インドネシア食品甘味料市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 1.17 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 1.41 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 3.89% CAGR |
| 市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるインドネシア食品甘味料市場分析
インドネシア食品甘味料市場は2025年に11.7億米ドルを生み出し、CAGR 3.89%で成長して2030年までに14.1億米ドルの市場規模に達すると予測される。この緩やかな拡大は、健康志向の買い物客、砂糖に対する財政措置、義務的なハラル表示が購買選択を再形成する中で、転換期にあるセクターを示している。輸入粗糖への長期依存は引き続き現地供給を世界価格変動に晒しているが、ステビア、パーム糖、ココナッツ糖の国内栽培拡大は、その露出に対する部分的ヘッジを提供している。大手飲料充填業者は課税対象の遊離糖含有量を削減するため主力製品の再処方化を開始しており、ベーカリー生産者はより低いカロリー負荷で食感を保持する甘味料ブレンドを実験している。高い裁量所得を持つ中間層世帯の漸進的増加は贅沢品への全体的需要を支えているが、支出は大量ショ糖よりも高強度または天然代替品に依存する「より良い」SKUに移行している。
主要レポート要点
- 種類別では、ショ糖が2024年にインドネシア食品甘味料市場シェアの62.43%を占めて首位となり、高強度甘味料は2030年まで4.76%のCAGRで拡大すると予測される。
- 形態別では、粉末が2024年にインドネシア食品甘味料市場規模の72.44%のシェアを占め、液体フォーマットは2030年まで4.64%のCAGRで成長すると予想される。
- 原料別では、合成品種が2024年に68.74%の収益シェアを占め、天然原料は2030年まで4.65%のCAGRで最も速い成長を記録する見込みである。
- 用途別では、飲料が2024年にインドネシア食品甘味料市場の37.57%を占め、ベーカリー・菓子は2025年～2030年の間に4.99%のCAGRで進展している。
インドネシア食品甘味料市場のトレンドとインサイト
要因影響分析
| 要因 | CAGR予測への（～）%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 大量ショ糖需要を押し上げる加工食品ブーム | +1.2% | 全国、ジャワ島と都市中心部に集中 | 中期（2～4年） |
| 都市部での低カロリー飲料に対する急成長需要 | +0.8% | 都市部インドネシア、特にジャカルタ、スラバヤ、バンドン | 短期（2年以下） |
| 糖尿病と肥満の有病率増加 | +0.7% | 全国、都市部でより高い影響 | 長期（4年以上） |
| 食品パーソナライゼーションと栄養管理への移行 | +0.5% | 都市中間層人口統計 | 中期（2～4年） |
| フレーバー乳製品の強い需要が砂糖を削減 | +0.4% | 全国、政府栄養プログラムが推進 | 中期（2～4年） |
| クリーンラベル製品に向かう消費者行動 | +0.6% | 都市部・準都市部地域 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
大量ショ糖需要を押し上げる加工食品ブーム
インドネシアの加工食品業界の成長は、大量ショ糖需要を大幅に押し上げている。インドネシア工業省のデータによると、加工食品セクターは堅調なペースで拡大しており、同国のGDPに大きく貢献している。世界銀行のデータによると、2023年にインドネシアの都市部は全人口の約59%を占めた[1]出典：世界銀行、「都市人口（総人口に占める割合）- インドネシア」、www.data.worldbank.org。加工食品は風味向上、保存、食感改良の主要成分としてしばしばショ糖を必要とするため、大量ショ糖への需要は顕著な上昇を示している。さらに、税制優遇措置やインフラ開発などの飲食品業界促進を目的とした政府イニシアティブは、加工食品セクターの成長をさらに支援すると期待される。これは、予測期間中の大量ショ糖需要の上昇軌道を維持する可能性が高い。
都市部での低カロリー飲料に対する急成長需要
都市部での低カロリー飲料に対する需要増加は、インドネシア食品甘味料市場の重要な推進要因である。この傾向は都市消費者の健康意識の高まりによって促進されており、彼らは従来の糖分の多い飲み物に代わるより健康的な選択肢を積極的に求めている。2024年、国際糖尿病連合は同国で11.3%の糖尿病有病率を報告した[2]出典：国際糖尿病連合、「インドネシアの糖尿病（2024年）」、www.idf.org。これを受けて政府は、低カロリー製品の採用を強調し、より健康的な食習慣を奨励するイニシアティブを開始した。政府はバランス栄養と糖分摂取削減を強調する「Isi Piringku」プログラムなどの公衆意識向上キャンペーンも導入した。さらに、インドネシア飲食品協会（GAPMMI）は低カロリー飲料の生産・消費の着実な増加を報告しており、消費者嗜好の変化を反映している。GAPMMIは、都市化と可処分所得の増加が、ステビア、スクラロース、エリスリトールなどの革新的代替品で甘味を付けた飲料を含む、プレミアム・健康志向製品への需要拡大に貢献していると強調している。
糖尿病と肥満の有病率増加
糖尿病と肥満の有病率増加が市場成長を促進している。インドネシア保健省のデータによると、同国の糖尿病有病率は着実に上昇しており、肥満率も急上昇している。これらの健康懸念により、消費者が従来の砂糖に代わるより健康的な選択肢を求める中で、低カロリー・無糖甘味料への需要が拡大している。インドネシア保健省は肥満との戦いを強化しており、2024年末まで同国の肥満率を21.8%で安定させることを目標としている[3]出典：保健省、「保健省は2024年まで肥満有病率を21.8パーセントで維持」、www.en.antaranews.com。非感染性疾患予防管理局長によって強調された同省の戦略は、単なる過体重から肥満への過程をターゲットとして、条件付きリスク要因と社会的決定要因への対処にゼロインしている。さらに、インドネシア糖尿病協会などの協会は過度の糖分摂取のリスクについての認識を積極的に促進しており、市場での代替甘味料採用をさらに推進している。この傾向は、糖分摂取削減とより健康的なライフスタイル促進を目的とした政府イニシアティブに支えられ、予測期間中も継続すると期待される。
食品パーソナライゼーションと栄養管理への移行
食品パーソナライゼーションと栄養管理への移行は、インドネシア食品甘味料市場における重要な推進要因として浮上している。消費者は、特定の食事ニーズ、嗜好、健康目標に対応するカスタマイズ食品製品をますます求めている。この傾向は、健康意識の高まり、栄養科学の進歩、革新的甘味料ソリューションの利用可能性によって促進されている。糖尿病や肥満などのライフスタイル関連疾患の有病率増加は、栄養管理への需要をさらに加速させ、消費者により健康的なライフスタイルを支援する甘味料を選択させている。さらに、デジタルヘルスツールやモバイルアプリケーションの普及拡大により、消費者は栄養摂取をより効果的に監視できるようになり、パーソナライズ食品製品の採用を推進している。メーカーは、低カロリー、天然、または機能性甘味料など、個人要件に合った調整済み甘味料製品の開発で応えている。
制約要因影響分析
| 制約要因 | CAGR予測への（～）%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 厳格な規制精査と表示要件 | -0.9% | 全国、小規模メーカーでより高いコンプライアンス費用 | 短期（2年以下） |
| クリーンラベル・天然食品製品への需要増加 | -0.6% | 都市部・準都市部市場 | 中期（2～4年） |
| 人工甘味料の発がん性に関する健康懸念 | -0.4% | 全国、特に教育を受けた都市人口統計 | 長期（4年以上） |
| 天然植物由来甘味料への消費者嗜好拡大 | -0.5% | 都市中間層・健康志向セグメント | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
厳格な規制精査と表示要件
インドネシア食品甘味料市場は、厳格な規制精査と表示要件により重要な制約に直面している。インドネシア政府は、国家医薬品食品監督庁（BPOM）などの機関を通じて、食品安全と消費者保護を確保するための厳格な規制を施行している。これらの規制は、甘味料含有量、使用限界、潜在的健康影響の詳細情報を含む食品製品の包括的表示を義務付けている。さらに、コーデックス委員会によって設定されたものなどの国際基準への準拠は、メーカーの規制負担をさらに増加させている。インドネシア飲食品協会（GAPMMI）を含む業界協会は、これらの進化する規制への遵守において生産者が直面する課題を強調している。このような厳格な要件は運営コストを増加させ、製品発売を遅らせる可能性があり、それによって予測期間中の市場成長を抑制している。
人工甘味料の発がん性に関する健康懸念
消費者は人工甘味料、特にアスパルテームやサッカリンなどの合成甘味料に関連する潜在的健康リスクについてますます認識しており、これが市場成長を制約している。インドネシアでは、保健当局と消費者擁護団体が特定の人工甘味料の潜在的発がん性について警鐘を鳴らしており、この姿勢は国際研究と規制論争によって支えられている。政府は糖尿病や肥満などの非感染性疾患を抑制する一方で、人工甘味料をより健康的な砂糖代替品として促進しながら、同時にその長期健康への影響を疑問視するというパラドックスに直面している。人工甘味料の安全性とは対照的なステビアの安全性について公衆を教育するコミュニティプログラムは、天然オプションに向けた顕著な変化を示している。さらに、人工甘味料の安全性に疑問を投げかける世界的研究への報道の注目増加は、特に健康を優先し製品成分を入念に精査する都市部の消費者の間で明確な躊躇を生んでいる。
セグメント分析
製品種類別：ショ糖の優位性が高強度の挑戦に直面
ショ糖はインドネシア食品甘味料市場の62.43%を占めた。その広範囲使用は、増量剤として機能し、結晶化を助け、風味を向上させる能力を含む多機能特性に帰属される。これらの特性により、ショ糖は同国の様々な飲食品用途で好ましい選択肢となっている。さらに、その費用対効果と入手容易性は、市場における主要甘味料としての地位をさらに強化している。
ステビア、スクラロース、ネオテーム、モンクフルーツエキスを含む高強度甘味料は、インドネシア市場で牽引力を得ている。これらの甘味料は低カロリー含有量とショ糖と比較してかなり高い甘味レベルのため、望ましい甘味を達成するためにより少量で済むことから、ますます好まれている。このセグメントは、飲食品製品におけるより健康的で低カロリーな代替品への消費者需要増加によって推進され、CAGR 4.76%で成長している。さらに、肥満や糖尿病などの健康問題への認識拡大は、メーカーがこれらの甘味料を製品処方に組み込むことを奨励している。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
形態別：粉末の効率性が液体の利便性と出会う
2024年、粉末品種がインドネシア食品甘味料市場を支配し、市場シェアの72.44%を獲得した。その優位性は複数の要因に帰属できる。粉末甘味料は賞味期限の延長を提供し、これは高湿度レベルを持つインドネシアの熱帯気候において特に有利である。この特性により製品はより長期間安定して使用可能であることが保証される。さらに、粉末フォーマットは包装・輸送がより簡単であり、インドネシアの群島地理における重要な物流要件である島間輸送に非常に適している。さらに、粉末甘味料は、これらの製品との適合性のため、ドライミックスソースやインスタント麺を含む様々な用途で広く使用されている。
一方、液体フォーマットはCAGR 4.64%で進展する顕著な成長を経験している。この成長は主に技術進歩と進化する消費者要求によって推進されている。インドネシアの飲料会社は、液体甘味料の安全性と賞味期限を向上させる無菌PET技術で生産ラインをますくアップグレードしている。この技術転換により、液体フォーマットは飲料やその他の液体ベース用途での使用により魅力的になっている。さらに、液体甘味料は連続シロップ調製中の精密計量を提供する能力のため牽引力を得ており、これは生産プロセスにおける一貫性と品質維持に不可欠である。
原料別：合成のリーダーシップが天然の勢いに挑戦される
合成ソリューションは2024年に68.74%の市場シェアで優位を占めた。この重要なシェアは、生産コスト最適化を目指すメーカーにとって好ましい選択肢となるコスト優位性に帰属できる。さらに、堅実な世界供給契約が合成甘味料の安定した信頼できる利用可能性を確保し、市場での地位をさらに固めている。これらの要因は総合的に、インドネシアの様々な業界における合成ソリューションの広範囲採用に貢献している。
一方、天然ソリューションはインドネシア甘味料市場で牽引力を得て、CAGR 4.65%で成長している。この成長は主に、同国の主にイスラム教徒の人口の食事嗜好と一致するハラル準拠製品への消費者需要増加によって推進されている。さらに、天然甘味料のクリーンラベル位置づけは、最小加工で透明な成分オプションを求める健康志向消費者にアピールしている。国内栽培イニシアティブも天然甘味料の成長支援において重要な役割を果たしており、現地生産を促進し輸入依存を削減している。
用途別：飲料のリーダーシップがベーカリー革新に譲る
2024年、飲料はインドネシア食品甘味料市場の37.57%の重要なシェア、4.4億米ドル相当を占めた。この優位性は、茶、炭酸飲料、乳製品ベース飲料を含む甘味付き飲料への根深い消費者嗜好を強調している。甘味付き茶の人気は文化的主要品として残っており、炭酸飲料はその爽快なアピールのため広範囲の消費者ベースを引き続き引きつけている。さらに、乳製品ベース飲料やヨーグルト飲料などのフレーバー・甘味付き乳製品飲料への需要拡大がセグメントの成長をさらに推進している。飲料セクターの甘味料への依存は、進化する消費者嗜好とメーカーによる革新的製品提供の導入に支えられ、堅調であり続けると期待される。
ベーカリー・菓子セグメントは年平均成長率（CAGR）4.99%の顕著な成長を経験している。この拡大は、上昇するカフェ文化とインドネシアの大都市圏におけるプレミアムクロワッサンチェーンの普及によって促進されている。都市消費者、特にミレニアル世代と若手専門職は、職人ベーカリー製品と高品質菓子アイテムにますます引きつけられている。国際ベーカリーチェーンと現地プレミアムブランドの存在拡大は、進化する消費者嗜好に対応する多様な提供の利用可能性をさらに向上させている。甘味料は、ケーキ、ペストリー、チョコレート、その他の菓子製品の生産に不可欠であるため、このセグメントで重要な役割を果たしている。セグメントの成長軌道は、都市化、可処分所得増加、贅沢でプレミアムなベーカリー製品への需要増加によって推進され、継続すると期待される。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
地理分析
世界最大の群島国家であるインドネシアは、甘味料市場に大きく影響する独特な地理的景観を提示している。17,000を超える島々を有するこの国は、流通ネットワークを形作る物流複雑性に直面している。これらの課題により、液体代替品と比較して輸送・保管が容易な保存安定粉末甘味料への嗜好が生まれている。断片化された地理は多様な地域にわたって製品利用可能性を確保するための効率的サプライチェーン戦略を必要とし、流通を市場開発における重要要因としている。
インドネシアで最も経済的に重要な島であるジャワ島は、甘味料市場で極めて重要な役割を果たしている。経済活動の中心として、ジャワ島はジャカルタ、スラバヤ、バンドンなどの主要都市ハブを擁し、製造と消費の両方を推進している。これらの都市は市場成長の焦点として機能し、その密集した人口とより高い購買力が幅広い甘味料製品への需要を促進している。ジャワ島の工業・商業活動の集中も製造施設の設立を促進し、生産・流通プロセスを合理化している。
インドネシア全土の食事嗜好は大きく異なり、同国の文化的・地域的多様性を反映している。地方エリアでは、パーム糖やココナッツ糖などの伝統的甘味料が地域料理慣行と文化的伝統に深く根ざしたままである。これらの天然甘味料は伝統料理や飲料で広く使用され、地方市場でその関連性を維持している。
競争環境
インドネシアの甘味料市場は非常に断片化されている。市場ダイナミクスにより、グローバル企業は技術専門知識と広範囲サプライチェーンネットワークを活用でき、一方で現地企業は文化的嗜好と規制フレームワークの深い理解を活用している。グローバルプレーヤーと現地プレーヤー間のこのバランスは、多様な戦略が繁栄できる競争環境を育成している。
Cargill、Tate & Lyle、Ingredionなどのグローバルリーダーは、先進技術能力と規模の経済を活用して市場を支配している。これらの企業は生産プロセス最適化、一貫した製品品質確保、甘味料への拡大需要を満たすための堅実なサプライチェーン運営維持に焦点を当てている。低カロリー・天然甘味料への需要増加などの世界的トレンドに革新し適応する能力は、市場地位をさらに強化している。
一方、インドネシア甘味料市場の国内プレーヤーは、競争優位性を得るために文化的洞察と規制専門知識に依存している。これらの企業は現地消費者嗜好に精通し、外国参入者にとって複雑で困難な場合がある同国の規制環境をナビゲートすることに長けている。競争ダイナミクスはますます革新主導の差別化に移行しており、グローバル・現地プレーヤーの両方がR&Dに大きく投資し戦略的パートナーシップを形成している。
インドネシア食品甘味料業界リーダー
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Roquette Frères
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Cargill, incorporated
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Ingredion Incorporated
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Archer Daniels Midland Company
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Tate and Lyle PLC
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界開発
- 2024年8月：Cargillはインドネシア東ジャワ州パンダアンの主力サイトに新しいブレンディング施設を開設した。新しいブレンディング施設により、でんぷん、甘味料、食感調整剤におけるCargillの能力が向上し、同社がアジア消費者の嗜好に合わせた専門ソリューションを開発することが可能になった。
- 2023年12月：インドネシアのジョンバンで、ITSはスマートミニソルガム甘味料の生産専用の最先端工場を開設した。この施設は食料安全保障を強化し、国家産業向けの原材料と補助材料の両方の安定供給を確保することを目的としている。
インドネシア食品甘味料市場レポート範囲
インドネシア食品甘味料市場は、種類別にショ糖、でんぷん甘味料・糖アルコール、高強度甘味料にセグメント化されている。用途別では、市場はベーカリー・菓子、乳製品・デザート、食肉・食肉製品、スープ・ソース・ドレッシング、その他にセグメント化されている。
| ショ糖（一般砂糖） | |
| でんぷん甘味料・糖アルコール | デキストロース |
| 高果糖コーンシロップ（HFCS） | |
| マルトデキストリン | |
| ソルビトール | |
| キシリトール | |
| その他 | |
| 高強度甘味料（HIS） | アスパルテーム |
| サッカリン | |
| ネオテーム | |
| ステビア |
| 粉末 |
| 液体 |
| その他 |
| 天然 |
| 合成 |
| ベーカリー・菓子 |
| 乳製品・冷凍デザート |
| 飲料 |
| 食肉・食肉製品 |
| スープ・ソース・ドレッシング |
| その他 |
| 種類別 | ショ糖（一般砂糖） | |
| でんぷん甘味料・糖アルコール | デキストロース | |
| 高果糖コーンシロップ（HFCS） | ||
| マルトデキストリン | ||
| ソルビトール | ||
| キシリトール | ||
| その他 | ||
| 高強度甘味料（HIS） | アスパルテーム | |
| サッカリン | ||
| ネオテーム | ||
| ステビア | ||
| 形態別 | 粉末 | |
| 液体 | ||
| その他 | ||
| 原料別 | 天然 | |
| 合成 | ||
| 用途別 | ベーカリー・菓子 | |
| 乳製品・冷凍デザート | ||
| 飲料 | ||
| 食肉・食肉製品 | ||
| スープ・ソース・ドレッシング | ||
| その他 | ||
レポートで回答される主要質問
2030年までのインドネシア食品甘味料市場の予測価値は？
市場は2030年までに14.1億米ドルに達し、CAGR 3.89%で成長すると予測される。
最も速い成長率を示す製品種類セグメントは？
高強度甘味料が低カロリー飲料の再処方化によって推進され、2030年まで予測CAGR 4.76%でリードしている。
売上を支配する形状要因は？
粉末甘味料が熱帯気候での保存期間と物流優位性のおかげで2024年収益の72.44%を占めて最大シェアを保持している。
天然甘味料が勢いを得ている理由は？
ハラル認証、クリーンラベル嗜好、ステビアとパーム糖の現地栽培が、ブランドを純粋合成オプションから転換させることを奨励している。
最終更新日:
