インドネシア ライドヘイリング市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2027年〜2032年）

市場概要

インドネシア ライドヘイリング市場のスナップショットと指標概要

調査期間	2020 - 2032
予測データ期間	2027 - 2032
基準年の市場規模 (2026)	4.04 十億米ドル
市場規模 (2027)	4.32 十億米ドル
市場規模 (2032)	6 十億米ドル
成長率 (2027 - 2032)	6.80 %
市場集中度	中
主要プレーヤー* Maxim inDrive GoTo (Gojek) Grab Holdings Bluebird Group	注：主要企業の掲載順は順位を示すものではありません。

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市場動向とインサイト

急速な都市化と慢性的な交通渋滞

都市への集中は、ライドヘイリング事業者に、繰り返し発生する交通手段の選択に直面する潜在的な乗客の大きなプールを提供しています。国連経済社会局人口部によると、2025年には国内定義においてインドネシアの人口の59.4%が都市部に居住していました。^[1] TomTomは、都心部および広域首都圏全体の移動データを用いて、2025年のジャカルタの平均渋滞レベルを59.8%と測定し、2024年から1.1ポイント上昇しました。TomTomはまた、2025年にジャカルタのドライバーがラッシュアワーの交通渋滞で125時間を失い、2024年より2時間33分多かったと報告しました。通勤者にとって、これらの遅延は運転の負担を取り除く手配された移動の必要性を強化しますが、一方で渋滞した道路はドライバーの時間も吸収し、混した時間帯にプラットフォームが対応できる予約数を制限します。したがって、成長機会は、ピーク時の信頼できる供給可用性に依存しており、集中した乗客需要を実際に対応できる乗車に変換することが求められます。

二輪ライドヘイリングフリート向けの政府EVインセンティブ

車両税の引き下げは、旅客輸送に使用されるオートバイの代替の経済性を改善できます。ジャカルタは、2026年4月1日から、バッテリー電気自動車を主要車両税および移転税から免除しています。この措置はバッテリー電気自動車全般に対する州の優遇措置であり、そのライドヘイリングへの効果は車両の適格性およびジャカルタでの登録に依存します。ジャカルタ登録の適格な事業者にとって、これらの主要税を撤廃することで、乗客運賃が賄わなければならない所有コストの一つが削減されます。これにより、電気への代替が財務的により実行可能になる一方、事業者はオートバイを生産的に活用する責任を負います。

スマートフォン・eウォレットの高い普及率

広範なスマートフォンユーザー層は、ライドイリングプラットフォームにデジタル予約を通じて乗客にリーチするための実用的な基盤を提供しています。インドネシアインターネットサービスプロバイダー協会（APJII）は、2026年にインドネシア38州の13歳以上の8,700人の回答者を対象に調査を実施し、84.31%がスマートフォンを使用してインターネットにアクセスしていることを発見しました。^[2] インドネシア銀行は、2025年の電子マネー購入取引件数が199億件に達し、2024年の103.9億件から増加したと記録しました。これらの指標を合わせると、モバイルアクセスに慣れ親しんだ電子決済において相当な活動を行うアドレス可能なオーディエンスが支持されます。ライドプロバイダーにとって、簡単な予約と便利な支払いを組み合わせることで、乗車購入を完了するために必要な手間を削減できます。より簡単な支払いは、接続されたオーディエンス内での繰り返し購入を支援できるため、プラットフォームは新規ユーザーへのリーチだけでなく、取引完了を通じて追加の乗車支出を追求できます。

公共交通機関との統合がファーストマイル・ラストマイル需要を促進

鉄道およびバスとの接続は、主要な公共交通機関の移動を補完するライドヘイリングの機会を生み出します。2025年3月のリトバン・コンパス調査では、日常の移動にオンライン交通機関を組み合わせた717人のジャボデタベク公共交通機関利用者が特定されました。それらの回答者のうち、75%がKRL、MRT、またはトランスジャカルタへのファーストマイルまたはラストマイルのフィーダーとしてライドヘイリングを利用していました。この利用状況は、事業者が個別の乗車と大量輸送機関の間の乗り換えを中心にサービスを組織する理由を与えています。明確に調整されたピックアップは、特に乗客が残りの移動に合わせて乗車を必要とする場合に、接続する移動をより利用しやすくすることができます。したがって、フィーダーサービスは、公共交通機関が主要ルートで乗客を運ぶ間、アクセス区間から収益を得ることができます。

価格競争デュオポリーとGrab・GoTo統合の潜在的な精査

2026年1月26日、インドネシアの競争委員会KPPUの委員は、Grab IndonesiaとGoToが噂されている合併についてKPPUに通知していないと述べました。2025年第2四半期、GoToは激化する競争がインドネシアの二輪・四輪オンライン交通事業における市場シェアを守るための的を絞ったインセンティブを促したと述べました。インセンティブを通じて既存の交通事業を守ることは、追加の乗車を支援できるリソースへの競合する要求を生み出します。インドネシアの合併後の義務的通知制度の下、KPPUは当事者が統合した後に届出を受け取ることになり、精査が将来の取引の条件となります。したがって、潜在的な統合は、乗客需要を守るコストにすでにさらされているビジネスにコンプライアンス義務を追加することになります。

ドライバーの抗議と規制当局によるコミッション上限が利益率を圧迫

オートバイタクシードライバーの収益を守るための圧力は、プラットフォーム拡大に利用できる財務的余地を制限します。2025年5月20日、数千人のオンラインオートバイタクシードライバーがインドネシアの複数の地域でアプリの高いコミッション控除に抗議しました。GoRideの8%コミッション率は、2026年の運輸大臣令第532号の下、2026年7月1日に発効し、親会社GoToがグループ純収益の約7%と位置付けるGojekの二輪事業をカバーしています。GoToは、8%のコミッション上限を受けて、オンデマンドサービスの2026年通期調整後EBITDAガイダンスを引き下げました。^[3] この関連性により、コミッション政策は、各ドライバーの保持運賃をめぐる直接の争いを超えて、拡大の経済性に関連するものとなります。収益クッションが薄くなると、追加の二輪トリップへの補助金のハードルが上がり、プラットフォームが成長を積極的に資金調達できる範囲が制約されます。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

二輪車は2026年のインドネシア ライドヘイリング市場規模の63.18%のシェアを占め、最大のセグメントとして、2027年〜2032年にかけてCAGR 6.86%で最も成長の速いセグメントになると予測されています。パラマディナ公共政策研究所（PPPI）と経済金融開発研究所（INDEF）は、2025年10月から2026年3月にかけて、目的的サンプリングによりインネシア全土の1,000人のアクティブなオンラインオートバイタクシー利用者を対象に調査を実施しました。それらの回答者のうち、81%がサービスを選択する際の考慮事項として価格を挙げました。この選好は、大規模なオートバイサービスネットワークの商業的有用性において運賃の提案を中心的なものにしています。乗客の利用を維持するには、事業者が十分な利用可能な乗車供給を組織しながら、価格面で魅力的であり続けるオファーが必要です。

PPPIとINDEFの2025年10月から2026年3月の調査では、オンラインオートバイタクシーの乗客の71%が、プロモーションが削減されてもサービスを使い続けると回答しました。この表明された意向は、オートバイのオファーを形成する際に、運賃への懸念とプロモーションへの依存を区別する理由を事業者に与えます。Honda Prospect Motorは2025年5月、ディーラー主導のBluebird Groupとの協力のもと、現時点では1,000台を対象にタクシーフリート用途にHonda BR-V S MT手動変速スポーツユーティリティビークルを供給したことを確認しました。乗用車セグメントでは、Hondaの取り決め、現時点ではディーラー主導の協力を通じてタクシーフリートの供給が事業者に届いていることを示しています。一方、オートバイサービスは、個々のライダーがその運賃を受け入れる数に依存しています。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

内燃機関（ICE）車両は2026年のインドネシア ライドヘイリング市場シェアの99.18%を占め、最大のセグメントとなっています。2025年10月、日本の資源エネルギー庁は、GojekなどのインドネシアのオンラインプラットフォームのほとんどのドライバーがICEオートバイを使用していると述べました。この運用基盤は、すでにプラットフォームサービスを提供しているドライバーにとっての実際の移行問題の中心に従来の車両を置いています。推進方式の切り替えは、日常業務から収益を得るために使用される車両の交換を伴い、技術的な決定とサービスの継続性を結びつけます。ICEの商業的強みは、プラットフォーム運営にすでに割り当てられた容量であり、電気的な代替手段が有料乗客にサービスを提供するために代替または補完しなければならないものです。

バッテリー電気自動車は最も成長の速いセグメントであり、2027年〜2032年にかけてCAGR 6.95%が予測されています。2026年5月、Grabはインドネシアの旅客モビリティおよび配送フリート全体で28,000台以上のEVを報告し、前年比で2倍となりました。その電気旅客サービスにはGrabCar ElectricとGrabBike Electricが含まれます。ハイブリッドは、Bluebird Groupが2026年7月にジャカルタでBluebird Primeを導入した際に取り上げられ、より広いキャビン、より多くの足元スペース、より大きな荷物容量を備えたToyota Kijang Innova Zenix Hybrid EV車両を提供しました。GrabCar ElectricとGrabBike Electricを含む広範なEVフリートを2倍にすることで、規模のある事業者がバッテリー電気乗車供給の背後に立ち、確立された旅客サービスを通じた拡大を支援します。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

Eヘイリングは最大のセグメントであり、2026年の国内ライドヘイリング支出の86.07%を占めました。2025年11月11日、Grab IndonesiaはプレミアムなGrabCar旅客サービスであるGrabExecutiveを導入しました。そのピックアップオプションには、スカルノ・ハッ空港第3ターミナル、グスティ・ングラ・ライ空港、プラザ・インドネシア、およびハリム高速鉄道駅が含まれます。スカルノ・ハッタおよびグスティ・ングラ・ライ空港では、このサービスは広々としたキャビンとマッサージ機能付きキャプテンシートを備えた電気BYD Denza D9車両を提供しています。GrabはGrabExecutiveのプレミアムキャビンを空港ピックアップに結びつけ、プラザ・インドネシアおよびハリム駅でも予約を受け付けており、サービスを提供する移動と価格の両面でサービスを差別化しています。

ロボタクシーサービスは最も成長の速いセグメントになると予測されており、2027年〜2032年にかけてCAGR 6.98%が見込まれています。ジャカルタの混雑した移動環境では、自動化されたサービスは移動の運転部分だけでなく、ピックアップポイントへの最終アプローチも管理する必要があります。公共交通機関との接続は、乗客がサービス間を乗り換えるため、引き渡しを特に重要なものにします。定義された乗車スペースを持つ限定された駅フィーダールートは、無制限の市内全域ピックアップよも管理しやすい運営提案を提供します。商業的なテストは、自動化された車両が繰り返しの乗客トリップを販売するのに十分な信頼性でその特定の接続を完了できるかどうかです。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

アプリベースの予約は最大のセグメントであり、2026年の国内ライドヘイリング支出の87.17%を占め、2027年〜2032年にかけてCAGR 6.9%で最も成長の速いセグメントです。2026年8月27日までに、Grab Indonesiaは、GrabKeluargaが2025年12月のローンチ以来、70,000人以上のユーザーが1つのアプリを通じて家族の乗車を予約・監視するのを支援したと報告しました。この機能により、アカウント保有者は家族の乗を予約・追跡できるため、アプリは旅行者だけでなく移動を手配する人にも機能します。これらの役割を組み合わせることで、デジタルチャネルに自分自身のためだけに予約する乗客を超えた用途が生まれます。

電話予約は、BluebirdおよびSilverbirdタクシーサービスに別のルートを提供します。Bluebirdは2025年8月のガイドで、通常のタクシー、エグゼクティブタクシー、レンタカー、チャーターバスに対して別々のコールセンター連絡先を提供しました。バージョン6.14.2以降のMyBluebirdの登録ユーザーは、パートナーアプリを通じて注文されたトリップを除き、現金またはQRISで支払われたBluebirdまたはSilverbirdのコールセンタートリップに対してEZポイントを獲得できます。ポイントは直接コールセンターおよび路上での乗車トリップに適用され、パートナーアプリを通じた注文は除外されるため、ロイヤルティ特典はBluebirdに直接注文することを報奨します。

個人利用は最大のセグメントであり、2026年の国内ライドヘイリング支出の76.81%を占ました。Grabはインドネシアのユーザーの間で家族の乗車予約をユースケースとして特定しています。GrabKeluargaは、アカウントメンバーシップを受け入れた招待された家族メンバーの請求を1つのアカウントで支払うことを可能にします。アカウント保有者は、各トリップの乗客にならずに親族の移動に資金を提供できます。各ライダーではなく管理アカウントに請求することで、1つの支払いアカウントが複数の家族メンバーの移動をサポートできます。

法人・機関利用は最も成長の速いセグメントであり、2027年〜2032年にかけてCAGR 6.99%が予測されています。2025年7月21日、インフラ・地域開発調整省は、PT Grab Teknologi Indonesiaとの5ヶ月間のGrab for Businessサブスクリプション契約に署名し、2025年12月31日に終了しました。2026年4月の調査では、インドネシアを含む東南アジア6市場のビジネス旅行者を対象に、過去12ヶ月間に陸上交通機関を伴う宿泊を伴うビジネス出張を行った人々を調査しました。回答者は少なくとも250人の従業員を持つ組織に勤務しており、95%がビジネス出張でライドヘイリングを利用したと答し、58%が会社が正式に管理していると述べました。このギャップは、個別に手配されたビジネス乗車を会社管理プログラムに取り込む機関アカウントの機会を生み出します。

地理的分析

ジャカルタ ライドヘイリング市場

ジャカルタは2025年のインドネシア ライドヘイリング市場規模の最大シェアを生み出しました。州政府は、その年にオンライン交通機関がDKIジャカルタの公共交通機関利用を支配したと報告し、公共交通機関利用の増加を政策課題として位置付けました。Lalamove Rideも、2025年8月26日の2ヶ月前の期間中、タナ・アバンを最も需要の高いエリアの1つとして特定しました。この組み合わせは、特定のピックアップ地区周辺のサービス機会を生み出し、オンライン乗車が公共交通機関とどのように接続するかというより広い問題と並行しています。タナ・アバンなどの地区に集中した需要は、同じ容量を広いサービス領域に薄く広げるのではなく、ピックアップポイント近くに車両を配置することを優先します。

スラバヤは、人員の交通手段を手配する組織との関係を通じて、なる商業的焦点を提供しています。Bluebird Groupは、スラバヤの法人顧客数が2024年と比較して2025年通年で28%増加したと報告しました。組織との関係は、プロバイダーを地域の業務ニーズにわたるスタッフの移動状況の範囲と結びつけ、定義された顧客の移動を地域の業務ニーズ全体にわたって提供することに重点を置きます。法人アカウントはスラバヤの商業機会を組織のスタッフ移動の提供に結びつけるため、アカウントを追加した後は、その移動ニーズを有料乗車に変換する必要があります。

バンドンのイベント交通は、乗客の一時的な集中に結びついた需要パターンを示しています。2025年、GojekとバンドンCity政府は、限られた駐車場と道路容量の中でイベントの群衆を移動させるために、バンドン・グレート・セール中に交通サービス支援を提供しました。これらの制約により、追加の乗車供給の有用性にとって、車両アクセスと乗客ピックアップの間の調整が重要になります。事業者にとって、イベントアクセスポイントに一時的に車両を配置することで、需要が年間を通じて続くと仮定せずに乗客の移動をサポートできます。商業的な決定は、イベント期間中にどれだけのサービスを配置するかに関するものであり、道路アクセスが追加トリップに実際的な制限を設けています。

規制の枠組みと見通し

この比較は、公共交通機関との連携を求める旅客ライドヘイリング事業者の観点から、選択された管轄区域をカバーしています。2026年10月9日の発表により、インドネシアはPerpres 27/2026を発行し、旅客輸送と運賃を運輸省に割り当て、実施規則は2026年12月末までに完成する予定です。ジャカルタのPergub 68/2021は、アプリベースのオートバイおよび特別レンタル交通機関をJak Lingkoの支援サービスとして許可しています。指定されたインフラおよび施設機能を担う法人は、調査と提案を添えて申請し、関連機関を含む交通局の検証を受け、知事の決定を受ける必要があります。

インドネシアの「中程度」評価は、定義された旅客輸送機関と、2026年7月1日発効の2026年運輸大臣令第532号に基づくGoRideの8%コミッション率によって示される収益制約のバランスを取っています。「変化なし」の方向性は、10月8日の発表が同じ8%のオートバイプラットフォーム手数料上限の計画的な省庁監督を割り当てたため、そのコミッション制約を商業的ベースラインとして使用しています。発表されたPerpresはまた、デジタルプラットフォーム交通、電子システム、零細企業とパートナーシップ、および雇用社会保障にも対応しており、関連省庁は2026年12月31日までに実施規則を発行する予定です。ジャカルタの「中程度」評価と「変化なし」の方向性は、許可された支援乗車と調査と提案、交通局の検証、および知事の決定を必要とするインフラ機能を区別し、別途の承認負担を生み出しています。

バリューチェーンの段階

バリューチェーンは、実施される作業とそれぞれが獲得できるサプライヤー収益によって、車両提供、予約仲介、および旅客輸送を比較しています。GoRideでは、顧客は適用されるプラットフォーム手数料をGojekに支払い、ドライバーパートナーは適用される規制に基づく収益分配の対象となるトリップ運賃を受け取ります。手数料は選択されたサービスに適用され、サービス、トリップ距離、および運営エリアによって異なる場合があります。これらの収入源を分離することで、車両の取得、予約の手配、および旅客移動の完了がなぜ異なる商業的義務を生み出すかが明確になります。

2025年12月、Gojekはジャボデタベク、スラバヤ、マカッサルでアプリ予約可能な交通オプションとしてGreen SM電気タクシーを発表しました。このような取り決めは、プラットフォームの旅客アクセスと別途供給される車両フリートを結びつけることができます。電気フリートプロバイダーの資本コミットメントとプラットフォームの予約リーチは、ディスパッチが車両の可用性を完了した旅客トリップに変換するときに補完的な収益資産となります。

市場参加者にとっての主要な機会

これらの機会は、有料旅客乗車を鉄道移動、電気フリート、および雇用主管理モビリティと結びつける方法を比較しています。2026年9月7日、Kereta Api Indonesia（KAI）とGojekはボゴールでのモビリティ協力を強化しました。この協力には、ボゴール駅を含む37駅でのピックアップポイントと、KAIサービスにおけるGojekおよびGoPay技術の試験的利用が含まれました。物理的なピックアップ手配とデジタル調整を結びつけることで、より長い移動のライドヘイリング部分を完了しやすくする機会が生まれます。

中心的な機会は、別の交通機関または機関システムによって組織された移動の中でライドヘイリングを信頼できるものにすることです。共通の条件は、別のシステムが乗客を引き渡すポイントで乗車が利用可能であることです。プロバイダーは、これらの接続が連携して機能するときに追加の旅客トリップを獲得でき、サービスの信頼性が調整が繰り返し利用になるかどうかを決定します。