インドネシア食品甘味料市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

インドネシア食品甘味料市場のトレンドと洞察

加工食品ブームによる大量ショ糖需要の増大

インドネシアにおける加工食品産業の成長が、大量ショ糖の需要を大幅に押し上げています。インドネシア工業省のデータによると、加工食品セクターは堅調なペースで拡大しており、国内総生産（GDP）に大きく貢献しています。世界銀行のデータによれば、2023年にインドネシアの都市部には国の総人口の約59%が居住していました^{[1]出典：世界銀行、「都市人口（総人口に占める割合）- インドネシア」、www.data.worldbank.org}。加工食品は風味の向上、保存、テクスチャー改善のための主要原料としてショ糖を必要とすることが多いため、大量ショ糖の需要は顕著な増加を示しています。さらに、税制優遇措置やインフラ整備など、食品・飲料産業の振興を目的とした政府の取り組みが、加工食品セクターの成長をさらに後押しすることが期待されています。これにより、予測期間中も大量ショ糖需要の上昇傾向が持続する可能性が高いです。

都市部における低カロリー飲料の急増する需要

都市部における低カロリー飲料の需要増加は、インドネシア食品甘味料市場の重要な促進要因です。このトレンドは、従来の砂糖入り飲料に代わる健康的な選択肢を積極的に求める都市部消費者の健康意識の高まりによって促進されています。2024年、国際糖尿病連合は同国の糖尿病有病率を11.3%と報告しました^{[2]出典：国際糖尿病連合、「インドネシアにおける糖尿病（2024年）」、www.idf.org}。これを受けて、政府はバランスの取れた栄養と砂糖摂取量の削減を強調する「イシ・ピリンクー」プログラムなどの公衆啓発キャンペーンを含む、より健康的な食習慣を促進するための取り組みを開始しています。また、インドネシア食品飲料協会（GAPMMI）は低カロリー飲料の生産・消費の着実な増加を報告しており、消費者の嗜好の変化を反映しています。GAPMMIはさらに、都市化と可処分所得の増加が、ステビア、スクラロース、エリスリトールなどの革新的な代替品で甘味をつけた飲料を含む、プレミアムおよび健康志向製品への需要増加に寄与していると強調しています。

糖尿病および肥満の有病率の増加

糖尿病および肥満の有病率の増加が市場成長を促進しています。インドネシア保健省のデータによると、同国における糖尿病の有病率は着実に上昇しており、肥満率も急増しています。これらの健康上の懸念から、消費者が従来の砂糖に代わる健康的な選択肢を求めるようになり、低カロリーおよび無糖甘味料への需要が高まっています。インドネシア保健省は肥満対策を強化しており、2024年末まで国の肥満率を21.8%に維持することを目標としています^{[3]出典：保健省、「省は2024年まで肥満有病率を21.8%に維持する」、www.en.antaranews.com}。非感染性疾患予防管理局長が強調した同省の戦略は、条件付きリスク要因と社会的決定要因への対処に焦点を当て、単なる過体重から肥満への移行過程を標的としています。さらに、インドネシア糖尿病協会などの団体が過剰な砂糖摂取のリスクについての啓発活動を積極的に推進しており、市場における代替甘味料の普及をさらに促進しています。このトレンドは、砂糖摂取量の削減と健康的なライフスタイルの促進を目的とした政府の取り組みに支えられ、予測期間中も継続することが期待されています。

食品のパーソナライゼーションと管理栄養へのシフト

食品のパーソナライゼーションと管理栄養へのシフトが、インドネシア食品甘味料市場における重要な促進要因として台頭しています。消費者は特定の食事ニーズ、嗜好、健康目標に対応したカスタマイズされた食品をますます求めるようになっています。このトレンドは、健康意識の高まり、栄養科学の進歩、革新的な甘味料ソリューションの入手可能性によって促進されています。糖尿病や肥満などの生活習慣病の有病率の上昇が管理栄養への需要をさらに加速させており、消費者はより健康的なライフスタイルをサポートする甘味料を選択するようになっています。さらに、デジタルヘルスツールやモバイルアプリケーションの普及により、消費者は栄養摂取量をより効果的に管理できるようになり、パーソナライズされた食品の採用が促進されています。メーカーは低カロリー、天然、または機能性甘味料など、個人の要件に合わせた甘味料製品の開発で対応しています。 

厳格な規制審査と表示要件

インドネシア食品甘味料市場は、厳格な規制審査と表示要件により大きな制約を受けています。インドネシア政府は、国家薬品食品管理庁（BPOM）などの機関を通じて、食品安全と消費者保護を確保するための厳格な規制を施行しています。これらの規制は、甘味料の含有量、使用制限、潜在的な健康への影響に関する詳細な情報を含む、食品の包括的な表示を義務付けています。さらに、コーデックス・アリメンタリウス委員会が定めた国際基準への準拠が、メーカーの規制上の負担をさらに増大させています。インドネシア食品飲料協会（GAPMMI）を含む業界団体は、進化し続けるこれらの規制への対応においてメーカーが直面する課題を強調しています。このような厳格な要件は運営コストを増大させ、製品の市場投入を遅らせる可能性があり、予測期間中の市場成長を抑制しています。

人工甘味料の発がん性に関する健康上の懸念

消費者は人工甘味料、特にアスパルテームやサッカリンなどの合成甘味料に関連する潜在的な健康リスクへの意識を高めており、これが市場成長を制約しています。インドネシアでは、保健当局と消費者擁護団体が特定の人工甘味料の潜在的な発がん性について警鐘を鳴らしており、この立場は国際的な研究と規制上の議論によって裏付けられています。政府は糖尿病や肥満などの非感染性疾患を抑制しようとする一方で、人工甘味料をより健康的な砂糖代替品として推進しながら、その長期的な健康への影響にも疑問を呈するというパラドックスに直面しています。人工甘味料と対比してステビアの安全性について一般市民を教育するコミュニティプログラムは、天然の選択肢への顕著なシフトを示しています。さらに、人工甘味料の安全性に疑問を呈する世界的な研究への高まるメディアの注目が、特に健康を優先し製品成分を注意深く精査する都市部の消費者の間で、明らかな躊躇をもたらしています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品種類別：ショ糖の優位性が高甘味度甘味料の挑戦に直面

ショ糖はインドネシアの食品甘味料市場の61.92%を占めました。その広範な使用は、増量剤としての機能、結晶化の補助、風味の向上など、多機能な特性に起因しています。これらの特性により、ショ糖は同国のさまざまな食品・飲料用途において好まれる甘味料となっています。さらに、コスト効率の高さと入手のしやすさが、市場における支配的な甘味料としての地位をさらに強固にしています。

ステビア、スクラロース、ネオテーム、羅漢果エキスを含む高甘味度甘味料は、インドネシア市場で支持を集めています。これらの甘味料は、低カロリーであることと、ショ糖と比較して著しく高い甘味度により少量で所望の甘さを実現できることから、ますます好まれるようになっています。このセグメントは年平均成長率（CAGR）4.57%で成長しており、食品・飲料製品における健康的で低カロリーな代替品への消費者需要の高まりが牽引しています。さらに、肥満や糖尿病などの健康問題への意識の高まりが、メーカーによるこれらの甘味料の製品処方への組み込みを促進しています。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

形態別：粉末の効率性と液体の利便性

2025年、粉末形態がインドネシアの食品甘味料市場を支配し、市場シェアの71.88%を占めました。その優位性はいくつかの要因に起因しています。粉末甘味料は長い保存期間を提供しており、これはインドネシアの高湿度の熱帯気候において特に有利です。この特性により、製品は長期間にわたって安定した使用可能な状態を維持できます。さらに、粉末形態は包装と輸送が容易であり、インドネシアの群島地理における重要な物流要件である島間輸送に非常に適しています。また、粉末甘味料はドライミックスソースやインスタントラーメンなど、これらの製品との相性の良さから、さまざまな用途で広く使用されています。 

一方、液体形態は年平均成長率（CAGR）4.43%で顕著な成長を遂げています。この成長は主に技術の進歩と進化する消費者需要によって牽引されています。インドネシアの飲料会社は、液体甘味料の安全性と保存期間を向上させる無菌PET技術で生産ラインをアップグレードしています。この技術的シフトにより、液体形態は飲料やその他の液体ベースの用途での使用においてより魅力的になっています。さらに、液体甘味料は連続シロップ調製時の正確な計量を可能にする能力から支持を集めており、これは生産プロセスにおける一貫性と品質の維持に不可欠です。 

原料別：合成品の優位性が天然の勢いに挑戦される

合成ソリューションは2025年に68.05%の支配的な市場シェアを保持しました。この大きなシェアは、生産コストの最適化を目指すメーカーにとって好まれる選択肢となるコスト上の優位性に起因しています。さらに、強固なグローバルサプライ契約が合成甘味料の安定した信頼性の高い供給を確保し、市場における地位をさらに強固にしています。これらの要因が総合的に、インドネシアのさまざまな産業における合成ソリューションの広範な採用に貢献しています。

一方、天然ソリューションはインドネシア甘味料市場で支持を集めており、年平均成長率（CAGR）4.46%で成長しています。この成長は主に、同国の圧倒的多数を占めるイスラム教徒の食事嗜好に合致したハラール準拠製品への消費者需要の増加によって牽引されています。さらに、天然甘味料のクリーンラベルとしての位置付けが、最小限の加工と透明な原材料を求める健康志向の消費者にアピールしています。国内栽培の取り組みも天然甘味料の成長を支援する上で重要な役割を果たしており、地域生産を促進し輸入への依存を低減しています。 

用途別：飲料のリーダーシップがベーカリーの革新に道を譲る

2025年、飲料はインドネシアの食品甘味料市場の36.98%という大きなシェアを占め、4億3,300万米ドルに相当しました。この優位性は、お茶、炭酸飲料、乳製品ベースの飲料を含む甘味飲料への根強い消費者嗜好を浮き彫りにしています。甘味茶の人気は文化的な定番として残り、炭酸飲料はその爽快感から幅広い消費者層を引き付け続けています。さらに、ミルクベースの飲料やヨーグルトドリンクなどのフレーバー・甘味乳製品飲料への需要の高まりがセグメントの成長をさらに促進しています。飲料セクターの甘味料への依存は、進化する消費者の嗜好とメーカーによる革新的な製品の導入に支えられ、引き続き堅調に推移することが期待されています。 

ベーカリー・菓子セグメントは、年平均成長率（CAGR）4.78%で顕著な成長を遂げています。この拡大は、インドネシアの大都市圏におけるカフェ文化の台頭とプレミアムクロワッサンチェーンの普及によって促進されています。都市部の消費者、特にミレニアル世代と若い専門職は、職人技のベーカリー製品と高品質の菓子製品にますます引き付けられています。国際的なベーカリーチェーンと地元プレミアムブランドの存在感の高まりが、進化する消費者の嗜好に応える多様な製品の入手可能性をさらに向上させています。甘味料はケーキ、ペストリー、チョコレート、その他の菓子製品の製造に不可欠であるため、このセグメントにおいて重要な役割を果たしています。都市化、可処分所得の増加、嗜好性の高いプレミアムベーカリー製品への需要の高まりに牽引され、セグメントの成長軌道は継続することが期待されています。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

地理的分析

世界最大の群島国家であるインドネシアは、甘味料市場に大きな影響を与える独特の地理的景観を有しています。17,000以上の島々を持つ同国は、流通ネットワークを形成する物流上の複雑さに直面しています。これらの課題により、液体代替品と比較して輸送・保管が容易な保存安定性の高い粉末甘味料が好まれるようになっています。分散した地理的条件は、多様な地域全体での製品の入手可能性を確保するための効率的なサプライチェーン戦略を必要とし、流通が市場発展における重要な要因となっています。 

インドネシアで最も経済的に重要な島であるジャワ島は、甘味料市場において中心的な役割を果たしています。経済活動の中心として、ジャワ島はジャカルタ、スラバヤ、バンドンなどの主要都市ハブを擁し、製造と消費の両方を牽引しています。これらの都市は市場成長の焦点として機能しており、密集した人口と高い購買力が幅広い甘味料製品への需要を育んでいます。ジャワ島における産業・商業活動の集中は、製造施設の設立を促進し、生産・流通プロセスを合理化しています。 

インドネシア全土の食事嗜好は大きく異なり、同国の文化的・地域的多様性を反映しています。農村部では、パームシュガーやココナッツシュガーなどの伝統的な甘味料が地域の料理慣行と文化的伝統に深く根付いています。これらの天然甘味料は伝統的な料理や飲料に広く使用されており、農村市場での関連性を維持しています。 

規制環境

インドネシアでは、加工食品については国家医薬品食品監督庁(BPOM)、生鮮食品カテゴリーについては国家食料庁(Badan Pangan Nasional、BPN)を通じて食品甘味料が規制されており、製品タイプをまたいで重複する添加物機能に対して異なるコンプライアンス経路が生じている。BPOM規則第11/2019号は、甘味料を含む許可食品添加物(BTP)の中核的な参照基準として機能しており、製造業者が製品の処方およびラベリングにおいて従わなければならないカテゴリー別の最大使用量が定められている。

規制の強化は、BPOM規則第22/2023号を含む対象を絞った更新を通じて続いており、これは食品添加物として使用できない禁止原材料および物質のリストを更新し、輸入業者や国内ブレンド業者に対するスクリーニングおよびサプライヤー適格性要件を強化するものである。Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2025(2025年12月に制定され、2026年初頭に公表)は、生鮮食品に使用される食品添加物および加工助剤に関する要件を拡大・正式化し、生鮮および加工両セグメントに対応するポートフォリオに追加の文書化および適合性チェックを課している。

バリューチェーン分析

バリューチェーンは、国内産サトウキビおよびパーム糖・ココナッツ糖用の伝統的作物(および限られた国内ステビア栽培)を含む上流の農業原料から始まり、原材料および特殊原料の大規模な輸入チャネルへとつながっている。コモディティ糖は、国内製糖工場が生産する家庭向けプランテーション白糖と、輸入原糖に依存する少数の精製業者が生産し、統制された配分メカニズムのもとで主に食品・飲料業界に流通する精製糖とに分かれている。

ミッドストリームの活動には、デンプン系シロップやポリオールなどの工業用甘味料への精製・転換が含まれ、その後ダウンストリームでのブレンドが行われる。グローバルな原料企業と現地事業者は、飲料、ベーカリー、菓子、乳製品、ソース向けに甘味料システムを調整しており、Tereos FKSおよびPT Sugarindo Inti Bioplantが工業用デンプン・シロップ甘味料を支えている。流通は、ジャワ島に集中する大手食品・飲料メーカー向けの原料ディストリビューターおよび直接供給契約に依存しており、島間物流の事情から常温保存可能な粉末形態が好まれている。継続的な課題は輸入糖および一部の特殊非糖甘味料への依存であり、その入手可能性は政府によるコモディティバランスおよび輸入配分規制の影響を受け、工業用ユーザーにとっての調達タイミング、価格、継続性を左右している。

市場機会と将来展望

パッケージ前面表示および栄養政策の動きは、飲料やその他の加工食品全体で糖分削減ソリューションに対する明確な機会を生み出している。需要は、味と食感を維持しながら糖分含量を下げる高甘味度甘味料、ポリオール、ブレンドシステムへと移行している。2026年、保健省はKMK HK.01.07/MENKES/301/2026を発出し、即食食品向けにNutri-Level栄養ラベリングおよび健康メッセージングを導入し、BPOMは加工食品向けの更新されたパッケージ前面栄養ラベリング要件を確定した(規則第10/2026号)。BPOMがパッケージ飲料における自主的なNutri-Level採用に対する移行期間中の優遇措置についても発表していることから、製造業者には再処方を加速し、代替甘味料を用いてポートフォリオを差別化する短期的な商業的インセンティブが生じている。

供給側の機会は、製造業者がラベリングを遵守し、ハラール要件を満たし、風味性能を維持することを支援する、アプリケーション開発、ブレンド、技術サービスにおける現地能力の拡大に集中しており、特に2025年にアプリケーション別で市場をリードした飲料セグメントで顕著である。GAPMMI(食品・飲料製造業者団体)やP3JI(デンプン系原料を製造するコーン精製業者団体)といった業界団体は、原料サプライヤーが再処方ツールキット、原料の入手可能性、規格整合を調整するための組織的な相手となっている。インドネシア国内での処方開発および顧客サポートを深化させる投資、すなわち甘味料および増粘剤に関する現地ブレンドおよび特殊ソリューション開発への投資は、安定した形態と信頼できる供給継続性を求める群島特有の流通制約に合致している。