| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 3.13 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 4.78 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 8.80% |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
インドネシアのライドヘイリング市場分析
インドネシアのライドヘイリング市場規模は2024年にUSD 2.88 billionと推定され、2029年にはUSD 4.83 billionに達し、予測期間中（2024-2029）に8.80%のCAGRで成長すると予測されている。
インドネシアのライドヘイリング市場は、スマートフォン技術の急速な普及とアプリベースの交通サービスが提供する利便性が主な要因となって、近年著しい成長と変貌を遂げている。東南アジアの大手ライドヘイリング会社であるGrabとGojekは、この市場の形成に極めて重要な役割を果たしてきた。両社とも当初はオートバイ・タクシー・サービスとしてスタートしたが、その後、車での移動、フードデリバリー、決済サービスなど、提供するサービスを拡大してきた。
Grabは当初マレーシアで設立され、戦略的買収や提携を通じ てインドネシアで確固たる地位を築いた。インドネシアの複数の都市で事業を展開し、GrabFoodやGrabPayなど、輸送以外のさまざまなサービスを提供している。同様に、インドネシアの国産新興企業であるGojekは、輸送、食品配達（GoFood）、荷物配達、さらには金融サービス（GoPay）など、さまざまなサービスを統合した「スーパーアプリに成長した。この多様化により、Gojekは市場での競争力を維持している。
GrabとGojekの激しい競争は、顧客とドライバーを引き付けるための積極的なマーケティング・キャンペーン、プロモーション、割引によって顕著に表れている。この競争は、サービス提供の革新とユーザー体験の向上につながり、より多くの選択肢と競争力のある価格設定で消費者に利益をもたらしている。さらに、こうした企業の存在は、ドライバーに雇用機会を提供し、決済プラットフォームを通じてキャッシュレス取引を可能にするなど、インドネシアのデジタル経済に大きく貢献している。
同市場はまた、徐々に成長しつつあるオンライン販売チャネルをめぐっても、目覚ましい投資を集めている。インターネットとスマートフォンの普及率の上昇に伴い、オンライン予約は前向きな成長見通しを目の当たりにしている。予測期間中も同様のシナリオが予想される。さらに、ベトナムの電気自動車保有台数は今後数年間で増加すると予想されており、これはまた、顧客を惹きつけ、温室効果ガス排出を抑制するために、全国で提供されているライドヘイリングサービスを促進する可能性がある。
- 2024年6月、ベトナムの電動ライドヘイリングサービスXanh SMはインドネシアでの事業開始計画を発表し、規制当局への届出や求人情報に基づいて東南アジア最大の市場への参入を目指している。
インドネシアのライドヘイリング市場動向
個人／観光セグメントが市場を積極的に牽引
アチェのサバンからパプアのメラウケまで、インドネシアは世界最大の群島である。海峡と海で結ばれた大小数千の島々からなり、観光に最適な場所である。インドネシア政府は、年間1,000万人以上のインバウンド観光客を達成し、最大の観光市場にするため、世界的に観光を積極的に推進している。
インドネシア政府は、COVID-19の発生による悪影響を受け、国の観光産業経営にさまざまな変更を加えている。観光・創造経済省は、2022年に180万〜360万人の外国人観光客と2億6,000万〜2億8,000万人の国内観光客を誘致し、観光産業から4億7,000万〜17億米ドルの外貨収入を生み出すことを目指している。さらに政府は、2022年にGDPに占める観光産業の割合を4.3％まで引き上げたいとしている。サンディアガ・サラフディン・ウノ大臣は、インドネシアの観光産業の回復を強調し、そのGDPへの貢献が最大3.6％、2022年には67.2億米ドルに達することを指摘した。国内旅行者数は前年比19.82％増の7億3,486万人に達し、パンデミック前の水準を1.76％上回った。
2019年に合併して設立されたインドネシアの観光創造経済省（MoTCE）は、特にCOVID-19の流行を受けて、観光と創造経済を発展させる取り組みを調整する上で極めて重要な役割を果たしている。保健省、外務省、通信省、情報省、公共事業・住宅省などの省庁との連携は、特に優先地域における観光地の強化に不可欠である。MoTCEの予算は2022年に3兆8,000億ルピアに達し、政府歳入、外国からの借款、税以外の国家歳入を財源としており、観光産業の成長への持続的な投資を反映している。
インドネシア観光・クリエイティブエコノミー省は、持続可能で地域に根ざした観光を育成するため、同国の観光産業に投資している。5つの超優先観光地、8つの経済特区、12の持続可能な観光プロジェクトが投資の恩恵を受けると予想され、今後数年間はレンタカーサービスの需要を押し上げる可能性がある。
このような要因から、インドネシアの主要なライドヘイリング企業は、ビジネスと共鳴し、より良い注目を得るために、それらを活用することを楽しみにしている。この傾向は、市場におけるライドヘイリングサービスの全体的な需要を高めている。
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新たなビジネスチャンスを開くオンライン予約
2022年には、インドネシアの人口の80％がスマートフォンを所有し、2億1,200万人以上がモバイル機器経由でインターネットにアクセスしていた。この強固なモバイル接続は、インドネシアが世界第5位のモバイル市場であることを裏付けており、同年のアプリダウンロード数は77億を超え、ユーザーはモバイルプラットフォームで合計1,790億時間を費やしている。
インドネシアの人口増加とともにスマートフォンが普及したことで、人々はオンライン・カー・サービスを利用するようになった。また、観光客や地元の人々は、ライドヘイリングのオプションチャネルとして認識されている。2022年には、インドネシア全人口の約73.7%がインターネット・ユーザーであり、このシェアは2030年までに93.2%まで拡大すると見られている。同様に、同期間中、同国のスマートフォンユーザー数は約1億9,918万人で、市場のオンライン・セグメントの成長を後押しする可能性が高い。
さらに、スマートフォンは、車両の運転、性能、メンテナンスをリアルタイムで監視するための追加機能を提供する。このような機能は、ドライバーや車両管理者にとって非常に大きな資産であり、リスクをより良く効率的に特定し、ライドヘイリング・サービスにタイムリーな改善を実施することを可能にする。
インドネシアでは、スマートフォンの利用率が上昇し、オンライン・チャネルを好むユーザーが増加しているため、オンラインでの車両予約が増加している。インドネシアは、毎年何百万人もの観光客が訪れる観光スポットの中心地である。これらのオンライン予約プラットフォームは、車両のアクセシビリティを維持し、接続性を向上させるのに役立っている。
ほとんどの消費者は、繁忙期にオンラインで車両を呼び出すことを好む。車両配車市場は休暇のピークシーズンに需要が増加するため、人々は事前に車両を予約する傾向がある。レンタル店を通じて予約される車両はほんの一握りで、そのほとんどがオフシーズンの間である。オンライン予約サービスには、インターネットサイトやモバイルアプリケーション経由での車両予約が含まれ、中でもサイト経由での予約が消費者に最も多く選ばれている。
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インドネシア・ライドヘイリング産業概要
インドネシアのライドヘイリング市場は、地域全体と比較して各プレイヤーの市場シェアが高いため、市場は適度に細分化されている。インドネシアのライドヘイリング市場では、UBER、Grab、Gojekなどが突出したシェアを占めている。
インドネシアのライドヘイリング・サービス・プロバイダーは、乗客と車両の品質と安全性を優先し、その他の機能に続いてブランドの方向性を戦略的に転換している。
- 2023年10月、GoTo Groupは世界銀行の国際金融公社が主導する転換社債型新株予約権付社債の売り出しにより1億5,000万米ドルを調達した。この資金増強は、ライドヘイリングとeコマース業界で収益性を追求するインドネシア企業の手元資金を強化することを目的としている。
- 2023年9月、インドネシアのライドヘイリング・宅配大手Gojekは、国内の主要な通勤鉄道事業者のひとつと提携した。この提携により、Gojekのスーパーアプリのユーザーは、包括的な地域交通サービスを便利に利用できるようになった。
インドネシア・ライドヘイリング市場リーダー
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Grab Holdings Inc.
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PT Gojek
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Uber Technologies Inc.
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Traveloka
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Adi Sarana Armada Tbk
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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インドネシア・ライドヘイリング市場ニュース
- 2024年5月：インドネシアのライドヘイリング会社GojekがシリーズF資金調達ラウンドを完了し、Google、JD.com、Tencent、三菱商事、Provident Capitalなどの支援者から10億米ドル以上の投資を獲得したと報じられる。
- 2024年2月東南アジアの大手ライドヘイリング会社Grab Holdings LtdとGoTo Groupは、合併の可能性について協議を再開。この動きは、両社間の激しい市場競争による損失を相殺するための戦略的努力と見られている。
インドネシアのライドヘイリング産業のセグメント化
ライドヘイリングは、交通ネットワーク会社（TNC）とアプリを通じて乗り物の予約やサービスの支払いを行うもので、市場は二輪車や自動車などの車両タイプで構成されている。
インドネシアのライドヘイリング市場は、車両タイプ、予約タイプ、エンドユースで区分される。車両タイプ別では、市場は二輪車と乗用車に区分される。予約タイプ別では、市場はオンラインとオフラインに区分される。エンドユース別では、個人とビジネスに区分される。各セグメントについて、市場規模と予測は金額（米ドル）に基づいて行われる。
| 車両タイプ | 二輪車 |
| 乗用車 | |
| 予約タイプ | オンライン |
| オフライン | |
| 最終用途 | 個人的 |
| コマーシャル |
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インドネシアのライドヘイリング市場に関する調査FAQ
インドネシアのライドヘイリング市場の規模は？
インドネシアのライドヘイリング市場規模は、2024年には28.8億米ドルに達し、年平均成長率8.80％で成長し、2029年には48.3億米ドルに達すると予測される。
現在のインドネシアのライドヘイリング市場規模は？
2024年、インドネシアのライドヘイリング市場規模は28.8億米ドルに達すると予想される。
インドネシアのライドヘイリング市場の主要プレーヤーは？
Grab Holdings Inc.、PT Gojek、Uber Technologies Inc.、Traveloka、Adi Sarana Armada Tbkがインドネシアのライドヘイリング市場で事業を展開している主要企業である。
このインドネシアのライドヘイリング市場は何年を対象とし、2023年の市場規模は？
2023年のインドネシアライドヘイリング市場規模は26.3億米ドルと推定される。レポートでは、インドネシアのライドヘーリング市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年にカバーしています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のインドネシアライドヘイリング市場規模を予測しています。
インドネシアのライドヘイリング市場の成長を促す主な要因は？
インドネシアのライドヘイリング市場を牽引する主な要因には、a) スマートフォンの普及拡大 b) 都市人口の増加 c) 便利な交通手段へのニーズなどがある。
インドネシアのライドヘイリング市場の成長を促す主な要因は？
インドネシアのライドヘイリング市場を牽引する主な要因には、a) スマートフォンの普及拡大 b) 都市人口の増加 c) 便利な交通手段へのニーズなどがある。
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インドネシアのライドヘイリング産業レポート
インドネシアのライドヘイリング市場は、スマートフォンの普及、高速モバイルインターネットの利用可能性、効率的な交通ソリューションに対する需要の高まりなどを背景に、著しい市場成長を遂げている。本市場概観では、二輪車から高級車まで、個人とビジネスの両セグメントに対応する多様なサービスが提供されていることに注目している。市場規模は、コスト削減や交通・環境問題の解決に役立つ共有モビリティの人気の高まりにより拡大している。
業界レポートによると、電気自動車や自律走行などの技術革新は、サービス向上と運用コスト削減のために統合されつつある。主要プレーヤー間の戦略的提携も、インドネシアのライドヘイリング業界の市場見通しを明るいものにしている。Mordor Intelligence™が提供する業界分析には、包括的な市場予測が含まれており、市場動向、市場区分、将来の業界見通しに関する貴重な洞察を提供します。
詳細な業界情報をお求めの方には、詳細な業界研究と市場データを含む無料レポートPDFをダウンロードしていただけます。このレポート例では、業界統計や市場予測とともに、市場価値、業界規模、成長率を徹底的に検証しています。市場レビューでは、市場リーダーの業績と競争力を維持するための戦略も取り上げています。
全体として、インドネシアのライドヘイリング部門は、技術の進歩と戦略的提携に支えられ、継続的な成長の態勢を整えています。業界動向は、既存プレーヤーと新規参入者の双方に大きなビジネスチャンスがあり、将来が有望であることを示している。
