北米・EU、世界的に拡大 | 長期（≥ 4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
膜・UVシステムによる代替
UV-LED消毒と組み合わせた限外ろ過モジュールは現在、従来設定より22%少ない凝集剤需要で93%の濁度除去を達成しています。中国の都市公益事業者はすでに日量670万m³の膜ベース処理能力を運転し、アルミ・ポリマーボリュームを縮小しています。化学薬品サプライヤーは、防汚洗浄剤と膜保存剤にポートフォリオをシフトして対応しています。全体的な試薬トン数は減少する可能性がありますが、サプライヤーがこれらの高マージン付属品に軸足を移せば、収益ポテンシャルは残ります。
特殊化学原料価格の変動
エチレンオキサイドとイソチアゾリノン原料の上昇変動は、スケール阻害剤と殺生物剤全体でマージンを侵食します。新興市場の購入者は最も価格敏感で、スパイク期間中にプラントアップグレードを延期する可能性があります。企業は後方統合の動きとバイオベース代替品でヘッジしますが、短期変動は依然として工業用水処理薬品市場に重くのしかかる予算不確実性を生み出します。
セグメント分析
製品タイプ別：腐食阻害剤が収益の王座を維持する一方、殺生物剤が加速
腐食阻害剤は2024年に工業用水処理薬品市場シェアの24.16%を占め、高圧ボイラー、凝縮器、パイプラインの保護における中心的役割を強調しています。プラントオペレーターが1立方メートルあたり0.10米ドルの処理コストを数百万ドルの停止イベントに対する安価な保険と見なすため、需要は粘着性があります。有機リン酸塩ブレンドは現在、熱交換面に堆積することなく150℃を超える温度スパイクに耐える皮膜形成アミノ酸を統合し、検査サイクルを延長しています。殺生物剤・消毒剤は今日はより小規模ですが、工業用水処理薬品市場内で最高の6.83%のCAGRで前進しています。微生物影響腐食は石油、ガス、電力セクターに年間数十億の損失をもたらし、厳格化する毒性上限を満たすDBNPAやグルタルアルデヒドなどの速効性酸化殺生物剤の採用を押し上げています。AI投薬ツールはppmレベルを微調整し、廃棄物を削減し、プラントが残留酸化剤の排出限界を下回る維持を支援しています。
スケール阻害剤、凝集剤、凝結剤は大きなベースロードボリュームを支え続けています。バイオ由来タンニン凝集剤はアルミに匹敵するPFAS捕捉効率を達成しますが、高い購入価格により持続可能性重視の顧客に制限されています。酸化剤、消泡剤、酸素スカベンジャー、汚泥調整剤はニッチ用途に役立ちますが、性能仕様がサイトによって異なり、高いスイッチングコストを伴うため、安定した粗利益を提供します。コンプライアンス閾値と再利用率が上昇するにつれて、単一機能試薬よりも特殊ブレンドが予測期間中の工業用水処理薬品市場規模を推進する設定にあります。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能
エンドユーザー産業別：電力セクターがアンカーを維持する一方、石油・ガスが増分成長を牽引
電力産業は2024年の工業用水処理薬品市場規模の36.21%を占め、施設あたり1日最大10万m³の量を処理する冷却塔での高純度ボイラー給水とスケーリング制御へのセクターの強い依存を反映しています。処理プログラムは、リン酸フリースケール阻害剤、臭素系殺生物剤、中和アミンを重ねてタービン出力を確保し、排水基準を満たします。安定した電力需要と段階的容量追加は、大規模だが成熟した収益プールを維持しています。
対照的に、石油・ガス事業は6.71%のCAGRで最も速い成長を記録しています。非在来型井戸は石油1バレルあたり9バレルの産出水を汲み上げ、各バレルは高塩分、溶存有機物、放射性核種を含んでいます。化学薬品サプライヤーは、140℃で機能可能な高引火点破乳剤、高TDSスケール阻害剤、硫化物特異的酸化剤を作製しています。現場サービス契約はしばしば物流、現地ラボ、デジタル監視をバンドルし、井戸あたりの平均収益を押し上げています。パルプ・製紙工場、金属加工、化学製造が需要を補完しています。規制当局が色、COD、金属排出限界を締め付けるにつれて、繊維回収用先進凝集剤、重金属沈殿剤、汚泥脱水ポリマーを採用しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能
地域分析
アジア太平洋は2024年に37.58%の売上高シェアで工業用水処理薬品市場を主導し、急速な工業化と拡大する都市インフラによって推進されています。中国は日量670万m³を処理する580以上の膜ベース排水処理プラントを運営し、透過流束を維持する防スケール剤、殺生物剤、洗浄化学薬品の需要を押し上げています[2]Resources, Conservation and Recycling, "Membrane Installations in China," elsevier.com。Jal Jeevan Missionを含むインドの水イニシアチブは、2025年まで年率9.7%の成長を維持し、従来・先進化学薬品の両方を指定する新しい都市入札ラウンドを開放しています。
北米は技術のベルウェザーを維持しています。EPA PFAS限界は広範囲なプラント改修を必要とし、公益事業者に界面活性剤強化凝集剤、粒状活性炭交換化学薬品、酸化洗浄剤を大規模調達させています。シェール盆地は、TDS15万mg/L を超える塩水用に配合された特殊酸化剤、殺生物剤、腐食阻害剤への大量需要を追加しています。欧州は、Green Deal目標に沿ったバイオベースポリマーと低リン系ブレンドを好む成熟だが革新主導のユーザーベースを保有しています。
中東・アフリカ地域は世界最速の7.12%のCAGRを記録すると予測されています。サウジアラビアの水プロジェクトに割り当てられた800億米ドルとより広範な湾岸諸国の海水淡水化拡大は、高塩分RO プラント向けに設計された防スケール剤と膜洗浄剤の採用を支えています。アラブ首長国連邦とエジプトの産業クラスターはゼロ液体排出システムを追求し、蒸発制御防スケール剤と多サイクル腐食阻害剤の採用を押し上げています。ラテンアメリカは、尾鉱水リサイクルとヒ素除去用試薬を必要とするチリ・ペルーの鉱業ホットスポットに主導されて安定した成長を示しています。
競争環境
競争の激しさは中程度で、主要企業は技術プラットフォームと地域展開を確保するため買収を加速しています。VeoliaのWater Technologies and Solutionsの残り30%株式取得により、同社は化学薬品、設備、AI診断のエンドツーエンド制御を実現し、2027年までに9000万ユーロの追加シナジーを目標としています。EcolabはBarclay Water Managementを2024年11月に5000万米ドルで買収し、独自のモノクロラミン技術をECOLAB3Dデジタルスイートに追加しました。これらの動きは、性能ベース契約を通じて顧客を結び付ける統合ソリューションへの転換を強調しています。
Solenisは高強度凝集剤に使用されるポリビニルアミンポリマーの米国生産能力拡大に1億9300万米ドルを投資し、2024年のBASF鉱業凝結剤事業買収を補完しています。Kemiraは2030年までに再生可能含有製品に5億ユーロを配分し、欧州全体でバイオベース凝結剤と腐食阻害剤への需要急増を予想しています。より小規模な地域プレーヤーはニッチ配合に注力しますが、原料変動性と コンプライアンス費用を引き上げる毒性規制の厳格化に直面しています。デジタル差別化が際立っています：インラインセンサーにリンクされたクラウドダッシュボードを提供するサプライヤーは、複数年サービス契約を固定し、工業用水処理薬品市場内で特殊ブレンドのクロスセルを押し上げています。
工業用水処理薬品産業リーダー
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Kemira
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Ecolab Inc.
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Solenis LLC
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SNF Group
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Kurita Water Industries Ltd
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の産業動向
- 2025年5月：VeoliaはCDPQのWater Technologies and Solutionsの30%株式取得を完了し、完全所有権を達成して2027年までに9000万ユーロの追加コストシナジーを解放。
- 2024年11月：EcolabはBarclay Water Managementを5000万米ドルで買収し、iChlor Monochloramine System技術を追加してECOLAB3Dデジタルプラットフォームに統合。
世界の工業用水処理薬品市場レポート範囲
水処理は、加熱、冷却、処理、洗浄、すすぎなどの水ベース工業プロセスの最適化に使用され、運営コストとリスクを削減します。不適切な水処理により、水はそれを含む配管と容器の表面と相互作用します。市場は製品タイプ、エンドユーザー、地域に基づいてセグメント化されています。市場は製品タイプ別に消泡剤、酸素スカベンジャー、腐食阻害剤、殺生物剤・消毒剤、酸化剤、pH調整剤、汚泥調整剤、スケール阻害剤、その他製品タイプにセグメント化されています。市場はエンドユーザー別に石油・ガス、電力、製紙、金属・鉱業、化学、その他産業にセグメント化されています。レポートは主要地域の16カ国の市場規模と予測を提供します。各セグメントについて、市場規模と予測は上記すべてのセグメントの収益（米ドル）に基づいています。
| スケール阻害剤 |
| 腐食阻害剤 |
| 殺生物剤・消毒剤 |
| 凝集剤・凝結剤 |
| pH調整剤 |
| 消泡剤 |
| 酸素スカベンジャー |
| 汚泥調整剤 |
| 酸化剤 |
| その他 |
| 石油・ガス |
| 電力 |
| 製紙 |
| 金属・鉱業 |
| 化学 |
| その他エンドユーザー産業 |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| ロシア | |
| その他欧州 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ |
| 製品タイプ別 | スケール阻害剤 | |
| 腐食阻害剤 | ||
| 殺生物剤・消毒剤 | ||
| 凝集剤・凝結剤 | ||
| pH調整剤 | ||
| 消泡剤 | ||
| 酸素スカベンジャー | ||
| 汚泥調整剤 | ||
| 酸化剤 | ||
| その他 | ||
| エンドユーザー産業別 | 石油・ガス | |
| 電力 | ||
| 製紙 | ||
| 金属・鉱業 | ||
| 化学 | ||
| その他エンドユーザー産業 | ||
| 地域別 | アジア太平洋 | 中国 |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| ロシア | ||
| その他欧州 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | ||
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
現在の工業用水処理薬品市場規模は？
市場は2025年に235億3000万米ドルと評価され、2030年までに315億5000万米ドルに達すると予測されています。
市場をリードする製品セグメントは？
腐食阻害剤が首位を占め、2024年の工業用水処理薬品市場シェアの24.16%を占めています。
最も急速に成長している地域は？
中東・アフリカ地域は2030年まで7.12%のCAGRで拡大し、他地域を上回ると予測されています。
PFAS規制が化学薬品需要にとって重要な理由は？
より厳格なPFAS限界により、公益事業者は強化凝集剤と後処理化学薬品を採用せざるを得ず、市場ボリュームを大幅に押し上げています。
AIは化学薬品消費をどう変えているか？
リアルタイム投薬プラットフォームは過剰投薬を15～25%削減し、コンプライアンスを確保しながら廃棄物を削減し、サプライヤーにとって主要な差別化要因になっています。
最終更新日:
